继峰股份：继峰股份2021年半年度报告.PDF

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1、 2021 年半年度报告 1/215 公司代码：603997 公司简称：继峰股份 转债代码：110801 转债简称：继峰定 01 转债代码：110802 转债简称：继峰定 02 宁波继峰汽车零部件股份有限公司宁波继峰汽车零部件股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2/215 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导

2、性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人王义平王义平 、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘杰刘杰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张思俊张思俊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的

3、总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）。本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年

4、度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之五“其他披露事项”中“可能面对的风险”部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 3/215 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.25 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.28 第六节第六节 重要事项重要事项.30 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.37 第八节第八节 优先股相关情况

5、优先股相关情况.43 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.44 第十节第十节 财务报告财务报告.48 备查文件目录 法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表 报告期内在中国证券监督管理委员会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 2021 年半年度报告 4/215 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、继峰股份 指 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 继弘集团 指 宁

6、波继弘控股集团有限公司 Wing Sing 指 Wing Sing International Co.,Ltd.固信君瀛 指 马鞍山固信君瀛股权投资基金合伙企业（有限合伙）东证继涵 指 宁波东证继涵投资合伙企业（有限合伙）重庆博迅 指 重庆博迅科创实业有限公司 继烨卢森堡 指 Jiye Auto Parts(Luxembourg)S.a r.l 一汽四环继峰 指 宁波一汽四环继峰汽车部件有限公司 武汉继恒 指 武汉继恒汽车部件有限公司 重庆继峰 指 重庆继峰汽车零部件有限公司 重庆碧峰 指 重庆碧峰汽车零部件有限公司 重庆华弘 指 重庆市合川区华弘企业管理咨询有限公司 重庆继涵 指 重庆继涵科

7、技有限公司 长春继峰 指 长春继峰汽车零部件有限公司 继峰缝纫 指 宁波继峰缝纫有限公司 沈阳继峰 指 沈阳继峰汽车零部件有限公司 柳州继峰 指 柳州继峰汽车零部件有限公司 柳州德驰 指 柳州德驰汽车部件制造有限公司 成都继峰 指 成都继峰汽车零部件有限公司 武汉继峰 指 武汉继峰汽车零部件有限公司 广州继峰 指 广州继峰汽车零部件有限公司 广州华峰 指 广州华峰汽车部件有限公司 天津继峰 指 天津继峰汽车零部件有限公司 上海继文 指 上海继文企业管理有限公司 继峰科技 指 宁波继峰科技有限公司 东峻继峰 指 武汉东峻继峰汽车零部件有限公司 美国继峰 指 Jifeng Auto Parts C

8、o.,Ltd.德国继峰 指 Jifeng Automotive Interior GmbH 捷克继峰 指 Jifeng Automotive Interior CZ s.r.o.波黑继峰 指 Jifeng Automotive Interior BH d.o.o.继烨贸易 指 宁波继烨贸易有限公司 合肥继峰 指 合肥继峰汽车零部件有限公司 合肥智能座舱 指 合肥继峰智能座舱部件产业基金合伙企业（有限合伙）Grammer、Grammer AG、格拉默 指 Grammer Aktiengesellschaft Grammer AG 集团 指 Grammer Aktiengesellschaft 及

9、其控股子公司 TMD 指 Toledo Molding&Die,Inc.2021 年半年度报告 5/215 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 公司的中文简称 继峰股份 公司的外文名称 Ningbo Jifeng Auto Parts Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 NBJF 公司的法定代表人 王义平 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李娜 潘阿斌 联系地址 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号 电话 0574-86163701

10、 0574-86163701 传真 0574-86813075 0574-86813075 电子信箱 irnb- irnb- 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号 公司办公地址的邮政编码 315800 公司网址 www.nb- 电子信箱 irnb- 报告期内变更情况查询索引 无 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点

11、公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 继峰股份 603997 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 2021 年半年度报告 6/215 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入 8,724,195,467.36 6,671,327,464.58 30.77 归属于上市公司股东的净利润 188,834,681.50-356

