中通国脉：中通国脉通信股份有限公司2020年年度报告.PDF

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1、 2020 年年度报告 1 / 182 公司代码：603559 公司简称：中通国脉 中通国脉通信股份有限公司中通国脉通信股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 182 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席

2、董事会会议。董事会会议。 三、三、 致致同会计师事务所（同会计师事务所（特殊特殊普通合伙）普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人王世超王世超、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人田国华田国华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）孔晓秋孔晓秋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2020年度利润分配预案如下：

3、 不进行现金股利分配、不送红股、不以资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性

4、、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3 / 182 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项 . 31 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股

5、东情况 . 47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 54 第九节第九节 公司治理公司治理 . 61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 63 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 64 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 182 2020 年年度报告 4 / 182 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、中通国脉 指 中通国脉通信股份有限公司 吉邮股份 指 吉林省邮电工

6、程股份有限公司，公司曾用名 吉林百信 指 吉林百信人力资源咨询有限公司，系公司全资子公司 长春兴达 指 长春兴达电子信息技术有限公司 上海共创 指 上海共创信息技术有限公司 国脉物联 指 中通国脉物联科技南京有限公司 国脉时空 指 北京国脉时空大数据科技有限公司 中科遥感 指 中科遥感（白山）信息技术有限公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 中国移动 指 中国移动通信集团公司 中国电信 指 中国电信集团公司 中国铁塔、铁塔公司 指 中国铁塔股份有限公司 阿尔卡特 指 沈阳阿尔卡特电讯有限公司 爱立信 指 爱立信（中国）通信有限公司 中兴通讯 指 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

7、吉视传媒 指 吉视传媒股份有限公司 华为 指 华为技术服务有限公司 中通服 指 中国通信服务股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 公司章程 指 中通国脉通信股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 核心网 指 将业务提供者与接入网，或者将接入网与其他接入网连接在一起的网络。核心网的主要作用是将呼叫请求或数据请求，接续到不同的网络上。 传输网 指 传输电信号或光信号的网路， 在整个电信网体系中负责传送/承载业务，属于基础网络

8、。 接入网 指 由用户网络接口到业务节点接口之间的一系列传送实体所组成的全部设施。 基站 指 在移动通信系统中，连接固定部分与无线部分，并通过空中的无线传输与移动台相连的设备。 物联网 指 通过射频识别、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传 2020 年年度报告 5 / 182 感设备，按约定的协议，把任何物体与互联网相连接，进行信息交换和通信， 以实现对物体的智能化识别、 定位、跟踪、监控和管理的一种网络。 云计算 指 一种通过互联网以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化的资源的计算模式。 3G 指 第三代移动通信技术， 是指支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术。 4G 指 第四代移动通信

9、技术，集 3G 与 WLAN 于一体，能够传输高质量视频图像，其图像传输质量与高清晰度电视不相上下。 5G 指 第五代移动通信技术 IDC 指 互联网内容提供商（ICP） 、 企业、 媒体和各类网站提供大规模、 高质量、安全可靠的专业化服务器托管、空间租用、网络批发带宽以及ASP、EC 等业务。 电信运营商 指 中国联通、中国移动和中国电信及其分支机构。 通信设备商 指 华为、爱立信、阿尔卡特和中兴通讯等为电信运营商提供通信设备的厂商。 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 中通国脉通信股份有限公司 公司的中文简称 中通国脉 公

10、司的外文名称 ZhongTongGuoMai Communication Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ZTGM 公司的法定代表人 王世超 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵伟平 吴莹莹 联系地址 吉林省长春市南湖大路6399号 吉林省长春市南湖大路6399号 电话 0431-85949761 0431-85949761 传真 0431-85930021 0431-85930021 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 吉林省长春市南湖大路6399号 公司注册地址的邮政编码 130012 公司办公地址 吉林省长春市南湖大

