贝仕达克：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书.PDF

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1、 深圳深圳贝仕达克贝仕达克技术股份有限公司技术股份有限公司 Shenzhen Bestek Technology Co., Ltd. （深圳市龙岗区龙岗深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区学园路第三工业区街道龙西社区学园路第三工业区22栋栋、23栋栋、34栋栋、37栋栋） 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股招股意向意向书书 （深圳市（深圳市罗湖区罗湖区红岭中路红岭中路 10121012 号国信证券大厦号国信证券大厦十六层至二十六十六层至二十六层）层）保荐机构保荐机构 （主承销（主承销商）商） 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩

2、不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 创业板风险提示 深圳贝仕达克技术股份有限公司 招股意向书 1-5-2 发行概况发行概况 发行股票类型：发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数：发行股数： 本次拟公开发行不超过 2,667 万股， 不低于本次公开发行后公司总股本的 25.00%。 本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。 每股面值：每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格：每股发行价格： 【】元 预计发行日期：预计发行日期： 2020 年 3 月 4 日 拟上市证

3、券交易所：拟上市证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本：发行后总股本： 不超过 10,667 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） ： 国信证券股份有限公司 招股招股意向书意向书签署日期签署日期： 2020 年 2 月 24 日 深圳贝仕达克技术股份有限公司 招股意向书 1-5-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的第一大股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资

4、料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明

5、均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 深圳贝仕达克技术股份有限公司 招股意向书 1-5-4 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意以下重大事项，并认真阅读本招股意向书“第四节 风险因素”的全部内容。 一、本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份承诺 （一）公司实际控制人肖萍、李清文夫妇承诺 1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，

6、也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，仍将遵守上述承诺。 2、公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期限自动延长六个月。如遇除权除息事项，上述发行价相应调整。 3、锁定期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内本人不转让直接持有的公司股份；在公司首次公开

7、发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内本人不转让直接持有的公司股份。 （二）公司第一大股东泰萍鼎盛、第二大股东奕龙达克承诺 1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化的，仍将遵守上述承诺。 2、公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有的公司首次公开发行股深圳贝仕达克技术股份有限公司 招股意向书 1-5-5 票前已发行的股份的锁定期限自动延长六个

8、月。如遇除权除息事项，上述发行价相应调整。 （三）公司股东创新一号、创新二号承诺 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化的，仍将遵守上述承诺。 （四）担任公司董事、高级管理人员的股东李海俭承诺 1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，仍将遵守上述承诺。 2、公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低

9、于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期限自动延长六个月。如遇除权除息事项，上述发行价相应调整。 3、锁定期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内本人不转让直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内本人不转让直接持有的公司股份。 二、持股 5%以上股东关于持股及减持意向的承诺 （

10、一）公司第一大股东泰萍鼎盛承诺 1、如本企业拟在锁定期满后减持股票的，将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，并通过发行人在减持前三个交易日予以公告，按照相关规定及时、准确地履行信息披露义务。 深圳贝仕达克技术股份有限公司 招股意向书 1-5-6 2、如本企业拟在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价，每年减持数量不超过其所持有公司股份的 25%。如遇除权除息事项，上述发行价相应调整。 3、如果未履行上述承诺事项，本企业将在发行人股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公

11、众投资者道歉。因未履行前述承诺事项而获得收益的，所得收益归发行人所有，并将前述收益支付给发行人指定账户；如未将违规减持所得收益支付给发行人的，则发行人有权扣留应付现金分红中与违规减持所得收益金额相等的现金分红。 （二）公司实际控制人肖萍、李清文夫妇承诺 1、如本人拟在锁定期满后减持股票的，将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，并通过发行人在减持前三个交易日予以公告，按照相关规定及时、准确地履行信息披露义务。 2、如本人拟在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，每年减持数量不超过其所持有公司股份的 25%。如遇除权除息事

12、项，上述发行价相应调整。 3、如果未履行上述承诺事项，本方将在发行人股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉。因未履行前述承诺事项而获得收益的，所得收益归发行人所有，并将前述收益支付给发行人指定账户；如未将违规减持所得收益支付给发行人的，则发行人有权扣留应付现金分红中与违规减持所得收益金额相等的现金分红。 （三）公司第二大股东奕龙达克承诺 1、如本企业拟在锁定期满后减持股票的，将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，并通过发行人在减持前三个交易日予以公告，按照相关规

