CRM系统操作说明书.doc

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1、目 录上篇 管理员操作指南2一、添加业务员帐号2二、修改业务员基本信息3三、 离职人员帐号管理4四、开通流程5五、查看客户信息6六、修改客户信息（修改公司名称和登录密码）6七、客户分配和延期7八、查看业务员销售跟进情况7下篇 业务员操作指南8一、注册申请试用帐户（申请成功后，等待后台管理员审批）8二、客户延期10三、查看/修改客户资料（修改密码和公司名称等）10四、添加/查看联系记录11五、客户分类管理（回收站功能）11六、销售跟进（可查看在线客户）12CRM系统操作说明书(上篇 管理员操作指南一、 添加业务员帐号第2步填写“编号”，“用户名”“密码”及“姓名”，“电话”；选择“上级”，上级可

2、以查看和管理下属业务员的客户第1步点击“业务员管理” 1. 编号（赠送代码）“编号”即业务员的赠送代码，此代码用于注册客户时填写；注：业务员的编号是由两个字母加四个数字组成。每个代理商所有业务员前四位都是相同的，前四位代表地区和代理编号，请不要自己编写。最后两位数字从0199代表业务员的编号，编写时不要重复。 2 上下级管理上下级管理设有三种角色：后台管理员，上级主管，业务员。后台管理员可以添加管理业务员，开通客户，查看、转移客户等功能；上级主管可以查看和管理下属业务员的客户；业务员只能查看自己的客户。此后台可无限制增加上下级关系。二、 修改业务员基本信息进入“业务员管理”模块,在业务员列表中

3、点击“修改”，即可修改相应信息；若需更改上下级关系，在上级下拉框中选择该业务员上级管理者，点击“修改”确认。第2步填写需要修改的信息，需修改上级管理者，点击“选择”., 最后点击”添加”。第1步进入“业务员管理”模块,在业务员列表点击“修改”； 修改公司组织结构（更改业务员上级主管）进入“客户管理”模块,在业务员列表点击“移动业务员”，若业务员A移动至业务员B,则B是A业务员上级管理员。点击十字符号，可看到该业务员所有下属。此树状结构图即公司销售部的组织结构。 三、离职人员帐号管理 1. 移动业务员客户: 进入“客户管理”模块,在业务员列表点击“移动”，即将该业务员所有客户转至其他业务员；若移

4、动某个客户，可先查看该业务员下所有客户，在客户列表点击“移动”。2. 取消业务员帐号: 进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“删除”即可。第1步进入“客户管理”模块,在业务员列表点击“移动”；点击“查看”, 在客户列表点击“移动” 第2步进入“业务员管理”模块,在业务员列表点击“删除” 四、 开通流程系统自动发送帐户信息到邮箱后台管理员审核并开通企业帐户注册 企业包年帐户体验试用（1）可以使用全部功能。（2）学员注册数量无限制。（3）所有学员均可免费试学四门课程中的两门： QD01如何建立培训体系与制定年度培训计划; WA08 人人都是管理者 ;G65获得大订单的三部曲 ; A29中国式

5、管理（4）试用期限为1个月，期满冻结。业务员跟进管理系统在“客户管理”界面中“已开通试用”查看客户相关信息第1步打开“开通客户”-“开通试用”即可 五、 查看客户信息第2步点击客户名称，即可查询客户资料（注册时间、开通时间、到期时间、公司id、登录用户名）以及预计客户成单金额和时间；点击“联系记录”, 可查看业务员跟进记录，也可作为处理撞单时的依据。第1步打开“查看客户”，通过关键字查找该客户。 六、 修改客户信息（修改公司名称和登录密码）第1步点击客户名称，“编辑”,可修改客户名称，联系人等信息；点击”修改信息”,可修改客户登录密码和注册邮箱。 七、 客户分配和延期第1步进入“查询客户”模块

6、，通过关键字查找该客户。点击“分配”、“延期”。若该客户已延期过一次，则无法再延期，若有特殊情况，可发传真至总部申请延期。 八、 查看业务员销售跟进情况第2步点击“查看”，即可查询到该业务员客户跟进情况以及每个阶段的客户统计数，根据客户预计成交金额和时间，可预测本月销售情况，也可作为衡量业务员工作情况的参考指标。第1步进入“客户管理”模块，看到公司所有业务员的列表，若设有销售主管，请点击”十字标记”, 即可看到该销售主管下的所有业务员。下篇 业务员操作指南一、 注册申请试用帐户（申请成功后，等待后台管理员审批）第2步点击“添加客户”，填写相应信息第1步打开“查询添加潜在客户” 第3步打开“查询

7、/添加潜在客户”，点击“申请试用帐号”第4步填写相应信息注意：赠送代码一定要填写；申请开通前先检测是否已被注册 备注：通过后台管理系统注册客户首先要添加潜在客户,然后申请试用帐户；或通过注册页面直接注册申请 第1步进入“日程安排”模块，查看自己的赠送代码第2步登录注意：赠送代码一定要填写； 提示资料填写不完整可能该客户已被注册，请检测 二、 客户延期第1步打开“查询客户”界面，点击“延期”注意：每个客户只能延期一次 三、 查看/修改客户资料（修改密码和公司名称等）第1步打开“查询客户”界面，输入关键字查询该客户，点击客户名称 第2步可查询客户企业id、主管用户名，并修改密码；再“编辑”，可修改

8、客户名称，地址，电话，联系人等信息四、 添加/查看联系记录“更改类型”，根据不同的销售阶段有不同的销售策略。查询以前的联系记录注：联系记录只能增加不能删除第1步点击“联系记录”，输入日期、销售方式、联系内容、销售阶段、下次联系时间等 五、 客户分类管理（回收站功能）第1步打开“查询客户”界面，点击客户名称，再点击“联系记录”，将更改类型选择为“回收站”。 六、 销售跟进（可查看在线客户）第1步点击“日程安排”，可以查看到我的客户预约安排和已过期的预约安排 第3步点击上方“使用中”可查看到所有正在使用的客户列表；红色字体表示该客户正有学员登录学习，点击客户名称，可查看到在线用户所在位置。第2步点击“查询客户”，按状态查询，根据销售阶段的不同，制定不同策略，安排销售日程