12、,519,728.43 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 177,736,091.59-371,508,683.23 不适用 经营活动产生的现金流量净额-124,790,927.28-379,403,784.32-67.11 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 4,663,537,263.72 4,269,446,036.56 9.23 总资产 16,936,142,929.72 17,325,822,304.80-2.25 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基

13、本每股收益（元股）0.18-0.35 不适用 稀释每股收益（元股）0.18-0.31 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.17-0.37 不适用 加权平均净资产收益率（%）4.35-8.33 增加12.68个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.10-8.68 增加12.78个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本报告期内，新冠疫情影响减弱，公司业绩回升，故公司营业收入，净利润等较去年同期出现较大幅度回升；此外本期受汽车芯片短缺及原材料价格上涨因素的影响，公司 2021 年二季度业绩情况较一季度有所回落，且供应商要求预付货款情况增多，导致

14、经营性现金流出有所增长。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 11,748,956.51 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准7,936,246.71 2021 年半年度报告 7/215 定额或定量持续享受的政府补助除外 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-40,723,334.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,741,420.23 少数股东权益影

15、响额-583,419.48 所得税影响额 978,720.82 合计 11,098,589.91 十、十、其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 8/215 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所从事的主要业务 公司是一家专业从事汽车内饰件及其系统，以及道路车辆、非道路车辆悬挂驾驶座椅和乘客座椅的开发、生产和销售的全球性汽车零部件供应商。公司建立了覆盖全球的生产和营销网络，在全球 20 个国家拥有近 70 家控股子公司。公司持续在座舱内饰件领域上做深做强，不断加强自身的专业能力，

16、构建有竞争力的技术储备和国际运营能力，并结合汽车行业电动化、智能化的快速发展及驾驶者和乘客对于座舱舒适度需求的提升，积极升级和扩展车内功能，拓展业务中远期发展空间，为提升座舱内部的舒适性体验提供核心价值。报告期内，公司荣获“中国汽车工业零部件三十强企业”、“2020 年度宁波市制造业纳税 50 强企业”、“2020 年度宁波市制造业 50强企业”、2020 年度宁波市北仑区科技创新奖三等奖、第二批宁波市优质产品的奖项及荣誉称号，公司子公司宁波继峰科技有限公司还荣获 2021 年度宁波市专精特新“小巨人”企业的荣誉称号。1 1、公司、公司的主要的主要产品产品及解决方案及解决方案 （1 1）乘用车

17、内饰件产品及解决方案乘用车内饰件产品及解决方案 公司可提供乘用车座椅头枕、座椅扶手、中控系统、内饰部件、操作系统及创新性的热塑解决方案，并充分利用丰富的行业经验，以客户实际需求为基础，为客户提供深度定制化的产品及解决方案，持续引领乘用车座椅头枕、扶手、中控系统等乘用车内饰件市场。乘用车内饰件产品（2 2）商用车）商用车座椅系统及解决方案座椅系统及解决方案 2021 年半年度报告 9/215 公司是商用车座椅系统行业标准的制定者，也是行业技术的领导者，可提供卡车座椅、非道路车辆座椅部件（农业机械、牵引机、建设机械和叉车）、火车及公共汽车座椅部件、游艇座椅部件、航空座椅部件等。凭借持续多年深耕于行

18、业的经验，公司能够快速掌握用户痛点，并在产品的舒适性、安全性、人体工程学、用户友好等层面具备技术领先地位。公司的高端商用车和工程机械座椅均采用了悬浮减震设计、人体工程学设计等，并且在座椅扶手上融合了智能化的人机交互功能，方便驾驶员操控座舱。在强大的产品力基础上，公司还根据客户需求，对产品积极地进行定制化开发，按照各个品牌车型的区别进行适应性改造，为客户提供一站式解决方案，让座椅真正成为车辆的一部分。商用车座椅 2 2、公司的主要客户、公司的主要客户 在乘用车领域，公司客户涵盖中级、高级及顶级汽车制造商和汽车零部件供应商，公司向客户提供世界领先的产品或高性价比的综合性解决方案。目前，公司已与全球

