土壤修复市场调查报告.docx

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1、土壤修复市场调查报告一、土壤修复市场现状土壤修复是利用物理、化学和生物的方法转移、吸取、降解和转化土壤中的污染物，使其浓度降至可承受的水平，或将有毒有害的污染物转化为无害物质。土壤修复依据对象可分为耕地修复、矿山污染修复和污染企业搬迁所形成的场地污染修复。永清环保董事长刘正军表示，相对于矿山和工业场地污染治理 ,耕地污染治理和修复的本钱更高、周期更长。行业起步晚，首例修复案例距今仅 9 年。早期政策/商业模式缺位，资金缺乏，回报盈利少；缺乏政策和标准的支持，造成环境污染大事频发。行业进展缓慢。随着土十条出台，经济兴旺地区具备商业化开发潜力的污染土地已经具备可行的商业模式，这是我们看好的近期爆发

2、的行业“主战场”。总体来看，模块化、整体打包的解决方案，其实是将来土壤修复行业的进展趋势。但 2023 年常州外国语学校的环境污染大事仍旧折射出当前城市土壤修复市场监管力度和修复规 范尚待进一步提升，2023 年配套政策密集落地，将有望从根本上解决问题。城市土地修复市场成为主战场，两大规律推动行业破冰。政策视角：土十条和地方配套政策加快落地，政策体系解决行业核心问题；资金视角：政府资金投入增加， PPP 构建下的的模式将加速订单的到来。微观验证：证券化加速+订单爆发， 2023 年市场迎来顶峰。2023 年典型区域土壤环境质量状况探查争辩数据显示，珠三角该地区近 40%的农田土壤重金属超标，其

3、中 10%严峻超标；2023 年全国土壤污染状况调查公报显示，全国土壤总超标率达 16.1%，其中稍微、轻度、中度和重度污染点位比例分别为 11.2%、2.3%、1.5%和 1.1%；2023 年土地整治蓝皮书： 中国土地整治进展争辩报告 No.2显示，我国现有耕地中，有相当数量耕地受到中度、重度污染，土壤点位超标率接近20%，大多不宜耕种。 土壤污染从地区分布来看，以经济兴旺的中部和东部最为严峻。从经济大省广东来看，清洁土壤只占到了 11%，重度污染土壤占比却高达 12%。土壤污染问题日益严峻，启动土壤修复打算迫在眉睫。“”规划纲要公布，土壤修复被写入规划。规划纲要中第四十四章加大环境综合治

4、理力度提到，将实施土壤污染分类分级防治，优先保护农用地土壤环境质量安全，切实加强建设用地土壤环境监管，第四十八章进展绿色环保产业中提到，将加快土壤修复治理等型技术装备研发和产业化。因此，土壤修复有望成为“”期间政策重点之一。2023 年 5 月 31 日公布土十条。截至 2023 年 2 月 7 日，至少有 20 个省市已经公布地方版“土十条”。依据 21 世纪经济报道的初步统计结果，这些省市分别是福建、安徽、浙江、江苏、上海、辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、山西、北京、甘肃、广东、四川、宁夏、江西、陕西、贵州、天津、山东。近年来，我国逐步加强土壤保护方面的标准、法规等制度建设，行业相关立法、标准

5、、监管等制度日渐完善，土壤治理路径和时间表逐步明朗。国家对于土壤污染问题高度重视，并屡次投入专项资金用以治理。2023 年，环保部通过土壤污染防治行动打算的审议，打算包括建设 6 个土壤环境保护和污染治理示范区，估量单个示范区的财政投入在 10 亿至 15 亿元之间；2023 年，中心为支持30 个地方重点区域重金属治理和 37 个重金属土壤污染治理与修复示范工程，下达了重金属专项资金 36 亿元。2023 年行业订单规模超过 60 亿，形成订单的只有 20 亿左右，相较于 2023 年连续保持翻倍增长；依据公布的数据显示，2023 年土壤污染防治专项资金预算数为90.89 亿元，比2023