13、定及时、准确地履行信息披露义务。 深圳贝仕达克技术股份有限公司 招股意向书 1-5-7 2、如本企业拟在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价，每年减持数量不超过其所持有公司股份的 50%。如遇除权除息事项，上述发行价相应调整。 3、如果未履行上述承诺事项，本企业将在发行人股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉。因未履行前述承诺事项而获得收益的，所得收益归发行人所有，并将前述收益支付给发行人指定账户；如未将违规减持所得收益支付给发行人的，则发行人有权扣留应付现金分红中与违规减持所得收益金额相等的现金分红。 （四）持股 5

14、%以上股东李海俭承诺 1、如本人拟在锁定期满后减持股票的，将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，并通过发行人在减持前三个交易日予以公告，按照相关规定及时、准确地履行信息披露义务。 2、如本人拟在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，每年减持数量不超过其所持有公司股份的 25%。如遇除权除息事项，上述发行价相应调整。 3、如果未履行上述承诺事项，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉。因未履行前述承诺事项而获得收益的，所得收益归发行人所有，并

15、将前述收益支付给发行人指定账户；如未将违规减持所得收益支付给发行人的，则发行人有权扣留应付现金分红中与违规减持所得收益金额相等的现金分红。 三、稳定股价的承诺 为维护广大投资者利益，公司根据中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见的相关要求，并结合实际情况，制定了上市后三年内稳定股价的相关预案，具体如下： 深圳贝仕达克技术股份有限公司 招股意向书 1-5-8 （一）启动股价稳定措施的前提条件和终止条件 公司在上市后三年内，非因不可抗力因素所致，公司股价连续 20 个交易日的收盘价（如遇除权除息事项，上述价格相应调整，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产时（以下简称“启动条件”），公

16、司将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司符合上市条件的前提下实施具体稳定股价措施。 公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于最近一期经审计的每股净资产，则可终止股价稳定措施。 （二）稳定公司股价的实施顺序及措施 在启动条件满足时，可以视公司实际情况按照如下顺序实施股价稳定措施：（1）公司回购股票；（2）公司第一大股东增持公司股票；（3）公司第二大股东增持公司股票；（4）公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票；（5）证券监管部门认可的其他方式。 1、公司回购股票、公司回购股票 公司将在启动条件满足之日起 10 个交易日内召开董事会讨论回购股份预案，回购预案包括但不限于回购股份

17、数量、回购价格区间、回购资金来源、回购对公司股价及公司经营的影响等内容，并在董事会决议通过后依法提交股东大会审议。具体实施方案将在启动条件满足时，由公司依法召开董事会、股东大会作出回购股份决议后公告。 在股东大会审议通过回购股份方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。在完成全部必须的审批、备案、信息披露等程序之日起 10 个交易日后，启动相应的回购股份方案。 公司回购股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式，公司单次用于回购股份的资金金额不超过 1,0

18、00 万元人民币。回购股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。 如公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于最近一期经审计的每股净资产，本公司可不再继续实施或终止实施回购股份方案。 深圳贝仕达克技术股份有限公司 招股意向书 1-5-9 2、公司、公司第一大第一大股东股东增持公司股票增持公司股票 公司第一大股东将在启动条件满足并满足以下条件之一：（1）公司的稳定股价措施实施完毕后，公司股票仍未满足连续 5 个交易日的收盘价均高于最近一期经审计的每股净资产；（2）公司回购股份议案未获得董事会或股东大会审议通过；（3）其他原因导致公司未能履行稳定股价措施后，10 个交易日内提出增持公司股份的方案，并依

19、法履行所需的审批手续，在获得批准后的 10 个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露公司第一大股东稳定股价方案。 在符合股票交易相关规定的前提下，公司第一大股东将按照稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式增持股票，增持价格不超过最近一期经审计的每股净资产。公司第一大股东用于增持股份的资金金额不低于其上一会计年度从公司获得的税后现金分红的 15%。 如公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于最近一期经审计的每股净资产，第一大股东可不再继续实施或终止实施稳定股价方案。 3、公司、公司第二大股东第二大股东增持公司股票增持公司股票 公

20、司第二大股东将在启动条件满足并满足以下条件之一：（1）公司及公司第一大股东的稳定股价措施实施完毕后，公司股票仍未满足连续 5 个交易日的收盘价均高于最近一期经审计的每股净资产；（2）其他原因导致公司及公司第一大股东未能履行稳定股价措施后， 10 个交易日内提出增持公司股份的方案，并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的 10 个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露公司第二大股东稳定股价方案。 在符合股票交易相关规定的前提下，公司第二大股东将按照稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式增持股票，增持价格不超过最近一期经审计的每股

