2023年大飞机行业报告：展大国翱翔翼圆百年飞天梦（精选文档）.docx

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1、2023年大飞机行业报告：展大国翱翔翼，圆百年飞天梦（精选文档）下面是我为大家整理的大飞机行业报告：展大国翱翔翼，圆百年飞天梦（精选文档）,供大家参考。1. C919 再获里程碑式突破，距商业化运营仅一步之遥1.1 C919 大飞机取证进入收官阶段，交付客户进入倒计时 大飞机是大型客机的简称。n 航空业界所说的大飞机，一般是指总重超过 100 吨的运输类飞机，也包括 150 座以上的干线客机，直接反映一个国家民用航空工业甚至整个工业体系的整体水平。n 大飞机的典型代表有欧洲空客公司（AIRBUS）的空客 A320 系列、美国波音公司 （ING）的波音 737 系列，以及中国商飞公司（COMAC

2、）的 C919。C919 脱胎于我国大飞机专项，型号名称寓意深远，体现国家的意志、人民的期望。n C919大飞机脱胎于2023年国务院批准的大型飞机研制重大科技专项，是中国首款完全按照国际先进适航标准研制的单通道大型干线客机，具有中国完全的自主知识产权，最大航程超过 5500 公里，性能与国际新一代的主流单通道客机相当，2023 年 5 月 5 日成功首飞。n 型号名称寓意深远。C919，全称COMAC919，COMAC 是C919 的主制造商的英文名称简写，C既是COMAC的第一个字母，也是中国 的英文名称CHINA的第一个字母，体现了大型客机是国家的意志、人民的期望；同时，C也寓意打破 A

3、 和 B 的垄断，营造 ABC 三足鼎立的竞争格局。C919 自 2023 年起进入六机四地大强度试飞阶段。C919 大飞机于2023 年立项、2023年研制、2023 年总装下线、2023 年成功首飞，随后开启大强度试飞和适航取证工作。n C919 大型客机单机总装周期持续缩短。继 2023 年首架 C919 飞机总装下线后，2023年 101 架机投入试飞，2023 年 102、103 架机投入试飞，2023 年，104、105、106三架机相继投入试飞。n C919 的 101-106 架原型机分别在上海浦东、西安阎良、山东东营、江西南昌等地开展 试验试飞，四地并行协同，试飞效率不断提升

4、，多地飞行组织保障能力经受住了考验。截至 2023 年 7 月 19 日，6 架试飞机已经完成全部试飞任务。图表 1：2023 年起，C919 进入6 机 4 地大强度试飞阶段 试验机首飞时间试飞地点主要承担任务事件 01 架机 -静力试验机2023 年 11 月 30 日完成全机静力试验机试验大纲规定的最后一个项目，意味着取证前 C919 大型客机静力试验机承担的所有静力试验全部完成02 架机- - 疲劳测试机疲劳测试正在有条不紊地进行101 架机2023 年 5 月 5 日陕西阎良验证飞机性能，颤振、失速等研发试飞国产大型客机 C919 在上海浦东机场冲上云霄，成功完成首飞任务102 架机

5、2023 年 3 月 24 日山东东营 发动机系统的性能验证、电源系统、燃油系统试飞C919 大型客机 102 架机顺利完成 2023 年春节后的第一次试飞 103 架机 2023 年 12 月 28 日 江西南昌 飞机操纵能力和结构强度的试飞，颤振、载荷、失速等表明符合性试飞及局方审定试飞C919 大型客机 103 架机圆满完成第一次飞行，标志着当时共三架 C919 飞机进入试飞状态 104 架机 2023 年 8 月 1 日 内蒙古锡林浩特 验证飞机的航电系统，自然结冰试验等试飞工作C919 飞机 104 架机于 2023 年 8 月 1 日在上海浦东机场成功首飞。2023 年 8 月 3

6、0 日 C919 大型客机 104 架机顺利转场山东东营，开启新阶段试验试飞任务 105 架机2023 年 10 月 24 日 新疆吐鲁番 主要承担高温、高寒等特殊气象条件，以及环控、电源、全机排液等相关科目的试飞任务 C919 大型客机 105 架机完成首次试验飞行 106 架机2023 年 12 月 27 日 甘肃敦煌 主要承担验证客舱、照明、外部噪声等相关科目的试飞任务。C919 大型客机 106 架机首飞成功正式进入 6 机 4 地 大强度试飞阶段中国商飞官网，C919 在正式交付前还需取得适航三证。n 适航三证是适航当局颁发的保证适航要求的证件，包括：1）型号合格证（TC）：用以证明

7、飞机设计符合相应的适航规章，被业内称为飞机安全性的保证书、进入航空市场的通行证；2）生产许可证（PC）：用以证明飞机和零部件的制造、试验、安装符合经批准的设计，是对每架飞机制造符合性的证明；3）单机适航证（AC）：用 以确认每架飞机都是按照批准的设计和质量体系制造的，好比飞机的出生证。n 型号检查核准书（TIA）是获取型号合格证（TC）的敲门砖，获得 TIA 后才能进入 合格审定阶段。按照我国民用航空器适航管理条例，民航局接受型号合格证申请后， 应当按照规定进行型号合格审定，审定合格的，颁发型号合格证。获得 TIA意味着飞 机已经进入局方组织的合格审定阶段，全部科目合格后，才能颁发型号合格证（

