奥福环保：首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书.PDF

《奥福环保：首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《奥福环保：首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书.PDF（445页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 an 山东奥福环保科技股份有限公司山东奥福环保科技股份有限公司 Aofu Environmental Technology Co.,Ltd.（德州市临邑县经济开发区富民路南首东侧）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书招股意向书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元）本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，

2、审慎作出投资决定。科创板风险提示 山东奥福环保科技股份有限公司 招股意向书 1-1-1 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票

3、依法发行后，发行人经营与收益的变化，由根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、

4、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。山东奥福环保科技股份有限公司 招股意向书 1-1-2 本次发行概

5、况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过 2,000 万股，占公司发行后总股本的比例不低于 25%，公司股东不进行公开发售股份 每股面值 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 2019 年 10 月 25 日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 77,283,584 股 保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司 招股意向书签署日期 2019 年 10 月 16 日 山东奥福环保科技股份有限公司 招股意向书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之

6、前，务必仔细阅读本招股意策之前，务必仔细阅读本招股意向书正文内容，并特别关注以下重要事项及风险。向书正文内容，并特别关注以下重要事项及风险。一、发行人及实际控制人、其他股东、董事、监事、高级管理人员、一、发行人及实际控制人、其他股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和中介机构作出的重要承诺核心技术人员和中介机构作出的重要承诺 发行人提示投资者认真阅读发行人、股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的中介机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，具体承诺事项参见本招股意向书之“第十节 投资者保护”。二二、风险提示、风险提示（一）客户集中度较高的风险（一）客户集中度较高

7、的风险 报告期内，公司对前五名客户的销售收入占营业收入的比例分别为 67.81%、79.19%、61.14%和 60.46%。公司客户集中度较高，主要与下游行业的竞争格局及公司采取的发展战略、所处的发展阶段有关。公司的主要客户包括重汽橡塑、优美科、庄信万丰、巴斯夫、威孚环保、中自环保等国内外知名催化剂厂商，与公司建立了长期稳定的合作关系。但是如果公司的主要客户发生经营风险减少对本公司的采购或者公司未来不能持续进入主要客户的供应商体系，公司的经营业绩可能面临下降的风险。报告期内发行人销售给重汽橡塑和优美科的载体最终主要应用于中国重汽的国四及国五重型柴油车，2019 年 1-6 月发行人销售给中自

8、环保的部分载体最终应用于中国重汽的国六重型燃气车。报告期内，发行人产品最终应用于中国重汽的销售金额占当期营业收入的比例约为 53%、63%、40%和 47%。如果发行人与中国重汽的合作发生重大不利变化，或中国重汽受宏观经济周期波动、经营业绩下滑影响而导致其产量下降，则会造成公司的产品销量下降,进而对公司业绩带来不利影响。山东奥福环保科技股份有限公司 招股意向书 1-1-4（二）（二）下游应用车型相对集中的风险下游应用车型相对集中的风险 报告期内，公司销售给重汽橡塑和优美科的产品主要应用于中国重汽集团济南卡车股份有限公司“豪沃”系列品牌重卡。近三年公司销售用于“豪沃”品牌的载体只数占车用载体总只

9、数的比例分别为43.85%、30.46%、22.23%，呈下降趋势。如未来“豪沃”系列重卡受宏观经济周期波动、相关产业政策调整或中国重汽集团济南卡车股份有限公司的经营业绩下滑影响而导致其产量下降，则会对公司的产品销量产生不利影响，对重汽橡塑和优美科的销售金额下降,进而造成公司经营业绩下滑的风险。（三）下游行业景气度下降或商用车产销量波动较大的风险（三）下游行业景气度下降或商用车产销量波动较大的风险 报告期内，公司核心产品SCR载体主要用于我国重型商用货车和轻型商用货车。应用于重型商用货车的SCR载体报告期各期的收入分别为5,907.42万元、14,917.57万元、12,408.36万元、7,

10、404.18万元，占营业收入的比重分别为63.61%、76.06%、49.98%、56.55%。我国汽车产业总体呈上升趋势，而商用货车产量呈现波动态势，其中重型商用货车产量波动更为明显。2010年重型商用货车产量高峰年产106万辆，2015年低谷年产54万辆，近三年我国重型商用货车产量分别为74.14万辆、114.97万辆和111.24万辆。2019年1-6月，我国重型商用货车产量为63.21万辆，同比上升0.13%。如未来下游行业受宏观经济周期波动或相关产业政策调整影响导致行业景气度下降，则会对公司的经营业绩产生不利影响；如未来我国商用货车产量大幅波动，则会对公司的业绩带来不利影响。（四）新

