合肥市钢材市场调查报告.pdf

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1、合肥钢材市场考察及市场分析报告合肥钢材市场考察及市场分析报告随着我公司基建期的临近，对于钢材的用量将逐步加大,钢材预算占工程预算的比重较大，对工程主体质量影响很大，属于 A 类物资范畴.近一段时间,通过联系钢材生产厂家获悉，我公司如要通过直接厂家进货方式采购 01 类钢材，存在以下弊端：1、钢材生产厂家一般要求采购量在 500T/月以上，我公司基建钢材达不到此数量要求；2、先付款后提货。这种付款方式使我公司处于被动地位，并且使我公司资金安全存在较大风险隐患。3、厂家不负责送货，供应科需派专人押运提货，大大增加了费用成本和人力资源成本。综上所述，直接厂家进货不适用我公司 01 钢材类项目的采购.

2、为此，需对我公司周边主要是合肥钢材市场作一次具体的摸底调查，获取有效的一手资料，对钢材销售商作一次直观了解,为后期钢材采购做铺垫，确定潜在供货商。一、调查目的给公司领导提供依据，为我矿基建期钢材使用确定潜在供货商二、调查时间2012 年 3 月 15 日至 2012 年 3 月 16 日三、调查对象调查对象:合肥市国强钢材市场、合肥市徽商钢材市场、05 库钢材市场四、调查方式本次调查采用访谈法进行调查,对上述三个钢材市场中的经销商进行面对面访谈，对所了解的情况比较接近实际。五、调查内容1、合肥市国强钢材市场具体调查对象一览表序注册资本号供应商名称（万元)代理品牌经营品种法人代表联系方式1合肥亮

3、峰物资马钢、莱建筑钢材、角有限责任公司200钢、日照钢、槽钢等胡俊峰05512合肥市盛联物资有限公司50宝钢、包钢无缝管、焊管王二猛0551国强钢材市场属于合肥市老字号市场,主要经营各类无缝钢管和大口径直缝钢管及焊接钢管、大中型材等各类钢材。是成都、冶钢、鞍钢、包钢天津等厂在安徽的代理。常备资源材料为：10、20、35#、45、16Mn、45Mn2 等。市场位于合肥市南二环路168 号,距离我公司 253 公里，因市场建成较早市场占地面积较小、布局凌乱,市场中供应商大多注册资金较小,存货量较小,适合于量小、规格杂的零星采购。(1)、合肥亮峰物资有限责任公司成立于2005 年 5 月，是一家经营

4、建筑、建材的企业,是经国家相关部门批准注册的企业.主营型材，公司位于中国安徽合肥市包河区国强钢材市场2 号厅 312。（2）、合肥市盛联物资有限公司是合肥较大的厚壁无缝钢管高压锅炉钢管 16Mn 无缝钢管销售单位。是专业生产厚壁无缝钢管高压锅炉钢管的大型企业,是具集约化、规模化、灵活化和系统化为一体，是安徽地区最大的厚壁无缝钢管高压锅炉钢管供应商。企业已通过附ISO9001 国际质量管理体系认证。由于业务逐步拓展需要，公司常年与包头、成都、宝钢、天津、冶钢、鞍山、无锡、西宁等各大钢厂建立了长期稳固的业务关系。主营厚壁无缝钢管，厚壁合金钢管,电热电站合金钢管、煤矿支架用无缝钢管、锅炉仪表用无缝钢

5、管、16Mn无缝钢管.建筑钢管等行业用大小口径厚壁薄壁钢管，及特殊材料、特殊规格、特殊用途、薄厚壁无缝管等.2、05 库钢材市场具体调查对象一览表序号供应商名称注册资本(万元）100020001000代理品牌经营品种法人代表联系方式徐善林王克山薛培0551-05510551-附表 2安徽省高路工贸有1限公司23安徽顺朝物资有限公司合肥虹达金属材料有限公司马钢(合肥）、建材、板材、莱钢钢绞线马钢、首钢、长江钢铁马钢、首钢螺纹钢、高线、中厚板螺纹、线材、中板合肥 05 库钢材市场坐落于安徽省合肥市界首路 21 号，市场占地面积 30000 平方米，商家 50 余户，主要经营各种钢材、管材、型材等。

