中国医药零售行业市场分析及发展机遇预测报告9321.pdf

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1、博思数据研究中心 http:/ 博思数据发布的2015-2020年中国医药零售行业市场分析及发展机遇预测报告共八章。报告通 过文字、图表向您详尽描述您所处的行业形势，为您提供详尽的内容。博思数据在其多年的行业研究经验基础上建立起了完善的产业研究体系，一整套的产业研究方 法一直在业内处于领先地位。医药零售行业研究报告是 2014-2015年度，目前国内最全面、研究最为深入、数据资源最为强大的研究报告产品，为您的投资 带来极大的参考价值。数据显示，2013年，整个中国医药市场总规模达 11463亿元，与上年相比增长 18%，年增长率达 19%。医药市场增长的驱动力主要来自：新医改政策下政府对医疗的

2、投入；GDP增长带来的机会；医疗体系逐步完善带来的机会；人口老龄化和疾病谱变化带来的需求；以及社会筹资体系的形成和健全。2011-2014年中国药品零售市场规模分析 年份 市场规模（亿元）同比（%）2011年 1885 20.00%2012年 2225 18.04%2013年 2607 17.17%2014年*3075 17.95%资料来源：商务部 从销售规模来看，2013年，中国零售药店行业销售规模达 2571亿元，同比增长 11.3。之所以产生这样的结果，与百强连锁的门店主要位于一二线城市，而整个药品零售行业呈现了三四线城市增长快速，一二 线城市增长缓慢有关。具体来说，一二线城市的医疗资源

3、丰富，加之医保统筹、基药扩容等政策，在一二线城市医院终端对零售药店构成不小压力，而在三四线城 市，零售药店竞争表现出更强的活力。另外，医药电商对实体药店造成冲击，由于医药电商的主要消费者为一二线城市，故对一二线城市零售市场的影响最为明显。可以看到，在新版 GSP全面实施下，拥有更强竞争力的百强连锁更能适应政策要求。至于增量部分的增长优势，估计需要 2-3年才能显现。相信未来几年，药品流通行业将重新洗牌，百强企业的行业集中度将有所提升。报告目录：第一章 中国医药零售相关概述 1 1.1 医药产业与医药流通 1 1.1.1 中国医药行业产业链 1 医药行业的产业链包括药材种植、原材料加工、产品研发

4、、药品生产、商业流通、医疗保健等不同的领域。医药行业全产业链图 博思数据研究中心 http:/ 资料来源：博思数据整理 从医药行业整体发展来看，医药原材料是制药的基础原料，原材料本身的质量将影响药品的品质，原材料价格的波动也直接影响制药行业的生产成本。近年来，由于 医药原材料市场竞争激烈，生产技术进步等原因使得原材料价格比较稳定。目前，我国制药行业集中度在逐渐提高，部分规模较小、技术含量低的企业己经被市场淘 汰，整个制药行业整合速度加快，己有相当数量的制药企业着手自主开发、生产高附加值医药原材料，如此不仅可为企业开拓新的利润来源，还可以提高产品质量、降低生产成本。从整个医药产业链分析，医药商业

5、企业的经营成本将在很大程度上影响医药产品的终端价格，最终会影响到医药制造企业的销售收入和利润。2007年，国家对医 药商业行业体制改革沿着纵深继续进行，从目前整个医药行业改革结构来看，加速药品流通效率是体制改革的重点工作。其中，降低药品流通费用是医药商业领域改 革的关键。今后，医药商业企业将越来越重视降低自身经营成本，降低医药产品的终端价格，促进医药制造行业的发展。与拥有全产业链的“硬一体化”思路相比，医药企业应该更推崇“软一体化”以专业化控制整个产业链。“软一体化”模式下的焦点企业并不存在全产业链环节带来的运营成本上升、行业风险扩大等问题，同时又可以攫取整个产业链高交易价值中的绝大部分，是更