11、能源汽车行业发展较快带来产业格局变化的风险（四）新能源汽车行业发展较快带来产业格局变化的风险 随着节能环保理念的深入和国家政策的扶持，新能源汽车近年来发展较快。近三年我国新能源汽车的销量分别为50.17万辆、75.34万辆、101.31万辆，其中，纯电动商用车的销量分别为11.80万辆、15.94万辆、12.07万辆。从目前汽车整体市场来看，新能源汽车占比依然较低。在相当长的时间中，特别是对于我国大客运、大货运、大船运、大农业等领域，内燃机将会以独立驱动或以混合动力的形式存在，仍具有广泛的市场需求。但是如果新能源汽车取得重大技术突破并大规模取代内燃机汽车，将对内燃机尾气后处理催化剂载体的市场规

12、模造成较大影响，山东奥福环保科技股份有限公司 招股意向书 1-1-5 进而影响公司的盈利能力。（五）募投项目涉足乘用车新领域的风险（五）募投项目涉足乘用车新领域的风险 公司经过多年的技术发展，在蜂窝陶瓷载体行业中拥有国内领先的核心技术和较多的客户合作经验。报告期内，公司主要产品为商用车蜂窝陶瓷载体，本次募投项目涉及投向之前未涉足的乘用车领域。尽管公司已储备了适用国六汽油车的TWC载体、GPF技术和产品，但如果汽油车载体产品不能通过发动机或机动车国六型式检验并获得公告，或者即使获得型式检验公告但不能通过市场开拓获取相应的产品订单并实现销售，发行人将存在因涉足乘用车新领域导致公司募投项目收益不及预

13、期的风险。（六）国家未来采用国六标准的风险（六）国家未来采用国六标准的风险 公司以排放法规为导向，不断生产满足各个阶段排放标准的蜂窝陶瓷载体，因此公司的业务发展深受机动车排放标准的影响。目前，我国重型燃气车已开始实施国六标准，轻型汽车和城市车辆（主要在城市运行的公交车、邮政车和环卫车）的国六标准将于2020年7月1日实施，重型柴油车国六标准将于2021年7月1日实施，部分地区提前实施国六标准。公司目前已储备了适用国六柴油车的DOC载体、SCR载体、DPF和ASC载体以及国六汽油车的TWC载体、GPF技术和产品并积极开拓国六产品市场。如发行人产品不能通过发动机或机动车国六型式检验并获得公告，或者

14、即使获得型式检验公告但不能通过市场开拓获取相应的产品订单并实现销售，将会带来公司国内业务经营业绩下滑的风险；如果重型柴油车国六标准大范围提前实施而公司未取得足够的国六系列产品型式检验公告，将丧失一部分市场份额，进而对公司经营业绩造成不利影响。（七）经营活动现金流为负的风险（七）经营活动现金流为负的风险 报告期内，公司经营活动现金流量金额分别为-1,660.06万元、-2,239.75万元、192.90万元、16.94万元。公司经营活动现金流量净额为负的主要原因，一方面公司业务快速发展，应收账款规模持续扩大，同时为保证产品及时供应，公司相应扩大了备货规模增加了存货占款；另一方面，公司与国内客户主

15、要采取承兑汇票结算，公司将部分销售取得的票据用于支付工程和设备款。如未来公司经营活动山东奥福环保科技股份有限公司 招股意向书 1-1-6 现金流量净额为负的情况不能得到有效改善，公司在营运资金周转上将会存在一定的风险。（八）偿债风险（八）偿债风险 随着业务规模的扩大及新技术产品的持续研发，报告期内公司对营运资金、建设资金及研发投入需求均呈上升趋势。受限于较为单一的融资渠道，银行借款是公司重要的融资方式。截至2019年6月末，公司资产负债率（母公司）为37.12%，流动比率和速动比率分别为1.73和1.01，公司具有一定的债务偿还能力，但相对2018年末公司流动比率和速动比率均有小幅下降。截至2