11、路6399号 公司办公地址的邮政编码 130012 公司网址 电子信箱 2020 年年度报告 6 / 182 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站http:/ 公司年度报告备置地点 吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中通国脉 603559 不适用 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 致同会计

12、师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 谢春媛、付平 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 657,077,984.87 714,252,633.64 -8.00 722,595,357.51 归属于上市公司股东的净利润 -992,391.55 16,896,211.73 -105.87 49,276,632.37 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的

13、收入后的营业收入 614,666,863.45 706,286,868.06/ -12.97 / 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7,089,886.79 16,324,568.32 -143.43 47,367,036.61 经营活动产生的现金流量净额 -125,431,223.96 81,564,154.99 -253.78 -117,106,755.02 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 876,549,385.28 879,398,962.88 -0.32 865,879,397.86 总资产 1,856

14、,274,923.84 1,818,729,556.53 2.06 1,601,969,294.69 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 2020 年年度报告 7 / 182 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） -0.01 0.12 -108.33 0.36 稀释每股收益（元股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.05 0.11 -145.45 0.34 加权平均净资产收益率（%） -0.11 1.94 减少2.05个百分点 6.85 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.81 1.87 减少2

15、.68个百分点 6.59 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 一、报告期末主要会计数据说明： 净利润同比变动原因说明：由于宏观经济下行压力加大，公司所处通信行业的市场竞争愈发白热化，公司面临的总体发展环境更加严峻，传统运营商的投入较以前年度有所减少，导致公司业务量和毛利率都有所下降。 二、主要财务指标说明 财务指标变动原因说明：基本每股收益同比下降 108.33%，加权平均净资产收益率减少 2.05%，主要系净利润下降所致。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于

16、上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份）

17、第四季度 （10-12 月份） 营业收入 62,451,334.95 154,351,781.93 210,234,393.42 230,040,474.57 归属于上市公司股东的净利润 -13,818,764.20 -2,991,698.49 13,001,786.40 2,816,284.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -14,347,094.16 -4,826,361.57 12,810,183.83 -726,614.89 经营活动产生的现金流量净额 -70,710,026.61 -46,761,452.87 -31,841,960.66 23,882,216.1

18、8 2020 年年度报告 8 / 182 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 6 月 30 日应调整北京分公司贸易业务收入：46701446.90 元，利润：7010018.31 元，导致与中期报告及第三季度报告数据差异。 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 1,817,840.51 处置子公司损益 -98,170.07 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 538,729.34 计入当期损益的政府

19、补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,422,772.49 878,916.75 3,479,188.63 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与

20、公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投2,579,224.29 2020 年年度报告 9 / 182 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 10,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述

21、各项之外的其他营业外收入和支出 572,923.88 -224,711.32 -1,150,930.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 处置子公司取得的投资收益 -9,393.65 少数股东权益影响额 -42,989.33 -12,250.97 55.76 所得税影响额 -801,005.94 -70,311.05 -311,153.92 合计 6,097,495.24 571,643.41 1,909,595.76 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 吉林省吉汽网

22、络 科技有限公司 2,643,106.61 2,899,920.61 256,814.00 0.00 中通国脉物联科技 （辽宁）有限公司 5,934.87 5,934.87 0.00 合计 2,643,106.61 2,905,855.48 262,748.87 0.00 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）报告期内公司所从事的主要业务 作为通信施工总承包壹级资质的专业施工企业和国内专业的通信技术服务商，公司主营业务以通信技术服务、

23、IDC 运营技术服务为主。主营业务客户涵盖中国联通、中国电信、中国移动、中国铁塔、华为、中兴、华三、大华、海康等国内主要通信运营商和通信设备厂商，并涉及政企、金融、教育、电力、消防、交通等诸多领域。 1、通信技术服务 2020 年年度报告 10 / 182 公司提供的通信技术服务主要包括通信网络工程服务和通信网络维护服务两大类型。其中通信网络工程服务主要是为客户提供核心网、传输网、接入网、无线网以及基础配套设施等在内的各类通信网络建设服务，含 5G 核心网系统设备安装调试、传输系统安装调试、5G 无线基站设备及室内分布系统安装调试，以及配套光（电）缆线路安装、通信基础配套设施建设等，是目前公司