6、为进 化的新全产业链思维。当然，这种新思维对医药企业也有着较高的要求，企业必须拥有环节组件化、界面标准化、供应链管理与物流整合等关键资源能力，再辅之以 恰当的组织方式和合作态度，才能取得比传统全产业链思维更为辉煌的成就。1.1.2 中国医药流通环节 2 1.1.3 药品流通的四大特性 3 1.2 连锁经营相关概述 4 1.2.1 连锁经营的基本概念 4 1.2.2 连锁经营的加盟形式 4 1.2.3 连锁经营的特点 5 1.2.4 连锁经营的优势 5 1.2.5 中国连锁经营行业发展阶段 10 第二章 2013年中国医药零售行业发展环境分析 12 博思数据研究中心 http:/ 2.1 201

7、3年中国医药零售行业相关政策分析 12 2.1.1 中国医疗体系改革历程 12 2.1.2 新医改与医药零售业 19 2.1.3 2013年发改委重新调整定价药品目录 22 2.1.4 2013年合理用药国家处方集作用分析 23 2.2 2013年中国医药行业发展现状分析 23 2.2.1 2013年医药行业经济运行发展分析 23 2013年是“十二五”承上启下的一年，在世界经济“弱复苏”、国内宏观经济增速放缓的背景下，医药工业继续保持了较快增长，主营业务收入突破 2万亿大 关，技术创新、质量提升、国际化等“十二五”重点任务也取得了突出进展，但经济增速出现回落，原料药产能过剩等问题依旧突出，医

8、药工业调整结构和转型升级的任务更加紧迫。根据国家统计局数据：截至 2013年底，我国医药制造业规模以上企业数量为 6525家，较上年同期增长 450家。2010-2013年我国医药制造业规模以上企业数量：家 资料来源：国家统计局 2013年我国医药制造业行业总资产达到 18479.89亿元，同比增长 19.85%；2010-2013年我国医药制造业规模以上企业资产总计：亿元 博思数据研究中心 http:/ 资料来源：国家统计局 2013年我国医药制造业成本费用达到 18432.84亿元，当中销售成本为14639.17亿元，占比为 79.42%；销售费用 2342.71亿元，占 比为 12.71

9、%；管理费用 1256.32亿元，占比为 6.82%；财务费用 194.64亿元，占比为 1.06%。2013年我国医药制造业成本费用结构 资料来源：国家统计局 2.2.22013年中国医药主要产品产量分析 25 2013年我国医药行业月度生产情况 化学药品原药（吨）中成药（吨）本月产量 本月止累计 本月产量 本月止累计 2013年 02 月-432，635.92-591，871.67 2013年 03 月 248，609.53 736，938.42 289，526.06 819，985.28 2013年 04 月 254，238.40 959，552.70 263，267.21 1，048，

10、627.19 2013年 05 月 224，903.10 1，158，226.54 248，284.36 1，288，274.31 2013年 06 月 229，594.70 1，352，400.56 260，480.97 1，541，954.04 博思数据研究中心 http:/ 2013年 07 月 211，886.57 1，557，499.71 232，883.46 1，838，489.97 2013年 08 月 196，104.83 1，752，663.05 218，350.11 2，052，520.73 2013年 09 月 229，120.14 1，985，320.74 251，10

11、8.34 2，301，668.25 2013年 10 月 238，529.78 2，224，514.50 222，900.60 2，523，994.11 2013年 11 月 247，186.82 2，470，896.21 257，237.03 2，783，043.77 2013年 12 月 243，167.60 2，708，994.02 259，325.81 3，105，198.28 资料来源：博思数据整理 2013年 1-12月中国中成药产量分省市统计 地区 中成药（吨）12 月产量 1-12月止累计 12 月同比增长（%）累计同比增长（%）全国 259，326 3，105，198 1.4

12、9 13.4 北京 4，191 39，311 22.42 7.47 天津 149 4，199-9.91 13.7 河北 4，659 51，510-8.12 4.24 山西 1，224 11，331-19.66-21.9 内蒙古 696 10，081 47.5-3.69 辽宁 1，045 14，562-49.27-38.49 吉林 25，171 573，372-7.96 19.16 黑龙江 4，885 51，691-46.12-63.05 上海 622 6，928 3.19 4.77 江苏 1，603 19，073 0.42 14.65 浙江 2，288 21，167 9.07 5.38 安徽

