天海防务：2020年年度报告.PDF

《天海防务：2020年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《天海防务：2020年年度报告.PDF（216页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、天海融合防务装备技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 天海融合防务装备技术股份有限公司天海融合防务装备技术股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021-041 2021 年年 04 月月 天海融合防务装备技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法

2、律责任。连带的法律责任。 公司负责人占金锋、主管会公司负责人占金锋、主管会计工作负责人张晓燕及会计机构负责人计工作负责人张晓燕及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)吴陈君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴陈君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、业务持续拓展风险、业务持续拓展风险 公司在上市之后逐步确立了公司在上市之后逐步确立了“船舶与海洋工程船舶与海洋工程”、“军民融合军民融合”及及“新能源利新能源利用用”三大业务方向。三大业务方向。2014 年，公司收购了沃金天然

3、气，致力于构建水陆一体的新年，公司收购了沃金天然气，致力于构建水陆一体的新能源利用增值业务体系；能源利用增值业务体系；2016 年，公司收购了金海运，并完成了从年，公司收购了金海运，并完成了从“上海佳豪船上海佳豪船舶工程设计股份有限公司舶工程设计股份有限公司”到到“天海融合防务装备技术股份有限公司天海融合防务装备技术股份有限公司”的名称变的名称变更，夯实了军民融合发展的战略路更，夯实了军民融合发展的战略路径；径； 2017 年，公司收购了大津重工，构建了年，公司收购了大津重工，构建了船舶与海洋工程装备船舶与海洋工程装备“研发研发设计设计制造制造”的全产业链，进一步加强了公司在该的全产业链，进一

4、步加强了公司在该领域的竞争优势。但由于受国际国内宏观经济形势变化，国家金融调控政策等领域的竞争优势。但由于受国际国内宏观经济形势变化，国家金融调控政策等影响，公司于影响，公司于 2018 年开始出现债务危机，于年开始出现债务危机，于 2019 年被债权人申请破产重整，年被债权人申请破产重整，2020 年年 12 月完成重整。公司重整之后，明确了月完成重整。公司重整之后，明确了“船海工程船海工程”、“军工防务军工防务”及及“新新能源能源”三大业务板块。尽管国际船舶市场有所复苏，但船舶行业周期较长、市场三大业务板块。尽管国际船舶市场有所复苏，但船舶行业周期较长、市场复苏不及预期；新国际政治形势对我

5、国海军装备建设提出新要求；新能源行业复苏不及预期；新国际政治形势对我国海军装备建设提出新要求；新能源行业发发展迅速，政策方向变化较快等因素都对公司展迅速，政策方向变化较快等因素都对公司业务的持续拓展提出了挑战。业务的持续拓展提出了挑战。 天海融合防务装备技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 对此，公司正进一步加强在三大业务板块的研发力度、营销力度，提升管对此，公司正进一步加强在三大业务板块的研发力度、营销力度，提升管理能力、运营能力，以期提升公司核心竞争力，确保业务的持续与稳定增长。理能力、运营能力，以期提升公司核心竞争力，确保业务的持续与稳定增长。 2、市场周期风险、市场周期风险

6、2020 年，国际船舶市场仍未得到完全恢复，波罗的海干散货运指数（年，国际船舶市场仍未得到完全恢复，波罗的海干散货运指数（BDI）仍处于相对低位，但从仍处于相对低位，但从 2020 年二季度开始，随着国内疫情受控，中国海运需求年二季度开始，随着国内疫情受控，中国海运需求逐渐复苏，到三、四季度逐渐复苏，到三、四季度 BDI 逐步走高。国际船舶市场是典型的周期性市场，逐步走高。国际船舶市场是典型的周期性市场，而船海工程业务为公司核心业务之一，未来该业务发展水平及盈利能力仍受制而船海工程业务为公司核心业务之一，未来该业务发展水平及盈利能力仍受制于国际船舶市场周期性影响，存在于国际船舶市场周期性影响，

