龙生股份：首次公开发行股票招股意向书.PDF

《龙生股份：首次公开发行股票招股意向书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《龙生股份：首次公开发行股票招股意向书.PDF（286页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 浙江龙生汽车部件浙江龙生汽车部件股份有限公司股份有限公司 Zhejiang Longsheng Auto Parts Co., Ltd. （桐庐县富春江镇机械工业区桐庐县富春江镇机械工业区） 首次公开发行股票首次公开发行股票 招股招股意向意向书书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （济南市市中区经七路 86 号） 浙江龙生汽车部件股份有限公司 招股意向书 1 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数发行股数： 1,933.80 万股 每股面值每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格： 询价确定发行价格 预计发行日期：预计发行日期：

2、2011 年 10 月 26 日 拟上市的证券交易所：拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本：发行后总股本： 7,733.80 万股 股份流通限制及自愿锁定的承诺股份流通限制及自愿锁定的承诺： 俞龙生家庭承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 宗佩民、 常毅、 陈昌略等 3 位自然人股东和浙江鑫华丰盈创业投资有限公司、浙江蓝石创业投资有限公司、浙江富鑫创业投资有限公司等 3 位法人股东承诺：其持有的公司股份自公司股票上市交易之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购上述股份。 公司董事俞

3、龙生、郑玉英、俞赟承诺：除前面承诺的锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%；且在离职后半年内，不转让其持有的公司股份。 保荐人（主承销商） ：保荐人（主承销商） ：齐鲁证券有限公司 招股意向书招股意向书签署日期：签署日期：2011 年 10 月 18 日 浙江龙生汽车部件股份有限公司 招股意向书 2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实

4、、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 浙江龙生汽车部件股份有限公司 招股意向书 3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本本公司特别提醒投资者认真阅读本招股意向书招股意向书的“风险因素”部分，并特的“风险因素”部分，并特别注意以下

5、事项：别注意以下事项： 1 1、本次发行前公司总股本、本次发行前公司总股本 5,8005,800 万股，本次拟发行万股，本次拟发行 1,933.801,933.80 万股流通股，万股流通股，发行后总股本发行后总股本 7,7,733.80733.80 万股，上述股份均为流通万股，上述股份均为流通股。股。 俞龙生家庭承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 宗佩民、 常毅、 陈昌略等 3 位自然人股东和浙江鑫华丰盈创业投资有限公司、浙江蓝石创业投资有限公司、浙江富鑫创业投资有限公司等 3 位法人股东承诺：其持有的公司股份自公司股票

6、上市交易之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购上述股份。 公司董事俞龙生、郑玉英、俞赟承诺：除前面承诺的锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%；且在离职后半年内，不转让其持有的公司股份。 2 2、根据公司、根据公司 20112011 年年第一次第一次临时股东大会决议，临时股东大会决议，公司本次公开发行股票以公司本次公开发行股票以前各年度及发行当年滚存的利润由新老股东按照发行后的比例共同享有。截至前各年度及发行当年滚存的利润由新老股东按照发行后的比例共同享有。截至2012011 1 年年 6 6 月月 3 30 0 日，本公司可供股

7、东分配的利润日，本公司可供股东分配的利润为为 5 5, ,091091. .9999 万元。万元。 3 3、20082008 年、年、20092009 年、年、20102010 年年和和 20112011 年年 1 1- -6 6 月月，公司计入营业外收入的政，公司计入营业外收入的政府补助分别为府补助分别为 87.5487.54 万元、万元、178.57178.57 万元、万元、797.90797.90 万元万元和和 487.09487.09 万元万元，占当期，占当期利润总额的比例分别为利润总额的比例分别为 4.49%4.49%、4.58%4.58%、16.57%16.57%和和 18.581

8、8.58% %。报告期，公司扣除非。报告期，公司扣除非经常性损益后实现的经常性损益后实现的净利润分别为净利润分别为 1,626.641,626.64 万元、万元、3,224.643,224.64 万元、万元、3,484.583,484.58万元万元和和 1,820.371,820.37 万元万元，虽然公司的盈利增长不依赖于补贴收入，但补贴收入对，虽然公司的盈利增长不依赖于补贴收入，但补贴收入对公司的利润水平构成一定影响。公司的利润水平构成一定影响。 4 4、根据国家税务总局公告根据国家税务总局公告 20112011 年第年第 4 4 号号，20112011 年年 1 1- -6 6 月月公司公