13、5，372 43，551-9-3.69 福建 1，266 17，908-12.95 6.17 江西 12，330 105，907 0.06-0.52 山东 21，676 163，339-7.58 3.9 河南 20，348 244，067 11.21 25.73 湖北 27，734 402，072 11.52 30.66 湖南 18，678 149，225 3.75-0.38 广东 21，449 218，205 21.23 15.91 广西 21，654 293，935 5.06 43.12 海南 61 677-10.56-2.09 重庆 7，882 82，111-5.71 5.95 四川 3

14、6，818 421，003 6.77 21.07 贵州 8，055 62，642-3.42 9.13 云南 3，760 38，062 11.64 16.11 西藏 56 1，685-59.94 25.2 陕西 3，872 40，194 11.87 25.95 博思数据研究中心 http:/ 甘肃 1，100 10，958 32.44 8.99 青海 261 2，052 144.46 32.76 宁夏 53 665 21.24 66.57 新疆 367 3，715 24.03 23.17 数据来源：国家统计局 2013年 1-12月中国化学药品原药产量分省市统计 地区 化学药品原药（吨）12 月

15、产量 1-12月止累计 12 月同比增长（%）累计同比增长（%）全国 243，168 2，708，994-2.16-3.01 北京 63 738-21.16-19.77 天津 1，401 14，188 23.87 12.87 河北 40，689 467，999-28.83-21.44 山西 1，467 14，589 11.86 25.79 内蒙古 10，429 78，034-28.49-57.25 辽宁 4，464 180，281 1.02 25.24 吉林 681 5，907-78.12-80.85 黑龙江 452 4，889-0.15 4.89 上海 2，619 28，958 1.79 4

16、.58 江苏 15，540 143，106 48.36 25.64 浙江 27，613 278，856 8.1-1.96 安徽 1，383 23，619-28.66 5.48 福建 1，431 14，464 62.91 26.1 江西 5，373 51，597-10.58 14.41 山东 64，507 607，905 24.16 2.7 河南 19，828 289，158-31.71-16.16 湖北 24，081 258，987 30.02 75.86 湖南 3，549 38，009-24.59 10.45 广东 6，612 78，713 1.12 12.43 广西 926 6，799 1

17、62.03 14.81 重庆 1，489 11，348 34.71 29.9 四川 4，979 78，287 11.82 2.09 贵州 2 24-27.92-6.63 云南 29 233-18.16-23.36 陕西 1，449 16，112 43.66 24.2 甘肃 342 3，558-3.39-3.41 青海 82 750 282.53 11.68 宁夏 1，567 11，081 100.32 46.5 新疆 121 806 2，657.63 291.44 博思数据研究中心 http:/ 数据来源：国家统计局 2013年我国医药行业分种类生产情况 年份 化学药品原药（吨）中成药（吨）2

18、004年 934，399.96 615，741.01 2005年 1，238，326.48 758，714.35 2006年 1，705，178.96 915，226.16 2007年 2，021，396.19 1，044，318.62 2008年 2，285，311.74 1，272，646.21 2009年 1，935，867.91 1，803，729.27 2010年 2，215，021.72 1，997，664.12 2011年 2，898，717.34 2，385，384.99 2012年 2，862，432.26 2，938，929.15 2013年 2，708，994.02 3，

19、105，198.28 资料来源：国家统计局 2.2.3 2012年中国医药行业外贸运行状况分析 29 2.2.4 2013年中国医药外贸特点分析 31 2.3 2013年中国宏观经济发展环境分析 35 2.3.1 中国 GDP的增长情况分析 35 2.3.2中国居民收入与消费情况分析 38 2.3.3中国人口数量及构成统计 42 2.3.4 2013年宏观经济运行分析 43 2.4 2013年中国医药零售行业发展的社会环境分析 47 2.4.1 经济的增长与医药行业的销售收入的关系 47 2.4.2 人口老龄化加剧健康消费的需求 50 2.4.3 全民医保带来药品市场的扩容 50 2.4.4