7、存在不确定性。不确定性。 对此，公司将积极调整产业及产品结构，转型发展，一方面通过扩展船海对此，公司将积极调整产业及产品结构，转型发展，一方面通过扩展船海工程业务品类获取更多新订单乃至进入新的产品和服务领域，另一方面积极谋工程业务品类获取更多新订单乃至进入新的产品和服务领域，另一方面积极谋求产业升级与技术创新，提升管理能力，降本增效，应对国际市场周期性变化求产业升级与技术创新，提升管理能力，降本增效，应对国际市场周期性变化所带来的风险。所带来的风险。 3、汇率风险、汇率风险 本公司的汇率风险产生于以外币计价的资产（或债权）与负债（或债务） ，本公司的汇率风险产生于以外币计价的资产（或债权）与负

8、债（或债务） ，会因为会因为汇率的波动而引起价值的涨跌， 主要集中于以美元计价的出口船舶订单。汇率的波动而引起价值的涨跌， 主要集中于以美元计价的出口船舶订单。 对此，本公司将继续以风险防范为立足点，加强汇率走势分析，制定汇率对此，本公司将继续以风险防范为立足点，加强汇率走势分析，制定汇率风险防范方案。风险防范方案。 4、客户违约风险、客户违约风险 受航运市场及海工市场持续低迷及新冠疫情影响， 船东可能出现融资困难、受航运市场及海工市场持续低迷及新冠疫情影响， 船东可能出现融资困难、资金紧张的情况，导致拖欠船款、延迟交付甚至弃船情况的发生，造成公司在资金紧张的情况，导致拖欠船款、延迟交付甚至弃

9、船情况的发生，造成公司在手订单违约的风险。手订单违约的风险。 天海融合防务装备技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 对此，公司将进一步加强对船东资信的调查、加强对项目执行过程的管理，对此，公司将进一步加强对船东资信的调查、加强对项目执行过程的管理，加强合同履行中的预警监控，提高船东的违约成本，促进在手订单交付。加强合同履行中的预警监控，提高船东的违约成本，促进在手订单交付。 5、原材料价格及人工成本增加的风险、原材料价格及人工成本增加的风险 由于大宗原材料价格上涨，同时受疫情因素影响，市场总体订单偏少，规由于大宗原材料价格上涨，同时受疫情因素影响，市场总体订单偏少，规模效应难以发挥；

10、同时，受劳动力市模效应难以发挥；同时，受劳动力市场环境影响，人工成本刚性上涨，导致在场环境影响，人工成本刚性上涨，导致在建产品成本增加。建产品成本增加。 对此，公司将通过提升管理水平，开展工程项目的成本管控，在保证项目对此，公司将通过提升管理水平，开展工程项目的成本管控，在保证项目进度的基础上实现降本增效，以期实现成本费用占收入的比重下降。进度的基础上实现降本增效，以期实现成本费用占收入的比重下降。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 天海融合防务装备技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节

11、 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 18 第五节第五节 重要事项重要事项. 34 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 68 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 76 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 77 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 78 第十节第十节 公司治理公司治理. 89 第十一节

12、第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 94 第十二节第十二节 财务报告财务报告. 95 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 216 天海融合防务装备技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或天海防务 指 天海融合防务装备技术股份有限公司 隆海重能 指 厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙） 佳豪船海 指 上海佳豪船海工程研究设计有限公司 科技发展 指 上海佳豪船舶科技发展有限公司 佳船监理 指 上海佳船工程监理发展有限公司 佳船进出口 指 上海佳船机械设备进出口有限公司 佳豪游艇 指 上海佳豪游艇发展有限公司 佳豪扬州 指