9、司企业所得税企业所得税率率暂按暂按 15%15%税率预缴税率预缴。公司正在进行高新技术企业资格复审工作公司正在进行高新技术企业资格复审工作，并已通过，并已通过桐庐桐庐县高新技术企业认定管理工作领导小组办公室县高新技术企业认定管理工作领导小组办公室的初审的初审。经与高新技术企业认经与高新技术企业认浙江龙生汽车部件股份有限公司 招股意向书 4 定管理办法第十条定管理办法第十条逐条对照，公司逐条对照，公司符合高新技术企业认定的条件，但尚依赖符合高新技术企业认定的条件，但尚依赖于于最终最终审批机关的认定。审批机关的认定。 5 5、本公司特别提醒投资者注意本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险

10、：“风险因素”中的下列风险： （1 1）直接直接客户相对集中风险客户相对集中风险 公司的产品最终在上海通用、上汽、江淮、奇瑞、比亚迪、江铃、中华、吉利、长城等整车厂的 60 多种车型上使用，但作为二级供应商，公司的直接客户主要是延锋江森、江森自控、李尔中国等著名汽车座椅总成商。2008 年、2009年、2010 年及 2011 年 1-6 月，公司向前五名客户的销售额占当期营业收入的比例分别为 79.95%、83.11%、92.13%和 85.18%，公司存在直接客户相对集中的风险。 （2 2）产品价格下降风险）产品价格下降风险 汽车零部件产业的一个显著特点是产品的前期价格较高， 但随着供应量

11、的增加， 产品价格将逐年下降。虽然公司凭借行业领先优势取得了较多的新车型配套座椅功能件项目，并在一定程度上抵销了老产品的价格下降风险。但是，如果公司未来不能持续取得新车型配套座椅功能件的订单， 并导致新老产品的组合结构发生较大变化，则公司产品的平均价格将存在逐步下降的风险。 （3 3）行业周期性波动风险）行业周期性波动风险 汽车产业与宏观经济波动相关性明显，其发展呈一定的周期性。宏观经济向好时，汽车消费活跃，汽车产业发展迅速；宏观经济下降时，汽车消费放缓，汽车产业发展放慢。虽然中国汽车产业已经进入了一个快速发展的黄金时期，但并不能排除在某个阶段，受经济增长大幅放缓或国家产业政策调整的影响，汽车

12、消费量出现增长速度放缓甚至阶段性下滑的可能性， 从而导致公司的发展速度和发展质量受到不利影响。 浙江龙生汽车部件股份有限公司 招股意向书 5 目目 录录 发行人声明. 2 重大事项提示. 3 第一节 释 义. 8 第二节 概 览. 12 一、发行人简介 . 12 二、发行人控股股东、实际控制人简要情况 . 14 三、发行人主要财务指标 . 14 四、本次发行情况 . 16 五、募集资金用途 . 16 第三节 本次发行概况. 18 一、本次发行的基本情况 . 18 二、本次发行的有关当事人 . 19 三、发行人与中介机构的关系 . 21 四、预计发行上市日期 . 22 第四节 风险因素. 23

13、一、经营风险 . 23 二、市场风险 . 25 三、控制权风险 . 26 四、募集资金投资项目风险 . 26 五、财务风险 . 27 六、技术风险 . 28 七、税收政策变化的风险 . 29 第五节 发行人基本情况. 30 一、公司基本信息 . 30 二、发行人改制重组情况 . 30 三、发行人设立以来股本的形成及重大资产重组情况 . 33 四、发行人重大资产重组情况 . 38 五、发行人历次验资情况及发起人投入资产的计量属性 . 38 六、发行人的组织结构 . 39 七、发行人控股和参股公司的基本情况 . 41 八、主要股东及实际控制人情况 . 41 九、发行人股本情况 . 45 十、发行人

