ERP系统项目实施工作任务书.pdf

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1、 ERP 系统项目实施工作任务书 建立日期:2007-10-27 修改日期:2007-10-27 客户项目经理：日 期：XX 公司项目经理：日 期：目 录 1.前言.2 1.1 名词定义.2 1.2 项目实施基本原则.3 2.项目实施范围.3 2.1 组织范围.3 2.2 功能与应用价值范围.4 3.项目实施主要内容.4 4.培训要求与培训内容.5 4.1 XX 公司 ERP 产品应用培训内容.5 4.2 培训参加人员要求.6 5.项目组织与职责.7 6.项目风险控制程序.7 6.1 风险范围定义.7 6.2 风险防范措施.8 7.实施工作成果接受原则.8 1.前言 此工作任务书描述了 XX

2、公司软件股份公司作为管理软件供应商及咨询实施服务提供者，为甲方总公司实施“甲方公司 ERP 项目”过程中所提供的技术服务。1.1 名词定义 本工作任务书中所用术语定义如下：1.甲 方(客户方)：甲方公司 2.乙 方(XX 公司方)：XX 公司软件股份有限公司 3.项 目：甲方 ERP 项目 4.系 统：甲方 ERP 系统 5.交 付 件：乙方根据本工作任务书的规定，在项目各个阶段向甲方提交的用于甲方审查、验收项目的文件和/或工作成果 XX公司ERP产品：U8软件包 中国最庞大的下载资料库(整理.版权归原作者所有)土 如果您不是在 网站下载此资料的,不要随意相信.请访问 3722,加入 必要时可

3、将此文件解密成可编辑的 doc 或 ppt 格式 6.1.2 项目实施基本原则 本项目的执行范围和计划基于如下前提，以下条件的变更将可能影响项目的实施计划与服务价格。1.本工作任务书第 2 节确定的项目范围和第 3 节工作内容，将取代有关本项目以前任何口头和书面的承诺。2.甲、乙双方应共同努力，按照本规则任务书第 4 节的要求进行培训工作，以使项目实施过程成为甲方向乙方进行知识传递的过程。3.甲方、乙方应依据本工作任务书第 5 节建立职责明确的项目实施组织结构。并保证主要参加人员全职投入到项目中，并能及时正确地完成所分配的任务。4.甲乙双方均有权在项目实施过程中依据本工作任务书的第 6 节提出

4、变更申请。5.甲方的服务范围软件销售合同及附件约定的基于 XX 公司 ERP 产品的功能价值点、且 XX 公司 ERP 产品的实施是基于集中式的系统架构，本次实施针对第 2 节规定的范围实施 1 个单一企业的业务管理帐套。6.XX 公司 ERP 产品的实施版本应在软件销售合同中确定，在实施过程中如 XX 公司 ERP 产品推出新版本、并且甲方要求升级，则因升级所产生的实施工作将不包括在本工作任务书的范围内。7.甲方应控制和管理其内部影响项目实施计划的因素，甲方应对其控制范围内（包括第三方提供的服务/产品）的因素所造成的项目实施计划延误负责。8.如甲、乙双方在项目实施过程中发生人员变动，必须提前

5、 15 天通知对方，经对方项目经理认可后，提供相应技能的替代人员，并做好交接工作。9.甲方应确保甲方项目组的成员能代表甲方说明在作业流程上、政策上和制度上的需求。乙方项目组成员应能对项目实施过程中有关甲方方面可能产生的意见分歧作出决定、寻找替代方案、或寻求上级管理层的决策。2.项目实施范围 双方项目小组将遵守以下确定的实施范围，任何范围的调整都必须执行本任务书第 8 章节规定的变更控制程序。2.1 组织范围 组织范围是指本系统实施的主体，本工作任务书所指项目实施的主体包括且仅限于下表所列内容：公司/单部门 公司地点 实施地点 实施方式 实施范围 位 Xxx市/县 XX 市/县 XX 区 XX