13、 佳豪船舶工程扬州有限公司 沃金天然气 指 上海沃金天然气利用有限公司 捷能运输 指 上海捷能天然气运输有限公司 智海融合 指 新余智海融合创业投资有限公司 金海运 指 泰州市金海运船用设备有限责任公司 游艇运营 指 上海佳豪游艇运营有限公司 游艇俱乐部 指 上海佳豪游艇俱乐部有限公司 苏州游艇俱乐部 指 苏州佳豪太阳湖游艇俱乐部有限公司 佳船企业 指 上海佳船企业发展有限公司 佳豪集团 指 上海佳豪企业发展集团有限公司 大津重工 指 江苏大津重工有限公司 佳美海洋 指 江苏佳美海洋工程装备有限公司 绿色动力 指 绿色动力水上运输有限公司 H&C (SINGAPORE) 指 H&C MARIN

14、E ENGINEERING (SINGAPORE) PTE. LTD. 美克斯海工 指 美克斯海洋工程设备股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 天海融合防务装备技术股份有限公司股东大会 董事会 指 天海融合防务装备技术股份有限公司董事会 监事会 指 天海融合防务装备技术股份有限公司监事会 公司章程 指 天海融合防务装备技术股份有限公司章程 重大资产重组 指 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 天海融合防务装备技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 EPC 指 船舶及海洋工程总承包业务 LNG 指 液化天然气 Se

15、lf-Elevating liftboat 指 自升式海洋工作平台 长江金租 指 长江联合金融租赁有限公司 长城资产 指 中国长城资产管理股份有限公司 七四所 指 中国船舶重工集团公司第七四研究所 上海三中院 指 上海市第三中级人民法院 管理人 指 上海市方达律师事务所 上海丁果 指 上海丁果企业发展有限公司 厦门隆海 指 厦门隆海投资管理有限公司 国贸船舶进出口 指 厦门国贸船舶进出口有限公司 中海油服 指 中海油田服务股份有限公司 重整计划 指 天海融合防务装备技术股份有限公司重整计划 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 天海融合防务装备技术股份有

16、限公司 2020 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天海防务 股票代码 300008 公司的中文名称 天海融合防务装备技术股份有限公司 公司的中文简称 天海防务 公司的外文名称（如有） Bestway Marine & Energy Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） BESTWAY 公司的法定代表人 占金锋 注册地址 上海市松江区莘砖公路 518 号 10 幢 8 层 注册地址的邮政编码 201612 办公地址 上海市松江区莘砖公路 518 号 10 幢 办公地址的邮政编码 201

17、612 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何旭东 陆颖颖 联系地址 上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 电话 021-60859837 021-60859745 传真 021-61678123 021-61678123 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 四、其他有关资料四、其他有关资料

18、公司聘请的会计师事务所 天海融合防务装备技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 朱劲松、周园 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 523,552,744.58 589,369,324.87

19、-11.17% 1,028,627,302.36 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,557,506.83 -358,271,940.85 107.13% -1,878,411,487.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,458,962.49 -330,243,378.23 101.65% -1,928,466,870.07 经营活动产生的现金流量净额（元） -128,531,902.11 24,673,373.81 -620.93% -19,996,367.48 基本每股收益（元/股） 0.0264 -0.3732 107.07% -1.9566 稀释每股收益（

20、元/股） 0.0264 -0.3732 107.07% -1.9566 加权平均净资产收益率 5.96% -60.44% 66.40% -110.55% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元） 2,038,996,381.88 2,024,537,949.15 0.71% 2,359,709,293.05 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,648,832,566.34 404,298,197.16 307.83% 752,405,066.75 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存

21、在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 84,771,732.06 147,732,444.87 172,161,080.42 118,887,487.23 天海融合防务装备技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 归属于上市公司股东的净利润 12,726,695.52 27,961,530.01 -1,344,407.31 -13,786,311.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,938,570.74 60,264,669.71

22、 -3,778,087.01 -61,966,190.95 经营活动产生的现金流量净额 -2,458,301.34 5,425,794.50 -2,577,458.35 -128,921,936.92 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中

23、净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -152,033.28 -8,051,279.25 -10,825,322.64 计入当期损益的政府补助（与