14、内部职工股情况 . 48 十一、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况 . 48 十二、发行人员工及其社会保障情况 . 49 十三、发行人的主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的承诺及履行情况 . 52 第六节 业务与技术. 53 一、发行人的主营业务及其变化情况 . 53 二、行业管理体制及主要政策法规 . 56 三、发行人所处行业的基本情况 . 58 四、发行人的行业竞争地位 . 87 浙江龙生汽车部件股份有限公司 招股意向书 6 五、发行人的主营业务情况 . 100 六、主要固定资产和无形资产 . 121 七、主要技术及研发情况 . 129 第七节 同业竞争与关联交易

15、. 136 一、同业竞争 . 136 二、关联方与关联关系 . 136 三、关联交易 . 137 四、发行人对关联交易决策权利与程序的规定 . 138 五、发行人近三年关联交易履行程序情况及独立董事的意见 . 140 六、发行人减少关联交易的措施 . 141 第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员. 142 一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介 . 142 二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况 . 146 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况 . 147 四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况 . 147 五、董事、监

16、事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况 . 148 六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关系 . 149 七、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员协议签订情况 . 149 八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作出的承诺以及履行情况 . 150 九、董事、监事、高级管理人员的任职资格 . 150 十、董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况 . 150 第九节 公司治理. 152 一、公司治理结构 . 152 二、股东大会制度的建立健全及运行情况 . 152 三、董事会制度的建立健全及运行情况 . 157 四、监事会制度的建立健全情况 . 159 五、独立董

17、事制度的建立健全情况 . 160 六、董事会秘书制度的建立健全及运行情况 . 162 七、董事会专门委员会的设置情况 . 163 八、发行人近三年违法违规行为的情况 . 164 九、发行人近三年资金占用情况和对外担保情况 . 164 十、关于内部控制完整性、合理性和有效性的评估意见 . 164 第十节 财务会计信息. 165 一、财务报表 . 165 二、财务报告编制基础 . 169 三、报告期内采取的主要会计政策和会计估计 . 169 四、公司主要税项及财政、税收优惠政策 . 175 五、最近一年公司重大收购兼并情况 . 176 六、非经常性损益明细表 . 176 七、最近一期末公司主要资产

18、 . 177 八、最近一期末公司主要债项 . 177 九、发行人所有者权益变动情况 . 179 十、现金流量 . 179 十一、期后事项、或有事项及其他重要事项 . 180 浙江龙生汽车部件股份有限公司 招股意向书 7 十二、主要财务指标 . 180 十三、资产评估情况 . 183 十四、历次验资情况 . 183 第十一节 管理层讨论与分析. 184 一、财务状况分析 . 184 二、盈利能力分析 . 206 三、现金流量分析 . 240 四、资本性支出分析 . 242 五、重大会计政策和会计估计分析 . 243 六、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析 . 243 第十二节 业务发展目标.

19、246 一、公司发展计划 . 246 二、拟定上述计划所依据的假设条件及实施上述计划可能面临的主要困难 . 249 三、发展计划与现有业务的关系 . 251 第十三节 募集资金运用. 252 一、募集资金运用计划 . 252 二、本次募集资金投资项目的背景情况 . 253 三、拟投资项目市场前景分析 . 257 四、固定资产投资的合理性及对未来经营成果的影响 . 265 五、募集资金投资项目具体情况介绍 . 266 六、本次募集资金投入对公司财务状况及经营成果的影响 . 271 第十四节 股利分配政策. 273 一、公司近三年的股利分配政策 . 273 二、最近三年实际的股利分配情况 . 27

20、3 三、发行后的股利分配政策 . 274 四、本次发行前滚存利润的分配政策 . 274 第十五节 其他重要事项. 275 一、信息披露和投资者关系的负责部门 . 275 二、重大合同情况 . 275 三、对外担保 . 277 四、重大诉讼或仲裁事项 . 277 五、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况 . 278 第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明. 279 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 . 279 二、保荐人（主承销商）声明 . 280 三、发行人律师声明 . 281 四、会计师事务所声明 . 282 五、资产评估机构声明 . 283 六、

