锐明技术：首次公开发行股票招股意向书.PDF

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1、深圳市锐明技术股份有限公司深圳市锐明技术股份有限公司STREAMAXSTREAMAX TECHNOLOGYTECHNOLOGY CO.,CO., LTD.LTD. （广东省深圳市南山区学苑大道广东省深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园号南山智园 B1 栋栋 21-23 楼楼） 首次公开发行股票首次公开发行股票招股意向书招股意向书保荐人保荐人（主承销商主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦号国信证券大厦 16-26 层层） 深圳市锐明技术股份有限公司 招股意向书 1-1-1-2 发行概况发行概况 一、发行股票类型：人民币普通股（A股） 二、发行股数

2、：2,160万股 三、每股面值：1.00元 四、每股发行价格：【】元 五、预计发行日期：2019年12月4日 六、拟上市证券交易所：深圳证券交易所 七、发行后总股本：8,640万股 八、 本次发行前股东所持股份的流通限制、 股东对所持股份自愿锁定的承诺： 1、公司控股股东及实际控制人赵志坚先生和望西淀先生承诺：自发行人股票上市之日起36个月内， 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份； 公司股东美旭超华、锐趟信息承诺：自发行人股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本公司持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 公司股东嘉通投资、卓

3、瑞投资、永瑞投资及蒋文军承诺：自发行人股票上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 持有公司股份的除控股股东和实际控制人外的董事、监事、高级管理人员蒋明军、刘文涛、孙继业、陈建华、刘垒、孙英承诺：自发行人股票上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本次公开发行股票前所持有的股份而享有的送红股、转增股本等深圳市锐明技术股份有限公司 招股意向书 1-1-1-3 股份，亦遵守上述锁定期的约定。 2、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员赵志坚、望西淀、蒋明军、刘文涛、孙继业

4、、陈建华、刘垒、孙英还承诺： （1）本人所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月 （上述发行价指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。 （2）在锁定期满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份累计不超过本人所持发行人股份总数的

5、25%；若在任职期间届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份累计不超过所持发行人股份总数的 25%；在离任后 6个月内，不转让所持发行人股份。 上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。 九、保荐人(主承销商)：国信证券股份有限公司 十、招股意向书签署日期：2019 年 11 月 25 日 深圳市锐明技术股份有限公司 招股意向书 1-1-1-4 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连

6、带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、

7、会计师或其他专业顾问。 深圳市锐明技术股份有限公司 招股意向书 1-1-1-5 重大事项提示重大事项提示 重大事项提示仅对需投资者特别关注的公司风险及其他重要事项进行提醒。敬请投资者认真阅读招股意向书“第四节 风险因素”章节的全部内容。 公司特别提请投资者注意下列重大事项： 一、本次发行一、本次发行的相关重要承诺的相关重要承诺 （一）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺（一）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺 1、控股股东及实际控制人赵志坚先生控股股东及实际控制人赵志坚先生和和望西淀先生承诺望西淀先生承诺 自发行人股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管

8、理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 2、公司股东美旭超华、锐趟信息承诺、公司股东美旭超华、锐趟信息承诺 自发行人股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本公司持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 3、公司股东嘉通投资、卓瑞投资、永瑞投资及蒋文军承诺、公司股东嘉通投资、卓瑞投资、永瑞投资及蒋文军承诺 自发行人股票上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 4、持有公司股份的、持有公司股份的除控股股东及实际控制人外的除控股股东及实际控制人外的董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人

9、员人员蒋明军、刘文涛、孙继业、陈建华、刘垒、孙英蒋明军、刘文涛、孙继业、陈建华、刘垒、孙英承诺承诺 自发行人股票上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 5、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员赵志坚、望西淀、蒋明持有公司股份的董事、监事、高级管理人员赵志坚、望西淀、蒋明军、刘文涛、孙继业、陈建华、刘垒、孙英承诺军、刘文涛、孙继业、陈建华、刘垒、孙英承诺 （1）在前述锁定期满后，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份累计不超过所持公司股份总数的 25%；若在任职期间届满前离职深圳市锐明技术股份有限公司 招股意向书 1

