格林达：首次公开发行股票招股意向书摘要.PDF

《格林达：首次公开发行股票招股意向书摘要.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《格林达：首次公开发行股票招股意向书摘要.PDF（134页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、1-2-1 杭州格林达电子材料股份有限公司杭州格林达电子材料股份有限公司 Hangzhou Greenda Electronic Materials Co., Ltd （浙江省杭州市临江工业园区红十五路 9936 号） 首次公开发行股票首次公开发行股票招股招股意向意向书书摘要摘要 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号）杭州格林达电子材料股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-2 发行人声明发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应

2、仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人及其实际控制人承诺因发行人招股意向书及其摘要存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依照相关规定先行赔偿投资者损失。 中国

3、证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 特别提示投资者， 发行人为降低本次公开发行股票摊薄即期回报的影响制订的 填补被摊薄即期回报的措施之相关信息不等于发行人对自身未来的经营利润做出保证，亦不构成对发行人的盈利预测。 杭州格林达电子材料股份有限公司 招股意向书摘要

4、 1-2-3 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 一、重一、重要承诺要承诺事项事项 （一）控股股东对股份锁定的承诺（一）控股股东对股份锁定的承诺 公司控股股东电化集团承诺： 1、本公司严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及上海证券交易所规则的有关规定，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行人回购该部分股份。 2、本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价。 3、发行人股票上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价均低于经除权除息等因素

5、调整后本次发行的发行价， 或者上市后六个月期末收盘价低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价， 本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。 4、若未履行持股锁定承诺，本公司将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开披露未能履行承诺的具体原因， 并就未履行承诺事宜向发行人其他股东和社会公众投资者道歉；本公司将在符合法律、行政法规及规范性文件规定的情况下十个交易日内将违规卖出股票的收益上缴发行人， 并将本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。 （二）实际控制人对股份锁定的承诺（二）实际控制人对股份锁定的承诺 公司实际控制人黄招有、蒋慧儿、俞国祥、蔡江瑞、胡永强、陈浙、徐华承诺： 1

6、、本人严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及上海证券交易所规则的有关规定，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行人回购该部分股份。 2、本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价。 杭州格林达电子材料股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-4 3、发行人股票上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价均低于经除权除息等因素调整后本次发行的发行价， 或者上市后六个月期末收盘价低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价， 本人持有发行人股票的锁定期

7、限自动延长六个月。 4、若未履行持股锁定承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开披露未能履行承诺的具体原因， 并就未履行承诺事宜向发行人股东和社会公众投资者道歉；本人将在符合法律、行政法规及规范性文件规定的情况下十个交易日内将违规卖出股票的收益上缴发行人， 并将本人持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。 （三）持有公司股份并担任董事、监事、（三）持有公司股份并担任董事、监事、高级管理人员的承诺高级管理人员的承诺 持有公司股份并担任董事、监事和高级管理人员方伟华、尹云舰、任姝敏、施珂、蒋哲男承诺：本人严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及上海证券交易所规则的有关规定，自发行人股

8、票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行人回购该部分股份。 同时，持有公司股份并担任董事、监事和高级管理人员黄招有、蒋慧儿、方伟华、尹云舰、任姝敏、蔡江瑞、施珂、蒋哲男、徐华承诺： 1、本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价。 2、发行人股票上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价均低于经除权除息等因素调整后本次发行的发行价， 或者上市后六个月期末收盘价低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价， 本人持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。 3、在

9、职务变更、离职等情形下，本人仍将忠实履行上述承诺。 4、在上述锁定期满后，在担任发行人董事、监事及高级管理人员期间，本人每年转让的发行人股份不得超过本人所持有发行人股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让直接或间接持有的发行人股份。 5、若未履行持股锁定承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开披露未能履行承诺的具体原因， 并就未履行承诺事宜向发行人股东和社杭州格林达电子材料股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-5 会公众投资者道歉；本人将在符合法律、行政法规及规范性文件规定的情况下十个交易日内将违规卖出股票的收益上缴发行人， 并将本人持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。 （

