太阳能产业现状和未来发展趋势20401.pdf

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1、太阳能产业现状和未来发展趋势 1.太阳能产业现状和未来发展趋势 1.1.光伏产业状况分析 太阳能光伏产业链是由硅提纯、硅锭/硅片生产、光伏电池制作、光伏电池组件制作、应用系统五个部分组成。在整个产业链中，从硅提纯到应用系统，技术门槛越来越低，相应地，企业数量分布也越来越多，且整个光伏产业链的利润主要是集中在上游的晶体硅生产环节，上游企业的盈利能力明显优于下游。图 太阳能光伏产业链分析图 目前，中国已形成了完整的太阳能光伏产业链。从产业布局上来看，国内的长三角、环渤海、珠三角及中西部地区业已形成各具特色的区域产业集群，并涌现出了无锡尚德、江西赛维、天威英利等一批知名企业。2009 年中国太阳能电

2、池产量为 9300MW，占全球总产量的 40%以上，已成为全球太阳能电池生产第一大国。表 2006 年-2009 年国内太阳能电池产量列表 时间 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 太阳能电池产量 2501 3436 6850 9300 增长率 37.40%99.40%35.80%250134366850930037.40%99.40%35.80%0100020003000400050006000700080009000100002006年2007年2008年2009年00.20.40.60.811.2太阳能电池产量增长率 图 2006 年-2009 年太阳能电池产量分析图

3、 晶体硅 硅锭/硅片 光伏电池 光伏电池组制应用系统 地面并网光伏20%农村电气化32%通讯和工业16%太阳能光伏产品12%并网光伏建筑20%图 2009 年中国太阳能光伏产业应用分类（按装机总量）比例图 虽然目前中国太阳能光伏产业规模居全球第一，但产业链发展不协调，且产业整体技术薄弱。在整个太阳能光伏产业链技术壁垒最大的多晶硅的生产中，国外的主要厂商采用的是闭式改良西门子方法，而这在中国还是空白。中国的多晶硅生产企业使用的多为直接或者间接引进的俄罗斯的多晶硅的提纯技术，其成本高、耗能量，重复性建设严重，在整个国际竞争中处于劣势，这也是在 2009年初中国出现多晶硅产能过剩的主要原因。其次，目

4、前中国国内的太阳能电池市场规模较小，国内生产的太阳能光伏电池的 97%都出口到了海外市场。这种过渡依赖出口的产业发展模式导致行业风险很大，易受国际需求量变化的影响。如在 2008年的全球金融危机中，因西方国家消减了对光电产品的价格补贴，直接导致了中国许多光伏企业的倒闭。1.2.中国太阳能光伏产业发展趋势分析 当下，许多国家已把发展可再生能源作为未来实现可持续发展的重要方式，而中国也将以太阳能为代表的可再生能源作为未来低碳经济的重要组成部分。近年来，国家财政对太阳能产业的补贴力度逐年增强。2008年，中国开始启动屋顶和大型地面并网光伏发电示范项目的建设；2009年初完成了甘肃敦煌 10MWp级大

5、型荒漠并网光伏电站的招标工作；同时太阳能屋顶计划与金太阳示范工程的财政补贴项目也相续推出，这一系列的政策措施给中国未来的太阳能光伏产业提供了一个广阔的发展空间。虽然目前光伏发电的成本还比较高，但从长远来看，随着技术的提升，太阳能光伏产业链各个环节成本的持续下降，以及其他传统能源形式的逐渐饱和，太阳能可能将在 2030年以后成为主流的能源形式之一。而针对目前中国光伏产业存在的问题，国内相关可研机构和企业应该潜心于基础研究、技术改造和产业发展，做到厚积而薄发。1.3.薄膜处境尴尬 两年前，国际硅料供不应求，一度被炒至 500 美元/公斤，这对晶硅电池生产企业造成了致命的打击，而薄膜太阳能电池企业趁

6、势兴起。今天，晶硅的价格经历了冲高回落，薄膜太阳能电池的技术却迟迟难有突破，太阳能电池的市场再一次狼烟四起。谁将是未来市场的主宰？这场争斗仍在继续。2010 年 11 月 30 日，在中国经济和信息化杂志社与赛迪顾问股份有限公司联合主办的光伏主题论坛上，中国科学院微电子研究所太阳能电池研究中心副主任贾锐却断言，2009 年世界光伏电池生产排名第一的光伏企业美国第一太阳能公司（FirstSolar），会在今年让出头把交椅，晶硅太阳能电池生产企业将取而代之。因为 FirstSolar 的主要业务是薄膜太阳能电池。自 2005 年起，全球晶硅的价格开始疯长，将很多光伏企业逼到了死角。原材料成本的压力

