科安达：首次公开发行股票发行公告.PDF

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1、深圳科安达电子科技股份有限公司深圳科安达电子科技股份有限公司 首次公开发行股票发行公告首次公开发行股票发行公告 保荐机构（主承销商）:长城证券股份有限公司 特别提示特别提示 深圳科安达电子科技股份有限公司 （以下简称“科安达”、 “发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证券发行与承销管理办法（证监会令第 144 号）（以下简称“管理办法”）、首次公开发行股票并上市管理办法（证监会令第 141 号）、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定（证监会公告201411 号）等法规，中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）首次公开发行股票承销业务规范（中证协发2

2、018142 号）（以下简称“业务规范”）、首次公开发行股票配售细则（中证协发2018142 号）（以下简称“配售细则”）、首次公开发行股票网下投资者管理细则（中证协发2018142 号）（以下简称“管理细则”），深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则（深证上2018279 号）（以下简称“网上发行实施细则”）及深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（深证上2018279 号）（以下简称“网下发行实施细则”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。本次初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子化平台（以下简称“电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分

3、公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（）公布的网下发行实施细则的相关规定。 敬请投资者重点关注本次发行流敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理 等方面，具体内容如下：等方面，具体内容如下： 1、发行人和保荐机构（主承销商）、发行人和保荐机构（主承销商）长城证券长城证券股份有限公司（以下简称股份有限公司（以下简称“长长城证券城证券”或或“保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同

4、行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为协商确定本次发行价格为 11.49 元元/股。投资者请按股。投资者请按 11.49 元元/股在股在 2019 年年 12 月月18（T 日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为日与网上申购日同为2019年年12月月18日 （日 （T日） ， 其中， 网下申购时间为日） ， 其中， 网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为网上申购时间为 9:1

5、5-11:30，13:00-15:00。 2、发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所、发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的有配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按报价时间（报价时拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按报价时间（报价时间以电子平台记录为准）由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的间以电子平台记录为准）由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购数

6、量不低于拟申购总量的报价，剔除的拟申购数量不低于拟申购总量的 10%，然后根据剩余报价及拟申，然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价购数量协商确定发行价格。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，格上的申报不再剔除，剔除比例将不足剔除比例将不足 10%。剔除部分不得参与网下申购。剔除部分不得参与网下申购。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。股申购。 4、网下投资者应根据、网下投资者应根据深圳科安达电子科技股份有限公司

7、深圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告 （以下简称票网下发行初步配售结果公告 （以下简称“ 网下发行初步配售结果公告网下发行初步配售结果公告 ”） ，） ，于于 2019 年年 12 月月 20 日（日（T+2 日）日）16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量，前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对

8、象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。网上投资者申购新股中签后，应根据网上投资者申购新股中签后，应根据深圳科安达电子科技股份有限公司深圳科安达电子科技股份有限公司首次首次公开发行股票网上中签结果公告（以下简称公开发行股票网上中签结果公告（以下简称“网上中签结果公告网上中签结果公告”）履行）履行资金交收义务，确保其资金账户在资金交收义务，确保其资金账户在 2019 年年 12 月月 20 日（日（T+2 日）日终有足额的日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所

9、在证券公司的相关新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“六、中止发行情况六、中止发行情况”。

10、 6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承商及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承商商商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起起 6 个月（按个月（按 180 个自然日计算，含次日

11、）内不得参与新股、存托凭证、可转个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。发行人与保荐机构（主承销商）郑重换公司债券、可交换公司债券网上申购。发行人与保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及同日刊登于中提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及同日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（）的）的深圳科安达电子科技股份有限公司深圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股首次公开发行股票投资风险特别公告。票投资风险特别公告。 估值

12、及投资风险提示估值及投资风险提示 1、根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），发行人所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（分类代码：C39）。截至 2019年 12 月 13 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 39.77 倍，请投资者决策时参考。本次发行价格 11.49 元/股对应的 2018年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 21.73 倍，低于中证指数公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率。新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解证券市场的风险，仔细研读发行人深圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票招

13、股说明书（以下简称“招股说明书”）中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。 2、根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次发行新股 4,408 万股。发行人本次发行的募投项目预计使用募集资金为 45,449万元。 按本次发行价格 11.49 元/股， 发行人预计募集资金总额为 50,647.92 万元，扣除预计发行费用 5,198.92 万元后，预计募集资金净额为 45,449 万元，不超过发行人本次募投项目拟使用本次募集资金的金额。 3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大

14、幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。 重要提示重要提示 1、科安达首次公开发行不超过 4,408 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可20192270 号文核准。本次发行的保荐机构 （主承销商） 为长城证券股份有限公司。 发行人股票简称为“科安达”，股票代码为“002972”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），发行人所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（分类代码：C39）。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投