21、验资机构声明 . 284 第十七节 备查文件. 285 浙江龙生汽车部件股份有限公司 招股意向书 8 第一节第一节 释释 义义 在本招股意向书中除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 本公司、公司、发行人、股份公司、龙生股份 指 浙江龙生汽车部件股份有限公司 有限公司、杭州内饰件 指 杭州市汽车内饰件有限公司，本公司前身 一配厂 指 桐庐县第一汽车配件厂 中国、我国、国内 指 中华人民共和国 股东会 指 有限公司股东会 股东大会 指 发行人股东大会 董事会 指 发行人董事会 监事会 指 发行人监事会 控股股东、实际控制人 指 俞龙生和郑玉英夫妇 俞龙生家庭 指 俞龙生和郑玉英夫妇及其女

22、儿俞赟、俞静之 高级管理人员 指 发行人高级管理人员 本次发行 指 本公司本次发行 1,933.80 万股人民币普通股 齐鲁证券、保荐人、保荐机构 指 齐鲁证券有限公司 发行人律师，金杜事务所 指 北京市金杜律师事务所 发行人会计师，天健事务所 指 天健会计师事务所有限公司 坤元评估 指 坤元资产评估有限公司，原浙江勤信资产评估有限公司 车身附件委员会 指 中国汽车工业协会车身附件委员会 浙江龙生汽车部件股份有限公司 招股意向书 9 承销机构 指 以齐鲁证券为主承销商的承销团各成员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计法 指 中华人民共和国会计法 企业会计准

23、则 指 财政部 2006 年发布的，由 1 项基本准则、38 项具体准则和应用指南构成的企业会计准则体系 公司章程 指 浙江龙生汽车部件股份有限公司公司章程 最近三年一期，报告期 指 2008 年、2009 年、2010 年和 2011 年 1-6 月 元 指 人民币元 行业、本行业 指 汽车座椅功能件细分行业,包括滑轨、调角器、升降器等 奇瑞 指 奇瑞汽车股份有限公司 江淮 指 安徽江淮汽车股份有限公司 吉利 指 浙江吉利控股集团有限公司 比亚迪 指 比亚迪汽车有限责任公司 江铃 指 江铃汽车集团公司 长城 指 长城汽车股份有限公司 昌河铃木 指 江西昌河铃木汽车有限责任公司 双林股份 指

24、宁波双林汽车部件股份有限公司(300100) 金固股份 指 浙江金固股份有限公司(002488) 宁波华翔 指 宁波华翔电子股份有限公司 中航精机 指 湖北中航精机科技股份有限公司 上海明芳 指 上海明芳汽车零件有限公司 浙江龙生汽车部件股份有限公司 招股意向书 10 交运股份 指 上海交运股份有限公司 溧阳调角器总厂 指 江苏省溧阳市汽车座椅调角器总厂 江苏旷达 指 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 延锋江森 指 上海延锋江森座椅有限公司及其控制的企业 江森自控 指 美国江森自控公司在中国的控股子公司和控制的企业 李尔中国 指 美国李尔集团在中国的全资公司和控制的企业 江铃李尔 指 江西江铃

25、李尔内饰系统有限公司 件（或根） 指 公司产品的数量单位，单个产品的数量即为一件，一般轿车上有 4 件（根）滑轨，MPV 则有 8 件滑轨 辆份 指 根据公司产品对应的最终车型每辆车所使用滑轨、调角器、升降器的数量，对公司各主要产品销量进行折算的一种单位 汽车座椅功能件 指 汽车座椅滑轨、调角器、升降器等座椅调节机构 冲压 指 靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力，使之产生塑性变形或分离，从而获得所需形状和尺寸的工件（冲压件）的成型加工方法 铆接 指 使用铆钉连接两件或两件以上的工件 铆焊 指 电焊的一种焊接方式。通常的焊法是将被焊接的物体用焊条渗透，一般用于焊接比较厚的金属 热处