10、四）其他股东的限售安排（四）其他股东的限售安排 公司股东绿生投资、聚合投资、金贝尔投资、康达源投资承诺： 1、本公司/企业严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及上海证券交易所规则的有关规定，自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本企业直接或者间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 2、若未履行持股锁定承诺，本公司/本企业将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开披露未能履行承诺的具体原因， 并就未履行承诺事宜向发行人其他股东和社会公众投资者道歉；本公司/本企业将在符合法律、行政法规及规范性文件规定的情况下十个交易日内将违规卖出

11、股票的收益上缴发行人， 并将本公司/本企业持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。 二、本次发行方案二、本次发行方案 本次拟公开发行股票数量不超过 2,545.39 万股，全部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份，发行新股数量不低于本次发行后总股本的 25%。 三、发行前滚存利润的分配三、发行前滚存利润的分配 公司于 2019 年 5 月 13 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案，本次公开发行股票上市前的滚存未分配利润由发行完成后的新老股东按各自持股比例共享。 四四、提请特别关注的风险因素、提请特别关注的风险因素 （一

12、）宏观经济及下游产业重大变化的风险（一）宏观经济及下游产业重大变化的风险 发行人自成立以来一直专注于湿电子化学品的研发、生产、销售业务，产品主要应用于显示面板、半导体、太阳能电池等领域，应用领域较广，不存在明显的周期性和季节性特征。公司与上述下游市场发展存在着密切的联动关系，近年来，随着下游显示面板、半导体、太阳能电池等领域持续壮大，湿电子化学品行业发展迅速。但若未来宏观经济出现较大波动，下游行业产业政策、市场需求发杭州格林达电子材料股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-6 生重大变化，相应地将对公司的经营业绩产生一定影响。 （二）主要原材料价格波动风险（二）主要原材料价格波动风险 碳酸二甲酯

13、和三甲胺为公司的主要原材料，2017 年度、2018 年度和 2019年度，上述两项材料占公司主营业务成本比重分别为 40.45%、48.63%和46.71%，2017 年起受国家供给侧改革等宏观政策影响其市场价格出现较大涨幅，2019 年度随着其市场价格回落，其占公司营业成本的比重呈波动趋势。 报告期内公司碳酸二甲酯和三甲胺采购情况分别如下： 项目项目 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 碳酸二甲酯 采购数量（吨） 14,933.64 14,459.96 10,778.46 年度采购单价（元/吨） 5,536.36 5,996.99 5,055.62 单价较上年变动

14、-7.68% 18.62% 23.74% 三甲胺 采购数量（吨） 9,903.44 9,485.38 7,098.56 年度采购单价（元/吨） 6,707.98 7,346.78 6,489.07 单价较上年变动 -8.69% 13.22% 36.47% 由于上述两种原料占公司营业成本的比重较大， 其价格变动对公司经营业绩影响较大。按 2019 年度的口径测算，在其他因素不变的情况下，若碳酸二甲酯和三甲胺年度平均采购价格每上升 10.00%，将分别会使公司的综合毛利率下降1.55%和 1.23%。如果上述公司主要原材料价格在未来出现大幅上涨，将对公司的经营业绩造成重大不利影响。 （三）无法预知

15、未来技术更新的风险（三）无法预知未来技术更新的风险 湿电子化学品位于电子产业链的上游， 无论是湿电子化学品的产品类型还是技术革新，很大程度上都取决于下游行业的生产需求。公司的产品可应用于显示面板、半导体、太阳能电池等新兴领域，且自“十二五”期间以来，上述领域转型升级逐步加快。若公司无法及时预知下游市场产品类型或技术革新，则公司在产品研发、客户积累等方面将滞后于市场，无法根据市场的发展趋势进行产品的更新换代，将对公司的未来发展带来较大影响。 （四）安全生产风险（四）安全生产风险 公司部分湿电子化学品产品、 原材料为危险化学品或易制毒化学品， 有易燃、杭州格林达电子材料股份有限公司 招股意向书摘要