24、的核心业务。通信网络维护服务是指对通信网络机房环境、基站设备、传输线路及附属设施运行状态的支撑和维护，包括对网络系统设备和光缆线路以及配套设施的日常检查、维护、检修和运行状态监控、故障抢修处理等。 2、IDC 运营技术服务 公司的全资子公司上海共创信息技术有限公司，依靠专业化的服务水平和丰富的行业经验，主要从事 IDC 运营维护、IDC 增值服务和软件及系统集成业务。 （1）IDC 运营维护业务：是主要通过整合运营服务商的资源，为 IDC 机房提供完整的运维服务方案，为客户提供 7*24 小时值班、资产管理、机房巡检、服务器及通信设备的巡检、软件检查、监控系统维护、用户故障受理及处理、IDC

25、设备安装调试、基础电信数据录入、机房周期性工作、 通信保障、 通信设备的保修等专业技术维护服务， 从而保证 IDC 机房设备的安全可靠运行，同时帮助客户节省技术、人力、管理等方面的运营成本。 （2）IDC 增值业务：主要为 IDC 机房最终用户的服务器及其数据的服务，包括：网络攻击防护、用户数据防篡改、漏洞检查、木马检查及其他各类数据应急响应等有关用户数据安全的增值服务；服务器上架、搬迁、网络割接、数据连通、各类数据迁移等有关用户数据基础设施保障的增值服务，以及一些电信业务代理。上海共创信息技术有限公司对公司的主营业务形成良性了补充，使公司的通信技术服务主业结构更加完善，极大地丰富了公司的业务

26、版图。 3、集成中台业务 集成中台系统是实时事件应用系统，由中通国脉在通信技术、平台研发、系统集成等实践基础上，为行业客户提供快速构建、部署和运行，基于任何类型的数据流的实时、事件驱动的应用支撑系统，能够帮助客户按需集成分散的应用和数据资源，实现快速开发、部署和升级，进而以中台集群的方式，为不同的前台业务提供基于大数据、物联网、人工智能等应用的资源支撑，满足灵活多变的业务场景需求。 集成中台将原先独立的各类数据资源、各种分散的后台系统、物联网设备，以及各类用户终端通过集成中台进行事件驱动的协同，形成按需定制的前台应用，满足不同角色、不同定位的用户需求，从建设孤立僵化的烟筒状业务应用，向建设协同

27、化、融合化、随需而变的灵敏前台应用转变。 集成中台可以在虚拟机上运行，作为云端应用；也可以运行在单台物理服务器上，作为边缘端应用；还可以运行在一台 PC 机上，负责链接本地的设备和数据到云端，以及本地的事件运算和系统应用。因此，无论是云服务模式，还是本地服务模式，都可以部署推广，能够广泛应用在业务形态各异、业务规模不同的智能化应用领域中。目前在国内数据实时应用、动态事件响应方面的智慧化应用系统中具有明显的优势，特别是在“人-机-物”协作的“云计算+大数据+物联网+人工智能”应用系统中，更是具有先天的优势，为 5G 时代的应用提供了先导平台。 4、拓展性业务 公司除主营业务以外，还涉及政企、教育

28、、军工等诸多业务领域。2020 年 9 月份，公司中标承建的“三优一均” 教育信息化精准扶贫项目是我公司在教育业务领域取得的新突破。该项目由中国国际投资促进会扶贫与发展委员会、中国初级卫生保健基金会中西部扶贫工作办公室发起。通过把教育发达区域的优质教育资源下沉到帮扶地区，使其教育设施、教育理念、教师培养、学生培优以及教学体系得以整体提升和改善。从“名校手拉手” 、 “名师手拉手”和“名校一小时”等方面出发，全面帮扶教育欠发达地区。从而实现优质教育全面覆盖，达到帮扶地区优质教育均衡化的目标。 2020 年年度报告 11 / 182 “三优一均”是具有创新特色的有效推动基础教育教师培养和学生培优结

