SUV市场发展趋势分析doc.pdf

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1、SUVdoc11 一、SUV 及其进展 1.SUV 的定义 SUV(SportUtilityVehicle)，即运动型多功能车，它既具有越野车的部分功能，又能够部分满足家庭休闲的需要。与越野车不一致的是，SUV 具有更好的公路行驶性、多功能性与休闲性，其代表车型如“宝马 X5”、“沃尔沃 XC90”等。从技术层面看，SUV 最明显的标志是其底盘前桥为不等长双横臂上扭杆弹簧独立悬架，断开式四连杆悬挂后桥；后悬架是非独立悬架，这在一定程度上既有轿车的舒适性，又有越野车的越野性能。简单地说，这种车就是底盘高，有大梁，能够牵引。SUV 通常分为 2 轮、4 轮驱动，有些车型已经运用了全轮驱动。SUV

2、与 MPV(Multi-PurposeVehicle，即多用途车)的区别在于，MPV 集轿车、旅行车与厢式货车的功能于一身；与纯越野车的区别在于具有不可改装性，不适合极限越野与牵引。2.SUV 市场的进展 SUV 起源于美国，是越野车概念的扩充，最有代表性的是第二次世界大战时英国的“陆虎”与美国的“吉普”。20 世纪 80 年代，为迎合年轻白领阶层的爱好而在皮卡底盘上不断进展，这种集运动、休闲、商务于一身，并兼具越野性能的车辆就是 SUV。克莱斯勒公司于 20 世纪 80 年代生产的“切诺基”能够说是第一代 SUV，而 SUV 成为全球时尚的车型是在 20 世纪 80 年代末期。20 世纪 9

3、0 年代初，SUV 在美国真正兴起。市场竞争使汽车产品细分成为必定，而差异化则导致基于 SUV 产品的“不断分裂”。目前 SUV 要紧衍生产品包含 SRV、CUV、CRV、RUV。SRV(SportRecreationalVehicle)，即运动休闲用车，它能够分为越野功能型与载人载物型两大类；CUV(CrossoverUtilityVehicle)，即多功能混合型车，它融会了轿车、皮卡、SUV 与小型旅行车的优点，要紧代表车型有“克莱斯勒 Pacifica”、“别克 Rendezvous”、“凌志 RX300”、“沃尔沃 XC90”，国产车有“欧蓝德”、“哈弗”；CRV(Comfortabl

4、eRunabout-Vehicle)，即城市多功能休闲车，代表车型是东风本田 CRV；RUV(RecreationalUtilityVehicle)，即休闲型多功能车，尽管没有运动越野的功能，但具备城市休闲功能，代表性产品有“长城赛弗”、“长城赛影”、“江铃宝威”等。二、中国 SUV 市场现状 尽管业界普遍认为 1998 年 SUV 的概念才进入我国，但从严格意义上说，具有 SUV特质的汽车在我国早已出现，只只是那个时候还没有这个概念，只有越野车的概念，如“北京吉普”。统计数据显示，从 20 世纪 80 年代初到 2004 年，我国越野车生产波动比较大，1995 年，国内越野车(包含 SUV、

5、MPV、吉普等)销售量曾达到了创纪录的 13.6 万辆(越野车产量达到 91766 辆)，同时其中 80%以上是低价 SUV。1999 年，我国 SUV 市场降到了近十年来的最低点，年销量仅为 5.2 万辆，其中，低价 SUV 达到 50%以上的份额。2001年，我国 SUV 的市场销售量为 7.3 万辆(越野车产量达到 46246 辆)，低价 SUV 的比例降为 31%。当年，金杯通用汽车有限公司引进通用公司技术推出了“雪佛兰开拓者”；湖南长丰集团引进三菱公司技术，迅速登上国内 SUV 市场头把交椅；北京吉普汽车有限公司通过引入戴姆勒克莱斯勒公司技术，继而推出“切诺基”。2002 年，以“长