20、中国居民医疗保健意识增加 51 第三章 2013年中国医药零售行业发展分析 53 3.1 中国零售药店扩张路线分析 53 3.1.1 连锁化扩张路线分析 53 3.1.2 品牌化扩张路线分析 53 3.2 2013年中国医药零售行业发展状况 54 3.2.1 中国药品零售市场规模分析 54 数据显示，2013年，整个中国医药市场总规模达 11463亿元，与上年相比增长 18%，年增长率达 19%。医药市场增长的驱动力主要来自：新医改政策下政府对医疗的投入；GDP增长带来的机会；医疗体系逐步完善带来的机会；人口老龄化和疾病谱变化带来的需求；以及社会筹资体系的形成和健全。博思数据研究中心 http

21、:/ 2011-2014年中国药品零售市场规模分析 年份 市场规模（亿元）同比（%）2011年 1885 20.00%2012年 2225 18.04%2013年 2607 17.17%2014年*3075 17.95%资料来源：商务部 3.2.2 中国药店零售市场规模分析 54 从销售规模来看，2013年，中国零售药店行业销售规模达 2571亿元，同比增长 11.3。之所以产生这样的结果，与百强连锁的门店主要位于一二线城市，而整个药品零售行业呈现了三四线城市增长快速，一二 线城市增长缓慢有关。具体来说，一二线城市的医疗资源丰富，加之医保统筹、基药扩容等政策，在一二线城市医院终端对零售药店构成

22、不小压力，而在三四线城 市，零售药店竞争表现出更强的活力。另外，医药电商对实体药店造成冲击，由于医药电商的主要消费者为一二线城市，故对一二线城市零售市场的影响最为明显。可以看到，在新版 GSP全面实施下，拥有更强竞争力的百强连锁更能适应政策要求。至于增量部分的增长优势，估计需要 2-3 年才能显现。相信未来几年，药品流通行业将重新洗牌，百强企业的行业集中度将有所提升。3.2.3 新医改对中国医药零售行业的影响分析 55 3.2.4 2013年中国药店经营多元化现状分析 59 3.2.5 2013年融资与上市成为行业热点 62 3.2.6 中国药品零售区域性差异大 63 3.3 2013年中国药

23、品销售渠道调研分析 64 3.3.1 中国药品以零售渠道为主 64 3.3.2 社区医院在医药销售中的地位上升 64 3.3.3 社区医院消费者购药行为调研分析 64 3.4 2013年中国各地药店商业联盟发展状况分析 66 3.4.1 中国各地药店产品采购联盟涌现 66 3.4.2 2013年中国医药零售商业性联盟的四种类型 68 3.4.3 2013年中国药店联盟生存现状分析 69 3.4.4 中国医药零售商业性联盟存在的问题分析 69 3.4.5 新医改下中国医药零售商业联盟发展趋势分析 70 3.5 中国药店商业联盟典型案例分析 74 3.5.1 中国 PTO发展历程分析 74 3.5

24、.2 2012年中国蓝海医药 A 联盟成立 75 3.5.3“A-O-K模式”分析 75 3.5.4 2013年中国 PTO组织结构分析 76 博思数据研究中心 http:/ 3.5.5 PTO发展存在的问题及对策分析 76 3.5.6 广东省医药商会联盟运行经验分析 81 3.5.7 医药联盟“双排扣”模式分析 83 3.6 2013年中国医药零售行业存在的问题和发展对策分析 85 第四章 2013年度中国药店连锁经营现状分析 90 4.1 日本药店连锁经营模式分析 90 4.2 美国连锁药店发展模式分析 94 4.3 德国和瑞典医药连锁模式分析 94 4.4 2013年中国药店连锁盈利模式