6、年执行数增加53.89 亿元， 增长 145.6%。如加上使用 2023 年度结转资金 6 亿元，预算数为 96.89 亿元。估量 2023 年中心专项资金 100 亿左右，加上去年剩余 30 亿的体量，估量 2023 年专项资金量在 130 亿，结合地方政府的配套资金，估量政府规模合计到达 240 亿。行业的订单爆发式增长已拉开帷幕。“谁污染，谁治理；无责任方由地方政府买单”。“土十条”规定污染地块治理与修复责任界定依据“谁污染，谁治理”的原则，由造成土壤污染的单位或个人担当。责任主体发生变更的，由变更后继承其债权、债务的单位或个人担当相关责任；土地使用权依法转让的，由土地使用权受让人或双方

7、商定的责任人担当相关责任。责任主体灭失或责任主体不明确的，由所在地县级人民政府依法担当相关责任。刘正军建议建立土壤检测数据库；鼓舞企业和高校、争辩所合作；政策支持技术转化大规模普及。二、土壤污染现状污染范围超过 16%，以重金属等无机污染为主家底初步摸清，全国土壤超标率超过 16%。2023 年至 2023 年，我国进展了首次全国土壤污染状况调查，在调查了 630 万平方公里的土地后，初步摸清了我国土壤污染的状况。依据环保部和国土资源部联合公布的全国土壤污染状况调查公报，全国土壤总的超标率为 16.1%，其中稍微、轻度、中度和重度污染点位比例分别为 11.2%、2.3%、1.5%和 1.1%。

8、污染类型以无机型为主，有机型次之， 复合型污染比重较小，无机污染物超标点位数占全部超标点位的 82.8%。城市土壤污染：重污染企业用地和工业废弃地是超标“重灾区”。当前我国场地污染主要集中于重污染企业用地、工业废弃地、工业园区、固体废物集中处理处置场地、采油区、采矿区、污水浇灌区和干线大路两侧等几类地区。其中重污染企业用地和工业废弃地超标率超过 1/3。从污染类型看,无机型最多,有机型和复合型污染比重较小 ,其中无机污染物超标点位数高达 82.8%,8 种无机污染物如镉、镍、砷、铜、汞、铅、铬和锌的点位超标率分别达 7.0%、4.8%、2.7%、2.1%、1.6%、1.5%、1.1%和 0.9

9、%;调查也觉察,矿区中超标点位高达 33.4%,55 个污水灌区中 71%的土壤被污染。工矿业和农业生产是导致土壤被污染的主要缘由。城市场地污染影响重大，治理需求急迫。不同土地利用类型土壤超标状况无机及有机污染超标状况三、土壤修复市场竞品“2023 年约有 20 多家企业从事土壤修复业务，2023 年这一数字上升到 500家左右，到 2023 年则增长至 900 家以上。”目前我国土壤修复市场又很多标杆企业，做的比较好的有北京建工，背景高能环境，广西博世科环保，江苏维尔利环保，深圳铁汉生态，东江环保，东方园林，启迪桑德环境，武汉都市环保，鼎实环境工程，永清环保，鸿达兴业，博天环境，蒙草抗旱，棕

10、榈园林，浙江博世华环保，菲达环保等。湖南地区在土壤修复领域做的比较好的环保公司有永清环保，凯天环保，恒凯环保，华时捷环保，宏富环保，湖南博世科华亿环保，中机环保，环保桥生态，九方环保，蓝天环保等。竞争渐趋剧烈，竞争构造逐步分化，理工环科、高能环境位列第一梯队。据最统计，“土十条”后拥有土壤相关业务的企业到达 2023 家。但不管是从工程数量上还是合同金额上看，目前土壤修复市场竞争格局已经渐渐分化：以理工环科、高能环境、北京建工环境为代表的公司年修复订单体量大，技术体系趋于完整，拿单力量强，属于行业第一梯队；另外如博世科、永清环保则立足于本省区，并已形成较为完备的技术体系，并逐步形成区域外订单拓

