申科股份：首次公开发行股票招股意向书.PDF

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1、 申科滑动轴承股份有限公司申科滑动轴承股份有限公司 （SHENKE SLIDE BEARING CORPORATION） 浙江省诸暨市陶朱街道望云路浙江省诸暨市陶朱街道望云路 132 号号 首次公开发行股票招股首次公开发行股票招股意向意向书书 保荐人（主承销商） ：保荐人（主承销商） ： 兴业证券股份有限公司兴业证券股份有限公司 （ 福 建 省 福 州 市 湖 东 路 268 号 ）申科滑动轴承股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书 1-1-1-1 发行概况发行概况 发行股票类型 境内上市人民币普通股（A 股） 发行股数 2,500 万股 每股面值 1.00 元 每股发行价格

2、【】元 预计发行日期 2011 年 11 月 11 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 10,000 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 本次发行前，本公司实际控制人何全波、何建东父子均作出承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 本公司股东浙江大东南集团有限公司、胡丽娟、黄宝法、张远海、许幼卿、钱忠、楼太雷和何铁财分别作出承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 本公司股东朱铁平

3、、宗佩民、浙江华睿睿银创业投资有限公司、 海口海越经济开发有限公司、 王培火、毛家行、钱钧炎、劳正富、张金伯分别作出承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 本公司股东中，同时担任公司董事、监事、高级管理人员的何全波、何建东、黄宝法、张远海、许幼卿、钱忠、何铁财、楼太雷除了出具上述承诺以外，均特别承诺：在前述锁定期结束后，在其任职期间，申科滑动轴承股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书 1-1-1-2 每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司的股份，买入后六

4、个月内不再卖出公司股份；离职后半年内，不转让其持有的公司股份。 保荐人（主承销商） 兴业证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2011 年 10 月 19 日 申科滑动轴承股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书 1-1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价

5、值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 申科滑动轴承股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书 1-1-1-4 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事项：事项： 一、股份流通限制和自愿锁定承诺一、股份流通限制和自

6、愿锁定承诺 本公司本次发行前总股本为 7,500 万股，本次拟发行 2,500 万股流通股，发行后总股本为 10,000 万股，以上股份均为流通股。 本次发行前，本公司实际控制人何全波、何建东父子均作出承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 本公司股东浙江大东南集团有限公司、胡丽娟、黄宝法、张远海、许幼卿、钱忠、 楼太雷和何铁财分别作出承诺： 自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份， 也不由公司回购该部分股份。 本公司股东朱铁平、宗佩民、浙江华睿睿银

7、创业投资有限公司、海口海越经济开发有限公司、王培火、毛家行、钱钧炎、劳正富、张金伯分别作出承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 本公司股东中， 同时担任公司董事、 监事、 高级管理人员的何全波、 何建东、黄宝法、张远海、许幼卿、钱忠、何铁财、楼太雷除了出具上述承诺以外，均特别承诺：在前述锁定期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%， 并且在卖出后六个月内不再买入公司的股份， 买入后六个月内不再卖出公司股份；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 二、发行前滚存利润的共享安排二、

8、发行前滚存利润的共享安排 2011 年 7 月 22 日，公司召开 2011 年第二次临时股东大会，审议通过关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案 ，全体股东一致同意将公司现有的未分配利润以及首次公开发行股票上市前产生的全部滚存未分配利润，申科滑动轴承股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书 1-1-1-5 由发行后的新老股东共享。截至 2011 年 6 月 30 日，公司未分配利润为114,689,429.21 元。 三、 本公司特别提醒投资者注意 “风险因素” 中的下列风险：三、 本公司特别提醒投资者注意 “风险因素” 中的下列风险： （一）市场竞争风险（一）市场竞

