雪人股份：首次公开发行股票招股意向书.PDF

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1、 福建雪人股份有限公司福建雪人股份有限公司 FUJIAN SNOWMAN CO., LTD 福州滨海工业区（松下镇首祉村）福州滨海工业区（松下镇首祉村） 首次公开发行股票 招招 股股 意意 向向 书书 保荐机构：保荐机构： 主承销商：主承销商：住所住所：北京市东城区东直门南大街：北京市东城区东直门南大街 3 3 号国华投资大厦号国华投资大厦 9 9 层层 1010 层层 福建雪人股份有限公司 招股意向书 【发行概况】 发行股票类型发行股票类型：人民币普通股（A 股） 每股面值每股面值：1.00 元 发行股数发行股数：4,000 万股 发行日期发行日期：2011 年 11 月 18 日 每股发行

2、价格每股发行价格： 【 】元 发行后总股本发行后总股本：16,000 万股 拟上市拟上市证券交易所证券交易所：深 圳 证 券 交 易 所 本次发行本次发行前股东所前股东所持股份的持股份的流通限制流通限制及自愿锁及自愿锁定股份的定股份的承诺承诺： 1、发行人控股股东、实际控制人林汝捷发行人控股股东、实际控制人林汝捷1承诺承诺： 自公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；在公司任职期间内，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的 25%；离任后六个月内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过

3、证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有的公司股票总数的比例不超过 50%。 2、兼任公司董事、高、兼任公司董事、高级管理人员股东承诺：级管理人员股东承诺： 自公司股票上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份； 在公司任职期间内，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的25%；离任后六个月内，不转让其所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有的公司股票总数的比例不超过 50%。 3、其他股东承诺：、其他股东承诺： 陈胜：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者

4、委托他人管理其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 除陈胜外的其他股东：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由公司回购该部分股份。 保荐机构暨主承销商保荐机构暨主承销商： 国都证券有限责任公司 招股意向书招股意向书签署日期签署日期： 2011 年 10 月 27 日 福建雪人股份有限公司 招股意向书 【发行人声明】 发行人及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责

5、人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据中华人民共和国证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 福建雪人股份有限公司 招股意向书 【重大事项提示】 一、股份锁定承诺一、股份锁定承诺 发行人控股股东、实际控制人、董事长兼总经理林汝捷1承

6、诺自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份； 其在公司任职期间内， 每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的 25%；离任后六个月内，不转让其所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有的公司股票总数的比例不超过 50%。 发行人持股董事、监事、高级管理人员林汝捷2、林长龙、林云珍、魏德强、贾国飚承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；其在公司任职期间内，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数

7、的 25%；离任后六个月内，不转让其所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有的公司股票总数的比例不超过 50%。 发行人股东陈胜承诺自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 发行人其他股东陈存忠、赵建光、林诚明、陈亮、李文军、叶铃、张绪生、洪金膜、史东凯、杜向东、林国俊、高诚、郑志树、朱友新、上海科宝股权投资有限公司、张家港中科汇鑫创业投资有限责任公司、北京德道教育科技有限公司承诺自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

8、 二、滚存利润分配二、滚存利润分配 经发行人 2010 年度股东大会决议：如本次发行境内人民币普通股（A 股）并上市申请得到核准， 发行人公开发行社会公众 A 股股票当年及以前各年度滚存利润由新老股东共享。 福建雪人股份有限公司 招股意向书 1-1-i 目 录 【发行概况】 . II 【发行人声明】 . III 【重大事项提示】 . IV 一、股份锁定承诺一、股份锁定承诺 . IV 二、滚存利润分配二、滚存利润分配 . IV 目 录 . i 第一节 释 义 . 1 一、基本术语一、基本术语 . 1 二、专业术语二、专业术语 . 3 第二节 概 览 . 8 一、发行人简介一、发行人简介 . 8