24、企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,997,980.47 10,857,914.50 7,027,319.48 债务重组损益 57,783,164.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -41,780,624.76 -45,122,975.10 71,129,326.79 减：所得税影响额 5,695,155.15 -14,334,611.75 17,171,487.03 少数股东权益影响额（税后） 54,787.12 46,834.52 104,453.77 合计 20,098,544.34 -28,028,562.62 50,055,382.83 -

25、 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 天海融合防务装备技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司创立于2001年10月29日，2009年

26、10月在深圳证券交易所上市，为我国船舶科技类首家民营上市企业。天海防务现有主营业务涉及船海工程、军工防务、新能源三大业务领域，主要业务涵盖船海工程研发设计、船海和港口机械工程技术咨询和监理、船舶和海洋工程总装制造、船舶和船用设备进出口、军辅船和军贸船设计建造、特种防务装备及军工配套产品研制、新能源应用技术研发和系统集成、天然气车船加注站点建设和运营、天然气工业用户供应、合同能源管理、能源贸易等业务。 公司以船舶设计和监理业务的既有优势为基础， 拓展并形成了具备较强竞争力的集设计、制造、配套于一体的船海工程产业链，即船海工程EPC业务。公司独特的EPC业务模式迅速得到市场认可并得以快速发展，报告

27、期内，船海工程EPC业务为公司最重要的收入来源之一。 在开展船海工程EPC业务的同时，公司也在推进围绕船舶的跨领域拓展和布局，将船海工程业务向军工业务及新能源领域拓展。截至目前，公司船海工程、军工防务及新能源的三大业务板块结构基本成型。报告期内，公司军工防务业务相对稳定，新能源板块业务因受公司资金面及天然气采购价格等因素影响，同比有所下降。 2020年底，公司顺利完成重整事项，公司控股股东变更为隆海重能，实际控制人变更为何旭东先生。2021年2月22日，公司完成了第五届董事会、监事会及高级管理人员的选举及聘任，原有核心管理、业务、技术团队保持稳定，并引进了来自军工、能源以及财务、金融等多方面的

28、人才。此次重整之后，公司的股东结构得以优化，财务结构和治理结构得以改善；市场渠道和客户关系将继续保持；管理团队也得以充实和提升。 公司控股股东为隆海重能，公司实际控制人为何旭东先生，其从事船舶建造、贸易及投资工作近20年，在行业内积累了较好的经验及口碑。公司控股股东及实际控制人将发挥自身优势，坚定地支持公司做好现有三大主业的发展，理顺公司管理，确立“一总部三平台”的业务架构，形成“技术引领，水陆并举，军民融合，智能绿色”的健康发展格局。 报告期内，公司的营业收入为52,355.27万元，同比下降11.17%；归属于上市公司股东净利润2,555.75万元，同比增加107.13%。 一、船海工程业

29、务一、船海工程业务 公司的船海工程业务涵盖船舶与海洋工程研发设计、工程咨询和工程监理、总装集成制造等，形成了全方位、多层次的技术服务体系，各业务板块既相互独立经营，开发各自的市场和客户，又相互促进，发挥协同作用，实现良性互动效应。 1、业务概述、主要产品及用途、业务概述、主要产品及用途 1）船海工程研发设计业务）船海工程研发设计业务 佳豪船海是公司承担船海工程设计业务的主体，拥有一流的研发设计技术团队，位列我国民用船舶与海洋工程设计三甲，研发和设计了数百型各类船舶和海洋工程项目，交付船舶逾两千艘，并拥有一系列设计版权、技术专利和发明专利。 公司主要设计产品包括：各种类型干散货船、集装箱船、液货

30、船、液化气船、起重船、打桩船、半潜船、浮船坞、海工辅助船、海工平台、风电安装平台、铺管船、潜水支持船等。公司在开发设计清洁燃料船舶方面具有技术领先优势。公司为中海油能源发展有限公司设计了世界首型双燃料港口作业拖轮和亚洲首型单LNG燃料的港口作业拖轮，是中国清洁港口示范项目；为中海油服设计了中国首型双燃料平台守护供应船，用于替代海上油气田的老旧高天海融合防务装备技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 污染的船舶，是中国海上油气田清洁燃料利用示范项目；公司设计的国内首批天然气燃料内河货船，是上海市首个绿色航运项目，并且成为交通部内河LNG动力船舶示范项目。 公司在起重船、铺管船、打桩船等