9、争风险 近年来， 我国装备制造业一直保持较快增长， 尤其是电动机、 发电设备、 泵、鼓风机、 压缩机等行业的快速发展， 为滑动轴承行业的发展提供较大的市场空间。同时在装备制造业调整和振兴规划的政策鼓励下，各种主机性能、寿命的不断改善和增强，国产化率不断提高，也将促进滑动轴承行业的技术进步和市场空间的不断扩大。在下游装备制造业快速发展的背景下，国内有实力的滑动轴承生产企业加大了各方面的投入，如引进国内外先进的生产设备和技术进行技术改造，加大对生产设备、检测设备、生产线的研发投入，引进高水平的科研人员，竞争实力得到显著提升。如果公司不能持续保持技术领先和产品质量优势地位，可能在市场竞争中失去已有的

10、市场份额，导致公司市场占有率下降。 （二）主要客户相（二）主要客户相对集中的风险对集中的风险 国内电动机和发电设备较高的市场集中度的特点决定了为之配套的滑动轴承生产企业的主要客户相对集中。目前，本公司主要客户为哈尔滨电机厂交直流电机有限责任公司、上海电气集团上海电机厂有限公司、哈尔滨电机厂有限责任公司、南阳防爆集团股份有限公司和湘潭电机股份有限公司等。根据招股说明书披露规则的相关要求，将受同一实际控制人控制的销售客户的销售额合并计算后，2011 年 16 月、2010 年度、2009 年度和 2008 年度，本公司前五名客户的销售收入占公司营业收入的比重分别为 60.12%、55.74%、63

11、.02%和 72.68%。本公司产品销售对主要客户存在一定依赖。如果上述主要客户需求下降、或自主开发相关产品、或转向其他滑动轴承供应商采购相关产品，本公司的生产经营将受到一定的负面影响。 （三）主要原材料价格波动的风险（三）主要原材料价格波动的风险 巴氏合金、钢板、锻件、铸件是本公司生产所需的主要原材料。2011 年 16申科滑动轴承股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书 1-1-1-6 月、2010 年度、2009 年度和 2008 年度，主要原材料成本占生产成本的比重分别为 44.63%、48.00%、45.57%和 46.46%，主要原材料的价格变化对公司毛利率水平有重要

12、影响。报告期内主要原材料价格波动较大，公司通过不断改进工艺、调整生产流程，最大限度地减少原材料的消耗，提高原材料的使用效率，在一定程度上消化原材料涨价带来的不利影响，但若上述原材料的价格出现较大波动，仍将对本公司的生产经营产生较大影响，从而影响到公司盈利水平和经营业绩。 （四）大型发电设备滑动轴承部套件技改项目市场风险（四）大型发电设备滑动轴承部套件技改项目市场风险 轴承部套件是指水电、火电、风电、核电类发电设备及电动机中轴承外围的部件及配套件。 由于大型发电设备具有规格大、 加工精度高、 性能要求高的特点，主机厂商主要采用逐套设计、逐套定制的生产方式，而主机厂商所需要的轴承及部套件则经常采用

13、外购或外协加工，因此，轴承及部套件市场呈现专业化定制的趋势也日益明显。鉴于上述市场机遇及自身技术积累，公司自 2008 年开始投资建设大型发电设备滑动轴承部套件技改项目。该项目设计产能为年产部套件14,195 吨。2010 年底，该项目生产厂房及部分生产设备投入使用，但因部分设备尚在安装调试阶段，产能正在逐步释放。 公司已对该项目的市场前景进行了充分的调研和论证，从 2011 年 16 月的销售收入及订单情况来看，该项目的市场正在不断扩大，投产初期产能利用率还相对较低。如果公司在市场开拓过程中不能达到预期效果，将会对公司的盈利能力产生一定的影响。 （五五）实际控制人控制的风险）实际控制人控制的

14、风险 本公司控股股东是何全波先生，其持有本公司股份 37,499,970 股，占本公司发行前总股本的 50%；何全波先生的儿子何建东先生持有本公司股份 17,550,030股， 占本公司发行前总股本的 23.4%。 本公司实际控制人为何全波及何建东父子，合计持有本公司 73.4%的股份。本次发行后，何全波及何建东父子持有本公司的股份仍超过 50%。 目前本公司已通过股份转让、 引入新股东的方式建立了多元化的股权结构，建立了与现代企业制度相适应的法人治理结构，制定了各项规章制度，力图使公司的决策更加科学、合理和透明，但是若各项制度执行不力，何全申科滑动轴承股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文