9、二、控股股东及实际控制人的简要情况二、控股股东及实际控制人的简要情况 . 9 三、发行人报告期内主要财务数据三、发行人报告期内主要财务数据 . 10 四、本次发行概况四、本次发行概况 . 11 五、募集资金用途五、募集资金用途 . 12 第三节 本次发行概况 . 13 一、本次发行的基本情况一、本次发行的基本情况 . 13 二、本次发行有二、本次发行有关当事人关当事人 . 14 三、本次发行相关事项三、本次发行相关事项 . 16 四、本次发行上市的重要日期四、本次发行上市的重要日期 . 16 第四节 风险因素 . 17 一、经营风险一、经营风险 . 17 二、募集资金投资项目风险二、募集资金投

10、资项目风险 . 19 三、政策风险三、政策风险 . 20 四、内部控制及财务风险四、内部控制及财务风险 . 21 五、控制权变化及控股股东控制风险五、控制权变化及控股股东控制风险 . 23 福建雪人股份有限公司 招股意向书 1-1-ii 六、其他风险六、其他风险 . 23 第五节 发行人基本情况 . 24 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 . 24 二、发行人改制重组情况二、发行人改制重组情况 . 24 三、发行人股本结构的形成及三、发行人股本结构的形成及其变化和重大资产重组情况其变化和重大资产重组情况 . 29 四、发行人历次验资情况及设立时发起人投入资产的计量属性四、发行人历次验资情况

11、及设立时发起人投入资产的计量属性 . 47 五、发行人组织结构五、发行人组织结构 . 47 六、发行六、发行人控股及参股子公司情况人控股及参股子公司情况 . 49 七、发起人、持有发行人七、发起人、持有发行人 5%以上股份主要股东及实际控制人的基本情况以上股份主要股东及实际控制人的基本情况 . 49 八、发行人股本情况八、发行人股本情况 . 53 九、发行人员工及其社会保障情况九、发行人员工及其社会保障情况 . 56 十、持有十、持有 5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况的重要承诺及其

12、履行情况 . 58 第六节 业务与技术 . 59 一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 . 59 二、制冰设备制造行业基本情况二、制冰设备制造行业基本情况 . 60 三、行业竞争情况及发行人的行业地位三、行业竞争情况及发行人的行业地位 . 96 四、发行人主营业务情况四、发行人主营业务情况 . 111 五、发行人主要固定资产和无形资产五、发行人主要固定资产和无形资产 . 141 六、发行人核心技术、研发情况及技术创新机制六、发行人核心技术、研发情况及技术创新机制 . 150 七、发行人产品质量管理情况七、发行人产品质量管理情况 . 1

13、56 第七节 同业竞争与关联交易 . 159 一、同业竞争一、同业竞争 . 159 二、关联方及关联关系二、关联方及关联关系 . 160 三、关联交易三、关联交易 . 162 四、对关联交易决策权力与程序的安排四、对关联交易决策权力与程序的安排 . 166 第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 . 171 一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介 . 171 二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持有股份情况二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持有股份情况 . 177 三、董事、监事、高级管理人员及核心

14、技术人员对外投资情况三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况 . 177 福建雪人股份有限公司 招股意向书 1-1-iii 四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员收入情况四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员收入情况 . 178 五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况 . 178 六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系 . 179 七、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议、作出的承诺及七、公司与董事、监事

15、、高级管理人员及核心技术人员签订的协议、作出的承诺及履行情况履行情况 . 179 八、董事、监事、高级管理人员任职资格八、董事、监事、高级管理人员任职资格 . 180 九、董事、监事、高级管理人员近三年变动情况九、董事、监事、高级管理人员近三年变动情况 . 180 第九节 公司治理 . 182 一、公司治理结构及其运行情况一、公司治理结构及其运行情况 . 182 二、发行人报告期内违法违规行为情况二、发行人报告期内违法违规行为情况 . 192 三、发行人报告期内资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用和对外三、发行人报告期内资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用和对外担保的情

16、况担保的情况 . 192 四、管理层对内部控制制度的自我评价及会计师意见四、管理层对内部控制制度的自我评价及会计师意见 . 192 第十节 财务会计信息 . 194 一、财务报表一、财务报表 . 194 二、审计意见二、审计意见 . 199 三、财务报表的编制基准及合并会计报表的合并范围和变化情况三、财务报表的编制基准及合并会计报表的合并范围和变化情况 . 199 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 . 201 五、经注册会计师核验的非经常性损益明细表五、经注册会计师核验的非经常性损益明细表 . 213 六、最近一期末固定资产情况六、最近一期末固定

