跨国公司新趋势与中国企业全球化投资.ppt

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1、1王志乐王志乐 商商务部研究院部研究院 研究研究员 北京新世北京新世纪跨国公司研究所跨国公司研究所 所所 长 2011年年4月月9日日 北京北京 跨国公司发展新趋势跨国公司发展新趋势与我国企业的全球化投资与我国企业的全球化投资2商务部研究院商务部研究院北京新世纪跨国公司研究所北京新世纪跨国公司研究所研究领域研究领域双向研究双向研究 进入中国的国际跨国公司进入中国的国际跨国公司 走向世界的中国跨国公司走向世界的中国跨国公司研究成果研究成果双向服务双向服务 为政府决策提供咨询服务为政府决策提供咨询服务 为企业发展提供咨询服务为企业发展提供咨询服务研究特点研究特点 应用研究为主，为政府和企业服务，应

2、用研究为主，为政府和企业服务，案例研究为主，以调查实际案例为基础案例研究为主，以调查实际案例为基础3一、一、时代代转变与跨国公司与跨国公司转型型41 1，从，从战争与革命争与革命转向和平与向和平与发展新展新时代代9090年代初冷年代初冷战结束，束，经济全球化障碍被全球化障碍被扫除除9090年代中年代中WTOWTO运行，运行，经济全球化制度框架形成全球化制度框架形成9090年代中互年代中互联网元年，网元年，经济全球化的技全球化的技术支撑支撑52 2，跨国公司走向全球公司，跨国公司走向全球公司 三大三大变化化全球全球战略略从跨国从跨国经营到全球到全球经营战略略全球管理全球管理从中心从中心辐射式管理

3、到全球网射式管理到全球网络全球全球责任任从追求股从追求股东价价值到全面和全球到全面和全球责任任一个一个变量量全球化指数超全球化指数超过50%50%67市市场全球化全球化带动价价值链全球布局全球布局市市场营销全球化全球化组装制造全球化装制造全球化 在全球吸在全球吸纳资源源 在全球配置在全球配置资源源 研研发设计全球化全球化 打造全球打造全球产业链资本运作全球化本运作全球化IBMIBM全球研发全球研发全球最大全球最大100100家跨国公司跨国指数家跨国公司跨国指数变化化199419992008海外海外资产资产比例比例41%42%57%海外海外销销售比例售比例46%49%62%海外雇海外雇员员比例比

4、例44%46%58%9【案例研究案例研究】诺基基亚的全球化程度的全球化程度19922008海外股份海外股份20%87.83%海外海外资产90.8%海外海外销售售99.3%海外海外员工工48.6%80.7%1011全球公司全球公司跨国公司全球化跨国公司全球化发展的新展的新阶段段 在全球化潮流中，跨国公司通在全球化潮流中，跨国公司通过战略、管理架构和理略、管理架构和理念文化的念文化的调整完成了从跨国公司到全球公司的整完成了从跨国公司到全球公司的转型。型。与一般跨国公司相比，全球公司的全球化程度大大提与一般跨国公司相比，全球公司的全球化程度大大提高，其跨国指数（海外高，其跨国指数（海外资产、海外、海

5、外销售和海外雇售和海外雇员与与总资产、总销售和售和总雇雇员的比例）超的比例）超过50%。当一个公司超当一个公司超过一半的一半的资产在海外，超在海外，超过一半的收入一半的收入来自海外，超来自海外，超过一半的雇一半的雇员在海外就在海外就业时，这家公司家公司的思的思维方式和方式和经营模式就与一般跨国公司模式就与一般跨国公司发生了巨大生了巨大的差异，海外的差异，海外经营成成为这家公司的重心。其家公司的重心。其战略、管略、管理理结构和理念文化必然构和理念文化必然发生重心生重心转移。移。1212 全球公司宣言全球公司宣言 跨国公司跨国公司正悄然地呈正悄然地呈现新的形式。不管是新的形式。不管是对于企于企业来

6、来说，还是是对于整个社会而言，于整个社会而言，这种新形式无疑都种新形式无疑都会会带来新的希望之光。从企来新的希望之光。从企业的角度来看，的角度来看，这种新型种新型企企业将被人将被人们透透彻地理解成地理解成“全球性的全球性的”，而不再只，而不再只是是“跨国性的跨国性的”了了。在漫在漫长的的历史史过程中，公司一直都在不断演程中，公司一直都在不断演变。20世世纪后期的跨国公司同百年前的国后期的跨国公司同百年前的国际公司之公司之间鲜有相同有相同之之处，而，而这些百年前的国些百年前的国际公司又同公司又同18世世纪的的东印度印度公司大相径庭。而今，公司大相径庭。而今，全球整合企全球整合企业是一种新型的企是

