纵横股份：首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书.PDF

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1、 科创板投资风险提示科创板投资风险提示 本次股票发行后拟在科创板市场上市， 该市场具有较高的投资风险。 科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 成都纵横自动化技术成都纵横自动化技术股份有限公司股份有限公司 Chengdu JOUAV Automation Tech Co.,Ltd. （中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府五街 200 号 3 号楼 A 区 8 层 801-805 室） 首次公开发行股票首次公开发行股票并在科创板上市并在科创板上市 招股招股意

2、向书意向书 保荐保荐机构机构（主承销商）（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 1-1-2 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人

3、员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人

4、及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次公开发行股票数量为 2,190.00 万股，占本次发行后总股本的比例为 25.01%。本次发行全部为发行新股，不涉及原股东公开发售股份的情形 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 2021 年 1 月 29 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 8,758.00 万股 保荐机构（主承销商） 国泰君安证券股

5、份有限公司 招股意向书签署日期 2021 年 1 月 21 日 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股意向书正文内容，并特别关注以下事项。 一、一、本次发行相关主体作出的重要承诺本次发行相关主体作出的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、 核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施， 具体承诺事项请参见本招股意向书 “第十节 投资者保护”之“五、相关机构及人员作出的重要承诺及履行情况”。 二、二、股利分配政策股利分配政策 经公司 2020

6、 年 3 月 25 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过， 本次发行上市前公司形成的滚存未分配利润， 由公司本次发行上市完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有。 本公司承诺将遵守并执行届时有效的公司章程中的利润分配政策。请投资者关注并详细阅读本招股意向书“第十节 投资者保护”之“二、发行人股利分配政策”之“（一）本次发行后的股利分配政策和决策程序”相关内容。 三三、特别风险提示特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股意向书 “第四节 风险因素” 的全部内容，并特别注意下列风险。 （一）产品结构及市场规模有限的风险（一）产品结构及市场规模有限的风险 公司目前的核心产品为垂直起降

7、固定翼无人机系统。根据 Frost & Sullivan的报告， 2019 年， 我国工业无人机整机市场规模 （按订单统计） 为 50.62 亿元，其中多旋翼无人机整机市场规模为 40.77 亿元，占比 80.54%；垂直起降固定翼无人机整机市场规模为 5.12 亿元，占比 10.12%。多旋翼无人机、垂直起降固定翼无人机均为工业无人机的重要发展方向，但与多旋翼无人机相比，垂直起降固定翼无人机存在结构较复杂、便携性较差、操作须专业培训、制造成本及销售价格较高等劣势，且在工业无人机领域起步相对较晚，因此目前垂直起降固定翼无 1-1-5 人机与多旋翼无人机相比市场规模仍然有限， 未来市场规模仍具有

8、一定不确定性，导致公司短期内存在产品结构及市场规模相对有限的风险。 （二）业务规模较小的风险（二）业务规模较小的风险 公司主营业务为工业无人机相关产品的研发、生产、销售及服务，与行业内国际知名企业相比，公司资本实力、业务规模仍然较小。根据 Frost & Sullivan的报告，2019 年，大疆创新以 55.1%的市场份额位列中国工业无人机整机市场第一，公司以 5.4%的市场份额位列第二。面对市场的快速增长，公司全国快速拓展的模式和手段单一，仅靠自身积累难以实现多应用领域的深度布局，在业务竞争中公司处于相对弱势， 可能面临市场拓展不利进而影响公司发展速度及盈利能力的风险。 （三）专利诉讼的风

9、险（三）专利诉讼的风险 公司于 2020 年 6 月 17 日和 6 月 18 日收到山东省济南市中级人民法院关于案号（2020）鲁 01 民初 2216-2220 号诉讼案件开庭传票及民事起诉状等相关诉讼资料，雄安远度起诉大鹏无人机及纵横股份未经许可，制造、销售、许诺销售侵害原告涉案专利权的产品， 请求法院判令大鹏无人机及纵横股份立即停止侵权行为，并销毁库存被诉侵权产品及专用模具，支付涉案专利临时保护期使用费及维权合理开支合计 2,000 万元。 上述诉讼的具体情况参见本招股意向书“第十一节 其他重要事项”之“三、重大诉讼或仲裁事项”之“（一）发行人的诉讼与仲裁事项”相关内容。 根据中华人民

