长久物流：首次公开发行股票招股意向书.PDF

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1、 北京长久物流股份有限公司北京长久物流股份有限公司 （北京市顺义区顺平辅线177号10幢） 首次公开发行股票招股意向书首次公开发行股票招股意向书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元） 北京长久物流股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 1-1-1 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数发行股数 4,001 万股 本次新股发行数量根据公司实际的资金需求合理确定，拟公开发行新股数4,001万股，本次发行不涉及原股东公开发售股份。 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格

2、人民币元 预计发行日期预计发行日期 2016 年 7 月 29 日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 上海证券交易所发行后总股本发行后总股本 40,001.00 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 公司控股股东吉林省长久实业集团有限公司承诺： 除在发行人首次公开发行股票时公开发售的部分股份外， 本公司持有的长久物流其余部分的股份自长久物流股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理，也不由长久物流回购该部分股份。上述锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本公司有约束力的规范性文件规定的情况

3、下， 每年减持的发行人股票数量不超过上年末本公司持有的长久物流股份总数的百分之十， 并减持价格不低于发行价（如长久物流发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项， 则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下统称“发行价”） ；长久物流上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日） ，直接或间接持有的长久物流的股票的锁定期限自动延长6个月。上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，本公司减持持有的发行人的股份时，应提前将减持计划（减持计划包括减持价格、减持数量、减持方式、减持

4、期限等）书面通知发行人，并由发行人及时公告，自发行人公告之日起3个交易日后，本公司方可减持发行人股份。如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持长久物流股份的， 本公司承诺违规减持长久物流股票所得（以下简称“违规减持所得” ）归长久北京长久物流股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 1-1-2 物流所有， 同时本公司持有的剩余长久物流的股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长6个月。如本公司未将违规减持所得上交长久物流， 则长久物流有权扣留应付本公司现金分红中与本公司应上交长久物流的违规减持所得金额相等的现金分红。 公司实际控制人薄世久和李桂屏夫妇承诺： 自长久物流股票上市之日起三十六个月内，

5、 不转让或者委托他人管理本人已间接持有的长久物流股份，也不由长久物流回购该部分股份。上述锁定期满后，在本人担任发行人董事期间每年转让的长久物流的股份不超过本人持有 （包含直接或间接持有， 下同） 长久物流股份总数的百分之二十五；本人离职后半年内，不转让所直接或间接持有的发行人股份。上述锁定期满后两年内如减持长久物流股份，减持价格不低于发行价（如长久物流发生分红、 派息、 送股、 资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价， 以下统称“发行价” ） ；长久物流上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行

6、价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日） ，持有的长久物流的股票的锁定期限自动延长6个月。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持长久物流股份的，本人承诺违规减持长久物流股票所得（以下简称“违规减持所得” ）归长久物流所有，同时本人持有的剩余长久物流的股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长6个月。如本人未将违规减持所得上交长久物流， 则长久物流有权扣留应付本人现金分红（如有）中与本人应上交长久物流的违规减持所得金额相等的现金分红或者从当年及其后年度应付本人薪酬（如有）中扣留与本人应上交长久物流的违规减持所得金额相等的薪酬归发行人所有。 公司股东新长汇承诺：自长久物流股票上市之日起三十六个

7、月内，不转让或者委托他人管理本公司直接持有的长久物流股份，也不由长久物流回购该部分股份。 上述锁定期满后每年转让直接持有的长久物流的股份不超过本公司持有的长久物流股份总数的百分之二十五。上述锁定期满后两年内如减持长久物流股份，减持价格不低于发北京长久物流股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 1-1-3 行价（如长久物流发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项， 则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下统称“发行价” ） ；长久物流上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（如该日不是交易日，则为该日后第一

