华源包装：首次公开发行股票招股说明书（更新后）.PDF

《华源包装：首次公开发行股票招股说明书（更新后）.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华源包装：首次公开发行股票招股说明书（更新后）.PDF（463页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 苏州华源包装股份苏州华源包装股份有限公司有限公司 SUZHOU HUAYUAN PACKAGING CO.,LTD.（苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧）（苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧）首次公开发行股票首次公开发行股票招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广西壮族自治区桂林市辅星路（广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号）号）苏州华源包装股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）预计发行股数 不超过 3,520 万股，本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。预计发行日期 2015 年 12 月 2

2、3 日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 每股面值 人民币 1.00 元 预计发行后总股本 不超过 14,080 万股 每股发行价格 11.37 元 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、公司实际控制人李炳兴、李志聪及其关联方陆杏坤、陆林才承诺：如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项，发行人股票在证券交易所上市，自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如本人在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，

3、减持价格不低于本次发行的发行价；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。除前述锁定期外，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间：本人每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的25%；在离职后半年内，本人不转让所持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。同

4、时，上述人员承诺，如未能按照苏州华源包装股份有限公司及其控股股东、董事及高级管理人员关于稳定公司股价的预案的要求制定和实施稳定股价的方案，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月。2、公司实际控制人之一陆杏珍承诺：如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项，发行人股票在证券交易所上市，自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如本人在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；发行人上市后6个月内如发行人股票

5、连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后苏州华源包装股份有限公司 招股说明书 1-1-2 自动延长6个月的锁定期。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。3、在公司担任董事、高级管理人员的股东张辛易、沈华加、邵娜、高鹏承诺：如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项，发行人股票在证券交易所上市，自发行人股票上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间

6、接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如本人在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。除前述锁定期外，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间：本人每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的25%；在离职后半年内，本人不转让所持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占

7、其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。同时，上述人员承诺，如未能按照苏州华源包装股份有限公司及其控股股东、董事及高级管理人员关于稳定公司股价的预案的要求制定和实施稳定股价的方案，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月。4、公司其他股东国发融富、东方国发、鼎晟裕泰、汉明紫鹏、威程电力、黄小林、陈志奇、沈国平、沈利根、赵学红、钱美华、钱爱芬承诺：自发行人股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业（本人）本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购本企业（本人）持有的上述股份。保荐机构（主承销商）国海证券股份有限公司 招股说明书

8、 签署日期 2015 年 12 月 22 日 苏州华源包装股份有限公司 招股说明书 1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本公司（或本人）将依法就上述事项向投资者承担连带赔偿责任，但本公司（或本人）能够证明自己没有过错的除外。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决

9、定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。苏州华源包装股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 一、本次新股公开发行方案一、本次新股公开发行方案 公司公开发行新股，本次发行不超过 3,520 万股，不低于发行后总股本的25%。其中：新股发行数量不超过 3,520 万股；本次发行前股东所持发行人

10、股份在本次发行时不向投资者公开发售。二、本次发行的相关重要承诺二、本次发行的相关重要承诺说明说明（一）股东关于股份锁定的承诺（一）股东关于股份锁定的承诺 1、公司实际控制人中李炳兴、李志聪及公司高级管理人员陆杏坤、陆林才承诺：如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项，发行人股票在证券交易所上市，自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如本人在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；发行人上市后

11、6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6个月的锁定期。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。除前述锁定期外，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间：本人每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；在离职后半年内，本人不转让所持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。2、公司实际控制人之一陆杏珍承

12、诺：如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项，发行人股票在证券交易所上市，自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如本人在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。如遇除权除息事项，上述发行价

13、作相应调整。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。苏州华源包装股份有限公司 招股说明书 1-1-5 3、拥有发行人股份的发行人董事、高级管理人员张辛易、沈华加、邵娜、高鹏承诺：如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项，发行人股票在证券交易所上市，自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如本人在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交

14、易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6 个月的锁定期。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。除前述锁定期外，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间：本人每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；在离职后半年内，本人不转让所持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。4、发行人股东苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）、吴江东方国发创业