16、 1-2-7 易爆、腐蚀等性质，在其研发、生产、仓储和运输过程中存在一定的安全风险，操作不当会造成人身安全和财产损失等安全事故。虽然公司已根据安全生产许可证条例、危险化学品安全管理条例、危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法等法律法规，对日常生产经营进行了严格管理，但不能完全排除在生产经营过程中因操作不当、 设备故障或其它偶发因素而造成安全生产事故的风险，一旦发生安全生产事故将会对公司的生产经营带来不利影响。 此外，若公司厂区或在建生产线所在区域周边其他企业发生重大安全事故，一方面可能会导致公司出现人员财产损失， 另一方面政府相关部门可能会对该区域内所有相关企业开展风险评估、安全风险排查等监

17、管措施，甚至调整所在区域总体规划，从而对公司的生产经营带来不利影响。 （五）环保风险（五）环保风险 公司产品的生产工艺主要包括精制提纯、合成、电解及混配工艺，生产过程存在少量“三废”污染物的排放。公司自成立以来一直重视环保工作，建立了完整的安全及环保作业标准，并持续投入充足的环保资金，以保障公司的环保指标符合国家和地方法律法规、 规章制度的要求。 但随着社会对环境治理的日益重视、国家和地方法律法规的变化及主要客户对供应商规范经营要求的不断提高， 公司的环保治理成本会不断增加；同时，若因公司环保设施故障、污染物外泄等原因产生环保事故，也将对公司生产经营产生不利影响。 （六）发行后即期回报被摊薄的

18、风险（六）发行后即期回报被摊薄的风险 公司本次拟公开发行股票数量不超过 2,545.39 万股（最终发行数量以经中国证监会核准的发行数量为准），本次发行完成后，公司股本和净资产规模将较大幅度地增加，而本次募集资金投资项目需要一定的实施期，项目产生效益需要一定的时间，公司即期每股收益和净资产收益率面临下降的风险。 （七）实际控制人持股比例较低的风险（七）实际控制人持股比例较低的风险 本次发行前，公司实际控制人黄招有、蒋慧儿、俞国祥、蔡江瑞、胡永强、陈浙、徐华 7 人通过间接持股控制的公司表决权股份占总股本比例为 63.30%，但其 7 人未直接持有公司股份， 间接持有公司股份共计占总股本比例为

19、25.20%，占比相对较低。本次发行后，实际控制人间接持股比例将进一步降低，虽然黄招有、蒋慧儿、俞国祥、蔡江瑞、胡永强、陈浙、徐华 7 人已通过签署一致行动协杭州格林达电子材料股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-8 议来增强公司控制权的稳定性， 但仍然无法完全避免实际控制人持股比例较低从而给公司重大事项决策、经营管理带来的潜在风险。 （八）募集资金投资项目的风险（八）募集资金投资项目的风险 本次募集资金投资项目主要包括：四川格林达 100kt/a 电子材料项目、技术中心建设项目和补充流动资金。项目的实施将进一步优化公司产品结构，增强公司盈利能力，提升公司核心竞争力，保证公司的持续稳定发展。尽

20、管本次募集资金投资项目是建立在充分市场调研的基础上， 并经过专业机构和专家的可行性论证，但是在项目实施过程中，如果政策环境、市场环境、技术、管理等方面出现重大变化，将影响项目的实施，从而影响公司的预期收益。此外，项目实际建成后所产生的经济效益、产品的市场进入程度等都可能与公司的预测存在一定差异，从而影响预期投资效果和收益目标的实现。 （九）高新技术企业税收优惠的风险（九）高新技术企业税收优惠的风险 公司于 2011 年 10 月获得了国家级高新技术企业证书， 并分别于 2014 年 9月及 2017 年 11 月通过高新技术企业的复审。报告期内，公司按 15%的优惠税率计缴企业所得税。公司的高