10、-1-1-6 的，在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份累计不超过所持发行人股份总数的 25%；在离任后 6 个月内，不转让所持发行人股份。 （2）本人所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月 （上述发行价指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规

11、定作除权除息处理） 。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司控股股东或实际控制人或者职务变更、离职而终止。本次公开发行股票前所持有的股份而享有的送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。 （二）持有公司（二）持有公司 5%以上股份的股东的持股意向、减持意向的承诺以上股份的股东的持股意向、减持意向的承诺 本次公开发行前公司持股 5%以上股东赵志坚、望西淀、嘉通投资以及卓瑞投资的持股及减持意向如下： 1、在本人/本公司所持发行人股票锁定期满后，本人/本公司拟减持发行人股票的，将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，并结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审

12、慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。 2、本人/本公司减持发行人股票应符合相关法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所规则的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。 3、本人/本公司减持发行人股票前，应提前3个交易日予以公告，并按照深圳证券交易所规则及时、准确地履行信息披露义务，本人/本公司持有公司股份低于 5%以下时除外。本人/本公司计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，应在首次卖出的 15 个交易日前按照相关规定预先披露减持计划。 深圳市锐明技术股份有限公司 招股意向书 1-1-1-7 4、在锁定期满后，采取集中竞价减持的，在任意连

13、续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过发行人股份总数的 1%；采用大宗交易减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过发行人股份总数的 2%；采取协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不低于发行人股份总数的 5%，除法律法规、规范性文件另有规定外，转让价格下限比照大宗交易的规定执行。 5、如果在锁定期满后两年内，本人/本公司拟减持股票的，减持价格不低于发行价 （指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。 6、如果未履行上述承诺事项，本人/本公司将在发行人股东

14、大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉。 7、自本人/本公司及本人/本公司一致行动人 （如有） 持有发行人的股份数量低于发行人总股本的 5%时，本人/本公司可不再遵守上述承诺。 （三三）关于公司股价稳定的承诺）关于公司股价稳定的承诺 为维护公司上市后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，发行人制定了关于上市后 36 个月内公司股价低于每股净资产（指公司上一年度经审计的每股净资产，如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则相关的计算对比方法按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）时

15、稳定公司股价的预案，主要内容如下： 1、启动股价稳定措施的具体条件和程序、启动股价稳定措施的具体条件和程序 （1）预警条件：当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产的120%时，公司将在 10 个交易日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。 （2） 启动条件及程序：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时，应当在 5 日内召开董事会、25 日内召开股东大会，审议稳定股价具体方深圳市锐明技术股份有限公司 招股意向书 1-1-1-8 案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实

16、施。 公司董事（独立董事除外）和担任公司董事、高级管理人员的股东承诺将在公司董事会及股东大会上对公司回购股票的议案投赞成票。 （3）停止条件：在上述第（2）项稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 5 个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。 上述第（2）项稳定股价具体方案实施期满后，如再次发生上述第（2）项的启动条件，则再次启动稳定股价措施。 2、稳定股价的具体措施、稳定股价的具体措施 （1）公司稳定股价的具体措施）公司稳定股价的具体措施 当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司应依照法律、法规、规范性文件、 公司章程及公司内部治理制度的规定，及时履行相关法定程序后采取

17、以下部分或全部措施稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件： 在不影响公司正常生产经营的情况下，经董事会、股东大会审议同意，回购公司部分股票；回购股票的价格不超过公司上一会计年度经审计的每股净资产；用于回购的资金为公司自有资金，单次用于回购股份的资金金额不低于上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%，单一会计年度用以稳定股价的回购资金累计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%；回购的方式为法律、法规及规范性文件允许的交易方式并应符合 公司法、证券法、上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)、关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充