10、共和国侵权责任法以及中华人民共和国民事诉讼法相关规定，在专利侵权诉讼中，围绕同一被诉侵权产品，将多个实施不同侵权行为的侵权行为人作为共同被告提起诉讼， 是以同一被诉侵权产品落入专利保护范围为基础，且侵权结果部分重叠，从而形成了部分相同的诉讼标的；换言之，如果被诉侵权产品不同， 则不构成相同的诉讼标的， 不能构成必要共同诉讼。 经核查，山东省防汛抗旱物资储备中心仅购买并使用了发行人CW-10D无人机系统产品，与发行人其他产品之间没有任何关联关系。如原告认为除 CW-10D 无人机系统产品以外，发行人还存在其他涉嫌侵权产品，则应另案起诉。因此，本次涉诉产品为 CW-10D。 1-1-6 截至本招股

11、意向书签署日，相关案件尚未开庭，案件审理结果存在一定不确定性，若公司在上述诉讼中败诉，可能导致公司涉诉的产品未来无法继续销售并需支付相关赔偿金。报告期内，发行人 CW-10D 产品的销售收入分别为 44.44万元、176.49 万元、519.87 万元及 92.28 万元，占公司当期营业收入比例分别为 0.43%、1.51%、2.47%及 0.97%。按照专利法及最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定等相关规定测算，发行人可能承担的赔偿金额不超过 500 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，发行人存货中 CW-10D 产品及吊舱设备因无法继续销售造成的损失为 40.07

12、 万元。 上述赔偿金额及损失将对发行人生产经营及财务状况造成一定不利影响。 同时，根据媒体报道，原告雄安远度可能对发行人全部 D 系列产品追加诉讼并提出赔偿要求， 公司根据 科创板首次公开发行股票注册管理办法 （试行） 关于信息披露的要求，对若未来雄安远度对 D 系列产品的追加诉讼并提出赔偿后可能存在的影响进行了补充测算及分析。 报告期内，D 系列全系产品的销售收入分别为 44.44 万元、461.27 万元、2,049.85 万元及 976.05 万元， 占公司当期营业收入比例分别为 0.43%、 3.96%、9.73%及 10.30%。若雄安远度进一步对发行人全部 D 系列产品追加诉讼，在

13、未考虑相关技术对涉案产品的技术贡献率的情况下，按照合理利润所得测算，不利诉讼结果可能给发行人带来的赔偿额为 723.96 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，发行人存货中 D 系列产品及吊舱设备因无法继续销售造成的损失为 207.76 万元。上述赔偿金额及损失将对发行人生产经营及财务状况造成一定不利影响。 考虑到诉讼结果的不确定性，原告方可能进一步扩大诉讼范围，针对其他产品继续发起诉讼，要求增加赔偿或停止销售相关产品，从而给公司经营和财务状况造成不利影响。 （四）专利无效宣告请求相关风险（四）专利无效宣告请求相关风险 截至本招股意向书签署日，发行人收到国家知识产权局寄发的针对发行人20

14、1610563232.7“一种复合翼无人机应急操作方法”、201710562899.X“相机曝光位置信息的获取装置、方法及无人机”、201710419844.3“一种抗饱和多旋翼飞行器控制方法”（对方已撤回对该专利提出的无效宣告请求）、 1-1-7 201610017284.4“一种复合翼垂直起降无人机”、 201710567854.1“曝光时刻获取方法、脉冲信号获取装置和无人机和引闪器”五项专利的无效宣告请求受理通知书，请求人雄安远度认为上述专利不符合专利法相关规定，请求对专利权作出无效宣告。 未来不排除雄安远度或其他第三方进一步对发行人专利提出无效宣告请求。 如果发行人上述发明专利被宣告无