26、理 指 将金属材料放在一定的介质内加热、保温、冷却，通过改变材料表面或内部的金相组织结构,来控制其性能的一种金属热加工工艺。 模具 指 一种装在压力机上的生产工具，通过压力机能把金属或非金属材料制出所需形状和尺寸的零件或制品。 连续模（或级进模） 指 压力机在一次冲压行程中，采用带状冲压原材料，在一副模具上用几个不同的工位同时完成多道冲压工序的冷冲压冲模，模具每冲压完成一次，料带定距移动一次，至产品完成。 浙江龙生汽车部件股份有限公司 招股意向书 11 强度 指 金属材料在外力作用下抵抗永久变形和断裂的能力称为强度。强度是衡量零件本身承载能力（即抵抗失效能力）的重要指标。强度是机械零部件首先应

27、满足的基本要求。 刚度 指 结构或构件抵抗弹性变形的能力，用产生单位应变所需的力或力矩来量度 PPAP 指 Production Part Approval Process：生产件批准程序，规定了包括生产和散装材料在内的生产件批准的一般要求。PPAP 的目的是用来确定供应商是否已经正确理解了顾客工程设计记录和规范的所有要求，以及其生产过程是否具有潜在能力，在实际生产过程中按规定的生产节拍满足顾客要求的产品。 CAD 指 计算机辅助设计(Computer Aided Design)利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作 CAE 指 计算机辅助工程(Computer Aided Engin

28、eering)，指用计算机辅助求解分析复杂工程和产品的结构力学性能，以及优化结构性能等。而 CAE 软件可作静态结构分析，动态分析；研究线性、非线性问题；分析结构（固体） 、流体、电磁等。 PPM 指 在品质体系中表示百万中的不良率，1PPM 就是百万分之一。 注：本招股意向书数值一般保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 浙江龙生汽车部件股份有限公司 招股意向书 12 第第二二节节 概概 览览 本概览仅对本概览仅对招股意向书招股意向书全文做扼要提示。 投资者在作出投资决策全文做扼要提示。 投资者在作出投资决策前，应认真阅读前，应认真阅读招股意向书招股意

29、向书全文。全文。 一、发行人简介一、发行人简介 （一）基本情况（一）基本情况 中文名称：浙江龙生汽车部件股份有限公司 英文名称：Zhejiang Longsheng Auto Parts Co., Ltd. 法定代表人：俞龙生 公司住所：桐庐县富春江镇机械工业区 注册资本：5,800 万元 经营范围：生产汽车内饰件，汽车零件；销售汽车内饰件，汽车零件，汽车（不含小轿车）普通机械，仪器仪表；货物及技术进出口业务（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营） 。 （上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。 ） （二）发行人概要（二）发行人概要 本公司是由

30、原有限公司全体股东作为发起人， 以截至 2010 年 3 月 31 日经天健事务所审计的净资产值 13,166.60 万元为基准， 将其中的 5,800 万元折合股本5,800 万股，其余计入资本公积，整体变更设立的股份公司。公司于 2010 年 5月 28 日在杭州市工商行政管理局完成工商变更登记手续，取得了企业法人营业执照，注册号为 330100000127988，注册资本 5,800 万元，法定代表人俞龙生。 公司是一家专业从事汽车座椅功能件及其他金属零部件的研发、生产和销售， 具有自主创新能力的汽车零部件企业， 主要产品有滑轨、 调角器、 升降器等。公司在滑轨产品上拥有较强的研发优势、

31、技术优势和品质优势，2010 年公司被浙江龙生汽车部件股份有限公司 招股意向书 13 中国汽车工业协会评为“中国汽车零部件座椅（滑轨）龙头企业” ；公司调角器、升降器等产品亦具有一定的竞争优势。公司产品目前为上海通用、江铃、一汽、奇瑞、江淮等众多整车厂的 60 多个不同车型配套。 公司一直注重技术的研发与创新，逐渐形成了座椅功能件领域的核心竞争力。公司技术中心被认定为“省级高新技术企业研究开发中心” 。公司独家起草了汽车行业标准乘用车座椅用滑轨技术条件QC/T805-2008 和乘用车座椅用锁技术条件 QC/T845-2011。 公司自主研发的 乘用车座椅调角器总成 和 乘用车座椅滑轨总成获得