21、净资产。公司第二大股东用于增持股份的资金金额不低于其上一会计年度从公司获得的税后现金分红的 15%。 如公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于最近一期经审计的每股净资产，公司第二大股东可不再继续实施或终止实施稳定股价方案。 深圳贝仕达克技术股份有限公司 招股意向书 1-5-10 4、公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持股票、公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持股票 公司的董事（独立董事除外）、高级管理人员将在启动条件满足并满足以下条件之一：（1）公司、公司第一大股东及第二大股东的稳定股价措施实施完毕后，公司股票仍未满足连续 5 个交易日的收盘价均高于最近一期经审计的每股净资产；（

22、2）其他原因导致公司、公司第一大股东及第二大股东未能履行稳定股价措施后， 10 个交易日内提出增持公司股份的方案，并依法通知公司，公司应按照相关规定披露董事（独立董事除外）、高级管理人员稳定股价的方案。 在符合股票交易相关规定的前提下，公司的董事（独立董事除外）、高级管理人员按照股价稳定具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式增持股票，增持价格不超过最近一期经审计的每股净资产。公司董事（独立董事除外）、高级管理人员用于增持股份的资金金额不低于其本人上一个会计年度从公司领取的税后薪酬总额的 20%。 如公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高

23、于最近一期经审计的每股净资产，公司董事（独立董事除外）、高级管理人员可不再继续实施或终止实施稳定股价方案。 上述承诺措施不因董事（独立董事除外）、高级管理人员职务变更、离职而终止。若公司新聘任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，将要求该等董事（独立董事除外）、高级管理人员履行相应股价稳定措施及承诺。 四、相关责任主体关于招股意向书信息披露的承诺 （一）发行人承诺 1、公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2、若因公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

24、漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。 3、若因公司首次公开发行并在创业板上市的招股意向书有虚假记载、误导深圳贝仕达克技术股份有限公司 招股意向书 1-5-11 性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。 （二）公司第一大股东泰萍鼎盛、第二大股东奕龙达克及实际控制人肖萍、李清文夫妇承诺 1、公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书不存在虚假记载

25、、误导性陈述或者重大遗漏，本企业/本人对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2、若因公司首次公开发行并在创业板上市的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业/本人将依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。 （三）董事、监事、高级管理人员承诺 1、公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确

26、性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2、若因公司首次公开发行并在创业板上市的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。 上述承诺不因为本人职务的变更或离职等原因而改变或无效。 （四）证券服务机构承诺 1、国信证券国信证券股份有限公司股份有限公司承诺：承诺： 深圳贝仕达克技术股份有限公司 招股意向书 1-5-12 如国信证券在本次发行工作期间未勤勉尽责，导致国信证券所制作、出具的文件对

27、重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或在披露信息时发生重大遗漏，并造成投资者直接经济损失的，在该等违法事实被认定后，国信证券将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促发行人及其他过错方一并对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。 为进一步保护投资者权益，国信证券因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 2、天健、天健会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：会计师事务所（特殊普通合伙）承诺： 因本所为深圳贝仕达

28、克技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，如能证明本所没有过错的除外。 3、广东信达、广东信达律师事务所承诺：律师事务所承诺： 本机构为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 （一）发行人承诺 为降低本次发行摊薄即期回报的影响，本公司拟采取以下应对措施： 1、强化主营业务，提高公司持续盈利能力、强化主营业务，提高公司持续盈利能力 为强化主营业务，持续提升核心竞争能力与持续创新能力，有

29、效防范和化解经营风险，公司将在巩固现有业务优势的基础上进一步投资建设生产线和研发中心，从产品结构、市场布局和技术实力等方面提升公司核心竞争力，从而提升公司的持续盈利能力。 2、提高日常运营效率，降低公司运营成本，提升经营业绩、提高日常运营效率，降低公司运营成本，提升经营业绩 公司将持续推进内部流程再造和制度建设，不断丰富和完善公司业务发展模式，巩固和提升公司市场地位和竞争能力，提高公司盈利能力。另外，公司深圳贝仕达克技术股份有限公司 招股意向书 1-5-13 将加强日常经营管理和内部控制，推进全面预算管理，加强投资管理，全面提升公司的日常经营效率，降低公司运营成本，提升经营业绩。 3、加快募投

30、项目建设，争取早日实现项目预期效益、加快募投项目建设，争取早日实现项目预期效益 本次募集资金投资项目包括智能控制器及智能产品生产建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金，均与公司主营业务相关。公司将加快募集资金投资项目的建设进度，尽快提升公司盈利能力，并在资金的计划、使用、核算和防范风险方面强化管理，以保证募集资金投资项目建设顺利推进，在实现预期收益的前提下尽可能产生最大效益以回报股东。 4、完善利润分配政策，强化投资者回报机制、完善利润分配政策，强化投资者回报机制 为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司根据相关要求，明

