关于销售的规章制度（17篇）.doc

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1、 关于销售的规章制度（17篇）一、 总则 为了更好的对公司产品进展宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。全部的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进展考核和治理。 销售部经理职责 1、 对销售任务的完成状况负责。 2、 对回款率的完成状况负责。 3、 对本部门员工制度执行状况负责。随时对部门员工进展监视和指导，向公司提出对员工的惩处和嘉奖建议。 4、 对本部门员工的专业学问培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进展争论和学习。 5、 对本部门办公设备和车辆的使用及治理负责。责任到人，发觉问题

2、准时向公司主管领导提出奖惩建议。 6、 负责制定年度工作规划、月度工作规划、周工作规划、日工作规划，并负责监视规划的执行及完成状况。如在详细执行过程中遇特别状况需变更规划的应准时向公司主管领导提出建议。 7、 对本部门工作严格负责，准时处理工作中消失的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题准时向公司主管领导汇报。对本部门各员工消失的全部问题负有连带责任。 二、 销售部工作流程 1、访问新客户与回访老客户流程 1)销售员根据销售考核指标自行设计和规划个人月、周和每天的客户访问规划以及书面记录每天工作日志 2)销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户访问重点规划状况，并承受销

3、售部经理的指导，并最终确定下周客户访问与回访的重点 3)销售员根据客户访问规划对客户进展访问与回访 4)在访问与回访完毕后，应将相关信息照实记录并正确填写目标客户根本信息状况统计表 5)销售员在每周六上午的工作例会上将访问与回访信息向销售部经理汇报 6)销售部经理对销售员的工作予以指导和安排 2、产品报价、投标的流程 此项流程主要针对外协产品及政府农业治理部门统采的产品 1)销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理打算是否参与比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示) 2)对用户的询价书或招标信息进展整理(必要时由选购部和技术部帮助) 3)技术部对疑难产品的型号、

4、技术参数进展帮助和支持 4)选购部对重点产品的原材料选购价格及交货期进展调研 5)销售部经理对最终报价或标书进展审核(重大比价或投标需向公司领导请示)确认前方可进展打印 6)制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参与比价或投标 3、商务谈判与签订合同的流程 1)销售员在给客户报价或投标后，依据实际状况可进展商务谈判 2)销售员在与客户商务谈判的过程中应准时向销售部经理通报相关状况(重大合同需向公司领导请示) 3)与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认 4)待销售部经理或公司领导将全部问题均确认前方可签订销售合同 5)正式销售合同经销售部经理确认后

5、由销售内勤于当日保管存档 6)对于因客户缘由无法签订正式销售合同或客户电话/传真通知订货的必需由销售部经理(必要时向公司领导请示)确认前方可执行 4、发货流程 1)销售员或分部销售内勤依据销售合同填写需货申请单 2)需货申请单经分部经理审核确认后上报销售部 3)由销售部经理审核销售合同及需货申请单 3)由销售内勤依据销售部经理审核的需货申请单开具销售出库单并将其次联交与库管 4)库管办理出库手续 5)将客户签字的客户确认单交销售内勤存档 5、回款流程 1)销售员催款 2)销售员填写收款申请单 3)销售部和财务部确认 4)反应给客户 5)客户回款 6、开票流程 1)销售员填写开票申请单 2)销售

6、部审核 3)财务部开票 4)交客户签收 7、售后效劳流程 1)接客户售后效劳申请，由销售部经理确认 2)销售内勤填写售后效劳申请表后发给技术部 3)技术部和客户沟通 4)技术部将效劳状况、处理结果反应给销售部经理及内勤 5)销售内勤与所属销售员进展内部沟通 8、退货(换货)流程 1)客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认 2)由销售员核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量 3)由销售员协作技术部鉴定退货(换货)产品的真伪 4)由销售分部将核实无误后的退货详单即红字的(需货申请单)报销售部经理审核 5)由销售内勤依据审核的退货详单开具红票的销售出库单并将其次联交与库管 6)库管办理退货(换货