25、分析 96 4.5 2013年中国百强药店企业销售状况分析 97 4.6 2012年中国百强药店门店分析 98 4.7 2013年中国百强药店经营状况分析 100 4.8 2013年中国连锁药店发展态势分析 102 4.8.1 连锁药店供应与需求同步发展 102 4.8.2 连锁药店业态的稳定性分析 102 4.8.3 处方药需求将增加 103 4.8.4 连锁药店的竞争要素分析 103 4.8.5 连锁药店的药学服务受到重视 106 4.8.6 2013年医保定点药店禁售非药品 110 4.9 医药零售连锁经营发展中的问题和策略分析 111 第五章 2013年中国医药零售区域发展动态分析 1

26、15 5.1 2013年北京医药零售市场发展态势分析115 5.2 2013年上海市医药零售市场发展动态分析118 5.3 2013年广东省医药零售市场竞争格局分析121 5.4 2013年江苏省医药零售市场发展现状分析122 5.5 2013年山东省医药零售市场发展动态分析124 5.6 2013年辽宁省医药零售市场发展现状分析127 5.7 2013年中国其他省市医药零售市场发展现状分析129 5.7.1 湖北医药零售市场格局分析 129 5.7.2 河北医药零售市场现状分析 132 5.7.3 福建医药零售市场现状分析 135 第六章 2013年中国网上药店发展现状分析 138 6.1

27、网上药店相关概述 138 6.1.1 网上药店概念及特点 138 网上药房是指通过现代互联网进行网上药品交易的电子商务企业，网上药房是现代医药电子商务发展的产物。由于药品和药品交易的特殊性，国家对网上药房的监管比一般的电子商务严格许多，截止2014年 9 月，全国具有合法资质的网上药房仅有 239家。我国网上药店区域分布图（截至2014年 9 月）博思数据研究中心 http:/ 资料来源：中国食品药品监督管理局 以下是合法网上药店主要特征：1.开办单位为依法设立的药品零售连锁企业，经食品药品监督管理部门批准，获得了互联网药品交易服务资格证书，服务范围是向个人消费者提供药品。2.显著位置标示出互

28、联网药品交易服务机构资格证书的编号。3.只能向消费者销售非处方药，网站具备网上查询、网上咨询、生成订单、电子合同等交易功能。6.1.2 网上药店的优势 139 6.1.3 国外网上药店发展概况 139 6.2 2013年中国网上药店发展现状分析 140 6.2.1 中国网上药店发展历程分析 140 6.2.2 2013年中国网上药店经营模式分析 151 6.2.3 2013年中国网上药店联盟成立 153 6.2.4 医保卡网上支付有望成为未来主流 153 6.3 2013年中国网上药店的经营情况调研分析 156 6.3.1 网上药店的消费人群分析 156 6.3.2 网上药店的长尾效应分析 1

29、56 6.3.3 网上药店的定价准则分析 158 6.4 中国网上药店发展的对策分析 159 6.4.1 网上药店消费信任度影响因素分析 159 6.4.2 中国网上药店的发展障碍分析 161 6.4.3 推进网上药店发展的因素分析 162 6.4.4 网上药店监管存在的问题及对策 163 第七章 2013年中国医药零售市场品类分析 168 7.1 品类管理相关概述 168 7.1.1 品类管理的沿革 168 7.1.2 品类管理的分析方法 169 7.1.3 药店品类管理战术 170 7.2 2013年中国药店品类发展指数分析 171 博思数据研究中心 http:/ 7.2.1 2013年中

30、国药店大类结构变化分析 171 7.2.2 2013年中国药店细分品类的变化分析 172 7.2.3 药店药品品类扩充分析 172 7.3 2013年中国百强药店品类结构分析 173 7.3.1 2011中国百强药店大类销售结构分析 173 7.3.2 2013年中国百强药店大类利润贡献率 174 7.3.3 2013年中国百强药店毛利商品分析 175 7.4 2013年中国药店药品细分市场分析 176 7.4.1 OTC药品消费热的原因分析 176 7.4.2 OTC药品消费的特征 177 7.4.3 2013年药企“药箱入户”的影响分析 178 7.4.4“药箱入户”的利润及风险分析 17

31、9 7.4.5 保健品深入渗透药店的因素分析 180 7.5 中国非药品的定义与分类现状分析 180 7.5.1 非药品简介 180 7.5.2 非药品跨度与典型分类方式 181 7.5.3 中国非药品分类方式 181 7.6 中国医药连锁市场发展趋势 183 7.6.1 中国医药连锁市场总体趋势分析 183 7.6.2 中国医药连锁市场竞争趋势分析 184 7.6.3 新医改促进中国药店重新定位 185 7.6.4 未来有竞争力的六种店型分析 186 第八章 2013年中国医药零售行业重点企业分析 187 8.1 中国海王星辰连锁药店有限公司187 8.1.1 企业基本情况 187 8.1.

