西点-公司级KPI设计研讨.ppt

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1、机密文件，仅供客户使用，严禁翻印公司级公司级 KPI 设计设计公司级常见的公司级常见的KPIKPI3 3 3 3 2 2 2 2公司级公司级KPIKPI设计步骤设计步骤1 1 1 1目录目录1第一章第一章 公司级公司级KPIKPI设计步骤设计步骤2雅合科技公司战略（雅合科技公司战略（3 35 5年内）：？年内）：？战略主题战略主题1 1、五年上市，十年成为全球商用电磁加热领域最大研发制造基地。五年上市，十年成为全球商用电磁加热领域最大研发制造基地。规范的企业经营管理，公司业务的衡纵发展，核心技术国际先进，公司品牌价值提升战略主题战略主题2 2、为客户提供一流产品与服务，提高客户满意度为客户提供

2、一流产品与服务，提高客户满意度加强有影响力的客户开发，厨具商发展为100个，产品质量达到99%的合格率，售后服务及时等战略主题战略主题3 3、打造专业化队伍，提高公司核心竞争力、打造专业化队伍，提高公司核心竞争力200多人的专业化队伍Step 1Step 1战略澄清战略澄清3Step 2Step 2战略解读战略解读战略主题1规范的企业经营管理，公司业务的衡纵发展，核心技术国际先进，公司品牌价值提升战略重点战略重点增加销售收入，降低成本费用，维持利润合理增长，开发新客户，增加销售收入，降低成本费用，维持利润合理增长，开发新客户，与有影响力的客户建立战略关系，保留老客户，扩大市场占有率；与有影响力

3、的客户建立战略关系，保留老客户，扩大市场占有率；战略主题2为客户提供一流产品与服务，提高客户满意度战略重点战略重点准确理解客户需求，提升研发、创新能力与水平，提高公司整体运准确理解客户需求，提升研发、创新能力与水平，提高公司整体运作效率，加快客户响应速度；作效率，加快客户响应速度；战略主题3打造专业化队伍，提高公司核心竞争力战略重点战略重点加强知识管理和员工的职业化建设，吸引留住优秀人才，加强员工加强知识管理和员工的职业化建设，吸引留住优秀人才，加强员工培训，建设良好组织氛围。培训，建设良好组织氛围。4财务类客户类内部运营学习成长维持利润维持利润合理增长合理增长增加销售收增加销售收入入控制成本

4、控制成本费用费用开发有影响力开发有影响力的客户的客户保留老保留老客户客户提高客户满提高客户满意度意度提高产品质量提高产品质量加快客户响加快客户响应速度应速度提升公司整提升公司整体运作效率体运作效率加强员工加强员工培训培训建设良好建设良好沟通氛围沟通氛围Step 3Step 3编制战略规划图编制战略规划图准确理解客准确理解客户需求户需求吸引和留住吸引和留住专业人才专业人才加强知识创加强知识创新与管理新与管理5维度维度战略重点战略重点目标设定目标设定关键绩效指标关键绩效指标财务财务维持合理（获得超维持合理（获得超额）利润额）利润20082008年实现税后利润年实现税后利润万万税后利润（税后利润增长

5、率）（税后利润增长率）控制成本费用控制成本费用20082008年成本费用总额年成本费用总额万万成本费用率（成本费用总额）（成本费用总额）增加销售收入增加销售收入20082008年实现销售收入年实现销售收入万万主营收入主营收入销售收入销售收入顾客顾客开发新客户开发新客户及有影响力客户的及有影响力客户的战略关系战略关系20082008年年X X行业新客户客户数量达到行业新客户客户数量达到个个20082008年其他行业客户数量达到年其他行业客户数量达到个个目标市场占有率（XXXX行业客户增加数）行业客户增加数）其他行业客户数量其他行业客户数量（其他行业客户增加数）（其他行业客户增加数）保留老客户保留