18、规定等法律法规的规定。 在股东大会审议通过回购股份的方案后，公司应依法通知债权人，向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料、办理审批或备案手续。在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后，方可实施相应的股份回购方案。 深圳市锐明技术股份有限公司 招股意向书 1-1-1-9 要求控股股东及时任公司董事（独立董事除外）、高级管理人员以增持公司股票的方式稳定公司股价，并明确增持的金额和期间。 自稳定股价方案公告之日起 3 个月内，公司将通过交易所集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式回购公司股票。 公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日的收盘价超过公

19、司上一年度经审计的每股净资产，公司董事会可以作出决议终止回购股份事宜。 在保证公司经营资金需求的前提下，经董事会、股东大会审议同意，通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价。 通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价。 法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。 （2）公司控股股东）公司控股股东（实际控制人）（实际控制人）、董事、董事（独立董事除外）（独立董事除外）、高级管理、高级管理人员稳定股价的具体措施人员稳定股价的具体措施 当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司控股股东（实际控制人）、董事（独立董事除外）、高级

20、管理人员应依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，积极配合并保证公司按照要求制定并启动稳定股价的预案。 公司控股股东（实际控制人）、董事（独立董事除外）、高级管理人员应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 5 个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取下述措施以稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件： 在符合股票交易相关规定的前提下，公司控股股东（实际控制人）赵志坚、望西淀按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和时间增持公司股票；增持的价格不超过公司上一会计年度经审计的每股净资产；单次或连续十二个月用于增持股份的资金不得低于实际

21、控制人上市后累计从发行人所获得现金分红金额的 20%；单次或连续十二个月内用于增持股份的资金金额不超过实际控制人上市后累计从发行人所获得现金分红金额的 50%。 深圳市锐明技术股份有限公司 招股意向书 1-1-1-10 在符合股票交易相关规定的前提下，除控股股东（实际控制人）赵志坚、望西淀以外的公司其他董事（独立董事除外）及高级管理人员按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和时间增持公司股票；增持的价格不超过公司上一会计年度经审计的每股净资产；单次或连续十二个月用于增持公司股票的资金不少于上一会计年度税后薪酬的 20%；单次或连续十二个月内用于增持股份的资金金额不超过上一会计年度从公司获

22、取的税后薪酬总额的 50%。 除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，不转让其持有的公司股份。除经股东大会非关联股东同意外，不由公司回购其持有的股份。 法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司的控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员，不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为控股股东和/或职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。 （3）未履行稳定公司股价承诺的约束措施未履行稳定公司股价承诺的约束措施 发行人关于未履行

23、承诺的约束措施 公司将严格履行就首次公开发行股票并上市所作出的稳定公司股价的承诺事项，积极接受社会监督。 如果公司未能履行上述回购公司股份的承诺， 将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。 对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员暂缓发放、调减薪酬或津贴；若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对启动股价稳定措施的具体条件、采取的具体措施等有不同规定，或者对公司因违反上述措施而应承担的相关责任及后果有不同规定的， 公司自愿无条件地遵从该等规定。 公司控股股东（实际控制人）关于未履行承诺的约束措施 深圳市锐明技术

24、股份有限公司 招股意向书 1-1-1-11 如果控股股东（实际控制人）未能履行上述增持公司股份的承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，公司有权扣减应向控股股东（实际控制人）支付的分红且代控股股东（实际控制人）履行上述增持义务，扣减金额不超过控股股东承诺的增持金额上限规定。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对启动股价稳定措施的具体条件、采取的具体措施等有不同规定，或者对控股股东（实际控制人） 因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的， 控股股东 （实际控制人）自愿无条件地遵从该等规定。 公司董事（不包含独立董事）

25、、高级管理人员增持公司股份的约束措施 如果公司董事（不包含独立董事）、高级管理人员未能履行上述增持公司股份的承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，公司有权扣减应向董事（不包含独立董事）、高级管理人员支付的薪酬或津贴，代董事（不包含独立董事）、高级管理人员履行上述增持义务，扣减金额不超过董事（不包含独立董事）、高级管理人员承诺的增持金额上限规定。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对启动股价稳定措施的具体条件、采取的具体措施等有不同规定，或者对董事 （不包含独立董事）、高级管理人员因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同