7、一种新型的企业组织形式，目前形式，目前虽正正处萌萌发阶段，但却段，但却标志着企志着企业演演变又向前又向前迈进了一大步。了一大步。IBM公司总裁帕米萨诺公司总裁帕米萨诺 13133，从民族，从民族产业走向全球走向全球产业全球全球产业的特点的特点全球全球资源源：产业发展所需展所需资本、技本、技术、人才、原、人才、原料、市料、市场等等资源全球范源全球范围获取取全球布局全球布局：包括研：包括研发设计-生生产制造制造营销服服务等各个等各个环节在内的在内的产业链在全球布局；在若干在全球布局；在若干地区地区围绕产业链的某个的某个环节成企成企业簇群；簇群；产业链和企和企业簇群形成超越国家地理界限的全球簇群形成

8、超越国家地理界限的全球产业系系统全球整合全球整合：若干全球公司作：若干全球公司作为龙头企企业整合全整合全产业资源，打造全球源，打造全球产业链，引，引领全球全球产业发展展14全球全球100大跨国公司主要行大跨国公司主要行业跨国指数跨国指数变化化19902007公司数TNI公司数TNI汽车及配件1335.81356.0石油开采精炼分销1347.31056.2电子电器1447.4957.7食品饮料烟草959.0968.1制药666.1963.6电信246.2870.315 【评论】在全球在全球产业形成的背景下，在形成的背景下，在传统的一个国家的一个国家地理范地理范围内，已内，已经越来越越来越难以建立

9、起完整的、以建立起完整的、有有竞争力的独立的争力的独立的产业体系。那些全球化程度体系。那些全球化程度越高的越高的产业越需要相互依存全球整合，无越需要相互依存全球整合，无论发达国家达国家还是是发展中国家都是如此。展中国家都是如此。在在这种情况下种情况下,后起国家只有首先融入全球后起国家只有首先融入全球产业，进而在全球而在全球产业系系统中提升，才能使本国中提升，才能使本国产业发展壮大，展壮大，实现国家国家经济利益的最大化利益的最大化1617174，全球公司全面进入中国，全球公司全面进入中国p全球全球战略延伸到中国略延伸到中国 中国成中国成为全球全球产业链的重要的重要环节 p全球网全球网络覆盖到中国

10、覆盖到中国 中国成中国成为一批全球公司重要的地区一批全球公司重要的地区总部部p全球全球责任推任推进到中国到中国 在中国在中国强化公司化公司责任（社会、任（社会、环境、合境、合规责任）任）跨国公司在跨国公司在华投投资发展展趋势181919全球公司带来了挑战和机遇全球公司带来了挑战和机遇通过战略延伸，管理网络覆盖和理念文化推进，全通过战略延伸，管理网络覆盖和理念文化推进，全球公司成功地吸纳整合了中国优势资源，把中国球公司成功地吸纳整合了中国优势资源，把中国纳入其全球经营网络，增强了全球竞争力。纳入其全球经营网络，增强了全球竞争力。在中国出现了如同三星、在中国出现了如同三星、LGLG、飞利浦、诺基亚

11、、松、飞利浦、诺基亚、松下等一批颇具竞争力的外资企业集团。他们给中下等一批颇具竞争力的外资企业集团。他们给中国内资企业带来了严峻的挑战。国内资企业带来了严峻的挑战。与此同时，全球公司给中国宏观经济、产业经济和与此同时，全球公司给中国宏观经济、产业经济和企业经济发展均带来了全球资源，与一般跨国公企业经济发展均带来了全球资源，与一般跨国公司相比，他们更有利于中国经济发展。司相比，他们更有利于中国经济发展。20二，推二，推进企企业全球化全球化战略略调整整211 1，开展新一，开展新一轮对标中国企中国企业与全球公司的差距：与全球公司的差距：中国企中国企业全球化程度偏低全球化程度偏低 企企业全球化程度低