15、效， 则发行人被宣告无效的专利或其权利要求中公开的技术点存在被竞争对手模仿的风险， 将影响公司对该等技术的排他性使用，将会对公司技术保护产生一定不利影响，公司将面临市场竞争加剧的风险。 （五五）行业监管风险）行业监管风险 工业无人机应用需求广泛、潜在市场广阔。近年来，随着无人机产业链及飞控与导航技术的成熟，工业无人机行业得到了快速发展，但由于行业整体发展历程较短，民用无人机行业相关法律法规、行业标准与管理体系仍在不断完善，空域精细化管理仍在持续推进。目前，无人机行业同时受工业和信息化部、国家空管委、中国民用航空局的监管。现阶段相关管理单位正就有关民用无人机监控与管理、规范健康发展问题积极征求中

16、国航空器拥有者及驾驶员协会、无人机生产企业、行业应用单位等各方意见，以便及时出台相关法律法规、行业标准。目前工业无人机行业属于国家鼓励发展的高技术产业和战略新兴产业， 受到国家政策的大力支持，但若未来相关部门出台的法律法规、行业标准、产业政策等对公司产品及业务造成限制，则公司盈利能力及持续发展将受到不利影响。 （六六）市场竞争加剧）市场竞争加剧的风险的风险 目前我国工业无人机行业处于快速成长期， 行业内存在大小规模不等的众多企业。根据 Frost & Sullivan 的报告，我国有超过 1,300 家无人机生产企业，其中深圳近 400 家企业，成都、南京亦有上百家无人机企业；尽管 2019

17、年前五大工业无人机整机厂商占据 68.5%的市场份额，但除大疆创新以 55.1%的市场份额位列第一外，其他厂商的市场份额均相对较低。 随着行业的快速发展， 不同类型的工业无人机企业都致力于发掘潜在应用场景，如果公司不能正确判断和把握市场动态和行业发展趋势，不能根据客户需求 1-1-8 及时开展技术创新，市场竞争的加剧可能导致公司市场份额或产品售价下降，将对公司业绩造成不利影响。 （七七）部分原材料采购受限及依赖于境外供应商的风险）部分原材料采购受限及依赖于境外供应商的风险 报告期内，公司部分原材料（如相机、激光扫描仪、惯性导航、芯片、导航及通信模块等）最终生产商为境外厂商。其中，相机、镜头的境

18、外厂商主要包括索尼、尼康、蔡司、MICASENSE、Phase One；激光扫描仪的境外厂商主要包括 RIEGL、Velodyne LiDAR、Leica；惯性导航境外厂商主要包括 KVH、Sensonor、Applanix；芯片境外厂商主要包括 ADI、Freescale Semiconductor、意法半导体、TI、泰科电子；导航及通信模块境外厂商主要包括 NovAtel、Microhard、Digi International。 报告期内， 公司采购由境外厂商生产的上述各类原材料的采购金额及占当期同类原材料采购金额的比例如下： 原材料种类原材料种类 2020 年年 1-6 月月 2019

19、 年年 2018 年年 2017 年年 采购额采购额（万元）（万元） 占比占比 采购额采购额（万元）（万元） 占比占比 采购额采购额（万元）（万元） 占比占比 采购额采购额（万元）（万元） 占比占比 相机、镜头 582.40 56.49% 1,246.06 56.15% 758.04 52.46% 253.71 47.29% 激光扫描仪 694.16 100.00% 1,645.11 100.00% 432.76 100.00% - - 惯性导航 161.95 100.00% 471.33 100.00% 74.15 100.00% - - 芯片 177.71 67.60% 107.98 34

