2023年销售订单管理办法汇总.docx

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1、2023年销售订单管理办法汇总 销售订单管理办法 1内容与范围 1.1 主题内容： 1.1.1为优化流程、降低沟通成本、提高工作效率特制订销售订单管理办法。 1.1.2本办法规定了 4 说明： 本标准由青岛海信电器股份有限公司提出。 本标准由商用电视事业部起草并负责解释。 本标准第一版于2023年10月颁布 销售订单管理办法 一、目的 为规范销售订单，以提高订单管理的效率与协作，使销售订单下达与生产计划编排者皆有序运行，特制订本管理办法。 二.范围 销售部订单管理。 三、职责 销售部负责客户订单的接收、审核及销售订单下达、跟踪（及内外协调）。 四、内容 1、常规产品 1 1、市场订单由销售部从

2、客户接收，销售部接到订单任务以后将订单信息（客户要求产品状态、到货时间）反馈生产部。 订货单位 联系人 电话 产品名称 规格型号 数量 交货日期 备注 1.2、生产部接到订单信息后，4小时内书面反馈销售部门具体到货时间，并组织生产，若不能按客户要求时间节点供货，书面报告反馈销售部。 2、特殊情况：订单接收后执行过程中出现如：停电、设备损坏等非人为原因致使订单无法保证是由生产部2小时内以书面形式反馈销售部，由销售部负责与客户进行协调沟通。 3、当订单超出产能时，由生产部提出，由总经理按产品利润大小确定生产计划，销售部负责与客户进行沟通。 序号 规格型号 计划到货日期 延期到货日期 延期原因 备注

3、 4、新产品订单 4.1、销售部在接到客户新产品订单时，必须填报产品需求计划单，经营销副总及以上领导签字确认后发至生产部。 4. 2、生产部根据接收的计划单组织相关部门进行评审，评审结果报总经理确定是否进行生产。 4.3、确认生产的计划单由生产部确定各生产职能部门时间节点，同时将产品发出时间书面反馈到销售部，各部门生产准备完成后，生产部积极组织生产，各生产准备部门不按时间节点完成由生产部按相关规定进行考核。 4.4、对于已进行生产的计划单产品，因市场原因在数量、规格、品质等方面必须变更的，营销部必须填写产品变更通知单，经营销副总及以上领导签字确认后发至生产部。 4. 5、当订单超出产能或规格型

4、号不具备生产条件的需要外 购的产品，由营销部填报产品外购申请单（不准漏项）经营销副总及以上领导签字确认后发至物资部经总经理确认后执行。 一 销售价格执行方法 1. 普通销售订单 （ Normal ， 简称 N 单） ： 普通销售订单即为不低于正常折扣 （由公司制定，另行通知）销售的订单，可直接执行 。 2. 特价销售订单（ Project ，简称 P 单） ：特价销售订单是低于正常折扣销售 的订单。此类订单需要事先邮件申请，先后得到分公司经理、公司副总裁的批 准后，方可下单执行。 二 销售订单执行办法 所有的销售订单严格执行海纳集团“款到发货”的政策；有信用额度的客 户、协议客户及特殊订单须按

5、照以下模式操作执行。 1. 有信用额度的客户执行办法 1 ） 每月 5 号前给有信用额度的客户发书面对账单， 对账单内容包括上月 1 号至当月月末已发货物的全部款项，客户须 10 号之前付清，如延期付款， 以天为计量单位，过期一天（节假日除外）亮黄灯警告，过期三天亮红灯， 停止接收新订单及停止该客户的一切发货，直至还清欠款。视其拖欠程度， 供方有权取消其赊销优惠条件，执行“款到发货”的政策。 2 ） 当月发货额超出信用额度， 停止该客户的一切发货。 如有特殊情况需 发货请参照第 3 条“特殊订单审批流程及执行办法”执行。 2. 协议客户的执行办法 1 ）有协议的客户，须严格执行协议的付款期限，