19、主要整车厂商建立了产品开发和配套供应关系，客户包括奥迪、宝马、菲亚特克莱斯勒、戴姆勒、捷豹路虎、保时捷、大众、斯柯达、沃尔沃、通用、福特、凯迪拉克、特斯拉、本田、丰田、日产等国外主流厂商，以及一汽、上汽、东风、长城、红旗、比亚迪、吉利汽车、小鹏、蔚来、理想等国内优势汽车企业。在商用车领域，公司在全球范围内面向卡车、农业机械、建筑机械、叉车、公共汽车、火车、飞机开发并生产相应的驾驶员座椅和乘客座椅。卡车和房车座椅的主要客户有戴姆勒、福特卡车、MAN、帕卡、上汽集团、陕汽、陕汽商用、一汽解放、一汽青岛、福田等；农业机械和建筑机械座椅的主要客户有 AGCO、卡特彼勒、CLAAS、CNH、迪尔公司、久

20、保田、利勃海尔等；物料运输车和 2021 年半年度报告 10/215 草坪车座椅的主要客户有皇冠、现代、永恒力、凯傲、曼尼通、丰田等；轨道交通和公共汽车座椅的主要客户有阿尔斯通、庞巴迪、大宇、德国联邦铁路、西门子、斯塔德勒等。（二）公司的主要经营模式（二）公司的主要经营模式 1 1、研发模式、研发模式 公司拥有完善的研发体系，成熟的研发流程，并基于多年的研发经验，于舒适性、安全性、人体工程学进行新产品的研发，使公司保持国际领先的技术研发优势。公司研发模式可分为同步设计和先行开发。（1）同步设计 公司竞标成为客户供应商，并与客户签订长期技术合作协议和销售框架合同后，即进入项目同步设计阶段。研发中

21、心制定技术方案和作出初步评审后，进行产品设计和开发，产品成型并经客户测试检验通过后，由项目部提交样品，在得到客户的修改反馈意见后，项目部进行产品和工艺的修正直至客户满意，随后由生产部组织进行小批量生产，项目部提交完整 PPAP 文件供客户认可，认可通过后，计划物流部即可根据客户发出的订单和预测编制计划由生产部进行大批量生产。（2）先行开发 公司会根据市场需求或判断产品技术的未来趋势，以此系统化地进行创新项目研究开发。新产品立项后，研发中心制定技术方案和作出初步评审后，进行产品设计和开发。开发出样品后，由商务部推荐给客户，待客户认可后，获得新车型的项目定点。基于市场需求，公司先行开发了睡眠式头枕

22、，并推荐给德国大众，成功应用于迈腾车型。目前，汽车行业面临电动化、智能化发展所带来的大变局，格拉默自主研发了基于无人驾驶而使用的中控系统，为公司未来发展储备了前沿技术。格拉默是商用车座椅标准的制定者，也是行业的技术领导者；公司乘用车头枕、座椅扶手、中控系统及内饰部件等产品也具有国际领先的技术优势。同时，公司拥有成熟的、体系化的创新流程，可以通过产品战略规划以及先进工艺的结合，在前期判断产品技术的未来趋势，并以此系统化地进行创新项目开发，使公司时刻保持国际领先的技术研发优势。2 2、采购模式、采购模式 公司采购的原材料主要包括钢材、塑料粒子、化工原料、面料、注塑件、机电类等，主要采取以产定购的采

