东安动力：东安动力2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1 / 166 公司代码：600178 公司简称：东安动力 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 166 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未

2、出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 陈咏波 疫情原因 陈笠宝 三、三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司公司董事长董事长陈笠宝陈笠宝、 总会计师总会计师孙岩孙岩及及财务部部长财务部部长曹军曹军声明： 保证年度报告中财务报告的真实、声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 为了与投资者分

3、享公司经营成果，公司董事会决定 2021 年度分配预案为：以 2021 年末总股本 46208 万股为基数，按每 10 股派发现金人民币 0.59 元（含税），共计派发现金股利人民币27,262,720 元， 剩余 534,869,260.94 元未分配利润结转到 2022 年度。本年度不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八

4、、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中关于可能面临的风险的内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 166 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论

5、与分析管理层讨论与分析. 9 第四节第四节 公司治理公司治理. 24 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 37 第六节第六节 重要事项重要事项. 41 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 49 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 53 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 53 第十节第十节 财务报告财务报告. 54 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的正本及公告原稿。 2021 年年度报

6、告 4 / 166 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 控股股东、中国长安 指 中国长安汽车集团有限公司 实际控制人、中国兵装、集团公司 指 中国兵器装备集团有限公司 公司、本公司、东安动力 指 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 长安汽车 指 重庆长安汽车股份有限公司 哈飞汽车 指 哈飞汽车股份有限公司 东安汽发 指 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 东风股份 指 东风汽车股份有限公司 长安跨越 指 重庆长安跨越车辆有限公司 理想汽车 指 重庆理想

7、汽车有限公司常州分公司 福田汽车 指 北汽福田汽车股份有限公司 零跑汽车 指 浙江零跑科技股份有限公司 陕汽商用车 指 陕汽集团商用车有限公司 江淮汽车 指 安徽江淮汽车集团股份有限公司 奇瑞汽车 指 奇瑞汽车河南有限公司 吉利汽车 指 浙江吉利新能源商用车集团有限公司 山东五征 指 浙江飞碟汽车制造有限公司 DHT 指 混合动力专用变速器 QCA2.0 指 长安汽车供应商质量能力认证体系 2.0 版 VDA6. 3 指 德国汽车工业联合会过程审核 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 第二节第二节

8、公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 公司的中文简称 东安动力 公司的外文名称 HARBIN DONGAN AUTO ENGINE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 DAAE 公司的法定代表人 陈笠宝 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 2021 年年度报告 5 / 166 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王江华 岳东超 联系地址 哈尔滨市平房区保国街 51 号 哈尔滨市平房区保国街 51 号 电话 （0451）86528172 86528173 （0451）86528172 86528173 传真

9、（0451）86505502 （0451）86505502 电子信箱 DADL600178263.NET.CN DADL600178263.NET.CN 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 哈尔滨市南岗区高新技术开发区13栋 公司注册地址的历史变更情况 150036 公司办公地址 哈尔滨市平房区保国街51号 公司办公地址的邮政编码 150066 公司网址 电子信箱 DADL600178263.NET.CN 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、

10、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东安动力 600178 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计 师 事 务 所（境内） 名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东楼 15 层 签字会计师姓名 张文雪、张震 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1088 号 23 楼 签字的财务顾问主办人姓名 于淼、王沈杰、唐翔 持续督导的期间 2021-1-9 至 2022-12-31 七、七、 近三

11、年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2021 年年度报告 6 / 166 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 调整后 调整前 营业收入 6,585,558,228.13 5,382,351,963.48 3,385,196,029.28 22.35 1,939,226,217.50 归属于上市公司股东的净利润 90,675,085.86 44,275,266.17 39,269,457.04 104.80 10,578,436.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

12、的净利润 47,037,581.64 12,683,034.52 18,677,937.74 270.87 -16,415,377.62 经营活动产生的现金流量净额 471,454,663.46 1,218,909,710.45 98,351,387.22 -61.32 24,911,613.31 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 2,443,910,967.99 2,524,132,684.51 1,923,514,038.51 -3.18 1,883,022,689.18 总资产 8,715,385,445.