16、019年6月末，公司未来一年内需要偿还的短期借款（扣除贴现取得的银行借款）为9,922.18万元，一年内到期的长期借款金额为350.00万元。未来公司将进一步扩大产能，投入更多的固定资产，以满足国六标准实施后下游市场对蜂窝陶瓷载体需求的增长，若公司不能及时收回应收账款或通过其他融资渠道及时取得流动性支持，短期内将会导致公司资金紧张，存在一定偿债风险。（九）其他风险（九）其他风险 发行人提请投资者认真阅读本招股意向书“第四节 风险因素”的全部内容，充分了解公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。三、发行人选择的具体上市标准三、发行人选择的具体上市标准 发行人适用上市规则第 2.1.2 条第（一）

17、项之上市标准：“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元”。四四、保荐机构关于发行人、保荐机构关于发行人符合科创板定位要求的核查意见符合科创板定位要求的核查意见 经保荐机构核查，发行人是一家面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，突破关键核心技术、科技创新能力突出、市场认可度高的节能环保领域的科技创新企业。公司具有稳定的商业模式，依靠核心技术生产经营，具有较高的成长性。公司推动了产业质量变革，服务于国家高质量发展，服务于供给侧结构性改革，与国家发展战略高度匹配。保荐机构认为发行人符合实施意山东奥福环保科技股份有限公司 招股意向

18、书 1-1-7 见、注册管理办法、上市规则、审核规则以及推荐指引等有关规定对科创板企业定位的要求。五、发行人五、发行人 2019 年年 1-9 月业绩预计情况月业绩预计情况 发行人财务报告审计截止日为 2019 年 6 月 30 日，截止日至本招股意向书签署日，发行人经营情况良好，行业情况、经营模式、业务运行、税收政策等均未发生重大不利变化。根据现有经营情况，发行人预计 2019 年 1-9 月营业收入为 19,160.42 万元，较上年同期增长 22.37%；预计实现净利润 3,905.78 万元，较上年同期增长 14.57%；预计实现扣除非经常性损益后净利润 3,722.91 万元，较上年

19、同期增长 17.09%。2019 年 1-9 月发行人外销业务收入快速增长促进总体经营业绩较上年同期小幅上升。上述 2019 年 1-9 月业绩情况系公司初步预计数据，未经审计，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。山东奥福环保科技股份有限公司 招股意向书 1-1-8 目录目录 声明及承诺声明及承诺.1 本次发行概况本次发行概况.2 重大事项提示重大事项提示.3 一、发行人及实际控制人、其他股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和中介机构作出的重要承诺.3 二、风险提示.3 三、发行人选择的具体上市标准.6 四、保荐机构关于发行人符合科创板定位要求的核查意见.6 目录目录.8 第一节第一节 释

20、义释义.12 一、一般释义.12 二、专业术语释义.15 第二节第二节 概览概览.17 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况.17 二、本次发行概况.17 三、发行人主要财务数据和财务指标.19 四、主营业务经营情况.20 五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况及未来发展战略.22 六、发行人选择的具体上市标准.26 七、发行人公司治理特殊安排.26 八、募集资金用途.26 第三节第三节 本次发行情况本次发行情况.27 一、本次发行的基本情况.27 二、本次发行的有关机构.28 三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系.29 四、本次发行的主要时间表.30 第四节第四节 风险因素风

21、险因素.31 一、经营风险.31 山东奥福环保科技股份有限公司 招股意向书 1-1-9 二、技术风险.36 三、内控风险.36 四、财务风险.37 五、发行失败风险.40 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.41 一、发行人基本情况.41 二、发行人设立情况.41 三、报告期内发行人的股本和股东变化情况.43 四、发行人报告期内重大资产重组情况.49 五、发行人股权结构.49 六、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况.50 七、发行人主要股东及实际控制人的基本情况.54 八、发行人股本情况.62 九、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况.66 十、发行人与董事、监事、高级

22、管理人员及核心技术人员签订的协议及其履行情况.77 十一、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年的变动情况.78 十二、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况.81 十三、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份情况.81 十四、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况.82 十五、发行人员工情况.84 第六节第六节 业务与技术业务与技术.89 一、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况.89 二、公司所处行业基本情况.92 三、公司在行业中的竞争地位.155 四、公司的主营业务情况.180 五、公司的主要固定资产