29、构性提升和改善的帮扶项目。以教育教学资源的培养和提升为核心，以名校结对帮扶为实施方法，以大数据和互联网为基础，提供基础优质教育均衡化发展的整体解决方案。 公司作为总体软硬件集成实施方，主要承担了统一门户、新高考平台、教育管理大数据、教学分析大数据等软件的集成开发工作，以及平板互动课堂、远程专递课堂、教室多媒体、数字化探究实验室、竞赛实验室、创客实验室、数据中心机房、网络改造等硬件产品的集成实施工作。 （二）公司所处行业发展： 我国拥有全球覆盖最广的移动网络，按照国家工业和信息化部发布的2020 年通信业统计公报显示，2020 年，全国移动通信基站总数达 931 万个，全年净增 90 万个。其中

30、 4G 基站总数达到 575 万个，城镇地区实现深度覆盖。5G 网络建设稳步推进，按照适度超前原则，新建 5G 基站超 60 万个，全部已开通 5G 基站超过 71.8 万个，其中，中国电信和中国联通共建共享 5G 基站超33 万个，5G 网络已覆盖全国地级以上城市及重点县市。2021 年是“十四五”开局之年，我国信息通信业将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 以网络强国建设为统领， 以 “十四五”规划为指引，推动 5G 网络深度覆盖，加快数据中心等新型基础设施建设，丰富消费应用，推动医疗、教育等应用与千兆宽带融合，创新发展多元化信息服务，努力实现信息通信业持续向高质量发展。 在国家加

31、快推进信息网络等新型基础设施建设政策的大背景下，随着 5G 网络建设的不断推进、5G 融合应用研究的不断深入，未来通信技术服务需求必定更为增加。公司将本着以“客户服务为中心”的工作理念，坚持改革创新、提质增效，全面提升专业能力与服务水平，努力抓住发展机遇，在“新基建”的历史潮流中，在第四次工业革命的时代先声中，力争成为国内一流的综合通信服务供应商。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见第四节、二报告期内主要经营情况（三）资产、负债情况分析。 其中：境外资产 235,327.28（单位：元 币种：人民币） ，占总资产的

32、比例为 0.01%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司多年来在发展中不断积累和形成核心竞争力，在竞争中不断打造和强化核心竞争力，使得公司能够在行业内处于领先地位，公司核心竞争力主要体现在： 1、研发能力 报告期内，公司建立了行业领先的研发团队和研发机制，重点强化“平台+数据+运营”的中台应用与推广，着力打造以中台为核心的新一代信息系统，驱动公司业务向政企、教育、军工、医疗等行业的 5G 小场景应用方向转移。公司先后完成了软件业企业认证、CMMI 软件能力成熟度国际认证、ITSS 信息技术服务标准认证等多项认证，营业范围不断扩展。目前，依托中台系统，面向

33、政企客户，涵盖智慧教育、智慧城市、物联网应用、两化融合应用、工业互联网等前沿领域的项目已经陆续展开，并已经取得初步战果。 2020 年，公司依托这一平台，先后摘得五莲县、克什克腾旗两项“三优一均”重点扶贫项目，合同金额分别为 1.85 亿元、2.5 亿元，为公司此类业务的后续发展夯实了基础，也标志着以中台系统解决方案为主线的业务增长点正式形成，公司正逐步从传统通信服务类企业向解决方案集成商的角色转变。 2020 年年度报告 12 / 182 2、生产管理能力 作为成立 70 余年的老牌通信服务商，积累了丰富的生产管理经验，从生产计划能力、组织能力、指挥能力、协调能力、控制能力等方面均已形成了一