7、)手续 三、销售部治理制度 1、对所辖区域内全部经销商的经营状况、终端用户状况、竞争对手的产品构造及销售状况以及当地市场状况等信息，销售员必需了如指掌 2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特别状况必需收取的应准时将该款项汇回公司 3、销售人员在工作推动过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示 4、销售员不得擅自超越常规与客户进展商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程 5、对于任何客户提出的特别费用(如市场促销费用、临时雇佣人员等费用)要求必需在征得销售部经理同意的状况下方可承诺 6、特别费用的支付究竟采纳何种形式必需向公司领导请示前方可执行，

8、违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失 7、正式销售合同形成后，若无正值理由销售内勤应在一个工作日内组织发货 8、销售内勤开出的销售出库单内容要具体、精确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤担当责任 9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥当保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的全部往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。 10、全部的出库申请及开票申请销售内勤要准时存档 11、销售内勤应每日向财务部了解回款状况，准时处理回款过程中发觉的问题，杜绝错帐、坏帐的发生 12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交

9、财务部签收 13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部 14、对于不能解决的现场售后效劳问题，销售员应准时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决 15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的全部销售合同原件编号整理成册 16、销售部必需按公司要求准时精确上报以下各种报表 1)周工作规划表 2)月工作规划表 3)销售状况周统计表 4)销售状况月统计表 5)销售员工作周统计表 6)销售员工作月统计表 7)市场状况周统计表 8)市场状况月统计表 9)经销商进货状况统计表 10)区域销售状况统计表 11)每月经销商治理汇总表 12

10、)目标客户根本信息状况统计表 17、违反上述规章制度，视情节罚款10100元 销售的规章制度 篇2 人事制度 一、聘用公司各机构需要增加人员时，先填写人员增补申请表，经主管领导核准后，由内勤统一聘请。员工聘请实行内部选聘和对外聘请两种方式： 1、内部选聘：从公司内部员工中选拔聘用所需人员。 2、对外聘请：对外聘请采纳媒体广告、人才中介机构、大专院校、相关企事业单位等途径进展。应聘人员填写聘请登记表，甄选资料，确定测试人员名单;人力资源部门进展初试，初试合格者，以书面或电话通知复试;结合聘用部门对复试人员进展复试及专业测试，并做出结论性评价;复核应聘者相关证件，对应聘者进展背景调查，由权限领导进

11、展核决。 二、试用期新进员工须经人力资源部门进展岗前培训，经培训考核合格前方可试用，试用前签订试用合同。录用员工正式上岗，进入试用期，试用期为1-3个月。在使用期内，员工不符合录用条件的，公司有权解除劳动关系，并不支付经济补偿，员工也可以在使用期内随时以书面形式通知公司解除劳动关系。 三、转正员工从人力资源部门领取转正申请单，填写转正申请单，由主管上级详细签署意见并与内勤协调，由内勤呈公司总经理核准。 四、考勤、加班及请假治理方法工作制度： 1、遵守国家的法纪法规和公司规章制度。 2、仔细履行岗位职责，正确处理分工与协作关系。 3、听从上级指挥，有不同意见应当面或书面陈述，并提出相应的措施。一

12、经上级打算，应马上遵照执行。 4、准时上下班，对所负责的工作保证时效，不拖延、不积压。 5、上班时间不得接待私人来访，不得擅离职守。 6、下班后、节假日期间或有特别、紧急需要，听从加班、值日等安排。 工作时间：实行每周五天工作日,每天工作8小时，周一至周五：早8：00-12：00工作下午13：-18工作考勤规定：公司员工上下班必需实行打卡或签到，方能出去办理各项业务，如有特别状况，须主管领导批准，不行迟到、早退、旷工。 考勤治理：上班、下班各打卡一次，每日两次。不具备打卡条件的部门，实行签到(退)制度，时间及规章同打卡。因公出差或外出者应填写员工外勤单。迟到、早退、旷工的界定及惩罚 1、迟于规