15、投资有限公司、深圳市鼎晟裕泰投资企业（有限合伙）、深圳市汉明紫鹏创业投资合伙企业（有限合伙）、广州威程电力科技发展有限公司、黄小林、陈志奇、钱美华、沈利根、赵学红、沈国平、钱爱芬承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，本企业（本人）不转让或者委托他人管理本企业（本人）直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业（本人）直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。（二）稳定股价的预案（二）稳定股价的预案 如果首次公开发行上市后三年内公司股价出现低于每股净资产（指上一年度末经审计的每股净资产）的情况时，将启动稳定股价的预案，具体如下：1、预案启动条件和

16、程序（1）预警条件：当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产的120%时，公司将在 10 个交易日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。（2）启动条件及程序：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时，应当在 5 日内召开董事会、25 日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。苏州华源包装股份有限公司 招股说明书 1-1-6（3）停止条件：在上述第（2）项稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于每股净资产

17、时，将停止实施股价稳定措施。上述第（2）项稳定股价具体方案实施期满后，如再次发生上述第（2）项的启动条件，则再次启动稳定股价措施。2、稳定股价的具体措施 当上述启动股价稳定措施的条件触发时，公司将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价：（1）公司稳定股价的具体措施 当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定，及时履行相关法定程序后采取以下部分或全部措施稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：在不影响公司正常生产经营的情况下，经董事会、股东大会审议同意，通过交易所集中竞价交易方式回购公司股票。公司用于回购股

18、份的资金总额不低于上一个会计年度经审计净利润的 10%，单一会计年度用于回购股份的资金总量不高于上一会计年度经审计净利润的 50%。在保证公司经营资金需求的前提下，经董事会、股东大会审议同意，通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价。通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价。法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。（2）控股股东、董事、高级管理人员稳定股价的具体措施 当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司控股股东、董事、高级管理人员应依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，积极配合并保证公司按照要求制定并启动稳

19、定股价的实施方案。控股股东、公司董事、高级管理人员应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 5 个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取下述措施以稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：控股股东在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。控股股东用于增持公司股票的资金总额不低于其自发行人上市后累计从发行人所获得的现金分红额的 20%；单一会计年度用于增持公司股票的资金总额不超过自发行人上市后累计从发行人所获得的现金分红额度的 50%。苏州华源包装股份有限公司

20、招股说明书 1-1-7 除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，不转让其持有的公司股份。除经股东大会非关联股东同意外，不由公司回购其持有的股份。董事（独立董事除外）、高级管理人员在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。董事（独立董事除外）、高级管理人员用于购入股份公司股票的资金总额不低于上一年度从股份公司获得薪酬的 20%（税后），单一会计年度用以稳定股价所动用的资金不超过上一会计年度获得薪酬的 50%（税后）。触发前述股

21、价稳定措施的启动条件时公司的控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员，不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为控股股东、职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。本公司于上市后三年内新聘用的董事、高级管理人员须遵照预案要求履行相关义务。（三）关于（三）关于招股说明书招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺 1、发行人及其控股股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员承诺：如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本公司（或本人）将依法就上述事项向投资者承担连

22、带赔偿责任，但本公司（或本人）能够证明自己没有过错的除外。2、发行人承诺：如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将以二级市场价格依法回购本次公开发行的全部新股。3、发行人保荐机构（主承销商）国海证券股份有限公司承诺“国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“本公司”）接受苏州华源包装股份有限公司（以下简称“发行人”）的委托，担任发行人申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在深圳证券交易所上市（以下简称“本次发行”或“本次发行上市”）事宜的保荐机构和主承销商。为本次发行，国海证券向发行人出具了 国海证券股份有限公

23、司关于苏州华源包装股份有限公司首次公开发行股票之发行保荐书、国海证券股份有限公司关于苏州华源包装股份有限公司首次公开发行股票之发行保荐工作报告 及国海证券关于苏州华源包装股份有限公司首次公开发行股票并上市的历次反馈意见回复及其他相关文件。国海证券承诺：本公司为发行人本次上市制作、出具的上述文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因本公司过错致使上述文件存在虚假记苏州华源包装股份有限公司 招股说明书 1-1-8 载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成损失的，本公司将依法与发行人一起就上述事项向投资者承担连带赔偿责任，但本公司能够证明自己没有过错的除外。”4、发行人审计机构、验资机构