20、.37% 524.09 85.42% 434.10 72.96% 导航及通信模块 314.81 51.17% 625.25 50.39% 269.90 58.58% 821.79 70.15% 其中激光扫描仪、惯性导航全部来自境外生产厂商，芯片、导航及通信模块及相机、镜头也主要采购自境外厂商，对境外供应商存在一定依赖性。若未来全球公共卫生事件加剧， 或贸易摩擦事件等不可预见因素导致原材料价格持续上涨甚至供应受限，且上游供应链国产化程度不及预期，公司生产经营将受到不利影响。 （八八）收购子公司少数股权带来的潜在风险）收购子公司少数股权带来的潜在风险 发行人于 2020 年 7 月 31 日完成对

21、子公司纵横融合少数股权的收购。由于少数股东主要系纵横融合技术人员，本次交易完成后，相关技术人员已从纵横融合离职。一方面，发行人继续组织激光雷达集成有关应用技术的开发，但上述人员的离职可能对相关研发项目进度造成一定不利影响；另一方面，由于本次收购 1-1-9 的股权转让协议中约定少数股东知本创享、同芯融合可各指定一家公司免费使用纵横融合在协议签署日前已拥有的知识产权， 因此相关离职人员可继续从事激光雷达相关业务，从而可能对无人机载荷市场供求关系产生一定影响，进而可能对发行人搭载激光雷达的无人机产品竞争优势造成一定不利影响。 （九九）新型冠状病毒疫情影响正常生产经营的风险新型冠状病毒疫情影响正常生

22、产经营的风险 2020 年初，新型冠状病毒疫情爆发，致使全球多数国家和地区遭受了不同程度的影响。新型冠状病毒疫情对公司所涉产业链的整体影响尚难以准确估计，若疫情在全球范围内继续蔓延且持续较长时间，将对公司经营造成不利影响，主要包括： （1）受隔离措施、交通管制等疫情管控措施的影响，公司原材料采购、销售发货等环节物流有所迟滞；（2）若疫情持续蔓延，公司产品推广、客户开发等市场活动将受到一定限制，从而对公司业绩造成一定影响；（3）若疫情无法得到有效控制，公司下游客户的经营情况可能出现恶化，导致公司应收款项回款困难，从而对公司的流动资金造成一定影响。 2020 年 1-3 月，公司实现营业收入 1,

23、821.73 万元（经天健会计师审阅），相比上年同期下降 23.20%，主要原因系受疫情影响，销售验收进度有所迟滞所致。2020 年 1-6 月，公司实现营业收入 9,473.92 万元，相比上年同期增长45.55%，随着疫情影响减弱，公司生产经营已恢复正常状态。 目前全球新型冠状病毒疫情发展尚存在较多不确定性。 若我国当前的新型冠状病毒防疫成效不能保持或出现疫情反弹，则公司的采购、生产和销售等业务将会持续受到上述不利影响，对公司正常生产经营造成一定的风险。 四四、财务报告审计财务报告审计截止日截止日后主要财务信息及经营状况后主要财务信息及经营状况 （一）（一）20202020 年年 1 1-

24、 -9 9 月月经审阅的主要财务信息经审阅的主要财务信息 公司财务报告审计截止日为 2020 年 6 月 30 日。天健会计师对公司 2020年9月30日的合并及母公司资产负债表， 2020年1-9月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表及相关财务报表附注进行了审阅，并出具了审阅报告（天健审202011-245 号）。 根据经天健会计师审阅的财务数据，截至 2020 年 9 月 30 日，公司资产总额 36,671.29 万元，负债总额 9,520.17 万元， 归属于母公司股东权益 27,130.97 1-1-10 万元。2020 年 1-9 月，公司实

25、现营业收入 16,368.50 万元，相比上年同期上升32.55%；实现归属于母公司股东的净利润 2,095.59 万元，较上年同期 1,827.03万元增长 14.70%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1,480.45 万元，与上年同期基本持平，主要系因当期公司员工数量增加导致人员薪酬费用明显增加。 （二二）20202020 年年业绩预告业绩预告 公司合理预计 2020 年主要财务数据如下： 单位：万元 项目项目 2020 年年 2019 年年 同比变动同比变动 营业收入 25,000.00-30,000.00 21,076.03 18.62%-42.34% 归属于母公司股东

