中国葡萄酒行业市场情况分析.pdf

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1、 中国葡萄酒行业市场情况分析 1 中国葡萄酒行业现状。目前葡萄酒行业的现状基本上还是趋于良好，2011 年国内葡萄酒的产量是 116 万吨，增长是 6.3%，按照出厂价来折算销售额是 325亿人民币，增长是 13.6%，相比于 2010 年之前增速有所放缓，出厂的单价是 23.4 元/瓶，提高了是 10.8%。同时 2011 年进口葡萄酒的总进口量是 36 万吨，增长了 27.6%，进口额是 14 亿美金，折算成人民币是 88 亿人民币，增长的是 82%左右，到岸价基本上也算是 2.9 元/瓶，折算成人民币是 18.3 元/瓶，单价也是提高了 42%。但是进口葡萄酒去年的增长速度是相比于前几年

2、增长速度有所放缓。今年 2012 年 1 月份开始进口葡萄酒的增速是负增长，1 月份瓶装葡萄酒的进口量和进口额同比下降了 14%，散装的下降了 72%。进口葡萄酒目前来看 60%、70%基本上都是瓶装的葡萄酒，散装的葡萄酒最近几年一直是呈现下滑的局势。图表：2011 年 1-8 月中国葡萄酒产量统计 2 葡萄酒需求分析。Intelligence 的最新研究结果显示，中国中上层消费者人数已达3400 万人，到 2025 年有望增至 8200 万。全球大多数葡萄酒企业都认同一个事实：未来二三十年，亚洲，尤其是中国葡萄酒市场将呈现巨大的消费增长。其中，中上消费阶层是中国进口葡萄酒的消费主力。随着葡萄

3、酒文化的逐渐渗入，葡萄酒的消费市场将呈现高速的增长，同时，中国巨大的葡萄酒市场会吸引更多的外资品牌进入，加剧了葡萄酒行业的竞争。数据显示，2010 进口酒继续保持 50%的快速增长，在未来五年内，将占到中国葡萄酒市场份额的 30。随着年终酒类市场旺销，白酒价格上涨，葡萄酒价格也出现跟涨。中国人均收入水平的提高，特别是中产阶层的发展壮大，葡萄酒的消 费量呈现快速增长的趋势，高端葡萄酒市场异军突起。高档葡萄酒产品已经成为节日礼品的首选之一，节日销售市场的竞争也非常激烈。部分酒商表示，这是因为国内消费者开始形成 过年送葡萄酒的习惯，造成部分葡萄酒品牌开始缺货。高端葡萄酒价格高，大众消费者纷纷选择通过

4、网络购买葡萄酒，因为一些酒类经销商直接和酒厂合作，推出的高端葡萄酒价格比终端市场上便宜很多。网络购酒各有利弊 业内人士认为，虽然网购葡萄酒价格便宜，不过，销售高端酒的网站层出不穷，消费者一时难辩真假。加之有些消费者对葡萄酒消费还是比较盲目的，甚至有人认为贴上洋标签就是好酒，这种观点不是理性的消费判断。而且国外知名酒庄每年的产量有限，但国内的某些进口酒销量远远高于该酒庄的实际生产量，不可排除进口葡萄酒中也有洋垃圾，也有假冒伪劣产品。对于家附近没有好的酒类零售店的酒类收藏家和喜爱喝酒的人们来说，网络购酒是节省开支的好办法。但是在你决定通过网络购酒之前，有些事情需要先考虑清楚。网络售酒者一般分为两类

5、：零售商或拍卖商。现在有太多的零售商都在通过网络卖酒。通过网络买酒的好处是选择机会多、省钱、可靠。可以比较网上搜索的结果并找到最便宜的卖家。麻烦的是，搜索到的结果越多，需要比较的价格的卖家就越多。但零售商最大的问题是运输，运费将大大增加你买酒的成本。运输中 也容易让酒瓶破坏并且不适当的贮藏方式也会 影响酒的质量。问清楚卖家如何运输非常重要。问清卖家的赔偿条款，如果酒在运输过程中发生破损，卖家是否能够为你换一瓶或退款给你。有些零售商是不做这种保证的。3 2011 年中国葡萄酒产业的发展趋势分析。趋势一：20102019，中国葡萄酒行业黄金发展期 20002009 年这 10 年间，中国葡萄酒市场