21、新技术企业证书有效期将于 2020 年 11 月届满，若未来公司不能继续获得高新技术企业资质或国家对高新技术企业的税收优惠政策发生重大调整，将对公司未来的经营业绩和利润水平产生一定影响。 杭州格林达电子材料股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-9 第二节第二节 本次发行概览本次发行概览 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 1.00 元 发行股数 本次公开发行数量不低于发行后公司总股本的 25%，且不超过2,545.39 万股（最终发行数量以中国证监会核准的数量为准）；本次发行不涉及公司股东公开发售股份 每股发行价格 【 】元/股 发行市盈率 【 】倍（每股发行价格除以每股收益） 发行前

22、每股净资产 6.85 元 （按照 2019 年 12 月 31 日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算） 发行后每股净资产 【 】元（按照本次发行后净资产除以发行后总股本计算，其中发行后净资产按发行前公司经审计的净资产和本次募集资金净额之和计算） 发行市净率 【 】倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行方式 采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或采用中国证监会核准的其他方式 发行对象 本次发行对象为符合资格的询价对象和已开立上海证券交易所股票交易账户的中国境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 承销方式 主承销商余额包销 募集资金总额 【 】万

23、元 预计募集资金净额 【 】万元 发行费用概算（不含增值税） 4,089.00 万元 其中：（1）承销保荐费用 2,264.15 万元 （2）审计、验资费用 885.16 万元 （3）律师费用 388.00 万元 （4）发行手续费用及其他费用 37.54 万元 （5）用于本次发行的信息披露费用 514.15 万元 杭州格林达电子材料股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-10 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况 一一、发行人简介、发行人简介 中文名称 杭州格林达电子材料股份有限公司 英文名称 Hangzhou Greenda Electronic Materials Co., Ltd.

24、有限公司成立日期 2001 年 10 月 17 日 股份公司成立日期 2017 年 8 月 24 日 注册资本 7,636.16 万元 住所 萧山区杭州萧山临江工业园区红十五路 9936 号 法定代表人 方伟华 邮政编码 311228 电话号码 0571-86630720 传真号码 0571-82202386 互联网地址 http:/ 电子信箱 负责信息披露和投资者关系的部门、负责人和电话号码 部门：董事会办公室 负责人：徐华 联系电话：0571-86630720 二、二、发行人历史沿革及改制重组情况发行人历史沿革及改制重组情况 （一（一）设立方式设立方式 2017 年 2 月 7 日，格林达

25、有限召开股东会，全体股东一致同意将有限公司整体变更为股份公司，聘请致同会计师为整体变更的审计机构，聘请中企华评估师为整体变更的评估机构。审计、评估的基准日为 2017 年 2 月 28 日。 2017 年 8 月 3 日， 致同会计师出具致同审字 【2017】 第 110ZA6380 号 审计报告。根据该审计报告，截至 2017 年 2 月 28 日，有限公司经审计的账面净资产为 24,127.12 万元（包含专项储备 1,426.70 万元）；2017 年 8 月 3 日，中企华评估师出具中企华评报字【2017】第 3768 号杭州格林达化学有限公司拟改制为股份有限公司项目评估报告，确认格林

26、达有限在评估基准日 2017 年2 月 28 日的净资产评估价值为 26,029.98 万元。 杭州格林达电子材料股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-11 2017 年 8 月 3 日，格林达有限召开股东会，全体股东一致同意整体变更为股份有限公司的方案并签署发起人协议，各发起人以截至 2017 年 2 月 28日经审计扣除专项储备后的净资产中的 22,700.41 万元为基础折合股本6,818.00 万股， 扣除专项储备后的净资产折合股本后的余额 15,882.41 万元计入资本公积，专项储备 1,426.70 万元仍计入专项储备。 2017 年 8 月 18 日，公司全体发起人召开了创立大