13、84 8,200,383,876.08 5,077,421,206.32 6.28 3,965,398,291.71 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 调整后 调整前 基本每股收益（元股） 0.1962 0.0958 0.0850 104.80 0.0229 稀释每股收益（元股） 0.1962 0.0958 0.0850 104.80 0.0229 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.1018 0.0274 0.0404 271.53 -0.0355 加权平均净资产收益率（%） 3.6503 1.7

14、701 2.0633 增加 1.88 个百分点 0.5635 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.8936 0.5071 0.9814 增加 1.39 个百分点 -0.8745 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中

15、净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2021 年年度报告 7 / 166 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,692,904,163.38 1,726,955,326.06 1,508,308,768.21 1,657,389

16、,970.48 归属于上市公司股东的净利润 67,387,949.61 63,728,300.05 21,961,523.82 -62,402,687.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 59,597,202.24 52,608,831.30 12,802,760.68 -77,971,212.58 经营活动产生的现金流量净额 -249,035,294.77 53,288,970.98 487,246,024.39 179,954,962.86 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元

17、币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注 （如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 7,793,478.61 2,148,553.51 6,495,027.05 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 29,292,906.81 25,058,359.36 11,119,506.13 债务重组损益 24,588,509.04 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,367,731.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金

18、融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 928,581.05 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 8,776,360.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,353,516.94 4,385,318.78 602,920.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 144,682.06 减：所得税影响额 9,820,410.83 少数股东权益影响额（税后） 12,011,490.51 合计 43,637,504.22 31,592,231.65 26,993,

19、814.27 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 2021 年年度报告 8 / 166 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 9 / 166 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年是中国共产党百年华诞， 是 “十四五” 规划开局之年， 也是东安动力立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，向着“十四五”宏伟蓝图阔步挺进

20、的崭新起点。东安动力全年销售整机 67.14 万台（其中，发动机 61.65 万台， 变速器 5.49 万台），同比增长 21%。2021 年重点工作如下： 一、产品开发 东安动力和东安汽发整合后拥有发动机、新能源增程动力系统、传动系统三大平台，发动机排量覆盖 1.2L2.5L，变速器涵盖手动、自动、DHT 等，全面满足客户需求，提供新能源动力传动系统一体化解决方案；与世界知名开发机构 AVL 合作开发的高效平台 M16N 发动机、D25/D25TD发动机及新能源增程专用高效 M15NTDE 发动机相继点火成功。 二、市场开拓 以均衡协同为主线优化市场， 全年新市场项目同比增长 160%， 全

21、面覆盖高端轿车、 SUV、 MPV、皮卡、轻客轻卡、全地形车等多个市场领域；在持续巩固长安汽车、福田汽车、理想汽车等老客户的基础上，开发零跑汽车、陕汽商用车等 4 家新客户，累计推进项目 173 项，其中成功立项 55项； 搭载首款 2.0L 大排量商用车发动机量产上市； 江淮项目成为 D 系列发动机首个集团外市场量产项目，也是 8AT 首个量产项目；海外市场交付发动机和变速器 5.8 万台，同比增长 67%。 三、质量管理 聚焦体系建设、过程管控、供方管理等方面，深入细致开展质量提升各项工作。全年未发生重大质量问题，顾客零公里 PPM 持续保持为零，主配车厂售后指标同比改善 66%，连续两年

22、获得长安汽车最佳质量贡献奖。 四、精益管理 高标准、严要求推进精益管理各项工作，顺利通过审核评估；持续开展精益改善、精益培训等活动，覆盖全员，深入班组，充分调动全体员工的积极性；发挥高端乘用车发动机精益制造基地和“多品种、小批量”柔性精益生产模式的优势，努力克服限电、疫情、极端天气等因素的影响，想方设法提质增产保供，全力以赴满足客户需求，日产、月产均创历史新高。 五、深化改革 为深入推进国企改革三年行动， 2021 年 1 月， 完成对东安汽发的股权收购， 持股比例 55.64%，9 月，实现与东安汽发的重组整合，10 月，东安动力新能源混动系统新基地项目正式开工；按计划推进契约化管理，股权激

23、励前期准备工作全面完成；深入推进三项制度改革，各项人力指标持续改善，实现全员劳动生产率 28 万元/人，同比增长 17%；人均效率指标同比提升 10%；每万名职工中研发人员数同比提高 5%。 六、安全环保 2021 年，公司未发生人身死亡及重伤以上生产安全事故，未发生重大燃爆事故和一般及以上环境违法、违规事件，污染物排放达标率 100%。 1.2021 年，安全生产专项整治三年行动进入集中攻坚阶段。公司完善了安全生产专项整治三年行动主体计划，制定并下发了集中攻坚阶段进度计划，确定了 178 项重点工作，截止目前工作已全部完成，完成率达到 100%。 2.安全环保投入完成情况：公司全年安全环保投