12、意味着吸全球化程度低意味着吸纳整合全球整合全球资源的能源的能 力低。力低。伟大的企大的企业是哪些能是哪些能够吸吸纳整合全球整合全球资源源 的企的企业，而不是依，而不是依赖政府支持或者民族情政府支持或者民族情绪支撑支撑 的企的企业。在中国在中国经济发展新展新阶段，我段，我们必必须推推动中国企中国企业全全球化，打造源于中国的跨国球化，打造源于中国的跨国/全球公司。全球公司。2008发展中国家展中国家100大跨国公司中的中国公司大跨国公司中的中国公司AssetsSalesEmploymentCorporationForeign Total Foreign Total Foreign dTotalTN

13、I 中信中信 43 750 238 725 5 427 22 230 18 305 90 65021.0中中远 28 066 36 253 18 041 27 431 4 581 69 64849.9中石油中石油 9 409 264 016 4 384 165 224 20 489 1 086 9662.7中化中化 6 409 19 825 34 218 44 280 225 26 63236.8中海油中海油 5 247 59 917 4 475 28 028 1 739 51 0009.4中交通建中交通建设 4 010 31 911 5 599 25 740 1 703 93 01912.1

14、北京控股北京控股 3 662 6 670 2 524 2 530 28 260 37 00077.0中国中国铁建建 3 146 32 204 2 475 31 571 18 613 190 5459.1中中兴 3 143 7 642 3 860 6 373 19 031 61 35044.2联想想 2 732 6 308 8 467 14 901 5 201 22 51141.1五五矿 2 269 13 484 4 318 26 668 798 44 42511.6冠捷科技冠捷科技 2 266 3 354 6 860 9 247 19 256 28 50069.822三大国三大国际石油公司的跨

15、国指数石油公司的跨国指数23资产：亿美元资产：亿美元 销售：亿美元销售：亿美元 员工员工跨跨 国国指数指数%海外海外全球全球海外海外全球全球海外海外全球全球SHELL196820952073355886000 10400071.3BP185323612232284480600 97600 79.9EXON-MOBILL174724212692390350904 80800 68.024 中国企业面临全球化的挑战和机遇中国企业面临全球化的挑战和机遇当全球公司吸当全球公司吸纳和整合包括中国企和整合包括中国企业的的资源在内的源在内的全球全球资源来和中国企源来和中国企业竞争争时，我，我们的不少企的不少

16、企业还在在仅仅利用本土利用本土资源源应对全球公司的挑全球公司的挑战。他。他们的的思路思路还停留在停留在“民族企民族企业”与与“外国企外国企业”的的竞争争上。上。现实的情况是很多的情况是很多“外国企外国企业”已已经或者正在或者正在转型型为全球公司。全球公司。在在经济全球化潮流全球化潮流涤荡全世界，全球公司向全球市全世界，全球公司向全球市场全面全面进军的的时代，代，纯粹的粹的“民族企民族企业”难以与全以与全球公司球公司竞争争 从自成体系到全球产业链从自成体系到全球产业链 中国各主要产业面临的挑战中国各主要产业面临的挑战 随着全球公司在全球范随着全球公司在全球范围配置配置资源形成全球源形成全球产业链

17、，市，市场竞争出争出现了新局面。企了新局面。企业竞争从争从过去点去点对点、企点、企业对企企业的的单体体竞争上升到争上升到产业链对产业链的的竞争，从国内争，从国内产业链的的竞争上升争上升到全球到全球产业链的的竞争。在一个国家地理范争。在一个国家地理范围内内难以自成体系以自成体系发展某一展某一产业 能否能否进入全球入全球产业链、能否掌握、能否掌握产业链的关的关键环节，能否在，能否在产业链中开展国中开展国际合作并不断提合作并不断提升在全球升在全球产业链中的地位，成中的地位，成为企企业竞争力和争力和一个国家一个国家产业安全的关安全的关键所在。所在。2 2，继续“引引进来来”积极参与外极参与外资并并购2

18、627我我们应当研究外当研究外资并并购带来的来的风险，例如某些行，例如某些行业出出现市市场集中度提高集中度提高进而造成而造成垄断的断的问题。但是。但是我我们更更应该研究外研究外资并并购带来的机遇，探来的机遇，探讨如何如何充分利用外充分利用外资并并购促促进我国我国经济可持可持续发展展外资并购有助于企业节能降耗减排，节省土地资源，外资并购有助于企业节能降耗减排，节省土地资源，盘活存量资产，促进企业重组，推动产业集中，盘活存量资产，促进企业重组，推动产业集中，提升中国企业和产业全球竞争力。总之，有利于提升中国企业和产业全球竞争力。总之，有利于我们利用跨国公司带来的全球资源我们利用跨国公司带来的全球资