23、和无形资产情况.210 山东奥福环保科技股份有限公司 招股意向书 1-1-10 六、公司的技术与研发情况.222 七、公司的环境保护情况.240 八、公司特许经营权情况.242 九、公司生产经营资质及产品许可证情况.242 十、公司境外经营情况.243 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性.244 一、公司治理情况.244 二、发行人内部控制制度情况.247 三、发行人报告期内违法违规行为及受处罚情况.247 四、发行人报告期内资金被控股股东、实际控制人及其控制其他企业占用和为其提供担保情况.248 五、发行人独立运行情况.248 六、同业竞争.250 七、关联方及关联关系.251

24、八、关联交易情况.254 九、报告期内关联交易事项履行的程序及独立董事意见.261 十、规范关联交易的措施.261 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.263 一、影响公司未来盈利能力或财务状况的重要因素.263 二、财务报表.264 三、审计意见.269 四、报告期内与财务会计信息相关的重要性水平及关键审计事项.269 五、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况.272 六、主要会计政策和会计估计.273 七、非经常性损益.303 八、报告期内的主要税收政策、缴纳主要税种及税率.309 九、主要财务指标.311 十、经营成果分析.314 十一、资产质量分析.3

25、50 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.375 山东奥福环保科技股份有限公司 招股意向书 1-1-11 十三、资产负债表日后事项、承诺事项及或有事项.383 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.384 一、本次募集资金运用计划及项目概况.384 二、募集资金投向科技创新领域的安排.386 三、董事会关于募集资金投资项目可行性的分析意见.387 四、本次募集资金运用项目具体情况.388 五、公司未来发展规划与目标.400 第十节第十节 投资者保护投资者保护.403 一、投资者关系的主要安排情况.403 二、本次发行前滚存利润的分配安排及发行上市后的股利分配

26、政策.404 三、股东投票机制的建立情况.408 四、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的中介机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施.408 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项.429 一、重要合同.429 二、对外担保情况.432 三、重大诉讼或仲裁事项.432 四、控股股东、实际控制人报告期内重大违法情况.432 第十二节第十二节 声明声明.433 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.433 二、发行人控股股东、实际控制人声明.434 三、保荐机构（主承销商）声明.435 四、发行人律师声明.438 五、会计

27、师事务所声明.439 六、验资机构声明.440 七、资产评估机构声明.441 第十三节第十三节 附件附件.443 一、附件内容.443 二、附件查阅时间、地点.443 山东奥福环保科技股份有限公司 招股意向书 1-1-12 第一节第一节 释义释义 在本招股意向书，除非文中另有所指，下列词汇具有如下含义：一、一般释义一、一般释义 简称简称 释义释义 奥福环保、公司、本公司、发行人 指 山东奥福环保科技股份有限公司 奥福有限 指 北京奥福（临邑）精细陶瓷有限公司，公司前身，曾用名北京创导奥福（临邑）精细陶瓷有限公司 德州奥深 指 德州奥深节能环保技术有限公司 北京奥深 指 奥深（北京）节能环保技术

28、有限公司 重庆奥福 指 重庆奥福精细陶瓷有限公司 创导科技 指 北京创导奥福科技发展有限公司，曾用名北京创导奥福精细陶瓷有限公司 奥德维纳 指 北京奥德维纳环保节能技术有限公司 创导工业 指 北京创导工业陶瓷有限公司 红桥创投 指 山东红桥创业投资有限公司 红桥投资 指 山东红桥股权投资管理有限公司 国联钢业 指 天津国联钢业有限公司 科融创投 指 山东科融天使创业投资合伙企业（有限合伙）荣新投资 指 重庆荣新环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）临邑农商行 指 山东临邑农村商业银行股份有限公司 上海运百 指 上海运百国际物流有限公司 康宁 指 CORNING INC，美国康宁公司，世界知名

29、的特殊玻璃和陶瓷材料厂商 NGK 指 NGK INSULATORS,LTD，日本碍子株式会社,全球著名的工业陶瓷生产企业 王子制陶 指 宜兴王子制陶有限公司 宜兴化机 指 江苏省宜兴非金属化工机械厂有限公司 凯龙高科 指 凯龙高科技股份有限公司 凯龙蓝烽 指 凯龙蓝烽新材料科技有限公司 中国重汽 指 中国重型汽车集团有限公司 重汽橡塑 指 中国重汽集团济南橡塑件有限公司 潍柴动力 指 潍柴动力股份有限公司 潍柴净化 指 潍柴动力空气净化科技有限公司 山东奥福环保科技股份有限公司 招股意向书 1-1-13 简称简称 释义释义 玉柴动力 指 广西玉柴动力股份有限公司 全柴动力 指 安徽全柴动力股份