32、了浙江省科技新产品成果证书（证书号：09001045 和09001046） 。目前公司拥有 1 项发明专利（另有 2 项发明专利已通过实质审查） ，126 项实用新型专利，1 项外观设计专利（资料来源:国家知识产权局专利检索） 。 公司具备很强的平台化开发能力，目前已形成了 20 多个产品开发平台。通过平台化开发，提高了零部件的通用性，公司新产品的研发周期缩短 50%左右，生产周期缩短 20%左右，更好地适应了整车厂快速开发新品的需求。如公司开发并重点推广的“凸字型双滚珠式滑轨平台” ，生产出的滑轨具有很强的通用性，可适用 90%以上不同结构和用途的汽车座椅。 公司通过一系列独特的生产工艺，有

33、效地提升了产品的品质和性能。如公司研发的“长滑轨挠度控制技术” ，通过在模具上利用分段式、双侧斜楔挤压的方式， 解决了长滑轨成形过程中挠度弯曲变形较大的问题，将 1 米长滑轨的挠度变差控制在 0.3 毫米以内（一般 1 米挠度变差达到 1 毫米） 。公司创造性地研发出了“厚板件冲齿技术” ，能够通过油压机以一种全新的递进切削的方式进行厚板件齿形加工，并达到了和精冲完全一样的效果，生产出来的调角器齿形精度好，冲压塌角几乎为 0。 严格的质量控制体系和较强的产品检测能力，确保了公司的产品质量。公司通过了 ISO/TS16949：2009 质量管理体系认证、ISO/14001：2004 环境管理体系

34、认证、ISO/IEC17025：2005 国家实验室认证、ISO10012：2003 计量检测体系认证。公司检测中心于 2006 年 6 月就通过了中国合格评定国家认可委员会（简称“国家认可委员会” ）的认证（NO.CNAS L2704） ，是汽车座椅功能件行业第一家通过该认证的企业， 目前行业内通过该认证的规模企业仅本公司和中航精机两家浙江龙生汽车部件股份有限公司 招股意向书 14 （中航精机于 2010 年 6 月通过了该认证） 。 公司产品为上海通用、上汽、江淮、奇瑞、江铃、吉利等众多整车厂的近30 个汽车品牌配套，包括别克、雪佛兰、荣威、福特、比亚迪、中华、奇瑞、江淮、一汽奔腾、东风风

35、行、北京吉普、吉利、帝豪、长安、铃木、福田、金杯、昌河、五菱等。公司是延锋江森、江森自控、李尔中国等著名座椅企业的战略供应商，曾多次被延锋江森、江森自控、李尔中国等评为“优秀供应商”和“甲级供应商” ，公司目前是江铃李尔汽车座椅功能件的最主要供应商。 公司是浙江省诚信企业，浙江省重合同守信用单位，浙江省绿化示范企业。公司产品获得了浙江省名牌产品称号，公司“”商标是浙江省著名商标。 二、发行人控股股东、实际控制人简要情况二、发行人控股股东、实际控制人简要情况 公司控股股东、实际控制人为俞龙生和郑玉英夫妇。 俞龙生：男，身份证号：33012219600412*，1960年出生。1986年3月至19

36、92年12月，任桐庐严陵汽车配件厂厂长；1993年2月至2001年7月，任桐庐县第一汽车配件厂厂长；2001年8月至2010年4月，任杭州市汽车内饰件有限公司执行董事兼总经理。2010年5月至今，任股份公司董事长。 郑玉英：女，身份证号：33012219631016*，1963 年出生。1993 年 2 月至 2001 年 7 月，任桐庐县第一汽车配件厂副厂长；2001 年 8 月至 2010 年 4 月，任杭州市汽车内饰件有限公司监事。2010 年 5 月至今，任股份公司副董事长兼总经理。 三、发行人主要财务指标三、发行人主要财务指标 报告期内，发行人的主要财务数据及财务指标如下（已经天健事

37、务所审计） ： （一）资产负债表主要数据（一）资产负债表主要数据 单位：元 项项 目目 2011.6.302011.6.30 2010.12.312010.12.31 2009.12.312009.12.31 202008.12.3108.12.31 资产总计 239,921,328.07 213,701,615.34 131,304,808.03 84,631,338.52 浙江龙生汽车部件股份有限公司 招股意向书 15 负债总计 53,177,855.22 49,233,305.63 73,411,745.15 35,284,037.12 股东权益 186,743,472.85 164,4