11、展力量，位列土壤修复的其次梯队；此外，以鼎实环境、上田环境等为代表的区域性非上市公司或三板公司，则主要将业务聚焦于本省以内，订单规模较小，在所在城市及周边区域有较为突出的影响力。四、土壤修复工艺选择和进展技术趋于成熟，应用仍以稳定/固化技术为主兴旺地区：经受三大阶段，微生物和植物成为现阶段主要探究方向。以欧美为代表，大体分为 3 个阶段：起步于 20 世纪 70 年月后期，形成了以挖掘填埋、固化、气提为主的物理、化学修复模式；2)20 世纪 80 年月初，进展出了隔离、淋洗、氧化复原、热脱附模式；3)20 世纪末本世纪初形成了以自然转移为主的生物、植物修复模式。我国当前技术水平与世界其他地区持

12、平，但实践中以固化/稳定、热脱附为主要应用技术。我国的污染土地修复主要包括有机污染修复、重金属污染修复， 也经受类似的 3 个阶段：1)20 世纪 80 年月前，修复模式主要为物理修复，通过填埋、刮土、翻耕等简洁处理措施，改善土壤微环境；2)20 世纪 90 年月，物理、化学和生物方法综合处理修复模式开头消灭并逐步运用；3)世纪以来，联合修复成为主要修复模式。修复技术包括植物、微生物、动物、固化、土壤气提、化学氧化复原、热脱附、淋洗、化学萃取等，当前固化/稳定、热脱附技术是主流的处理技术。植物修复技术属于原位修复技术,这种技术被认为是重金属污染土壤修复的最有效方法。行业现状：目前国内土壤修复工

13、艺上百种，主要分为生物修复、化学修复和物理修复，土壤污染物主要是重金属和有机物苯类有机物，卤代烃和其他挥发性有机物等。土壤修复的方法有生物修复微生物修复和植物修复，物理修复热力学修复，物理分别固化修复和化学修复淋洗和氧化复原。其中效果最好，时间最快的是化学修复，本钱最低的是生物修复。选择经常将集中修复技术结合进展综合修复，各种修复技术的特点及适用的污染类型如下表：类型修复技术优 点缺 点适用类型生物修复植物修复本钱低、不转变土壤性质、没有二次污染耗时长、污染程度不能超过修复植物的正常生长范围重金属、有机物污染等原位生物修复快速、安全、费用低条件严格、不宜用于治理重金属污染有机物污染异位生物修复

14、快速、安全、费用低条件严格、不宜用于治理重金属污染有机物污染化学修原位化学长效性、 易操治理深度受限，可重金属、苯系物、复淋洗作、费用合理能会造成二次污染石油、卤代烃、多氯联苯等异位化学长效性、 易操费用较高、淋洗液重金属、苯系物、淋洗作、深度不受限处理问题，二次污石油、卤代烃、多染氯联苯等溶剂浸提效果好、 长效费用高、需解决溶多氯联苯等技术性、易操作、治剂污染问题理深度不受限原位化学效果好、 易操使用范围较窄、费多氯联苯等氧化作、治理深度不用较高、可能存在受限氧化剂污染原位化学效果好、 易操使用范围较窄、费有机物复原与还作、治理深度不用较高、可能存在原脱氯受限氧化剂污染土壤性能本钱低、效果好

15、使用范围窄、稳定重金属改进性差物理修复蒸汽浸提技术效率较高本钱高、时间长VOC固化修复效果较好、时间本钱高、处理后不重金属等技术短能再农用物理分别设备简洁、费用筛子可能被堵、扬重金属等修复低、可持续处理尘污染、突然颗粒组成被破坏玻璃化修效率较好本钱高，处理后不有机物、重金属等复能再农用热力学修效率较好本钱高，处理后不有机物、重金属等复能再农用热解吸修效率较好本钱高有机物、重金属等复电动力学效率较好本钱高有机物、重金属等，修复低渗透性土壤换土法效率较好本钱高、污染土还有机物、重金属等需处理热脱附技术：主要处理有机污染物，加热使有机污染物挥发；固化稳定化： 使得污染物的性质稳定不活泼，降低集中；氧

