天润工业：2021年年度报告.PDF

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1、天润工业技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 天润工业技术股份有限公司天润工业技术股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 03 月月 天润工业技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人邢运波、主管会计工

2、作负责人刘立及会计机构负责人公司负责人邢运波、主管会计工作负责人刘立及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)周志福声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周志福声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。与

3、承诺之间的差异。 公司在本报告第三节公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止 2021 年年 12 月月 31 日日公司总股本公司总股本 1,139,457,178 股扣除回购专户上已回购股份股扣除回购专户上已回购股份 21,404,388 股后的股本股后的股本1,118,052,790 股为基数，

4、向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税） ，元（含税） ，送送红股红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。股（含税） ，不以公积金转增股本。 天润工业技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 1010 第四节第四节 公司治理公司治理 . 3333 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 5454 第六节第六节 重要事项重要事项

5、 . 5757 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 6666 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 7474 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 7575 第十节第十节 财务报告财务报告 . 7676 天润工业技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）载有公司法定代表人签名的 2021 年年度报告文本

6、原件。 以上备查文件的备置地点：公司证券办公室。 天润工业技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 天润工业、公司、本公司 指 天润工业技术股份有限公司，曾用名天润曲轴股份有限公司 天润联合、控股股东 指 天润联合集团有限公司 恒润锻造 指 文登恒润锻造有限公司，公司全资子公司 天润潍坊公司 指 潍坊天润曲轴有限公司，公司全资子公司 天润机械科技 指 威海天润机械科技有限公司，公司全资子公司 天润智能科技 指 威海天润智能科技有限公司，公司全资子公司 天润包装科技 指 威海天润包装科技有限公司，公司全资子公司 天润德国公司 指 英文名称：Tianrun C

7、rankshaft Deutschland GmbH，中文名称：天润曲轴德国有限公司，公司全资子公司 天润智控 指 天润智能控制系统集成有限公司，公司控股子公司，持有其 93%股权 天润精密 指 山东天润精密工业有限公司，公司全资子公司 郑州金惠 指 郑州金惠计算机系统工程有限公司，公司参股公司，持有其 10%股权 运百物流 指 上海运百国际物流有限公司，公司参股公司，持有其 17%股权 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 天润工业技术股份有限公司章程 股东大会 指 天润工业技术股

8、份有限公司股东大会 董事会 指 天润工业技术股份有限公司董事会 监事会 指 天润工业技术股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 天润工业技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天润工业 股票代码 002283 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天润工业技术股份有限公司 公司的中文简称 天润工业 公司的外文名称（如有） Tianrun Industry Technology Co.,

9、 Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Tianrun Industry 公司的法定代表人 邢运波 注册地址 山东省威海市文登区天润路 2-13 号 注册地址的邮政编码 264400 公司注册地址历史变更情况 2007 年 11 月 19 日，公司注册地址由山东省文登市横山路 5 号变更为山东省威海市文登区天润路 2-13 号。 办公地址 山东省威海市文登区天润路 2-13 号 办公地址的邮政编码 264400 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘立 金佳慧子 联系地址 山东省威海市文登区天润路 2-13 号 山东省威海市文登区天润路

10、 2-13 号 电话 0631-8982313 0631-8982313 传真 0631-8982333 0631-8982333 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 、巨潮资讯网（http:/） 公司年度报告备置地点 山东省威海市文登区天润路 2-13 号公司证券办公室 天润工业技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91371000613780310U 公司上市以来主营业务的变化

11、情况（如有） (1)2019 年 11 月 18 日，经 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司在经营范围中增加道路货物运输 （不含危险品运输） ，变更后经营范围为：曲轴、机床、机械配件的生产、销售；道路货物运输（不含 危险品运输） ；备案范围内的货物进出口。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2019 年 12 月 26 日，公司完成工商变更登记及备案手续，公司经营范围中增加道路货物运输（不含危险 品运输） 。 (2)2020 年 4 月 24 日，经 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司经营范围变更为：工业智能设备 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服

12、务；机械工程研究；汽车零部件的设计、开发、生产、销售； 曲轴、机床、机械配件的生产、销售；房屋租赁；道路货物运输（不含危险品运输） ；备案范围内的货 物进出口。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2020 年 4 月 28 日，公司完成 了工商变更及备案手续。 历次控股股东的变更情况 （如有） 无变更。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 胡彦龙、戴维 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用