13、定时间上班为迟到。迟到一次处10元罚金。 2、员工于下班时间前，非因公务需要而擅自离岗，即为早退。早退一次扣发当日工资。 3、员工无故不到岗或请假未核准，以旷工论处。旷工一次扣发三日工资。连续旷工三日以上者，公司可视情节辞退员工，并不予结算任何工资和提成。 国家法定假：五一(三天)、十一(三天)、元旦(一天)、春节(三天)。 公休假：每周公休日加班薪资支付标准：国家法定假日按300%支付薪资;公休日加班按200%支付薪资;寻常日加班按150%支付薪资。员工在以下状况下可视为加班：员工在正常工作时间和效率下，的确完不成工作任务;员工加班时间在1小时(含)以上的。员工加班应填写加班申请表，经部门主

14、管批准前方可生效。 有以下状况之一的，加班不予补偿： 1、未办理相关手续，或办事效率缘由未完成工作任务而加班; 2、员工出差加班及已赐予定期固定补偿的加班。 请假治理方法：员工请假必需提前填写请假单，经批准前方可休假;特别状况下，可电话或托付他人请假，但事后须补办请假手续。 假期类别：公司员工给假分为扣薪假和带薪假两大类： 1、带薪假：每周公休假、法定节日假、婚假、产假、丧假、工伤假、年休假。 2、扣薪假：事假、病假。各类休假均不含每周公休假日，如遇法定节假日顺延。 1、每周公休假：实行每周五天工作制。 2、法定节日假：指元旦、春节、国际劳动节、国庆节及其它法定节假日，按国家有关规定。 3、婚

15、假：员工到达法定年龄结婚，给假3天;如属晚婚(男满25岁，女满23岁)，给假15天;再婚者不享受晚婚待遇。 4、产假：在集团工作三年以上的女员工，符合国家规划生育政策生育时，凭证明给假90天;已婚女员工妊娠期内流产，一次给假7-30天;员工之配偶分娩，给假3天。 5、丧假(1)员工父母、配偶、子女丧亡给假5天;(2)员工兄弟、姐妹丧亡给假2天。 6、工伤假：按劳动合同及实际状况赐予。 7、年休假：年休假应在不阻碍工作之时，提前一周提出申请。公司正式员工工作13年(不含)，每年年休假5天;工作36年(不含)，每年年休假7天;工作6年以上，每年年休假10天。 8、事假：每次最长不超过5天，年累计不

16、得超过10天。 9、病假：2天(含)以上病假须持市级以上医院证明，否则以事假计。 假期工资： 1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、丧假不扣工资; 2、30日以内的产假及工伤假，不扣工资;30日(含)以上的产假及工伤假,假期只发50日根本工资 3、事假期间扣发全部工资。 请假核准权限： 1、主管级(含)以下员工请假：13天(含)由业务经理核准;35天(含)、5天以上由总经理核准。 2、业务经理级员工请假由总经理核准。 五、解聘有以下状况之一者，公司可实行解聘制度： 1、工作力量不符合岗位要求的; 2、品德不佳，不利于在公司长期进展的; 3、不能承受企业文化，不适应公司治理模式的。对中止试用的人

17、员，提前一天予以通知，自告知之日起移交工作。 六、开除员工有以下情形之一的，公司将予以辞退： 1、员工不能胜任其岗位工; 2、员工有严峻违纪行为者。公司辞退员工应于三日前告知员工，并于当日进展工作交接。 3、无正值理由者，连续旷工三日以上者。 4、严峻违反劳动纪律和公司规章制度的。 5、严峻失职的，营私舞弊的，对公司声誉和利益造成重大损害的。 七、离职员工离职应提前15日向公司提出书面申请，经公司主管领导批准前方可离职。员工离职时应移交手续包括：工作移交、财务移交和办公用品移交等并填写员工离职(调动)工作交接表，并交内勤存档。如未经批准，擅自离职者，视为自动离职，扣发当月工资。 八、不管是离职