16、化复原法：将有害重金属和有机物转化为危害较小或者无害的物质；植物富集法：种植能够富集污染物的植物降使土壤污染物富集于植物体内；微生物处理：微生物氧化复原处理重金属和有机污染物。物理阻隔法：将污染土壤进展隔离，防止集中。客土法：将污染土壤挖出换成未收污染的土壤，将污染土壤集中处理。化学淋洗：用淋洗液与污染土壤中的污染物进展化学反响。电化学修复：使重金属离子在阴极沉淀。另外土壤修复技术也有的进展，最近中科院合肥物质科学争辩院技术生物所吴正岩争辩员课题组研制出一种复合纳米材料，将黏土、生物炭等自然材料复配，使其由聚拢态变为松散态的网状构造，既能将土壤 ph 值提升至接近中性， 又能够高效地富集和抓取

17、土壤中的有害重金属元素，同时还能将“六价铬”等有害元素转化为安全元素“三价铬”。这种型的土壤修复材料亩均本钱只有 10元至 30 元，修复过程直接融入耕种流程之中，不仅使用便捷，相比传统修复方法效率也大幅提高，并且可以制作成粉剂、液体、颗粒等各种形式。专家表示， 该材料应用前景宽阔，明年有望实现量产。技术问题：土壤修复行业要进展，主要取决于技术，而如今我国土壤修复企业在技术水平上已经有了较大的提高，治理本钱也有较大幅度的降低。目前在土壤修复领域，我国较为明显的短板就是缺乏适合本国污染土壤特点的装备，国外设备“水土不服”。五、土壤修复本钱土壤修复市场宽阔，土壤污染种类多，依据土壤的污染程度和修复

18、工艺方法，土壤修复的本钱不一而论，总体本钱偏高，土壤修复的资金来源成犯难题。以下是土壤修复的本钱统计，数据由公开资料整理。应用技术单位治理本钱元/t直接本钱万亿元下限万亿元 上限万亿元农业耕地的修复费用热处理300-13009.4-40.610.3-44.815.0-65.0稳定/固化200-9006.2-28.16.9-31.010.0-45.0植物修复100-5003.1-15.63.4-17.25.0-25.0工业污染场地的修复费用应用技术单位治理本钱元/t直接计算本钱万亿元下限万亿元上限万亿元热处理300-13001.58-6.861.58-6.863.17-13.72土壤淋洗300-

19、15001.58-7.911.58-7.913.17-15.82稳定/固化技术200-9001.06-4.751.06-4.751.11-4.62应用技术单位治理本钱元/t直接本钱万亿元下限万亿元 上限万亿元重金属矿区的修复费用稳定/固化200-9000.43-1.940.43-1.940.86-3.89异位土壤淋洗300-15000.65-3.240.65-3.241.30-6.48热处理300-13000.65-2.810.65-2.811.30-4.62生物通风250-8000.54-1.730.54-1.731.08-3.46以下是局部实际工程案例的土壤修复本钱概况：场地属性修复时间承

20、受技术主要污染物平均本钱重 度 工 业3-5 年异位修复，生态修复Cd，Mn，Cu,Pb等16.42 万元/污染区重金属亩矿 区 土 壤2023-2023 年垂直生态屏蔽系统铜离子7400元/亩污染耕 地 重 度2023-2023 年植物萃取，植物富集，阻Cd，As 等重金属2.07 万元/亩污染隔，化学修复化 工 厂 重2023 年水泥窑燃烧固化处理技农药，Pb，Cd 重金度污染术、阻隔填埋处理技术属热 电 厂 中240 天化学氧化，热脱附，固化苯类，卤代烃，As,Ni重度污染稳定化等工 业 污 染热脱附多氯联苯区工业厂区化学复原五价铬离子工业厂区历 150 天固化稳定化，附土阻隔技As术工