34、套自上而下的、贯彻生产全过程的管理体系，并且能够随着外部环境、内部环境的变化而不断地优化自身的管理体系。报告期内，企业本着科学、高效的管理目的，先后开发了新版项目管理模块和销售管理模块，强化项目全过程管理，明晰管理脉络，实现利润空间的最大化。 3、营销活动能力 （1）基石业务领域 树高千尺根深在沃土，传统通信技术服务始终是公司发展的根基，作为基石业务的通信网络工程服务和通信网络维护服务在公司发展战略规划中不可或缺的部分，公司将一如既往地维护、深掘省内传统通信技术服务市场，不断地开拓省外市场。 （2）IDC 维护领域 一切跟互联网有关的应用背后，都有数据中心在发挥基础作用。在新冠疫情蔓延全球的背

35、景之下，人们的工作、生活方式发生了深远变化，远程办公、远程教育、远程电商进一步得到全面普及，培育了大量新兴客户并带动 IDC 需求规模量级大幅增加。立足华东地区的上海共创，作为所属地域 IDC 机房运维领域领先者，在这一领域拥有显著的技术及客户优势。 （3）中台系统领域 围绕中台系统，公司积极寻求同各个行业巨头的密切合作，通过强强联合，实现优势互补、机遇共赢。目前，公司已经同百度大脑等业界领先企业实现合作，通过与这些行业巨头的深度合作，公司分布式集成中台在云计算、大数据、人工智能、物联网、工业互联网等新型信息技术方面的综合能力，有望实现重大提升；围绕中台系统构建的行业生态圈，也已初具雏形。 （

36、4）其他业务领域 “新基建”建设浪潮即将全面铺开，公司将以此为契机进军其他业务领域，展开多元化的战略布局。报告期内，公司业务已经涉及中兴、华为等厂商的督导调测业务；政企 5G 小场景应用业务；轨道交通排迁业务、土建业务；电力业务等 4、组织管理能力 公司拥有一支经验丰富的管理、营销及技术人员队伍，公司核心管理层保持开放性的管理思维，根据公司发展需要，通过内部培养和外部引进等多种渠道不断扩充和提升核心团队，使公司人才队伍的知识结构和年龄结构持续优化。同时，为保持管理团队稳定、充实管理团队实力，公司通过对高级管理人员及核心业务骨干实施全面的绩效考核管理方案，激励公司经营管理团队努力提升经营业绩，为

37、公司持续快速发展奠定基础。为进一步拓宽核心管理团队人员视野、提升管理能力，公司与世界英才商学院建立了稳定合作关系，为管理层保持持续技术创新能力和满足后备人才需求提供有力保障。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设，对于扩大有效需求、应对风险挑战、推动高质量发展具有重要意义。 一端连着巨大的投资与需求、 另一端连着不断升级的消费市场， “新基建”在对冲疫情不利影响、有效应对经济下行压力的工作中，提供了极其重要的支撑点。 2020 年年度报告 13 / 182 由赛迪研究院、腾讯云等联合编制的

38、新基建引领产业互联网发展，新基建、新要素、新服务、新生态白皮书中指出，2020 年，我国在工业互联网、大数据中心、5G、人工智能等新基建重点领域投资规模约达 1 万亿元。我国大数据中心、5G 基础设施、工业互联网、人工智能等领域的投资规模分别约为 52%、27%、11%、10%。 报告期内,公司围绕“提质增效、 改革创新”的经营方针， 面向“新基建”潮流中涌现出的新需求、新市场，不断优化顶层设计、合理调配公司资源，充分整合、科学调配，持续深耕成熟型业务，确保公司发展基础稳固；大力推动成长型业务，确保公司发展动力充沛；科学布局创新型业务，确保公司升级进程提速。 1.全力深入挖掘管理效能，确保公司