32、2 企业经营状况分析 188 8.2 云南健之佳连锁健康药房有限公司188 8.2.1 企业基本情况 188 8.2.2企业经营状况分析 188 8.3 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司189 8.3.1 企业基本情况 189 8.3.2企业经营状况分析 189 8.4 湖北同济堂药房有限公司 190 8.4.1 企业基本情况 190 8.4.2 企业经营状况分析 190 8.5 国药控股国大药房有限公司 190 8.5.1企业基本情况 190 8.5.2企业经营状况分析 192 8.6 辽宁成大方圆医药连锁有限公司192 8.6.1企业基本情况 192 8.6.2企业经营状况分析 192 8

33、.7 重庆和平药房连锁有限责任公司193 8.7.1 企业基本情况 193 博思数据研究中心 http:/ 8.7.2企业经营状况分析 193 8.8 云南鸿翔一心堂药业 193 8.8.1企业基本情况 193 8.8.2企业经营状况分析 194 8.9 广东大参林连锁药店有限公司 194 8.9.1企业基本情况 194 8.9.2企业经营状况分析 195 8.10 北京金象大药房医药连锁有限责任公司 195 8.10.1企业基本情况 195 8.10.2企业经营状况分析 195 8.11 湖南益丰大药房连锁有限公司 196 8.11.1企业基本情况 196 8.11.2企业经营状况分析 19

34、6 8.12 上海华氏大药房有限公司 197 8.12.1企业基本情况 197 8.12.2企业经营状况分析 198 8.13 湖南老百姓医药连锁有限公司 198 8.13.1企业基本情况 198 8.13.2企业经营状况分析 199 8.14 济南漱玉平民大药房有限公司 200 8.14.1企业基本情况 200 8.14.2企业经营状况分析 200 第九章 2014-2020年中国医药连锁业发展前景及趋势分析 201 9.1 2014-2020年中国医药连锁业发展前景分析201 9.1.1 2014-2020年中国医药流通业规模预测 201 9.1.2 2014-2020年中国零售药店发展的

35、挑战与机遇204 9.1.3 中国网上药店发展前景广阔 208 9.2 2014-2020年中国农村药店拓展前景分析 209 9.2.1 农村药店定义及其特点 209 9.2.2 农村药店经营环境分析 210 9.2.3 新农合提高农村市场的消费力 213 9.2.4 农村药店可行性分析 214 9.3 2014-2020年中国药店发展趋势分析 215 9.3.1 利润率下降 215 9.3.2 盈利模式的改变 220 第十章 2014-2020年中国医药零售行业投资分析 226 10.1 2014-2020年中国医药零售行业投资风险分析226 10.1.1 行业进入避垒分析 226 10.1

36、.2 跨区扩张风险 227 10.1.3 经营风险 228 10.1.4 市场竞争风险 229 10.2 2014-2020年中国医药零售行业投资建议 230 博思数据研究中心 http:/ 10.2.1 业态多样化 230 10.2.2 医保药品 232 10.2.3 提供便利化服务 234 10.2.4 与社区医疗的差异化 235 本研究咨询报告由博思数据领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究 中心、国家海关总署、知识产权局、博思数据提供的最新行业运行数据为基础，验证于与我们建立联系的全国科研机构、行业协会组织的权威统计资料。报告揭示了医药零售行业市场潜在需求与市场机会，报告对中国医药零售做了重点企业经营状况分析，并分析了中国医药零售行业发展前景预测。为战略投资者选择 恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。全文链接：http:/