27、会暨首次股东大会，通过了公司章程及相关治理制度，选举产生公司第一届董事会董事及公司第一届监事会监事。 2017 年 8 月 24 日，格林达在杭州市市场监督管理局办理完成本次变更登记并领取营业执照（统一社会信用代码：913301007324192613）。 2017 年 8 月 25 日， 致同会计师出具致同验字 【2017】 第 110ZC0300 号 验资报告，对整体变更设立股份公司的出资到位情况予以验证。 （二）发起人（二）发起人及其投入的资产内容及其投入的资产内容情况情况 发行人设立时的发起人为电化集团、聚合投资、绿生投资、金贝尔投资、康达源投资、尹云舰等 6 名股东，公司设立时各发起

28、人的持股情况如下： 序号序号 股东名称或姓名股东名称或姓名 持股数量（万股）持股数量（万股） 持股比例（持股比例（%） 1 电化集团 3,470.40 50.90 2 聚合投资 2,163.96 31.74 3 绿生投资 545.30 8.00 4 金贝尔投资 333.27 4.89 5 康达源投资 267.02 3.92 6 尹云舰 38.04 0.56 合计合计 6,818.00 100.00 发行人系由格林达有限整体变更设立， 发行人成立时拥有的主要资产包括机械设备、运输工具、存货等在内的与主营业务相关的主要资产。实际从事的主要业务为湿电子化学品的研发、生产和销售。改制设立前后，发行人实

29、际从事的主要业务未发生变化。 杭州格林达电子材料股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-12 三三、发行人股本情况发行人股本情况 （一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 本次拟公开发行股票数量不超过 2,545.39 万股，全部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份，发行新股数量不低于本次发行后总股本的 25%。本次发行后总股本预计不超过 10,181.55 万股。 股份流通限制和锁定安排如下： 1、控股股东对股份锁定的承诺 公司控股股东电化集团承诺： （1）本公司严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及上海证券交易所规则的有

30、关规定，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行人回购该部分股份。 （2）本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价。 （3）发行人股票上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价均低于经除权除息等因素调整后本次发行的发行价， 或者上市后六个月期末收盘价低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价， 本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。 （4）若未履行持股锁定承诺，本公司将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开披露未能履行承诺的具

31、体原因， 并就未履行承诺事宜向发行人其他股东和社会公众投资者道歉；本公司将在符合法律、行政法规及规范性文件规定的情况下十个交易日内将违规卖出股票的收益上缴发行人， 并将本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。 2、实际控制人对股份锁定的承诺 公司实际控制人黄招有、蒋慧儿、俞国祥、蔡江瑞、胡永强、陈浙、徐华承诺： （1）本人严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及上海证券交易所规则的有关规定，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份， 也不由发杭州格林达电子材料股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-13 行人回购该

32、部分股份。 （2）本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价。 （3）发行人股票上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价均低于经除权除息等因素调整后本次发行的发行价， 或者上市后六个月期末收盘价低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价， 本人持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。 （4）若未履行持股锁定承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开披露未能履行承诺的具体原因， 并就未履行承诺事宜向发行人股东和社会公众投资者道歉；本人将在符合法律、行政法规及规范性文件规定的情况下十个交易日内将违规卖出股票的收益上缴发行人

33、， 并将本人持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。 3、持有公司股份并担任董事、监事、高级管理人员的承诺 持有公司股份并担任董事、监事和高级管理人员方伟华、尹云舰、任姝敏、施珂、蒋哲男承诺：本人严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及上海证券交易所规则的有关规定，自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行人回购该部分股份。 同时，持有公司股份并担任董事、监事和高级管理人员黄招有、蒋慧儿、方伟华、尹云舰、任姝敏、蔡江瑞、施珂、蒋哲男、徐华承诺： （1）本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于

34、经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价。 （2）发行人股票上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价均低于经除权除息等因素调整后本次发行的发行价， 或者上市后六个月期末收盘价低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价， 本人持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。 （3）在职务变更、离职等情形下，本人仍将忠实履行上述承诺。 （4）在上述锁定期满后，在担任发行人董事、监事及高级管理人员期间，本人每年转让的发行人股份不得超过本人所持有发行人股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让直接或间接持有的发行人股份。 杭州格林达电子材料股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-14 （5）若未履行持股