6、城赛弗”与“中兴旗舰”为代表的经济型 SUV 引导了 SUV 的第二次革命。2002 年 SUV 总销量为 9.86 万辆，同比增长 47.64%；SUV 的总产量达到 84204 辆，与 2001 年的 44301 辆相比，增长率高达 90.07%，其中皮卡血统的 SUV 占到了 41.19%。SUV 总量在乘用车市场的份额也超过了 MPV，占据了整个乘用车市场的 5.27%，一大批非主流企业的进入，使我国的 SUV 市场进入了一个宽系列、多品种与档次更加丰富的时代。进入 2003 年，国内出现 SUV 国产化热潮，众多国内企业加入 SUV 制造行列，使当年的总销量达到 15 万辆。SUV

7、市场的扩大除了来自于老牌 SUV 厂商，如“长丰猎豹”、“北京吉普”、“郑州日产”等的平稳增长外，大部分增量来自于一些国产低价位的车型，如“长城赛弗”与“河北中兴”等。众多厂家杀人经济型 SUV 市场，SUV 市场高、中、低三个层次的产品体系在这一年形成。在 10 万元下列的 SUV 市场上，涌现出了“万丰”、“江铃宝威”、“中兴”、“天马”等三十多个品脾；20-30 万元左右的中档 SUV 市场则被“三菱帕杰罗SPORT”、“长丰猎豹”、“雪佛兰开拓者”、“郑州日产帕拉丁”等车型瓜分；在高端 SUV 市场中，有“Jeep4700”、“丰田霸道”、“丰田陆地巡洋舰”。2004 年，SUV 市场

8、增速明显放缓，当年我国整个 SUV 市场的总销量为 17.3 万辆，其中国产 SUV 销量达到 14.7 万辆，同比增长 29.2%。从企业进入程度看，2002 年，生产经济型 SUV 的厂家只是七八家，2003 年已增长到三十余家，2004 年，15 万元下列的SUV 已达到了近五十个品牌。在中高级 SUV 市场中，“欧兰德”、“帕杰罗”、“切诺基”三个品牌占整个 SUV 市场份额的 14.2%；“一汽丰田特锐”、“普拉多”与“陆地巡洋舰”则占7.06%的市场份额；“东风本田 CRV”占 6.67%；“郑州日产”占 5.79%；“华泰特拉卡”占5.18%。尽管 2004 年下半年之后 SUV

9、 市场增长明显放缓，但仍有“凯迪拉克 SRX”、“长城哈弗 CUV”、“起亚 Sportage”、“日产途乐 Patrol”、“日产奇骏”、“北京现代圣塔菲”、“帕杰罗”V75、V77 系列，与“奇瑞瑞虎”等十来款车型进入。进入 2005 年，2004 年 SUV 市场的颓势在一季度进一步进展，之后，SUV 产销量呈现恢复态势，而 3 季度 SUV 市场的高速进展则超出了许多方面的预期。2005 年上半年，国内 SUV 销量 17306 辆，同比下降 5.76%，在主流 2 轮驱动的 SUV 市场下滑的同时，一些新兴的 2 轮驱动时 SUV 生产企业迅速崛起；4 轮驱动的 SUV 共生产 34

10、645 辆，同比减少 7.43%，销售 36386 辆，同比增长 6.6%。2005 年 1-9 月份，SUV 累计产销 14.55万辆与 14.81 万辆，同比增长 4.65%与 13.56%，扭转了上半年的颓势。2005 年第 3 季度 SUV 市场的回暖是多种因素共同作用的结果。首先是 SUV 性能的改善与新产品的推出，特别是 SUV 功能的轿车化结果，如 CUV、CR-V 的迅速成长。而“现代途胜”、“长城哈弗”、“奇瑞瑞虎”等全新车型等的接连推出，不仅使这一领域的选择余地大大增加，更使 SUV 特别是中低档 SUV 品质、性能大幅提升。另外，2004 年上市的“本田 CR-V”、“三