8、个交易日） ，直接或间接持有的长久物流的股票的锁定期限自动延长6个月。如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持长久物流股份的， 本公司承诺违规减持长久物流股票所得（以下简称“违规减持所得” ）归长久物流所有， 同时本公司持有的剩余长久物流的股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长6个月。如本公司未将违规减持所得上交长久物流，则长久物流有权扣留应付本公司现金分红中与本公司应上交长久物流的违规减持所得金额相等的现金分红。 公司股东李延春承诺：自长久物流股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的长久物流的股份，也不由长久物流回购本人所持有的长久物流的股份。 如本人违反上述承诺或法

9、律强制性规定减持长久物流股份的， 本人承诺违规减持长久物流股票所得（以下简称“违规减持所得” ）归长久物流所有，同时本人持有的剩余长久物流的股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 6个月。如本人未将违规减持所得上交长久物流，则长久物流有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交长久物流的违规减持所得金额相等的现金分红。 公司股东及监事李万君承诺： 自长久物流股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接持有的长久物流股份，也不由长久物流回购该部分股份。上述锁定期满后，在本人担任发行人监事期间每年转让的长久物流的股份不超过本人直接持有长久物流股份总数的百分之二十五；本人离职后半年内，不转

10、让所直接或间接持有的发行人股份。 如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持长久物流股份的，本人承诺违规减持长久物流股票所得（以下简称“违规减持所得” ）归长久物流所有，同时本人持有的剩余长久物流的股份北京长久物流股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 1-1-4 的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长6个月。如本人未将违规减持所得上交长久物流， 则长久物流有权扣留应付本人现金分红 （如有）中与本人应上交长久物流的违规减持所得金额相等的现金分红或者从当年及其后年度应付本人薪酬中扣留与本人应上交长久物流的违规减持所得金额相等的薪酬归发行人所有。 公司股东明智合信广富（天津）股权投资合伙企业（有限合伙

11、）承诺：自长久物流股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业所持有的长久物流的股份， 也不由长久物流回购本合伙企业所持有的长久物流的股份。 如企业违反上述承诺或法律强制性规定减持长久物流股份的，本企业承诺违规减持长久物流股票所得（以下简称“违规减持所得” ）归长久物流所有，同时本企业持有的剩余长久物流的股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延 6 个月。如本企业未将违规减持所得上交长久物流， 则长久物流有权扣留应付本企业现金分红中与本企业应上交长久物流的违规减持所得金额相等的现金分红。 间接持有公司股份并担任公司高级管理人员职务的李涛、丁红伟、张振鹏、陈钢、王冬梅承诺：自长久物流

12、股票上市交易之日起十二个月内不转让所间接持有的长久物流股份； 在任职期间每年转让的直接或间接持有的长久物流的股份不超过所持有长久物流股份总数的百分之二十五； 本人离职后半年内， 不转让所持有的长久物流股份。上述锁定期满后两年内如减持间接持有的长久物流股份， 减持价格不低于发行价（如长久物流发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项， 则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下统称“发行价” ） ；长久物流上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日） ，直接或间接持有的长久

13、物流的股票的锁定期限自动延长6个月。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持长久物流股份的， 本人承诺违规减持长久物流股票所得（以下简称“违规减持所得” ）归长久物流所有， 同时本人持有的剩余长久物流的股份的锁定期在原股份锁定期北京长久物流股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 1-1-5 届满后自动延长6个月。如本人未将违规减持所得上交长久物流，则长久物流有权扣留应付本人现金分红（如有）中与本人应上交长久物流的违规减持所得金额相等的现金分红或从当年及其后年度应付本人薪酬中扣留与本人应上交长久物流的违规减持所得金额相等的薪酬归发行人所有。上述承诺不因本人职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。

14、保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） 安信证券股份有限公司 招股意向书签署日期招股意向书签署日期 2016 年 7 月 21 日 北京长久物流股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 1-1-6 声明及承诺声明及承诺 发行人及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失；对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将由发行人依法回购首次公开发行的全部新股， 且发行人控股