15、件 招股意向书 1-1-1-7 波及何建东父子有可能利用其控股地位， 通过行使表决权或其他方式对本公司的经营决策、人事、财务及其他管理等方面进行控制，使公司中小股东利益受到损害。因此，本公司面临实际控制人控制的风险。 （六六）技术风险）技术风险 本公司是国家高新技术企业，公司的技术中心被认定为浙江省省级技术中心。近年来，公司加大人才引进力度，先后获得多项在行业内具有重要影响的专利技术，在国内厚壁滑动轴承领域保持技术领先优势。随着下游主机行业的快速发展，用户对产品的质量与工艺的要求逐步提高，如果本公司不能准确预测产品的市场发展趋势，及时研究开发新技术、新工艺及新产品，或者科研与生产不能同步跟进，

16、产品不能满足市场的需求，本公司的产品可能面临被淘汰的风险。此外，如果公司核心技术或重大商业秘密泄漏、核心技术人员流失，或公司生产所依赖的技术被淘汰，公司的生产经营将会受到较大的影响，公司面临一定的技术风险。 （七七）债务偿还和抵押资产被处置的风险）债务偿还和抵押资产被处置的风险 报告期内，公司为满足固定资产建设需要，大幅增加银行借款。截至 2011年 6 月 30 日，公司银行借款余额为 29,985 万元，公司面临较大的偿债压力。公司的银行借款主要通过土地使用权、机器设备、房屋建筑物抵押获得。2011 年16 月、 2010 年度、 2009 年度和 2008 年度， 公司利息保障倍数分别为

17、 3.24、 2.98、3.40 和 5.46，偿债风险相对较小，但若公司不能及时偿还银行借款，银行将可能采取强制措施对抵押资产进行处置，从而可能影响本公司正常的生产经营。 （八八）募集资金投资项目市场风险）募集资金投资项目市场风险 为保证公司顺应滑动轴承行业的发展趋势，巩固公司的行业地位，本次发行募集资金主要投向“高速滑动轴承生产线新建项目”和“滑动轴承生产线技改项目” 。上述项目建成达产后，能够完善公司产品品种结构，满足市场需求；能够扩充产能，使公司产能与市场需求相匹配；能够进一步提高公司产品的技术含量和附加值，促进公司产品向高效率、高精度、高技术含量的方向发展。本次募集申科滑动轴承股份有

18、限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书 1-1-1-8 资金投资项目与公司的整体发展规划相一致，符合国家产业政策，符合滑动轴承行业发展方向，符合技术进步的趋势，有良好的市场发展前景。 尽管公司已对募集资金投资项目的市场前景进行了充分的调研和论证， 并且公司现有的部分客户是新增产品的潜在客户， 可在一定程度上保证公司新增产品的销售，但新客户的开拓可能会存在一定的不确定因素。如果公司原有市场增长速度较慢或新的市场开发不足， 都将导致募集资金投资项目投产后面临一定的市场风险。 （九九）税收优惠政策变动风险）税收优惠政策变动风险 2008 年，本公司被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国

19、家税务局、浙江省地方税务局认定为高新技术企业，有效期为三年；同年，上海申科滑动轴承有限公司被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局认定为高新技术企业，有效期为三年。本公司及子公司上海申科的高新技术企业资格分别于 2011 年 9 月和 2011 年 12 月到期，现已向相关部门提出复审申请。根据国家税务总局国家税务总局关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告 （2011 年第 4 号） ，高新技术企业在通过复审之前，在其高新技术企业资格有效期内， 其当年企业所得税暂按 15%的税率预缴。 2011年 8 月 26 日，公司收到浙江省高新技术企业认定管