31、特种工程船舶的设计方面依然保持市场领先优势，高端产品订单的比重不断提升，近年来陆续承接国家级的重点海洋工程项目的设计订单，包括深水铺管船、新型深潜水工作母船、特大型起重船、大型溢油回收船、抢险打捞工作平台等。其中的5000吨起重能力起重铺管船、4500吨起重能力的打捞工程船、大型溢油回收船等均是国家“海洋强国”战略的重点项目。 公司设计的饱和潜水支持船是海洋工程船舶的最高端船型。 公司还是“中国深远海海洋工程装备技术产业联盟”的骨干成员单位，也是该联盟的研发实体“上海海洋工程装备制造业创新中心有限公司”的发起成员单位之一。 2）工程咨询和监理业务）工程咨询和监理业务 佳船监理是公司旗下承担工程

32、咨询和工程监理业务的主体，是中国设备监理协会会员、常务理事、副理事长单位，具有甲级工程设备监理资质。佳船监理主要从事船舶、港口机电设备、大型钢结构等工程的监理、技术咨询等业务，拥有一支素质一流、经验丰富的专业技术团队，长期为救助打捞、海事、海洋、海警、边防、渔政等系统单位，以及国家级重点工程项目提供保障服务。 3）船海工程总承包业务）船海工程总承包业务 公司的总承包业务聚焦特种船舶、军辅船、军贸船等特殊专业化产品，以技术服务为核心，以管理效率为手段，依托创新的虚拟造船平台，实现工程一体化管理，为客户提供增值服务，为企业创造价值。 公司船海工程总承包业务模式以研发设计为核心，通过设计指导生产，让

33、制造变得更简单，在行业内独具特色，并迅速获得市场的认可，短短几年中陆续获得了风电安装平台、海洋工程辅助平台、边防巡逻艇、新型引航工作母船、海工三用工作船、LNG运输船、系列清洁燃料货船、巴基斯坦海军测量船等工程总包项目共计二十余项，交付船舶近百艘，成为公司最重要的收入来源。 公司承接EPC平台以大津重工为主体平台。大津重工是天海防务旗下的总装制造基地，位于江苏省扬中市，东邻长江主航道，地理位置优越。厂区占地约60余万平方米，岸线长度约2.5公里，配备5万吨级半船坞、万吨级室内船台、深水舾装码头，以及现代化的造船设施和生产流水线，可承接各类船艇和海工装备建造任务。大津重工具有保密资质，是江苏省省

34、级企业技术中心。产品涉及军辅船、新能源船舶、海洋工程船舶、危化品运输船、公务船、小型船艇、特种结构物、以及船用新能源系统的总装集成。 虚拟造船平台是公司总包业务的核心利器。虚拟造船平台基于“设计指导生产”的理念让制造变得更智能；以大数据为核心，实现行为协同和数据共享；以数字化设计为源头，以数字化管理和数字化统筹为手段，实现数字化造船的目标。虚拟造船平台开发运行多年，与总部的设计中心、仿真实验室等共同发挥数据协同作用。虚拟造船平台得以在总承包项目中持续应用和完善，形成丰厚的数据积累，既为客户提供增值服务，也提升了设计和建造业务的内在实力。 2、主要经营模式、主要经营模式 1）采购模式）采购模式

35、船海工程相关业务的采购主要包括技术研究、产品开发、工程设计业务过程中所需的外购计算分析软件、绘图软件、三维建模软件、办公软件、技术服务外协、工程总包EPC业务中所需的设备和材料、工程分包、日常办公用品和易耗品，以及维持正常业务所需的固定资产，如办公用计算机和服务器、科研开发所需的工具和设备等。 公司制定了内部招标采购管理办法规范公司工程、物资、服务内部招标采购行为，提高资金使用效益，维护公司利益，促进员工廉洁自律。公司企业规划与管理部负责内部招天海融合防务装备技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 标采购的归口管理工作。 公司内部招标采购工作遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则