18、，开除，解聘人员，依据学问产权保密原则，仍对公司的资料，商业隐秘，信息，和数据保密的义务，否则公司有权申诉其法律责任。 销售的规章制度 篇3 一、总则 第一条 为确保公司销售业务、经营目标的顺当完成，标准销售运作过程中的有关事宜，特制定本制度。 其次条 本制度主要对公司销售组织、产品销售价格、发货程序、售后效劳、货款回笼等进展了详细规定。 二、销售组织 第三条 本公司销售部的职能和责任，详细为： （1）负责公司主机配套市场和出口市场的网络建立，市场调研、开发、监控、筹划等业务的执行工作，以及主机配套市场讨论、分析、协调等工作，以确保配套业务的有序进展。 （2）负责整合本公司的市场资源，对重点主

19、机配套单位市场实行集中开拓。 （3）负责做好市场归口运作治理，价格治理和政策的制定讨论、分析工作。 （4）负责主机配套业务代表的定人驻点考核及统一治理。 （5）积极协作与本公司相关进出口公司的业务联系，与此同时，还要取得与国内一些进出口公司的业务联络，做好出口产品的接单、核价、装箱、发运等工作，直接对市场产品需求的工艺、技术、质量、时效性、用户满足度、价格合理性等进展有机连接与监视。 （6）销售部在每月20日前要供应下个月的要货规划及销售数量并准时做好跟踪工作，对消失的库房内偶然品种断货，要准时下达临时规划，以便生产部可以准时安排，合理调度生产。 三、销售价格 第四条 销售价格制定的目的，尽可

20、能使产品定价合理，避开因低价损失或因定价过高而失去市场竞争力。 第五条 销售价格制定的原则、详细应依据同行竞争状况分级客户的需求层次结合“产品主导定价法”进展分级确定，分级执行。 （1）首先对每个产品由技术部及制造局部别供应技术参数、工艺、工序实际班产等资料，财务部核算每个产品的制造本钱价，保本价，在此根底上确定内部价（即经销价或最低配套价）。 （2）产品的价格确定原则上以保本价为业务费结算价，内部价是在保本价根底上上升5-10%，批发价（业务人员有权直接销售）是在内部价的根底上上升5-10%，出厂价是在批发价根底上上升5-10%定作制度价格。 （3）新产品价格经财务核定后由生产部、销售部会签

21、，总经理确认后，作为制度定价，制度定价一般每年依据本钱变化，依据市场行情由财务部、销售部提出调整一次。 第六条 平常接单中对符合价格政策、销售政策的产品、合同由销售部直接接单、签订，对低于制度价格的供货合同或订单平常由销售部提出意见后报财务部审核，总经理批准前方可接单签约。 第七条 对价格偏低的产品订单在价格审核时一般要求按以下原则进展把握掌握。 （1）考虑生产力量发挥状况，当生产力量空余时（或为开拓新的领域市场）对部份订单（主要是出口订单）原则上到保本价以上接单，在生产力量特殊空闲时，少量出口产品在制造本钱价的根底上接单。 （2）对部份订单因个别产品价格低，按整体订单的盈余状况来把握。 （3

22、）部份为对同行定向竞争的最大限度扩大市场份额的产品低价所签订订单（只允许在配套单位及出口业务中存在这样的状况），该部份业务必需按“定价主导本钱法来把握，对特定客户、特定产品要求按特定的工艺，生产流程设计制造以降低本钱，使该部份客户的产品制造本钱同样低于定价以保证公司效益。 第八条 对日常销售价格政策执行状况的监控，由财务部负责通过销售治理报表实施监控。详细每月对销售盈利率偏低的产品或客户由财务部提出后生产部进展进一步本钱核实，一方面从内部本钱掌握角度把本钱掌握到位，另一方面对客户提出提价要求，合理调整价格。 第九条 新产品销售价格确实定为不得低于新产品的单位本钱。（单位本钱包括产品的制造本钱、