24、天健会计师事务所（特殊普通合伙）承诺“天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称本所）接受苏州华源包装股份有限公司（以下简称发行人）的委托，担任发行人申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在深圳证券交易所上市（以下简称本次发行或本次发行上市）事宜的审计机构。为本次发行，本所向发行人出具了审计报告、内部控制鉴证报告、经本所审核的非经常性损益明细表、发行人主要税种纳税情况的鉴证报告、发行人申报财务报表与原始财务报表差异的鉴证报告、验资报告及其他相关文件。天健承诺：如因本所制作、出具的上述文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本所将依法就上述事项向投资者承担连带赔

25、偿责任，但本所能够证明自己没有过错的除外。”5、发行人律师北京市中伦律师事务所承诺“北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）是依据中国有关法律法规，经北京市司法局批准设立的特殊普通合伙制律师事务所。本所接受委托，担任苏州华源包装股份有限公司（以下简称“发行人”）申请首次公开发行人民币普通股股票（“A 股”）并在深圳证券交易所上市事宜（以下简称“本次发行上市”）的专项法律顾问，为发行人本次发行上市提供法律服务，向发行人出具了北京市中伦律师事务所关于苏州华源包装股份有限公司首次公开发行股票并上市的法律意见书、北京市中伦律师事务所关于为苏州华源包装股份有限公司首次公开发行股票并上市出具法律意见书的律

26、师工作报告 以及历次补充法律意见书和其他相关法律文件。作为发行人律师，本所及经办律师已根据中华人民共和国证券法、律师事务所从事证券法律业务管理办法、律师事务所证券法律业务执行规则（试行）等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，严格履行了法定职责。根据中华人民共和国证券法、中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见（证监会公告【2013】42 号）以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，本所现作出如下承诺：本所为发行人本次发行上市制作、出具的上述法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因本所过错致使上述法律文件存在虚假记载、误苏州华

27、源包装股份有限公司 招股说明书 1-1-9 导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本所将依法与发行人承担连带赔偿责任。作为中国境内专业法律服务机构及执业律师，本所及本所律师与发行人的关系受 中华人民共和国律师法的规定及本所与发行人签署的律师聘用协议所约束。本承诺函所述本所承担连带赔偿责任的证据审查、过错认定、因果关系及相关程序等均适用本承诺函出具之日有效的相关法律及最高人民法院相关司法解释的规定。如果投资者依据本承诺函起诉本所，赔偿责任及赔偿金额由被告所在地或发行人本次公开发行股票的上市交易地有管辖权的法院确定。”6、发行人评估机构国众联资产评估土地房地产估价有限公司承诺“国众联

28、资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“国众联”或“本公司”）接受苏州华源包装股份有限公司（以下简称“发行人”）前身吴江市华源印铁制罐有限责任公司的委托，出具了 吴江市华源印铁制罐有限责任公司拟改制为股份有限公司所涉及的股东全部权益资产评估报告及其他相关文件。国众联承诺：如因本公司制作、出具的上述文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本公司将依法与发行人一起就上述事项向投资者承担连带赔偿责任，但本公司能够证明自己没有过错的除外。”（四）公开发行前持股（四）公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向以上股东的持股意向及减持意向 1、公司实际控制人李炳兴、

29、陆杏珍、李志聪承诺：“对于本次公开发行前直接、间接持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所持苏州华源包装股份有限公司流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前直接、间接持有的公司股份。上述锁定期届满后两年内，本人拟减持公司股票的，将通过合法方式进行减持，减持价格将不低于发行价，且遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并提前三个交易日公告。锁定期届满后两年内，本人转让的公司股份总额不超过股票上市之日所持有公司股份总额的 25%。如未履行上述承诺出售股票，本人将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴公司所有。”2、公司股东苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）和吴