20、理工作领导小组办公室出具的关于确认申科滑动轴承股份有限公司高新技术企业复审结果的证明 ，确认本公司符合高新技术企业的条件，通过复审。截至本招股说明书签署日，上海申科尚处于复审期。本公司及子公司都按 15%的税率计缴企业所得税，对 2011 年16 月、2010 年度、2009 年度和 2008 年度净利润的合计影响数为 218.77 万元、403.60 万元、430.09 万元和 352.18 万元。如果未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策或本公司及子公司上海申科不再符合高新技术企业认定条件， 将会对公司未来的经营业绩产生一定影响。 请投资者仔细阅读“风险因素”章节全文，并特别关注上述风

21、险的描述。请投资者仔细阅读“风险因素”章节全文，并特别关注上述风险的描述。 申科滑动轴承股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书 1-1-1-9 目录目录 第一节 释义 13 第二节 概览 17 一、发行人简介 17 二、发行人控股股东、实际控制人 19 三、发行人主要财务数据及财务指标 20 四、本次发行基本情况 21 五、募集资金主要用途 22 第三节 本次发行概况 24 一、本次发行的基本情况 24 二、本次发行有关机构 25 三、发行人与本次发行有关的中介机构的关系 27 四、本次发行上市有关的重要日期 27 第四节 风险因素 28 一、市场风险 28 二、经营风险 29

22、 三、管理风险 30 四、技术风险 31 五、财务风险 31 六、募集资金投向风险 32 七、税收优惠政策变动风险 33 第五节 发行人基本情况 34 一、发行人基本信息 34 二、发行人改制重组情况 34 三、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况 39 四、发行人历次验资情况及发起人投入资产的计量属性 65 五、发行人的组织结构 67 六、发行人控股、参股公司的基本情况 70 申科滑动轴承股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书 1-1-1-10 七、发行人股东情况 72 八、发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业情况 76 九、发行人股本情况 80 十、发行人员工及

23、其社会保障情况 82 十一、主要股东及董事、监事、高级管理人员的重要承诺 86 第六节 业务与技术 89 一、发行人的主营业务、主要产品及其变化情况 89 二、发行人所处行业基本情况 90 三、发行人在行业中的竞争地位 126 四、发行人主营业务的具体情况 135 五、主要固定资产和无形资产 153 六、特许经营权 159 七、技术水平及研发情况 159 八、技术创新机制和安排 163 九、在境外经营及境外资产状况 164 十、质量控制情况 164 第七节 同业竞争与关联交易 166 一、同业竞争 166 二、关联交易 167 第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 182 一、董事、

24、监事、高级管理人员与核心技术人员简介 182 二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况 187 三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员对外投资情况 188 四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员报酬情况 188 五、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员兼职情况 189 六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系 190 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员有关协议或承诺情况 190 八、董事、监事和高级管理人员任职资格 191 九、董事、监事和高级管理人员近三年的变动情况 191 申科滑动轴承股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向

25、书 1-1-1-11 第九节 公司治理与内部控制 194 一、发行人公司治理相关制度的建立健全及运行情况 195 二、发行人最近三年及一期违法违规行为 205 三、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金或资产及公司对主要股东提供担保的情况 205 四、发行人内部控制制度情况 206 第十节 财务会计信息 207 一、最近三年及一期经审计的财务报表 207 二、审计意见 220 三、财务报表编制的基础、合并报表范围及变化情况 220 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 221 五、主要税种适用的税率及税收优惠政策 232 六、分部报告信息 233 七、最近一年及一期收购兼并情况

26、 234 八、非经常性损益 235 九、截至 2011 年 6 月 30 日主要资产情况 237 十、截至 2011 年 6 月 30 日主要债项情况 238 十一、报告期内所有者权益变动情况 238 十二、报告期内现金流量情况 242 十三、期后事项、或有事项及其他重要事项 242 十四、主要财务指标 243 十五、资产评估 245 十六、历次验资报告 247 第十一节 管理层讨论与分析 249 一、财务状况分析 249 二、盈利能力分析 278 三、资本性支出分析 299 四、重大会计政策或会计估计与可比上市公司的差异情况 300 五、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项 300 申