7、，成为众多企业不能承受之重。由于其成本仅相当于晶硅电池的一半，薄膜电池深受众多电池商青睐，在全球范围内趁机引起了一轮“攻城略地”的投资潮，业界也一度兴起薄膜电池将最终取代晶硅电池的说法。据北方微电子公司光伏产品事业部总经理王宝全介绍，很多大型晶硅电池企业要买硅料，必须打过去几个亿来锁定硅料，这对于企业来说有些困难。因此我国国内不少光伏企业先后投身到投资薄膜太阳能电池的热潮中，包括无锡尚德、江西赛维、新奥等多家企业都从国外购买薄膜电池设备，设立了薄膜电池生产线。然而，薄膜电池的发展势头在 2008 年晶硅价格出现连续大幅跳水时遭到重创。2008 年下半年开始，多晶硅价格开始暴跌，从最高的每公斤

8、500 美元左右，跌到谷底的 30 美元左右，目前多晶硅的价格在每公斤 6090 美元。金融危机给光伏产业带来了巨大的影响，晶硅价格从 500 美元/公斤跌到了40 多美元/公斤。随着晶硅价格连创新低，晶硅电池成本也大幅下降，薄膜电池由此失去了成本优势，不少薄膜电池生产企业的订单量也受到较大冲击，我国不少光伏企业扩张薄膜电池生产线的计划也因此出现不同程度的搁浅 今年 11 月初，无锡尚德在上海新的晶硅电池生产厂正式投产，而这一工厂正是由建设中的薄膜电池厂转型而来。尚德董事长兼 CEO 施正荣对此的解释是，薄膜电池因为转化效率太低，不具备竞争性。这与英利集团不谋而合。英利集团总经理王向东此前在接

9、受采访时称，晶硅仍然具有较大的提升空间，而薄膜电池技术上还不够成熟，并且寿命短。因此，“英利集团十年内不想做薄膜太阳能。”王向东称。作为中国光伏产业的“南北双雄”，他们不约而同地放弃继续在薄膜电池领域的努力，这是否预示着太阳能电池发展方向上的重大转折？1.4.晶硅仍然是主流 目前，晶硅电池依旧是太阳能电池的主流。晶硅电池主要应用于太阳能屋顶电站、商业电站和高土地成本的城市电站，是目前技术最成熟、应用最广泛的太阳能光伏产品，占据世界光伏市场 80%以上的份额。贾锐说，尽管薄膜电池市场份额在高速增长，但晶硅电池在未来 10-15 年仍将继续把控太阳能电池市场。在整个太阳能电池市场份额里，晶硅的市场

10、份额按80%算，即使每年它的份额被薄膜蚕食掉 5%，那么薄膜增长到 50%的市场份额大概需要 8-10 年时间，但是晶硅依旧占有 50%的市场，还是主流。太阳能光伏设备大厂 GTSolar 市场与沟通部总监 JefferyNestel-Patt 也提出了相同的论断。Jeffery 指出，多晶硅太阳能电池目前才是太阳电池的主流技术，尽管其他具有潜力的太阳能电池技术不断冒出头，在未来几年也都会有明显的市场成长，但至少五年内都很难威胁多晶硅的主流地位。据中国市场情报中心发布的数据显示，薄膜电池动辄数亿元的投资是晶硅电池的 78 倍，再加上在生产过程中同步产生的技术成本、设备成本、运输成本，其整体成本

11、相比晶硅电池并不具有明显优势，甚至会亏本。另外，贾锐表示，薄膜太阳能电池光电转换效率的提升受到材料属性的限制，而它要提高到 11%12%的效率水平较难。对此，中国光伏产业联盟副秘书长高宏玲认为，未来 10 年之内，晶硅电池仍将会是光伏市场的主流。1.5.薄膜、晶硅二者此消彼长，平衡发展 尽管晶硅电池仍占主流，但薄膜电池市场份额的高速增长也足以调动很多企业的胃口，所以，薄膜太阳能电池还有很大的发展空间。有机构预测，2013 年薄膜电池将占到全球光伏电池市场 30%的份额。同时，中国电子信息产业发展研究院半导体产业研究中心总经理李珂深信，薄膜太阳能电池所用的材料更少，其成本优势也更明显。“目前光电

12、转换效率较低主要在于薄膜所应用的材料还不合适。而目前，科学家正在研究新的材料，力争把光电转换效率从目前的 7%8%，提高到 11%以上。我相信 35 年或者 510 年，试验总会突破这种物理极限，改变现在发展的瓶颈，从而使薄膜生产达到一种爆发式的增长。”与此同时，由于薄膜电池的弱吸光性以及建筑一体化的独特应用，在国内，已有不少企业和地区将眼光投向了薄膜太阳能电池。此前在广东佛山三水采访中了解到，广东省为了追赶江苏、江西等光伏产业发达省份，采取跳跃式推进的方法极力推进薄膜太阳能电池的生产和应用。其中，中建材、广东爱康太阳能科技有限公司等企业在纷纷落户的同时，在此成立了中国薄膜太阳能电池标准工作委