30、江东方国发创业投资有限公司为一致行动人，合计持有公司 9.32%股份，其承诺：“对于本次公开发行前直接、间接持有的公司股份，苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）和吴江东方国发创业投资有限公司将严格遵守已做出的关于所持苏州华源包装股份有限公司流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前直接、间接持有的公司股份。苏州华源包装股份有限公司 招股说明书 1-1-10 上述锁定期届满后两年内，将通过大宗交易、集中竞价或协议转让等合法方式审慎减持所持有的全部股票，并在减持前 3 个交易日予以公告。在前述两年期的首六个月内，本公司转让股票的价格不低于首次公开发行股票的发行价；在前述两年期的后十

31、八个月内，本公司转让股票的价格不低于首次公开发行股票的发行价的 80%。自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。如未履行上述承诺出售股票，苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）和吴江东方国发创业投资有限公司将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴公司所有。”（五（五）未能履行承诺时的约束措施）未能履行承诺时的约束措施 1、违反承诺时的约束措施、违反承诺时的约束措施 发行人、发行人控股股东、发行人实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员出具了关于所持发行人股份限售安排及自愿锁定承诺，保证首次公开发行全套文件不存

32、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺及在出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失将依法赔偿投资者损失的承诺，关于避免同业竞争及规范关联交易的承诺、发行人关于回购股份的承诺以及发行人控股股东关于回购股份的承诺等相关公开承诺。如在实际执行过程中，上述责任主体违反首次公开发行时已作出的公开承诺的，则采取或接受以下措施：（1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；（2）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（3）有违法所得的，按相关法律法规处理；（4）如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；（5）其他根据届时规定可以采取的其他措施。发行人董事、监事、高级管理人员承诺

33、不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺，未经发行人许可，该等人员离职后二年内不从事与发行人相同或相似业务的工作。2、稳定股价预案的约束措施、稳定股价预案的约束措施 如公司未能按照预案的要求制定和实施稳定股价的方案，董事会应向投资者说明具体原因，向股东大会提出替代方案。独立董事、监事会应对替代方案发表意见。股东大会对替代方案进行审议前，公司应通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。苏州华源包装股份有限公司 招股说明书 1-1-11 如控股股东未能按照预案的要求制

34、定和实施稳定股价的方案，所持限售股锁定期自期满后延长六个月，所持流通股自未能履行预案约定义务之日起增加六个月锁定期，并将最近一个会计年度从股份公司分得的现金股利返还股份公司。如未按期返还，公司可以采取从之后发放现金股利中扣发，直至扣减金额累计达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从公司已分得的现金股利总额。如董事、高级管理人员未能按照预案的要求制定和实施稳定股价的方案，所持限售股锁定期自期满后延长六个月，所持流通股自未能履行预案约定义务之日起增加六个月锁定期，公司应当从自未能履行预案约定义务当月起，扣减相关当事人每月薪酬的 20%，直至累计扣减金额达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从股

35、份公司已获得薪酬的 20%。三三、滚存利润的分配安排、滚存利润的分配安排 经公司 2012 年第三次临时股东大会决议通过，如果本次股票获准发行，则公司首次公开发行股票完成前历年滚存的未分配利润，由发行股票前老股东与新增加的社会公众股东按各自持股比例共享。四四、上市后的股利分配政策、上市后的股利分配政策 公司 2014 年 1 月 27 日召开的 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了 关于修订公司上市后三年分红回报规划的议案和关于修改苏州华源包装股份有限公司章程（草案）的议案。公司上市后三年，公司除符合公司章程规定的每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%之外，另须根

36、据公司实际经营情况，采用现金、股票或者法律允许的其他方式分配不少于当年实现的可供分配利润的 5%，即公司上市后三年，公司每年合计分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。如公司采取现金及股票股利结合的方式分配利润的，应当遵循以下原则：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%。（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%。（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司

37、目前发展阶段属于成长期且未来有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到 20%。未来董事会将根据公司发展情况及重大资金支出的安排，按公司章程的规定适时调整现金与股票股利分红的比例。苏州华源包装股份有限公司 招股说明书 1-1-12 关于公司股利分配政策的具体内容，详细情况参见本招股说明书“第十四节 股利分配政策”。五、五、财务报财务报告审计截止日后告审计截止日后主要财务信息及主要财务信息及经营状况经营状况（一）（一）2015 年三季度审阅报告年三季度审阅报告 下述内容涉及 2015 年 9 月 30 日和 2015 年 1-9 月的财务会计数据，均引自天健会计师

