立高食品：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDF

《立高食品：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《立高食品：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDF（47页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 1 立高食品股份有限公司 （广州市增城石滩镇工业园平岭工业区） 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二零二一年四月 2 目录目录 特别提示特别提示 . 1 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 . 2 一、重要声明与提示 . 2 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 . 2 三、特别风险提示 . 3 第二节第二节 股票上市情况股票上市情况 . 5 一、股票发行上市审核情况 . 5 二、股票上市相关信息 . 5 三、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 . 7 第三节第三节 发行人、股东和实际控制人情况发行

2、人、股东和实际控制人情况 . 9 一、发行人基本情况 . 9 二、公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票、债券的情况 10 三、控股股东、实际控制人的基本情况 . 11 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划、员工持股计划及相关安排 . 12 五、本次发行前后的股本结构变动情况 . 17 六、本次发行后公司前十名股东持股情况 . 18 七、发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况 . 19 八、向其他投资者进行战略配售的情况 . 21 第四节第四节 股票发行情况股票发行情况 . 22 第五节第五节 财务会计资料财务会计资料 . 24 第六节第六节 其他重要事项其他重要事

3、项 . 25 一、募集资金专户存储及三方监管协议的安排 . 25 二、其他事项 . 25 第七节第七节 上市保荐机构及其意见上市保荐机构及其意见 . 27 3 、上市保荐机构基本情况 . 27 二、上市保荐机构的保荐意见 . 27 三、持续督导保荐代表人 . 27 第八节第八节 重要承诺事项重要承诺事项 . 29 一、 本次发行前股东所持股份的限售安排、 自愿锁定股份、 延长锁定期限的承诺 . 29 二、主要股东持股及减持意向承诺 . 31 三、关于公司上市后稳定股价的预案及约束措施 . 32 四、对欺诈发行上市的股份购回的承诺 . 35 五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 . 36 六、依法

4、承担赔偿责任的承诺 . 38 七、不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项 . 41 八、相关责任主体未履行承诺的约束措施 . 41 九、保荐机构和发行人律师对公开承诺内容以及未能履行承诺时的约束措施的意见 . 42 1 特别提示特别提示 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。 立高食品股票将于 2021 年 4 月 15 日在深圳证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 2 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 一一、重

5、要声明与提示、重要声明与提示 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、 有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见， 均不表明对本公司的任何保证。 本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址） 网站的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容， 注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意， 凡本上市公告书未涉及的有关内容， 请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、创业板二、创业板新股上市初期投资

6、风险特别提示新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票 （以下简称“新股”） 上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽（一）涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制， 首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板、中小板新股上市首日涨幅限制 44%，跌幅限制为 36%，次交易日开始涨跌幅限制为 10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二）流通股数量较少（二

7、）流通股数量较少 本次发行后，公司总股本为 169,340,000 股，其中无限售条件流通股票数量为 36,133,423 股，占发行后总股本的比例为 21.34%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 3 （三）（三）股票上市首日即可作为融资融券标的股票上市首日即可作为融资融券标的 股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险， 还需承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的

8、利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平， 以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例； 流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示三、特别风险提示 本公司特别提请投资者注意， 在作出投资决策前， 务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”一节的全部内容，并应特别关注下列风险因素： （一）食品安全（一）食品安全的风险的风险 近年来， 消费者对食品安全的要求与日俱增， 食品安全问题也日益受到监管部门和社会舆论的高度关注。 虽然公司建立了严格的食品安全控制体系， 但由于公司

9、生产经营环节众多， 运输和仓储存在利用第三方冷链物流和仓储服务的情况，一旦公司及客户有所疏忽，食品安全问题依旧可能发生，出现媒体关注，消费者向公司追溯赔偿或监管部门对公司进行处罚等状况， 从而对公司的品牌形象以及相关产品的销售造成不良影响。 另外，虽然国家不断强化食品安全方面的监管，但食品行业分支众多，企业数量庞大， 难免存在部分企业不规范运作的情况， 若某个食品子行业的个别企业发生严重食品安全事故，也将可能给整个烘焙食品行业经营发展造成负面影响。 （二）宏观环境变化致消费需求下降风险（二）宏观环境变化致消费需求下降风险 经过数十年的发展， 我国烘焙食品行业已经形成了一个规模庞大的消费市场。但