24、入 1629.1 万元，其中安全方面投入 796.92万元，环保方面投入 832.18 万元，符合国家和集团公司规定。 2021 年年度报告 10 / 166 3.安全隐患排查治理情况：公司全年自查治理安全环保隐患问题 501 项，整改完成率 100%；开展专项隐患活动 24 次；多次开展安全管理体系内部审核及外部专业机构审核。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 2021年， 我国经济增速持续增长， 全年国内生产总值突破114万亿元人民币， 比上年增长8.1%，实现“十四五”良好开局。汽车行业虽受芯片短缺、原材料价格持续高位等不利因素影响，全年汽车产销仍保持稳中有增的发

25、展态势。 根据中国汽车工业协会统计， 2021 年， 全国汽车产销 2608.2万辆和 2627.5 万辆，同比增长 3.4%和 3.8%，结束了自 2018 年以来连续三年下降趋势。 碳达峰行动方案明确提出 2030 年新增新能源、清洁能源交通工具占比要达到 40%，新能源汽车将迎来快速发展期。在新能源汽车财政补贴持续退坡的背景下，纯电动汽车逐渐失去补贴成本优势；免征购置税技术要求调整后要求插电式（含增程式）混合动力乘用车电量保持模式下油耗低于对应传统车型限值 70%，引导企业持续对增程器产品优化升级。机动车召回规定由安全召回拓展至排放召回，迫使整车及发动机企业更加重视排放技术升级与测试。

26、乘用车五阶段油耗限值（GB 19578-2021）正式实施，测试工况由 NEDC 切换至 WLTC，对油耗限值进行同等力度转换。商用车方面中汽中心先后两次开展会议研讨轻型商用车四阶段油耗（GB 20997）标准，相较上阶段加严幅度将在 10%以上，需要发动机及整车企业同时采用节能技术才能满足，迫使发动机企业对产品进行技术升级、深度开发的同时，还需考虑新能源技术的应用。 工信部发布文件，治理“大吨小标”现象，全面提高轻型货车及轻型自卸车等车型的安全技术要求， 同时公安部规定在用机动车安全检验时要满足空车质量检验要求， 在生产和使用端对“大吨小标”现象全面治理，迫使蓝牌轻卡走向合规化。N2 类汽油

27、轻型货车存在一定市场空间，为公司后续开发的大排量汽油机带来新的市场增量。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 1、报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式等内容，应当重点突出报告期内发生的重大变化。 2021年，东安动力和东安汽发实现重组整合，整合后东安动力具备高效发动机和自动变速器自主开发能力，形成新能源动力传动系统一体化优势，覆盖轻型商用车、新能源增程动力和混动汽车市场、中高端乘用车和皮卡市场，主要配套客户有长安汽车、福田汽车、理想汽车、东风股份、长安跨越、奇瑞汽车、吉利汽车、江淮汽车、山东五征等。 2、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以

28、及公司所处的行业地位等。 2021年，全国汽车用汽油发动机共生产1919万台，同比增长1.65%；销售1907万台，同比增长1.33%，增幅低于汽车行业增幅。 得益于新产品开发和新市场开发能力的快速提升，及已匹配项目的不断量产，公司发动机销量已连续 22 个月居独立汽油机企业首位， 2021 年， 公司全年销售整机 67.14 万台， 同比增长 21%，其中销售发动机 61.65 万台，市场占有率 3.23%，同比增加 0.46 个百分点，在独立汽油发动机企业中销量占比为 44.88%，市场占有率在国内独立汽油发动机企业、新能源汽车增程动力领域、商用车汽油机市场和自主 AT 变速器出口市场均排

29、名第一。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2021 年年度报告 11 / 166 （1）产品谱系不断扩充：整合后现有商用车汽油机、高端乘用车汽油机、新能源增程动力、AT 变速器和 DHT 等产品系列，通过组合可以满足轻型商用车、新能源增程动力和混动汽车市场、中高端乘用车和皮卡市场，进一步扩大市场覆盖面。 （2）产品开发快速反应：拥有东安动力特色 DA-PDS 产品开发流程，实现高性价比的系统集成能力,车厂适应性开发项目开发周期仅为 6-14 个月，远低于同行业的 12-18 个月，平均效率提升 50%。 （3）多品种小批量的精益生产方式：2021 年，尽管受