35、锁定承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开披露未能履行承诺的具体原因， 并就未履行承诺事宜向发行人股东和社会公众投资者道歉；本人将在符合法律、行政法规及规范性文件规定的情况下十个交易日内将违规卖出股票的收益上缴发行人， 并将本人持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。 4、其他股东的限售安排 公司股东绿生投资、聚合投资、金贝尔投资、康达源投资承诺： （1）本公司/企业严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及上海证券交易所规则的有关规定，自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本企业直接或者间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该

36、部分股份。 （2）若未履行持股锁定承诺，本公司/本企业将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开披露未能履行承诺的具体原因， 并就未履行承诺事宜向发行人其他股东和社会公众投资者道歉；本公司/本企业将在符合法律、行政法规及规范性文件规定的情况下十个交易日内将违规卖出股票的收益上缴发行人， 并将本公司/本企业持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。 （二）持股数量和比例（二）持股数量和比例 1、前十大股东及其持股情况 本次发行前，公司前十大股东及其持股情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数持股数（万股）（万股） 持股比例持股比例（%） 1 电化集团 4,288.56 56.16 2 聚合

37、投资 2,163.96 28.34 3 绿生投资 545.30 7.14 4 金贝尔投资 333.27 4.36 5 康达源投资 267.02 3.50 6 尹云舰 38.04 0.50 合计合计 7,636.16 100.00 2、前十名自然人股东及其在发行人处担任职务情况 杭州格林达电子材料股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-15 本次发行前，公司自然人股东为尹云舰，其持股情况及在公司担任职务情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 发行前发行前 在发行人处担任的职务在发行人处担任的职务 持股数（万股）持股数（万股） 持股比例（持股比例（%） 1 尹云舰 38.04 0.50 董事、副总经

38、理 合计合计 38.04 0.50 - （三）（三）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的持股比例本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的持股比例 本次发行前，公司各股东间关联关系如下：电化集团与绿生投资同受公司实际控制人控制；聚合投资持有电化集团 26.92%股权；尹云舰通过持有合生投资 0.98%出资额间接持有电化集团 0.06%股权，通过合生投资及绿元投资间接持有绿生投资 6.31%出资额。 除上述关联关系外，公司现有各股东之间不存在其他关联关系。 四四、发行人主要业务情况发行人主要业务情况 （一）（一）主营业务、主要产品或服务及其用途主营业务、主要产品或服务及其用途 1、公司公司主营

39、业务情况主营业务情况 发行人专业从事超净高纯湿电子化学品的研发、生产和销售业务，产品主要有显影液、蚀刻液、稀释液、清洗液等。下游应用领域主要为显示面板、半导体、太阳能电池等，主要用于显影、蚀刻、清洗等电子产品制造工艺中。目前发行人主要产品市场集中于显示面板领域，占比约 95%，其他领域市场占比 5%左右。发行人核心产品 TMAH 显影液达到 SEMI G4 等级，系 LCD、OLED 显示面板生产过程中的关键材料之一，有效助推了高清显示产业的国产化进程，亦确保了国产超高清 LCD、OLED 显示面板用显影液供应的安全性和稳定性。 湿电子化学品（Wet Chemicals）是微电子、光电子湿法工

40、艺制程中使用的各种液体化工材料。湿电子化学品是显示面板、半导体、太阳能电池等制作过程中不可缺少的关键性材料之一。湿电子化学品的质量优劣，不但直接影响电子产品的质量，而且对微电子制造技术的产业化有重大影响。电子工业对湿电子化学品的一般要求是超净和高纯，同时对原料、纯化方法、容器、环境和测试都有较为严格的要求。 杭州格林达电子材料股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-16 公司是国家高新技术企业，自主研发掌握多项专利技术，设有浙江省省级企业研究院和杭州市市级企业技术中心。公司是中国电子材料行业协会理事单位、电子化工新材料产业联盟常务理事单位、 中国集成电路材料和零部件产业技术创新战略联盟会员单位、