26、规定的，董事（不包含独立董事）、高级管理人员自愿无条件地遵从该等规定。 在公司上市后 36 个月内聘任新的董事 （独立董事除外） 、高级管理人员前，公司将要求其签署稳定股价承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事（独立董事除外） 、高级管理人员已作出的稳定股价承诺，并要求其接受未履行承诺的约束措施的约束。 （四）相关责任主体（四）相关责任主体关于关于招股意向书招股意向书信息披露信息披露的承诺的承诺 1、发行人、发行人承诺承诺 发行人就公司首次公开发行股票并上市招股意向书真实、准确性事宜承诺： 深圳市锐明技术股份有限公司 招股意向书 1-1-1-12 （1）如公司招股意向书被相关监管机构认定

27、存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在证券监督管理部门作出存在上述事实的最终认定或生效判决后，依法购回首次公开发行的全部新股，购回价格不低于发行人股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息，并根据相关法律、法规规定的程序实施。如发行人上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。 （2）如公司招股意向书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将根据证券监督管理部门的最终处理决定或生效判决，依法及时足额赔偿投资者损失。 2、控股股东

28、、控股股东、实际控制人、实际控制人承诺承诺 （1）招股意向书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后，依法购回本人在发行人首次公开发行股票时已公开发售的股份和已转让的原限售股份，购回价格不低于发行人股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息，并根据相关法律、法规规定的程序实施。如发行人上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。 （2）招股意向书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失

29、的，本人将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法及时足额赔偿投资者损失。 （3）招股意向书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，并已由中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的，本人承诺将督促发行人履行股份回购事宜的决策程序，并在发行人召开董事会、股东大会对回购股份做出决议时，本人承诺就该等回购事宜在董事会、股东大会中投赞成票。 深圳市锐明技术股份有限公司 招股意向书 1-1-1-13 3、发行人董事、发行人董事、监事、高级管理人员、监事、高级管理人员承诺承诺 招股意向书如有虚

30、假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的或致使投资者在证券交易中遭受损失的，并已由中国证券监督管理委员会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的，本人将依法赔偿投资者损失。 招股意向书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的或致使投资者在证券交易中遭受损失的，并已由中国证券监督管理委员会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的，本人任董事或监事的，发行人在召开相关董事会或监事会对回购股份做出决议时，本人承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。

31、4、本次发行相关、本次发行相关中介机构的相关承诺中介机构的相关承诺 （1）国信证券股份有限公司承诺国信证券股份有限公司承诺 保荐人国信证券股份有限公司承诺：如国信证券在本次发行工作期间未勤勉尽责，导致国信证券所制作、出具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或在披露信息时发生重大遗漏，并造成投资者直接经济损失的，在该等违法事实被认定后，国信证券将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促发行人及其他过错方一并对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。 国信证券承诺因其为发行人首次公

32、开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 （2）立信会计师事务所（特殊普通合伙）承诺）立信会计师事务所（特殊普通合伙）承诺 本所作为深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的审计机构，根据中国证券监督管理委员会深圳市锐明技术股份有限公司 招股意向书 1-1-1-14 关于进一步推进新股发行体制改革的意见 有关规定，就本所出具的审计报告及相关文件，郑重承诺如下： 如承诺人为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，承诺人将根

33、据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法赔偿投资者损失。 （3）北京市金杜律师事务所承诺）北京市金杜律师事务所承诺 如因本所为深圳市锐明技术股份有限公司首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，经司法机关生效判决认定后，本所将依法赔偿投资者因本所制作、出具的文件所载内容有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭受的损失。 有权获得赔偿的投资者资格、损失计算标准、赔偿主体之间的责任划分和免责事由等，按照中华人民共和国证券法、最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定（法释20032 号）等相关法律法规的规定执

34、行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。 本所将严格履行生效司法文书确定的赔偿责任，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。 （五五）未履行承诺的约束措施未履行承诺的约束措施 1、发行人关于未履行承诺的约束措施、发行人关于未履行承诺的约束措施 公司将严格履行就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。 （1）如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的