38、事务所（特殊普通合伙）（天健审【2015】3-452 号）审阅报告。1、会计师对公司、会计师对公司 2015 年年 1-9 月财务报表的审阅意见月财务报表的审阅意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司财务报表，包括 2015 年 9 月30 日的合并及母公司资产负债表，2015 年 7-9 月和 2015 年 1-9 月的合并及母公司利润表，2015年7-9月和1-9月的合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，审阅意见如下：“根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信华源公司 2015 年第 3 季度财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映华源公

39、司合并及母公司的财务状况、经营成果和现金流量。”2、公司公司 2015 年年 1-9 月主要财务信息月主要财务信息（1）合并资产负债表主要数据 单位：元 项目项目 2015 年年 09 月月 30 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 流动资产 567,569,369.64 499,992,343.91 非流动资产 364,265,787.02 334,812,900.40 资产合计 931,835,156.66 834,805,244.31 流动负债 340,908,605.37 301,157,889.95 非流动负债 56,058,812.43 60,123,812.43 负债合

40、计 396,967,417.80 361,281,702.38 股东权益合计 534,867,738.86 473,523,541.93（2）合并利润表主要数据 单位：元 项目项目 2015 年年 1-9 月月 2015 年年 7-9 月月 2014 年年 1-9 月月 2014 年年 7-9 月月 营业收入 675,961,034.65 232,634,041.49 625,167,602.55 234,796,257.00 营业成本 523,183,955.00 177,862,221.38 494,379,043.19 187,718,820.20 营业利润 72,579,535.53

41、26,055,981.01 62,099,413.08 22,161,684.01 利润总额 74,198,755.74 27,027,774.38 64,544,434.60 23,135,546.84 净利润 61,338,306.33 21,589,911.49 54,411,574.18 19,406,694.93（3）合并现金流量表主要数据 苏州华源包装股份有限公司 招股说明书 1-1-13 单位：元 项目项目 2015 年年 1-9 月月 2015 年年 7-9 月月 2014 年年 1-9 月月 2014 年年 7-9 月月 经营活动产生的现金流量净额 45,954,532.68

42、 39,988,290.39 68,507,135.40 55,732,693.80 投资活动产生的现金流量净额-74,384,492.18-33,447,028.17-72,460,614.58-25,790,961.60 筹资活动产生的现金流量净额 24,754,780.11 23,172,622.21 22,967,017.16-1,022,423.25 汇率变动对现金及现金等价物的影响 23,051.58 3,201.02 73,683.23 50,867.54 现金及现金等价物净增加额-3,652,127.81 29,717,085.45 19,087,221.21 28,970,1

43、76.49 期末现金及现金等价物 52,384,560.94 52,384,560.94 58,099,461.19 58,099,461.19（4）非经常性损益表主要数据 单位：元 项目项目 2015 年年 1-9 月月 2015 年年 7-9 月月 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -147,514.23 -149,839.55 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)2,041,368.00 1,199,368.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -274,633.56 -77,73

44、5.08 小小 计计 1,619,220.21 971,793.37 减：企业所得税影响数(所得税减少以“”表示)360,094.62 222,992.66 非经常性损益净额（影响净利润）1,259,125.59 748,800.71 扣除非经常性损益后净利润 60,079,180.74 20,841,110.78（二）财务报告审计截止日后的主要经营情况（二）财务报告审计截止日后的主要经营情况 1、经营模式 本公司从事金属包装产品的生产及销售业务，财务报告审计截止日后，发行人的经营模式未发生变化。2、主要材料的采购规模及采购价格 财务报告审计截止日后，发行人主要材料的采购规模及采购价格未发生重