13、员会以抢占薄膜太阳能的话语权。正将触角伸向新能源领域的正泰集团就很看好薄膜电池，已经在技术和产能上提前布局。去年正泰从瑞士引进了产能达 30 兆瓦的第二代薄膜太阳能电池生产线，这是当时国内第一条光电转换率能够达到 9%的薄膜太阳能电池生产线。对于薄膜太阳能的未来，高宏玲表示，薄膜太阳能有着晶硅难以比拟的特色。比如，薄膜太阳能的透光性和弱光吸收性，都是晶硅难以替代的。而在王宝全看来，薄膜太阳能前景的确比较广阔。他说：“由于薄膜本身的技术层出不穷，薄膜电池的生产在设备投资上又耗资巨大，一条生产线大约要花几个亿，如果未来很多设备能够真正实现国产化，成本也会有一个大幅度的降低。”另外，从市场的角度来看

14、，晶硅和薄膜并不能完全互相替代。比如，薄膜太阳能在做建筑一体化（BIPV）的时候，是非常适合的，而晶硅就要差一些。实际上，从专家所传递出来的信息不难发现，晶硅电池和薄膜电池市场前景都很广阔，光伏市场远远没有达到让一种技术独舞的阶段。贾锐表示，未来的主流市场虽然还是以晶硅为主，但并不是说晶硅就把薄膜的空间挤压没了。这两者是此消彼长的关系，最后终将会达到一种平衡。2.2010 年国内光伏产业现状分析 3.1.财政部取消 39 个金太阳工程项目尚德、阿特斯、BP 在列 根据财政部 11 月 23 日消息，财政部已取消 39 个总计 54 兆瓦的 2009 年金太阳工程示范项目，其中包括尚德、阿特斯、

15、BP 等国际知名光伏企业担任业主的工程。财政部公布的目录名单显示，洛阳尚德太阳能电力有限公司作为业主，承担的洛阳师范学院太阳能光伏建筑应用项目（1100 千瓦）已经因无法实施而被取消；洛阳机场二期光伏发电示范项目、洛阳新区图书馆光伏发电示范项目等 3个由阿特斯光伏电力（洛阳）有限公司实施的工程也被叫停。其它被取消的项目还包括，碧辟普瑞太阳能公司（BP 在华合资企业在陕西省开发的总计 7300 千瓦的大明宫发电、火车北站光伏项目、咸阳机场项目以及商洛比亚迪（行情，资讯，评论）榆林光伏发电项目；黄河上游水电开发有限公司拟在青海建设的 5000 千瓦示范项目；天津市津能电池科技有限公司在天津，北京市

16、排水集团、北京市环卫集团等在北京的金太阳示范项目。一位光伏业内人士表示，这些项目不能实施的原因可能并不相同，有的或许因为项目投资方的审批流程，有的则是供货商、承建方或项目投资方之间在供货价格以及其他问题上存在分歧。财政部、科技部、国家能源局于 2009 年 7 月联合发布了关于实施金太阳示范工程的通知，决定综合采取财政补助、科技支持和市场拉动方式，加快国内光伏发电的产业化和规模化发展。三部委计划在 2-3 年内，采取财政补助方式支持不低于 500 兆瓦的光伏发电示范项目。3.2.纵观 2010 年 12 月上半月国内光伏产业运行，四大事件值得关注。（1）首当其冲是 12 月 2 日财政部、科技

17、部、住房和城乡建设部、国家能源局四部门在北京召开会议，公布最新的金太阳示范工程和太阳能光电建筑应用示范工程的支持措施，并表态力争 2012 年后国内的光伏运用规模不低于 1000 兆瓦（百万瓦），中央财政对关键设备中标给予 50%价格补贴，将通过进一步实施金太阳和太阳能光电建筑应用示范工程等多项举措，强力推动太阳能光伏发电在国内的大规模应用。经历了最初的试运行之后，以更加完善的面貌出现，这应该是中国光伏补贴政策逐步走向规范化、体系化的一大标志。业界对这些细则褒奖一片，因为谁都知道一个新兴市场的培育，必须首先确定明确的方向，继而沿着这一方向坚定不移地走下去，而不是与之相反的朝令夕改。但对于所有的

18、中国光伏厂商而言，它们最关注甚至是最牵挂的或许并不是这些细则本身，“2012 年后国内光伏运用规模不低于 1000 兆瓦”这一明确指标，恐怕比任何条款都更具吸引力。1000 兆瓦，其实也并不算一个很高的指标，但对于经历了成长初期就一直依附于海外市场的中国光伏产业而言，1000 兆瓦应该算得上一个里程碑式的指标。内需市场开启不可能一步到位，这看似并不显眼的指标可能会在关键时段“稀释”中国光伏产业所遭遇的“被挤压”程度。（2）其次是“12 月 6 日保利协鑫就 3.5G 瓦硅片产能达产举行了庆典仪式。至此保利协鑫已成为全球最大的硅片生产商。”曾几何时，赛维 LDK 用 3 年时间成为全球最大多晶硅