6、距离我公司 260 公里，市场交通便利,服务设施完善，（1）、安徽顺朝物资有限公司，安徽省顺朝物资有限公司成立于 2006 年 8 月,是安徽省盐业总公司控股、上海顺朝企业发展有限公司等企业参股组建的商贸流通企业,注册资金 2000 万元，主要从事金属材料等大宗商品贸易，并提供物流配送服务.公司经营品种主要包括螺纹钢、线材、圆钢、优线、中厚板、热板卷、钢坯、生铁、铁矿石等产品,是马钢、首钢、河北钢铁集团、湘钢、芜湖新兴铸管、安徽长江、江苏雨花、马鞍山天兴等钢铁企业的一级或指定3经销商。与中信银行、交通银行、徽商银行、招商银行等多家银行建立了信贷、结算关系,资金充足。（2）、合肥虹达金属材料有限

7、公司，公司地址是淮河路 260号,常年经营马钢.长江.军钢。海鑫及各大钢厂的二级。三级钢螺纹。线材。圆钢。资源充足,保证质量.主要经营金属材料,建筑材料,装饰材料,化工原料等。（3）、安徽省高路工贸有限公司成立于1998 年 8 月,在 05库钢材市场中也属于老字号经销商，公司位于合肥市蜀山区琥珀山庄 117 栋 102 室，主要经营建材、水泥制品、建筑钢材、钢绞线等。3、徽商钢材市场具体调查对象一览表注册资序供应商名称本（万号元）1安徽合康物资有限公司中铁物资马鞍山商贸有限公司合肥金强贸易有限公司安徽中联钢铁股份有限公司合肥金刚商贸有限公司合肥丰德物资有限公司1600代理品牌马钢长江经营品种

8、线材、角钢、槽钢建筑材料、木材法人代表联系方式朱志昂055123850马钢贺文055131000莱钢、马钢材、建材钢申特、马螺纹、线材钢、富鑫马钢、长线材、圆钢江钢铁角钢、扁钢叶丙治0551-44000尚章松0551561286200潘少军翁仕军05510551附表 3安徽省徽商金属物流有限公司隶属于安徽省徽商金属股份有限公司，是集钢材交易、仓储、加工、配送、融资、信息服务为一体的现代物流企业(安徽省徽商钢材市场运营商）.公司位于合肥市庐阳区工业园，东临阜阳北路，西靠蒙城北路，交通便捷,地理位置十分优越，距离我公司244 公里,总占地面积 400 亩,注册资金 6500 万元.交易中心：占地4

9、 万平方米，交易席位800间，年交易额 200 亿元。仓储中心:占地 16 万平方米，总起重能力 300 吨，机械化全覆盖，年吞吐能力200 万吨。通过对其营运资料的了解、资金承受能力的了解，重点考察了六家大型钢铁供应商.（1)、安徽中联钢铁股份有限公司成立于 2007 年 4 月（前身为合肥华元物资有限公司）,注册资金 4000 万，是河北钢铁股份有限公司安徽总代理;马鞍山钢铁股份有限公司合肥代理;上海申特安徽区域总代理；安徽富鑫钢铁合肥代理；安徽中杭股份有限公司合肥代理。全年订货量 11 万吨。2010 年公司实现了年销售钢材 15 万吨的销售业绩，其中包括配送出口4 万吨.2011 年我

10、公司实现全年销售钢材总量 16 万吨,其中出口 5 万吨.（2)、合肥金钢商贸有限公司成立于 2001 年，位于安徽省合肥市庐阳区双凤大道，是一家以钢材贸易、仓储、加工配送为一体的商贸有限公司，注册资金 1286 万元，年销售量达到 25 万吨,销售额 9个多亿，拥有大型室内外仓库占地面积 25000 平方米.仓库年吞吐量50 万吨。大中型货车 10 辆。常年经营马钢、上海申特、长江钢厂、5安钢、徐州金虹、安徽贵航钢铁等厂的螺纹钢、线材、盘螺、圆钢、板材、角钢等,并且现有库存。(3)、合肥金强贸易有限公司成立于 2002 年，公司注册资金1000 万元,公司总部位于零五单位安徽物资供应站,在徽