19、源28近年外近年外资并并购项目目统计年度年度项目数项目数实际使用外资金额实际使用外资金额项目数项目数同比同比金额金额同比同比20044863.320051010108.259.4186.532006127426.1414.149.920071266-0.31%20.847%2008847-33%20.8-0.04%20098631.9%21.63.8%小计小计574690.029跨境并购致使跨境并购致使全球外资全球外资流量暴增流量暴增2007年全球年全球FDI 18330亿美金，跨国并亿美金，跨国并购购16370亿美金亿美金303 3，推，推动中国企中国企业对外投外投资 1）十二五）十二五规划

20、与划与对外投外投资 大背景：大背景：“十二五十二五”时期国内外期国内外环境境 世情世情：和平、和平、发展、合作仍是展、合作仍是时代潮流代潮流，世界多极，世界多极化、化、经济全球化深入全球化深入发展，世界展，世界经济政治格局出政治格局出现新新变化，科技化，科技创新孕育新突破，国新孕育新突破，国际环境境总体上有体上有利于我国和平利于我国和平发展。展。气候气候变化以及能源化以及能源资源安源安全、粮食安全等全球性全、粮食安全等全球性问题更加突出，各种形式的更加突出，各种形式的保保护主主义抬抬头，我国，我国发展的外部展的外部环境更境更趋复复杂国情国情：工工业化、信息化、城化、信息化、城镇化、市化、市场化

21、、国化、国际化化深入深入发展，社会大局保持展，社会大局保持稳定，我定，我们完全有条件推完全有条件推动经济社会社会发展和展和综合国力再上新台合国力再上新台阶。同。同时，必，必须清醒地看到，我国清醒地看到，我国发展中不平衡、不展中不平衡、不协调、不可、不可持持续问题依然突出依然突出 建建议31吸引外吸引外资和和对外投外投资并重并重适适应我国我国对外开放由出口和吸收外外开放由出口和吸收外资为主主转向向进口和出口、吸收外口和出口、吸收外资和和对外投外投资并重并重的新形的新形势，必必须实行更加行更加积极主极主动的开放的开放战略，不断拓展略，不断拓展新的开放新的开放领域和空域和空间，扩大和深化同各方利益大

22、和深化同各方利益的的汇合点，完善更加适合点，完善更加适应发展开放型展开放型经济要求要求的体制机制，有效防范的体制机制，有效防范风险，以开放促，以开放促发展、展、促改革、促促改革、促创新。新。坚持持“引引进来来”和和“走出去走出去”相相结合，利用外合，利用外资和和对外投外投资并重并重，提高安全高效地利用两个市，提高安全高效地利用两个市场、两种、两种资源的能力。源的能力。纲要要322）对外投外投资的的发展展33对外投外投资最新最新发展展34据商务部统计，据商务部统计，2010年我国境内投资者共对全球年我国境内投资者共对全球129个国家和地区的个国家和地区的3125家境外企业进行了直接投家境外企业进

23、行了直接投资，累计实现非金融类对外直接投资资，累计实现非金融类对外直接投资(下同下同)590亿亿美元，同比增长美元，同比增长36.3%。353 3）制定全球发展战略）制定全球发展战略从国内企业提升到全球公司从国内企业提升到全球公司 国内企业国内企业国际公司国际公司跨国公司跨国公司全球公司全球公司4）选择走出去地域（走出去地域（WHERE)36根据根据战略目略目标选择地域地域 矿产资源源澳洲、南美、非洲澳洲、南美、非洲 市市场资源源北美、日本、欧洲、北美、日本、欧洲、东南南亚 技技术资源源北美、欧洲、日本北美、欧洲、日本韩国国根据自身根据自身优势选择地域地域 有有过商商务联系系 拥有合作伙伴有合

24、作伙伴 拥有人脉有人脉根据根据风险大小大小选择地域地域375）学会跨国并）学会跨国并购准确了解被并准确了解被并购对象象联合外国公司一起收合外国公司一起收购发挥PE、投行的、投行的积极作用极作用善于把握并善于把握并购时机机38经验：与国内外：与国内外PE联合投合投资“决决胜在万里之外在万里之外”必必须走出去。走出去。联合合战略投略投资机构弘毅投机构弘毅投资、中意合作的政府股、中意合作的政府股权基金曼达林基金以及全球知名投基金曼达林基金以及全球知名投资银行高盛公行高盛公司来共同司来共同进行并行并购可以确保成功收可以确保成功收购和和顺利整合利整合。一方面，。一方面，联合收合收购有效减有效减轻了中了中