23、销售费用、税金等工程），但考虑公司长远利益的前提下，最低可以在单位本钱的根底上下浮5%以下（含5%）。 第十条 常规产品的销售定价权属公司总经理，但单位产品的销售价格不得低于单位本钱价格。 第十一条 修理市场上的运作必需由营销公司统一开票运作，与营销公司的政策保持统一。 四、销售发货和程序 第十二条 发货挨次： （1）满意主机配套客户的要货规划。 （2）如有出口产品应首先满意万向美国公司（或万向进出口公司）的要货规划。 （3）在满意出口配套外，对修理市场，必需先满意营销公司的要货规划，其次满意其它修理客户的要货规划。 第十三条 配套公司及发货程序： （1）配套产品必需签订合同，坚决杜绝未签合同

24、，先发货后收款运作，合同应有销售部组织进展合同评审，特别状况报总经理审批。 （2）对与公司新发生业务的配套用户，首次赊销合同评审前，销售部应派员实地走访、考察、了解用户的产品需求，资信度等，并形成报告。作为合同评审的依据，如属银货两讫的新配套用户，销售部门也应在六个月内进展实地走访考察并形成报告。 （3）对未签合同又不能做到款到发货的单位或价格低于制度规定的均必需由销售部负责人实地走访商谈，争取实行银货两讫或查找中间代理商进展银货两讫运作。 （4）发货中如是进展赊销或存在应收账款风险的单位必需在经办业务人员担保收回并在出库单上签字的根底上发货。 （5）原则上夜间不允许装车发货，因特别状况公司销

25、售产品需夜间装车发货，发货部门应事先向总经理（或授权人）报批，并在产品出库单及出门证上签署意见后，当班经警方可放行。 （6）星期天、节假日产品发货需经当日行政值班人员签字前方可执行。 （7）财务入账应依据发运凭证（如铁路运单、汽车运输收货签字盖章回单等）。 （8）财务部应依据供货动态表进展日常监控，对应收款单独实地对账，每年不少于一次。 （9）发货程序，由业务员填写市场发货审批单-销售部审批开具出库单成品库凭出库单发货（发货人必需在出库单上签字）。 第十四条 产品发运方式及发货时限。 （1）产品发运的方式应依据销售合同规定或客户要求等实际状况确定，采纳铁路托运、大路零担、邮寄、公司自备车供送及

26、客户自提等方式。 （2）成品库依据出库单上产品的品种、数量、发运单位、地址、时间要求等进展合理安排发货，成品库在产品不碰头的状况下，原则上当日单子当日送出，最迟不得超过次日上午。 （3）成品库收到出库单发货后，应准时在出库单上签字，并反应给开单人员，准时正确地将领货凭证寄给收货单位。 第十五条 承运人将货送抵目的地后送货单需经客户签收签名并加盖收货章或单位公章，送货回单交成品库一份。 第十六条 凡因仓管员的人为因素引起导致货物发错，所产生的来回运费由当事人担当，并向客户做好解释工作，如导致该笔货物的损失时，则按产品保本价计由当事人负担，并处以20-100元的罚款。 第十七条 由于开单人的缘由，

27、不认真导致出库单开错，发生的额外费用或损失时按产品保本价，由当事人负责，并处以20-100元罚款。 第十八条 仓管员应建立好产品库存、发出、营销公司移库台账，并做到账物相符，每月准时与财务部和营销公司对账，如因疏忽对账漏登等缘由导致账物不符，发觉一次罚款20-50元。 第十九条 销售部内勤人员（开单、统计等）应建立用户台账，和配套单位移库账应逐月登记、统计、每月与销售人员、财务部和配套单位核对一次，做到账目、档案清楚，一目了然。 五、售后效劳 其次十条 销售部是客户埋怨问题归口治理部门，对公司范围内的客户埋怨进展收集、分析，处理及反应工作。 其次十一条 如因产品质量问题发生在安排业务员的业务区

28、域内，如人在当地，则必需在一个工作日内前往处理。如人在异地，则最迟不得超出5个工作日内处理完毕（需注明详细的发货时间）。 其次十二条 客户埋怨的调查处理，订正措施参照公司已定的相关程序文件执行。 其次十三条 退货产品处理： （1）出口产品退货自退回产品送达起48小时内质量部应有书面签订意见。并由销售部负责将意见通知客户，是因产品型号相近引起错发，业务处在即刻就发的根底上书面对客户解释并取得谅解，是由于技术标准要求差异（出口）或客户产品设计前详细细节未告知，引起退货，技术部负责调整设计方案，销售部向客户书面解释后，尽快予以补发。 （2）配套产品因质量问题退货自退回产品送达，3小时内质检部应在退回