17、资产情况 . 214 七、最近一期末对外投资情况七、最近一期末对外投资情况 . 214 八、最近一期末无形资产情况八、最近一期末无形资产情况 . 214 九、主要债项九、主要债项 . 214 十、所有者权益变动表十、所有者权益变动表 . 217 十一、报告期内现金流量情况十一、报告期内现金流量情况 . 224 十二、会计报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项十二、会计报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 . 224 十三、近三年主要财务指标十三、近三年主要财务指标 . 224 十四、本公司的盈利预测情况十四、本公司的盈利预测情况 . 226 十五、验资情况十五、验资情况 . 22

18、6 十六、公司设立时的资产评估情况十六、公司设立时的资产评估情况 . 226 福建雪人股份有限公司 招股意向书 1-1-iv 第十一节 管理层讨论与分析 . 228 一、财务状况分析一、财务状况分析 . 228 二、盈利能力分析二、盈利能力分析 . 296 三、现金流量分析三、现金流量分析 . 346 四、重大资本性支出四、重大资本性支出 . 351 五、财务状况和盈利能力的未来趋势分析五、财务状况和盈利能力的未来趋势分析 . 352 第十二节 业务发展目标 . 353 一、公司发展战略一、公司发展战略 . 353 二、公司未来三年的业务发展目标二、公司未来三年的业务发展目标 . 353 三、

19、拟定上述规划和目标所依据的假设条件三、拟定上述规划和目标所依据的假设条件 . 359 四、实施发展计划的主要困难四、实施发展计划的主要困难 . 359 五、确保实现规划和目标采用的方法或途径五、确保实现规划和目标采用的方法或途径 . 359 六、公司业务发展规划和目标与现有业务的关系六、公司业务发展规划和目标与现有业务的关系 . 361 第十三节 募集资金运用 . 363 一、本次募集资金运用概况一、本次募集资金运用概况 . 363 二、募集资金投资项目情况介绍二、募集资金投资项目情况介绍 . 364 三、新增固定资产折旧对公司未来经营成果的影响三、新增固定资产折旧对公司未来经营成果的影响 .

20、 384 四、项目的选址、建设用地及项目目前进展情况四、项目的选址、建设用地及项目目前进展情况 . 385 五、募集资金运用对财务状况和经营成果的影响五、募集资金运用对财务状况和经营成果的影响 . 385 第十四节 股利分配政策 . 388 一、发行人现行股利分配政策一、发行人现行股利分配政策 . 388 二、报告期内股利分配情况二、报告期内股利分配情况 . 388 三、发行后的股利分配政策三、发行后的股利分配政策 . 388 四、本次发行前未分配利润的分配政策四、本次发行前未分配利润的分配政策 . 389 第十五节 其他重要事项 . 390 一、负责信息披露和投资者关系管理的机构一、负责信息

21、披露和投资者关系管理的机构 . 390 二、重要合同二、重要合同 . 390 三、对外担保事项三、对外担保事项 . 394 四、重大诉讼或仲裁情况四、重大诉讼或仲裁情况 . 395 五、公司主要关联方涉及的诉讼或仲裁情况五、公司主要关联方涉及的诉讼或仲裁情况 . 395 福建雪人股份有限公司 招股意向书 1-1-v 六、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼情况六、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼情况 . 395 第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 . 396 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明一、发行人全体董事、监事、高级管理人

22、员声明 . 396 二、保荐机构（主承销商）声明二、保荐机构（主承销商）声明 . 397 三、发行人律师声明三、发行人律师声明 . 398 四、承担审计业务的会计事务所声明四、承担审计业务的会计事务所声明 . 399 五、承担评估业务的资产评估机构声明五、承担评估业务的资产评估机构声明 . 400 六、承担验资业务的会计事务所声明六、承担验资业务的会计事务所声明 . 401 第十七节 备查文件 . 402 一、本一、本招股意向书招股意向书的备查文件的备查文件 . 402 二、查阅时间、地点二、查阅时间、地点 . 402 福建雪人股份有限公司 招股意向书 1-1-1 第一节 释 义 在本在本招股