38、68,309.71 57,893,062.88 49,347,301.40 归属于母公司所有者权益合计 186,743,472.85 164,468,309.71 57,893,062.88 49,347,301.40 （二）利润表主要数据（二）利润表主要数据 单位：元 项项 目目 20112011 年年 1 1- -6 6 月月 20102010 年度年度 20092009 年度年度 20082008 年度年度 营业收入 111,263,579.78 189,672,474.14 158,096,426.02 102,674,148.68 营业利润 21,541,948.01 40,414,

39、128.20 37,584,616.20 18,823,250.98 利润总额 26,220,584.43 48,150,596.07 38,990,888.56 19,485,862.08 归属于公司普通股股东的净利润 22,275,163.14 41,575,246.83 33,545,761.48 16,901,102.98 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 18,203,748.14 34,845,821.82 32,246,366.31 16,266,435.52 基本每股收益 0.38 0.72 0.59 0.30 扣除非经常损益基本每股收益 0.31 0.60 0

40、.56 0.28 （三）现金流量表主要数据（三）现金流量表主要数据 单位： 元 项项 目目 20112011 年年 1 1- -6 6 月月 20102010 年度年度 20092009 年度年度 20082008 年度年度 经营活动产生的现金流量净额 4,113,027.37 37,970,237.05 16,537,458.49 14,134,347.57 投资活动产生的现金流量净额 -27,440,864.51 -50,971,960.14 -11,527,342.22 -8,997,605.16 筹资活动产生的现金流量净额 -534,454.18 43,190,787.61 -3,36

41、5,350.17 -5,279,200.61 现金及现金等价物净增加额 -23,862,291.32 30,189,064.52 1,644,766.10 -142,458.20 （四）主要财务指标（四）主要财务指标 项项 目目 2011.6.302011.6.30 /2011/2011年年1 1- -6 6月月 2010.12.312010.12.31 /2010/2010 年度年度 2009.12.312009.12.31 /2009/2009 年度年度 2008.12.312008.12.31 /2008/2008 年度年度 浙江龙生汽车部件股份有限公司 招股意向书 16 流动比率 2.

42、11 2.69 1.13 1.25 速动比率 1.57 2.07 0.84 0.82 资产负债率 22.16% 23.04% 55.91% 41.69% 应收账款周转率（次） 2.20 4.06 4.11 4.63 存货周转率（次） 2.49 4.82 5.47 6.02 息税折旧摊销前利润（万元） 3,093.33 5,561.22 4,512.24 2,496.10 利息保障倍数 38.97 90.86 52.05 18.86 每股经营活动产生的现金流量（元） 0.07 0.65 0.29 0.24 每股净现金流量（元） -0.41 0.52 0.03 -0.002 四、本次发行情况四、本

43、次发行情况 股票种类： 人民币普通股（A 股） 股票面值： 1.00 元 发行价格： 【 】元，根据初步询价的情况由发行人与主承销商协商确定 发行数量： 1933.80 万股，占发行后总股本的 25% 发行方式： 包括但不限于采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式 发行对象： 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设 A 股股票账户的自然人、法人（国家法律、法规禁止购买者除外） 承销方式：主承销商余额包销 发行前每股净资产：3.22 元（按 2011 年 6 月 30 日经审计的净资产计算） 五、募五、募集资金用途集资金用途 本次发行募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：

44、 浙江龙生汽车部件股份有限公司 招股意向书 17 序号序号 项目名称项目名称 总投资总投资( (万元万元) ) 备案文号备案文号 1 汽车座椅功能件及关键零部件生产基地项目 21,671 00001012224032550138 2 精密模具研发制造中心项目 3,117 01221012224032291271 合合 计计 24,78824,788 截至 2011 年 6 月 30 日，公司已投入 2,107 万元购买了项目实施所需土地，项目所需其余资金拟用本次发行股票募集所得投入。 募集资金如有不足，由公司自筹解决，如有剩余则补充流动资金。 浙江龙生汽车部件股份有限公司 招股意向书 18 第