6、公司主导/客户方配合 模块 2.2 功能与应用价值范围 本工作任务书可实现的价值功能点范围是以销售合同附件客户需求清单为准。超出部分按照本工作任务书第6 节的规定执行。项目实施的系统模块包括XX 公司 U8ERP 的以下模块：产品系列 模块 站点数 3.项目实施主要内容 以下将按乙方的 ERP 软件包实施方法论，对项目实施过程中各阶段所涉及的任务与交付件、及各阶段工作的完成标志进行描述。项目规划 切换上线 切换准备 系统建设 蓝图设计 功能价值差异分析 初步业务解决方案 项目启动会 组建双方项目组 制定主实施计划 应用培训与系统测试 最终业务解决方案 数据准备 系统应用环境检查 静态数据导入和

7、动态数据输入 上线辅导与问题处理 确认价值功能清单 确认上线报告 确认遗留问题清单 上线后持续支持 持续支持 功能价值培训 4.培训要求与培训内容 4.1 XX公司ERP产品应用培训内容 以下培训内容是基于价值点确认表中 ERP1 标准价值应用而制定。课程名称 授课时间 教学方式 培训人员 人 数 限定 实施 阶段 实施内容 实施价值/目标 成果交付 项目 规划 1、制定实施主计划，指导企业部署项目实施的核心工作 2、双方成立项目组，规定项目组成员、双方承担责任 3、辅导企业进行项目启动会 向企业提供策略性项目实施建议，保障系统的成功上线 项目实施主计划书 蓝图 设计 1、基于 客户需求清单分

8、析甲方需求，确认需求差异并与甲方协商确定处理需求差异的方式。2、拟定初步解决方案。1、确定客户价值需求点 2、按完整业务流程整合客户价值需求点 1、企业业务初步解决方案 3、需求差异分析 系统 建设 1、基于价值功能点的整体业务流程测试，形成最终企业业务解决方案。2、对关键用户进行产品应用培训。3、讨论明确基础数据编码方案和权限分配方案 1、确保企业ERP系统快速成功应用。2、提升企业ERP应用能力 3、建立企业规范的基础数据管理体系 1、企业业务最终解决方案 2、用户标准操作手册 切换 准备 1、系统运行环境检查 2、基础数据导入和录入 3、建立系统运行保障体系 1、提高企业初始化数据的准确

9、性和效率 2、保障企业 ERP系统的持续改进能力 1、产品安装确认单 2、系统运行制度 切换 上线 1、系统切换上线。2、系统应用持续支持。构建企业信息化管理平台；系 统 上 线 报告 说明：1.最终用户培训由甲方项目组成员负责执行，乙方提供指导。2.除最终用户培训外，培训使用由乙方提供的教材。3.乙方负责提供每项培训课程 10 份教材。4.培训地点在甲方总公司。4.2 培训参加人员要求 培训对象 基本要求 培训目标/价值 中、高层 管理 人员 1.项目相关的甲方公司高层和有关部门的部门负责人 2.具有良好的沟通能力和推动项目的热忱 3.具有丰富的管理经验，熟悉甲方业务 能够安排一段封闭时间参

10、加培训，并在培训后投入一定的时间指导项目在本单位的实施 1.让企业管理层理解 ERP 是管理改造项目，ERP 的实施过程，必须得到企业决策层的鼎立支持；2.让他们对 ERP 系统应用价值的产生过程有一个正确的预期 项 目组 组员/关键 用户 1.具有一定的计算机知识，能够熟练操作计算机 2.了解 ERP 的基本知识和用途 3.具有优良的沟通能力和一定的组织领导能力 4.熟悉与本单位/部门相关的业务运作 5.对项目具有高度热忱，有克服挑战的能力和承受压力的信心 6.服从工作分配 7.具有团队精神 8.有足够的时间和精力投入到本项目的工作中 1.有助于我们后期调研的进行，使我们项目组能够很好的沟通

11、 2.使关键用户能够充当企业内部的知识传播者，为后续的最终用户培训打下坚实基础 3.为客户在产品应用层面培养ERP 系统运行的内部支持体系的技术骨干 最 终用户 1.具有一定的计算机基础知识，能够熟练操作计算机 2.具备新技能的学习能力 3.熟悉与本岗位相关的业务运作 4.工作态度认真、服从工作分配 5.具有团队精神 使其能够熟练掌握日常业务在系统上线后的操作过程 5.项目组织与职责 XX 公司项目组 客户项目组 组成 项目组包括项目总监、项目经理、实施顾问、ERP 技术顾问 项目组包括项目经理、关键用户、技术人员 工作目标 项目小组是实施本项目的直接执行人，负责按照本工作说明书确定的实施范围