39、竞争力。 2020 年初， 公司制定下发了 关于生产单位深入推行“精细化管理”工作的实施方案 、 中通国脉工程项目全过程管理办法等一系列规章制度，以全面推行精细化管理工作，优化管理架构.同时，为保持公司的竞争力，以公司利益与团队利益趋同为原则，推行组织优化，确保公司保持持续的发展动力。 2.全面推进 IDC 维护及增值业务，满足客户需求。 随着全球范围内 5G 商用持续推进，下游 B2B、B2C 商业模式的相关应用有望带来移动互联网数据流量的爆发， 相关产业在需求与政策驱动下将进入黄金期； 同时， “5G+云计算”的共同推动，使得数据流量规模将再次进入加速上升期，全球数据量规模将进一步提升，I

40、DC 的相关业务作为基础设施的优势将进一步凸显。 根据中国信息通信研究院的统计和预测数据，到 2021 年，全球IDC 市场规模有望超过 1070 亿美元，相比于 2019 年有超过 40%的增长，国内 IDC 市场规模将达到近 400 亿美元，相比于 2019 年有超过 75%的增长，市场空间广阔。 为此，公司将继续以上海共创作为战略支点，全面推进 IDC 维护及增值业务的开展，满足客户需求。 3.依托中台系统，公司正全力拓展智慧教育等垂直应用的市场空间。 在深耕通信工程与 IDC 服务的同时，随着 5G 时代加速到来、“新基建”建设浪潮已全面启动，5G+时代，全行业都在着力于 5G 的场景

41、应用与落地。为此，报告期内，公司认真完善并制定了业务发展战略规划， 提高技术研发与市场投入力度， 深入研发 5G 小场景等应用类产品与技术服务，全力打造新的增长曲线。 （1）依托中台系统，拓展行业市场。 重点强化涵盖“平台+数据+运营”的中台应用研究与推广，着力打造以中台为核心的新一代信息系统，驱动公司服务类业务向教育、军工及其他 5G 小场景应用提升。 报告期内，公司已经完成中台系统的 1.0 研发，相关中台的系统升级迭代正持续进行。 目前，依托中台系统、面向政企客户，一系列涵盖智慧教育、智慧城市、新基建、物联网应用、 两化融合应用、 工业互联网等前沿领域的项目已经陆续展开， 并已经取得初步

42、战果。 2020 年，公司依托这一平台，先后摘得五莲县、克什克腾旗两项“三优一均”重点项目，为公司此类业务的后续发展夯实了基础。 公司将进一步强化公司中台系统在智慧教育领域内的应用，积极拓展与教育行业相关企业或组织的合作，力争将公司打造成一个智慧教育的专业化公司。 （2）军工保密资质 报告期内，公司已经启动了军工保密资质的申请与认定工作。依照自身发展战略规划，不断推动业务版图积极向军工技术领域靠拢。 下一阶段， 准备在战场信息可视化、 应急指挥显示需求、通信系统一体化网络建设和智慧军营建设等方面拓展相关业务。 （3）通过强强联合，不断构筑公司产业生态圈。 围绕中台系统， 公司也积极寻求同各个行

43、业巨头的密切合作， 通过强强联合， 实现优势互补、机遇共赢。 2020 年年度报告 14 / 182 目前，公司已经同百度大脑等业界领先企业达成框架合作协议，通过与合作伙伴开展深度交流，公司在云计算、大数据、人工智能、物联网、工业互联网、5G 应用等新型信息技术方面的综合能力，有望实现提升。 在中台系统的研发和应用过程中， 公司会结合实际情况， 细化中台的应用维度， 力求在业务、数据、技术三个方面建立动态链接；同时，建立中台系统配套的相关管理机制，从基础共享服务开始，完善底层架构。“故不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海”。相信通过上述扎实的工作和不懈的努力，公司已经踏入从通信服务类企业