10、因饮食文化的差异， 较之西方社会， 烘焙食品在我国居民饮食结构中比重仍不高。 当前我国经济增长速度有所放缓， 国际贸易争端也屡见不鲜， 新型冠状病毒肺炎等突发疫情的出现， 均在一定程度上会影响消费者的消费信心和能力， 尤其 4 是 2020 年新冠肺炎的爆发，导致公司及客户的生产经营被迫阶段性的停滞，公司 2020 年上半年业绩较同期略有下滑。若疫情未能得到有效控制，会对公司的长期生产经营产生不利影响。 （三）消费者消费偏好变化的风险（三）消费者消费偏好变化的风险 近年来，公司潜心研发的甜甜圈、挞皮、含乳脂植脂奶油等产品取得了市场的认可，销售规模快速提升，已经成为公司收入增长的主要来源。 随着

11、经济的发展和消费升级， 消费者自身对产品口味、 营养价值等方面的需求偏好也在发生转变， 若公司未能根据市场需求的变化及时对产品做出调整， 主要产品可能无法继续得到消费者的认可， 将会导致主营业务收入下滑， 进而对经营的持续发展造成不利影响。 （四）原材料价格波动（四）原材料价格波动的风险的风险 公司为生产型企业，直接材料成本占比较高，报告期内，直接材料成本占主营业务成本的比重分别为 84.15%、83.14%、83.09%和 81.54%。且主要原材料为油脂、糖类、面粉等大宗农产品原材料，其价格波动将会影响公司产品的毛利率和经营利润。以 2019 年为基础计算，若公司油脂、糖类、面粉采购价格各

12、上升1%，在假定销售价格、数量等其他指标不变的前提下，分别会导致主营业务毛利率下降 0.10 个百分点、0.04 个百分点和 0.04 个百分点，进而导致税前利润减少 157.07 万元、63.89 万元和 68.44 万元。因此，若未来公司原材料价格发生较大波动，而公司未能采取有效应对措施，将会对公司未来业绩产生较大影响。 （五）经销商管理（五）经销商管理的风险的风险 公司目前销售以经销模式为主， 报告期内， 公司经销模式实现的收入占主营业务收入的比重分别为 83.38%、83.51%、83.94%和 76.85%。烘焙食品行业集中度相对较低， 从业企业数量众多， 通过经销渠道， 公司能够迅

13、速提高市场占有率，节约运输成本，提高回款效率。截至 2020年 6月末，公司经销商数量超过 1,500家，分布范围覆盖了除港澳台外的全国所有省市自治区。庞大的经销商规模，导致公司对经销商管理的难度也越来越大。 若公司对经销商的管理未及时跟上业务扩张步伐，可能会出现市场秩序混乱、产品销售受阻的情况，从而对公司的竞争能力和经营业绩造成不利影响。 5 第二节第二节 股票上市情况股票上市情况 一、股票发行上市审核情况一、股票发行上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据（一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法和深圳证券交易所创业板股票上市规则

14、（2020年修订）等有关法律、法规的规定， 并按照 深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引 而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。 （二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票 （以下简称“本次发行”） 已经中国证券监督管理委员会“证监许可2021489号”文注册同意，内容如下： 1、同意立高食品首次公开发行股票的注册申请。 2、立高食品本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 3、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 4、 自同意注册之日起至本次股票发行结

15、束前， 立高食品如发生重大事项,应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所 关于立高食品股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上2021 393号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。公司 A 股股本为 169,340,000 股（每股面值 1.00元），其中 36,133,423股于 2021年 4 月 15日起上市交易，证券简称为“立高食品”，证券代码为“300973”。 二二、股票上市相关信息、股票上市相关信息 （一）上市地点及上