25、联重科短期的重科短期的财务负担；另一方面，熟悉西方商界游担；另一方面，熟悉西方商界游戏规则的的共同投共同投资者的引入可以有效者的引入可以有效缓解文化和理念的冲解文化和理念的冲突，确保收突，确保收购后重后重组整合的整合的顺利利实施。施。3940三，推三，推进中国企中国企业的第三次提升的第三次提升从硬件、制度到理念提升从硬件、制度到理念提升硬件（产品、设备）硬件（产品、设备）引进和建设引进和建设制度（治理和管理）制度（治理和管理）引进和完善引进和完善理念（愿景、使命、文化）理念（愿景、使命、文化）提炼和形成提炼和形成1 1，中国企，中国企业面面临合合规经营的挑的挑战面面对全球反全球反对商商业贿赂强

26、化合化合规经营的潮流，正的潮流，正在走向世界的我国企在走向世界的我国企业显然然难以置身潮流之外。以置身潮流之外。首先，在首先，在华外外资企企业面面临合合规经营的挑的挑战（国（国际 遏制商遏制商业贿赂的潮流已的潮流已经延伸到中国境内）延伸到中国境内）其次，走出去的中国企其次，走出去的中国企业面面临合合规经营的挑的挑战再次，商再次，商业贿赂已已经成成为中国企中国企业成成长壮大的一壮大的一 个主要障碍个主要障碍“合合规”一一词是由英文是由英文“compliance”翻翻译而来。它通而来。它通常包含以下三常包含以下三层含含义：（：（1）规制制：遵守公司：遵守公司总部所部所在国和在国和经营所在国的法律法

27、所在国的法律法规及及监管管规定；（定；（2）规则：遵守企：遵守企业内部内部规章包括企章包括企业价价值观、商、商业行行为准准则；（；（3）规范范：职业操守道德操守道德规范等。范等。“合合规”有广有广义和狭和狭义两种含两种含义。广。广义的的“合合规”泛指企泛指企业在运行在运行过程中遵守程中遵守规制制规则和和规范，包括范，包括承担社会承担社会环境境责任，反腐任，反腐败、反、反垄断、反欺断、反欺诈等。等。狭狭义的的“合合规”主要指主要指强化合化合规经营反反对商商业贿赂。跨国公司近几年集中出跨国公司近几年集中出现的的“合合规”问题事事实上暴上暴露了跨国公司在全球露了跨国公司在全球发展中存在的商展中存在的

28、商业贿赂和和违规经营的的问题。42跨国公司在跨国公司在华面面临合合规挑挑战 公司公司国籍国籍 行行业时间案件事案件事实自我自我披露披露罚款款 InVision美国机场防暴设施2005年2月14日在2002.06-2004.06间在中国,菲律宾及泰国通过自己员工,代理商及分销机构对国有机场员工行贿,在中国行贿95,000美元是61.8万美元德普德普(DPC)(DPC)美国 医疗器械2005年5月20日在华子公司天津德普诊断产品有限公司从1991年开始至2002年间向中国国有医院医生行贿是480万美元Schnitzer Schnitzer Steel Steel IndustriesIndustr

29、ies美国 钢铁回收2006年10月16日在1999-2004年间向中国及韩国的国有企业员工行贿是1520万美元Paradim BVParadim BV荷兰 IT2007年9月25日承认其在中国、印尼。卡扎科斯坦、墨西哥及尼日利亚的非法行贿行为是100万美元约克国克国际（York York InternationalInternational）美国 制冷设备2007年10月1日在2001年至2006年间在包括中国在内的几个国家以咨询费名义非法行贿政府官员是2000万美元 朗朗讯(Lucent)(Lucent)美国电信设备制造2007年12月21日在中国2000-2003年间利用315次访美旅行

30、,行贿近千名中国国有企业员工是250万美元AGAAGA美国 医疗器械2008 年6 月3日在1997-2005年间向中国政府官员行贿是200万美元公司公司国籍国籍 行行业时间案件事案件事实自我自我披露披露罚款款法如公司法如公司(Faro)(Faro)美国美国电脑化化测量量设备和和软件件2008 年年6 月月5日日在在2004-20052004-2005年年间向中国政府官向中国政府官员行行贿是是295295万万美元美元西西门子（子（Siemens AGSiemens AG）德国德国 电子子电器器2008年年12 月月15 日日在其全球众多的行在其全球众多的行贿行行为中，其子公司通中，其子公司通过