13、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 4,720,678,518.83 4,428,408,580.71 6.60% 3,602,563,484.43 归属于上市公司股东的净利润（元） 541,282,078.47 507,901,953.26 6.57% 353,792,995.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 512,839,279.07 490,383,850.16

14、4.58% 342,063,570.25 经营活动产生的现金流量净额1,056,791,137.61 491,412,751.57 115.05% 312,496,347.09 天润工业技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 （元） 基本每股收益（元/股） 0.49 0.45 8.89% 0.31 稀释每股收益（元/股） 0.49 0.45 8.89% 0.31 加权平均净资产收益率 10.29% 10.61% -0.32% 8.04% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元） 8,876,430,800.71 8,132,638,586.27

15、9.15% 6,817,874,489.51 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,531,481,163.90 5,021,964,849.18 10.15% 4,570,714,429.25 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用

16、不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,573,232,689.86 1,450,120,883.12 1,001,740,234.15 695,584,711.7

17、0 归属于上市公司股东的净利润 172,151,427.83 139,399,931.59 132,215,181.59 97,515,537.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 165,558,012.93 130,736,584.38 132,993,219.16 83,551,462.60 经营活动产生的现金流量净额 188,935,301.28 -55,796,154.63 316,930,371.13 606,721,619.83 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 天润工业技术股份有限公司 2021 年年度报告

18、全文 9 九、九、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -9,145,968.62 -1,460,594.13 -24,039,984.50 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 29,953,220.81 25,829,576.20 33,884,316.04 委托他人投资或管理资产的损益 5,590,316.41 2,487,038.58 3,230,637.

19、64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,537,110.16 3,115,287.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -935,519.24 -6,332,652.58 -2,707,889.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,417,225.86 59,501.01 323,708.40 减：所得税影响额 4,973,585.98 3,064,765.98 2,076,650.10 合计 28,442,799.40 17,518,1

20、03.10 11,729,424.77 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 天润工业技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 公司

21、需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求 公司所处行业属于汽车零部件制造业，与汽车行业发展紧密相关。2021年，适逢“两个百年”历史交汇期，立足“十四五”开局之年，汽车行业在党中央的精心谋划部署下，工信部等政府业务主管部门的专业指导和全行业的共同努力下，积极面对芯片短缺、原材料价格持续高位等不利因素，迎难而上，主动作为，最终实现全年产销稳中有增的发展态势，展现出强大的发展韧性和发展动力。2021年我国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，产销较上年同期分别增长3.4%和3.8%，结束了自2018年以来连续三年下降趋势。 1、商用车市

22、场情况 2021年，受重型柴油车国六排放法规切换、“蓝牌轻卡”政策带来的消费观望以及房地产开发行业较冷等因素影响，商用车市场下行压力逐渐显现。从长远来看，近几年支撑商用车增长的政策红利效用已逐步减弱，未来商用车市场很可能将进入调整期。2021年，商用车产销467.4万辆和479.3万辆，同比下降10.7%和6.6%。 （1）细分车型产销情况 从细分车型产销情况来看，货车中，重型货车、轻型货车以及微型货车减量都较大，其中重型货车减量最大；客车中，轻型客车的增长拉动了整体客车产销的增长。 2021年货车产销416.6万辆和428.8万辆，同比分别下降12.8%和8.5%。其中，重型货车销139.5

23、万辆，同比下降13.8%；中型货车销17.9万辆，同比增长12.3%；轻型货车销211.0万辆，同比下降4.0%；微型货车销60.5万辆，同比下降14.7%。 2021年客车产销50.8万辆和50.5万辆，同比分别增长12.2%和12.6%。其中大型客车销4.8万辆，同比下降15.4%；中型客车销4.6万辆，同比下降3.1%；轻型客车销41.1万辆，同比增长19.4%。 天润工业技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 （2）商用车（按燃料划分） 2021年，商用车市场仍是以传统燃料为主导，柴油车占到全年商用车市场69.02%的份额。新能源汽车（纯电动、插电式混合动力、燃料电池）仅占约