21、业厂区历 440 天常温解吸，热解吸苯系物，PAHs 等耕地污染复合材料吸附Cd 等重金属工 业 污 染异位热脱附苯类有机物3254 元/m区耕地污染2023 年生物修复Pb，Cr,Cd,Zn 等重金5 万元/亩属英国奥运2023 年土壤清洗、生物修复、固2.5 万元/m化/稳定化日本富山1980 年至今客土法Cd，Pb 等重金属24 万元/亩日本熊本历13年疏浚或者填埋Hg 等重金属3.2 日元/m1977 年农业用地是目前土壤修复市场的重头戏，修复难度小，收益低；城市工业用地修复难度大，回报高。土壤修复订单周期较短,可快速释放表达业绩。土壤修复主战场城市工业用地由于政策和商业模式的变化，受

22、益者付费模式有望带来订单爆发。农用耕地以安全利用为主，修复为辅，依靠政府付费。采油/采矿区， 市场从无到有，污染者付费模式为主。六、土壤修复市场前景推测目前所采集到的数据来看，已有 29 个省、直辖市公布过土壤修复工程。在公布工程的数量上，湖南、广西、广东、江苏、浙江、北京各地较为领先，其中湖南省土壤修复工程数量居全国首位。该分布较为客观的反响了我国土壤修复市场的热点主要集中在湘江流域、长三角、珠三角和京津冀地区。其中，湘江流域重金属污染和耕地污染较为严峻， 政策支持力度大 ；长三角、珠三角以及京津冀等经济兴旺地区，对污染土壤修复再开发的力度较大，所以工程主要在这些区域公布。与此同时，也不能无

23、视的是其他区域的热度，江西、云南、内蒙古、甘肃等地区，每年公布工程的数量与金额都在不断增加。据统计，我国约 43.75%土壤修复工程规模较小，集中在 5000 万以下。2 亿以上相对大规模工程比例仅占 18.75%。与美国和欧洲分别已修复 30283 处和80700 处污染场地工程相比，我国已修复的场地数不超过200 个，土壤修复市场尚处萌芽阶段，但进展态势良好。市场规模与从业企业数量双增。2023 年全国土壤修复合同签约额到达 21.28 亿元，比 2023 年的 12.74 亿元增长 67%。全国从事土壤修复业务的企业数量增长至 900 家以上，在 2023 年约 500 家企业的根底上翻

24、了将近一番。2023 年全国土壤修复工程工程超过 100 个。据相关统计，我国的工业污染场地大约为 30-50 万块，假设平均每块场地的处理本钱为 300 万元，则市场空间为 0.9-1.5 万亿。依据全国耕地质量等级调查与评定主要数据成果，全国耕地总面积为 20.3 亿亩，超标率 19.40%， 则污染总面积为 3.9 亿亩，假设每亩地的处理本钱为 1-2 万元，则市场空间大约为 3.9-7.8 万亿。我国损毁且未有效治理的矿山土地约为 220 万公顷，假设每公顷治理本钱约为 10 万元，则全国的市场空间约为 2200 亿元。因此，我国信息来源内容国土资源部耕种土地面积的 10%以上已受重金

25、属污染原环保总局典型区域土壤环境质量状珠三角地区局部城市有近40%的农田菜地土况探查争辩壤重金属污染超标，其中 10%属于严峻超标环保部对 30万公顷根本农田保护区土壤中国环境与进展国际合作委员会有害重金属抽样监测觉察，有 3.6 万公顷土壤重金属超标，超标率达 12.1%的土壤修复的市场理论上的总的市场容量为 5.02-9.52 万亿。我国土壤修复潜在市场容量推测土壤按利用类型分类点 位 污染有待修复的土壤土壤修复 土壤修复市场土地面积亿亩物超标率 污染面积亿亩本钱元/亩容量亿元耕地20.2719.4%3.93-38331重度污染耕地-1.1%0.226000013378中度污染耕地-1.8

26、%0.363000010946轻度污染耕地-2.8%0.57100005676稍微污染耕地-13.7%2.783000833158466900.63507.636.30%1911500002865775810.0538.7534.90%21500003025231461.53784.529.40%167100000166913511880.5675.521.30%221000002164941310494023.60%1757000012241672701167233.40%84600005031378551137826.40%554000021815782671157820.30%48202