6、出现飞速增长，取得了骄人的业绩。特别是 2005 年之后，进口葡萄酒关税的大幅降低，进口葡萄酒与国产葡萄酒的同台共舞，更加促进了中国葡萄酒行业快速发展。20052009 年的 5 年间，中国国产葡萄酒产量由 43.43 万千升上升至96万千升，以10.514万千升/年的速率增长，复合增长率为 6.29%。与此同时，进口葡萄酒由 5.3 万千升飙升至 6.22 万千升，以 2.364 万千升/年的速率增长，复合增长率达 26.43%。统计数据显示，2010 年中国葡萄酒产量为 109 万千升，进口瓶装酒的数量为 15 万千升，进口原酒的数量为 13 万千升，因此，我们可以推算出 2010 年中国

7、葡萄酒的消费量为国产葡萄酒产量与进口瓶装酒数量之和，即 124 万千升，人均葡萄酒饮用量为 0.95 升。与此同时，全球人均葡萄酒消费量为 8 升，法国的人均消费量更高达 55升。由此，我们认为 20002009 年这 10 年的发展，与 20102019年相比，将只能算是一段序曲或铺垫，真正的中国葡萄酒行业的黄金 发展期将在新世纪的第二个 10 年中呈现在我们面前。此前的 10 年，葡萄酒在一线城市燃起了消费热潮，第二个 10 年至今进行了不到两年，在国内的二线城市和部分三线城市，葡萄酒消费的火热情况已经如同几年前的一线城市市场。我们预测，在今后的几年中，二三线城市的葡萄酒市场将如同现在的一

8、线城市，中国乡村的葡萄酒市场将会如同现在的二三线城市。到 2020 年，中国将成为亚洲的葡萄酒中心，乃至世界的葡萄酒中心。趋势二：中国将成为新旧世界混合体的葡萄酒世界第三极 通常，中国被归类到新世界葡萄酒国家中，但是，我们认为，中国幅员辽阔，位于东西南北中各个地域的葡萄酒产区，气候、土壤条件以及与之相适应的品种和种植方式、酿造方式都大不相同，因而简单地把中国划分为新世界葡萄酒国家并不恰当，中国将成为新旧世界混合体的葡萄酒世界第三极。我们相信，以烟台产区为代表的东部产区，生长期较长，降雨量较大，将逐步形成类似于旧世界的细腻、典雅风格。而以新疆、甘肃河西走廊、宁夏贺兰山东麓为代表的西部产区，生长周

9、期较短，降雨量小，将形成类似于新世界的果香浓郁、热情奔放风格。趋势三：顶级名庄酒持续升温，中低档酒数量空前膨胀 中国市场对顶级名庄酒的追捧，特别是对拉菲的狂热，令全世界人咋舌。如今的拉菲对于中国人而言，是一种现象，喝酒要喝有拉菲箭头标志的酒，住房子可以考虑“XX 拉菲”的高档小区，买车或者是电脑，更有“拉菲红色，优雅首选”。在我们还在探究拉菲疯狂的原因的时候，二三线城市对拉菲的疯狂程度已经超越了一线城市，而一线城市对顶级名庄酒的推崇已经开始从拉菲转到别处。我们坚信，无论是罗曼尼康帝还是其他波尔多列级名庄，都无法再达到拉菲今日的高度。据相关调查结果显示，当我们把条件设定为价格在 300 元以下的

10、葡萄酒，同等价位下，43.1%的消费者会首选法国波尔多葡萄酒，20.3%的消费者会选择国产葡萄酒，6.2%的消费者会选择澳大利亚的葡萄酒，14.2%的消费者选择意大利葡萄酒，另有 5.3%的消费者选择美国葡萄酒。而当不受价格所限的时候，多达 56.8%的消费者会首选法国波尔多葡萄酒，排名第二的是意大利葡萄酒，比例达到 20.6%，澳大利亚葡萄酒排名第三，达 10.4%，只有 9%的消费者会首选中国葡萄酒，以及 3.2%的消费者选择美国葡萄酒。中国消费者在选购时，愿意为法国葡萄酒支付更高的价格，超过80%的人认为，最好、最贵的葡萄酒来自于法国。我们相信，今后很长的一段时期内，中国市场上的顶级酒仍