24、3.51%，其他替代燃料汽车更是仅占几乎可以忽略不计的0.05%，仍是小众选择，新能源商用车中纯电动占比最高，达到3.4%；燃气车在2021年商用车市场里占到了1.26%的份额。 2、乘用车市场情况 2021年，乘用车市场从年初起由于基数较低展现出大幅增长的状态，年中受芯片不足问题的影响出现下滑，直到四季度随着芯片供应的缓解市场重新趋稳。同时，伴随着居民收入水平的逐步提高，我国汽车市场呈现明显的消费升级趋势。2021年，乘用车产销分别完成2140.8万辆和2148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%，增幅高于行业3.7和2.7个百分点。 从细分市场来看，轿车产销完成990.8万辆和993.

25、4万辆，同比分别增长7.8%和7.1%；SUV产销分别完成1003.0万辆和1010.1万辆，同比分别增长6.7%和6.8%；MPV产销分别完成107.3万辆和105.5万辆，同比分别增长6.1%和0.1%；交叉型乘用车产销分别完成39.7万辆和39.1万辆，同比分别增长0.6%和0.8%。 3、新能源汽车市场情况 2021年新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆， 同比均增长1.6倍， 市场占有率达到13.4%， 高于上年8个百分点。在新能源汽车主要品种中，与上年相比，纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销均呈增长，表现均明显好于上年。其中新能源乘用车产销分别完成335.9万辆和3

26、33.4万辆，同比分别增长169.5%和167.5%；新能源商用车产销分别完成18.6万辆和18.6万辆，同比分别增长55.4%和54%。 （注：上述汽车行业情况中数据及图表来源为中国汽车工业协会及第一商用车网。） 4、公司经营与行业匹配情况 2021年国内货车销量达428.8万辆，同比下降8.5%，产销状态有所下滑，重型货车、轻型货车以及微型货车减量都较大，其中重型货车减量最大。2021年重卡全年销量139.5万辆，较去年的历史高峰有所回落，上半年，受国五国六切换影响，大量需求提前释放，上半年市场整体处于高位运行状态，国内重卡销量达104.5万辆，约占全年销量的四分之三左右，下半年起，受国五

27、国六法规切换完成导致的需求退坡、原材料价格高位、芯片短缺等原因的影响，重卡销量出现明显下降。 2021年，公司经营情况与行业发展相匹配，上半年在国内货车市场需求旺盛的驱动下，公司产品订单饱满，销量增长，下半年，随行业调整出现一定回落。报告期内，公司实现营业收入472,067.85万元，较去年同期增长6.60%，实现营业利润61,677.07万元，较去年同期增长5.48%，实现归属于上市公司股东的净利润54,128.21万元，较去年同期增长6.57%。 报告期内，公司曲轴板块实现营业收入30.19亿元，占公司营业收入比例为63.96%，其中重型发动机曲轴实现营业收入21.55亿元，较去年同期增长

28、0.79%；中型发动机曲轴实现营业收入0.97亿元，较去年同期增长11.17%；轻型发动机曲轴实现营业收入5.08亿元，较去年同期增长4.21%；乘用车发动机曲轴实现营业收入1.52亿元，较去年同期增长81.46%；船电大马力曲轴实现营业收入1.06亿元，较同期增长69.87%；连杆业务板块实现营业收入10.42亿元，较去年同期增长3.49%，占公司营业收入比例为22.08%。 空气悬架业务为公司2020年新开拓业务板块，经过2021年度的孵化，实现营业收入2.04亿元，同比增长253.16%，占公司营业收入比例4.31%。 天润工业技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 二、报告期

29、内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求 (一)公司主营业务 公司是以生产“天”牌内燃机曲轴、连杆为主导产品的曲轴、连杆专业生产企业，是中国内燃机工业协会副会长单位、中国曲轴连杆及高强度螺栓行业会长单位。 公司下设文登恒润锻造有限公司、 潍坊天润曲轴有限公司、 天润曲轴德国有限公司、威海天润包装科技有限公司、威海天润机械科技有限公司、威海天润智能科技有限公司、天润智能控制系统集成有限公司、山东天润精密工业有限公司；主营业务包括曲轴、连杆、铸锻件、空气悬架主要业务板块。 公司产品有曲轴、连杆、