15、股东将购回首次公开发行时已转让的原限售股份。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何

16、疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 北京长久物流股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 1-1-7 重大事项提示重大事项提示 一、本次发行的相关重要承诺和说明一、本次发行的相关重要承诺和说明 （一） 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺及相应约束措施 发行人实际控制人薄世久和李桂屏承诺： “1、自长久物流股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已间接持有的长久物流股份，也不由长久物流回购该部分股份。 2、上述锁定期满后，在本人担任发行人董事期间每年转让的长久物流的股份不超过本人持有（包含直接或间接持有，下同）长久物流股份总数的百分之二十五

17、；本人离职后半年内，不转让所直接或间接持有的发行人股份。 3、 上述锁定期满后两年内如减持长久物流股份， 减持价格不低于发行价 （如长久物流发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下统称“发行价” ） ；长久物流上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日） ，持有的长久物流的股票的锁定期限自动延长6个月。 4、如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持长久物流股份的，本人承诺违规减持长久物流股票所得（以下简称“违规减持所得” ）归长

18、久物流所有，同时本人持有的剩余长久物流的股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 6个月。如本人未将违规减持所得上交长久物流，则长久物流有权扣留应付本人现金分红（如有）中与本人应上交长久物流的违规减持所得金额相等的现金分红或者从当年及其后年度应付本人薪酬（如有）中扣留与本人应上交长久物流的违规减持所得金额相等的薪酬归发行人所有。 上述承诺不因本人职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。 ” 发行人控股股东长久集团承诺： “1、除在发行人首次公开发行股票时公开发售的部分股份外，本公司持有的长久物流其余部分的的股份自长久物流股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理，也不由长久物流回购该部

19、分股份。 北京长久物流股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 1-1-8 2、上述锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本公司有约束力的规范性文件规定的情况下， 每年减持的发行人股票数量不超过上年末本公司持有的长久物流股份总数的百分之十， 并减持价格不低于发行价 （如长久物流发生分红、 派息、 送股、 资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价， 以下统称“发行价”） ；长久物流上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日） ，直

20、接或间接持有的长久物流的股票的锁定期限自动延长6个月。 3、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，本公司减持持有的发行人的股份时， 应提前将减持计划 （减持计划包括减持价格、 减持数量、 减持方式、减持期限等）书面通知发行人，并由发行人及时公告，自发行人公告之日起3个交易日后，本公司方可减持发行人股份。 4、如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持长久物流股份的，本公司承诺违规减持长久物流股票所得（以下简称“违规减持所得” ）归长久物流所有，同时本公司持有的剩余长久物流的股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长6个月。如本公司未将违规减持所得上交长久物流，则长久物流有权扣留应付本公司现金分

21、红中与本公司应上交长久物流的违规减持所得金额相等的现金分红。 ” 发行人股东新长汇承诺： “1、自长久物流股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接持有的长久物流股份，也不由长久物流回购该部分股份。 2、上述锁定期满后每年转让直接持有的长久物流的股份不超过本公司持有的长久物流股份总数的百分之二十五。 3、 上述锁定期满后两年内如减持长久物流股份， 减持价格不低于发行价 （如长久物流发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下统称“发行价” ） ；长久物流上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发

22、行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日） ，直接或间接持有的长久物流的股票的锁定期限自动延长6个月。 4、如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持长久物流股份的，本公司北京长久物流股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 1-1-9 承诺违规减持长久物流股票所得（以下简称“违规减持所得” ）归长久物流所有，同时本公司持有的剩余长久物流的股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长6个月。如本公司未将违规减持所得上交长久物流，则长久物流有权扣留应付本公司现金分红中与本公司应上交长久物流的违规减持所得金额相等的现金分红。 ” 发行人股东李延春承诺： “1、

23、自长久物流股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的长久物流的股份， 也不由长久物流回购本人所持有的长久物流的股份。 2、如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持长久物流股份的，本人承诺违规减持长久物流股票所得（以下简称“违规减持所得” ）归长久物流所有，同时本人持有的剩余长久物流的股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 6个月。如本人未将违规减持所得上交长久物流，则长久物流有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交长久物流的违规减持所得金额相等的现金分红。 ” 发行人股东、监事李万君承诺： “1、自长久物流股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接持有的长久物