23、购模式，由公司采购部统一对外进行采购。公司采购部根据年度需求预测以及月度订单制定采购需求计划，并结合原材料库存采用持续分批量的形式向供应商进行采购。质量部负责对采购物资的质量检验和异常情况进行反馈，并对质量情况进行汇总；采购物资通过检验后由仓库管理专员对来料进行清点入库。原材料采购是产品品质保证体系的首要环节，公司制定了采购控制程序、供应商管理程序等程序文件，建立了完善的采购管理程序和供应商管理体系。公司采购存在客户指定供应商采购及自行选择供应商采购两种。例如：面料主要由客户指定供应商供货，化工原料主要通过市场化方式选择供应商，钢管及塑料粒子等原材料由公司建立供应商调查表初步确定供货商名单，2

24、021 年半年度报告 11/215 并经采购部、质量部、设计部现场审核、送样合格后，经批准纳入合格供应商。目前，公司与主要原材料供应商均建立了长期合作关系，具有一定的议价能力，并能有效降低缺货风险。3 3、销售模式、销售模式 （1）乘用车内饰销售模式 由于乘用车内饰行业存在产品并非直接面向市场开发和生产，而是基于客户的规格展开业务这一特殊结构，乘用车内饰企业在销售过程中一般以客户为导向而非以市场为导向，公司与主要乘用车整车厂之间具有长期合作关系。在新车型的开发阶段，乘用车整车厂将邀请乘用车内饰供应商就其供应的组件和系统进行投标。乘用车零部件供应商是否受邀投标取决于其研发和技术能力、知名度以及与

25、整车厂间的客户关系。基于此类邀请，公司提供相应的投标文件。在投标文件的基础上，经过一轮或多轮选择，整车厂将通过提名信的方式提名公司为研发及后续系列订单的供应商，公司最终是否能够取得系列订单取决于是否满足提名信中列出的具体目标：技术规格、满足既定的截止日期（包括原型生产，生产测试，试生产和投产）、定价和质量等。除了提名信中的规定外，能否成为系列生产的供应商还基于整车厂的采购规定以及单独的物流和质量协议。一般而言，开发阶段通常持续两到三年。后续系列订单的持续期则根据项目及合作情况而不同，一般覆盖对应车型的生命周期。乘用车销售和营销活动以客户为导向。对于每个具体客户，项目管理和研发都整合到客户管理领

26、域。销售活动由全球营销活动予以支持。（2）商用车座椅系统销售模式 商用车领域全新车型的开发一般是整车厂发出 RFQ 文件给体系内的供应商，由体系内的供应商针对 RFQ 提交各自的产品匹配方案，在符合技术要求的情况下，根据价格的高低选择供应商。由于终端市场对座椅的喜好有倾向性，所以整车厂在选择供应商的时候也需要综合考虑座椅的品牌终端市场接受度，中高端车型一般选择好品牌的座椅，低端车型选择价格实惠的座椅。经过一轮或多轮选择，整车厂将通过签署开发协议的方式确定最终的供应商。全新车型的开发一般会持续 2-3 年，旧车型改版升级项目一般在 12 个月以内完成。座椅的交付以签订的供货协议为基础，并存在匹配

27、的质量和物流协议，根据签订的份额持续供货。商用车领域的销售活动基本上是根据市场、客户（整车厂由大客户经理提供服务）或销售渠道（售后市场或制造商）来予以组织。商用车整车厂是以市场为导向，根据市场上对车型的需求开发牵引车、载货车、自卸车以及特种车辆，同时针对终端客户个性化的需求，开发不同区域的车型版本，以提高终端客户满意度为销售方向。一般整车的生命周期很长，产品车型短期升级变化比较多。4 4、生产模式、生产模式 公司生产模式分为新产品开发后生产和成熟产品生产。新产品生产需要进行开发验证后转移至生产工厂进行批量生产，存在一系列严格的认证程序，从而保证新产品开发的成功率。新产品 2021 年半年度报告

