20XX投资公司工作计划范文_1304.pdf

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1、工作计划 20XX 投资公司工作计划范文 公司正规化运作已两个多月，目前，团队架构已基本形成，人员稳定，职业经理人对行业现状和公司状况有了比较全面的了解，同时两个月的业务实际操作我让们相信，对公司下一步进行一个较为周密稳妥规划的条件已基本具备，根据新公司的成长规律，我们认为，需要抓住目前金融行业的商机和公司团队建设的契机，对公司 20XX 年的最后一个季度进行一个为期 100 天的发展周期规划，通过这个周期性工作，为德邦公司在 20XX 年的发展打下一个坚实的基础。XX 公司 20XX 年百日大会战 一、时间进度：理财与贷款阶段比例为：第一阶段 4:2，第二阶段 5:2，第三阶段 1:6 二、

2、会战目标：1、实现贷款总额 500 万元，理财总额 500 万元，总计 1000万元。2、商务团队建设：经理级员工 4 名、主管级员工 8 名、总规模 30 人。3、成交客户数量 30 人、潜在客户 50 名、客户信息 30000名。三、业务方案 A、方案：(上上策)概要：组建集团化公司，办理相关资质，进行公司和项目等全方位包装，可开展项目融 资、股权融资和各种抵押融资。特点：起点高、力度强、周期长、投入高、稳定性强、一劳永逸解决企业长远发展，公司全面步入正规化、抗风险能力强，为下一步整合社会和行业资源、上市融资打下坚实基础。B、方案：(上策)概要：进行项目包装，用现有物流园商铺开展租赁权抵押

3、理财服务。特点：对当下融资能起到积极的推动作用，商务支持费用投入小，需要投入一定的市场开发费用，有一定的实体经营与资金管控风险。C、方案：(中策)概要：成立担保公司，为公司开展第三方担保融资服务。特点：对当下融资能起到一定的帮助，商务支持费用投入小，市场开发费用投入大，无行业竞争优势，法律风险与经济风险很大。D、方案：(下策)概要：在现有公司的基础上进行融资和理财服务。特点：融资理财困难极大，理财业务无保障，商务支持基本无费用投入，要达到贷款会战目标，市场开发费用巨大，经营风险极大。选择上述哪种方案，请于 9 日前敲定。四、商务模式 1、运营模式 贷款：宣传引进初评风控放贷跟踪合同解除、续约或

4、抵押物处置 理财：宣传引进讲解考察签约跟踪合同解除或续约 2、营销模式 市场拓展：上门拜访、短信营销、电话营销、其他户外宣传及广告 书籍赠送：组织编写 20XX 年理财白皮书或融资指南 营业推广：开展中小企业融资、财务咨询、家庭理财大讲堂 五、费用投入 1、短信费用：30 万条：2 万元 2、电话费用：每月千元 5000 元 3、宣传彩页：1 万份 5000 元 4、书籍印刷：5 万册 50000 元 5、科普讲座：场地及布置费用 5000 元 6、交通费用：车辆燃油费用 10000 万元 7、团队建设：3000 元 8、其他费用：2000 元 以上合计约：10 万元 六、组织保障 成立日常办公机构风险控制部，负责贷款与融资风险控制、合同签订、合同履约跟踪、抵押物变现处置等事项。部门设专职经理 1 人，全权负责风险评估体系建立与执行、所有理财业务与50 万元以下贷款合同签订事宜，50 万元以上贷款事项报刘总审批执行。