41、 全国半导体设备和材料标准技术委员会电子化学品标准工作组组长单位。公司自主研发的 TMAH 显影液制备工艺，实现了技术突破，填补国内空白。公司曾荣获“国家彩电产业战略转型产业化专项项目”、“国家火炬计划产业化示范项目”、“2015 年浙江省优秀工业产品”、“2017 年度中国显示产业链卓越贡献奖”、“2017 年度中国显示产业链协同开发奖”、“中国电子材料行业-电子化工材料专业十强”等多项殊荣。公司产品在行业中具备较好的口碑和声誉，产品终端用户包括京东方集团、韩国 LG 集团、华星光电、天马微电子、中电熊猫等国内外知名企业。 报告期内，公司主营业务突出，未发生变化。 2、公司主要产品情况、公司

42、主要产品情况 公司经营的功能湿电子化学品主要包括显影液、蚀刻液、稀释液和清洗液；通用湿电子化学品主要包括酸类中的氢氟酸、醋酸等，碱类中的氢氧化钾，有机溶剂中的 N-甲基吡咯烷酮、丙酮等；以及 TMAH 显影液生产过程中的副产品。 公司经营产品及用途具体情况如下： 大类大类 小类小类 产品名称产品名称 用途用途 功能湿电子化学品 显影液 TMAH 显影液 正性光刻胶显影剂、光亮剂、清洗剂 CF 显影液 负性光刻胶显影剂 蚀刻液 铝蚀刻液 金属铝蚀刻剂 BOE 蚀刻液 硅蚀刻剂 稀释液 稀释液 有机清洗剂 清洗液 清洗液 碱性清洗剂、有机清洗剂 通用湿电子化学品 单酸类 氢氟酸 玻璃减薄蚀刻、硅片

43、表面清洗、BOE 蚀刻液原料 盐酸 酸性清洗剂、蚀刻剂、制备有机和无机化合物 硝酸 氧化剂、酸性蚀刻剂、氧化剂 冰醋酸 酸性蚀刻剂、单酸补给、酸化剂，增香剂和香料 碱类 氢氧化钾 碱性清洗剂、干燥剂、吸收剂、分析试剂 杭州格林达电子材料股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-17 有机溶剂 N-甲基呲咯烷酮 清洗剂 丙酮 清洗剂、稀释剂、萃取剂、有机溶剂 其他 氟化氢铵 缓蚀剂 副产品 甲醇 甲醇 燃料 以四甲基氢氧化铵为主要有效成分的 TMAH 显影液（正胶显影液）是公司的主打产品。公司通过创新研发，一举打破了国外企业对该市场的垄断地位，为高清显示面板的国产化提供了重要支撑。目前，公司 TMA

44、H 显影液不仅实现了替代进口，还远销韩国、日本等地。 3、公司主要产品等级介绍、公司主要产品等级介绍 目前，世界及我国的湿电子化学品通常执行 SEMI 国际标准，其关键技术指标包括单项金属杂质、非金属离子、颗粒数等，另外根据不同产品特点会相应增加其他一些技术指标。 湿电子化学品 SEMI 国际标准等级如下： SEMI G1 G2 G3 G4 G5 金属杂质/ppb 1000 10 1.0 0.1 0.01 控制粒径/m 1.0 0.5 0.5 0.2 需双方协商 颗粒/（个/ml） 25 25 5 需双方协商 需双方协商 IC 线宽/m 1.2 0.81.2 0.20.6 0.090.2 0.

45、09 应用 分立器件、太阳能电池 显示面板 大规模集成电路（IC）、超高清LCD、OLED 显示面板 超大规模集成电路（IC）、超高清LCD、OLED 显示面板 - 公司的核心产品 TMAH 显影液达到 SEMI G4 的级别，蚀刻液、稀释液、清洗液等达到了 SEMI G2、G3 的级别。目前，公司产品满足显示面板、太阳能电池领域的品质要求。半导体领域对湿电子化学品要求最高，公司产品满足超大规模集成电路（IC）的品质需求。公司“基于绿色工艺的高附加值新型专用化学品开发及产业化半导体集成电路级高纯绿色四甲基氢氧化铵显影液专用化学品开发”项目被列为浙江省 2019 年重点研发计划项目，未来公司将持