19、片供应商，而现如今，保利协鑫再次用更短的时间达到了这一高度。金融危机之后的两年，在太阳能光伏领域横空出世者并不在少数；但要说能以“后起之秀”的身份入围“中国光伏大佬”的行列，保利协鑫和朱共山算得上最当之无愧者。这或许也从另一个侧面反映了中国光伏产业“明星摇篮”的称谓，并非昙花一现，大有源源不断之势。曾几何时，当赛维 LDK 用 3 年时间成为全球最大多晶硅片供应商之时，“LDK速度奇迹”是不少国际友人由衷发出的赞叹和赞扬。但当现在，保利协鑫再次用更短的时间达到这一高度之时所引发的反响似乎并不强烈。或许这也可以用所谓的“边际效应递减”理论来解释，但不可否认的事实是中国光伏大佬的“版本”已经被刷新

20、。如果这就是简单的复制那倒也罢，但当把保利协鑫和赛维 LDK 的光伏之路拿来类比之时，你也许就会轻而易举发现其中的异同。同样是闪电式的扩充产能，但赛维 LDK 缺乏的就是对原料的掌控，当其后来意欲“弥补”之时，却不料遭遇金融危机的突然侵袭，甚至限于全军行将覆没的境地；而保利协鑫看似也是疯狂豪赌，但因为有了“中能硅业”这个坚实的基础，也称得上是平稳前行。这样的类比并非是对某种发展模式的非议，何况所处大环境也有天壤之别。只是从中国光伏大佬“版本”被刷新的进程中，似乎也看到了中国光伏产业进化和升级的缩影。（3）再次是“中国首批 2 个 10 兆瓦大型光伏并网发电特许权示范项目早已完工，但所发出的电仅

21、有 20%能够上网，其余均被晒太阳。”当“光伏第一标”在一片争议声中起航之时，人人或许都知道“理想与现实之间有一条鸿沟”，但这条鸿沟究竟有多远恐怕谁也没有确切的答案，而今“20”这个数字或许可以揭晓部分答案。但请不要紧盯着“光伏第一标”，因为这并不仅仅是“光伏第一标”的理想与现实，也是敦煌这座城市的理想与现实，更是中国光伏市场开启征程的理想与现实。在如今的中国大地上，把光伏作为城市名片的已远不止无锡、保定、新余、常州等地区。虽然光伏终端应用当下在中国依然面临诸多障碍，但是以此为契机在光伏领域迅速上位的“新兴城市”并不在少数。敦煌，这个在现代中国并没有留下太多印记的城市，应该算得上其中最闪耀的一

22、个。资源禀赋是坚实的基础，当然毋庸置疑，但要说到关键的助推因素，“光伏第一标”的成功落户当仁不让。不管此次招标本身所引发了多大的争议，不得不承认的是，由此开端敦煌“2020 年之前建成占地约 350 平方公里的百万千瓦时光伏电站”的梦想正式起航。或许此刻，这个曾经的“丝绸之路”重镇还有着超越光伏范畴的更大梦想，那就是籍以此来追寻曾经的辉煌岁月，并追赶与先富地区的现实差距。如今，时间已经来到了 2010 年底，当我们再向“光伏第一标”投去关注的目光之时，当初“项目计划 2010 年 10 月 31 日前建成投入运行”的目标并没有太多问题；但“早已完工的光伏发电站所发出的电仅有 20%能够上网，其

23、余均 被晒太阳”的消息还是给了所有人一个无情的现实。并非是要用批判的眼光再去看曾经那次引发巨大争议的招标，也并非是要给当事者再扣什么样的大帽子，这些都是中国光伏市场开启过程中的重要组成部分。换个角度来看，这或许并不仅仅是“光伏第一标”的理想与现实，也是敦煌这座城市的理想与现实，更是中国光伏市场开启征程的理想与现实。不过，重要的并不是纠结于这无情的现实，当 2010 年 12 月 2 日政策再度“眷顾”光伏产业之时，你或许也可以畅想一下那虽慢但却在不断靠近的“理想”。（4）最后是“杜邦中国区新任总裁苏孝世在 12 月 10 日接受采访时透露，公司在深圳的薄膜电池厂由于受到市场等多方面影响，目前还

24、不赚钱。”薄膜太阳能现实的困境显而易见。2007年和 2008年的急速发展，并非是薄膜太阳能产业本身所积蓄力量的集中爆发，而是受外部因素推动的仓促上位。总体来看，目前全球薄膜太阳能产业的根基并不牢固，技术路径也处于不断完善和突破的过程中，而这也可以简单概括为薄膜太阳能产业仍处于培育期。客观来看，薄膜太阳能电池行业近年来的成长有目共睹。从产量以及市占率来看，2007 年薄膜太阳能电池产量达到 400MW，较 06 年的 181MW 大幅增长了120%，2007 年薄膜太阳能电池市占率由 2006 年的 8.2%提升至 2007 年的 12%，而 2008 年已达到 15%-20%。在薄膜太阳能电