27、科滑动轴承股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书 1-1-1-12 六、公司财务状况和盈利能力的未来趋势 300 第十二节 业务发展目标 303 一、发展计划 303 二、拟定上述计划所依据的假设条件 305 三、实现上述计划面临的主要困难 305 四、上述业务发展计划与现有业务的关系 306 五、本次募集资金运用对实现上述业务目标的作用 306 第十三节 募集资金运用 307 一、募集资金运用概况 307 二、募集资金投资项目与公司现有业务及技术的关系 308 三、募集资金投资项目的具体情况 308 四、固定资产变化与产值变动的配比关系及募集资金大额投资固定资产的必要性分析

28、334 五、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响 336 第十四节 股利分配政策 338 一、股利分配政策 338 二、公司最近三年及一期股利分配情况 338 三、本次发行前未分配利润的分配政策 339 四、本次发行后股利分配政策 339 第十五节 其他重要事项 340 一、发行人信息披露制度及相关安排 340 二、发行人重要合同及其履行情况 340 三、发行人对外担保情况 349 四、发行人重大诉讼或仲裁事项 349 第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 350 第十七节 备查文件 357 申科滑动轴承股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书 1-1-1-

29、13 第一节第一节 释义释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义： 一、一般名词释义一、一般名词释义 发行人、本公司、公司、股份公司、申科股份 指 申科滑动轴承股份有限公司 申科有限 指 浙江申科滑动轴承有限公司，发行人前身 上海申科 指 上海申科滑动轴承有限公司 哈尔滨申科 指 哈尔滨申科发电设备配套有限公司 申科发电 指 浙江申科发电设备有限公司，浦阳机械前身 浦阳机械 指 诸暨浦阳机械科技有限公司 申科投资 指 浙江申科投资发展有限公司 申科国际 指 申科国际投资有限公司 科通机电 指 诸暨市科通机电有限公司 科通能源 指 诸暨科通能源有限公司 睿银创投 指 浙江睿银创

30、业投资有限公司，该公司于 2009 年 11 月26 日更名为浙江华睿睿银创业投资有限公司 浙江华睿 指 浙江华睿投资管理有限公司 海口海越 指 海口海越经济开发有限公司 太子龙控股 指 太子龙控股集团有限公司 大东南集团 指 浙江大东南集团有限公司 报告期、最近三年及一期 指 2011 年 16 月、2010 年度、2009 年度和 2008 年度 部套件项目 指 大型发电设备滑动轴承部套件技改项目 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 申科滑动轴承股份有限公司章程 深交所 指 深圳证券交易所 本次发行 指 向社

31、会公众公开发行 2,500 万股人民币普通股股票 申科滑动轴承股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书 1-1-1-14 保荐人、保荐机构、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 天健所、会计师 指 天健会计师事务所有限公司 康达所、发行人律师 指 北京市康达律师事务所 中企华、评估师 指 北京中企华资产评估有限责任公司 上市 指 本公司股票获准在深圳证券交易所挂牌交易 元 指 人民币元，中华人民共和国法定货币单位 二、专业名词或术语释义二、专业名词或术语释义 滑动轴承 指 用于确定轴与其它零件的相对运动位置、起支承或导向作用的、仅发生滑动摩擦的零部件 滑动摩擦 指 两接触物体间的动

32、摩擦，其接触表面切向速度的大小和（或）方向不同 润滑 指 向摩擦表面供给润滑剂以减小摩擦力和（或）减少磨损、表面损伤的措施 轴径 指 轴上被径向轴承支承的部分 轴瓦 指 滑动轴承中与轴颈相配的对开式元件 轴承座 指 孔内装有轴瓦的壳体 轴承衬 指 为了改善轴瓦表面的摩擦性质而在其内表面上浇铸、涂覆或复合的减摩材料层 巴氏合金 指 一种软基体上分布着硬颗粒相的低熔点轴承合金。目前应用最为广泛的是锡基巴氏合金，锡基巴氏合金的代表成分 （质量分数） 为： 锑 3%15%， 铜 2%6%，镉1%，其余是锡 厚壁滑动轴承 指 轴瓦的壁厚较大，装入轴承座孔后其内孔的宏观几何形状受座孔形状的影响很小 可倾瓦