16、市板块：深圳证券交易所创业板 （二）上市时间：2021年 4 月 15日 6 （三）股票简称：立高食品 （四）股票代码：300973 （五）本次公开发行后的总股本：169,340,000 股 （六）本次公开发行的股票数量：42,340,000 股，全部为公开发行的新股 （七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：36,133,423股 （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：133,206,577股 （九） 战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排： 立高食品1号资管计划和立高食品2号资管计划获得配售的股票数量合计为4,234,000股，限售期为 12 个月，限售期自

17、本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算 （十） 发行前股东所持股份的流通限制及期限： 具体参见本上市公告书之 “第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺”以及“二、主要股东持股及减持意向承诺” （十一） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺： 具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺”以及“二、主要股东持股及减持意向承诺” （十二）本次上市股份的其他限售安排： 1、战略投资者立高食品 1 号资管计划和立高食品 2 号资管计划本次获得配售的股票限售期为 12

18、 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。 2、网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算，对应的股份数量为 1,972,577 股，占发行后总股本的1.16%。 （十三）公司股份可上市交易时间: 7 项目项目 股东名称股东名称/姓名姓名 持股持股数量数量（股）（股） 持股比持股比例例 可上市交易日期（非可上市交易

19、日期（非交易日顺延）交易日顺延） 首次公开发行前已发行股份 彭裕辉 25,889,000 15.29% 2024 年 4 月 15 日 赵松涛 17,259,300 10.19% 2024 年 4 月 15 日 赵键 17,174,100 10.14% 2022 年 4 月 15 日 白宝鲲 16,411,000 9.69% 2022 年 4 月 15 日 陈和军 10,858,500 6.41% 2024 年 4 月 15 日 宁宗峰 8,001,000 4.72% 2024 年 4 月 15 日 张新光 7,429,500 4.39% 2022 年 4 月 15 日 广州立兴 5,817,

20、100 3.44% 2024 年 4 月 15 日 彭永成 5,753,100 3.40% 2024 年 4 月 15 日 广州立创 4,459,800 2.63% 2024 年 4 月 15 日 龙望志 3,810,000 2.25% 2024 年 4 月 15 日 万建 1,714,500 1.01% 2024 年 4 月 15 日 周颖 1,273,800 0.75% 2024 年 4 月 15 日 彭岗 637,500 0.38% 2024 年 4 月 15 日 郑卫平 511,800 0.30% 2024 年 4 月 15 日 小计小计 127,000,000 75.00% - 首次

21、公开发行战略配售股份 立高食品 1号资管计划 4,022,671 2.38% 2022 年 4 月 15 日 立高食品 2号资管计划 211,329 0.12% 2022 年 4 月 15 日 小计小计 4,234,000 2.50% - - 首次公开发行网上网下发行股份 网下限售股份 1,972,577 1.16% 2021 年 10月 15 日 网下无限售股份 17,715,423 10.46% 2021 年 4 月 15 日 网上发行股份 18,418,000 10.88% 2021 年 4 月 15 日 小计小计 38,106,000 22.50% - 合计合计 169,340,000

22、 100.00% - （十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市保荐机构：中信建投证券股份有限公司 三、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准三、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 公司选择的具体上市标准为深圳证券交易所创业板股票上市规则中“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5000万元”。 根据中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙） 出具的标准无保留意见的众环 8 审字（2020）060064号审计报告，公司 2018 年和 2019年度归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为 5,230.86万元、 17

23、,287.83万元， 公司最近两年净利润均为正且累计净利润不低于 5,000.00万元。 因此，公司符合深圳证券交易所创业板股票上市规则中“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元”的上市标准。 9 第三节第三节 发行人、股东和实际控制人情况发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 1、公司名称：立高食品股份有限公司 英文名称： Ligao Foods Co.Ltd 证券简称：立高食品 2、法定代表人：彭裕辉 3、有限公司成立日期：2000年 5月 11 日 4、本次发行前注册资本： 12,700.00万元 5、住所：广州市增城石滩镇工业园平岭工业区