11、商钢材市场设有销售处。是莱钢公司安徽总代理，马钢公司特约经销商。该公司所销售的钢材产品质量有着严格的保证,与莱钢、马钢等国内大型钢厂建立了长期稳定的战略合作关系，目前该公司的年销售钢材能力为10 万吨。(4）、安徽合康物资有限公司创建于 2007 年，注册资金 1200万元，公司地址是安徽省合肥市阜阳北路1019 号省徽商钢材市场C140 号，是一家集经营金属材料、建筑材料、机电产品一体的大型销售企业,经过多年的努力和发展，现已达到一定规模和实力。资金实力雄厚,常年保持万吨的现货库存，主营各种规格型号的螺纹、线材、角钢、槽钢、中板等，公司先后为合肥市中心医院,合肥新桥国际机场、合肥市国购广场、

12、合蚌高速公路等一大批大型项目直供钢材,有着良好的行业口碑.（5)、合肥丰德物资有限公司成立于 2005 年 3 月，注册资金200 万元，该公司位于是合肥市庐阳区工业园区内安徽省徽商钢材市场 B138、B139 号，经营范围广,主要经营金属材料、钢材、装饰材料、化工品等，钢材中主要经营大中型材、工字钢、热板、螺纹钢、线材等。(6）、中铁物资马鞍山商贸有限公司前身是中国铁路物资上海公司马鞍山材料厂(以下简称“马鞍山材料厂”），隶属中国铁路物资总公司（现为中国铁路物资股份有限公司）系中央直属企业，是集国内外贸易、仓储物流于一体的商贸流通企业。中铁物资马鞍山商贸有限公司位于安徽省马鞍山市金家庄区慈湖

13、乡团结村,占地 45 亩，拥有现代化仓库 3 栋共计 7427 平方米，露天料场 2 处共计 11000 平方米，自备铁路专用线 1.4 公里.自备各类设备 13 台，其中，直接从事生产作业的设备有：20 吨、16 吨龙门吊 2 台，10 吨行车 3 台，5 吨叉车1 台。厂区紧挨着马鞍山火车站，主要经营各大钢厂生产的各类钢材产品，是马钢在安徽的一级代理商,并具有稳定的客户群，现年钢材吞吐量达 50 万吨以上。同时依托于中国铁路物资股份有限公司和中国铁路物资上海有限公司，致力于将“中国铁物这一品牌打造成铁路产业综合服务的领先者和钢材贸易综合服务的领先者.此次合肥钢市考察按照钢材销售商注册资金大

14、小（资金承受能力）依次为：1、安徽中联钢铁股份有限公司:（注册资金 4000 万元）2、中铁物资马鞍山商贸有限公司：(注册资金:3850 万元）3、安徽顺朝物资有限公司：（注册资金：2000 万元)4、安徽合康物资有限公司：(注册资金：1600 万元）5、合肥金刚商贸有限公司:(注册资金：1286 万元）6、安徽省高路工贸有限公司、合肥虹达金属材料有限公司、合肥金强贸易有限公司（注册资金：1000 万元）7、合肥丰德物资有限公司、合肥亮峰物资有限责任公司（注7册资金：200 万元）8、合肥市盛联物资有限公司（注册资金：20 万元）六、供货商报价一览表序名称号合肥亮合肥金刚锋物资商贸有限有限责公

15、司任公司安徽合康物质有限公司合肥宏达合肥丰德金属材料物资有限有限公司公司规格型号0102钢板钢板231084.5456303253-50*525310141612.614161820a20b22a22b4850。004900.004750.004950.00 5030。004850。00 4900。004750.004950.004250.005250.005150.004450。005250。005250.0003无缝钢管04050607080910111213141516171819角钢角钢角钢扁钢扁钢槽钢槽钢槽钢工字钢工字钢工字钢工字钢工字钢工字钢工字钢工字钢4480。00 5250。0

16、04230.004650。00 4250。004480.00 4100。004330.004450.004280。004480.00 4100。00 4330。004710.004350。00 4600。00 4250。004160.004710.004350.004650.00 4250。004160.004600.004150。004450.00 4000。00 4560。004600。00 4150。00 4350。00 4000。004460.004600。00 4150。004350.004000.00 4460。004600。00 4150。004450.00 4000。00 44