29、入库单上签订意见，并由仓库对退货进展调整。 （3）营销公司因产品积压退货，在送达公司仓库之时起6日内检测完毕，并将书面状况回复营销公司，同时双方做库存账调整。 （4）因产品质量缘由退货的： A、必需由业务员进展先检测。 B、零配件齐全。 C、符合退货制度，三者缺一不行（营销公司和直接客户通用）。业务员必需在出差回司三天内处理完毕向营销公司或客户反应处理意见。 D、假冒产品的退货。因业务经办人把关不严而失职，经办人必需处以该产品价值2倍的”罚款。并负责向客户作好解释工作。 其次十四条 产品丧失处理 （1）公司自备车大路发运过程中产品丧失，损失由承运人（司机）全额担当。承运人应严格按要求将货物送抵

30、目的地，未经公司领导人认可，不得擅自将货物送抵非目的地，否则由承运人担当全部损失并承受公司作出的惩罚。 （2）大路、铁路发运过程中产品丧失。销售部在收到客户（或配送中心）寄（送）达的铁铬事故记录单、发运清单、丧失清单三日内用书面回复清单收到状况，同时将丧失的产品补发给客户，并注明是“丧失产品补发”。 六、货款回拢 其次十五条 产品销售原则上要求银货两讫，对存在应收款的单位，业务经办人员，销售部有责任在肯定期限内全额收回货款，货款收回原则上应通过银行汇款，尽量避开现钞，财务部对全部存在应收款的单位，每年至少二次账目核对并取得证明向公司领导汇报对账状况。 其次十六条 销售抵回物资指企业在产品销售实

31、现后经屡次催讨的确无法收回货款，须经销售部负责人签署意见，财务部核准，总经理批准同意前方可执行物资抵回，特别状况下的销售抵回物资的让售由公司财务部提出处理意见，经公司总经理批准后可强制处理。但须报万向公司财务部备案，任何人不得擅自打算物资抵回。 其次十七条 对于销售抵回物资特殊是以车抵款局部，予以明确规定如下： （1）销售部、财务部应建立销售抵回物资明细台账。 （2）抵入时原则上先由销售部会同财务部、生产部找好承受物资的第三方，并经审批同意才可抵入。 （3）抵出时其售价不能低于抵入价，如有差价损失时，其差价局部由经办责任者按报损规定担当，高于抵入价局部由公司全额收回。 （4）除允许回款困难的配

32、套单位抵回物资，修理市场严禁抵回任何物资。 （5）除以上要求外，如有其它特别状况，必需报董事会批准前方可执行。 七、附则 其次十八条 本制度自下发之日起开头执行，由销售部负责解释。 销售的规章制度 篇4 一、订货整理 第一条当承受的订货已确定，必需将客户的订单及公司内的生产托付做成四份，一份当做副本备用，其他三份各自交给工务科、常务董事、经管(财务)部。内容包括品名、数量、单价、所需日程、交货日期、交货地点、包装及运送方法等等。 其次条营业部已确定全部的订货时，应将承受订货的要项记入订货单里，记录工程包括生产托付、进展、检查、交货及其他经过等等。 第三条营业部将生产托付单交给工厂部门时，应要求

33、工厂也做好生产工程的工作预备表，并提交一份给营业部。 第四条选购科应随时调查原料及材料的进厂状况，并与选购的厂商进展交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。 第五条选购科应针对生产托付单及库存表进展检查，并与选购的厂商进展交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。 二、通知书信 第一条对于交易上的通知，应在一日内快速发文回复。 其次条交易上的回复书信等，原则上应以印刷或抄写为主，内记各项要项，寄送给交易客户。 第三条已打算承受订货的交易资料，应依照客户分类记入编号，整理为已交货及未交货之类。 三、交货、检查、配送 第一条对于已承受订单的工程，工务科应做好相关的生产日报，使工程