11、菱帕杰罗”等新车型的发力，也对 SUV 的增长奉献不小；其次是消费税动议促使部分消费者购车计划提早；再次是整个汽车消费环境趋于稳固，使消费者心理预期下降，从而促进了 SUV 的消费。三、国内 SUV 市场竞争特点 1.在国内 SUV 市场竞争中，日系竞争优势明显 目前，在 14 个要紧 SUV 生产企业中，合作生产、引进车型或者 CKD 组装的日系企业有 5 家，引进日本技术的有 4 家。也就是说，在 14 家企业中有 9 家与日本 SUV 息息有关，包含“丰田”、“本田”、“日产”、“三菱”在内的王牌车型国产化已经取得效果。2004年，“北京吉普”的市场占有率为 20.14%，“长丰猎豹”为

12、 15.99%，“郑州日产”为 5.79%，“东风本田”为 6.67%，“一汽丰田”为 7.06%，“东南汽车”为 6.3%。这 6 个企业合计占 SUV 市场总量的 62%，除去“北京吉普”部分 JEEP 品牌外，日系 SUV 在中国市场已经确立其优势地位，这种态势在 2005 年前 3 个季度继续演绎。2.进口产品集中在高档领域，国内价格竞争蔓延到进口车市场 近年来，国内进口 SUV 增长最快的部分多为 20 万元以内的产品，其中日本车的地位牢固。如 2002 年，在我国进口 SUV 市场中，日韩与欧美各占了半壁江山。在 50 万元以上的豪华 SUV 市场上，“英国路虎”系列、“福特新翼虎

13、”、“三菱帕杰罗”、“沃尔沃 XC90”、“保时捷卡宴”、“大众辉腾”、“大众途锐”、“宝马 X5”、“宝马 X7”、“奔驰 ML350”等仍然保持了一定的进口量。2004 年，排量在 3L 以上的越野车进口数量同比增长 15%(价值量增长 8.58%)，而 2005 年前 8 个月，1500ml排量2500ml、2500ml3000ml 的越野车进口数量同比分别增长 65%、111%与 27%，金额则分别增长 43.7%、59.4%与 15.85%。3.产品结构调整加快，价格继续向下修正 SUV 回归与边缘化共进，中高档市场份额继续提高。2004 年，SUV 的市场结构出现了较大的调整，低档

14、 SUV 的市场份额出现了大幅下降，中高档 SUV 的市场份额有了显著的提高，以“欧蓝德”、“丰田霸道”、“本田 CRV”、“Jeep4700 征途”等为代表的新产品阵营逐步与国际接轨，也预示了今后市场的进展趋势，即中高级 SUV 将成为市场销量可持续增长的主体。2003 年高端产品几乎没有，而 2004 年在低端产品推出力度加大的同时，高端产品也得到加强。进入 2005 年，低端产品的改进与新产品推出依然如故，但高端产品则明显增多。2004 年，我国 SUV 市场销售平均价格达到 18.9 万元，比 2003 年下降了 0.2 万元。2005 年前 3 季度总体价格水平继续呈现下降态势。4.

15、产品全系列与中高档化成为趋势，企业继续分化 据有关方面不完全统计，在高峰时期，我国国内生产 SUV 的汽车厂家已有三十多家，SUV 品牌则接近五十个，通过 2004 年的平淡与 2005 年的滑坡后，目前生产厂家已经不足三十家。从竞争态势看，已经基本形成 3 个“军团”。即以“北京吉普”、“长城赛弗”、“长丰汽车”与“中兴海豹”为代表的第一“军团”，2004 年销量均超过 2 万辆为第一“军团”；“一汽丰田”、“东风本田”、“郑州日产”、“福建东南”这 4 家销量在一万辆左右的第二“军团”；“华泰现代”、“上海万丰”、“北汽福田”、“江西富奇”5 个 SUV 厂家的第三“军团”。从产品的竞争边