28、 12/215 项目开发需要经过研发设计、模具开发制作，产品试制及模具改进，产品检测并经过客户 PPAP认可之后，方可进行产品的批量生产。成熟产品主要采取“以销定产”的生产模式，客户在项目开发前期与公司商务部签订框架合同，确定购销意向，并每年度和公司商务部签订采购合同来执行销售行为。通常，长期合作的客户向公司提交年度采购计划预测，并且每月发出下月采购计划和后三月滚动预测计划。计划物流部根据销售合同、下月采购计划滚动预测及每月实际收到订单的情况，按照订单缓急程度制定发货时间表；计划物流部汇总后结合成品库存情况滚动编排生产月计划书、周计划书、日计划书，并下发至生产部组织生产。（三）行业情况说明 详

29、见第三节“管理层讨论与分析”之三“经营情况的讨论与分析”部分的内容。二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 近年来，公司业务快速发展，已发展成为国内少数能同时为欧系、美系、日系、自主品牌等整车生产厂家提供配套的汽车零部件供应商。2019 年，公司完成了对格拉默的收购，使公司在全球的生产、销售和研发网络布局趋于完善，细分市场的龙头地位更加稳固。1 1、国际化及领先的研发能力国际化及领先的研发能力 公司在收购了具有百年历史并在德国上市的格拉默之后，研发和创新能力获得了质的飞跃。目前，公司已拥有一支开发经验丰富的研发设计团队，其中大部分是来自国外的高端技术人才。公司在全球

30、建有中国、印度、美国、墨西哥、巴西、比利时、德国、捷克、土耳其等多个研发中心，形成了覆盖全球的研发网络。全新的、一流的国际化研发平台，使得公司能够预判产品技术的未来趋势，并以此系统化地进行创新项目的同步开发和超前开发。（1）在乘用车领域，公司基于多年的经验和技术积累，以客户为中心，贴近市场需求，为用户提供各类座椅头枕、座椅扶手、中控系统及内饰部件，满足用户不同的配置需求，同时进行独立或者和主机厂合作开展前瞻性的新材料、新技术、新功能的创新性研发。（2）在商用车领域，格拉默是商用车座椅系统的行业标准的制定者，也是行业的技术领导者，在产品的舒适性、安全性、人体工程学、用户友好等层面具备技术领先地位

31、。随着商用车领域智能化、无人化的加速推进，公司加大了在相关产品的前瞻性研发投入，能够为用户提供更加全面的创新应用解决方案。2 2、完善的全球营销网络及多层次的营销布局完善的全球营销网络及多层次的营销布局 公司建立了覆盖全球的营销网络，能够帮助新的产品和解决方案快速实现从研发到销售的转化。同时，贴近客户的销售网点能够提高公司对客户的响应速度，降低物流成本。截至目前，公司在全球 20 个国家拥有近 70 家控股子公司，为多个国家的主机厂客户、一级供应商客户提供汽车内饰件及其系统，以及道路车辆、非道路车辆悬挂驾驶座椅和乘客座椅等汽车零部件。同时，2021 年半年度报告 13/215 来自全球市场的销

32、售也将增强公司抵御个别地区下游整车厂销售波动风险的能力，保障公司日常经营的持续与稳定。3 3、先进的产品制造及成本管控能力先进的产品制造及成本管控能力 公司拥有较为完整的产品生产链，产品自制率高，生产成本在行业内处于相对较低水平。为提高公司产品的生产效率和产品质量，更好地控制生产成本，公司用于头枕支杆及座椅扶手骨架、钣金件生产的冲压模具和用于头枕及座椅扶手泡沫制造的发泡模具全部自主设计和制造，并通过模具的标准化，降低模具生产、更换、维修的难度和成本。公司拥有先进的发泡工艺和配方技术，可根据客户要求自行配制生产所需的头枕泡沫配方，原材料采购相对较为灵活，采购价格相对较低。另外，公司建立了较为健全