35、具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、深圳市锐明技术股份有限公司 招股意向书 1-1-1-15 监事、高级管理人员暂缓发放、调减薪酬或津贴；给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。 （2）如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地

36、保护本公司投资者利益。 2、持股董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺的约束措施、持股董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺的约束措施 本次发行前持有公司股份的董事、监事、高级管理人员赵志坚、望西淀、刘文涛、孙继业、蒋明军、陈建华、刘垒、孙英就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。 （1）如上述个人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为

37、履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分；不得主动要求离职/辞职；接受公司关于暂缓发放、调减薪酬或津贴的决定；如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；本人未履行招股意向书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。 （2）如上述个人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；尽快研究将投资者利益损失降低

38、到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。 深圳市锐明技术股份有限公司 招股意向书 1-1-1-16 3、未持股董事未持股董事、监事监事、高级管理人员关于未履行承诺高级管理人员关于未履行承诺的的约束措施约束措施 本次发行前未持有公司股份的董事陈浩然、吴明铸、孙本源、涂成洲、任笛和监事谢长朗、苏岭丹就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。 （1）如上述个人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者

39、道歉；不得主动要求离职/辞职；接受公司关于暂缓发放、调减薪酬或津贴的决定；如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；本人未履行招股意向书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。 （2）如上述个人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。 二二、本次发行前后公司股利分配

40、政策本次发行前后公司股利分配政策 （一）本次发行完成前滚存利润的分配方案（一）本次发行完成前滚存利润的分配方案 2018 年 3 月 26 日，经公司 2018 年第一次临时股东大会决议，同意通过公司发行前滚存利润分配方案：首次公开发行股票前公司未分配的滚存利润，由首次公开发行股票后的新老股东按照首次公开发行股票后的持股比例共同享有。 深圳市锐明技术股份有限公司 招股意向书 1-1-1-17 （二）公司发行上市后的股利分配政策（二）公司发行上市后的股利分配政策 公司上市当年及未来两年内，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%，在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以

41、另行增加股票股利分配或实施公积金转增股本。 公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。 发行上市后公司具体股利分配政策请参见招股意向书“第十四节 股利分配政策”相关内容。 三、填补被摊薄即期回报的措施及承诺三、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 （一）发行人承诺（一）发行人承诺 为防范即期回报被摊薄的风险，提高未来回报能力，公司将采用多种措施防范即期回报被摊薄的风险，提高回报能力，具体措施如下： 1、加快募投项目建设，

42、强化募集资金管理，提高募集资金使用效率、加快募投项目建设，强化募集资金管理，提高募集资金使用效率 公司本次发行股票募集资金投资项目符合国家产业政策和公司的发展战略，具有良好的市场前景和经济效益。随着募投项目逐步进入稳定回报期后，公司的盈利能力和经营业绩将会显著提升，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。公司将加快募集资金投资项目的建设速度，在募集资金到位前通过自筹资金先行投入，确保募投项目及早建成并实现预期效益，增强以后年度的股东回报，降低本次发行导致的股东即期回报摊薄的风险。 本次公开发行募集资金到位后，公司将严格按照 首次公开发行股票并上市管理办法、上市公司监管指引第 2 号上市公司募集

43、资金管理和使用的监管要求、深圳证券交易所股票上市规则和深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等法规的要求，对募集资金进行专项存储，保证募集资金合深圳市锐明技术股份有限公司 招股意向书 1-1-1-18 理规范使用，积极配合保荐机构和监管银行对募集资金使用的检查和监督， 合理防范募集资金使用风险。 2、提高日常运营效率，降低公司运营成本，提升经营业绩、提高日常运营效率，降低公司运营成本，提升经营业绩 公司将持续推进内部流程再造和制度建设，不断丰富和完善公司业务发展模式，巩固和提升公司市场地位和竞争能力，提高公司盈利能力。另外，公司将加强日常经营管理和内部控制，不断完善法人治理结构，推进全