16、界看，包含“长丰汽车”、“北京吉普”、“郑州日产”、“华泰现代”、“一汽丰田”等在中高档 SUV 领域。“长城赛弗”、“福州东南”、“江铃陆风”、“中兴海豹”、“上海万丰”、“南京跃进”等在中低端领域竞争的原有格局已经发生了一定变化。一些原先生产经济型SUV 的企业目前正在向中高端方向迈进，如“中兴金狮”的 2 轮驱动车型与 4 轮驱动车型。2005 年以来，“长城赛弗”、“北京奔驰(吉普)”、“长丰汽车”与“东风本田”处于前 4 名；“江铃”、“北汽有限”与“一汽丰田”处于 5-7 位，其中“江铃”与“北汽有限”上升势头明显；在第三“军团”中，“奇瑞瑞虎”与“现代途胜”也占有重要地位。四、国

17、际 SUV 市场研究 1.美国汽车市场与 SUV 1990 年，美国福特公司推出了 Explorer 车，开创了乘用车的 SUV 时代。目前，北美已经成为世界上最大的 SUV 市场，其年销售量是西欧市场的 5 倍，约占世界 SUV 总量的 23。北美 SUV 市场的主体是美国，市场份额占 93%，其销售量在 1996 年即突破 200万辆，1997 年，以轻型越野车(SUV)为代表的多用途车的销量在北美第一次超过轿车，标志着全球汽车时代的开始。此后迅速增加到 2000 年的 352 万辆，超过轿车的销售量，目前美国每 4 辆新车中就有一辆是 SUV。2001 年，美国汽车市场轻型卡车(轻型卡车

18、：包含皮卡、MPV、SUV 与微型厢式车)占总销量的 50.5%，达到了 870 万辆，这在美国汽车销售史上尚属首次。2002 年，美国 SU销量增长 5.6%，而同期由于美国经济放缓导致美国汽车的总销量下降了 5%；2003 年，美国的汽车销量比 2002 年下降了一个百分点，为 1670 万辆。目前除了“悍马”之外，在美式 SUV 中，福特汽车公司的“探险者”是美国市场上最畅销的汽车品种之一，被视为美式 SU的基本车型。2.技术进步促进 SUV 的普及 近年来，随着机械加工、材料、电子、化工、装配等技术与管理方式的进展，汽车整体质量比过去有了很大的提高，特别是燃油电喷代替化油器的技术突破，

19、令汽车发动机运行的可靠性有了一个飞跃。如，运动型多功能车(SUV)与皮卡(PickUp)的新车缺陷数平均值从 1980 年的 99 个降低到 2000 年的 20 个。在 20 世纪 90 年代初期，新车缺陷数平均值停滞在三十个左右，要紧是由于当时汽车上装备的一些计算机系统工作不可靠，抵消了其他系统可靠性方面的改进。随着专用的汽车计算机系统被开发出来并投放汽车市场，使 20 世纪的最后 5 年汽车可靠性得到提高，2000 年新车缺陷数平均值降到 20 个，降幅 30%。1980 年，美国品牌的运动型多功能车每 100 辆新车平均有 138 个缺陷，1990 年降到49 个，2000 年再降到

20、23 个；日本品牌的运动型多功能车，1990 年缺陷只有 16 个，2000年降到 9 个。日本品牌的运动型多功能车优于日本品牌的轿车。本田、富士与丰田汽车自使用初期就可靠，同时在使用中能够保持可靠的良好状态。宝马、梅赛德斯一奔驰与日产汽车使用初期也相当好，性能始终如一。克莱斯勒与通用汽车从使用初期到 5 年结束都有中等数量的缺陷。在 2001 年的年度调查中，“本田 CRV”是最可靠的汽车。所有这些都推动了 SUV 的普及。3.世界 SUV 进展趋势 综合各方面情况看，估计未来世界 SUV 市场将呈现下列特征：基于燃油价格与可持续进展需要，混合动力车将大行其道；世界 SUV 市场的核心仍是美