33、的成本管理制度，设有成本考核专员，在进行成本考核工作的同时，持续完善各岗位、各工种的成本考核制度，有利于公司生产成本的下降。2020 年 3 月，公司与格拉默签订了联合采购协议，在程序上保证了联合采购的全面落地。公司将在模具、支杆、泡沫发泡料等生产资料和物料上的优势赋能格拉默，大大降低公司和格拉默的采购成本，从而提高双方的成本控制能力。4 4、优质客户资源的持续积累能力优质客户资源的持续积累能力 随着汽车厂商与零部件供应商的相互依存度在逐步加强，整车厂商愈加重视供应商的研发与创新能力、成本控制能力、质量把控能力、服务响应速度以及售后服务能力等。零部件供应商在正式纳入整车厂商全球采购体系前，必须

34、通过严格的资格认证，而该认证程序需要耗费合作双方大量的时间和成本。同时，零部件企业正在逐渐承担起更多的研发任务，需要与整车厂商一起进行新产品的同步研究设计和开发。因此，整车厂商和其供应商在确立了供销关系后，其合作关系将保持相对稳定。经过多年的客户积累，公司拥有稳定、优质的国内外客户群体（具体参见“第三节 管理层讨论与分析”之“公司的主要客户”介绍）。公司与全球范围内知名客户建立了良好的长期合作伙伴关系，推动了公司新项目的拓展和产品品质的提升，并具备与这些整车厂同步开发创新性产品的能力。良好的合作关系也保证了公司销售回款的安全性。此外，丰富的配套经验和同步开发能力，使得公司在新项目的投标中具有先

35、发优势。5 5、专业化的实验检测能力专业化的实验检测能力 公司建有多个国际领先水平的头枕/扶手动态冲击测试、商用车座椅测试、原材料级测试、人机工程学测试等专业化实验室。目前公司测试中心多数检测项目已经取得了德国宝马、德国大众、德国奥迪、吉利汽车、神龙汽车的实验检测资质，并获得了国家认可委的 CNAS 实验检测资质认可。头枕、扶手、座椅等安全件项目在产品开发、验证阶段，需要经过多轮次的实验检测，这些检测均需委托整车厂认可的实验检测机构进行，且检测费用高、周期长。公司的检测中心能够大幅缩短检测周期，降低产品研发成本和风险，更好、更快地满足客户的需求，为客户提供更高质量的服务。2021 年半年度报告

36、 14/215 6 6、精细化的管理能力精细化的管理能力 公司多年来致力于汽车内饰件及其系统，以及道路车辆、非道路车辆悬挂驾驶座椅和乘客座椅的设计、生产和销售，积累了丰富的生产经营管理经验，对各系列产品的理解较为深入。公司结合客户先进管理体系，形成了与公司业务相适应的管理模式，高效、简洁、专业性强，能够更好地适应公司日常生产经营管理的需求，有利于提高公司的经营效率。同时，公司还通过系统管理不断革新，实行精益生产方式，完善限额领料制度、控制内部损失成本指标、合理安排生产计划、减少生产过程中人为因素造成的报废、返工引起的产品报废损失和工时损失，提高了产品合格率和生产效率。收购格拉默后，公司持续推进

37、精细化运营，通过有效激励措施及经验分享，强化降本增效管理。7 7、长效的人才培养与激励体系长效的人才培养与激励体系 公司视人才培养为重中之重。报告期内，公司围绕“岗薪人”循环匹配，以岗位体系、绩效体系、人才评估体系、资薪酬福利体系、职务晋升体系为基础，有效识别公司的各类人才，并逐步建立公司“管理、技术、专业”三条线路的人才发展通道，同步完成人才结构和数量的盘点调整，建立有效的人才继任计划和核心关键人才档案。伴随体系搭建完成及逐步深入应用，将有效促进公司从人才引入、人才识别、人才应用、人才培养、人才业绩验证、人才激励的全流程管理，为员工打造一个目标明确、路径清晰、过程透明、奖惩公平的职业发展环境