44、向系统集成类企业的转变之路上。 4.继续做好市场开发工作，不断拓展公司业务版图。 在商务投标工作方面，公司设立了投标管理和档案管理两大模块，对各类投标采购平台进行全面整合，确保能够第一时间获得市场招标信息；报告期内，公司市场开发人员克服种种不利影响，逆水行舟、迎难而上，在保重点区域的基础上，也在积极开拓一些新的业务区域，在江西、河北、贵州、青海等地的市场开发工作中取得了突破。 未来，公司将综合分析各地的市场业务开拓与发展情况，做到二个强化，“强化重点区域，强化重点业务”。 5.新增资质提供助力，为公司后续发展提供有力支撑。 我公司于 2019 年，获取了土建、电力、钢结构三项资质，提升了公司的

45、业务硬实力。目前，公司已经开始承揽了相关业务，为后续业务的拓展积累了宝贵经验。同时，报告期内，公司又先后完成了软件业企业认证、 CMMI 软件能力成熟度国际叁级认证、 ITSS 信息技术服务标准认证三项信息技术服务企业认证工作。 各类资质的取得和认证成功，一方面说明市场给予公司的肯定，另一方面也提升了公司的核心竞争力，成为公司的优势资源。为未来公司的市场开发工作，获得更加有力的支撑。 我们已经进入一个全新的信息时代，在不久的将来，5G+、大数据、云计算、智慧应用等高新服务将深入社会各层面；智能、快速、高效的业务变革，将深刻的影响社会经济运行的形态。 同时，随着宏观层面的政策引导和客户需求，公司

46、将紧紧抓住“新基建、5G+、大数据”发展的关键时机，推动业务拓展、提升企业管理效能 ，为全体股东、客户和社会创造更大的价值。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2020 年，公司实现营业收入 65,707.80 万元，较上年同期减少 5717.46 万元，同比减少 8.00%；公司实现营业成本 53,914.98 万元，较上年同期减少 4,493.59 万元，同比减少 7.69%；实际归属于上市公司股东的净利润-99.24 万元，较上年同期减少 1,788.86 万元，同比下降 105.87%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变

47、动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 657,077,984.87 714,252,633.64 -8.00 营业成本 539,149,792.33 584,085,680.24 -7.69 销售费用 10,665,557.71 9,647,442.83 10.55 管理费用 64,914,806.00 49,445,290.37 31.29 研发费用 11,081,088.35 12,916,601.94 -14.21 财务费用 13,617,146.31 11,463,282.58 18.79 经营活动产生

48、的现金流量净额 -125,431,223.96 81,564,154.99 -253.78 投资活动产生的现金流量净额 1,238,250.83 -119,774,245.76 不适用 2020 年年度报告 15 / 182 筹资活动产生的现金流量净额 64,729,802.60 119,743,061.22 -45.94 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内， 公司实现主营业务收入65,323.70万元， 较上年同期减少5,838.79万元， 同比下降8.20%，主营原因是公司所处通信行业的东北地区市场竞争愈发白热化，公司面临的总体发展环境更加严峻，传统运营商的投入

49、较以前年度有所减少，东北地区收入减少 10,317.02 万元。 2020 年度主营业务成本 53,684.11 万元，较上年同期减少 4,561.55 万元，同比下降 7.83%，主要系收入下降所致。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 通信技术服务 614,666,863.45 501,048,146.12 18.48 -12.97 -13.21 增加0.23 个百分点 贸易业务

50、 38,570,158.73 35,792,921.14 7.20 622.56 599.61 增加3.04 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 设备工程 114,284,521.82 89,864,828.24 21.73 -24.33 -23.94 减少0.41 个百分点 维护服务 90,098,619.41 84,089,102.42 6.67 -12.56 -13.30 增加0.80 个百分点 线路工程 221,702,848.41 202,439,233.33 8.69 -