33、 指 组成瓦块轴承的扇形或其它形状元件，可绕支点摆动 轴承部套件 指 是指水电、火电、风电、核电类发电设备及电动机中轴承外围的部件及配套件 热处理 指 是将材料放在一定的介质内加热、保温、冷却，通过申科滑动轴承股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书 1-1-1-15 改变材料表面或内部的组织结构，来控制其性能的一种综合工艺过程 喷砂 指 以压力空气为载体带动铁丸或砂喷清理金属表面，除去表面的锈和氧化皮 锻件 指 利用锻压机械对金属坯料施加压力，使其产生塑性变形后获得的具有一定机械性能、形状和尺寸的零件 铸件 指 将金属熔化成液体后浇入模具中，经冷却凝固、清理后获得的具有所需形状

34、的零件 自然时效 指 把构件露天放置于室外，依靠自然的力量，经过几个月至几年的风吹、日晒、雨淋和季节的温度变化，给构件多次造成反复的温度应力。在温度应力形成的过载中，促使残余应力发生松弛而使尺寸精度获得稳定。 主机 指 需使用滑动轴承的大中型电动机、大型机械设备和发电设备的统称 主机厂商 指 生产主机的企业统称 阿尔斯通 指 天津阿尔斯通水电设备有限公司，法国阿尔斯通公司的控股子公司，是设计、生产制造各种水轮机、发电机及其辅助设备的专业公司 西门子 指 西门子发电集团（Siemens Power Generation, Inc.） ABB 指 瑞士 ABB 公司（The ABB Group）

35、ERP 指 Enterprise Resource Planning，企业资源计划系统 rpm 指 Revolutions Per Minute，转/分 mm 指 长度计量单位，毫米 临界 指 用于描述液态不再存在但其液态及气态无明显区别的状态的热力学术语 超临界 指 物质温度和压力高于临界点的热力学状态 装机容量 指 电力系统或某个电厂实际安装的发电机组额定有功功率的总合。 申科滑动轴承股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书 1-1-1-16 注：本招股说明书中表格分项数字和合计数字如存在尾数不符，系四舍五入所致。 申科滑动轴承股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股

36、意向书 1-1-1-17 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人简介一、发行人简介 （一）概况（一）概况 公司名称：申科滑动轴承股份有限公司 英文名称：SHENKE SLIDE BEARING CORPORATION 注册资本：7,500 万元 法定代表人：何全波 成立日期：1996 年 12 月 5 日 整体变更为股份公司时间：2008 年 12 月 11 日 住所：浙江省诸暨市陶朱街道望云路 132 号 经营范围：生产销售：滑动轴承、工矿机电配件、机械产品及配件、电机产品（除汽车） 、压缩机；从事货物及技术的

37、进出口业务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目） 。 （二）公司设立情况（二）公司设立情况 本公司是由浙江申科滑动轴承有限公司整体变更设立的股份有限公司。 经申科有限 2008 年 12 月 8 日临时股东会审议通过，申科有限以截至 2008 年 8 月 31日经审计的净资产人民币 123,964,256.77 元，按照 1:0.605 的比例折成本公司的股份 7,500 万股，本公司注册资本为人民币 7,500 万元。2008 年 12 月 11 日，本公司在浙江省绍兴市工商行政管理局领取了企业法人营业执照，注册号为330681000013096。 （三）主营业务（三

38、）主营业务情况情况 本公司是为大中型电动机、大型机械设备、发电设备提供厚壁滑动轴承及部申科滑动轴承股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书 1-1-1-18 套件的专业供应商。厚壁滑动轴承是重要的机械基础零部件，系国家工业和信息化部发布机械基础零部件产业振兴实施方案中重点发展方向之一。厚壁滑动轴承因其承载能力强、抗振性好、运转精度高、工作平稳、噪声小、使用寿命长等特性，广泛应用于高速、重载、高精度、大功率的机械设备，是大中型电动机、大型机械设备（主要包括工业泵、鼓风机、压缩机、轧钢机、齿轮箱、磨煤机、水泥球磨机等）和发电设备（主要包括汽轮机、水轮机、发电机等）的关键零部件。轴承部