17、80。004450.004150.004450.004000.004480.004530.004150。004450.004000.004480.004530.004180。004450.00 4000。004480.004530.004180。004550.004050.004480.004530。00 4250。004550.00 4100。00 4480。004530。004250.004550.00 4250。004480.004530.004250.004550.00 4250。00 4480。00合肥亮合肥金刚安徽合康合肥宏达合肥丰德锋物资商贸有限物质有限金属材料物资有限有限责公司

18、公司有限公司公司任公司4530.004480。004700.00 4380。00 4480。004560.004480。004700.00 4380。00 4480。004580.00 4700.004380.00 4480。00序名称号202122232425工字钢工字钢工字钢钢板钢板圆钢规格型号32a#32b32c#610164600.004400。004600.00 4380。00 4460。004600.004400.004550.00 4380。00 4460。004600。004380.004280.00262728293031圆钢圆钢圆钢螺纹钢螺纹钢螺纹钢182022（HRB40

19、0)12（HRB400）14（HRB400）14 以上4600.004380.004280.004600.004480.00 4380。004600。004380.004400.004680.00 4640。004350。004480.00 4440。004350。004480.00 4440。00七、合肥钢材市场直观印象因我矿在基建期主要使用建筑钢材、大中型材，对于管材的需求量基建前期不是很大，因此，主要考察了 05 库钢材市场和徽商钢材市场.通过面对面访谈法对上述 3 个钢材市场和市场内各经销商的调查，国强钢材市场服务设施陈旧，入驻商户普遍资金承受能力较小,适合小量钢材的零星采购,不具备对

20、大宗钢材供货的条件和能力，并且主要经营管材、焊管。徽商钢材市场和 05 库钢材市场，主要经营建筑钢材,型材、H 型钢、螺纹、线材等，并且普遍是我国十大钢厂的代理商。市场内相应配套设施齐全，入户商家较多,对资金的承受能力较强。八、钢材市场分析 1、2 月市场回顾回顾 2 月市场表现，期待中的年后开门红非但没有出现,反倒是伴随商家的集中抛货，钢价进入二次探底通道,而华东市场二级螺纹钢价格甚至跌破 4000 元/吨关口，创下 16 个月以来的新低水平。客观而言，年后钢市的倒春寒，应该是需求迟迟不起和贸易商急于出货之间矛盾激化的结果，而金三银四的需求旺季在即，却仍见市场跌跌不休，足见目前钢市基本面之疲

21、弱以及市场心态之悲观。92、3 月份钢材基本面（1）国内建筑钢材库存分析节后至 2 月底，国内钢材库存已经增仓近月，从增仓幅度来看,线材增仓幅度为 68。25%，螺纹钢增仓幅度为 45。75,热轧增仓幅度为 14.23,冷轧增仓幅度为 14。74,中厚板增仓幅度为 11.82%,其中线材 68%的增仓幅度，不仅远超其他品种,也超过了前两年同期的增幅，而螺纹钢尽管增仓幅度不及线材，但其库存总量已经创下了历史新高水平。相对而言，热卷和中厚板无论是从增仓幅度还是库存总量都较为缓和，这也使得前两年螺强卷弱的局面形势逆转，从而钢厂调价也呈现出卷板提价、建材下跌的分化局面。受当前需求疲软、钢价走低影响,钢

22、厂产能利用率仍处于历史同期较低水平，但从钢铁行业 PMI 指数中的相关数据来看，3 月份采购量指数(主要指钢材的原料采购)继上月上升 14.1 个百分点以后，又上升 1 个百分点,达到50.3%，之前四个月一直低于50。原材料库存指数亦明显上升，由上月 36.2回升到 48。3。采购量指数、原材料库存指数走势变化，说明当前钢铁行业正在加快备料,为后期生产做准备.由此预计后期产量水平将会逐步回升，而库存水平也将在3 月迎来一个高点。（2）进口矿、废钢持平，国产矿、钢坯小涨，焦炭弱势运行,原材料市场稳中有升。随着天气转暖及下游工地的开工,钢坯市场成交逐步转好,价格以稳中上行为主,库存缓慢下降,但整