31、确了公司利润分配的具体条件、比例和形式等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则。公司将严格依据公司章程等规定进行利润分配，制定和执行持续稳定的现金分红方案，并在必要时进一步完善利润分配制度特别是现金分红政策，强化投资者回报机制。 （二）公司第一大股东、第二大股东及实际控制人承诺 为降低本次发行摊薄即期回报的影响，发行人第一大股东泰萍鼎盛、第二大股东奕龙达克及实际控制人肖萍、李清文夫妇承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 （三）董事、高级管理人员承诺 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。 2、对本人的职务消费行

32、为进行约束。 3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。 4、积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补即期回报的要求；支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况挂钩。 5、在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励行权条件与公司填补回深圳贝仕达克技术股份有限公司 招股意向书 1-5-14 报措施的执行情况相挂钩。 6、在中国证监会、深圳交易所另行发布填补即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符

33、合中国证监会及深圳交易所的要求。 六、未能履行承诺时的约束措施 （一）发行人承诺 1、如公司非因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至相应补救措施实施完毕： （1）在公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉； （2）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴； （3）给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任。 2、如公司因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至相应补救措施实施完毕： （1）在公司股东大会及中国证监会指定信息披露

34、媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉； （2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交本公司股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。 （二）公司第一大股东泰萍鼎盛、第二大股东奕龙达克承诺 1、如本企业非因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至相应补救措施实施完毕： （1）在发行人股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉； （2）不得转让本企业持有的发行人股份，但因本企业持有的发行人股份被强制执行、发行人上市后重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让股份的

35、深圳贝仕达克技术股份有限公司 招股意向书 1-5-15 情形除外； （3）如因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并将所获收益支付给发行人指定账户； （4）如本企业未履行上述承诺及招股意向书的其他承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。 2、如本企业因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至相应补救措施实施完毕： （1）在发行人股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉； （2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交发行人股东大会审议，尽可能地保护发行人投资者利益。 （三

36、）公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员承诺 1、如本人非因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至相应补救措施实施完毕： （1）在发行人股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉； （2）不得转让本人持有的发行人股份，但因本人持有的发行人股份被强制执行、发行人上市后重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外； （3）如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并将所获收益支付给发行人指定账户； （4）如本人未履行上述承诺及招股意向书的其他承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔

37、偿投资者损失。 2、如本人因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至相应补救措施实施完毕： （1）在发行人股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉； （2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交发行人股东大会审议，尽可能地保护发行人投资者利益。 深圳贝仕达克技术股份有限公司 招股意向书 1-5-16 七、本次发行前滚存未分配利润的处理 根据公司 2018 年第二次临时股东大会决议，本次公开发行完成前滚存未分配利润由公司本次公开发行完成后的新老股东以其持股比例共同享有。 八、本次发行后利润分配政策

38、经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，公司制定了本次发行上市后适用的公司章程（草案）及上市后三年股东分红回报规划，完善了公司利润分配制度，对利润分配政策尤其是现金分红政策进行了安排，具体如下： （一）利润分配政策 1、利润分配形式、利润分配形式 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或其他合法的方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 2、利润分配条件、利润分配条件 （1）现金分红的具体条件和比例 公司当年实现的可供分配利润为正数时，在满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等特殊情况发生，公司

39、应当优先采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。 本款所称重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超过 3,000 万元；或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。 在满足前述条件的情形下，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行

40、利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现深圳贝仕达克技术股份有限公司 招股意向书 1-5-17 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以参照前项规定处理。 （2）利润分配的时间间隔 在满足公司现金分红条件，保证公司的正常生产、经营和长远发展的基础上，公司原则上每年度进行一次现金分红。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。 3、利润

41、分、利润分配政策的调整配政策的调整机制机制 如公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，不得违反相关法律法规、规范性文件的规定。 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议通过后提请股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司调整利润分配政策，应当提供网络投票等方式为公众股东表决提供便利。 （二）发行上市后三年分红回报规划 1、公

42、司制定本规划考虑的因素公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司实际经营发展情况、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。 2、本规划的制定原则本规划的制定原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。上市后三年，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规及公司章程，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下，制定本规划。

43、深圳贝仕达克技术股份有限公司 招股意向书 1-5-18 3、公司上市后三年公司上市后三年的具体股东回报规划的具体股东回报规划 （1）公司可以采取现金方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。 （2）上市后三年，在符合相关法律法规及公司章程的有关规定和条件下，每年以现金方式分配的利润原则上不低于当年实现的可分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。 （3）在符合分红条件情况下，公司上市后三年原则上每年进行一次现金分红。在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金状