24、 6、经营范围：货物进出口（专营专控商品除外）；收购农副产品；农产品初加工服务；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营） ； 食品添加剂批发； 食品添加剂零售；企业管理咨询服务；乳制品制造；糕点、面包制造（不含现场制售）；烘焙食品制造（现场制售）；糖果、巧克力制造；食用植物油加工；果菜汁及果菜汁饮料制造； 其他调味品、 发酵制品制造； 饼干及其他焙烤食品制造 （不含现场制售） ；水果和坚果加工；速冻食品制造；生产预拌粉；其他酒制造；食品添加剂制造；预包装食品批发； 预包装食品零售； 货物专用运输 （冷藏保鲜） ； 道路货物运输；货物专用运

25、输（集装箱）；糕点、面包零售；散装食品零售；冷热饮品制售；甜品制售 7、主营业务：烘焙食品原料及冷冻烘焙食品的研发、生产和销售。公司主要产品包括奶油、水果制品、酱料、巧克力等烘焙食品原料和冷冻烘焙半成品及成品，此外还生产部分休闲食品 8、所属行业：根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012年修订），公司所处行业为“C14 食品制造业” 9、联系电话：020-36510920-882 10、传真号码：020-36503261 10 11、电子邮箱： 12、互联网网址：http:/ 13、信息披露和投资者关系部门：证券部 14、董事会秘书：龙望志 15、董事会办公室联系电话：020-365

26、10920-882 二二、公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票、债券的情公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票、债券的情况况 序序号号 姓名姓名 职务职务 任职起止日期任职起止日期 直接持股直接持股数量（万数量（万股）股） 间接持间接持股数量股数量（万（万股）股） 合计持股合计持股数量（万数量（万 股）股） 占发行占发行前总股前总股本持股本持股比例比例 持有持有债券债券情况情况 1 彭裕辉 董事长、总经理 2020 年 10月 27日至 2023 年 10月 26 日 2,588.90 236.77 2,825.67 22.25% 无 2 赵松涛 董事、副总经理 2020 年

27、 10月 27日至 2023 年 10月 26 日 1,725.93 - 1,725.93 13.59% 无 3 陈和军 董事、副总经理 2020 年 10月 27日至 2023 年 10月 26 日 1,085.85 - 1,085.85 8.55% 无 4 白宝鲲 董事 2020 年 10月 27日至 2023 年 10月 26 日 1,641.10 - 1,641.10 12.92% 无 5 黄伟成 独立董事 2020 年 10月 27日至 2023 年 10月 26 日 - - - - 无 6 黄劲业 独立董事 2020 年 10月 27日至 2023 年 10月 26 日 - - -

28、 - 无 7 宁宗峰 监事会主席 2020 年 10月 27日至 2023 年 10月 26 日 800.10 28.04 828.14 6.52% 无 8 刘青珊 职工监事 2020 年 10月 27日至 2023 年 10月 26 日 - - - - 无 9 邓志强 监事 2020 年 10月 27日至 2023 年 10月 26 日 - 9.97 9.97 0.08% 无 10 龙望志 副总经理、董事会秘书 2020 年 10月 27日至 2023 年 10月 26 日 381.00 - 381.00 3.00% 无 11 11 周颖 营销总监 2020 年 10月 27日至 2023

29、年 10月 26 日 127.38 - 127.38 1.00% 无 12 彭岗 行政总监 2020 年 10月 27日至 2023 年 10月 26 日 63.75 - 63.75 0.50% 无 13 郑卫平 研发总监 2020 年 10月 27日至 2023 年 10月 26 日 51.18 - 51.18 0.40% 无 14 刘宇 财务总监 2020 年 10月 27日至 2023 年 10月 26 日 - 30.00 30.00 0.24% 无 注：彭裕辉通过广州立兴间接持有公司 164.30万股股份，通过广州立创间接持有公司 72.47万股股份，合计间接持有公司 236.77万股