8、TC）。n 2023年11 月，C919 获得型号检查核准书（TIA），正式进入局方组织的合格审定试飞阶段，这意味着飞机已经相对成熟，距离取得TC更进一步。获得 TIA 的必要条件是飞机的设计构型基本冻结，不应出现重大设计更改，飞机状态已经达到相当的成 熟度；并已完成充分的地面试验和飞行试验，预期可满足安全性、适航要求，可以支持审查方的飞行员开展验证试飞。图表 2：大飞机项目研制及型号合格审定过程民用飞机型号取证过程管理技术研究，航空器型号合格审定程序， 2023 年 5 月以来，C919 大飞机取证交付工作捷报频传，商业化仅一步之遥。我们认为：C919现已开启首架机交付客户的准备工作，并正式

9、进入取证工作的收官阶段， C919 大飞机的商业化大幕正在徐徐拉开。n 取证工作捷报：C919完成取证试飞，取证工作进入收官阶段。1）据中国商飞官网消息，2023 年 7 月 19 日，C919 大型客机试飞现场联合指挥部阎良战区在陕西渭南 机场召开总结大会。会议强调，C919 六架试飞机完成全部试飞任务，标志着 C919 取证工作正式进入收官阶段。2）8 月 1 日，中国商飞官宣 C919 飞机完成取证试飞。n 交付工作捷报：首架用于交付客户的C919 大飞机成功首飞。1）2023 年 5 月 14 日，编号为 B-001J 的C919 大飞机从浦东机场第 4 跑道起飞，于 9 时 54 分

10、安全降落， 标志着中国商飞公司即将交付首家用户的首架 C919 大飞机首次飞行试验圆满完成。2）与 2023 年 C919 首飞不同，这架飞机将用于交付客户投入航线，实现商业化运营。图表 3：首架用于交付客户的 C919 大飞机完成首飞 图表 4：2023 年 C919 大飞机首飞取得圆满成功 资料来源：中国商飞官网，资料来源：中国商飞官网， 1.2 商飞三剑客：ARJ21/C919/C929 承前启后,继往开来,圆国产大飞机之梦 中国商飞公司是C919大飞机的主制造商，也是实施国家大型飞机重大专项中大型客机项目的主体。中国商飞成立于 2023 年，主要从事民用飞机及相关产品的科研、生产、试验

11、试飞、销售及服务、租赁和运营等相关业务。n 民航客机一般具有两种分类方法：1）按照执飞航线的不同，可分为干线客机和支线客机，干线客机比支线客机航程远。2）按照通道数，可分为宽体客机（又称双通道客机）和窄体客机（又称单通道客机），宽体客机比窄体客机载客量大。n 中国商飞公司同时承载两大光荣使命：一是统筹干线飞机和支线飞机发展，二是实现 我国民用飞机产业化。公司目前同时研制、生产三款机型：ARJ21、C919和 CR929。n 商飞三剑客体现了大飞机发展的层次递进关系。ARJ21（窄体支线客机）、C919（窄体干线客机）、CR929（宽体干线客机）俗称商飞三剑客。我们认为：ARJ21是国产大飞机的

12、探路者；C919 是国产大飞机参与国际竞争的主力军，在三款机型中 承前启后；CR929 是国产大飞机的后备军。 回顾国产大飞机的成就：ARJ21 飞机是国产大飞机的探路者 ARJ21 新支线飞机：1）我国首次按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的中短程新型涡扇支线客机，座级 78-90 座，航程 2225-3700 公里。2）ARJ21 于 2023 年正式交付 成都航空，于 2023 年投入航线运营，当前市场运营及销售情况良好。3）通过 ARJ21 的研制，国内初步建立了新时期我国商用飞机技术创新体系、产业体系和项目管理体系。n 国产大飞机技术创新体系探路者：通过研制 ARJ21，国内

13、首次系统完整地建立了民机适航设计和验证技术体系，解决了系统间互联安全性评估技术难题，攻克了双发动机失效、轮胎爆破、鸟撞、发动机转子爆破等特殊风险验证的技术难关，突破了结 冰、污染跑道、大侧风、高温高寒等极端复杂气象条件下的分析和试验验证技术，掌握了包括高平尾飞机失速、最小离地速度、起落架摆振、飞控故障模拟和功能可靠性等多项验证试飞关键技术。n 国产大飞机产业体系探路者：通过研制 ARJ21，国内初步探索了一条自主研制、国际合作、国际标准的国产商用飞机技术路线，初步建立了国产商用飞机产业体系。n 国产大飞机项目管理体系探路者：通过研制 ARJ21，我国首次走完喷气支线客机 设计、制造、试验、试飞