44、况提议公司进行中期现金分红。 （4）公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会进行表决。公司积极听取所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议并接受其监督。 九、 对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素分析及保荐机构对发行人持续盈利能力的核查意见 对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素分析及保荐机构对发行人持续盈利能力的核查意见详见招股意向书“第九节、十、（七）持续盈利能力影响分析”。 公司的技术水平处于行业前列，具有优质、稳定的客户群，在智能控制器、智能产品等市场具有较强的竞争优势，综合实力突出。经核查，保荐机构认为：根据发行人目前经营情况和未来发展趋势判断，发行人

45、具有良好的发展前景和持续盈利能力。 十、公司提醒投资者特别关注风险因素 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，提醒投资者特别关注宏观经济波动、市场竞争加剧、贸易摩擦、客户依赖、 汇率波动、 税收优惠变动、 募集资金运用等风险，请认真阅读本招股意向书“第四节 风险因素”的全部内容。 深圳贝仕达克技术股份有限公司 招股意向书 1-5-19 十一、 提醒投资者关注的财务报告截止日后的主要财务信息和经营状况 基于现有经营情况，公司预计 2020 年一季度实现营业收入 16,000 万元19,000 万元，同比变动比例为-18.83%-3.61%；实现净利润 3,104 万元3,

46、719万元，同比变动比例为-20.62%-4.89%，预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 3,091 万元3,706 万元， 同比变动比例为-19.25%-3.18%。上述数据未经审计或审阅，不构成公司盈利预测或承诺。 财务报告审计截止日后至本招股意向书签署日， 除受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司目前复工率不足、部分订单延迟外，本次疫情尚未对公司的持续经营产生重大不利影响。公司经营模式，主要原材料的采购规模及采购价格，主要产品的生产、销售规模及销售价格，主要客户及供应商的构成，税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面不存在重大不利变化。 深圳贝仕达克技术股份有限公司

47、招股意向书 1-5-20 目目 录录 重大事项提示重大事项提示 . 4 第一节第一节 释释 义义 . 24 一、普通术语 . 24 二、专业术语 . 26 第二节第二节 概概 览览 . 29 一、发行人简介 . 29 二、控股股东及实际控制人基本情况 . 30 三、发行人主要财务数据及财务指标 . 31 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 . 33 一、本次发行的基本情况 . 33 二、本次发行有关机构 . 34 三、发行人与中介机构关系 . 35 四、与本次发行上市有关的重要日期 . 35 第四节第四节 风险因素风险因素 . 36 一、宏观经济波动风险 . 36 二、市场竞争加剧风险 .

48、 36 三、贸易摩擦风险 . 36 四、客户依赖风险 . 37 五、应收账款坏账风险 . 37 六、汇率波动风险 . 37 七、税收优惠变动风险 . 38 八、原材料价格波动风险 . 38 九、房屋租赁风险 . 38 十、募集资金运用风险 . 39 十一、产品质量风险 . 40 十二、管理风险 . 40 十三、技术失密风险 . 40 深圳贝仕达克技术股份有限公司 招股意向书 1-5-21 十四、实际控制人不当控制的风险 . 40 十五、成长性风险 . 41 十六、社会保险费和住房公积金补缴风险 . 41 十七、不可抗力风险 . 41 第五节第五节 发行人发行人基本情况基本情况 . 42 一、发

49、行人基本情况 . 42 二、发行人改制重组及设立情况 . 42 三、发行人股权与组织架构 . 45 四、发行人控股及参股子公司情况 . 46 五、发行人主要股东及实际控制人情况 . 51 六、发行人股本情况 . 58 七、股权激励情况 . 59 八、员工及其社会保障情况 . 59 九、实际控制人、发行人股东及董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构的重要承诺及承诺履行的约束措施 . 63 第六节第六节 业务和技术业务和技术 . 66 一、发行人主营业务、主要产品及变化情况 . 66 二、发行人所处行业的基本情况 . 74 三、行业竞争情况 . 93 四、发行

50、人产品的销售情况 . 98 五、主要原材料和能源供应情况 . 117 六、与发行人业务相关的主要固定资产和无形资产 . 127 七、发行人特许经营情况 . 137 八、发行人的技术与研发情况 . 137 九、质量控制情况 . 140 十、环境保护情况 . 143 十一、发行人境外经营和资产情况 . 144 十二、发行人未来发展规划 . 144 第七节第七节 同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易 . 147 一、独立经营情况 . 147 深圳贝仕达克技术股份有限公司 招股意向书 1-5-22 二、同业竞争 . 148 三、关联方和关联关系 . 150 四、关联交易情况 . 153 五、关于减少和