23、意向书招股意向书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 一、基本术语一、基本术语 发行人、公司、本公司、股份公司、雪人股份 指 福建雪人股份有限公司 雪人有限 指 发行人前身长乐市雪人制冷设备有限公司 本次发行 指 发行人本次发行A股的行为 A 股、普通股 指 面值为人民币1.00元的普通股 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家质检总局 指 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 国家统计局 指 中华人

24、民共和国国家统计局 财政部 指 中华人民共和国财政部 国资委 指 中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会 电监会 指 中华人民共和国国家电力监管委员会 能源局 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会能源局 长乐市工商局 指 长乐市工商行政管理局 股东大会 指 福建雪人股份有限公司股东大会 董事会 指 福建雪人股份有限公司董事会 福建雪人股份有限公司 招股意向书 1-1-2 监事会 指 福建雪人股份有限公司监事会 章程、公司章程 指 福建雪人股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 劳动法 指 中华人民共和国劳动法 招股书、招股意向书 指 本福建雪

25、人股份有限公司首次公开发行股票招股意向书 元、万元 指 人民币元、万元（特别指出除外） 保荐机构、主承销商、国都证券 指 国都证券有限责任公司 发行人律师 指 北京市观韬律师事务所 发行人会计师 指 江苏天衡会计师事务所有限公司 林汝捷1、 林汝捷2 指 林汝捷1（身份证号 35018219681001） ，系发行人控股股东、实际控制人、董事长兼总经理；林汝捷2（身份证号35010319650601）系发行人董事、副总经理、财务总监 德国 KTI 指 KTI Plersch K ltetechnik GmbH，系德国制冰设备制造企业 美国 NorthStar 指 North Star Ice

26、Equipment Corporation，系美国制冰设备制造企业 比泽尔公司 指 比泽尔制冷技术（中国）有限公司 思念食品 指 郑州思念食品有限公司 福建圣农 指 福建圣农食品有限公司 “十一五”规划 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 “十二五”规划 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 深交所 指 深圳证券交易所 中介机构 指 发行人聘请的保荐机构、律师、承担验资和审计业务的会计师 福建雪人股份有限公司 招股意向书 1-1-3 事务所、承担评估业务的资产评估机构等 近三年及一期、报告期 指 2008 年度、2009 年度、2010 年度及 201

27、1 年 1-6 月 新会计准则 指 根据 2006 年 2 月 15 日财政部令第 33 号自 2007 年 1 月 1 日起实施的企业会计准则 二、专业术语二、专业术语 制冰机 指 一种将水变成冰的机械设备 片冰机 指 一种以电动机械压缩式制冷的方法把水（淡水）连续式制成片形冰的设备 管冰机 指 一种以电动机械压缩式制冷的方法将淡水间歇式地制成管形冰的设备 板冰机 指 一种以电动机械压缩式制冷的方法将淡水间歇式地制成板形冰的设备 块冰机 指 一种以电动机械压缩式制冷的方法将淡水间歇式地制成块形冰的设备 T/D 指 制冰机日产冰量单位，即“吨/天” 冷水设备、 冷水机 指 一种以电动机械压缩式

28、制冷的方法将高温水制成低温水的设备。既可用于制取制冰机原料水，也可以用于直接生产冷水，为冰提供助流与助冷作用。主要分为沉浸式和降幕式两种 输送冰系统 指 制冰系统中冰的输送系统，又称“送冰系统” ，分为机械输送设备与流体输送设备两种 自动储冰库 指 制冰系统中，自动储冰、自动出冰的设备，由组合式冰库、库内恒温系统、自动升降机构、耙冰机构、监控系统等五部分组成 制冰系统 指 实现送水、制冰、储冰、送冰全程自动化的现代化大型工业制冰设备，系制冷系统、机械系统及电气系统等三大系统的设计集成。 完整的制冰系统一般由制冰机、 冷水设备、 自动储冰库、输送冰系统、控制系统、称重系统等设备组成，根据客户需求