26、的净利润 4,000.00-4,500.00 3,914.53 2.18%-14.96% 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 3,200.00-3,700.00 3,173.23 0.84%-19.75% 随着疫情影响减弱及主要客户、供应商全面复工，公司生产经营已恢复正常状态，同时公司加强市场营销力度，预计 2020 年产品销量将有所增加，收入和利润相比上年同期将实现一定增长。 上述 2020 年业绩情况系公司财务部门初步预计数据，未经会计师审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。 1-1-11 目录目录 声明声明 . 2 本次发行概况本次发行概况 . 3 重大事项提示重大事项提示

27、 . 4 一、本次发行相关主体作出的重要承诺 . 4 二、股利分配政策 . 4 三、特别风险提示 . 4 四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 . 9 目录目录 . 11 第一节第一节 释义释义 . 15 一、一般释义 . 15 二、专业释义 . 17 第二节第二节 概览概览 . 20 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 . 20 二、本次发行概况 . 21 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 . 22 四、发行人的主营业务经营情况 . 23 五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略 . 24 六、发行人符合科创板定位相关情况 . 26 七、发行人选择的具体

28、上市标准 . 27 八、发行人公司治理特殊安排 . 27 九、募集资金用途 . 27 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 . 29 一、本次发行的基本情况 . 29 二、本次发行的有关当事人 . 29 三、发行人与中介机构关系 . 34 四、本次发行有关重要日期 . 35 第四节第四节 风险因素风险因素 . 36 一、行业和技术风险 . 36 二、经营风险 . 37 三、内部控制风险 . 43 1-1-12 四、财务风险 . 43 五、发行失败风险 . 44 六、募集资金投资项目风险 . 45 七、其他风险 . 45 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 . 46 一、发行人基本情况

29、 . 46 二、发行人设立、报告期内股本及股东变化、重大资产重组及在其他证券市场的上市/挂牌情况 . 46 三、发行人股权结构及组织结构 . 52 四、发行人控股子公司、参股公司 . 53 五、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况 . 62 六、发行人股本情况 . 66 七、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况 . 71 八、员工及其社会保障情况 . 83 第六节第六节 业务与技术业务与技术 . 86 一、发行人主营业务、主要产品及服务的基本情况 . 86 二、公司所处行业基本情况 . 118 三、发行人的经营环境和竞争状况 . 148 四、发行人的竞争优势及

30、劣势 . 156 五、发行人销售情况和主要客户 . 162 六、采购情况及主要供应商 . 179 七、主要固定资产和无形资产等资源要素 . 184 八、主要产品和服务的核心技术 . 199 九、发行人境外经营和境外资产情况 . 219 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性 . 221 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况 . 221 二、发行人特别表决权股份情况 . 226 三、发行人协议控制架构情况 . 226 四、公司内部控制制度情况 . 226 五、报告期违法违规行为情况 . 227 六、报告期资金占用和对外担保情况 . 227 七、

31、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力 . 227 1-1-13 八、同业竞争情况 . 229 九、关联方与关联关系 . 230 十、关联交易 . 232 十一、减少关联交易的措施 . 237 十二、报告期内关联方的变化情况 . 238 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 . 239 一、财务报表 . 239 二、审计意见及关键审计事项 . 243 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 . 248 四、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准 . 249 五、影响公司未来盈利能力或财务状况的主要因素 . 249 六、报告期采用的主要会计政策

32、和会计估计 . 251 七、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 . 284 八、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策 . 285 九、分部信息 . 287 十、所有者权益变动情况 . 287 十一、主要财务指标 . 288 十二、经营成果分析 . 290 十三、资产质量分析 . 338 十四、偿债能力、流动性及持续经营能力分析 . 366 十五、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项 . 374 十六、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项对发行人的影响 . 375 十七、财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 . 375 十八、盈利预测 . 380 十九、财

33、务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 . 380 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划 . 386 一、募集资金运用计划 . 386 二、募集资金投资项目的具体情况 . 387 三、募集资金运用对财务状况和经营成果的影响 . 395 四、公司战略规划及采取的措施 . 397 第十节第十节 投资者保护投资者保护 . 400 1-1-14 一、投资者关系的主要安排 . 400 二、发行人股利分配政策 . 404 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 . 407 四、股东投票机制的建立情况 . 407 五、相关机构及人员作出的重要承诺及履行情况 .