30、铸锻件（毛坯及成品）、空气悬架等。公司生产的曲轴、连杆是内燃机核心零部件，产品成为国内外著名主机厂整机配套产品，并随主机远销20多个国家和地区，国内主流商用车发动机客户配套率达95%以上；部分系列型号的产品以及铸件产品直接出口美国、德国、英国、韩国、巴西、阿根廷等国家。公司拥有完善的营销网络体系，国内设立200多家区域重点代理与专卖商，产品覆盖全国31个省市区。 1、曲轴业务 公司是国内最大的曲轴专业生产企业， 公司曲轴业务由母公司和全资子公司潍坊天润曲轴有限公司开展， 主要产品包括重型发动机曲轴、中型发动机曲轴、轻型发动机曲轴和乘用车发动机曲轴、船电大马力曲轴，公司生产的曲轴是内燃机核心零部

31、件，“天”牌曲轴是“中国公认名牌产品”，公司曲轴产品为潍柴、康明斯、一汽锡柴、上菲红、上柴、东风商用车、三一重工、戴姆勒、国际康明斯、沃尔沃、菲亚特、卡特彼勒、UD卡车、道依茨等国内外主机厂配套。 2、连杆业务 公司目前是国内最大的中重型商用车胀断连杆生产企业， 公司连杆业务由母公司和全资子公司潍坊天润曲轴有限公司开展， 公司生产的连杆是内燃机核心零部件，主要产品包括中重型发动机连杆、轻型发动机连杆、船用连杆、工程机械类连杆、发电机组类连杆等，产品为潍柴、康明斯、上菲红、上柴、锡柴、东风商用车、三一重工、华菱、戴姆勒、卡特彼勒、沃尔沃、MAN、道依茨等国内外主机厂配套。 3、铸锻件业务（毛坯及

32、成品） 公司铸件毛坯业务由母公司铸造事业部和天润精密共同开展， 主要产品有球铁曲轴、 铸造活塞、连杆、凸轮轴、法兰轴、平衡轴、飞轮、飞轮壳、轴承盖、气缸盖等发动机类铸件毛坯；转盘、底座、摇杆等机器人类铸件毛坯；行星轮架、壳体、提升臂、支架、离合器壳体等工程机械类铸件毛坯；卡钳、制动蹄、转向机壳体、主减壳、差壳、轮边减速器壳、均衡梁、支架等商用车制动、变速箱、底盘类铸件毛坯。主要客户有卡特彼勒、沃尔沃、博世、邦飞利、康迈尔、中国重汽、格林策巴赫、戴姆勒、潍柴动力、世达科、中油济柴等。公司铸造主要设备均为外国进口，设备运行稳定性好，配套除尘及旧砂再生，环保状况良好，是第一批绿色铸造示范企业。 公司

33、锻件毛坯业务由全资子公司文登恒润锻造有限公司开展，主要产品包括曲轴、连杆、控制杆、斜盘、齿环等锻造毛坯。 公司铸锻件成品（非曲轴/连杆）业务由全资子公司威海天润机械科技有限公司开展，主要产品涉及新能源机械部件、工程机械零部件、汽车零部件等领域，主要产品包括飞轮、飞轮壳、缸盖等发动机类铸件成品，转盘、底座、摇臂等工业机器人类铸件成品，行星轮架、壳体、提升臂、支架、阀头等工程机械类铸件成品，转向机壳体、支架等新能源铸件以及冲压件成品；商用车车桥支座、底盘控制杆、垫片、发动机轴承盖、曲轴法兰等锻件成品；斜盘、驱动轴等液压传动系统零部件，开发的多系列产品成功替代进口。主要客户有卡特彼勒、博世、邦飞利、