46、续着力发展高端半导体级显影液，力争早日实现技术突破， 改变目前高端集成电路制造用湿电子化学品市场主要由国外企业主导的现状。 杭州格林达电子材料股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-18 公司的核心产品 TMAH 显影液目前可满足下游太阳能电池和显示面板领域全部产品（包括 OLED 显示面板）以及线宽在 0.09m 以上的半导体领域产品的生产需要，根据下游行业发展历史和趋势情况分析，对应的显示面板和半导体领域产品尚具有较长的生命周期和广阔的市场容量，公司的核心产品 TMAH 显影液在未来较长时间内能够满足上述产品的生产技术需要， 下游领域广阔的发展空间使得公司具有良好的业务发展前景。 4、公司主

47、要产品应用领域及工艺环节介绍公司主要产品应用领域及工艺环节介绍 公司产品主要应用于显示面板、半导体、太阳能电池等三大领域，对应的终端产品为家用电器（电视机等）、电脑、智能终端（手机、平板电脑等）、芯片和太阳能电池板。公司产品具体应用情况如下图所示： 公司所处行业及下游应用领域均为“十二五”国家战略性新兴产业，产业发展得到国家政策的大力支持。 “十二五”国家战略性新兴产业发展规划提出：至 2020 年，掌握新一代半导体材料及器件的制造技术，集成电路设计、制造、封装测试技术达到国际先进水平；实现下一代显示器件与国际先进水平同步发展； 新型关键元器件满足国内市场需求并具有国际竞争力；电子专用仪器设备

48、和材料基本满足国内配套需要，形成核心竞争力。 “十三五”国家战略性新兴产业发展规划提出：大力推动信息技术产业跨越发展，到 2020 年，力争新一代信息技术产业薄弱环节实现系统突破，总产值规模超过 12 万亿元。做强信息技术核心产业，提升关键芯片设计水平，推动封装测试、关键装备和材料等产业快速发展。实现主动矩阵有机发光二极管（AMOLED）、超高清（4K/8K）量子点液晶显示、柔性显示等技术国产化突破杭州格林达电子材料股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-19 及规模应用。推动新能源汽车、新能源和节能环保产业快速壮大，到 2020 年，产值规模达到 10 万亿元以上。推动太阳能多元化规模化发展，

49、到 2020 年，太阳能发电装机规模达到 1.1 亿千瓦以上，力争实现用户侧平价上网。其中，分布式光伏发电、光伏电站、光热发电装机规模分别达到 6000 万千瓦、4500 万千瓦、500 万千瓦。 （1）显示面板制造工艺的应用 LCD 显示面板 液晶显示面板（LCD）在当前占据着主导地位，尤其是在大尺寸面板领域。TFT-LCD 显示面板系目前最主流的液晶显示面板。 TFT-LCD 显示面板制造分为阵列制程（Array Process）、成盒制程（Cell Process）和模组制程（Module Process）三个模块。TFT-LCD 阵列制程有五大步骤，分别为门电极、绝缘层、数据电极、接触

50、孔、像素电极制作。每个步骤又能区分为成膜、涂光阻胶、曝光、显影、蚀刻、去光阻胶（剥离）、检查等流程。 公司产品主要用于 LCD 显示面板制造中基板上颗粒和有机物的清洗、光刻胶的显影和剥离、电极的蚀刻等。在大屏幕、高清晰的面板制造过程中，湿电子化学品中所含的金属离子和个别尘埃颗粒，都会让面板产生极大缺陷，所以湿电子化学品的纯度和洁净度对显示面板的良率有着十分重要的影响。 TFT-LCD 阵列流程图如下： 杭州格林达电子材料股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-20 数据来源：公开资料整理 OLED 显示面板 近年来，OLED 显示面板发展迅速，相比于 TFT-LCD 显示面板，其具有省电、轻、薄