24、流股份，也不由长久物流回购该部分股份。 2、上述锁定期满后，在本人担任发行人监事期间每年转让的长久物流的股份不超过本人直接持有长久物流股份总数的百分之二十五；本人离职后半年内，不转让所直接或间接持有的发行人股份。 3、如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持长久物流股份的，本人承诺违规减持长久物流股票所得（以下简称“违规减持所得” ）归长久物流所有，同时本人持有的剩余长久物流的股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长6个月。如本人未将违规减持所得上交长久物流，则长久物流有权扣留应付本人现金分红（如有）中与本人应上交长久物流的违规减持所得金额相等的现金分红或者从当年及其后年度应付本人薪酬中扣留与本

25、人应上交长久物流的违规减持所得金额相等的薪酬归发行人所有。 ” 发行人股东明智合信广富承诺： “1、自长久物流股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业所持有的长久物流的股份， 也不由长久物流回购本合伙企业所持有的长北京长久物流股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 1-1-10 久物流的股份。 2、如企业违反上述承诺或法律强制性规定减持长久物流股份的，本企业承诺违规减持长久物流股票所得（以下简称“违规减持所得” ）归长久物流所有，同时本企业持有的剩余长久物流的股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 6 个月。如本企业未将违规减持所得上交长久物流，则长久物流有权扣留应付本企

26、业现金分红中与本企业应上交长久物流的违规减持所得金额相等的现金分红。 ” 间接持有发行人股份的高管李涛、丁红伟、张振鹏、陈钢、王冬梅承诺： “1、自长久物流股票上市交易之日起十二个月内不转让所间接持有的长久物流股份； 在任职期间每年转让的直接或间接持有的长久物流的股份不超过所持有长久物流股份总数的百分之二十五；本人离职后半年内，不转让所持有的长久物流股份。 2、上述锁定期满后两年内如减持间接持有的长久物流股份，减持价格不低于发行价（如长久物流发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下统称“发行价” ） ；长久物流上市后6个月

27、内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日） ，直接或间接持有的长久物流的股票的锁定期限自动延长6个月。 3、如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持长久物流股份的，本人承诺违规减持长久物流股票所得（以下简称“违规减持所得” ）归长久物流所有，同时本人持有的剩余长久物流的股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 6个月。如本人未将违规减持所得上交长久物流，则长久物流有权扣留应付本人现金分红（如有）中与本人应上交长久物流的违规减持所得金额相等的现金分红或从当年及其后年度应付本人薪酬中扣留与本人应上交长久物流的违规

28、减持所得金额相等的薪酬归发行人所有。 上述承诺不因本人职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。 ” （二） 关于公司上市后三年内稳定股价预案及相关承诺 1、发行人关于上市后三年内稳定股价预案、发行人关于上市后三年内稳定股价预案 公司上市后 3 年内股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股北京长久物流股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 1-1-11 净资产，且满足监管机构对于回购、增持公司股份等行为的相关法律法规及部门规章的规定情况下，则触发公司、公司董事、高级管理人员及公司控股股东履行稳定公司股价的义务（以下简称“触发稳定股价义务” ） 。 （1）于触发稳定股价义务之日起 1

29、0 个交易日内，在符合法律法规及部门规章相关规定的前提下公司控股股东应通过增持公司股份的方式以稳定公司股价，并向公司送达增持公司股票书面通知（以下简称“增持通知书”） ，增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。公司控股股东应于触发稳定股价义务之日起 3 个月内以不低于人民币 2,000 万资金增持股份， 但股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则控股股东可中止实施增持计划。 （2） 如在满足条件时公司控股股东于触发稳定股价义务之日起 10 个交易日内未向公司送达增持通知书或未按披露的增持计划实施， 公司董事会应于确认前述事项之日起