11、将以法国酒为主。在顶级葡萄酒持续升温的同时，更多价廉物美的中低档葡萄酒将在中国市场涌现。所有品类、风格、质量档次的葡萄酒都会在中国市场分到自己的一杯羹。趋势四：期酒及收藏投资热带动配套服务 葡萄酒将是继古董、书画艺术品、玉器等之后的又一热门收藏、投资项目。与这些常规的收藏、投资项目相比，葡萄酒收藏、投资的进入门槛较低，但同样需要一系列专业的服务。因此，为葡萄酒期酒 投资、收藏提供专业的 鉴定、拍卖、管理、咨询以及私人酒窖建设、酒窖代藏等服务行业会大热，使得葡萄酒收藏从买入到卖出的流转过程畅通无阻。趋势五：葡萄酒教育成为行业又一热门 中国葡萄酒行业的发展在带来巨大专业人才需求的同时，也极大地调动

12、了众多葡萄酒消费者对葡萄酒文化、葡萄酒知识的渴求。诸如 WSET、GAFA、ISNAB 等国外葡萄酒专业教育与培训机构已经进入中国，相关数据显示，截至今年 9 月份 WSET 在中国的学员已达 1300 多人，与在英国的学员人数不相上下。我们相信，继英、法、美之后，中国将成为葡萄酒教育需求最大、发展最迅速的国家。趋势六：中国风格葡萄酒开始崛起 过去，国内外酒评人将大部分国产葡萄酒的口感往往形容为酸、涩 感突出的山寨版波尔多。如今，随着消费者欣赏水平的提高，以及受到同台竞技的进口葡萄酒的影响，国产葡萄酒的口感近年来已经得到了很大的改善。一部分中国葡萄酒的口感已经不再是山寨版波尔多，以蓬莱为代表的

13、部分中国葡萄酒产区已经开始摆脱波尔多模式，走自己的路，今后将会有更多的中国酒庄（酒厂）、葡萄酒产区发掘出当地的风土条件，酿造出有自己独特风格的葡萄酒。中国葡萄酒仍将占据巨大的市场份额，不会被进口葡萄酒吞没。趋势七：独特的中国葡萄酒文化发展壮大 葡萄酒一向被定义为舶来品，相应的葡萄酒也是我们从西方“拿 来”的别人的葡萄酒文化，中国的葡萄酒消费者更是饱受不懂酒以及不懂葡萄酒文化的诟病。随着中国葡萄酒行业的发展，中国消费者对葡萄酒认识的加深，属于中国人自己的葡萄酒文化将形成。中国的葡萄酒文化是基于中国传统酒文化，在与西方葡萄酒文化相结合的基础上，加上各个省份不同的风俗习惯，产生出的独特的属于中国人自

14、己的葡萄酒文化。趋势八：中国葡萄酒的竞争将是原料的竞争 前些年，中国葡萄酒生产企业对于葡萄基地发展重视程度不足，以及种植葡萄农民的收益长期得不到保障，使得中国的葡萄种植产业远远落后于葡萄酒市场发展的需要。近年来，“葡萄酒产业的根基在葡萄园，高品质的葡萄酒源于高品质的葡萄”这一理念已经得到包括消费者在内的整个葡萄酒行业的认可。近年来，随着市场的发展需要，葡萄酒企业对高质量原料的需求大增，企业对于葡萄基地的重视程度大大提高。我们相信，今后中国葡萄酒的竞争将不仅仅是市场份额的争夺，还是优质原料的争夺，更是优质产区土地资源的争夺。尽管我国地大物博，我们拥有十大葡萄酒产 区，但能够出产优质葡萄的土地资源是有限的，而且从种下葡萄到得到优质葡萄，需要 10 年甚至更长的时间。因此，在葡萄抢夺大战愈演愈烈的同时，适宜生长优质葡萄的土地资源的抢夺也将激烈展开。