25、池透过电池转换效率进一步提升以及大面积生产的成本优势，其市占率有进一步提升空间。2008 年全球薄膜太阳能电池产量达 892MW，同比增长 123%。而 2009 年 First Solar 一家公司的产量就达到 1.1GW，居全球之首。不过，数据有时候并不能说明一切。薄膜太阳能电池行业高速发展的 2007年和 2008 年两年，恰是多晶硅价格一路飙升至历史峰值的阶段。也就是说薄膜电池成本低廉的优势此时也达到最大化的程度，吸引投资者的大量进入也在情理之中。这也是产业连续几年成长率超过 100%的原因所在。而当 2009 年多晶硅价格一路下跌，薄膜电池成本低廉的优势愈来愈小之时，产业发展的阻力也

26、就一步步凸现出来，即使 First Solar 高歌猛进，但产业整体的发展受限也是显而易见。2010 年在全球光伏市场整体景气度不断高涨的大背景下，薄膜太阳能的整体境地依然显得举步维艰。2010 年 8 月 6 日，无锡尚德在公布二季度财报预测时则表示，公司已经叫停了旗下的非晶硅薄膜太阳能组件生产线的业务。由此我们可以判断，2007 年和 2008 年的急速发展，并非是薄膜太阳能产业本身所积蓄力量的集中爆发，而是受外部因素推动的仓促上位。总体来看，目前全球薄膜太阳能产业的根基并不牢固，技术路径也处于不断完善和突破的过程中，而这或者也可以简单概括为：薄膜太阳能产业仍处于培育期。3.国际光伏市场的

27、现状和未来趋势分析 3.1.2010 年：增长势头依旧强劲 iSuppli：再次调高 2010 年光伏安装量预测 据 iSuppli 公司最新公布的一项调查报告显示，法国、比利时、西班牙和捷克各国的上网电价调整政策将对其 2011 年的光伏市场造成负面影响。然而，德国市场在2010和2011年超出预期的强劲表现可在总体上将安装量与上一年度保持持平。iSuppli 预计 2010 年全球光伏安装量将达 15800MW，而其此前的预计数字仅为 14200MW。这就意味着相较于 2009 年 7300MW 的新增安装量来说，今年将有 118.7%的上涨幅度。而针对 2011 年的预测值则由此前的 2

28、0200MW 下降至目前的 19300MW。iSuppli 公司表示，作为全球最大的市场，德国太阳能产业在 2010 年第二季度内的增长速度十分惊人，这也导致了其上半年光伏安装量超出了此前的预期值。在今年上半年，德国市场新增光伏系统量已达到了 3900MW。德国市场出人意料的表现主要是由于其良好的投资条件以及各安装商赶在七月份政府针对上网电价补贴进行削减之前进行安装所带来的增长。此外，iSuppli 还再次强调了其对德国市场明年良好表现的预期，该公司预计德国市场明年新增安装量将达9400MW。事实会是怎样呢？德国：太阳能设备安装量增长正逐步减缓 据德国相关机构 11 月中旬所公布的 2010

29、年 9 月份最新数据显示，此期间新增的安装量为 493MW，这一数字虽与八月份的 361MW 并无太大变化，但却透露，受德国下调上网电价补贴额及政府对农业用地的限制开始正式实施的影响，德国光伏市场安装量大幅增长的趋势已有所减缓。相关数据显示，德国市场在今年第三季度的光伏系统总安装量为 1500MW，其中只有一个 236MW 的项目超过了 1MW 规模，大型项目的安装量相对于第二季度的 452MW 在实质上有所下降，这也暗示着上网电价补贴的下调对大型地面光伏系统项目造成了一定的冲击。巴克莱投资银行最近的金融报告向投资者提出，德国大型光伏项目的安装量将在第四季度有大幅下降，这也意味着该细分市场目前

30、已达到其巅峰状态。虽然报告还指出，各种分析数据中也显示出了一些积极信息：如上网电价补贴的下调政策正在有效运行中，并可降低政府在 2011 年为产业设置安装量上限的可能性等。但报告也明确表示，低于预期的德国光伏市场也预示着各德国光伏公司在未来应将业务重点放在扩展海外市场上，这总体上有助于其开发更多的市场。西班牙：光伏电站接受削减补贴以避免欺诈调查 西班牙工业部表示，目前有 907 个光伏安装项目利用“大赦”政策，同意接受一个较低的上网电价补贴以使他们免除欺诈调查。这些光伏项目的总产能为64.5MW，远远高于西班牙太阳能行业协会预期的水平，另外还有 7 个安装项目的申请正在处理中。工业部表示，“大

31、赦”协议将为消费者每年节省约 1700 万欧元（2380 万美元）的补贴，在协议实施后的 25 年内将可节省约 4.3 亿欧元的总额。该方案涉及的公司自愿同意放弃皇家法令 661/2007 中的权利，取而代之的是有较低补贴的皇家 1578/2008 法令。这些光伏电站将接受 0.32 欧元/kwh 的补贴，而在协议生效之前为 0.46 欧元/kwh。与西班牙风电行业所不同的是，西班牙太阳能光伏协会强烈反对政府提出的自愿削减补贴的行为，并坚持认为这样的削减政策将会打击投资者的信心。然而，在同一时间内，西政牙政府宣布其今年第四季最新申报的光伏招标（在削减补贴之后）项目已达 4528 项，共计 33