34、的进展程序得以明确，并应于适当的时机，通知给发出订单的客户知道。 其次条当生产接近完成时，应与工务科协议，选择指定交货日前的适当日，通知交货对象。如交货有拖延之虑时，也应事先通知对方，求得其谅解。 第三条在进展产品的检查时，应将结果做成测试成绩表等等的相关资料。 第四条产品的发送是依倨出货传票来进展的，另外，每次发送货品时，应将其要项记入发送登记簿中。 四、销售额的计算及收款 第一条在缴交预先产品时，应将交货单的副本交给会计科。会计科再将这些资料记入销售账中。 其次条如已经从客户处收取订金或预付金时，应将此内容也记入销售账中。 第三条财会部门于每月的25日，依据销售账的资料算出每位客户的未付款

35、项明细表(包括前月余额、本月销售额、应收账款)，送交营业经理。 第四条营业经理可命令各负责人员在应付款项明细表的收款栏中记入预付金，经过调查后，再打算营业部的收款预定额，然后呈报常务董事签核。 第五条常务董事应先查阅营业部所呈的收款预定表，如有必要征求经管经理的意见，则由营业经理做说明后，裁定收款的预定规划。 第六条收款业务原则是是由营业部门负责,但有时也可托付经营(财会)部门的人员去进展。 第七条有关款项的催收是由销售科负责催促，销售科必需把相关资料记入收款预定表中。 五、客户治理 第一条对于客户治理,则应依其分类，打算例行月份的访问及预定次数。另外，在开拓新客户方面，应设定每月的开拓预定数

36、，进展有规划的业务拓展活动。 其次条在接获定单时，要特殊留意这些方面的首要、次要等工作，尽快设法交涉联系，使业务能快速进展。 第三条对于旧客户及新客户的订货及估价，须快速、隐秘地探听清晰，尽早做好交涉工作。 第四条对于同行业者的预估内容及出货实绩须常常探究、调查，借此总结自己在承受订货方面难易。另外，也可依此觉察自己在预估上的疏漏缘由，借此修正生产技术及营业方面的缺陷。 第五条营业部门应就各方面的以下状况，进展广泛的调查，使各项销售活动的资料完备，并将资料交给相关人员阅览。如 (1)经济杂志及其调查。 (2)经济日报的剪贴整理。 (3)工程新闻的记录等。 第六条对于旧客户及预定客户方面的资料，

37、则应建立客户资料卡，记录以下所规定事项，并随时留意修正其内容： (1)资产、负债及损益。 (2)产品的种类工程、人员、设备、力量。 (3)销售状况、需求者的状况。 (4)付款实绩、信用状况。 (5)过去的客户与交易状况。 (6)电话、往来银行、代表者、负责人员。 (7)公司内部下单手续的过程。 (8)付款的手续过程。 (9)行业的景气状况。 (10)组织薪资、人员。 第七条常常与旧客户保持亲密的联系，探寻订货状况及其公司的需求，并设法延揽交易。关于以上各项，可于必要时召开讨论会或联谊会，以促进其成。 第八条旧客户的经营者或主要负责干部有庆吊之时，应以适当的赠礼表达敬意。 第九条在与对方进展交易

38、磋商时，如需一起用餐，供应茶点、香烟时，应适时供应，尤其是外出餐厅的用餐预算，应取得常务董事的认可。 第十条交易成立时，如需供应谢礼或礼金给斡旋者或相关人员时，应事先取得常务董事的认可。 第十一条在拓展重要工种交易时，应与相关人员相互协议对策，制定方针规划，同时需邀请与此有关的对象,设法开拓以前尚未成交的新交易。 第十二条在拓展交易时可经由旧客户之手来进展。即托付旧客户从中斡旋及依据过去彼此之间的交易，设法开拓目前尚未成立的新交易。 第十三条在进展估价时，应尽快调查状况与事前交涉，有恒心且周密地讨论出估价方法，以利进展双向磋商。 六、广告、宣传 第一条在做广告时可利用以下各种方法： (1)营业