6、老客户20082008年客户保有率达到年客户保有率达到客户保有率 提高客户满意度提高客户满意度20082008年客户满意度达到年客户满意度达到客户满意度客户满意度客户投诉次数客户投诉次数Step 4Step 4编制战略目标转换表，设置关键绩效指标编制战略目标转换表，设置关键绩效指标6维度维度战略重点战略重点目标设定目标设定关键绩效指标关键绩效指标内部运营内部运营提高产品质量提高产品质量20082008年一次产品合格率达年一次产品合格率达一次产品合格率一次产品合格率确保生产任务及时完成确保生产任务及时完成20082008年任务及时完成率达年任务及时完成率达任务及时完成率（延期任务数量）（延期任务

7、数量）学习与成长学习与成长加强知识创新与管理加强知识创新与管理20082008年知识创新数量达年知识创新数量达知识创新数量知识创新数量吸引和留住优秀人才吸引和留住优秀人才20082008年招聘计划完成率达年招聘计划完成率达招聘计划完成率招聘计划完成率20082008年员工离职率控制在年员工离职率控制在 招聘培训计划完成率招聘培训计划完成率员工离职率员工离职率核心员工离职率加强对员工的培训加强对员工的培训20082008年培训计划完成率达年培训计划完成率达培训计划完成率 人均培训时间人均培训时间培训投资总额培训投资总额培训合格率培训合格率Step 4Step 4续续编制战略目标转换表，设置关键绩

8、效指标编制战略目标转换表，设置关键绩效指标7关键绩效指标关键绩效指标是否与战略目是否与战略目标一致？标一致？是否可控制？是否可控制？是否有数据支是否有数据支持？持？处理结果处理结果1 1税后利润税后利润2 2成本费用率成本费用率3 3目标市场占有率目标市场占有率4 4客户保有率客户保有率5 5任务及时完成率任务及时完成率6 6培训计划完成率培训计划完成率7 7核心员工离职率核心员工离职率Step 5Step 5检视并确定关键绩效指标检视并确定关键绩效指标8Step 6Step 6分配指标权重分配指标权重权值因子判断法权值因子判断法指标指标1指标指标2指标指标3指标指标4指标指标5指标指标6指标

9、指标7指标指标8指标指标9指标指标10评分评分指标指标143214321222指标指标202103432117指标指标312324022117指标指标423123123421指标指标534222103118指标指标601012312414指标指标710433121318指标指标821224320218指标指标932211234119指标指标1023300012314举举 例例9Step 6Step 6续续分配指标权重分配指标权重统计、调整并确定权值统计、调整并确定权值评价人评价人总分总分权值权值调整值调整值12345指标指标1指标指标2指标指标3指标指标4指标指标5指标指标6指标指标7指标指标

10、8指标指标9指标指标10合计合计举举 例例10Step 7Step 7编制关键绩效指标列表编制关键绩效指标列表序号指标编码关键绩效指标权重1 1GS01税后利润税后利润303030302 2GS02成本费用率成本费用率5 5 5 53 3GS03目标市场占有率目标市场占有率8 8 8 84 4GS04客户保有率客户保有率121212125 5GS05任务及时完成率任务及时完成率202020206 6GS06培训计划完成率培训计划完成率171717177 7GS07核心员工离职率核心员工离职率8 8 8 8合合 计计10010010010011Step 8Step 8编制关键绩效指标辞典编制关键

11、绩效指标辞典指标编码GS01GS01指标名称税后利润税后利润指标定义公司销售产品与服务的收入扣除成本费用和税金以后的余额。公司销售产品与服务的收入扣除成本费用和税金以后的余额。设立目的衡量公司整体经营成果。衡量公司整体经营成果。指标权重3030计算公式税后利润利润总额税金总额税后利润利润总额税金总额相关说明无无数据收集财务部财务部数据来源财务部财务部统计周期年年12Step 8Step 8续续1 1编制关键绩效指标辞典编制关键绩效指标辞典指标编码GS02GS02指标名称成本费用率成本费用率指标定义公司税后利润总额与成本费用总额的比值。公司税后利润总额与成本费用总额的比值。设立目的反映公司投入的