32、76MW。工业部认为，如此多的建站申请，足以证明政府对光伏产业的提议及政策对开发商来说仍然非常具有吸引力。美国：太阳能拥护者建议加州采取个体电厂上网电价补贴政策 据路透社报道，在经历了美国墨西哥湾漏油事件之后，美国国会可能会同意奥巴马提出的替代能源计划，其中包括太阳能。无疑，这将使 First Solar、SunPower Corp、德国的 Solarworld、以及中国的无锡尚德（STP，8.23，+1.11%）等太阳能公司受益。上网电价补贴政策是指公共事业部门为电网业主和企业支付替代能源设施安装和电力输送的费用。尽管德国占地面积还不到美国的1/20，天气以多云居多，但德国光伏装机量却是美国

33、的四倍之多。据清洁能源公司分析，这是由于德国政府实施“上网电价补贴”政策的结果。所以，美国清洁能源的拥护者倡议，加州可以借鉴德国的“上网电价补贴”政策，来推动可替代能源在该州的发展。他们认为，采用此方案对整个加州和个体生产者都极具好处。因为，这可刺激太阳能电池板和小型风力机的需求，使清洁能源企业激增。据估计，上网电价补贴政策的激励将可增加28000个清洁能源岗位，连续十年实现年税收20 亿美元，刺激加州多达 500 亿美元的私人总投资。但是，一些反对者认为，尽管这个方案表面上很迷人，但细节上却有很多难题。而且，为了形成一个合理的税率结构，确定由谁来规范这个方案中的项目？公共事业部门必须找到链接

34、个体生产者和电网之间的结合点，而一直以来，两者间是散乱而脱节的 据消息称，近日加州公共事业委员会将审议另一个方案，该方案与上网电价补贴政策稍有不同的是，没有固定发电的价格，该方案适用于像仓库屋顶和封闭的垃圾掩埋场等中等规模场所。电价将在公共事业部门竞标中决定，并以最优惠的利率购买。然而，反对者抱怨称，公共事业委员会的方案会扼杀竞争和创新，大规模的竞标会限制更多优质项目的独立发展，企业现行技术会降低，公共事业部门的政策对小企业和新企业没有任何帮助。为了解决这些问题，加州的 FIT 联盟表示，该方案会要求州立法者提出一项法案，根据规模和技术基础，在明年建立上网电价补贴政策实行固定收费。捷克：将在

35、2013 年对太阳能光伏电厂实行税收 捷克政府决定从 2013 年起，发电厂要为其自身的碳排放量买单，并对太阳能电厂实行税收。一直以来，捷克发电厂的碳排放信用由政府来承担，包括拥有着全国 70%多发电厂的国有企业 CEZ 能源公司。预计至 2013 年才开始逐步实施碳排放量税收计划，那么，CEZ 能源公司将获得 70%的政府碳排放量税收的补助。不过，这个补贴将会逐渐减少，到 2020 年为止，CEZ 公司也不得不自己支付其碳排放量税收。据悉，截至 2010 年 8 月，CEZ 估计共得到了大约 10-20 亿欧元的税收补贴，所以 CEZ 公司有义务按政策在 2013 年开始支付税收。捷克政府也

36、正考虑对太阳能光伏电厂实行税收制度，一般而言，是太阳能电厂的税收补贴导致该国太阳能装机容量大幅增加。而太阳能电厂的实额税收将使太阳能电厂的收益推迟到 15 年以后，这就像当初实施税收补贴构想时的理由，支付税收将可有效遏制光伏电厂的建设。目前 569.2MW 的装机容量要比一年前7 月末时的 8000 个太阳能电厂，共计 79.2MW 的装机容量大很多。捷克政府已计划从 2011 年 3 月起，减少对建设在农田用地上的太阳能电厂的税收补贴。此项税收补贴的唯一对象就是太阳能光伏电厂，并不会在其他可再生能源生产设备上实施同样的补贴。3.2.2011 年太阳能市场持续增长，上半年需求保守 对于 201

37、1 年的市场表现，iSuppli 公司指出，新增安装量的增长将在 2011年上半年出现季节性减缓，虽然组件价格的下跌将同时刺激市场需求的增长，但是仍很难阻止市场增长速度的整体放缓。而市场增长速度的放缓无疑将导致光伏太阳能组件的产品库存出现积压，从而使得太阳能组件价格下降，进而刺激全年销售量的增加。iSuppli 还预计，全球范围内晶硅太阳能组件的平均价格将在 2011 年第一季度下降 9%，并在第二季度再次下降 6%。这将致使德国市场的系统价格根据其规模不同而降至 1.9-2.7 欧元/W 不等。一旦价格将到这一水平，整个市场的需求量将再次呈上涨趋势。2010 年 7 月，德国联邦参议院通过了