30、到限电、疫情、极端天气等因素的影响， 但公司充分发挥多年实践形成的“多品种、 小批量”柔性精益生产模式快速提升产能， 日产、月产均创历史新高;继续发挥集团公司精益生产制造标杆作用， 打造“中国第一、 集团唯一”的中高端汽车动力总成精益生产制造基地。 （4）市场地位持续巩固：商用车市场坚持动力总成一体化供货优势，做到排量 1.5L-2.5L全覆盖，成为市场绝对主力；增程动力领域继续保持市场先发优势，连续两年市场占有率第一；长安汽车高端乘用车发动机（2.0L 及以上蓝鲸发动机）唯一生产制造基地；自动变速器研发能力和装备保证能力行业领先，自主品牌自动变速器出口市场第一。 五、五、报告期内主要经营情况

31、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 65.86 亿元，同比增长 22.35%，实现归属于上市公司股东的净利润 9067.51 万元，同比增长 104.80%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 6,585,558,228.13 5,382,351,963.48 22.35 营业成本 5,913,300,290.80 4,711,874,612.49 25.50 销售费用 112,623,068.10 98,695

32、,358.55 14.11 管理费用 261,823,414.04 286,867,277.67 -8.73 财务费用 -14,928,402.42 -24,056,211.92 不适用 研发费用 175,990,309.85 163,369,069.87 7.73 经营活动产生的现金流量净额 471,454,663.46 1,218,909,710.45 -61.32 投资活动产生的现金流量净额 -1,016,216,932.55 -36,841,587.34 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -93,488,232.38 -744,807,070.81 不适用 营业收入和营业成本变动原因

33、说明：本期销量增加，营业收入及营业成本相应增加； 销售费用变动原因说明：本期三包费用增加； 管理费用变动原因说明：本期修理费减少； 财务费用变动原因说明：本期带息负债减少，利息支出减少，子公司存款利息收入增加； 研发费用变动原因说明：本期研发项目增加，研发支出费用化金额增加 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营性应付款项较上年增加； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期子公司的债权投资增加； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期子公司分配股利减少。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2021 年年度报告 12 / 166 2.

34、2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业总收入 65.86 亿元，同比增长 22.35%；营业总成本 64.73 亿元，同比增长 22.98%。本期销量增加，营业收入和成本均有所上升。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 汽车零部件制造业 6,546,927,990.96 5,903,833,823.96 9.82 22.72

35、 25.73 减少 2.73 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 发动机 5,442,891,156.54 4,855,421,559.05 10.79 18.37 22.17 减少 2.77 个百分点 变速器 522,716,366.00 485,508,319.14 7.12 62.91 55.76 增加 4.26 个百分点 汽 车 和配件 581,320,468.42 562,903,945.77 3.17 27.66 31.53 减少 2.85 个百分点 主营业务分地区情况

36、 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内 5,830,444,955.37 5,337,606,742.36 8.45 19.16 23.15 减少 2.97 个百分点 国外 716,483,035.59 566,227,081.60 20.97 28.53 50.50 减少 11.54 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 直销 6,392,474,185.13 5,759,683,152.

37、49 9.90 20.36 24.59 减少 3.06 个百分点 经销 154,453,805.83 144,150,671.47 6.67 73.81 64.47 增加 5.30 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 发动机 台 622,193 616,542 52,148 18.82 18.27 10.17 变速器 台 59,140 54,893 15,362 74.81 69.07

38、60.01 2021 年年度报告 13 / 166 产销量情况说明 无 (3).(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 汽车 零 部件制造业 原材料 5,138,575,304.92 87.04 4,009,168,160.20 85.38 28.17 汽车零部件制造业 人工 192,197,259.60 3.26 178,193,4

39、43.55 3.79 7.86 汽车 零 部件制造业 制 造 费用 及 辅助生产 573,061,259.44 9.70 513,659,174.81 10.93 11.56 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 发动机 原材料 4,422,595,762.27 74.91 3,482,142,059.02 74.15 27.01 发动机 人工 170,335,090.67 2.89 157,526,129.49 3.35 8.13 发动机 制 造 费用 及 辅助生产 487,