34、 409 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项 . 433 一、重大合同 . 433 二、公司对外担保情况 . 437 三、重大诉讼或仲裁事项 . 437 四、控股股东、实际控制人报告期内违法违规行为情况 . 457 第十二节第十二节 声明声明 . 458 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 . 458 二、发行人控股股东、实际控制人声明 . 461 三、保荐机构（主承销商）声明 . 462 四、发行人律师声明 . 464 五、审计机构声明 . 465 六、资产评估机构声明 . 466 七、验资机构声明 . 467 第十三节第十三节 附件附件 . 469 一、本招股意向书附件 .

35、 469 二、查阅时间、地点 . 469 1-1-15 第一节第一节 释义释义 在本招股意向书中，除非另有说明，以下名称、简称或术语具有如下含义： 一、一般释义一、一般释义 纵横股份、发行人、公司、本公司 指 成都纵横自动化技术股份有限公司 纵横有限 指 公司前身成都纵横自动化技术有限公司，成立于 2010 年 4月 8 日 本招股意向书 指 成都纵横自动化技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 本次发行 指 公司根据本招股意向书所载条件首次公开发行人民币普通股（A 股）的行为 保荐人、保荐机构、主承销商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 金杜律师、发行人律师 指 北京

36、市金杜律师事务所 天健会计师、发行人会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 开元评估 指 开元资产评估有限公司 大鹏无人机 指 成都纵横大鹏无人机科技有限公司，系发行人全资子公司 纵横智能设备 指 成都大鹏纵横智能设备有限公司，系发行人全资子公司 四川纵横 指 四川纵横无人机技术有限公司，系发行人全资子公司 四川纵横成都分公司 指 四川纵横无人机技术有限公司成都分公司 深圳纵横 指 深圳纵横无人机科技有限公司，系发行人全资子公司 纵横鹏飞 指 成都纵横鹏飞科技有限公司，系发行人全资子公司 德清纵横 指 德清纵横无人机科技有限公司，系发行人全资子公司 纵横融合 指 成都纵横融合科技有限公司

37、，系发行人全资子公司 内蒙古纵横 指 内蒙古纵横大鹏科技有限公司，系发行人控股子公司 绵阳禹航 指 绵阳禹航科技有限公司，系发行人控股子公司 纵横版图 指 成都纵横版图科技有限公司，系发行人控股子公司 武汉讯图 指 武汉讯图科技有限公司，系发行人参股公司 永信大鹏 指 成都永信大鹏企业管理中心（有限合伙），系发行人股东 德青投资 指 深圳市德青投资有限公司，系发行人股东 南山中航 指 深圳南山中航无人系统股权投资基金合伙企业 （有限合伙） ，系发行人股东 大营资本 指 深圳前海大营资本管理有限公司，系发行人股东 鹰击长空 指 成都鹰击长空投资中心（有限合伙），系发行人股东 香城兴申 指 成都市

38、香城兴申创业投资有限公司，系发行人股东 1-1-16 深圳人才三号 指 深圳市人才创新创业三号一期股权投资基金合伙企业 （有限合伙），系发行人股东 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 科创板上市规则 指 上海证券交易所科创板股票上市规则 公司章程 指 现行有效的成都纵横自动化技术股份有限公司章程 公司章程（草案） 指 公开发行股票并在科创板上市后适用的 成都纵横自动化技术股份有限公司章程（草案） 股东大会、董事会、监事会 指 公司股东大会、董事会、监事会 国务院 指 中华人民共和国国务院 国家发