27、3096156171510175747436821土壤按利调 查单估 算待 修 复单位面积土土壤修复调查点位污用类型分土壤点位点 位 面面积的 面 积壤修复本钱市场容量区块数量染超标率类数积Km2Km2万亩元/亩 亿元重污染企业用地工业废弃地工业园区固体废物集中处置场采油区采矿区污水浇灌区干线大路两侧合计由于当前土壤修复行业的全国性调查尚未开放，依据中投参谋产业争辩中心公布的2023-2023 年中国土壤修复市场深度调研及投资前景推测报告中测算的数据，依据土十条的要求适当调整出行业的市场空间，假设仅测算具备成熟商业模式的场地修复和采油/采矿区修复市场，则市场规模在 9300 亿元左右，假设考虑

28、到耕地修复市场中的重度污染耕地治理市场，则整体体量可达 21000 亿元。行业工程数量快速成长，订单密集爆发。依据产业调研及相关数据显示： 1)2023 年开头，土壤修复工程数量开头呈现翻倍增长的态势。2)2023 年订单金额 62.85 亿，2023-2023 年均维持高速增长。(附注：合同签约主要表达工程订单金额，并不包括工程前期设计、监理等细分市场。此类工程金额比较小，单个金额在 3050 万左右，一般由环科院或者调查公司承接，估量整个市场或许 30 亿。据前瞻产业争辩院中国土壤修复行业市场前瞻与投资规划分析报告的分析， 将来我国土壤修复行业的市场规模将会到达万亿。城市场地修复：单位修复

29、本钱变动较大，有机物污染投入治理本钱相对较高。我们选取了行业主要公司的假设干工程统计了工程的单位面积修复本钱，由于工程污染程度、处理技术、工程设计的不同，不同工程间单位面积处置资金差异极大， 1)重金属污染治理工程平均单位处置本钱在 20 万元/亩左右，每立方米修复本钱约在 300500 元；2)有机污染治理工程每亩治理本钱约在 50 万元，每立方米修复投入约在 7001000 元；3)某些简单工程单位修复本钱可能远高于平均水平。下表中诸如苏州溶剂厂工程、李沧区场地污染治理工程因工程简单程度、污染物状况不同等缘由，其单位治理投入远高于平均水平。2023 年高能环境土壤市场仅 3 亿元，2023

30、 年高能环境拿到 13 亿订单，增长300%；数据显示，2023 年土壤修复订单金额 62.85 亿。20232023 年,博世科环保公司主业综合毛利率分别为 33.39%、29.11%、27.21%,呈现渐渐下降趋势,主要由于环保行业市场竞争剧烈,加速市场格局调整。该公司 2023 年 4 月拿下当年首个土壤修复大单，即 1.99 亿元的南化公司土壤治理总承包工程。今年 1 月公告显示，其以 1300 万加元收购加拿大瑞美克土土壤修复公司(RX 公司)，市盈率不到 8 倍。并购估量将带来每年千万元的净利润，同时博世科的土壤修复业务布局延长至油田土壤修复。七、土壤修复市场客户分析目前土壤修复市

31、场的主要客户为地方政府和主体责任明确的大型工业企业， 另外也有局部商业投资公司。地方政府客户主要是环保部硬性要求的环保指标中的工程为主的辖区区县政府和环保部门，工业企业包括土壤污染责任体明确的农药厂，钢铁厂，化工厂，石化厂，加油站，矿山，污水厂污泥等。八、土壤修复市场难题虽然有国家政策的支持和市场进展趋势，但是土壤修复市场遇到很多阻力和困难。主要有一、土壤修复法律法规和标准不完善，这就导致市场上面局部企业在治理标准方面不达标或者污染土壤无人修复。二、土壤污染防治与修复技术研发根底薄弱。我国土壤修复市场还在进展初期，技术各方面落后于欧美兴旺国家， 施工运营阅历相对较少。三、土壤污染防治与修复资金筹集困难。由于土壤修复的本钱格外高，加上土壤修复的投资效益低，很多土壤修复的责任体几经转变不明确，土壤修复市场存在巨大的资金缺口。四、局部土壤修复企业商业模式不清楚，无法产生收益就少有企业去担当，目前国家政策和专项资金是推动市场进展的主要力气之一。