15、资者决策时参考。 2、发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。网下发行及网上发行由保荐机构（主承销商）分别通过深交所电子平台和深交所交易系统实施。 本次发行股票申购简称为“科安达”，申购代码为“002972”，该申购简称及申购代码同时用于本次发行网下、网上申购。 3、本次拟公开发行 4,408 万股，不设老股转让。本次公开发行后总股本为17,632 万股，发行后的流通股股份占公司股份总数的比例为 25.00%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。回拨

16、机制启动前，本次发行网下初始发行数量为3,085.6 万股，为本次发行总量的 70%，网上初始发行数量为 1,322.4 万股，占本次发行总量的 30%。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。 4、本次发行的初步询价工作已于 2019 年 12 月 12 日（T-4 日）完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，参考公司基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定本次发行价格为 11.49 元/股。 同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率为： （1） 21.73 倍（每股收益按照经会计师事务所遵

17、照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2018 年净利润除以本次发行后总股本计算）； （2） 16.30 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2018 年净利润除以本次发行前总股本计算）。 本次发行价格 11.49 元/股对应的发行人 2018 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率 21.73 倍，低于中证指数有限公司发布的定价日前一个月行业平均静态市盈率。 5、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 50,647.92 万元，扣除预计发行费用 5,198.92 万元后，预计募集资金净额为 45,449 万元，不超过深圳科安达电

18、子科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 披露的发行人本次发行的募投项目预计使用募集资金 45,449 万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于 2019 年 12 月 17 日（T-1 日）在招股说明书中进行披露。招股说明书全文可在巨潮资讯网（）查询。 6、本次发行的网下、网上申购日为 T 日（2019 年 12 月 18 日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。 （1）网下申购 本次网下申购时间为：2019 年 12 月 18 日（T 日）9:30-15:00。 在初步询价期间提交有效报价（指申购价格等于本次发行价格 11.49 元/股且未被剔除，同时符合保荐机构（主

19、承销商）和发行人事先确定且公告的其他条件的报价）的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息， 包括申购价格、申购数量及保荐机构（主承销商）在发行公告中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格 11.49 元/股。 申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。 在参与网下申购时， 投资者无需缴付申购资金。凡参与初步询凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为价报价的配售对象，无论是否为“有效报价有效报价”均不得再参与本次网均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购

20、。上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）、托管席位号和银行收付付款账户等） 以在证券业协会登记备案的信息为准， 因配售对象信息填因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。保荐机构（主承销商）将在保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否

21、存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。 （2）网上申购 本次网上申购时

22、间为： 2019 年12月18 日 （T 日） 09:15-11:30、 13:00-15:00。 2019 年 12 月 18 日（T 日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2019 年 12 月 16 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有深圳市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票（国家法律、法规禁止购买者除外）。网上投资者应网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度。

23、投资者相关证券账户市值按 2019 年 12 月 16 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有深圳市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。 根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申

24、购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一， 即不得超过 13,000 股。 申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的， 以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中

25、的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-2 日日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中， 证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （3）网上、网下投资者认购缴款 2019 年 12 月 20 日（T+2 日）当日 16:00 前，网下投资者应根据网下发行初步配售结果公告披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。 如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配

26、售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。 投资者申购新股摇号中签后，应依据 2019 年 12 月 20 日（T+2 日）公告的网上中签结果公告履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2 日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。当出现网下和网上投资者

27、缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的， 将被视为违约并应承担违约责任， 保荐机构 （主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 7、本次发行网下、网上申购于 2019 年 12 月 18 日（

28、T 日）15:00 截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于 2019 年 12月 18 日（T 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排详见本公告“二、（五）回拨机制”。 8、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 9、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。 10、投资者或其管理的配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，、投资者或其管理的配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价托管席位号错误将会导致无法

29、办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的投资者或其管理的配售对象正确填写其托管席位号。的投资者或其管理的配售对象正确填写其托管席位号。 11、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读 2019 年 12 月 9 日（T-7 日）刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及证券日报上的深圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告（以下简称“初步询价及推介公告”）、深圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要 （以下简称“招股意向书摘要”）。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（）查询。 12、本次发

30、行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在中国证券报、上海证券报、证券时报及证券日报上及时公告，敬请投资者留意。 释义释义 在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 发行人/科安达 指深圳科安达电子科技股份有限公司 中国证监会 中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐机构（主承销商）/长城证券 指长城证券股份有限公司 本次发行 指深圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行 4,408 万股人民币普通股（A 股）之行为 网下发行 指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象根据确定价格发行 3,

31、085.6 万股人民币普通股（A 股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量） 网上发行 指本次通过深交所交易系统按市值申购向公众投资者定价发行 1,322.4 万股人民币普通股（A 股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量） 投资者 指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人及其管理的自营业务或证券投资产品、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止购买者除外） 网下投资者 指符合深圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告要求的可以参与本次网下询价的投资者 有效报价 指初步询价中网下投资者申购价格不低于最终确定的