12、，组织项目实施工作，保证服务质量，并解决实施过程中遇到的产品技术方面的问题。ERP项目是个“一把手”工程，客户高层要给以充分的支持和强有力的推动，尤其在项目实施遇到障碍、人员调整、部门之间的协调时，应迅速出面解决。同时应给项目组成员充分授权和相应的激励措施。具体职责 1.保证与项目有关的乙方的问题得到及时解决 2.提供有关 XX 公司 ERP 产品的技能和以往经验 3.建立项目环境和项目组结构 4.依据项目计划充分调动乙方资源，并做好这些资源的后勤保障，并在必要时候，寻求乙方更高层次的支持 5.针对甲方的业务流程提出改善建议 6.从总体上控制项目实施时间进度，保证服务质量 1.负责提供乙方完成

13、工作任务所必须的信息 2.与乙方配合，保证与项目有关的问题得到即时解决 3.向其他用户说明新系统的功能、用途和业务规范 4.协调其他用户关于原型测试模型的反馈信息 5.协助乙方实施未来业务流程的转变 6.落实甲方培训计划 7.负责最终用户培训 8.准备系统上线环境 9.制定用户权限，组织基础数据的准备与输入 6.项目风险控制程序 6.1 风险范围定义 所有项目实施双方提出的超出本文档实施范围、超出客户需求确认表范围的系统需求等涉及到整体项目进度，费用成本调整较大的变动行为均列入项目实施变更管理范围。在项目实施进行时，双方皆可以书面形式提出项目实施变更要求。除紧急情况外，任何变动请求都在形成书面

14、申请（REQUEST FOR CHANGE，以下简称 RFC，具体表样将作为本文档的附件提交给甲方），后才能受理。附件：需求变更申请单（RFC）6.2 风险防范措施 6.2.1 对一般项目变更风险的控制 在收到 RFC 的 5 个工作日内，乙方将发给用户一张收到函，同时提交一份针对RFC 内容的工作计划（包括准备“变更方案建议书”报告所需要的时间估计）。对需求差异处理风险的控制 中国最庞大的下载资料库(整理.版权归原作者所有)土 如果您不是在 网站下载此资料的,不要随意相信.请访问 3722,加入 必要时可将此文件解密成可编辑的 doc 或 ppt 格式 6.2.2 如果甲方在已确定的价值点（

15、详见客户需求确认表）基础上，RFC 内容涉及变更的价值点数量差异超过实施报价单中的该档次数量，需要按照实施报价单的报价原则进行调整；RFC 内容涉及变更已经经过需求差异分析确认或最终业务解决方案确认的价值需求点内容时，需要根据 6.2.3 条的规定进行相关费用成本的评估和确认后，方可确定变更的有效性。6.2.3 对变更风险产生的费用控制 基于变更的范围及复杂度，乙方可能会对 RFC 进行分析及准备“变更方案建议书”所作的工作收取费用。如需收取费用，乙方书面将书面通知客户费用估算情况，甲方在收到费用估计后十个工作日内予以乙方正式答复，否则可视为甲方对此默认同意。在此期间，甲方也可收回 RFC。否

16、则，在接到甲方对所需费用的认可及付款协议后，乙方将在 30 天以内，或在费用估计中写明的天数内，进行分析及准备“变更方案建议书”。实施工作成果接受原则 中国最庞大的下载资料库(整理.版权归原作者所有)土 如果您不是在 网站下载此资料的,不要随意相信.请访问 3722,加入 必要时可将此文件解密成可编辑的 doc 或 ppt 格式 7.工作成果的接受原则定义如下：完成的项目文档只有当指定的批准人员在批准页上签署后方可认为为所接受；如不接受乙方提交的项目文档或成果，需以书面形式在收到项目文档或成果后3 个工作日内知会乙方；如不接受乙方提交的项目文档或成果，需在书面通知中说明拒绝的原因及为何不能满足的需求。甲方必须进行适当的评估并采取措施改正任何不足之处以达到的期望。不可无理由地拖延接受乙方公司的项目文档或成果。项目实施工作以双方对 系统上线运行报告 的签字认可作为实施阶段工作完成的标志。XXX 公司代表：XX 公司项目经理：签字:_ 签字:_ 职务:_ 职务:_ 日期:_ 日期:_