31、一一家商家商业咨咨询公司公司贿赂中国政府官中国政府官员已已换取取项目目合同合同否但否但十分十分配合配合调查1414亿美美元元ITTITT美国美国高科技工程高科技工程及制造及制造2009年年2月月11日日在在华的全的全资子公司南京古子公司南京古尔兹制制泵有限公司涉有限公司涉嫌在中国行嫌在中国行贿国有企国有企业员工工是是167167万万美元美元艾利丹尼森艾利丹尼森(Avery(Avery Dennison)Dennison)美国美国 不干胶不干胶产品品2009年年7月月28日日在在华分公司艾利中国在分公司艾利中国在2002-2005年年间向中国向中国政府官政府官员及国有企及国有企业员工行工行贿是是

32、2020万万美元美元控制控制组件公司件公司(Control(Control Components Inc.Components Inc.）美国美国 控制控制阀门生生产2009年年7月月31日日承承认在在36个国家向国有企个国家向国有企业和私有企和私有企业的官的官员和雇和雇员行行贿约236次，行次，行贿的中方企的中方企业有中国有中国石油、中国石油物石油、中国石油物资装装备公司、公司、东方方电气公司、气公司、中海油、中海油、华润电力等多家重量力等多家重量级国企国企N/AN/A18201820万万美元美元案例案例 中航油违反新加坡证券法被处罚中航油违反新加坡证券法被处罚 中新网中新网3月月21日日电

33、，新加坡初等法院今天，新加坡初等法院今天对中航油前中航油前总裁裁陈久霖做出判决，久霖做出判决，陈久霖因久霖因隐瞒公司巨公司巨额亏损五点五五点五亿美美元，且涉入内元，且涉入内线交易等罪，必交易等罪，必须服刑四年零三个月，同服刑四年零三个月，同时遭遭罚款三十三万五千新元款三十三万五千新元(约 二十万七千美元二十万七千美元)。新加坡初。新加坡初 等法院上午开庭等法院上午开庭审理理陈久霖久霖 案。今年四十四案。今年四十四岁的的陈久霖，久霖，最后遭法官判刑四年零三个最后遭法官判刑四年零三个 月，月，罚款三十三万五千新元，款三十三万五千新元，都比先前外界都比先前外界预期来得高。期来得高。世界世界银行黑名行

34、黑名单世界世界银行行发布因涉嫌欺布因涉嫌欺诈和和贿赂而在一定而在一定时期内期内被禁止承接世界被禁止承接世界银行行资助助项目的企目的企业名名单（包括（包括其直接或其直接或间接控制的公司）我国被列入接控制的公司）我国被列入这个黑名个黑名单的企的企业有：有：中国地中国地质工程集工程集团公司、公司、中国路中国路桥工程有限工程有限责任公司、任公司、中国建筑工程中国建筑工程总公司、公司、中国武夷中国武夷实业股份有限公司。股份有限公司。462 2，从，从强化社会化社会责任到任到 强化合化合规基基础的的责任：任：合合规经营全面的全面的责任：任：经济、社会、社会 和和环境全面境全面 责任任全球的全球的责任：任：

35、不不仅在母国在母国 而且在而且在经营 所在国承所在国承 担担责任任4748 从从忽忽视视公公司司责责任任到到强强化化公公司司责责任任，从从单单纯纯强强调调公公司司股股东东责责任任到到全全面面强强化化公公司司责责任任体体系系，对对于于许许多多公公司司来来说说这这是是一一个个理理念念的的创创新新，也也是是一一个个管管理理体体制制的的调调整整和和发发展展战战略略的的重重大大转转折折。面面对对重重大大转转折折，企企业业当当然然会会面面临临困困难难。尽尽管管如如此此，我我们们还还是是应应当当把把学学习习跨跨国国公公司司/全全球球公公司司，强强化化公公司司责责任任作作为为一一个个坚坚定定的的目目标标，创创造造条条件件加加快快中中国国企企业业转转型型的的过过程程，加加快快中中国企业提升软竞争力的步伐。国企业提升软竞争力的步伐。总之，我们要下硬功夫提升中国企业的软竞争力。总之，我们要下硬功夫提升中国企业的软竞争力。49 谢谢 谢谢THANK YOU 王志王志乐 TEL：01013910845068 E-MAIL： 跨国公司中国网：跨国公司中国网：