30、 10 个交易日内公告回购公司股份的预案，回购预案包括但不限于回购股份数量、回购价格区间、回购资金来源、回购对公司股价及公司经营的影响等内容。 公司应于触发回购义务起 3 个月内以不低于公司上年度实现净利润的5%回购公司股份， 但股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则公司可中止回购股份计划。发行人用于回购股份的资金自回购当年起从分配给公司控股股东的分红款项中直接扣除。 （3）在满足条件时公司控股股东未增持股份并且公司未回购公司股票，则公司董事（不包括独立董事，下同） 、高级管理人员应于触发稳定股价义务之日起 10 个交易日内（如期间存在 N 个交易日限制董事、高级管理

31、人员买卖股票，则董事、高级管理人员应于触发稳定股价义务之日起 10+N 个交易日内） ，向公司送达增持通知书，增持通知书应包括增持股份数量、增持价格确定方式、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容，其 1 个会计年度内累计增持资金金额不低于上一年度薪酬总额及公司对其现金股利分配总额之和的 50%， 但公司股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则董事、高级管理人员可中止实施增持计划。 （4）公司、公司董事、高级管理人员及公司控股股东在履行上述增持或回购义务时， 应按照上海证券交易所股票上市规则及其他适用的监管规定履行其相应的信息披露义务。 北京长久物流股份有限公司 首次公

32、开发行股票招股意向书 1-1-12 （5）当公司董事、高级管理人员发生变更时，发行人将依法督促新任董事、高级管理人员履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求，并要求其在就职前出具书面承诺，否则，发行人将提请股东大会罢免相关董事，提请董事解聘有关高级管理人员。 （6）任何对本预案的修订均应经股东大会审议通过，且需经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上同意通过。 （7）上市后三年内，为稳定公司股价，控股股东每 12 个月增持股票金额不超过人民币 1 亿元；公司用于回购股票的金额每会计年度不超过上个会计年度实现净利润的 20%。 2、发行人关于上市后三年内稳定股价承诺、发行人

33、关于上市后三年内稳定股价承诺 发行人承诺： “（1）发行人本次发行并上市后 3 年内，如发行人股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产值， 且在满足公司控股股东增持公司股票条件但公司控股股东未于触发稳定股价义务之日起 10 个交易日内向公司送达增持通知书或未按披露的增持计划实施增持计划， 则公司董事会应于确认前述事项之日起 10 个交易日内公告回购公司股份的预案，回购预案包括但不限于回购股份数量、回购价格区间、回购资金来源、回购对公司股价及公司经营的影响等内容。公司应于触发回购义务起 3 个月内以不低于公司上年度实现净利润的 5%回购公司股份， 但股票收盘价连续 20 个交

34、易日高于最近一期经审计的每股净资产，则公司可中止回购股份计划。 用于回购股份的资金自回购当年起从分配给公司控股股东的分红款项中直接扣除。 公司用于回购股票的金额每会计年度不超过上个会计年度实现净利润的 20%。 （2）发行人在履行上述增持义务时，应严格按照上海证券交易所股票上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务。” 3、发行人的控股股东关于上市后三年内稳定股价承诺、发行人的控股股东关于上市后三年内稳定股价承诺 发行人的控股股东长久集团承诺： “（1）发行人本次发行并上市后 3 年内，如发行人股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产值， 且本公司满足监管机构对于增

35、持发行人股份的规定条件，则触发本公司增持发行人股份的义务（以下简称“触发稳定股价义务”）。在符合法律法规及部门规章相关规定的前提下，本公司应于触北京长久物流股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 1-1-13 发稳定股价义务发生之日起 10 个交易日内，通过增持发行人股份的方式以稳定发行人股价， 并向发行人送达增持公司股票书面通知 （以下简称 “增持通知书” ） ，增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。 公司控股股东应于触发稳定股价义务之日起 3 个月内以不低于人民币2,000 万资金增持股份， 但发行人股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审