39、改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 工信部、工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家空管委 指 国务院中央军委空中交通管制委员会 中国 AOPA 指 中国航空器拥有者及驾驶员协会（Aircraft Owners and Pilots Association of China） Frost & Sullivan 指 弗若斯特沙利文咨询公司 大疆创新 指 深圳市大疆创新科技有限公司 科比特 指 深圳市科比特航空科技有限公司 飞马机器人 指 深圳飞马机器人科技有限公司 极飞科技 指 广州极飞科技有限公司 中海达 指 广州中海达卫星导航技术股份

40、有限公司 易瓦特 指 易瓦特科技股份公司 华测导航 指 上海华测导航技术股份有限公司 观典防务 指 观典防务技术股份有限公司 国家电网 指 国家电网有限公司 南方电网 指 中国南方电网有限责任公司 南方测绘 指 广州南方测绘科技股份有限公司 武汉智能鸟 指 武汉智能鸟无人机有限公司 雄安远度 指 河北雄安远度科技有限公司 报告期、最近三年及一期、报告期内、报告期各期 指 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月 报告期各期末 指 2017 年末、2018 年末、2019 年末及 2020 年 6 月末 1-1-17 最近一年 指 2019 年度 最近一期 指

41、2020 年 1-6 月 最近一年及一期 指 2019 年度及 2020 年 1-6 月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，文中另有说明的除外 A 股 指 人民币普通股， 即获准在证券交易所上市的， 以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的股票 二、专业释义二、专业释义 无人机 指 由遥控设备或自备程序控制装置操纵，机上无人驾驶的航空器，也称为无人驾驶航空器 无人机系统 指 以无人机为主体，配有相关的遥控站、所需的指挥和控制链路以及设计规定的任何其他部件，能完成特定任务的一组设备 固定翼无人机 指 由动力装置产生前进的推力或拉力，由机翼产生升力，在大气层内飞行的重于空气的

42、无人驾驶航空器 无人直升机 指 由遥控设备或自备程序控制装置操纵， 飞行时主要凭借一个或多个在基本垂直轴上由动力驱动的旋翼为主要升力和推进力来源， 能垂直起降的重于空气的带任务载荷的无人驾驶航空器 多旋翼无人机 指 一种由动力驱动， 飞行时凭借两个及以上旋翼依靠空气的反作用力获得支撑，能够垂直起降、自由悬停的无人驾驶航空器 垂直起降固定翼无人机 指 起降过程采用可控垂直方式的固定翼无人机 最大起飞重量 指 依据航空器的设计或运行限制， 航空器起飞时所能容许的最大重量 续航时间 指 航空器在不进行能源补充的情况下， 耗尽动力能源所能持续飞行的时间 复合材料 指 运用先进的材料制备技术将不同性质的

43、材料组分优化组合而成的新材料 融合空域 指 无人机驾驶航空器与其他航空器同时运行的空域 隔离空域 指 供特定用户专用所划定的具有范围的空域 驾驶员 指 对无人驾驶航空器的操作负有必不可少职责并在飞行期间实时操纵飞行控件的人 飞行控制 指 通过自动控制系统进行一项或多项与飞行相关的控制， 一般包括对航迹、姿态、空速、气动外形、结构模态等的控制，也称为飞控 地面指控分系统 指 实现无人机远程指挥控制的人机终端，主要包括地面基站、操作与显示终端、配套指控软件与数据处理应用软件 控制算法 指 系统动态特性的数学表达式，反应了系统输入、内部状态和输出之间的数量和逻辑关系 任务规划 指 根据无人驾驶航空器

44、飞行性能、 任务目标和战场环境等制定无人驾驶航空器执行任务的过程，一般包括航迹规划、任务载荷规划、数据链规划及应急规划 多目标优化 指 研究多于一个目标函数在给定区域上的最优化问题 自适应控制 指 能够自动调整控制系统中控制器参数或控制规律的系统， 包括三个基本动作：识别对象的动态特性、在识别对象的基础上采取决策、根据决策指令改变系统动作 1-1-18 L1 自适应控制 指 由被控对象、状态预测器、自适应律、控制律等组成的一种控制，在自适应控制律设计环节添加了一个低通滤波器， 保证其控制律和自适应律设计的分离 控制分配 指 将上层控制指令依据某种优化目标分配给冗余的执行机构， 并确保满足执行机