39、介绍;(2)名目;(3)报纸与杂志的报告;(4)产品照片;(5)广告卡;(6)问候卡(包括贺年卡);(7)在报纸、杂志上登载的要闻。 其次条在实施前项所列广告时，应于各年度终了前，制定明年的规划来执行。但营业介绍、名目及产品照片则随时视状况必要时制作。 第三条营业的内容包括公司的机构、设备、力量、技术、信用、生产额、营业产品的种类等等。 第四条较具体的名目寄发给大公司、批发商、代理店、较简洁的名目则寄发给交易较多的客户或潜在的客户。假如有交易意愿者盼望能够得到名目时，除了名目之外，应另附公司的规划介绍寄送给对方。 第五条如利用新闻、杂志媒体者，可将广告登载于各大报或相关业界的杂志。 第六条广告

40、信函或问候卡要事先以标准文体印刷好，随时或有规划性地送寄给潜在客户或以往的客户。 第七条对于有必要对外广泛宣传的特别产品或工程，应与经济新闻、业界杂志等的记者联络，将之登载于世。至于其谢礼则另做考虑。 七、书信的制作及资料整理 第一条营业书信资料通常包括以下六项： (1)书信、电报(发文、订单)，(2)估价单、订购单、请购单、规格明细单，(3)交货单，(4)请款单，(5)收据，(6)备遗忘录。 其次条交易上的发文资料，原则上都须复印并制成副本保存。另外，发文资料上盖契印或负责人的印章。 第三条全部的书信资料，都应编列收受号码，并记入受信簿中，盖上收受日期印章。 第四条处理中的文件，应依照以下方

41、式加以分类、归档： (1)估价文件资料将交易客户与自己公司方面的估价资料，依照发生的挨次，归类或存档。 (2)订购资料依照挨次将契约书、请购单归档。 (3)有档资料。 第五条参考方面的资料，可按以下分类方式加以整理： (1)市场资料，(2)本钱计算，(3)同业的名目，(4)交易资料。 八、报告及会议 第一条营业部必需将每日的活动及业务处理状况记入日报表，经由科长、经理向总经理提出。 其次条销售科应依据每月及上个月订单量、转拨余额、本月承受订货的总额、本月的交货额、生产额、未收款项余额、各项承受订货的产品内容等等制作成月报表，并经由经理审核后转呈报告给总经理。 第三条每月或每月月初，营业部与工厂

42、方面，应召集经理、厂长、科长及其他负责人员进行生产、销售联络会议。 销售的规章制度 篇5 一、通则 (一)总则 本章程规定本公司营业部门(以下简称部门)的机构、权限、运作及处理等等相关事项。 (二)部门的业务范围 本部门依照总公司营业部门的指示，在独立营业规划与独立核算制度的原则下，负责指导治理所辖管的营业所，并负责辖管区域内的订货契约、收款及企划开拓新客户等相关的业务运作及业务处理。 (三)部门的所在地及称呼 部门设于全国的各主要都市，在称呼时各冠上该市名称。 (四)重要事项的打算 部门的设置、改制、废止，治理区域及经理的任免，皆经由董事会决议后执行。 (五)规章的制定、修改与废止 本规章的

43、制定、修改与废止皆经由董事会打算。施行细则则由总公司营业部长打算。 二、机构 (六)部门的机构 部门设经理、经理之下设业务及事务二科，管辖区域内设营业所。 (七)营业所的设置、废止 营业所的设置、废止及店长的任免，由总公司营业经理经询董事会意见后打算。 (八)治理者 部门可依状况需要，设副理及部门参谋。另外，科设科长，如状况必要可设科参谋及股长、主任。 (九)特殊回收科的设置 部门可依状况需要，设置特殊回收科。 (十)营业部的组织 营业所由店长、业务主任、事务主任、内勤职员、外勤职员及业务人员等成员构成，人员数目另行规定。营业所可依状况需要，设置副店长。 (十一)经理的职务范围 经理所负责的职务范围如下：