科恒股份:2020年年度报告.PDF
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1、江门市科恒实业股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 江门市科恒实业股份有限公司江门市科恒实业股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 江门市科恒实业股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人万国江、主管会计工作负责人李树生及会计机构负责人(会计主管人员)马丽琴声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董
2、事会会议。 公司 2020 年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准的无保留意见的审计报告。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 业绩亏损的风险警示 公司报告期实现营业收入 1,646,469,671.19 元,同比下滑 10.51%。实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 744,955,174.90 元,同比降低 6,493.65%。业绩下滑的主要原因为:1、报告期内,受新冠疫情影响 ,加
3、之经济下行、市场竞争加剧等不利因素叠加,公司整体经营业绩出现大幅下滑,收入和毛利率均较上年同期大幅下降;2、公司根据企业会计准则第 8号资产减值 、 会计监管风险提示第 8 号商誉减值等的相关要求,计提了大额的应收账款坏账准备、存货跌价准备及计提收购浩能科技时形成的商誉减值准备。为提高公司公司经营成果,改善业绩,公司做了较多积极的工作,一方面推动向特定股东(株洲高科)非公开发行股票事项的进展,力争改善公司的股东结构并充实公司发展资金;一方面积极进行内部管理层面的改进,子公司浩能科技在人员、组织架构等方面做了较大幅度调整,截至目前已取得了较好的进展,今年一季度新接订单量大幅增长。 公司是否需要遵
4、守特殊行业的披露要求 是 否 锂离子电池产业链相关业务 江门市科恒实业股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险 1、原材料价格波动导致的相关风险 公司主营业务锂电正极材料的原材料主要为钴、锂金属及其化合物等,其价格受供求关系、国际贸易形式、国家宏观调控、产业政策、游资等因素影响波动较大,公司产品价格、收入规模、毛利率、存货价值等均受原材料价格波动的影响,原材料价格的不稳定给公司经营带来更高的难度,进而影响公司业绩。 公司在采购、销售定价及存货管理方面更为积极灵活,降低原材料价格波动对公司业绩的影响。 2、新能源行业相关风险 受益国家新
5、能源汽车产业政策的推动,近年来我国新能源汽车产业链整体发展较快,推动锂离子电池产业链快速发展;但随着新能源汽车产业的快速发展,国家对补贴政策也有所调整。如果新能源汽车补贴政策退坡快于预期,则可能对新能源汽车行业、动力电池行业产生不利影响,公司经营业绩可能受到不利影响。近年来由于新能源产业特别是电动汽车产业快速发展,公司主营业务锂离子电池正极材料及锂电自动化设备业务规模大幅增长,虽然行业的技术、资金壁垒较高,但基于行业明朗的前景,业内主要企业纷纷加大投入,而且行业也不乏新进入者,加剧了行业的竞争。同时,基于新能源汽车电池的新技术也层出不穷,虽然目前行业锂离子电池的优势明显,产业化体系已基本完善,
6、但不排除未来有新技术替代的可能性。公司将继续秉持“科技卓越,永恒追求”的发展理念,不断加大研发投入,推出动力方面的高端产品,同时跟进行业的新技术研发,已优质的产品立足于市场。 3、应收账款发生坏账风险 报告期末,公司业务规模继续增长,公司合计计提坏账准备金额随之增长,且 2020 年度公司计提了较大额度坏账减值准备,锂离子电池正极材料行业、锂电自动化设备行业及下游锂电池企业公司竞争加剧,业内企业普遍资金链趋紧,如公司客户在市场竞争中被淘汰,可能加剧公司坏账的风险。公司已开展相应对超期应收账款催收催缴工作,公司积极开展对下游客户的分析甄选工作,降低发生坏账的风险。 4、规模扩张引发的管理风险 近
7、几年来,公司业务持续拓展,公司人员、业务规模、产品类别、子公司数量等快速增长,同时公司正开展并购重组拓展公司锂电设备业务范围,业务及管理规模的提升对公司已江门市科恒实业股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 有的战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制、激励措施等方面带来较大的挑战。如果公司不能及时调整完善公司管理体制以适应规模的快速增长,可能影响公司业务的拓展或错失发展机遇。尽管公司已经建立了一套完整的公司治理制度,但是仍然不能避免未能及时根据公司发展调整而引起的管理风险。 5、商誉减值的风险 公司完成重大资产重组收购浩能科技后,在合并资产负债表中形成较大金额的商誉38
8、8,799,621.35 元。报告期对商誉计提减值准备 269,672,291.13 元。如浩能科技未来经营状况恶化则仍存在商誉减值的风险,从而对公司当期损益造成不利影响。针对商誉减值风险,浩能科技一方面注重研发提升产品技术水平、质量并拓展产品范围,一方面加强内控、提升精益生产能力来增强盈利能力,财务浩能科技在人员、组织架构等方面做了较大幅度调整,截至目前已取得了较好的进展,今年一季度新接订单量大幅增长。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 江门市科恒实业股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释