36、计的每股净资产，则本公司可中止实施增持计划。本公司上市后三年内每 12 个月增持发行人股票金额不超过人民币 1 亿元。 （2）本公司在履行上述增持义务时，应严格按照上海证券交易所股票上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务。 （3）本公司如未按照上述承诺内容向发行人送达增持通知书或已送达增持通知书但未能实际履行增持通知书中载明的增持义务， 发行人有权将其用于回购股票的等额资金从应付本公司的现金分红中予以扣除， 前述扣除的现金分红归发行人所有。” 4、发行人的董事、高级管理人员关于上市后三年内稳定股价承诺、发行人的董事、高级管理人员关于上市后三年内稳定股价承诺 发行人的董事、高级管理人

37、员薄世久、李桂屏、王昕、洪洋、高会恩、李涛、张振鹏、丁红伟、陈钢、涂小岳、王冬梅和王剑锋（以下统称“增持人”）在此公开承诺如下： “（1）发行人本次发行并上市后3年内，如发行人股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产值， 且在满足公司控股股东增持股份或公司回购股票的条件而控股股东未增持公司股份并且公司未回购公司股票情况下， 在本人满足监管机构对于增持发行人股份的规定条件时， 则触发本人增持发行人股份的义务（以下简称“触发稳定股价义务”）。本人应于触发稳定股价义务之日起10个交易日内（如期间存在N个交易日限制本人买卖发行人股票，则本人应于触发稳定股价义务之日起10+N个交易日内）

38、，向发行人送达增持通知书，增持通知书应包括增持股份数量、增持价格确定方式、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容， 一年内累计增持资金金额不低于本人上一年度薪酬总额及发行人对本人现金股利分配总额之和的50%， 但发行人股票收盘价连续20个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则我们可中止实施增持计划。 （2）我们在履行上述增持义务时，应严格按照上海证券交易所股票上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务。 北京长久物流股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 1-1-14 （3）如我们如未能履行上述增持义务的，则发行人有权将应付我们的薪酬及现金分红予以扣留，直至我们履行完毕上述增持义务

39、。” 5、发行人独立董事关于稳定公司股价的承诺、发行人独立董事关于稳定公司股价的承诺 发行人的独立董事李冰、沈进军、敬云川承诺： “如发行人控股股东吉林省长久实业集团有限公司于触发稳定股价义务之日起 10 个交易日内未向发行人送达增持通知书或未按披露的增持计划实施，发行人董事会应于确认前述事项之日起 10 个交易日内公告回购公司股份的预案，本人将在发行人就稳定股价的具体方案召开的董事会上， 将对公司符合股价稳定预案规定的具体稳定股价方案的相关决议投赞成票。 如本人未能按照上述预案采取稳定股价的具体措施， 则发行人应该扣除本人触发稳定股价义务当年的全部独立董事津贴，已发给本人的部分津贴由本人退还

40、发行人。 ” （三） 关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失承诺及相应约束措施 1、公司关于因信息披露重大违规回购新股、赔偿损失承诺及相应约束措施、公司关于因信息披露重大违规回购新股、赔偿损失承诺及相应约束措施 经公司 2013 年年度股东大会审议通过，公司承诺： “本公司首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 若本公司在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前， 因本公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质性

41、影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，对于公司首次公开发行的全部新股， 本公司将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期限内银行同期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。 若本公司首次公开发行股票上市流通后， 因本公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质性影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 5 个交易日内召开董事会，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购本公司首次公开发行的全部新股， 回购价格不低于本公司股票发行价加算股票

42、发行后至回购时相关期间银行同期存款利息。如本公司上市后有利润分配或送配股份等除权除息行为，则股份数北京长久物流股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 1-1-15 和价格相应调整。 如本公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质性影响，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，本公司将本着简化程序、积极协商、现行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资

43、者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失， 并接受社会监督， 确保投资者合法权益得到有效保护。 如本公司未能履行上述公开承诺事项，则： （1）本公司将立即停止制定实施现金分红计划、停止发放公司董事、监事或者高级管理人员的薪酬、津贴，直至本公司履行相关承诺； （2）本公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至公司履行相关承诺； （3）本公司将在 5 个工作日内自动冻结以下金额的货币资金，以用于本公司履行相关承诺。冻结的货币资金金额=发行新股股份数（股票发行价加算股票发行后至回