30、有限公司 云内动力 指 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放 指 一汽解放汽车有限公司 一汽锡柴 指 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 康明斯 指 美国康明斯公司，全球领先的动力设备制造商 江淮汽车 指 安徽江淮汽车集团股份有限公司 福田汽车 指 北汽福田汽车股份有限公司 东风汽车 指 东风汽车股份有限公司 陕汽汽车 指 陕西汽车控股集团有限公司 江铃控股 指 江铃控股有限公司 长城汽车 指 长城汽车股份有限公司 戴姆勒 指 Daimler AG，戴姆勒股份公司，全球领先的商用车制造商 优美科 指 Umicore S.A.，比利时优美科公司，全球知名汽车催化剂生产商 庄信万丰 指 Johnson

31、 Matthey Plc，英国庄信万丰集团，全球知名汽车催化剂生产商 巴斯夫 指 BASF SE，德国巴斯夫股份公司，全球知名汽车催化剂生产商 威孚环保 指 无锡威孚环保催化剂有限公司 威孚力达 指 无锡威孚力达催化净化器有限公司 中自环保 指 中自环保科技股份有限公司 合肥神舟 指 合肥神舟催化净化器股份有限公司 贵研催化 指 昆明贵研催化剂有限责任公司 艾可蓝 指 安徽艾可蓝环保股份有限公司 银轮股份 指 浙江银轮机械股份有限公司 海湾环境 指 海湾环境科技（北京）股份有限公司 久吾高科 指 江苏久吾高科技股份有限公司 AP 指 AP Emissions Technologies,LLC，

32、美国著名的生产、销售汽车尾气排放控制产品的公司 Skyline 指 Skyline Emissions,Inc.，美国专门设计、开发和制造柴油微粒过滤器及相关排放关键部件的公司，系美国ESW Group 于 2015 年成立的子公司 GESI 指 Global Emissions Systems Inc.，加拿大专门设计、开发和制造汽车尾气排放控制技术和产品的公司 HCC 指 HEESUNG CATALYSTS CORP，韩国知名的生产、销售汽车尾气催化剂的公司 山东奥福环保科技股份有限公司 招股意向书 1-1-14 简称简称 释义释义 Roadwarrior 指 Roadwarrior In

33、c.，加拿大生产、销售柴油微粒过滤器、柴油氧化催化剂等尾气排放控制产品的公司，是加拿大DCL International Inc 于 2014 年成立的子公司 DINEX 指 Dinex Group，总部位于丹麦，是全球领先的柴油和燃气发动机工业生产和排放控制产品及解决方案的公司 博世 指 罗伯特博世有限公司，全球领先的汽车技术供应商，业务范围涵盖汽油系统、柴油系统等 原环保部、生态环境部 指 中华人民共和国生态环境部，原环境保护部 国务院 指 中华人民共和国国务院 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 财政部 指 中华人民共和国财政部 科技

34、部 指 中华人民共和国科学技术部 能源局 指 国家能源局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 EPA 指 U.S.Environmental Protection Agency，美国环境保护署 公司章程 指 发行人现行有效的 山东奥福环保科技股份有限公司章程 公司章程（草案）指 发行人 2019 年第一次临时股东大会审议通过的发行人本次发行上市后适用的 山东奥福环保科技股份有限公司章程（草案）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 实施意见 指 关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见 注册管理办法 指 科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）审核

35、规则 指 上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则 推荐指引 指 上海证券交易所科创板企业上市推荐指引 上市规则 指 上海证券交易所科创板股票上市规则 保荐机构、保荐人、主承销商 指 安信证券股份有限公司 申报会计师、容诚 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）发行人律师、世纪同仁律师事务所 指 江苏世纪同仁律师事务所 近三年 指 2016 年、2017 年、2018 年 近三年及一期、报告期 指 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年 1-6 月 A 股 指 每股面值 1.00元的人民币普通股 元 指 人民币元 山东奥福环保科技股份有限公司 招股意向书 1-1-15 简称简称