9、义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 8 第三节 公司业务概要 . 12 第四节 经营情况讨论与分析 . 18 第五节 重要事项 . 36 第六节 股份变动及股东情况 . 49 第七节 优先股相关情况 . 55 第八节 可转换公司债券相关情况 . 56 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 57 第十节 公司治理 . 65 第十一节 公司债券相关情况 . 70 第十二节 财务报告 . 71 第十三节 备查文件目录 . 199 江门市科恒实业股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司/科恒股份/本公司 指 江门市科恒实业股份有限公司 董
10、事会 指 江门市科恒实业股份有限公司董事会 监事会 指 江门市科恒实业股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江门市科恒实业股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐人/保荐机构 指 国信证券股份有限公司 元/万元 指 人民币元/人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 浩能科技 指 深圳市浩能科技有限公司,公司全资子公司 南昌科特 指 南昌市科特新材料科技限公司,公司控股子公司 深汕浩能 指 深汕特别合作区浩能科技有限公司,浩能科技之全资子公司 英德子公司/英德能源 指 英德市
11、科恒新能源科技有限公司,公司全资子公司 瑞孚信药业 指 瑞孚信江苏药业股份有限公司 粤科泓润 指 广东粤科泓润创业投资有限公司 科明睿 指 广东科明睿新材料有限公司,公司控股子公司 惠州益嘉 指 惠州市益嘉科技有限公司,浩能科技全资子公司 荆门浩德 指 荆门市浩德新能源设备有限公司,浩能科技全资子公司 城市绿苑 指 江门市城市绿苑科技有限公司,公司参股子公司 CIS 指 Creative&Innovative System Co., Ltd 科明诺 指 广东科明诺科技有限公司,公司全资子公司 杭州萤科 指 杭州萤科新材料有限公司,公司控股子公司 浩能时代 指 深圳市浩能时代科技有限公司,浩能科
12、技之全资子公司 九州浩德 指 东莞市九州浩德新能源设备有限公司,浩能科技之全资子公司 惠州德隆 指 惠州市德隆机械设备有限公司,浩能科技之全资子公司 株洲高科 指 株洲高科集团有限公司,公司持股 5%以上股东 合纵科技 指 北京合纵科技股份有限公司 江门市科恒实业股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 锂电/锂电池 指 一类由锂金属或锂合金为正极材料、使用非水电解质溶液的电池,锂电池可分为锂金属电池和锂离子电池,如无特殊说明文中锂电池均指锂离子电池 锂离子电池 指 一种二次电池(充电电池) ,主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+ 在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充
13、电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态;放电时则相反 正极材料 指 锂电池的主要组成部分之一,正极材料的性能直接影响锂电池的各项性能指标 三元正极材料/三元材 指 在锂电池正极材料中,主要指以镍盐、钴盐、锰盐或镍盐、钴盐、铝盐为原料制成的三元复合正极材料 江门市科恒实业股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 科恒股份 股票代码 300340 公司的中文名称 江门市科恒实业股份有限公司 公司的中文简称 江门市科恒实业股份有限公司 公司的外文名称(如有) Jiangmen Ka
14、nhoo Industry Co., Ltd 公司的外文名称缩写(如有) Kanhoo 公司的法定代表人 万国江 注册地址 广东省江门市江海区滘头工业区滘兴南路 22 号 注册地址的邮政编码 529040 办公地址 广东省江门市江海区滘头工业区滘兴南路 22 号 办公地址的邮政编码 529040 公司国际互联网网址 Http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐秀雷 杨赤冰 联系地址 广东省江门市江海区滘头工业区滘兴南路 22 号 广东省江门市江海区滘头工业区滘兴南路 22 号 电话 0750-3863815 0750-3863815 传真
15、 0750-3863818 0750-3863818 电子信箱 三、信息披露三、信息披露及备置地点及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 广东江门市江海区滘头滘兴南路 22 号 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 江门市科恒实业股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 B 栋 3 楼 签字会计师姓名 陈延柏 宋保军 公司聘请的报告期内履行持
16、续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入(元) 1,646,469,671.19 1,839,913,629.72 -10.51% 2,202,287,833.99 归属于上市公司股东的净利润(元) -744,955,174.90 30,433,054.17 -2,547.85% 53,310,913.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -764,6