30、股份；宁宗峰通过广州立创间接持有公司 28.04 万股股份；邓志强通过广州立兴间接持有公司 9.97 万股股份；刘宇通过广州立兴间接持有公司 30.00 万股股份 三三、控股股东、实际控制人的基本情况、控股股东、实际控制人的基本情况 （一）控股股东、实际控制人基本情况（一）控股股东、实际控制人基本情况 本次发行后， 彭裕辉直接持有公司 2,588.90 万股股份， 占总股本的 15.29%，通过广州立兴、广州立创间接控制公司 3.44%、2.63%的股份；赵松涛直接持有公司 1,725.93 万股股份， 占发行后总股本的 10.19%； 彭永成直接持有公司 575.31万股股份，占发行后总股本

31、的 3.40%。以上三人为亲属关系，赵松涛为彭裕辉的姐夫，彭永成为彭裕辉的父亲，且三人签署了一致行动协议，三人合计直接和间接控制公司 34.95%的股份，为公司控股股东及实际控制人。 彭裕辉先生，1968年 7月出生，中国籍，无境外永久居留权，身份证号码为1201041968*，住所地为广州市天河区汇景南路，现任公司董事长、总经理。 赵松涛先生，1963 年 11月出生，中国籍，拥有美国永久居留权，身份证号码为 4401051963*， 住所地为广州市海珠区昌岗东路， 现任公司董事、 副总经理。 彭永成先生，1936 年 3月出生，中国籍，无境外永久居留权，身份证号码为4401031936*，

32、住所地为广州市越秀区擢甲里，现任公司技术顾问。 （二）本次发行后公司与控股股东（二）本次发行后公司与控股股东、实际控制人、实际控制人的股权结构控制关系图的股权结构控制关系图 12 广州立兴彭裕辉彭永成赵松涛立高食品股份有限公司10.19%3.44%3.40%广州立创2.63%15.29%GP28.24%GP16.25% 四四、 本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划、 员工持股、 本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划、 员工持股计划及相关安排计划及相关安排 （一）（一）已经实施完毕的股权激励计划已经实施完毕的股权激励计划、员工持股计划、员工持股计划及相关安排及相关安排 1、股

33、权激励计划基本情况、股权激励计划基本情况 2018 年 2 月 26日， 公司召开 2017年年度股东大会， 审议通过了 关于 2018年实施股权激励计划的议案，对公司管理层及核心员工进行股权激励。股权激励方式为高级管理人员龙望志、周颖、彭岗、郑卫平直接持有公司股份，其他管理层及核心员工通过员工持股平台广州立兴和广州立创间接持有公司股份， 上述股权激励对象通过增资的方式共持有公司 1,651.00 万股股份。 截至本上市公告书签署日，上述股权激励对象持股情况具体如下： 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数量持股数量（万股）（万股） 占发行占发行后后总股总股本持股比例本持股比例 锁定期锁

34、定期 1 广州立兴 581.71 3.44% 自上市之日起锁定 36 个月 2 广州立创 445.98 2.63% 自上市之日起锁定 36 个月 3 龙望志 381.00 2.25% 自上市之日起锁定 36 个月 4 周颖 127.38 0.75% 自上市之日起锁定 36 个月 5 彭岗 63.75 0.38% 自上市之日起锁定 36 个月 6 郑卫平 51.18 0.30% 自上市之日起锁定 36 个月 合计合计 1,651.00 9.75% - 2、员工持股平台员工持股平台基本情况基本情况 （1）广州立兴 广州立兴为公司的员工持股平台， 截至本上市公告书签署日， 广州立兴持有 13 公司