45、三节第三节 本次发行概况本次发行概况 一、一、本次发行的基本情况本次发行的基本情况 1、股票种类 人民币普通股（A 股） 2、每股面值 1.00 元 3、发行股数、占发行后总股本的比例 1,933.80 万股，占发行后股本比例为 25% 4、每股发行价 【 】元，根据初步询价的情况由发行人与主承销商协商确定 5、发行市盈率 【 】倍（每股收益按照 2010 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 6、发行后每股收益 【 】元（同发行市盈率口径） 7、发行前每股净资产 3.22 元（按 2011 年 6 月 30 日经审计的公司净资产除以公司本次发行前的总股本确定

46、） 发行后每股净资产 【 】元（按 2011 年 6 月 30 日经审计的公司净资产加上募集资金净额除以发行后的总股本计算） 8、发行市净率 【 】倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算） 9、发行方式 包括但不限于采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式 10、发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设 A 股股票账户的自然人、法人（国家法律、法规禁止购买者除外） 11、承销方式 主承销商余额包销 浙江龙生汽车部件股份有限公司 招股意向书 19 12、预计募集资金总额 【 】元 预计募集资金净额 【 】元 13、发行费用概算 承销及保荐费用： 【 】万元 审计验资

47、费用： 【 】万元 律师费用： 【 】万元 评估费用： 【 】万元 发行手续费用： 【 】万元 路演推介费用： 【 】万元 二、本次发行的有关当事人二、本次发行的有关当事人 （一）发行人（一）发行人 中文名称： 浙江龙生汽车部件股份有限公司 英文名称： Zhejiang Longsheng Auto Parts Co., Ltd. 法定代表人： 俞龙生 成立日期： 2001 年 7 月 18 日 住所： 桐庐县富春江镇机械工业区 邮政编码： 311504 联系人： 贾坤 联系电话： 0571-64662918 传真电话： 0571-64651988 公司网址： http:/ 电子信箱： （二）

48、保荐机构（主承销商）（二）保荐机构（主承销商） 公司名称： 齐鲁证券有限公司 法定代表人： 李玮 浙江龙生汽车部件股份有限公司 招股意向书 20 住所： 济南市市中区经七路 86 号 保荐代表人： 陈伟、柳淑丽 项目协办人： 陈余庆 项目经办人： 费晓枫、李刚 电话： 021-20315005 传真： 021-20315096 （三）分销商（三）分销商 1、公司名称： 法定代表人： 住所： 联系人： 电话： 传真： 2、公司名称： 法定代表人： 住所： 联系人： 电话： 传真： （四）律师事务所（四）律师事务所 名称： 北京市金杜律师事务所 负责人： 王玲 住所： 北京市朝阳区东三环中路 7

49、号北京财富中心写字楼 A 座40 层 经办律师： 冯艾、焦福刚 电话： 0571-87268010 传真： 0571-87268008 （五）会计师事务所（五）会计师事务所 浙江龙生汽车部件股份有限公司 招股意向书 21 公司名称： 天健会计师事务所有限公司 法定代表人： 胡少先 住所： 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层 经办注册会计师： 程志刚、倪国君 电话： 0571-88216888 传真： 0571-88216999 （六）资产评估机构（六）资产评估机构 公司名称： 坤元资产评估有限公司 法定代表人： 俞华开 住所： 杭州市教工路 18 号世贸丽晶城 A 座欧美

50、中心 C 区 1105室 经办注册资产评估师： 潘华锋、方晗 电话： 0571-87719313 传真： 0571-87178826 （七）股票登记机构（七）股票登记机构 机构名称： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所： 深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼 电话： 0755-25938000 传真： 0755-25988122 （八）收款银行（八）收款银行 名称： 中国银行济南市分行 户名： 齐鲁证券有限公司 账号： 232500003326 （九九）申请上市的证券交易所申请上市的证券交易所 机构名称： 深圳证券交易所 住所： 深圳市深南东路 5045 号 浙江龙生汽车部