38、及路径。除了为员工提供业界具有竞争力的薪酬回报外，公司实施了限制性股票激励计划，覆盖公司各级管理干部及业务核心骨干、高潜人才，为激发员工主人翁意识、增强员工凝聚力，起到积极的促进作用。三、三、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2021 年上半年，全球经济保持恢复性增长态势，对汽车消费的稳定起到良好支撑作用，但新冠疫情在全球范围内的反复、汽车芯片的持续短缺和大宗原材料价格的上涨为复苏暂时蒙上了阴影。据 MarkLines 全球汽车信息平台数据显示，2021 年上半年，全球汽车产销双双超过 4,000 万辆，同比增速均超过 25%，但是与 2019 年同期相比，产销同比分别下降约 12%和

39、 7%。据中国汽车工业协会的数据显示，2021 年上半年，中国汽车产销分别完成 1,256.9 万辆和1,289.1万辆，同比分别增长24.2%和25.6%，与2019年同期相比，产销同比分别增长3.4%和4.4%，但受芯片短缺等因素的影响，第二季度增幅比第一季度大幅收窄。（一）2021 年上半年，公司扭亏为盈，业绩大幅增长 2021 年上半年，公司实现营业收入 87.24 亿元，同比增长 30.77%，相比 2019 年上半年，下降约 4.12%。归属于母公司净利润 1.89 亿元，较 2020 年上半年亏损 3.57 亿元，实现扭亏为盈，并较 2019 年上半年的 1.54 亿元，增长 2

40、2.64%。全球汽车行业虽然未恢复到 2019 年水平，但是公司盈利水平已恢复至 2019 年同期水平。2021 年半年度报告 15/215 受全球范围内汽车芯片的持续短缺、原材料涨价以及部分计划中的一次性费用的提前发生等因素影响，使得公司 2021 年第二季度业绩环比第一季度增速有所放缓。（二）进一步推进全球整合，经营效率持续提升 1、格拉默中国区业务取得快速发展 2020 年格拉默组织架构调整后，充分激发了区域组织的能动性和活力。经营区域的公司可以更迅速、更灵活地响应客户需求，提升了市场竞争力。2021 年上半年，格拉默中国区营业收入约1.97 亿欧元，同比 2020 年增长 41.97%

41、，同比 2019 年，增长 35.60%。其中，乘用车业务营收同比增长 32.19%；商用车业务营收同比增长 64.70%，格拉默中国区两大业务营收增速快于行业增速，取得快速发展。2、降本增效措施的持续实施，公司毛利率稳步提升 2021 年上半年，原材料市场价格持续高位运行，对公司业绩产生了一定的影响。受益于联合采购、格拉默结构性降本增效措施等持续实施，在终端客户缺芯以及原材料市场价格大幅上涨的情况下，公司毛利率较 2020 年同期提高 6.60 个百分点至 16.15%，与 2019 年上半年持平。3、产业布局整合进一步推进 为提高管理效率，实现规模生产效应，降低生产成本，公司不断推进集团工

42、厂之间的整合。2021 年上半年，比计划提前关闭了持续亏损的格拉默西班牙工厂。为进一步开拓新业务，公司持续推进在合肥新设生产基地的工作。（三）坚定不移地持续推进新业务布局 自 2020 年下半年开始，公司将战略重心从整合格拉默、提升格拉默的盈利能力，开始向整合双方的优势资源，进行新业务布局方向转变。2021 年上半年，新业务布局持续获得进展。1）商用车座舱持续推进 利用格拉默全球在商用车座舱领域的领先优势，公司自 2020 年下半年开始启动商用车座舱项目。今年上半年陆续进行样车试安装，个别客户的样车已完成试装，并发往客户处进行后续验证。2）计划进入乘用车座椅领域 随着汽车行业电动化，智能化不断