36、。如采购的工程、物资、服务项目属于招标投标法规定的必须进行公开或邀请招标情形的，按招标投标法及相关法规的规定办理。 公司建立工程承包、 材料供应及服务“厂商表”。 采用邀请招标方式采购时， 列入“厂商表”中的潜在投标人不需再进行资格审查即有资格参与竞争。未列入“厂商表”中的潜在投标人需根据项目的商务和技术方面的要求，对投标人进行资格审查。公司每年对“厂商表”进行修订。 对于招标限额以下的采购项目，应贯彻竞争和公开、公平、公正原则，参照内部招标采购管理办法进行。 2）经营模式）经营模式 公司船舶与海洋工程业务包括船舶与海洋工程领域内的科研业务、设计业务、工程咨询和工程监理业务、设计工程总承包业务

37、，各业务模式形成有效联动，能够为客户提供多层次、全方位的技术服务。 公司拥有优秀的技术研发团队，可为客户提供技术研究、项目开发、可行性研究等方面的服务，多次参与国家级的科研项目的科研工作以及国家重点工程项目的前期技术开发和可行性研究工作。 公司的设计团队专业配备完整，技术手段齐备，可为客户提供项目方案设计、工程造价估算、基本设计、详细设计、施工设计、工程技术指导等服务，覆盖船舶与海洋工程全部设计过程，根据客户的需求提供特定的专业服务。对于特定的新型高端项目，公司还与国外有实力、有专长的伙伴合作，把国外的成熟技术和自身的工程经验相结合，共同承担项目的开发和设计。 公司拥有一支素质一流、经验丰富的

38、专业工程监理技术队伍，是中国设备监理协会副理事长单位，具有甲级工程设备监理资质，可为工程项目实施过程中提供专业的技术咨询和监理服务。 公司依托于在技术开发、工程设计方面的强大实力、先进的三维数字化设计手段、以及丰富的工程项目管理经验，并利用上市公司的融资优势，积极开展设计工程总承包业务。通过先进的三维数字化设计平台提高设计的效率、通过优化设计把握成本控制的源头、通过加强过程管理保障产品的品质，以有竞争力的价格和周期提供满足客户需求的产品。 3）销售模式）销售模式 公司船舶与海洋工程业务销售的产品包括研究项目中的形成的研究报告、设计项目中形成的设计图纸、监理项目中提供的监理服务、总承包项目完工交

39、付的船舶和海洋工程装备。公司船舶与海洋工程业务的客户对象主要为国内外的各类船东和船厂，公司与客户直接签订销售合同。 公司在船舶与海洋工程业务领域已经形成了丰富的客户网络、业务渠道、合作伙伴、并树立了良好的口碑。公司通过自身的客户网络、业务渠道、合作伙伴可以获取大量的经营信息。 公司的营销团队和技术团队定期走访传统客户和业务伙伴，为客户介绍新的产品，及时了解客户的需求，并积极引导客户的需求；公司的营销团队现有的客户网络、业务渠道和合作伙伴不断寻找潜在客户，营销团队和技术团队向潜在客户推荐公司的产品和服务，将潜在客户发展成客户。 公司的营销团队密切跟踪市场动态和客户需求，一旦发现经营信息，营销团队

40、和技术团队即与客户建立密切的沟通，准确了解客户意图，为客户提供技术方案、设备选型、市场分析、投资估算等服务和帮助，加快将客户意图转换成订单。公司的营销团队在营销过程中，注重发挥多种业务模式的优势，以点带面，积极争取销售规模的最大化。 天海融合防务装备技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 公司签订的研究项目和设计项目的合同中明确约定工作范围、付款方式、知识产权等；合同付款一般分阶段执行，即根据约定的阶段节点，确认相应的工作完成，完成相应节点付款；合同约定设计图纸的版权归公司所有，并约定版权使用许可条件。公司签订的监理项目的合同中明确约定服务范围、服务周期、付款方式、延时服务收费标准等