39、套件是指水电、火电、风电、核电类发电设备及电动机中轴承外围的部件及配套件，轴承部套件是轴承产品的扩展，两者在设计理念、加工工艺、制造技术及客户开拓方面存在一定的协同性。 公司生产的厚壁滑动轴承及部套件产品涉及六大系列 200 多种规格， 主要包括 DQY 端盖式滑动轴承系列、ZQ/ZQKT 座式滑动轴承系列、ZH 动静压座式滑动轴承系列、 VTBS 立式推力轴承系列、 1000MW/600MW/300MW 轴承系列及轴承部套件等。公司研发和生产的 DQY 型端盖式球面滑动轴承、引进型 600MW汽轮发电机可倾瓦轴承、ZQK 系列滑动座式轴承被评为国家重点新产品，ZQK系列滑动座式轴承、 电机用

40、ZH型动静压座式滑动轴承被列为国家火炬计划项目，多项产品和研发成果被列为省级重点项目和省、市级科学技术成果。 本公司是我国厚壁滑动轴承领域的重点企业，系国家高新技术企业，公司的研发、设计与制造能力处于行业前列。公司的巴氏合金浇铸工艺技术处于行业领先水平， “一种用于轴承合金浇铸时的过渡合金层及其制备方法”已获得发明专利。截至本招股说明书签署日，本公司及子公司上海申科已获得专利 56 项，其中发明专利 1 项，实用新型专利 53 项，外观专利 2 项。2010 年 9 月 6 日，本公司被浙江省知识产权局、浙江省经济和信息化委员会认定为“浙江省专利示范企业” 。2010 年 12 月，公司被评为

41、 2010 年国家火炬计划重点高新技术企业。作为全国滑动轴承标准化技术委员会会员单位，公司主编和参与编写 10 项国家标准和行业标准，是业内主编和参与编写国家标准和行业标准最多的企业之一。公司主编的 稳态条件下流体动压径向滑动轴承圆形滑动轴承 系列国家标准于 2010年 10 月获得中国机械工业联合会、中国机械工程学会颁发的中国机械工业科学技术奖三等奖。 本公司的核心客户包括哈尔滨电机厂交直流电机有限责任公司、 哈尔滨电机申科滑动轴承股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书 1-1-1-19 厂有限责任公司、上海电气集团上海电机厂有限公司、南阳防爆集团股份有限公司、湘潭电机股份有

42、限公司等国内大型成套设备龙头企业及电机生产企业。本公司是中核东方工程有限责任公司滑动轴承合格供应商， 是西门子在亚洲地区主要的滑动轴承合格供应商，是阿尔斯通、ABB 公司等知名企业滑动轴承和部套件产品的合格供应商。 二、发行人控股股东、实际控制人二、发行人控股股东、实际控制人 截至本招股说明书签署之日，申科股份股权结构如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数额（股）持股数额（股） 持股持股比例比例（%） 备注备注 1 何全波 37,499,970 50.00 发起人 2 何建东 17,550,030 23.40 发起人 3 朱铁平 3,500,250 4.67 发起人 4 宗佩民 3,174

43、,750 4.23 发起人 5 睿银创投 3,000,000 4.00 发起人 6 海口海越 2,250,000 3.00 发起人 7 王培火 1,850,250 2.47 发起人 8 毛家行 1,774,500 2.37 发起人 9 大东南集团 1,500,000 2.00 股东 10 胡丽娟 600,000 0.80 发起人 11 钱钧炎 500,250 0.67 发起人 12 劳正富 300,000 0.40 发起人 13 张金伯 300,000 0.40 发起人 14 黄宝法 200,000 0.27 股东 15 张远海 200,000 0.27 股东 16 许幼卿 200,000 0