29、和实际情况的不同将各系统进行有机设计并集成， 增加或减少辅助设备 蒸发器 指 制冷系统中使制冷剂液体吸热蒸发为气体的热交换器 福建雪人股份有限公司 招股意向书 1-1-4 冰蓄能 指 以制冰方式蓄冷的技术，属于能量储蓄技术的一种 冰蓄冷空调 指 利用夜间低谷负荷电力制冰储存，白天融冰释冷，以减少电网高峰时段空调用电负荷及空调系统装机容量 PU 保温冰库 指 制冰系统、食品速冻设备、冷冻冷藏或冰库用隔热板 蒸发式冷凝器 指 以喷淋水蒸发吸热方式为制冷剂降温的冷凝器 压冰机 指 将碎冰压成块状冰的设备 空冷器 指 一种利用冰水冷却热流体的换热器 制冷剂 指 制冷剂又称制冷工质， 它是在制冷系统中不

30、断循环并通过其本身的状态变化以实现制冷的工作物质。 制冷剂在蒸发器内吸收被冷却介质（水或空气等）的热量而汽化，在冷凝器中将热量传递给周围空气或水而冷凝 载冷剂 指 在制冷装置中， 将被冷却物体的热量传给正在蒸发的制冷剂的工质 冷媒 指 冷媒是指热量转移的载体，是制冷剂和载冷剂的统称，根据业内通用定义，本文仅指制冷剂 相变 指 物体由一种相态（固态、液态或气态）至另一种相态的转变，其间物理特性和分子结构发生了明显变化。 物体相变时会吸热或放热 CFCs 指 氯氟烃（英文：Chloro-Fluoro-Carbons，简称：CFCs）是一组由氯、氟及碳组成的卤代烷。常见的 CFCs 有 R11、R1

31、2 等，常用作烟雾促进剂或制冷剂。 在平流层紫外线照射下可分解成活泼的自由基，加速臭氧的分解 HCFCs 指 含氢氯氟烃（英文：Hydro-Chloro-Fluoro-Carbons）是一组含有氢、氯、氟的卤代烃，是目前全球的主要制冷剂过渡产品，其中 R22 的生产量占全部 HCFCs 的 80%以上，主要用于制冷剂、发泡剂和其他化工产品的原料 HFC 指 氢氟烃（英文：Hydro- Fluoro-Carbons）是一组分子中含有氢、氟，不含氯的卤代烃。氟利昂制冷剂按照对臭氧层的破坏程度大致分为三类：一是氯氟烃类产品（CFC，对臭氧层的破坏最大） ；二是氢氯氟烃类产品（HCFCs，对臭氧层破坏

32、较大） ；三是氢氟烃类（HFC，对臭氧层不会造成破坏） ODP 指 （英文：Ozone Depletion Potential）制冷剂破坏臭氧层潜能值，ODP 值一般大于等于 0，ODP 值为 0，代表该制冷剂对臭氧层 福建雪人股份有限公司 招股意向书 1-1-5 没有破坏潜能，环保性较强；ODP 值与 0 的差值越大代表该制冷剂对臭氧层的破坏潜能越大，环保性越差 GWP 指 （英文：Global Warming Potential）制冷剂使全球变暖系数值，GWP 值一般大于等于 0，GWP 值为 0，代表该制冷剂不会造成全球变暖，环保性较强；GWP 值与 0 的差值越大代表该制冷剂会造成全球

33、变暖，环保性较差 氟利昂 指 卤代烃，是链状饱和碳氢化合物的氟、氯、溴衍生物的总称 R22 指 二氟一氯甲烷，分子式为 CHCLF2，制冷剂的一种，属于含氢氯氟烃（HCFCs） ，目前是制冷剂 R11 与 R12 的主要替代品。但由于其 ODP 指数仍大于零，因此只是制冷剂过渡产品 R404a 指 R125、R143a 及 R134a 的混合物，属于 HFC 型非共沸混合工质环保制冷剂，ODP 值为 0 R507 指 R125 和 R143a 的混合物， 属于 HFC 型共沸混合工质环保制冷剂，ODP 值为 0 R717 指 氨，分子式为 NH3，属于天然工质，ODP 值为 0，GWP 值为0