17、89,939.11 11,960,153.56 -6,493.65% 42,597,763.60 经营活动产生的现金流量净额(元) -128,966,066.71 321,003,368.01 -140.18% 41,768,148.16 基本每股收益(元/股) -3.5115 0.1435 -2,547.04% 0.2513 稀释每股收益(元/股) -3.5115 0.1435 -2,547.04% 0.2513 加权平均净资产收益率 -69.26% 2.11% -71.37% 3.74% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额(元) 2,544,495
18、,783.26 3,336,082,641.27 -23.73% 3,616,506,185.53 归属于上市公司股东的净资产(元) 693,607,813.56 1,449,249,696.84 -52.14% 1,432,708,017.37 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值, 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入(元) 1,646,469,671.19 1,839,913,629.72 公司销售锂离子电池正极材料、锂离子电池自动化生产设备、稀
19、土发光材料等主营业务收入 营业收入扣除金额(元) 2,952,330.70 1,738,822.54 与主营业务无关的其他业务江门市科恒实业股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 收入 营业收入扣除后金额(元) 1,643,517,340.49 1,838,174,807.18 公司销售锂离子电池正极材料、锂离子电池自动化生产设备、稀土发光材料等主营业务收入 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 266,700,655.14 393,668,056.62 528,682,879.67 457,418,079.76 归属于
20、上市公司股东的净利润 8,133,024.63 -43,037,569.11 -34,948,653.76 -675,101,976.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,629,699.30 -50,403,964.98 -36,782,075.55 -673,874,199.28 经营活动产生的现金流量净额 -89,061,532.23 27,315,302.88 -7,289,253.37 -59,930,583.99 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数
21、据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不
22、适用 单位:元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -778,701.01 -65,333.98 -156,437.86 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 20,486,147.65 22,284,105.91 16,324,073.24 除同公司正常经营业务相关的有效套期保277,645.83 江门市科恒实业股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以
23、及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 644,400.52 2,347,201.55 1,270,173.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,188,557.51 -2,322,759.75 -6,741,705.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -363,000.00 2,012,618.89 减:所得税影响额 2,083,286.29 3,407,313.12 1,995,572.83 合计 19,734,764.21 18,472,900.61 10,713,14
24、9.62 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 江门市科恒实业股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息
25、披露指引第 13 号上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的披露要求 (一)主营业务 公司主营业务主要为锂电池产业链上游的锂离子电池正极材料、锂离子电池自动化生产设备,其他还包括稀土发光材料、催化材料、转光材料等。报告期实现营业收入1,646,469,671.19元,同比下滑10.51%。实现归属于上市公司股东的净利润为亏损744,955,174.90元,同比降低6,493.65%。其中正极材料和锂电设备收入分别为1,097,772,989.05元、388,995,761.07元,合计收入占公司2019年度总收入的93.16%。 报告期内,锂电正极材料实现营业收入1,097,772,989.05
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