32、发行价格且未被剔除的报价部分，同时符合保荐机构（主承销商）和发行人事先确定且公告的其他条件的报价 有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定等 网下发行资金专户 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户 T 日 指参与本次网下申购的网下投资者按照其有效申购数量进行申购和本次网上定价发行申购股票的日期，即 2019 年 12 月 18 日 发行公告 指深圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告，即本公告 元 指人民币元 一、初步询价结果及定价依据一、初步询价结果及定价依据 （一）初步

33、询价申报情况（一）初步询价申报情况 2019 年 12 月 11 日（T-5 日）至 2019 年 12 月 12 日（T-4 日）为本次发行初步询价期间。截至 2019 年 12 月 12 日（T-4 日）15:00，保荐机构（主承销商）通过深交所电子平台系统收到 3,561 家网下投资者管理的 7,006 个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 10.31 元/股111.49 元/股，申报总量为 2,793,480万股。配售对象的具体报价情况请见“附表：网下投资者询价申报情况”。 （二）剔除无效报价有关情况（二）剔除无效报价有关情况 根据 2019 年 12 月 9 日（T-7 日）刊登

34、的初步询价及推介公告公布的参与初步询价的网下投资者条件，经广东华商律师事务所及保荐机构（主承销商）核查，44 个配售对象未按初步询价及推介公告的要求在规定时间内提交有效的核查资料，该报价为无效报价，该类配售对象的名单见“附表：网下投资者询价申报情况”中“无效报价 1”的配售对象；22 个配售对象属于禁止配售范围，该类配售对象的名单见“附表：网下投资者询价申报情况”中“无效报价 2”的配售对象；上述相关配售对象提交的报价已确定为无效报价予以剔除，共计剔除 66个配售对象。 剔除以上无效报价后，共有 3,503 家网下投资者管理的 6,940 个配售对象，符合 初步询价及推介公告 规定的条件， 报

35、价区间为 10.31 元/股-111.49 元/股，拟申购数量总和为 2,767,080 万股，上述网下投资者报价信息统计如下： 网下投资者全部报价加权平均值（元/股） 11.52 网下投资者全部报价中位数（元/股） 11.49 公募基金报价加权平均值 （元/股） 11.49 公募基金报价中位数 （元/股） 11.49 （三）剔除最高报价有关情况（三）剔除最高报价有关情况 保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的初步询价情况，并按照初步询价及推介公告中披露的剔除方法，对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申报价格同一申购数量上按

36、申购时间由后到先的顺序排序， 计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分将不低于网下投资者拟申购总量的 10% （当最高申报价格与确定的发行价格相同时， 对该价格的申报可不再剔除，剔除比例可低于 10%） 。 经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，将报价高于 11.49 元/股的初步询价申报予以剔除。7 家网下投资者管理的 22 个配售对象的报价被剔除，对应剔除的申购量为 8,800 万股，剔除部分为本次初步询价申报总量的 0.32%，该类配售对象名单见“附表：网下投资者询价申报情况”中“高价剔除”。剔除部分不得参与网下申购。 剔除最高报价部分后，网下投

37、资者报价信息统计如下： 剔除最高报价部分后网下投资者报价加权平均值（元/股） 11.49 剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数（元/股） 11.49 剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均值（元/股） 11.49 剔除最高报价部分后公募基金报价中位数（元/股） 11.49 （四）有效报价投资者和发行价格确定过程（四）有效报价投资者和发行价格确定过程 1、发行价格的确定过程、发行价格的确定过程 剔除最高报价部分后，发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 11.49 元/股。 2、有效报价投资者确定

38、过程、有效报价投资者确定过程 剔除最高报价部分后，申报价格为 11.49 元/股的投资者为有效报价投资者。本次网下发行有效报价投资者数量为 3,484 家，管理的配售对象为 6,906 个，有效报价数量总和为 2,753,480 万股，该类配售对象名单见“附表：网下投资者询价申报情况”中“有效”。 未被剔除、但拟申购价格低于本次发行价格的报价亦为无效报价，具体名单详见“附表：网下投资者询价申报情况”中被标注为“未入围”的配售对象。 保荐机构（主承销商）将在配售前对投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司工商登记

39、资料、协会备案的相关材料、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等） ，如核查不合格、投资者拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。 （五）与行业市盈率比较（五）与行业市盈率比较 根据中国证监会上市公司行业分类指引，发行人所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39），截至 2019 年 12 月 13 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 39.77 倍。 本次发行价格 11.49 元/股对应发行人 2018 年扣非前后孰低净利润摊薄后市盈率为21.73倍， 低于中证指数有限公司发布