45、大变化。3、主要产品的生产、销售规模及销售价格 苏州华源包装股份有限公司 招股说明书 1-1-14 财务报告审计截止日后，发行人主要产品的生产、销售规模同比进一步扩大，主要产品的销售价格略有下滑。4、主要供应商构成 财务报告审计截止日后，发行人供应商未发生重大变化。5、主要客户构成 财务报告审计截止日后，发行人客户未发生重大变化。公司 2015 年 9 月末资产总额较 2014 年末增加 97,029,912.35 元，增长幅度11.62%，主要是由于应收账款、预付账款、固定资产增加所致；负债总额较2014 年末增加 35,685,715.42 元，增幅 9.88%，主要是由于短期借款增长所致

46、；所有者权益增加 61,344,196.93 元，主要是由于当年的盈利使未分配利润增加所致。公司 2015 年 1-9 月营业收入较上年 1-9 月增加 50,793,432.10 元，增幅8.12%，主要是由于化工罐及印涂业务的收入增长所致；公司2015年1-9月毛利率 22.60%，较去年同期增加 1.68%，主要系原材料价格下降所致；净利润较上年同期增加 6,926,732.15 元，增幅 12.73%，主要是由于毛利率上升导致营业利润增加所致。公司预计 2015 年净利润增幅不超过 30%。六六、主要风险因素特别提示、主要风险因素特别提示 除上述重大事项提示外，请投资者仔细阅读本招股说

47、明书中“风险因素”等有关章节，并特别关注下列风险因素：1、原材料价格波动带来的经营风险 公司生产所用的主要原材料为马口铁，占到公司产品成本的 65%左右，其价格波动会直接影响到公司的盈利水平。公司作为国内金属包装化工罐行业的优势企业，与主要客户建立了相互依赖的长期稳定合作关系和合理的成本转移机制。公司与阿克苏签有有效期三年（2013-2015）的长期供货框架协议，每半年参考前期马口铁价格变动情况重新协商确定产品价格并签署相关协议；公司与立邦签有有效期两年（2015-2016）的采购合作合同，在此合同项下，签署价格协议就价格调整机制进行了约定；公司与其他主要客户均有类似安排；其余客户均在具体下达

48、订单时参考当时马口铁价格情况协商确定产品价格，因此公司具有一定的成本转嫁能力。但如果马口铁价格在双方协商确定的价格有效期内出现较大幅度上涨或期间价格上涨苏州华源包装股份有限公司 招股说明书 1-1-15 幅度不足以触发协议约定的重新调整条件或双方就调价事项无法达成一致，则公司仍将面临由此带来的经营风险。2、销售客户较为集中的风险 2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-6月，公司对前五大客户的销售金额合计占营业收入的比例分别为75.72%、70.55%、69.95%和69.93%，其中对第一大客户阿克苏的销售比例分别为43.93%、38.94%、33.74%和30.29%，客户

49、集中度较高。公司主要从事化工罐产销业务，主要客户为阿克苏、立邦、叶氏化工、中涂化工、艾仕得、PPG 等国际大型化工涂料企业。由于化工涂料行业高端市场集中度较高，加之公司目前产能有限，决定了公司现阶段主要以为国际大型化工涂料企业提供服务为主，客户相对集中。公司为行业内领先企业，产品质量与服务水平均得到主要客户的认同，双方建立了长期稳定、相互依赖的合作关系，业务规模及合作领域不断增加。近年来随着公司产销规模不断扩大，公司不断优化客户结构，客户集中度有所降低，但鉴于下游高端市场集中度较高的行业特性，未来该等客户仍将是公司的重要客户。虽然长期稳定的合作关系使公司的销售具有稳定性和持续性，但如果这些客户

50、的经营环境发生改变或因其它原因与本公司终止业务关系，可能会对公司的经营及财务状况带来不利影响。3、应收账款账面余额较大的风险 2012 年末、2013 年末、2014 年末和 2015 年 6 月末，公司应收账款的账面余额占同期营业收入的比例分别为26.08%、34.48%、27.02%和60.22%，金额较大。公司根据不同类型客户过往销售回款情况，对相关客户提供 30 天至 120 天的信用期，因此公司各期最末一季度的营业收入大部分形成期末的应收账款，账龄在 4 个月以内的应收账款占全部应收账款的比例在 85%以上。公司主要客户为国际大型化工涂料企业，信誉度较高，能在信用期内正常付款，公司已