44、.27 股东 17 钱忠 200,000 0.27 股东 18 楼太雷 200,000 0.27 股东 19 何铁财 200,000 0.27 股东 合计合计 75,000,000 100.00 - 何全波持有本公司 50%的股份，是本公司的控股股东；何全波、何建东父子合计持有本公司 73.4%的股份，拥有本公司的实际控制权，是本公司的实际控制人。其中何全波担任公司董事长、总经理，为公司法定代表人，何建东担任公司董事、常务副总经理。除本公司外，本公司控股股东及实际控制人未直接或间接控股或参股其他经营滑动轴承的企业或经营实体。具体情况详见本招股说明书申科滑动轴承股份有限公司首次公开发行股票并上市

45、申请文件 招股意向书 1-1-1-20 “第五节 发行人基本情况”之“八、发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业情况”的相关内容。 三、发行人主要财务数据及财务指标三、发行人主要财务数据及财务指标 根据天健所出具的天健审20114808 号审计报告 ，本公司最近三年及一期主要财务数据及财务指标如下： （一（一）合并资产负债表主要数据）合并资产负债表主要数据 单位：万元 项项 目目 2011 年年 6 月月 30 日日 2010 年年 12 月月 31 日日 2009 年年 12 月月 31 日日 2008 年年 12 月月 31 日日 流动资产 22,702.31 20,026.19 2

46、3,350.71 25,775.91 非流动资产 40,938.49 41,203.82 32,776.96 18,847.41 总资产 63,640.80 61,230.01 56,127.67 44,623.32 流动负债 27,385.10 20,752.72 21,071.84 23,438.41 非流动负债 11,774.98 18,007.77 16,483.94 4,597.34 总负债 39,160.08 38,760.48 37,555.78 28,035.75 所有者权益 24,480.71 22,469.53 18,571.89 16,587.58 （二）合并利润表主要数

47、据（二）合并利润表主要数据 单位：万元 项项 目目 2011 年年 16 月月 2010 年度年度 2009 年度年度 2008 年度年度 营业收入 12,073.05 20,794.99 17,922.61 17,314.11 营业利润 1,961.08 3,976.96 3,772.31 3,716.31 利润总额 2,338.75 4,448.53 3,879.74 3,570.94 净利润 2,011.18 3,816.04 3,273.36 3,152.17 归属于母公司所有者的净利润 2,011.18 3,816.04 3,221.68 3,011.33 少数股东损益 - - 51

48、.69 140.84 综合收益总额 2,011.18 3,816.04 3,273.36 3,152.17 （三）合并现金流量表主要数据（三）合并现金流量表主要数据 单位：万元 项项 目目 2011 年年 16 月月 2010 年度年度 2009 年度年度 2008 年度年度 经营活动产生的现金流量净额 1,774.89 4,375.09 7,071.67 1,232.12 投资活动产生的现金流量净额 -619.52 -7,691.80 -12,654.94 -8,643.92 申科滑动轴承股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书 1-1-1-21 筹资活动产生的现金流量净额 -

49、1,192.18 1,944.99 4,556.25 7,671.53 汇率变动对现金的影响 -1.39 -9.87 -1.41 -4.78 现金及现金等价物净增加额 -38.20 -1,381.58 -1,028.42 254.95 （四）主要财务指标（四）主要财务指标 项目项目 2011 年年 16 月月/2011 年年 6 月月 30日日 2010 年度年度/ 2010 年年 12 月月 31日日 2009 年度年度/ 2009 年年 12 月月 31日日 2008 年度年度/ 2008 年年 12 月月 31日日 流动比率 0.83 0.96 1.11 1.10 速动比率 0.59 0

50、.67 0.81 0.85 资产负债率（母公司） 63.11% 64.67% 67.48% 66.59% 应收账款周转率 1.40 2.62 2.45 2.62 存货周转率 1.12 1.98 1.61 1.89 总资产周转率 0.19 0.35 0.36 0.43 息税折旧摊销前利润（万元） 4,622.06 6,741.57 5,893.29 5,446.80 利息保障倍数 3.24 2.98 3.40 5.46 每股经营活动产生的现金流量（元/股） 0.24 0.58 0.94 0.16 每股净现金流量 （元/股） -0.01 -0.18 -0.14 0.03 无形资产（扣除土地使用权、