36、释义释义 新股 指 公司首次公开发行时拟向社会公众发行的股份 二、专业术语释义二、专业术语释义 专业术语专业术语 释义释义 内燃机尾气后处理 指 对内燃机在工作中产生的尾气排放进行有效的净化处理，降低其中有毒有害成分，以达到尾气排放相关法规的要求 国一、国二、国三、国四、国五、国六 指 中国第一、二、三、四、五、六阶段机动车污染物排放标准 蜂窝陶瓷 指 一种多孔性的陶瓷，其内部造型是许多贯通的蜂窝形状平行通道，其蜂窝体单元由格子状的薄的间壁分割而成 大尺寸蜂窝陶瓷载体 指 截面直径250.00mm 的蜂窝陶瓷载体 型式核准 指 就排气污染物排放水平核准一种发动机（或发动机系族）型式 M 类车辆

37、 指 至少有四个车轮并且用于载客的机动车辆，分为 M1类、M2 类和 M3 类。其中：M1 类指包括驾驶员座位在内，座位数不超过九座的载客车辆；M2 类指包括驾驶员座位在内，座位数超过 9 座，且最大设计总质量不超过 5,000kg 的载客车辆；M3 包括驾驶员座位在内，座位数超过 9 座，且最大设计总质量超过 5,000kg的载客车辆 N 类车辆 指 至少有四个车轮且用于载货的机动车辆，分为 N1 类、N2 类和 N3 类。其中：N1 类指最大设计总质量不超过 3,500kg 的载货车辆；N2 类指最大设计总质量超过3,500kg，但不超过 12,000kg 的载货车辆；N3 类指最大设计总

38、质量超过 12,000kg 的载货车辆 非道路移动机械 指 以压燃式、点燃式发动机和新能源为动力的移动机械、可运输工业设备等。主要包括工程机械、农业机械、林业机械、渔业机械、发电机组和机场地勤设备等 压燃式发动机 指 指以压燃原理工作的发动机，柴油机就是典型的压燃式发动机 NOx 指 氮氧化合物，主要为 NO 和 NO2 HC 指 碳氢化合物 PM 指 颗粒物 PN 指 粒子数量 VOCs 指 挥发性有机物（Volatile Organic Compounds），包括：苯系物、有机氯化物、氟利昂系列、有机酮、胺、醇、醚、酯、酸和石油烃化合物等 RTO 指 蓄热式氧化装置（Regenerativ

39、e Thermal Oxidizer），一种装载蓄热体并通过氧化分解方式处理有机废气的设备 山东奥福环保科技股份有限公司 招股意向书 1-1-16 专业术语专业术语 释义释义 RCO 指 蓄热式催化装置（Regenerative Catalytic Oxidation），一种将催化剂涂覆于蓄热体将有机废气净化为二氧化碳和水的设备 TWC 指 三元催化（Three Way Catalyst），通过氧化还原反应同时将尾气中的三种有害物质 CO、HC、NOx 转化为H2O、CO2 和 N2 SCR 指 选择性催化还原（Selective Catalyst Reduction），在催化剂作用下，有选择

40、地将 NOx 还原成 N2 DOC 指 柴油氧化催化（Diesel Oxidation Catalyst），在催化剂作用下，将柴油燃烧后产生的 CO 和 HC 氧化，使其生成 CO2和 H2O DPF 指 柴油机颗粒物捕集器（Diesel Particulate Filter），安装在柴油机尾气后处理系统中，可过滤尾气中颗粒物 GPF 指 汽油机颗粒物捕集器（Gasoline Particulate Filter），安装在汽油机尾气后处理系统中，可过滤尾气中颗粒物 ASC 指 氨泄漏催化（Ammonia Slip Catalyst），氧化尿素还原NOx 过程中泄漏出来的氨气，使其变为氮气 比表

41、面积 指 单位质量物料所具有的总面积（外表面积与内表面积之和）壁厚 指 蜂窝陶瓷载体孔壁的厚度 热膨胀系数 指 单位温度变化（一般指室温至 800）引起的物体体积变化 压降 指 流体在管中流动时由于能量损失而引起的压力降低 VMI 指 Vendor Managed Inventory，即供应商管理库存，是一种以用户和供应商双方都获得低成本为目的，在一个共同的协议下由供应商或者第三方管理库存，并不断监督协议执行情况和修正协议内容，使库存管理得到持续改进的合作性策略 ISO9001 指 国 际 标 准 化 组 织（International Organization for Standardiza

42、tion）就产品质量管理及质量保证而制定的一项国际化标准 IATF 指 国 际 汽 车 工 作 组（International Automotive Task Force），是为了协调国际汽车质量系统规范，由世界上主要的汽车制造商及协会于 1996 年成立的一个专门机构 IATF16949 指 国际标准化组织（ISO）于 2002 年 3 月公布的一项行业性的质量体系要求，全称为“质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001的特殊要求”注：本招股意向书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。山东奥福环保科技股份有限