21、国，日本在高端领域，欧美在顶级车领域的地位还将持续；世界 SUV 市场的区域特征仍十分明显，中国经济型 SUV、中档 SUV 的竞争力将进一步增强；产品的不断创新仍是 SUV 生产商立于不败之地的法宝；人性化设计、舒适性、个性化将是 SUV 进展的重要特征；习惯现代生活的城市越野车与适合极限越野的越野车将成为 SUV 市场进展的两大重要方向。五、中国 SUV 市场进展趋势 1.国民经济进展与汽车市场 有关研究说明，20 世纪 80 年代以后，我国汽车市场发生 4 次波动周期：峰值分别出现在 1985、1988、1992 与 2002 年，而相应的低谷期则分别出现在 1986、1990 与 19

22、96年。汽车年产量由 1982 年的 19.63 万辆增长到 1992 年的 106 万辆、2000 年的 207 万辆、2002 年的 325 万辆、2003 年的 444 万辆与 2004 年的 507 万辆。在扩张期内，汽车年产量增长率远远大于国民经济国内生产总值 GDP 增长率；在收缩期内，汽车年产量增长率则远小于 GDP 增长率。2002 年，我国汽车市场跨入本次扩张高峰期，与前 3 次扩张期比较，这次扩张期有其不一致的特点。首先是产品供给出现大幅度改善，价格调整步伐加快；其次是私车成为我国汽车产业进展的重要动力；再次是中国加入 WTO，使汽车市场竞争更加猛烈，国际巨头以全新的姿态在

23、全领域角逐中国汽车市场；最后是在乘用车市场上，轿车、SUV、MPV 等几乎全面进展。从国际汽车工业进展轨迹看，在轿车普及率上升的过程中，家用轿车的需求比重通常不断上升，商用轿车的需求比重相应下降。如日本在 1965-1990 年期间，在轿车需求结构中，商用轿车的比重由 57.3%下降为 20.8%，而家用轿车的比重由 40.8%上升到 79%；韩国在 1982-1989 年期间，商用轿车的需求比重由 23.6%下降为 9%，而家用轿车的需求比重由 73.8%上升到 90.2%；美国 1968 年就已经达到每个家庭 2 辆轿车的水平，以至在1970-1990 年的新轿车销售总量中，家庭的购买比重

24、由 74.4%下降为 60.8%，而企业的购买比重由 24.5%上升为 37.6%。从这个意义上说，我国轿车产业具有很大的进展空间。就我国 SUV 进展历程与前景看，由于私人购买 SUV 不是像美国那样把 SUV 作为“第二部车”，而是在轿车与 SUV 之间进行抉择。也就是说，二者存在一定程度上的替代效应。比照国际规律，现阶段中国汽车拥有率仍然严重偏低。如 SUV 在中国汽车销售中只有 2%3%的比例，但在很多发达国家，SUV 在汽车销售总量中占有 17%的比例，美国SUV 占 25%的比例。从这个意义上说，中国 SUV 市场潜力巨大。随着人们收入水平的不断提高，越野车及 SUV 将越来越受青

25、睐。SUV 在中国获得青睐，这不仅由于其多功能的特点，而且在于其时尚风格。这一点在美国、中国与日本几乎是相同的。中国汽车市场是一个非常典型的新兴市场，它在 SUV 市场细分上与美国汽车市场相似，即 SUV会占越来越多的市场份额。同时，城市化建设进程的加快，高速公路、等级公路建设与公路里程的加长等形势都要求产品趋向全能化，既具有越野车的越野性能，又具有轿车的舒适性；最后，目前国内的 SUV 市场保有量在二百万辆左右，其中很大部分需换更新，这将为 SUV 进展提供一定的市场空间。2.中国 SUV 市场趋势分析与进展预测 第一，从 SUV 在欧美境遇与中美基本面对比看此类车的中国市场。从 SUV 的