41、；合同付款一般分阶段执行，即根据约定的阶段节点，确认相应的工作完成，完成相应节点付款。公司签订的总承包项目合同中明确工程总价款、付款方式、交付条件等；付款方式按照工程进度节点，分阶段执行。 二、军工防务业务二、军工防务业务 1、业务概述、主要产品及用途、业务概述、主要产品及用途 当前，公司已经初步形成军辅船和军贸船设计、总装、配套，特种防务装备研制，军工配套产品研制等的军民融合业务架构体系，相关资质基本完备，为公司军民融合业务今后的发展创造了良好基础和广阔空间。当前，公司防务装备及相关业务覆盖六大高新技术领域，包括防务船艇、蛙人两栖装备、特种抛投发射装备、救生救助装备、溢油回收环保装备、高分子

42、材料及制品等，广泛应用于舰船配套、海上救生救助和军事特种用途。 1）军辅船和军贸船设计和建造）军辅船和军贸船设计和建造 公司获得了种类较为齐全的军工业务资质，获得了多类军辅船设计授权许可，完成了巴基斯坦海军测量船的设计任务；大津重工也获得了军辅和军贸产品订单，完成了巴基斯坦海军测量船的建造任务。 2）特种防务装备和军工配套产品研制）特种防务装备和军工配套产品研制 金海运是公司旗下从事特种防务装备研制及军工配套产品相关业务的全资子公司，发展“中小型军辅舰船及特种防务船艇、无人智能系统装备、单兵特战装备、水下安防装备、应急救援装备”五大门类产品。积极拓展军辅船舶总体研发设计与修造、军贸船舶设计制造

43、，重点加大智能水面水下无人装备系统、自主航行系统、数字化信息化控制系统等重点无人智能产品的研发生产。 3）民船贯彻国防要求业务）民船贯彻国防要求业务 公司在民用船舶产品的开发中注重满足国防需求，在已有的优秀的民用产品和海洋工程产品基础上注入国防元素。另外，公司还参与了民船贯彻国防需求相关标准的研究。 2、主要经营模式、主要经营模式 1）采购模式）采购模式 金海运的采购主要包括科研生产所需的外购原材料、外协件，以及维持正常科研生产所需的固定资产，如生产和检验设备、办公用计算机、科研生产所需的量具工具等。 采购材料的分类：根据金海运产品研制生产过程中所用材料的特性、作用和要求，将采购材料分为：A类

44、，即产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品的使用或安全性能，可能导致客户严重投诉的物资；B类，即产品的非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品品质或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；C类，即非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。 合格供方的选择：为金海运提供材料及部件的合格供方必须已列入金海运的合格供方目录中，合格供方目录的编制由采购部、技术部、质量部评价确认，经客户会签后通过。 合格供方的评价：金海运会定期对列入合格供方名单中的合格供方及新开发的供方进行评价，以优化金海运的供方目录。由采购部、技术部、质量部等有关部门人员成立评价组，对A、B类产品的供方进行评价；C类产品的供方可

45、由采购部依据供方提供的产品合格证明和历来的使用或供货质量情况进行评价选择。采购部将评价确定后选择的合格供方编入合格供方目录，作为采购的依据，合格供方目录由管理者代表审核，总经理批准，并经客户会签后生效。个别合同中顾客会要求特定的采购产品，对于此类采购，金海运会邀请客户代表参加天海融合防务装备技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 对此类供方的评价和选择。 2）生产模式）生产模式 生产项目流程分为生产策划阶段、生产制造阶段、使用服务阶段等。生产策划阶段：由生产部组织销售、技术、采购、质量等部门进行生产策划安排；生产制造阶段：原料采购、外协，加工生产，装配，检验，客户验收；使用服务阶段：