34、 R718 指 水，分子式为 H2O，属于天然工质，ODP 值为 0，GWP 值为0 R744 指 二氧化碳，分子式为 CO2，属于天然工质，ODP 值为 0，GWP值为 1 R32 指 二氟甲烷，分子式为 CH2F2，ODP 值为 0，目前是美国推行的未来制冷剂发展方向 R290 指 丙烷，分子式为 CH3CH2CH3，ODP 值为 0，目前是欧洲推行的未来制冷剂发展方向 压缩机 指 制冷系统中的核心设备之一，通过它将电能转换为机械能，把低温低压气态制冷剂压缩为高温高压气体， 为制冷剂提供循环动力 压缩冷凝机组 指 压缩机、冷凝器两大要件组装在一起的机组 冷源 指 吸收热量的系统，也可以理解

35、为提供冷量的系统，本招股意向书专指压缩冷凝机组 冷链 指 Cold Chain，易腐食品从产地收购或捕捞之后，在产品加工、贮藏、运输、分销和零售、直到消费者手中，其各个环节始终 福建雪人股份有限公司 招股意向书 1-1-6 处于产品所必需的低温环境下，以保证食品质量安全，减少损耗，防止污染的特殊供应链系统 温度应力 指 在固化过程中，由于混凝土的体积较大，大量的水化热和固化热聚积在混凝土内部而不易散发，导致内部温度急剧上升，而混凝土表面散热较快，使得混凝土结构内外出现较大的温差，这些温差造成内部与外部热胀冷缩的程度不同， 使混凝土表面产生一定的拉应力。后期在降温过程中，由于受到已固化混凝土的约

36、束，又会在混凝土内部出现拉应力。气温的降低也会在混凝土表面引起很大的拉应力。 这些拉应力被统称为温度应力 温度裂缝 指 有时温度应力可超过其它外荷载所引起的应力， 当温度应力超出混凝土的抗裂能力时，即会出现裂缝，这种裂缝被称之为温度裂缝 化工反应釜 指 工业生产中，用来进行化学反应的容器，广泛应用于石油、化工、橡胶、农药、染料、颜料、医药、食品等行业，用来完成硫化、硝化、氢化、烃化、聚合、缩合等工艺过程的压力容器 OEM 指 Original Equipment/Entrusted Manufacture（译为原始设备制造商或原产地委托加工） ，简称为 OEM，即贴牌生产，本文中是指比泽尔公司

37、的一种客户管理模式 维也纳公约 指 保护臭氧层维也纳公约 ，是联合国环境署（UNEP）和世界气象组织（WMO）针对淘汰破坏臭氧层物质的国际协议 蒙特利尔议定书 指 关于消耗臭氧层的蒙特利尔议定书是为实施保护臭氧层维也纳公约 ，对消耗臭氧层的物质进行具体控制的全球性协定。于 1987 年 9 月 16 日在加拿大的蒙特利尔通过，向各国开放签字，1989 年 1 月 1 日生效。我国于 1991 年 6 月在缔约方第 3 次会议上宣布正式加入修订后的蒙特利尔议定书 。根据缔约方第 19 次会议决定， 蒙特利尔议定书要求第五条款国家（发展中国家）加速淘汰 HCFCs，需于 2030 年提前完成生产与

38、消费量的逐步淘汰 UL 证书 指 Underwrites Laboratories Inc. （美国保险商实验室） 出具的证书。美国保险商实验室是世界上最大的从事安全试验和鉴定的民间机构之一， 是一个独立的第三方检验机构， 是一个非盈利的、为公共安全做试验的专业机构。它有产品检验、工厂检验；资料、标准的编写和发行；对产品的安全认证和经营安全证明等业务 HACCP 认证 指 Hazards Analysis Critical Control Points，即“危害分析和关键控制点” ，是国际上共同认可和接受的食品安全保证体系，主要是对食品中微生物、化学和物理危害的安全进行控制 福建雪人股份有限公