44、面预算管理，加强投资管理，全面提升公司的日常经营效率，降低公司运营成本，提升经营业绩。 3、完善利润分配政策，强化投资者回报机制、完善利润分配政策，强化投资者回报机制 根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 （证监发201237 号）、上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红（证监会公告201343 号）与深圳证券交易所发布的深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等相关要求，公司制定了上市后分红回报的规划，并在公司章程（草案）对利润分配政策的条款进一步进行了修订，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督。公司未来将严格执行相关规定，切实维护

45、投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制。 （二）公司董事、高级管理人员承诺（二）公司董事、高级管理人员承诺 深圳市锐明技术股份有限公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。根据中国证监会相关规定为保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺： 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、本人承诺对职务消费行为进行约束； 3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动； 4、本人承诺支持由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 深圳市锐明技术股份有限公

46、司 招股意向书 1-1-1-19 5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 6、自本承诺出具日至公司本次发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 四、重大风险提示四、重大风险提示 公司特别提醒投资者认真

47、阅读招股意向书“第四节 风险因素”章节，特别提醒投资者注意其中的以下风险： （一）市场竞争加剧的风险（一）市场竞争加剧的风险 在标准化程度较高的商用车通用监控产品市场，公司与大型综合性视频监控厂商直接竞争。如果竞争对手后期加大资金及技术研发的投入，增加对该类产品的渗透，将会加剧该类产品所在细分市场的市场竞争。若公司不能持续维持自身的竞争优势，不断适应客户在产品功能、稳定性以及性价比方面的更高要求，则行业竞争的加剧将可能对公司未来经营业绩产生不利影响。 在差异化程度较高的商用车行业信息化产品市场，公司与智能交通领域的专业厂商直接竞争。如果竞争对手加大投入力度，提升对细分市场领域的渗透程度，或者因

48、公司进入新的细分市场领域而出现新的竞争对手，将强化该类产品所在细分市场的竞争风险。若公司不能保持长期积累的核心竞争优势，及时根据市场需求调整研发方向和产品结构，则行业竞争的加剧将可能对公司的经营业绩产生不利影响。 深圳市锐明技术股份有限公司 招股意向书 1-1-1-20 （二二）国际贸易摩擦风险）国际贸易摩擦风险 报告期内，公司境外销售收入分别为 18,203.46 万元、23,338.28 万元、38,352.59 万元和 20,697.52 万元，占主营业务收入的比重分别为 31.91%、32.18%、35.43%和 37.32%。公司境外销售出口地主要为美国、加拿大、欧洲等发达国家或地区

49、，其中销往美国的销售收入分别为 3,460.02 万元、7,424.90 万元、15,587.76 万元和 5,524.06 万元，占主营业务收入的比重分别为 6.06%、10.24%、14.40%和 9.96%。美国对中国出口商品加征关税主要涉及公司的车载视频监控终端产品以及摄像机、存储器、线材等配件。 美国市场是公司海外销售的主要市场之一，短期内公司产品在美国市场被大规模替代的可能性较小，但若中美贸易摩擦持续升级，美国继续提高加征关税税率，将进一步提高美国客户购买商品的成本。美国客户有可能要求公司适度降价，以弥补其因加征关税导致的利润收窄，导致公司美国地区的销售收入和盈利水平下降，从而对公

50、司经营业绩造成不利影响。 报告期内，公司境外采购金额分别为 6,997.66 万元、9,021.17 万元、12,803.50 万元和 6,841.00 万元，占采购总额的比例分别为 20.86%、17.37%、19.40%和 18.65%。公司境外采购的原材料主要为电子元器件、存储器等。公司所采购的绝大部分原材料未在中国的加征关税清单中，加征关税对公司采购成本无实质影响。但如果中美贸易摩擦进一步加剧，导致原材料采购成本上升，将会对公司的生产经营产生不利影响。 （三三）研发项目的风险）研发项目的风险 为提升技术实力、保持市场份额，公司需要不断加大对新产品研发及新技术创新的投入。虽然在研发实施前