26、区域分类市场特点看，欧洲 SUV 倾向公路，要紧表达它的高速性能非常好，其电子装置特别多，旨在保留高速性能的情况下通过电子装备实现越野性能，这就是欧洲 SUV 的特点，即高端化。最能代表美国特点的“悍马”在美国一直叫好，但在欧洲销售并不好，要紧是欧洲人对 SUV 比较理性，欧洲高昂的油价限制了 SUV 的进展。中国人关于 SUV 的喜好介于美国与欧洲之间，中国人很喜欢这种车的外形，但中国是一个新兴的市场，尽管品牌对忠诚度有较大影响，但从轿车市场的进展看，不断推出新车型，以习惯忠诚度较低的国内用户是轿车生产商时刻面临的问题。也就是说，中国市场的汽车产品的“生命周期”相对较短。从中、美汽车消费的基

27、本面分析看，两国的国土面积都较大，国土结构、气候条件都存在较大可比性(当然中国山地与丘陵面积更大)，但除了这一点，大概其他因素都表现为差异性：一是经济进展水平存在较大差异。要紧表达在美国基础设施已经比较完善，汽车价格占人均收入的比重也比较低，汽车保有量已经达到相当程度(SUV、MPV 在很大程度上是第二辆车)，汽车服务已经形成一个强大的产业链条(包含汽车金融、维修服务等)，汽车产业的竞争已经比较充分，所有这些都导致美国 SUV 市场比较理性，而这些条件在中国还不完全具备；二是文化背景的差异。美国的汽车消费已经从某种意义上承载着美国文化，张扬个性，尽管这一点在中国年轻人中间会越来越多地表达，但不

28、一致的文化背景仍将导致这一问题长期存在；三是消费观念与最终消费群体的不一致。中国私人更多的是一次或者二次的汽车消费者，这就决定了消费的重点还在轿车上，而价格、收入、油价等约束条件的不稳固导致了消费预期存在很大变数，同时中高档 SUV 的用户在公务车中有很大分布，如公安、森林、税务等部门；美国本土 SUV 仍是美国消费的主体，尽管日本车以舒适、节油等特点迎合了一定消费者的需求，但本土品牌的忠诚度还在，而中国市场的品牌忠诚度很低，不断推出新车型成为各厂商成功的关键。第二，从中国 SUV 主流厂商的变化看未来 SUV 市场趋势。几年前，当人们为“北京吉普”的滑坡而惋惜时，1995 年适时引进三菱帕杰

29、罗越野车技术生产猎豹越野车，使猎豹汽车悄悄地坐上了中国越野车之王的宝座。而 2002 年长城赛弗经济型 SUV 的问世使其问鼎冠军，之后又生产档次更高的 CUV 车型，使其竞争力得以连续。2004 年 CRV 的面市给原先的 SUV 市场造成重大冲击。“途胜”与“瑞虎”的上市也导致了竞争态势的变化，一些企业因此出局，一些企业则步履维艰。与轿车相比，SUV 耗油量大，其销售必定受到一定程度的影响。但对高端 SUV 的影响相对较小，由于它拥有特定的客户群。低价 SUV 由于油价、停车费的不确定性都在一定程度上制约了其进展，而燃油税差别税率的最终出台对 SUV 进展的消极影响是显而易见的。综合有关因

30、素看，未来我国 SUV 市场将呈现下列进展趋势：中高档 SUV 市场前景广阔，由于公务用车与部分高收入人群的需求相对稳固；SUV 与中国轿车产业一样，产品价格的不断下调(有些是配置提高后价格不变)与新产品的不断推出将成为企业在猛烈的竞争中制胜的法宝；中国市场具有介于美国与欧洲市场之间的特点，粗旷、豪放、越野性能好的车型与燃油的经济性结合将是 SUV 下一步进展的重要方向之一；由于中国经济进展的梯度特征，经济型车仍有一定市场，但 SUV 价值的回归将迫使这类企业向中高档领域进展；城市 SUV 的进展将趋于豪华，强势品牌将继续保持很强的竞争力，弱势品牌通过走出去或者在二级城市寻求进展将是其成长的重要选择，竞争的最终结果将使几个优势品牌主宰国内 SUV 市场；中国 SUV 的“井喷”局面将不再出现，提高供应链效率、完善后市场将是 SUV 企业竞争力的重要构成部分，而新产品的不断推出将是这个新兴与不成熟市场制胜的永恒利器。