46、产品交付并进行技术培训和售后技术服务。 3）销售模式）销售模式 金海运为客户提供设计方案、装备研制、售后服务等全方位服务。金海运的主要销售模式为军品和民品两大类。部分军品销售模式为单一来源的定点采购，民品和部分军品的销售模式为公开招标、邀请招标、竞争性谈判。 金海运采用以市场需求为主导的直销模式。通过与潜在用户进行密切的联系和沟通，积极参与客户的需求立项和采购立项，由金海运销售部负责项目或产品合同的签订及订货，金海运销售部同时负责项目或产品的售后服务。 三、新能源业务三、新能源业务 1、业务概述、主要产品及用途、业务概述、主要产品及用途 公司在船舶利用天然气的技术方面持续研发投入，在天然气运输

47、船、天然气燃料动力船舶、天然气燃料加注设施等方面积累了丰富的技术和经验，特别是在液化天然气货物系统、天然气动力系统、天然气燃料加注系统的关键设备、关键技术和系统集成方面形成了系列技术专利并有成功的工程实践。 沃金天然气是天海防务的全资子公司，具有上海市天然气运营资质，业务主要包括天然气销售和天然气应用业务，包括三种业务模式：车船用天然气加气站业务；工业用户为主的点供业务和合同能源管理业务；天然气贸易业务。捷能运输公司具有天然气运输资质，有多辆LNG槽罐运输车，可以为工业用户和加气站提供天然气运输服务。 2、主要经营模式、主要经营模式 1）采购模式）采购模式 目前，沃金天然气开展的主要业务为天然

48、气销售，原材料为压缩天然气和液化天然气。沃金天然气的经营领域主要在上海，考虑到运输费用的经济性，在气源充足的情况下主要向各供应商采购压缩天然气和液化天然气。 沃金天然气根据每年加气站的业务发展的预期，先与供应商签订供气合同，确定全年用气指标和月度用气计划，采购合同的定价按照中石油公司以及国家发改委关于天然气的定价文件确定。 在日常运营时，沃金天然气将根据各个加气站及工业用户的用气情况，提前24小时将日用气计划报送供应商，以确定次日的采购数量，同时相应的年采购总量不会超过与供应商签订的全年供气合同中约定的用气指标。 2）运营模式）运营模式 加气站的运营模式：根据日用气计划，捷能运输的天然气加气槽

49、车将压缩天然气从母站运送至各个加气站，加气站则通过站内的压缩天然气气罐和加气设施为天然气车用客户提供日常的加气服务。各个加气站会根据当天的运营情况上报次日的用气计划，同时，每日运营时，各加气站会根据气站内气罐或加气槽车中剩余的气量，提前通知捷能运输将满车天然气送达气站，在无新增车用天然气客户的情况下，每个加气站的日加气量基本稳定；当出现气量不足时，公司会请求调配在供应商备用的应急气源车辆进行气量补充，由于客户数量的可预期性以及调度安排的合理性，在日常运营中各加气站很少出现动用应急气源车辆的情况。 工业用户天然气运营模式：工业用户与沃金天然气签订供气合同，具体天然气运输服务则由沃金天然气与捷能运

50、输签订相关运输合同，工业用户的天然气运输服务具体由捷能运输天海融合防务装备技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 负责。工业用户根据企业内气站剩余气量，以及企业每小时的用气量，提前通知捷能运输将天然气送达，待气站内槽车天然气用完后更换新车，将空车拉回中油白鹤母站充装。工业用户根据实际加气量与沃金天然气结算费用。 3）销售模式）销售模式 对车用天然气客户的销售模式：公司主要的车用天然气客户以出租车、教练车等小型车辆为主，主要分布在浦东、嘉定、青浦三个区。三个区域内多家出租车公司均与沃金天然气签订了长期合作协议，约定由沃金天然气为出租车公司所属车辆提供天然气加注服务，并根据实际加注量收取