12、生产成本及费用的经济效益，同时也反映公司降低成本所反映公司投入的生产成本及费用的经济效益，同时也反映公司降低成本所取得的经济效益。取得的经济效益。指标权重5 5计算公式成本费用率（利润总额成本费用率（利润总额/成本费用总额）成本费用总额）100%100%相关说明无无数据收集财务部财务部数据来源财务部财务部统计周期年年13Step 8Step 8续续2 2编制关键绩效指标辞典编制关键绩效指标辞典指标编码GS03GS03指标名称目标市场占有率目标市场占有率指标定义公司在目标市场内拥有的客户数量与目标市场总客户数量的比值。公司在目标市场内拥有的客户数量与目标市场总客户数量的比值。设立目的衡量公司在目

13、标市场的市场表现。衡量公司在目标市场的市场表现。指标权重8 8计算公式目标市场占有率（公司拥有的目标市场客户数量目标市场占有率（公司拥有的目标市场客户数量/目标市场总客户数量）目标市场总客户数量）100%100%相关说明数据收集市场部市场部数据来源市场部或各事业部、销售部市场部或各事业部、销售部统计周期年年14Step 8Step 8续续3 3编制关键绩效指标辞典编制关键绩效指标辞典指标编码GS04GS04指标名称客户保有率客户保有率指标定义现有客户续约数量与上年总客户数量的比值。现有客户续约数量与上年总客户数量的比值。设立目的衡量公司保留老客户的能力。衡量公司保留老客户的能力。指标权重121

14、2计算公式客户保有率（续约客户数量客户保有率（续约客户数量/上年总客户数量）上年总客户数量）100%100%相关说明无无数据收集市场部市场部数据来源市场部或各事业部、销售部市场部或各事业部、销售部统计周期年年15Step 8Step 8续续4 4编制关键绩效指标辞典编制关键绩效指标辞典指标编码GS05GS05指标名称任务及时完成率任务及时完成率指标定义各部门任务及时完成率的均值。各部门任务及时完成率的均值。设立目的衡量公司内部管理与运营工作的效率。衡量公司内部管理与运营工作的效率。指标权重2020计算公式任务及时完成率任务及时完成率部门任务及时完成率部门任务及时完成率/部门总数部门总数相关说明

15、任务：包含公司各部门制定的全部计划任务；任务：包含公司各部门制定的全部计划任务；完成：以任务过程文档齐备，客户（或上级）认可为最终完成标准。完成：以任务过程文档齐备，客户（或上级）认可为最终完成标准。数据收集行政部、人力资源部行政部、人力资源部数据来源各部门各部门统计周期年年16Step 8 Step 8 续续5 5编制关键绩效指标辞典编制关键绩效指标辞典指标编码GS06GS06指标名称培训计划完成率培训计划完成率指标定义公司实际培训次数与计划培训次数的比值。公司实际培训次数与计划培训次数的比值。设立目的衡量公司培训计划的执行情况。衡量公司培训计划的执行情况。指标权重1717计算公式培训计划完

16、成率（实际培训次数培训计划完成率（实际培训次数/计划培训次数）计划培训次数）100%100%相关说明培训必须是公司或部门系统组织的，由公司认证讲师主讲的培训；平常的培训必须是公司或部门系统组织的，由公司认证讲师主讲的培训；平常的工作交流与沟通，小规模组织的自发性研讨不计算进培训时间。工作交流与沟通，小规模组织的自发性研讨不计算进培训时间。数据收集人力资源部人力资源部数据来源人力资源部、各部门人力资源部、各部门统计周期年年17Step 8 Step 8 续续6 6编制关键绩效指标辞典编制关键绩效指标辞典指标编码GS07GS07指标名称核心员工离职率核心员工离职率指标定义公司核心员工离职比例。公司核心员工离职比例。设立目的衡量公司吸引和保留优秀人才的能力。衡量公司吸引和保留优秀人才的能力。指标权重8 8计算公式核心员工离职率核心员工离职率 核心员工离职总人数核心员工离职总人数/（年初公司核心员工人数年末（年初公司核心员工人数年末公司核心员工人数）公司核心员工人数）/2/2100%100%相关说明核心员工，是指总监级以上管理人员，优秀设计师、优秀客户人员等。核心员工，是指总监级以上管理人员，优秀设计师、优秀客户人员等。数据收集人力资源部人力资源部数据来源各部门各部门统计周期年年机密文件，仅供客户使用，严禁翻印谢谢！谢谢！欢迎讨论！欢迎讨论！