34、康迈尔、潍柴动力、中国重汽、库卡、戴姆勒、沃尔沃、华方高科、钢宝利等。 4、空气悬架业务 公司空气悬架业务由控股子公司天润智控开展， 天润智控立足于整车空气悬架系统生产， 同时开发商用车的ECAS系统、乘用车ECS系统，产品包括卡车底盘空气悬架系统、半挂车空气悬架系统、工程车橡胶悬架系统、卡车驾驶室悬架系统、乘用车悬架系统、商用车ECAS系统、乘用车 ECS系统及其核心零部件等。 5、其他业务 自动化装备和技术服务： 该业务由公司全资子公司威海天润智能科技有限公司开展， 主导产品包括自动化装备产品桁架机械手、关节机器人集成应用、智能物流缓存、智能检测系统的研发及应用服务，范围覆盖研制自动化装备

35、、设备自动化改天润工业技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 造集成升级、智能制造先进控制技术、视觉放错技术、检测技术的研发应用，整线自动化、智能化策划、设计、安调、快速换产等，致力于为制造业机加工领域提供性价比高的自动化装备、柔性工装设计、自动检测技术、设备自动化改造集成、整线自动化设计成套方案。 全资子公司威海天润包装科技有限公司主营多种类和用途的包装箱、 包装袋产品的生产和销售； 全资子公司威海天润机械科技有限公司除开展铸锻件成品（非曲轴连杆）的生产和销售业务外，还经营多种模具及工装制作。 2021年6月，公司投资设立全资子公司山东天润精密工业有限公司，其主要开展精密铸造及高端

36、铸件深加工业务。 （二）公司经营模式 报告期内公司主要经营模式未发生变化，具体情况如下： 研发模式：公司具有较强的研发能力，根据市场及客户需求，与客户共同进行新产品的研发，同时也根据客户及市场的需求对老产品进行改型，不断提高产品性能，降低成本，满足客户要求，提高产品的市场占有率和公司竞争力，巩固公司的行业地位。 采购模式：公司设立采购部，负责供应商资源建设和原材料集中采购管理，包括供应商选择、询比价、竞价招标、集中采购等， 采购部根据生产需求情况制定采购计划， 在分析库存余料及采购周期前提下实施采购， 公司在采购环节建立了严格、完善的管理体系和质量保证体系，以保证公司原材料供应的稳定性及价格的

37、竞争力。 生产模式：公司采用订单驱动模式，公司接受国内外各大发动机厂商的订单，根据订单生产、供应产品；公司拥有多条铸锻造生产线，热处理生产线，柔性化曲轴连杆生产线，能够独立承担产品的铸造、锻造、机加工、热加工等所有工序的制造加工，各生产线以大批量产的方式进行生产，并均具备快速换产及新产品开发的能力。 销售模式：以为主机厂配套为主(包括国内和国外，提供自有品牌)，供应国内（外）社会维修市场为辅的经营模式。主机配套采用订单驱动方式，直接为各主机厂进行OEM配套和服务，对于国内社会维修市场，采用全国各市场区域的代理销售模式。 （三）报告期内公司产能建设情况及相关投资计划 1、公司现有产能情况 202

38、1年，公司建设完成轻卡连杆加工线1条，投资建设的4条高端曲轴自动化生产线、1条3150T热模锻压线预计2022年5-7月陆续完工。截至2021年底，公司拥有50条曲轴加工生产线，15条连杆加工生产线，2条铸造生产线，8条锻造生产线，8条铸锻件（非曲轴/连杆）深加工生产线；年可生产230万支优质锻钢和球墨铸铁曲轴、776万支胀/锯断连杆、8万吨铸件、11万吨锻件、47万支铸锻件成品（非曲轴/连杆）。 空气悬架业务：2021年建设完成底盘零部件生产线3条、减振器生产线的扩产补充，组建完成了空气弹簧自动装配线、橡胶悬架系统装配线，建设完成了国内一流的商用车空气悬架系统及核心零部件检测实验室。 2、2

39、022年投资计划 原有业务方面主要进行曲轴加工生产线、连杆加工生产线、铸锻造生产线、铸锻件（非曲轴/连杆）加工生产线的完善、优化和自动化改造，没有新增生产线的投资计划。 空气悬架业务投资计划：计划投资新建橡胶悬架生产线1条、半挂车空气悬架生产线1条、半挂车桥装配线1条、CDC电磁阀生产线1条、CDC电磁阀装配线1条、乘用车空气悬架实验室；计划新建厂房2.3万平。 报告期内整车制造生产经营情况 适用 不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 适用 不适用 产量 销售量 本报告期 上年同期 与上年同比增减 本报告期 上年同期 与上年同比增减 按零部件类别 发动机及船级曲轴 2,088,207 支 1