39、司 招股意向书 1-1-7 FOB 指 Free On Board 由买方负责派船接运货物， 卖方应在合同规定的装运港和规定的期限内，将货物装上买方指定的船只，并及时通知买方。货物在装船时越过船舷，风险即由卖方转移至买方 CIF 指 FOB+运费+保险费 福费廷 指 Forfaiting，包买商从出口商那里无追索地购买已经承兑的、并通常由进口商所在地银行担保的远期汇票或本票的业务 押汇 指 议付行在审单无误情况下， 按信用证条款买入受益人的汇票和单据，从票面金额中扣除从议付日到估计收到票款之日的利息，将余款按议付日外汇牌价折成人民币，拔给受益人的业务 本招股意向书中若出现表格总计数与所列数值总

40、和不一致，均为四舍五入所致。 福建雪人股份有限公司 招股意向书 1-1-8 第二节 概 览 本概览仅对招股书全文做扼要提示 投资者作出投资决策前，应认真阅读招股书全文 一、发行人简介一、发行人简介 福建雪人股份有限公司系由原 “长乐市雪人制冷设备有限公司” 整体变更而来。 2009年 10 月 19 日，发行人在福州市工商行政管理局完成工商变更登记手续，并领取了注册号为 350182100004095 的企业法人营业执照，注册资本为 12,000 万元。 截至 2011 年 6 月 30 日止，发行人总资产规模为 44,444.54 万元，净资产规模为32,159.69 万元，拥有各类生产、技

41、术、管理及辅助人员 517 人。2008 年、2009 年、2010年及 2011 年 1-6 月，发行人营业收入分别为 18,992.29 万元、19,956.81 万元、26,596.22万元及 12,887.13 万元， 实现净利润 6,147.57 万元、 7,042.23 万元、 8,004.66 万元及 3,229.67万元。 发行人主营业务为制冰、储冰、送冰设备及制冰系统的研发、生产和销售，以及冷水设备、冷冻、冷藏、空调、环保等制冷相关产品的设计、生产及销售。主要产品包括制冰系统、片冰机、冷水机、其他制冰设备及制冰系统辅助设备等四大类，在食品加工、商超物流、远洋捕捞等行业的冷链建

42、设领域，包括水利水电、核电、建筑工程等行业在内的混凝土降温领域，矿井降温等人工环境领域，蓄能调峰等节能环保领域，以及精细化工行业反应釜降温、人工冰雪、食用冰、家用、制药医疗等领域广泛应用1。 发行人拥有片冰机、蒸发器、冰片冰块输送机等 57 项中国专利，并自行总结了相贯线等离子切割工艺、自动管板焊接工艺、船用片冰机无洒水盘工艺、应力消除工艺等数十项特殊生产加工工艺及非专利技术。发行人技术中心被评定为福建省省级企业技术中心，并先后负责制冰及储冰送冰系统（包括片冰机、管冰机、板冰机和自动储冰送冰系统等）领域的国家标准制修订工作，以及起草“船用片冰制冰机、管冰制冰机、板冰 1发行人产品应用领域资料来

43、源于中国制冷学会关于“福建雪人股份有限公司行业地位询证函”的回复。 福建雪人股份有限公司 招股意向书 1-1-9 制冰机”等国内贸易行业标准。 公司自创立以来，始终专注于制冰设备行业的发展，为客户提供专业化的系统解决方案。凭借领先的品牌、技术、质量、成本和研发优势、完善的营销网络以及高素质的管理团队，经过多年发展，发行人现已成为中国最大的制冰设备及制冰系统生产商和供应商之一，在国内制冰设备行业的市场综合占有率名列第一，在工业制冰设备制造领域处于绝对的领先地位2。 发行人已成为在国际市场上与欧、美、日等国际优势品牌制冰设备供应商进行竞争的中国企业，在亚洲、南美洲、非洲、欧洲等市场占据了相当规模的