45、构的约束条件 卡尔曼滤波 指 一种利用线性系统状态方程，通过系统输入输出观测数据，对系统状态进行最优估计的算法 态势感知 指 无人机驾驶航空器操作员在执行任务时对使用环境的掌握， 态势感知包括对能够引起系统态势发生变化的安全要素进行获取、理解、显示以及预测未来的发展趋势 免像控 指 在航测时无需或只需少量地面像控点即可保证航测精度 任务载荷 指 无人驾驶航空器携带的完成指定任务的设备或装置 吊舱 指 安装有机载设备或武器，并吊挂在机身或机翼下的流线形短舱段 光电吊舱 指 将光电传感器集成于陀螺稳定平台， 可安装于机体外的具备气动外形及一定防护能力的设备 遥感 指 非接触的、远距离的探测技术 激

46、光雷达 指 利用激光束进行测距、测角或成像的雷达 SAR 指 合成孔径雷达（Synthetic Aperture Radar），利用合成天线技术获得高方位分辨率和利用脉冲压缩技术获得高距离分辨率的相干成像雷达 MEMS 指 微机电系统（Micro-Electro-Mechanical System），是指用微电子微机械加工出来的、用敏感元件如电容、压电、压阻、热电耦、谐振、隧道电流等来感受转换电信号的器件和系统 卫星导航 指 利用导航卫星提供的导航信息引导无人驾驶航空器达到预定目的地的过程 惯性导航 指 利用惯性测量单元提供的导航信息引导无人驾驶航空器达到预定目的地的过程 GIS 指 地理信息

47、系统（Geographic Information System） GNSS 指 全球导航卫星系统（Global Navigation Satellite System），GNSS是以人造卫星作为导航台的星级无线电导航系统，为全球陆、海、空、天的各类军民载体提供全天候、高精度的位置、速度和时间信息，包括北斗导航系统、GPS、GLONASS、Galileo 系统等单个卫星导航定位系统， 也可代指由上述多个卫星导航定位及其增强型系统所组成的大系统 BDS 指 中国北斗卫星导航系统（BeiDou Navigation Satellite System） IMU 指 惯性测量单元（Inertial M

48、easurement Unit），主要用于测量物体三轴姿态角及加速度的装置 柔性制造 指 主要依靠有高度柔性的以计算机数控机床为主的制造设备来实现多品种、小批量的生产方式 云计算 指 通过网络“云”将巨大的数据计算处理程序分解成无数个小程序，然后， 通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户 大数据 指 无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、 管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产 人工智能 指 研究使计算机来模拟人的某些思维过程和智能行为 （如学习、 推理、思考、规划等）的学科 1

49、-1-19 本招股意向书中数字一般保留两位小数， 部分表格合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，系因数字四舍五入所致。 1-1-20 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。 一、一、发行人发行人及本次发行的中介机构基本情况及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 中文名称中文名称 成都纵横自动化技术股份有限公司 有限公司成立日期有限公司成立日期 2010 年 4 月 8 日 英文名称英文名称 Chengdu JOUAV Automation Tech Co.,Ltd. 股份公司成立日期股份

50、公司成立日期 2018 年 7 月 9 日 注册资本注册资本 6,568.00 万元 法法定定代表人代表人 任斌 注册地址注册地址 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府五街 200 号 3号楼 A 区 8 层 801-805 室 主要生产经营地址主要生产经营地址 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府五街 200 号 3号楼 A 区 8 层 801-805 室 控股股东控股股东 任斌 实际控制人实际控制人 任斌 行业分类行业分类 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（分类代码C37） 在 其 他 交 易 场 所在 其 他 交 易 场 所（申请）挂牌或上（申请）挂牌或上市的情况市的情况