6、在协议付款期限前 5 日内给协议客户发上月对账单，如延期付款，停止该客户的一切发货，直至 还清款项。 本年内两次出现延期付款则停止协议， 执行 “款到发货” 的政策。 2 ）协议客户采取年审制度，意为当年有效，次年需重新申请。 3. 特殊订单审批流程及执行办法 1 ）特殊订单意为因特殊原因，需先发货后付款的订单，必须由客户出 具发货申请函（具体内容需涵盖未付款原因及承诺付款期限）加盖公司公章 发至销售人员处，销售人员先期审核通过后需逐级申请分公司经理、公司副 总裁、常务副总裁、总裁，层层审批通过后，该发货申请方可执行。 2 ）发货申请一单一议，不可重复使用。 4. 有质保金订单的执行办法 质保

7、金必须严格按照合同约定的日期收回， 如到期没有收回即列入二级 黑名单，相关销售人员需说明原因并及时落实具体的回款时间（不得超过合 同约定日期一个月） ，如到承诺期限仍未付款，则直接列入一级黑名单。 三付款方式 1. 执行现金、支票、电汇的付款方式。 2. 银行承兑汇票付款方式： 1 ）可以接收的银行承兑汇票的范围： 中国银行、中国工商银行、中国 建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中信银行、光大银行、华 夏银行、民生银行、兴业银行、广东发展银行、深圳发展银行、上海浦东发 展银行、上海银行、北京银行、天津商业银行、深圳商业银行、广州商业银 行。 2 ）贴息管理 贴息计算方法：按照银行承兑

8、汇票结算金额，以月贴息率千分之 三计算贴息金额； 贴息审核方法： 如果客户支付贴息，则直接执行本细则第一条【销售价格执行方 法】； 如果客户不支付贴息， 在执行本细则第一条 【销售价格执行方法】 的同时应将银行承兑汇票的贴息考虑在内。 3. 预收账款管理 非常规产品的订单执行前需收取 30% 的预收款； 客户的预收账款和应收 账款按照订单分别登记管理，不允许用预收账款冲抵客户的应收账款； 四黑名单的管理办法 1. 先发货后付款的客户在承诺期内没有付款的，列入二级黑名单；被列入二 级黑名单的客户如到二次承诺期（不得超过第一次承诺期一个月）仍未付款的， 则列入一级黑名单，以上欠款期间停止该客户的一

9、切发货。 2. 被列入二级黑名单的客户在承诺时间之内回款的，款到立即从该名单撤 掉；被列入一级黑名单的客户在第三次承诺期（不得超过第二次承诺期一个月） 内付款的，款到 3 个月后从该名单撤掉。 3. 如果分公司有黑名单客户，那么该分公司所有客户（有信用额度客户、 协议客户除外）将不再享受任何特殊待遇。 五销售订单发货管理 分公司所有的订单发货前必须经过集团订单物流中心相关负责人 的审核，满足发货条件后方 可出库，包括集团库房及分公司库房的所有发货； 如有未经同意擅自发货的行为，一经查出，公司将严肃处理。 六说明： 1.此文件的编制是为了优化流程、降低沟通成本，便于销售人员了解销售 订单执行政策

10、，同时也作为执行的依据。 2.该文件未涉及事宜，另行沟通协商。 3.该文件由财务中心与订单物流中心共同制定，领导审批通过。 4.该文件自颁发之日起生效，有效期至 2023 年 12 月 31 日。 销售订单管理规定 第一条 目的 为了提高工作效率和服务质量，最大限度地保证订单的履约 率和客户满意度， 此规定对订单执行过程实行明析的流程化管理 和责任化管理， 保证公司内部各工作单元有效衔接及工作的顺畅 推进。 第二条 订单管理内容 主要是对订单的评审、记录、技术交底、报价、合同签订、 图纸设计、产品生产、进度跟踪等程序化管理。 第三条 订单具体管理程序 3.1 业务人员接订单时，对订单内容进行必要的了解，包括品种、 销售订单管理办法汇总 销售管理办法 职业学院订单班管理办法 销售订单管理流程 销售人员管理办法 销售工作管理办法 销售人员管理办法 煤炭销售管理办法 销售合同管理办法 销售流程管理办法