2022年中国人寿团险系统人员参加中国员工福利规划师初级资格.doc

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1、中国人寿团险系统人员参加中国员工福利规划师初级资历专项考试P31简版企业年金理论与实务考试大纲1、P31简版企业年金理论与实务为中国员工福利规划师初级资历（以下简称“初级资历”）的必考内容；本科目内容为在中国人身保险从业人员资历考试工程科目P3企业年金理论与实务考试材料的根底上节选初级资历所需的知识内容而成。2、本科目内容总共出130题，其中包含A21简版人身保险从业人员职业道德30道题。3、本考试大纲带有章节部分为不考的范围，请考生自行参考学习，详细如下：a)第8-18页第一章第二节各国企业年金开展历史全部内容；b)第57-63页第三章第二节各国企业年金计划类型的开展趋势与经历全部内容；c)

2、第106-110页第五章第三节对我国企业年金治理制度的评述全部内容；d)第167-182页第九章企业年金风险治理全部内容；e)第196-201页第十章第四节保险业如何利用企业年金市场推进本身开展全部内容；f)第208-213业第十一章第二节企业年金监管的国际经历全部内容；4、第十章、第十一章两章总考分占15%。5、本考试内容的考分分布于本大纲所要求的理解、识记、领会的内容中。第一章 企业年金概述第一节 企业年金的概念和品种1、理解：企业年金的分类。2、识记：企业年金的概念。3、领会：企业年金的性质和特征。 第二节 各国企业年金开展历史第三节 开展企业年金的意义领会：中国企业年金开展的五大意义。

3、第二章 企业年金与人力资源、薪酬福利治理第一节 企业年金与人力资源治理领会：企业年金在人力资源治理中的作用、运用。第二节 企业年金与薪酬福利治理理解：企业年金是薪酬福利制度的一种重要方式。第三节 企业年金与员工福利计划理解：（1）员工福利计划的设计目的（2）企业年金是员工福利计划的重要组成部分。第三章 企业年金计划类型第一节 企业年金计划类型概述1、理解：（1）DB计划的根本特征和品种。（2）DC计划的根本特征和品种。（3）混合计划的概念、根本特征和品种。2、识记：（1）企业年金的三种根本计划类型。（2）DB计划和DC计划的概念。 第二节 各国企业年金计划类型的开展趋势与经历第三节 我国企业年

4、金计划类型的选择1、理解：（1）DB计划和DC计划的适用性。（2）我国企业年金市场的开展环境及政策选择。2、领会：企业年金类型选择的考虑要素。第四章 企业年金治理形式第一节 企业年金治理形式概述理解：企业年金治理形式的主要类型。第二节 企业年金的信托治理形式1、理解：信托的定义。2、识记：信托的构成要素和特点。3、领会：企业年金信托形式的制度习惯性。第三节 企业年金的保险合同治理形式理解：保险产品与企业年金计划的共同开展。第五章 我国企业年金制度第一节 我国企业年金制度沿革理解：（1）我国企业年金的开展历程。（2）我国企业年金市场开展的现状分析。第二节 我国企业年金信托治理形式1、理解：政府部

5、门的协作监管制度。2、识记：（1）以受托人为核心的治理运作机制。（2）受托人的主要类型。（3）企业年金基金投资范围和投资额度限制。3、领会：（1）企业年金基金资产独立制度。（2）专业机构互相监视与合作制度。（3）企业年金理事会作为受托人的局限性。第三节 对我国企业年金治理制度的评述第六章 企业年金的税收政策1、理解：世界上企业年金的几种税制，EET税制的含义。2、领会：（1）税惠政策的“拉动效应”。（2）我国对企业年金的地点性优惠政策。第七章 企业年金市场需求第一节 企业年金市场需求概述1、理解：（1）企业年金市场需求的概念、特点和需求主体。（2）企业年金市场需求产生的缘故。2、领会：企业年金

6、市场需求的妨碍要素。第二节 我国企业年金市场需求主体分析理解：各类企业、公共部门、失地农民对企业年金的需求。第八章 企业年金市场供应第一节 企业年金市场供应概述1、理解：（1）企业年金市场供应的概念、特点、供应主体和产品效劳。（2）企业年金市场供应产生的缘故。2、领会：企业年金市场供应的妨碍要素。第二节 供应主体的竞争力分析理解：各供应主体参与企业年金市场的优优势。第三节 企业年金市场的产品与效劳1、理解：（1）企业年金方案设计效劳的根本内容。（2）受托效劳、帐户治理效劳、托管效劳和投资治理效劳的主要内容。2、识记：企业年金基金治理的四种根本效劳。第九章 企业年金风险治理第十章 保险业与企业年

7、金市场开展第一节 保险业与企业年金市场开展的互动理解：（1）保险业在我国企业年金市场开展过程中的地位和作用。（2）企业年金市场开展为保险业开展提供的机遇。第二节 保险业参与企业年金市场的优优势分析领会：保险业参与企业年金市场的优势与优势。第三节 保险业参与企业年金市场的角色定位领会：保险业在企业年金市场中的定位。第四节 保险业如何利用企业年金市场推进本身开展第十一章 企业年金监管第一节 企业年金监管概述理解：（1）企业年金监管的机制。（2）企业年金监管的主要方法。（3）企业年金基金监管的主要内容。 第二节 企业年金监管的国际经历第三节 我国企业年金监管现状1、理解：（1）我国企业年金监管的主体。（2）我国企业年金监管的对象。2、领会：中国企业年金运转监管的主要内容。P31考试补充材料1、企业年金基金治理试行方法2、企业年金试行方法3、保险公司养老保险业务治理方法4、美国401K计划5.关于企业年金个人所得税征收治理有关咨询题的通知