44、购时相关期间银行同期存款利息） ，如本公司上市后有利润分配或送配股份等除权除息行为， 则前述公式中的股份数和价格相应调整。 ” 2、控股股东关于因信息披露重大违规购回股份、赔偿损失承诺及相应约束措施、控股股东关于因信息披露重大违规购回股份、赔偿损失承诺及相应约束措施 发行人控股股东长久集团承诺： “如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律法规规定的发行条件构成重大、实质性影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后： （1）对于本公司公开发售的股份上市流通前，本公司将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期存款利息， 对已缴

45、纳股票申购款的投资者进行退款。同时，本公司将督促发行人就其首次公开发行的全部新股对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。 （2）对于本公司公开发售的股份上市流通后，因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、北京长久物流股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 1-1-16 证券交易所或司法机关等有权机关认定后， 本公司将依法购回在发行人首次公开发行股票时已公开发售的股份和已转让的原限售股份， 购回价格不低于发行人股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息， 并根据

46、相关法律法规规定的程序实施。 如发行人上市后有利润分配或送配股份等除权、 除息行为，则股份数和价格相应调整。同时，其将督促发行人依法回购发行人首次公开发行股票时发行的全部新股。 （3）若本公司未履行股份购回或赔偿投资者损失承诺，本公司不可撤销地授权发行人将当年及其后年度发行人应付本公司现金分红予以扣留， 本公司所持的发行人股份亦不得转让，直至本公司履行相关承诺。如通过上述方式仍无法足额补偿所承诺事宜给投资者造成的经济损失， 发行人可以依法通过一切必要的法律程序处置我公司所持有的发行人的股票， 用于抵偿因所承诺事宜应承担的法律责任。发行人因履行前述义务所产生的包括但不限于诉讼费用、律师费用、评估

47、费用、执行费用、拍卖费用、差旅费用等相关费用，均由我公司承担。 3、发行人实际控制人、董事、监事及高级管理人员关于因信息披露重大违规赔偿损失承诺及相应约束措施、发行人实际控制人、董事、监事及高级管理人员关于因信息披露重大违规赔偿损失承诺及相应约束措施 发行人的实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺： “如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律法规规定的发行条件构成重大、实质性影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后： “ （1）我们将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则， 按照投资者直接

48、遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。 （2）在相关责任主体未履行赔偿义务的情况下，发行人实际控制人薄世久和李桂屏承诺将代其他责任主体向投资者先行支付赔偿款项。 （3）若我们未履行赔偿投资者损失承诺，我们不可撤销地授权发行人将当年及其后年度发行人应付我们的薪酬（如有） 、津贴（如有）予以扣留，直至本人履行相关承诺。 如通过上述方式仍无法足额补偿所承诺事宜给投资者造成的经济损失， 发行人可以依法通过一切必要的法律程序处置我们直接或间接持有

49、的发北京长久物流股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 1-1-17 行人的股票（如有） ，用于抵偿因所承诺事宜应承担的法律责任。发行人因实现前述债权所产生的包括但不限于诉讼费用、律师费用、评估费用、执行费用、拍卖费用、差旅费用等相关费用，均由我们承担。 （4）作为发行人的董事、监事、高级管理人员不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。” （四） 本次发行相关中介机构的承诺 1、保荐机构的承诺、保荐机构的承诺 本次发行的保荐机构（主承销商）安信证券承诺： “本公司已对招股说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。因

50、本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。” 2、律师事务所的承诺、律师事务所的承诺 为本次发行提供法律服务的北京德和衡律师事务所承诺： “如本律师事务所在本次发行工作期间未勤勉尽责，导致本律师事务所制作、出具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述或者在信息披露时发生重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，并造成投资者直接经济损失的， 在该等违法事实被认定后， 本律师事务所将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则， 自行并督促发行人及其他过错方一并对