40、的行业最近一个月平均静态市盈率。 二、本次发行的基本情况二、本次发行的基本情况 （一）股票种类（一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。 （二）发行数量和发行结构（二）发行数量和发行结构 本次公开发行股票总数量为 4,408 万股，全部为新股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,085.6 万股，占本次发行总股数的 70%；网上初始发行数量为 1,322.4 万股，占本次发行总股数的 30%。 （三）发行价格及对应的市盈率（三）发行价格及对应的市盈率 通过初步询价确定本次发行价格为 11.49 元/股，此价格对应的市盈率为： 1、21.73 倍

41、（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2018 年净利润除以本次发行后总股本计算）； 2、16.30 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2018 年净利润除以本次发行前总股本计算）； （四）募集资金（四）募集资金 本次发行的募投项目预计使用募集资金为 45,449 万元。按本次发行价格11.49 元/股，发行人预计募集资金总额为 50,647.92 万元，扣除预计发行费用5,198.92 万元后，预计募集资金净额为 45,449 万元，不超过发行人本次募投项目拟使用本次募集资金的金额。 （五）回拨机制（五）回

42、拨机制 本次发行网上、网下申购于 2019 年 12 月 18 日（T 日）15:00 同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于 2019 年 12月 18 日（T 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定： 网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： 1、网上发行未获得足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐机构（主承销商）将按照已公告的网下配售原则进行配售。网上申购不足部分向网下回拨后，导致网下

43、申购不足的，由保荐机构（主承销商）余额包销； 2、网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在 50倍以上但低于 100 倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%； 网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上但低于150倍 （含）的， 回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%； 网上投资者初步有效认购倍数超过 150 倍的， 回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%； 网上投资者初步有效认购倍数小于等于 50 倍的，不进行回拨； 3、在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（

44、主承销商）将及时启动回拨，并于 2019 年 12 月 19 日（T+1 日）在深圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告（以下简称“网上申购情况及中签率公告”）中披露。 （六）本次发行的重要日期安排（六）本次发行的重要日期安排 日期日期 发行安排发行安排 T-7 日 2019 年 12 月 9 日 （周一） 刊登初步询价及推介公告 、 招股意向书摘要等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 T-6 日 2019 年 12月 10 日 （周二） 网下投资者提交核查文件截止日（当日 12:00 前） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日 12:00 前） T

45、-5 日 2019 年 12 月 11 日 （周三） 初步询价（通过电子平台） 初步询价期间为 9:30-15:00 T-4 日 2019 年 12月 12 日 （周四） 初步询价（通过电子平台） 初步询价期间为 9:30-15:00 初步询价截止日 T-3 日 2019 年 12月 13 日 （周五） 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查 T-2 日 2019 年 12月 16 日 （周一） 确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 刊登网上路演公告 T-1 日 2019 年 12月 17 日 （周二） 刊登发行公告 、 投资风险特别公告 、 招股说明书 网上路演 T 日 2019

46、年 12月 18 日 （周三） 网下发行申购日（9:30-15:00） 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号 T+1 日 2019 年 12月 19 日 （周四） 刊登网上申购情况及中签率公告 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2 日 2019 年 12月 20 日 （周五） 刊登网下发行初步配售结果公告及网上中签结果公告 网下发行获配投资者缴款， 认购资金到账截止 16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 T+3 日 2019 年 12月 23 日 （周一） 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情

47、况确定最终配售结果和包销金额 T+4 日 2019 年 12月 24 日 （周二） 刊登发行结果公告 注：（1）T 日为发行申购日； （2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下 发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系； （3）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将 及时公告，修改发行日程。 （七）锁定期安排（七）锁定期安排 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 （八）拟上市地点（八）拟上市地点 深圳证券交易所。 三、网下发行三、网下发行 （一）参与对象（一）参与对象 经发

48、行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价投 资者数量为 3,484 家，其管理的配售对象个数为 6,906 个，有效拟申购数量总量为 2,753,480 万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。 （二）网下申购（二）网下申购 1、 参与网下申购的有效报价投资者应于 2019 年 12 月 18 日 （T 日） 9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量等信息。其中申购价格为本次发行价格 11.49 元/股， 申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量

49、”。 网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后， 应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。 凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效有效”报价均不得再参与本报价均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 2、配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户必须与其在证券业协会登记备案的信息

50、一致， 否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 3、网下投资者在 2019 年 12 月 18 日（T 日）申购时，无需缴纳申购资金。 4、有效报价网下投资者未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报证券业协会备案。 （三）网下初步配售（三）网下初步配售 发行人和保荐机构（主承销商）将根据 2019 年 12 月 9 日（T-7 日）刊登的初步询价及推介公告中确定的初步配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象，并将在 2019 年 12 月 20 日（T+2 日）刊登的