14、、交付、批产全过程，积累了重大创新工程的项目管理经验。图表 5：在研制项目各阶段主-供协同工作内容上，C919 借鉴了 ARJ21 的经验 阶段主制造商-供应商协同工作内容总体方案定义阶段（JCDP）针对可行性论证确定的飞机总体概念方案，分配飞机级需求，联合供应商开展权衡分析、系统需求及功能定义、概念定义，确定最优的飞机总体技术方案，制造、试验试飞和客户服务总方案。初步设计阶段（JDP）联合供应商开展初步设计，与供应商签订接口控制文件（ ICD ）和接口数据文件（ IDD ）、合作意向书及合同，并通过初步设计评审（ PDR ），冻结飞机级功能和需求基线，并以此开展市场推介，获得客户订单。 详细

15、设计阶段由供应商负责完成系统设备和零部件的详细定义，制定零件清册、装配数据集、安装数据集、电子原理图、线束数据图和应力分析报告，更新系统定义图（ SDD ）、接口控制文件（ ICD ）和接口数据文件（ IDD ），提供设计更改建议及影响分析 , 并通过详细设计评审（ DDR ），发放产品设计数据，冻结飞机设计基线。全面试制和试飞取证阶段由供应商交付最终产品用于飞机总装和试验；协同完成飞机的适航审定，保证全机和子系统取证；冻结全机和子系统产品基线，保证飞机按时、按质的交付。中国大飞机型号研制中的国际合作创新与实践， 我们从交付数量、载客人数、航线飞行小时、国际化四个维度判断：ARJ21-700

16、飞机目前已实现批产交付，正在从市场成功的基础上向商业成功迈进。n ARJ21 已实现批产交付。1）据 planespotters 数据，截至 2023 年 8 月，中国商飞公司已向 9 家用户交付了 75 架 ARJ21 飞机。2）据人民网消息，截至 2023 年 7 月 13日，ARJ21 累计获得20 家用户的670 架客机订单、70 架货机订单，并已累计下线100 架，产能达到每年 50 架。n ARJ21 飞机已安全载客超500 万人次。据人民网消息，2023 年 7 月 12 日，由国产 ARJ21 新支线飞机执飞的一二三航空 MU5264 航班，平稳降落在上海浦东国际机场。至此，该

17、机型已安全运送旅客超 500 万人次。n ARJ21 飞机已基本搭建航线网络，航线飞行时间超15 万小时。据人民网消息，截至 2023 年 7 月 12 日，ARJ21 飞机已开通 263 条航线，通航 110 座城市，安全运行超过 15万小时，初步形成覆盖华北、东北、华南、西南等地区的国内支线网络，并为国产 大飞机 C919 的市场运营进行开拓性探索。n ARJ21 飞机即将走出国门。2023 年 1 月 8 日，光大集团旗下中飞租赁与中国商飞公司签署了 60 架 ARJ21 飞机买卖协议。双方将继续在飞机资产管理、航空后市场、产融结合等方面开展深入合作，助力国内航空产业发展，开拓东盟国际市

18、场。图表 6：ARJ21-700 飞机交付数量（架）航空公司（运营商）20232023202320232023202320232023合计中国国航 3429成都航空112686-16-5125华夏航空 21 3中飞通航112中国南航 34411中国商飞 15 6天骄航空325江西航空 32 5一二三航空 2529合计 112612 1721975planespotters ，注：表中 - 号代表当年转移交付的飞机数量 聚焦国产大飞机的当下，C919 承前启后，有望成为打破 A/B 国际垄断的主力军 C919 在中国商飞研制的三款机型中承前启后。n C919 在座级和航程上承前启后。中国商飞三款

19、机型的发展历程体现了从小到大、从近及远的演进趋势。ARJ21 是窄体支线客机，载客量为 78-90 人，航程为 2225-3000 公里；C919飞机是窄体干线客机，载客量为 158-168人，航程为 4075-5500公里； CR929 则是宽体干线客机，载客量为 280 人，航程达到 12000 公里。n C919在商业定位上承前启后。1）一款飞机的航程与座级决定了其商业上的定位，中 国商飞的三款机型在商业定位上有所区别，反映了由面向中小型航司到面向大型航司， 从国内运营到国际运营的趋势。2）ARJ21主要用于执飞区域间航线，主要客户为中 小型航空公司；C919则执飞国内重点城市间的航线，主要客户为大型航空公司；而 CR929未来主要执飞全球主要城市之间的航线，主要面向执飞国际航线的特大型航司。n C919在国产大飞机发展历程中承前启后。1）一款新机型从无到有，需要经历三座重要的里程碑，业内常称为研制成功、市场成功和商业成功。对于同一家飞机主制造商而言，前款机型的成功经验对后研制机型具有重要的借鉴意义。2）ARJ21飞机率 先从市场成功向商业成功迈进，是国产大飞机的探路者；C919飞机正在由研制成功向市场成功迈进，在发展历程上承前.