40、,774,211 支 17.70% 2,044,358 支 1,811,023 支 12.88% 连杆 6,392,129 支 5,987,439 支 6.76% 6,074,082 支 5,744,055 支 5.75% 天润工业技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 空气悬架 675,196 支 225,052 支 200.02% 664,866 支 221,054 支 200.77% 曲轴毛坯及铸锻件 237,872 支 275,986 支 -13.81% 238，592 支 275,760 支 -13.48% 按整车配套 整车配套 9,316,072 支 8,206,567

41、支 13.52% 8,945,709 支 7,995,421 支 11.89% 按售后服务市场 售后服务市场 77,332 支 56,121 支 37.80% 76,189 支 56,471 支 34.92% 按区域 境内地区 8,522,753 支 7,800,109 支 9.26% 8,178,980 支 7,593,820 支 7.71% 境外地区 870,651 支 462,579 支 88.22% 842,918 支 458,072 支 84.01% 其他分类 同比变化 30%以上的原因说明 适用 不适用 空气悬架为2020年新开拓业务版块，随着2021年市场开拓，销售收入、产量均有

42、大幅提升。 售后服务市场产销量增长的主要原因为公司开发空气悬架版块在售后市场同步开拓市场， 使空气悬架售后市场产销量同时增长。 境外地区产销量增长的主要原因为2020年国外受疫情影响， 国外销量大幅降低， 2021年国外市场有所好转， 出口量较2020年增长，产量亦同时增长。 零部件销售模式 以为主机厂配套为主(包括国内和国外，提供自有品牌)，供应国内（外）社会维修市场为辅的经营模式。主机配套采用订单驱动方式，直接为各主机厂进行OEM配套和服务，对于国内社会维修市场，采用全国各市场区域的代理销售模式。 报告期内，公司销售模式及销售渠道未发生变化。 公司开展汽车金融业务 适用 不适用 公司开展新

43、能源汽车相关业务 适用 不适用 新能源汽车补贴收入情况 无。 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求 报告期内，曲轴、连杆业务依然是公司的主营业务，曲轴、连杆业务营业收入占公司营业收入的86.03%。公司中重型发动机曲轴及轻型发动机曲轴营业收入占曲轴产品营业收入比重超过90%，公司中重型发动机曲轴市场占有率60%、轻型发动机曲轴市场占有率30%，主要竞争对手为蒂森克虏伯、桂林福达、辽宁五一八、滨州鲁德、内江金鸿、江苏万力、辽宁北方。公司连杆产品主要是中重型发动机连杆，公司中重型发动机连杆市场占有率40%

44、，主要竞争对手为马勒、广东四会、长源东谷、浙江九龙。公司是国内最大的曲轴专业生产企业、国内最大的中重型商用车胀断连杆生产企业。公司的核心竞争优势主要有以下几个方面： 1、完善的产业链及多元化产品优势 公司产品覆盖面广，产业链完善。从公司产品结构看，公司产品覆盖重型发动机曲轴、中型发动机曲轴、轻型发动机曲轴、乘用车发动机曲轴、船机曲轴，连杆，铸件，锻件等；从产业链的延伸来看，公司拥有多条先进的铸造、锻造生产线，天润工业技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 具备曲轴毛坯、连杆毛坯及其它零部件毛坯的自产能力，有效保障了公司曲轴、连杆及其他零部件毛坯的供应和质量，可全面提升曲轴、连杆及其他

45、零部件产品的成本竞争优势，因此公司综合竞争实力和抗风险能力更强。 公司的产业格局从过去聚焦重卡曲轴，已发展为曲轴、连杆、铸锻件业务全面起飞，同时聚力第二产业空气悬架业务，实现产品多元化布局。 2、市场规模和品牌优势 公司产品国内市场占有率持续保持行业领先，且随着智能制造的加速推进，公司技术装备实力不断增强，产销规模持续扩大，市场地位和行业地位进一步提升。公司凭借优质的产品、领先的技术、差异化的营销策略和周到的服务，与各大主机厂建立了长期深度的战略合作关系，成为各大主机厂首选配套品牌，在业内具有良好口碑。2021年，公司荣获了潍柴、东风康明斯、福田康明斯、康明斯（中国）、卡特彼勒、上菲红、一汽解