44、市场份额，主要产品已出口到 30 余个国家和地区，SNOWKEY 品牌在国际市场中已享有一定的知名度。 在未来，发行人将继续巩固在国内制冰设备制造行业中的龙头企业地位，引领中国制冰设备制造行业的发展方向；积极参与国际竞争，努力开拓国际市场，成为全球领先的制冰设备品牌企业。 二、控股股东及实际控制人的简要情况二、控股股东及实际控制人的简要情况 发行人控股股东、实际控制人为自然人林汝捷1先生。 公司另有一高级管理人员亦名为林汝捷（身份证号 35010319650601） ，现任发行人董事、副总经理、财务总监。以下如有需要将附以上标 1、2 以示区分。 林汝捷1，男，1968 年 10 月出生，中国

45、国籍，无永久境外居留权，身份证号码：35018219681001，住所：福建省福州市鼓楼区西江滨大道 66 号。本次发行前林汝捷1直接持有发行人 40.92%的股份，现任发行人董事长、总经理，任全国冷冻空调设备标准化技术委员会制冰机工作组组长、福建省制冷学会副理事长。 林汝捷1先生之简历请详见本招股书“第八章 董事、监事、高级管理人员与其他核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介”之“ （一）董事会成员简介” 。 2发行人行业排名资料来源于中国制冷学会关于“福建雪人股份有限公司行业地位询证函”的回复。 福建雪人股份有限公司 招股意向书 1-1-10 三、三、发行人报告期

46、内发行人报告期内主要财务数据主要财务数据 （一）合并资产负债表主要数据（一）合并资产负债表主要数据 单位：人民币 元 项 目 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 资产总额 444,445,357.44 414,898,286.50 330,537,506.94 248,335,978.54 负债总额 122,848,445.44 103,988,235,32 80,951,195.64 52,533,871.34 股东权益 321,596,912.00 310,910,051.18 249,586

47、,311.30 195,802,107.20 （二）（二）合并合并利润表主要数据利润表主要数据 单位：人民币 元 项 目 2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度 营业收入 128,871,276.94 265,962,164.53 199,568,105.48 189,922,860.77 营业利润 37,719,481.01 90,776,555.96 80,079,721.67 72,656,851.39 利润总额 38,452,387.77 93,864,244.11 82,581,219.36 72,940,165.04 净利润 32,296,749.

48、34 80,046,612.16 70,422,321.67 61,475,669.12 （三）合并现金流量表主要数据（三）合并现金流量表主要数据 单位：人民币 元 项 目 2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度 经营活动产生的现金流量净额 15,815,421.78 52,941,911.54 29,343,286.81 38,406,348.91 投资活动产生的现金流量净额 -18,499,656.13 -51,213,040.81 -74,933,969.90 -24,236,354.54 筹资活动产生的现金流量净额 -705,194.32 -20,75

49、4,260.00 -3,926,980.82 96,503,098.94 现金及现金等价物净增加额 -3,322,086.19 -20,192,925.09 -49,115,156.41 110,426,050.64 （四）主要财务指标（四）主要财务指标 项 目 2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度 流动比率（倍） 2.32 2.56 2.77 4.08 速动比率（倍） 1.32 1.39 1.98 3.30 资产负债率（%） （母公司） 27.64 25.06 24.49 21.15 应收账款周转率（次/年） 2.23 5.42 4.15 4.36 存货周

50、转率（次/年） 0.60 1.53 1.79 2.27 利息保障倍数（利息支出口径，倍） 38.71 46.32 142.63 66.28 福建雪人股份有限公司 招股意向书 1-1-11 每股经营活动产生的净现金流量（元/股） 0.13 0.45 0.24 1.59 基本每股收益（元/股）注 0.27 0.67 0.59 0.60 注：以扣除非经常性损益前净利润计算。 四、本次发行概况四、本次发行概况 股票种类：人民币普通股（A 股） ； 股票面值：人民币 1.00 元； 发行股数：4,000 万股，占发行后总股本的 25.00%； 发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格； 发行方式：网下向