38、可再生能源法光伏发电上网补贴修订案，从 2010 年 7 月 1 日开始，在德国境内建造的屋顶光伏发电系统补贴额减少13%，转换地区（原来规划区非电站用地后改作电站用地）补贴额减少 8%，其他地区补贴额减少 12%。并规定从 2010 年 10 月 1 日开始，补贴额将在 7 月 1日的基础上再减少 3%（见表 1 未标黑部分）。在此刺激下，截止目前，2010 年德国累计安装量据称已达 5300MW，比 2009 年全年的 3800MW 有着大幅上涨。可以看出，2010 年的德国年光伏新增总安装量将在 7000-8000MW 的范围内。德国联邦网络局(GFNA)近日在其联邦公报中公布了德国新的

39、上网电价补贴额。与现行税率相比，所有将于2011 年投产运营的光伏系统将面临 13%的补贴削减额，根据安装系统的规模和地点不同，安装商将获 0.2111 至 0.2874 欧元/kwh不等的补贴款。随着 FIT（上网电价补贴）的下降，德国光伏系统投资商的收入变化很明显。以 50kw 的屋顶光伏系统为例，2010 年 6 月份安装该系统，其电价补贴为 0.376欧元/W，补贴年限为 20 年。而如果 2011 年 1 月份安装同样的系统，电价补贴就变成了 0.272 欧元/W。虽然安装时间仅相差短短半年，可电价收益将显著的减少 25%以上。这是不需要通过内部收益率或投资回收日期测算就可得到的清晰

40、数据。因此，为了保证收益，德国在 6 月份出现了高达 2000MW 的抢装现象，由于德国市场占世界市场的半壁江山，因此带动了今年上半年光伏市场的火爆。进入第三季度，德国光伏业者预估第 4 季德国市场将受到 2011 年 1 月补助将再下调的影响，为应对火热的需求，开始积极进货，以应对不时之需。市场有潮起就会有潮落，这种大规模的需求提前释放将不可避免的留下一段市场真空。有消息称，德国市场今年 9 月和 10 月所出现的安装量低于预期状况的现象，预示出相关产业的经济根基并没有此前所预想的那样强劲，所以欧洲模块厂位于德国境内的渠道商面对高库存为保险起见，近期传出拟以相对具竞争力的价格出清库存，将模块

41、销往欧洲其它国家，以争取2010 年最后安装时间。意大利：与德国相似的情况 法国：太阳能是否还值得投资？法国可再生能源实验室称，2010 年 8 月 23 日法国政府宣布，自 2010 年 9月 1 日起太阳能电力 FIT 费率将下调 12%；并且 2011 年法国国家预算中削减了对家庭购买太阳能电池板的税收抵免。专家表示，在太阳能领域，是国家政策创造了市场而不是日照本身。他援引德国这一世界上太阳能装备最好的国家为例。德国的太阳能发展领先于加利福尼亚、意大利、西班牙等地区或国家。2006 年法国制定了促进太阳能生产的法律框架，尽管客观上有利于太阳能行业发展，但是由于完全的不可预知性，因而从来没

42、有停止过变化。因此，尽管法国太阳能的市场容量在不断增加，但这也使得实业家投资于创造高附加值工作岗位的任务变得很复杂。不过，该专家仍然认为对法国太阳能行业的发展有信心，因为未来石化燃料能源的使用将会减少，太阳能的使用将会增加是一个趋势。所以，当前我们只能希望我们的政策制定者能够理解现实的挑战，并在制定政策时能对太阳能有所倾斜。加拿大：不稳定的信号依然存在 加拿大主要光伏基地渥太华，新的光伏上网价格政策是，将地面光伏项目中规模小于 10kw 的光伏项目，其上网电价由原来的 0.802 加元变为 0.588 加元。但是地面的小规模光伏系统申请者如果已经得到了政府颁布的可执行合同，或者条件性合同将继续

43、享受前期的光伏补贴政策，也就是享受电力上网为 0.802 加元的价格。其他所有的地面小规模光伏系统，包括已经提交申请但还没有得到审批或没有得到政府合同的光伏系统将只能得到 0.588 加元的上网电价!虽然这种消减政策看似比较温和，但是如果结合渥太华的“光伏系统组成部件原产地限制”的政策进行分析的话，政府释放出来不稳定的信号也无疑给正准备在当地扩产的光伏企业们敲响了警钟。西班牙：FIT（上网电价补贴）的变化实在太快 相较其他各国的果断决定，西班牙光伏正策的变化充满了戏剧色彩。首先2010 年 7 月 9 日西班牙工业部长表示西班牙政府无意降低投资者光伏项目的预期投资回报，但是会对光伏系统的年发电

44、小时上网量作出限制。紧接着 7 月下旬该工业部长便在另一次会议上通知太阳能协会：所有根据 2007 年 RD661 法案和2008年RD法案的已安装的光伏系统，在光伏系统的年发电小时上网量的限制为：未加追踪支架的系统将仅能获得每年 1250 小时发电 FIT 补助，安装追踪支架的系统将获得每年 1644 小时的 FIT 补助。而更为过分的是新安装的系统所得到的FIT 补助时间下降的更多，地面安装系统补助时间甚至消减了 45%，屋顶系统补助时间消减 25%，小规模屋顶系统补助时间消减 5%。随后的八月初，这位西班牙工业部长又颁布了一道国家部长级议会法案，即光伏诈骗法令。在该法令下约 800MW