23、体水平依然偏高。受钢坯价格上涨等因素的影响,进口矿价格继续保持坚挺，整体成交情况有所好转.在钢材市场阶段性回暖的前提下，近期国产矿市场心态有所好转。但终端需求释放缓慢,钢厂采购依然谨慎，供需双方陷入僵持，预计短期内国产矿价格仍将以稳为主.目前国内废钢市场以稳为主，成交无明显变化。受前期国内部分钢厂没有与上游焦化企业达成降价协议影响,国内焦炭价格继续下行。而钢厂方面碍于盈利状况的不济，目前采购相对谨慎，基本都是按需采购，严格控制库存量，对焦炭价格的打压也还在持续中,预计后期国内焦炭价格可能会进一步下跌。原材料市场整体涨跌不一，若下游需求迟迟无法超预期释放，钢厂采购意愿降低，则后期回落风险加大。图

24、表 1：原材料走势对比（3）供给面3 月中旬钢协统计日均粗钢产量超过 190 万吨水平。据中钢协统计，3 月中旬国内日均粗钢产量为 191.85 万吨，比上旬增加 2 万吨，是去年 10 月份以来首次超过 190 万吨.表明一季度以来，虽然钢价启动缓慢，但是钢厂产量方面已经快速跟上，而钢厂的放量又反过来压制价格的上行，因此后期市场价格即使继续上行，过程也将是缓慢的。图表 2：粗钢产量4、需求面下游需求恢复缓慢。2 月份 70 个大中城市新建商品住宅价格中有66 个城市环比下跌11或持平，其中 27 个城市同比下降。房价的整体稳定，表明未来调控政策将会进入稳定期，继续出台严厉政策的可能性不大,未

25、来房地产市场成交可能出现修复性回升，但目前成交量的回升速度远低于库存回升,短期内房价将会保持平稳回落.受春节错位因素影响，2 月份汽车产销环比出现明显增加，但受到去年基数较高影响，3 月份整个行业销售同比可能仍将呈现负增长，一季度之后随着宏观因素的好转，整个行业增速将逐步向常态回归。受低温多雨天气以及工程开工放缓推迟等因素影响，农历 1 月的终端采购量处于同期偏低水平，而接下来的农历 2 月,随着天气的回暖以及工地开工的正常化，成交有逐渐放大的趋势,但考虑到 3 月是还款高峰、市场资金压力较大以及楼市调控短期难以松动等因素，对 3 月的需求预期仍不宜过于乐观。5、结论：综合上述分析，受供需矛盾

26、激化影响,下跌成为了 2 月钢市的主基调。3 月市场条件将转变为需求逐渐回升、成本均线上移、市场心态趋稳，从而决定了市场有望出现触底回升行情.而 3 月需求的释放程度,将直接决定行情走高的空间。4 月份按月调价的代表钢厂挂牌均以稳为主,且配合一定的优惠打包出售.目前成本稳中有升，盈利有所改观；产量大幅回升,短期供给压力增大;社会库存虽连续回落，但仍处高位；需求缓慢复苏;就挂牌来看，目前期现价差靠近均值。最后对 5 月份钢材价格走势作以下推测：主流钢厂 5 月份出厂价格（挂牌）或将继续以稳中小涨为主，各品种继续分化.因目前多家钢厂的出厂价格与市场价格仍然存在倒挂且库存高位运行，这制约了钢厂提价的幅度，后期钢价走势仍取决于是否有强劲的下游需求支撑.板材分品种来看，5 月份各主流钢厂热轧、中板调价幅度在 0 至 50元/吨左右；冷轧调价幅度在100 至 0 元左右；镀锌、彩涂或将继续稳中走强，幅度在 0 至 100 元/吨左右.综上所述。合肥钢材市场近期价格调整幅度比较温和，而且近期终端采购的总体需求比较稳定。因此，合肥市场处于在观望中试探拉涨售价。资源方面,近期依旧是线材盘螺资源少，价格上涨比较螺纹明显。物资供应科2012 年 3 月 23 日13