46、放、博杜安、华丰等客户颁发的最高奖项，基本上实现了客户群的全覆盖，为天润的持续发展奠定了坚实的基础。 3、技术创新和研发优势 公司重视研发平台的建设， 拥有“国家认定企业技术中心”、 “国家博士后科研工作站”、 “山东省曲轴工程技术研究中心”、“山东省工业设计中心”、“曲轴/连杆省级工程实验室”和“山东省发动机曲轴/连杆技术重点实验室”等研发平台。公司现有技术大楼2338平方米，中心试验室3000平方米，配备Adcole综合测量仪、三坐标测量仪、疲劳试验机等一大批国内外先进的检测设备和中试设备，同时具有AVL软件、有限元分析软件等国际先进设计和分析软件。 公司在加强自身建设的同时，坚持走产学研

47、共建之路，与有实力的科研院所实现强强联合，优势互补。目前与山东大学建立了曲轴新工艺、新材料研究所；与山东理工大学建立“山东理工大学天润工程技术研究院；与中科院金属研究所建立了大型船用曲轴实验室。此外，还与清华大学、哈尔滨工业大学、装甲兵工程学院、苏州大学、中国北方发动机研究所、上海交通大学等科研院所建立了长期的合作伙伴关系。 公司还聘请国外专家多名， 长期给予技术指导。 通过产学研多层次的结合，为企业发展提供了强有力的支持。加速了产品的更新换代，缩短了产品研发周期，增强了新技术、新工艺的研发能力。 公司坚持走“科技成果产品化、产品产业化”之路，公司已开发完成具有自主知识产权的产品有10多项，专

48、利312项。公司主持和参与制修订了国家标准7项，行业标准10项，团体标准3项。完成30余项国家级和省级项目, 其中获得国家科技进步二等奖1项；山东省科学技术奖一等奖2项；中国机械工业科学技术奖一等奖3项；第七届绿色制造科学技术进步奖一等奖1项。 4、技术装备优势 通过持续不断的工艺装备引进和技术改造，公司目前拥有4000余台生产设备，其中大型或精密设备160余台，各类数控设备2000余台，组建的曲轴、连杆加工生产线，锻造、铸造生产线具备国际先进水平，能够满足小到乘用车大到船机曲轴，连杆的机械加工，以及曲轴、连杆毛坯的生产。公司建设的生产线均为柔性生产线，产品的转换时间快，可根据市场形势快速调整

49、产品结构，使产能得到充分利用，可有效的降低行业波动风险。 智能制造是高效生产的基础， 公司近年来加快生产线的自动化改造， 目前拥有47条自动化/智能化生产线， 主要设备2000余台，自动化生产线覆盖率达到81%。先进的生产设备及日趋完善的自动化生产线建设为进一步提高产品生产效率、保持产品的质量稳定性提供了保障，也初步实现了减员增效，提高产能的目的。 5、质量管理优势 公司持续有效地运行ISO9001、IATF16949质量管理体系、GB/T24001/ISO14001环境管理体系、GB/T45001/ISO45001职业健康安全管理体系，通过了世界十大船级社的认证，完善的质量管理体系为公司各类

50、产品的开发提供了保障。 公司始终坚持“质量第一、顾客至上、全员参与、持续改进”的质量方针，通过吸收学习国际国内知名顾客的先进质量管理理念，在公司内部推行卓越绩效管理，建立了质量管理体系标准化管控模式，强化标准刚性管理，形成了坚实的质量管理基石。通过开展“质量前移”、强化“三检制”的执行、自动化生产线SPC在线监控等来保证过程质量的稳定。通过执行以符合“国六”排放要求为标准的精度制造产品，引领行业质量水平不断提升。 公司于2017年获得山东省质量标杆企业；2019年获得第七届山东省省长质量奖，山东省“泰山品质”认证，“天”牌曲轴获得2019年度山东优质品牌（产品）；2020年公司的曲轴、连杆、锻