43、公司 招股意向书 1-1-17 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股意向书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。一、发行人及本次发行的中介机构基本情况一、发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称 山东奥福环保科技股份有限公司 成立日期 2009 年 7 月 15 日 注册资本 5,728.3584 万元 法定代表人 潘吉庆 注册地址 德州市临邑县经济开发区富民路南首东侧 主要生产经营地址 德州市临邑县花园大街东段路北 控股股东-实际控制人 潘吉庆、于发明、王建忠 行业分类 属上市公司行业分类指引（2012 年修订）中的“

44、专用设备制造业（C35）”；国民经济行业分类（GB/T4754-2017）中的“专用设备制造业”之“环境保护专用设备制造（C3591）”在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 无（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐机构 安信证券股份有限公司 主承销商 安信证券股份有限公司 发行人律师 江苏世纪同仁律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构 北京亚超资产评估有限公司 二、本次发行概况二、本次发行概况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股）山东奥福环保科技股份有限公司 招股意向书 1-1-18

45、 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 不超过 2,000 万股 占发行后总股本比例 不低于 25%其中：发行新股数量 不超过 2,000 万股 占发行后总股本比例 不低于 25%股东公开发售股份数量 公司股东不进行公开发售股份 占发行后总股本比例-发行后总股本 不超过 7,728.3584 万股 每股发行价格 人民币【】元 发行人高管、员工拟参与战略配售情况 发行人高管、员工不参与本次发行战略配售 保荐机构相关子公司拟参与战略配售情况 保荐机构安排保荐机构依法设立的另类投资子公司安信证券投资有限公司参与本次发行战略配售，安信证券投资有限公司依据上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引第

46、十八条规定确定本次拟跟投的比例为本次公开发行数量的 5.00%，即 100 万股，但不超过人民币 4,000 万元。具体比例和金额将在 2019 年 10 月 23 日（T-2 日）确定发行价格后根据最终发行规模确定。安信证券投资有限公司本次获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算 发行市盈率【】倍（发行价格除以每股收益，每股收益按发行前一年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）发行前每股净资产 5.63 元/股（以发行前一年度经审计的归属于母公司的所有者权益除以本次发行前总股本计算）发行前每股收益 0.

47、76 元/股（以发行前一年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产【】元/股（以发行前一年度经审计的归属于母公司的所有者权益值加上本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）发行后每股收益【】元/股（以发行前一年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）发行市净率【】倍（按每股发行价格除以发行前每股净资产）【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产）发行方式 采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合

48、资格的战略投资者、网下投资者和上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外）或中国证监会规定的其他对象 承销方式 余额包销 拟公开发售股份股公司股东不进行公开发售股份 山东奥福环保科技股份有限公司 招股意向书 1-1-19 东名称 发行费用的分摊原则 公司本次申请首次公开发行股票并在科创板上市涉及的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等发行费用均由发行人承担 募集资金总额【】万元 募集资金净额【】万元 募集资金投资项目 年产 400 万升 DPF 载体山东基地项目 年产 200 万升 DOC、160 万升 TWC、200 万升 GP

49、F 载体生产项目 山东生产基地汽车蜂窝陶瓷载体生产线自动化技改项目 技术研发中心建设项目 补充流动资金 发行费用概算 本次发行费用明细如下：1、保荐、承销费用合计为集资金总额的 10%；2、会计师费用约 696.23 万元；3、律师费用约 183.02 万元；4、用于本次发行的信息披露费用约 500.37 万元；5、发行手续费用约 39.14 万元。以上发行费用均不含增值税（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 初步询价日期 2019 年 10 月 22 日 刊登发行公告日期 2019 年 10 月 24 日 申购日期 2019 年 10 月 25 日 缴款日期 2019 年

50、 10 月 29 日 股票上市日期 本次股票发行结束后将尽快申请在上海证券交易所科创板上市 三、发行人主要财务数据和财务指标三、发行人主要财务数据和财务指标 以下数据均摘自容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字【2019】7177 号标准无保留意见的审计报告，或依据审计报告计算得出。项项目目 2019.6.30 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31 资产总额（万元）63,433.23 57,730.91 48,599.47 32,732.89 归属于母公司所有者权益（万元）35,686.22 32,256.26 28,443.20 15,245.74 资产负债