43、演进以及新造车势力的突飞猛进，国内汽车零部件产业链的格局也将在未来的几年随之发生重大的变化。为了抓住行业变革的大趋势，结合并购格拉默之后获取的新的技术及人才资源禀赋，公司于今年上半年开始筹划并将进入乘用车座椅项目。3）其他新业务进展 2021 年上半年，公司在隐藏式电动出风口（新产品）、微米级加工工艺（新饰件）等上获得了客户订单，并向大量潜在客户进行了推广，潜在客户对新产品、新技术认可度较高，业务开拓取得了较快的进展，作为新的业务增长点前景乐观。展望未来，汽车行业电动化、智能化将是行业发展趋势。车辆内部将成为人们另一个全新的生活空间，这也势必带来座舱空间功能革命性变化。公司与格拉默将持续在乘用

44、车和商用车的座舱领域上做深做强，进一步加强自身的专业能力，不断升级现有产品系列，协同研发更具科技感、2021 年半年度报告 16/215 舒适性，更加智能化、功能化且符合市场需求的座舱产品，不断拓宽自身的能力边界，紧紧抓住行业变革带来的历史性机遇，做大做强，为实现“百年继峰”而不断进取，不懈努力。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一)主营业务分析主营业务分析

45、 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 8,724,195,467.36 6,671,327,464.58 30.77 营业成本 7,315,606,015.31 6,034,484,182.05 21.23 销售费用 178,717,009.63 158,412,486.20 12.82 管理费用 695,319,133.21 565,239,382.57 23.01 财务费用 108,299,832.43 199,301,009.60-45.66 研发费用 160,623,694.98 124

46、,360,435.57 29.16 经营活动产生的现金流量净额-124,790,927.28-379,403,784.32-67.11 投资活动产生的现金流量净额-320,660,016.77-373,963,516.67-14.25 筹资活动产生的现金流量净额-142,435,092.55 146,661,233.72 不适用 营业收入变动原因说明：主要系 2021 年上半年公司初步脱离疫情影响，业务恢复，较 2020 年同期业务量上升。营业成本变动原因说明：主要系营业收入增加所致。销售费用变动原因说明：主要系 2021 年上半年公司初步脱离疫情影响，业务恢复，费用支出增加，而 2020 年

47、同期国外停工，费用支出较少所致。管理费用变动原因说明：主要系 2021 年上半年公司初步脱离疫情影响，业务恢复，工资等费用支出增加，而 2020 年同期国外停工，费用支出较少所致。财务费用变动原因说明：主要系 2020 年外汇市场受疫情影响发生大幅波动，发生较大汇兑损失，本期疫情影响减弱，故汇兑损失减少。研发费用变动原因说明：主要系 2021 年上半年公司初步脱离疫情影响，研发活动恢复，工资费用等支出增加，而 2020 年同期国外停工，研发费用支出较少所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 2021 年上半年公司初步脱离疫情影响，业务恢复，较 2020 年同期业务量上升，经营性现

48、金流入增多。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系去年同期格拉默分部总部大楼仍处于在建状态，截至 2020 年期末，格拉默总部大楼已全部建设完成，故本期构建长期资产相关投资活动现金流出减少。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期归还并购贷本金及利息，而 2020 年同期受疫情影响而新增借款较多所致。2021 年半年度报告 17/215 2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、

49、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上年期末变动比例（%）情况说明 货币资金 967,825,857.61 5.71 1,503,357,394.77 8.68-35.62 注 1 预付款项 104,781,361.50 0.62 54,157,932.89 0.31 93.47 注 2 一年内到期的非流动资产 434,538.10 0.00 1,744,757.03 0.01-75.09 注 3 其他流动资产 318,599,2

50、34.46 1.88 229,759,516.03 1.33 38.67 注 4 长期股权投资 9,378,185.28 0.06 6,890,218.78 0.04 36.11 注 5 开发支出 57,543,839.73 0.34 37,356,219.88 0.22 54.04 注 6 应付股利-1,960,000.00 0.01-100.00 注 7 应付债券 810,095,219.77 4.78 1,157,975,981.26 6.68-30.04 注 8 其他非流动负债 23,635,208.50 0.14 36,883,280.22 0.21-35.92 注 9 其他说明 注