40、994,123.96 8.27 443,971,669.91 9.44 9.92 变速器 原材料 434,624,452.72 7.36 271,384,234.46 5.78 60.15 变速器 人工 9,825,420.15 0.17 6,435,864.44 0.14 52.67 变速器 制 造 费用 及 辅助生产 56,847,073.75 0.96 39,217,558.18 0.83 44.95 汽车 和 配件 原材料 281,451,318.44 4.77 255,689,470.73 5.45 10.08 汽车 和 配件 人工 12,091,315.68 0.20 14,263

41、,807.66 0.30 -15.23 汽车 和 配件 制 造 费用 及 辅助生产 28,069,266.32 0.48 30,389,984.67 0.65 -7.64 2021 年年度报告 14 / 166 成本分析其他情况说明 与上年比较，本期我公司发动机和变速器的产销量增加，导致制造费用和人工成本增加，另外原材料价格上涨也是成本增加的另一重要原因。 (5).(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 2020 年 10 月 22 日，公司召开临时股东大会，会议审议通过重大资产重组相关议案，同意公司以 15,712 万元的价格

42、，收购东安汽发外方股东转让的东安汽发 19.64%的股权，2021 年 1 月 8日，收购部分股权已完成股权变更。收购完成后，公司持有东安汽发 55.64%股权，东安汽发成为公司控股子公司。 (6).(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 444,790.71 万元，占年度销售总额 67.54%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 218,471.62 万元，

43、占年度销售总额 33.17 %。 客户名称 销售额（元） 占营业收入比例（） 客户一 1,665,660,518.16 25.29 客户二 828,192,389.64 12.58 客户三 737,751,965.56 11.20 客户四 697,246,535.91 10.59 客户五 519,055,706.53 7.88 合计 4,447,907,115.80 67.54 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 106,721.85 万元，占年

44、度采购总额 17.16%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 24,360.42 万元，占年度采购总额 3.92%。 供应商名称 采购额（元） 占采购总额的比例（） 供应商一 276,511,531.11 4.44 供应商二 246,202,851.09 3.96 供应商三 243,604,231.46 3.92 供应商四 152,165,431.67 2.45 供应商五 148,734,416.98 2.39 合计 1,067,218,462.31 17.16 2021 年年度报告 15 / 166 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重

45、依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 3.3. 费用费用 适用 不适用 4.4. 研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 143,065,940.72 本期资本化研发投入 181,853,377.24 研发投入合计 324,919,317.96 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.93 研发投入资本化的比重（%） 55.97 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 459 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 13.75 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士

46、研究生 0 硕士研究生 95 本科 361 专科 3 高中及以下 0 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁） 242 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁） 147 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁） 48 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁） 22 60 岁及以上 0 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 2021 年年度报告 16 / 166 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用

47、 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 情况说明 销售商品、 提供劳务收到的现金 6,961,381,704.35 4,929,837,051.89 41.21 本期销售商品增加， 收到的货款增加； 收到的税费返还 4,691,609.63 24,657,654.45 -80.97 本期出口退税和增值税留底返还减少； 收到其他与经营活动有关的现金 126,549,374.95 977,944,992.37 -87.06 本期收到的往来款项减少； 购买商品、 接受劳务支付的现金 5,667,391,049.58 3,894,535,187.75 45.52 本期销售商品增加， 收到的货款增加

48、； 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,922,300.00 818,584.06 256.99 本期处置固定资产收到的现金增加； 收到其他与投资活动有关的现金 20,512,827.66 33,408,379.77 不适用 本期子公司的存款利息增加； 购建固定资产、 无形资产和其他长期资产所支付的现金 146,121,652.86 289,660,171.40 -49.55 本期固定资产投资支出减少； 分配股利、 利润或偿付利息支付的现金 33,488,232.38 714,807,070.81 -95.32 本期子公司分配股利及利息支出减少； 取得借款收到的现金 34

49、0,000,000.00 500,000,000.00 -32.00 本期贷款减少。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 其他应收款 2,300,651.28 0.03 5,310,639.95 0.06 -56.68 本期末备用金余额减少； 其他流动资产 21,740,

50、402.26 0.25 3,084,546.48 0.04 604.82 本期末增值税留底金额增加； 2021 年年度报告 17 / 166 在建工程 46,589,266.56 0.53 262,277,467.27 3.20 -82.24 本期将符合转固条件的在建工程转为固定资产； 无形资产 411,983,871.63 4.73 294,516,546.47 3.59 39.88 本期转为无形资产的项目增加； 其他非流动资产 24,652,358.00 0.28 14,754,513.84 0.18 67.08 本期在建工程的预付款增加； 合同负债 76,238,050.55 0.87