45、的户外光伏电厂将被调查，调查的内容是这些电厂涉及非法取得截止于 2008 年 9 月 28 日的高额补助（46.5 欧分每度）。也就是说，超过 1/4 的户外安装光伏工厂将被调查。法令规定：任何被调查出违背法规的组织将必须退还自 2008 年 9 月以后获得的补助，且还要付上利息。然后这些电厂将只允许以西班牙零售价的价格向市场售电。（目前西班牙的零售电价是 3.6 欧分）如果这些电厂建设者想重新申请光伏补助，那么他们将必须排号等待。并且至少要等到三年后新的 FIT 政策颁布，等待着这些电厂的也将是一个专门的注册渠道。但是那些自愿向政府坦白自己的非法行为的电厂受到的惩罚将会小的多。这样的话，他们

46、的补贴将转换为现在 32 欧分的补贴政策。如此一来，一波三折的密集型法令轰炸直接为该国风雨飘摇的光伏市场重整了秩序。英国：FIT 刺激下的疯狂市场 自 2010 年 4 月英国首次导入 FIT 制度以后，其太阳能光伏市场迅速扩大。美国 Solarbuzz 公司的“UK PV Market Report 2010”报告显示，4 月份不足 500 个的英国太阳能光伏系统安装数量在 5 月份增至近 1000 个，6 月份增至近 1500 个，7 月份增至 1700 个左右，而在 8 月份更是一跃增至约 3600 个。另外在今年 8 月初英国能源公司 Homesun 宣布的一项在未来三年内投资 10

47、亿英镑建设 10 万个英国家庭光伏屋顶计划，更是引爆了该国小规模光伏屋顶市场。作为全世界目前最为慷慨的光伏刺激计划，英国光伏市场的疯狂扩大根本不需要任何其他理由。可能在拟议的审查前（2013 年底）做出。可再生能源协会的太阳能电力组织曾就此要求政府的能源和气候变化部（暨 DECC）澄清，得到的正式回应是：目前能源和气候变化部不会考虑任何改变，但是在 2010 年 10 月 20 号将发表的开销审查上，财政部可能会考虑削减计划。不过，让人可喜的是，审查会后，财政部也表示不取消光伏产业的 FIT。考虑到以上欧盟各国政府的种种表现，可以很直观的得到这样一个推论：各企业的光伏市场推广重心将慢慢向美国以

48、及日本转移。美国和日本：市场引爆在即，进入却困难重重 从目前的种种迹象看，这两个超级大国的光伏市场也确实引爆在即。2010年 7 月初，为响应工业协会的号召，美国第一个倡导政府要采用德国 FIT 模式的新能源工作和安全法案被引入美国国会。虽然其 FIT 政策在众人的千呼万唤下依然琵琶半遮面，但是现在毕竟也算迈出了关键的一步。无锡尚德的施正荣先生认为，2010 年美国光伏市场约为 l000MW，而 2011 年则可能达 2000MW。急速增加的光伏产能迫切需要像美国这样有潜力的大型市场来接纳，但是一个让人担忧的情况是，2010 年 9 月 14 日，美国联合钢铁工人工会（简称 USW）向美国政府

49、提交了一份近 6000 页的简报，以控诉中国不公平地补贴其清洁能源技术行业，光伏行业赫然位列其中。更凶险的是由于欧美在针对中国贸易制裁上的行动相当一致，所以，美国一旦对中国光伏产业做出贸易制裁，欧盟也很有可能做出类似裁决。日本，该国的光伏市场对于各企业来讲更像是一场甜蜜的煎熬。2009 年 1月出台的日本补贴新政 11 月就因预算告罄而草草结束，取而代之的是临时的适用于过剩电力的上网电价。而 2010 年该国光伏补贴财政预算也只有 400 亿日元。其实，日本市场的诱惑在于其高昂的零售电价，因为随着光伏系统成本的不断降低，这个零售电价也使得在日本安装光伏系统仍有利可图。所以，事实上，对于中国光伏

50、企业而言，开发日本市场的真正阻碍主要有两个：第一，光伏企业组件在日本的销售及安装必须得到日本光伏推广中心（j-PEC）的批准。其次，任何想在日本进行系统安装的企业都需要得到许可。而j-PEC 隶属于由 95 个成员（绝大部分成员为日本国内光伏企业）组成的日本光伏能源协会。所以不难想象为什么日本本土企业占据了其大部分光伏市场份额，毕竟在这种管理制度下，外国供应商根本得不到公平竞争的机会。调研机构集邦科技旗下研究机构 EnergyTrend 最新统计显示，2011 年全球太阳能产业总产能预估在 20GW-25GW，而需求在 15.5GW-20GW，供过于求的阴影仍然存在。而在价格走势上，受到欧洲主