35、581.71 万股股份，其基本情况如下： 企业名称企业名称 广州立兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 成立时间成立时间 2018 年 4 月 23 日 统一统一社会信用代码社会信用代码 91440101MA5ATL9LXR 合伙合伙期限至期限至 长期 认缴出资额认缴出资额 581.71 万元 实缴出资额实缴出资额 581.71 万元 执行事务合伙人执行事务合伙人 彭裕辉 住所住所 广州市南沙区海滨路 185 号 720 房之二（仅限办公） 经营范围经营范围 企业管理服务 （涉及许可经营项目的除外） ； 企业自有资金投资 主营业务主营业务 员工持股平台，无实际业务 截至本上市公告书签署日，广州立

36、兴权益结构如下： 序号序号 合伙人姓合伙人姓名名 出资额（元）出资额（元） 出资比例出资比例 合伙人性质合伙人性质 任职情况任职情况 1 彭裕辉 1,643,000.00 28.24% 普通合伙 董事长、总经理、佛山立高执行董事、 广州奥昆执行董事、 广州昊道执行董事 2 刘宇 300,000.00 5.16% 有限合伙 财务总监 3 刘广华 297,800.00 5.12% 有限合伙 烘焙事业部见习大区总监 4 吴玲 251,200.00 4.32% 有限合伙 烘焙事业部大区经理 5 李万军 249,000.00 4.28% 有限合伙 烘焙事业部见习大区总监 6 郭军 217,900.00

37、3.75% 有限合伙 烘焙事业部见习大区经理 7 张秋侠 184,900.00 3.18% 有限合伙 烘焙事业部区域经理 8 张金玲 182,500.00 3.14% 有限合伙 烘焙事业部区域经理 9 王庆华 148,600.00 2.55% 有限合伙 烘焙事业部见习大区经理 10 凌春宝 136,400.00 2.34% 有限合伙 技术研发培训经理 11 丁刚强 136,000.00 2.34% 有限合伙 烘焙事业部五星级技师 12 王长鸿 131,400.00 2.26% 有限合伙 总经办项目部经理 13 邓志强 99,700.00 1.71% 有限合伙 监事、 总经办项目部经理 14 卢

38、五如 97,600.00 1.68% 有限合伙 市场部经理 14 15 邓新林 96,900.00 1.67% 有限合伙 物流部经理 16 利少珍 94,700.00 1.63% 有限合伙 财务部经理 17 陈敏 90,700.00 1.56% 有限合伙 销售服务部经理 18 李勇 88,900.00 1.53% 有限合伙 广州昊道研发工程师 19 黄盛雄 88,900.00 1.53% 有限合伙 广州昊道营销中心副总经理 20 卢剑钊 86,300.00 1.48% 有限合伙 研发中心巧克力研发经理 21 谢树阳 83,300.00 1.43% 有限合伙 信息部经理 22 招建章 83,20

39、0.00 1.43% 有限合伙 总经办项目部经理 23 杜炳年 81,100.00 1.39% 有限合伙 采购部经理 24 陈剑清 80,500.00 1.38% 有限合伙 烘焙事业部区域经理 25 刘鹏 76,800.00 1.32% 有限合伙 烘焙事业部见习大区经理 26 张祖林 76,200.00 1.31% 有限合伙 浙江奥昆工程部经理 27 黄小勇 76,200.00 1.31% 有限合伙 广州奥昆总经理助理 28 梁培玲 76,200.00 1.31% 有限合伙 广州奥昆总经理助理 29 余仁海 76,200.00 1.31% 有限合伙 广州昊道生产部生产主任 30 祝玉萍 75,

40、600.00 1.30% 有限合伙 烘焙事业部业务经理 31 高乐厦 74,600.00 1.28% 有限合伙 烘焙事业部区域经理 32 李锋 74,100.00 1.27% 有限合伙 广州昊道营销中心大区经理 33 饶引花 72,300.00 1.24% 有限合伙 烘焙事业部区域经理 34 宫清举 65,900.00 1.13% 有限合伙 烘焙事业部区域经理 35 林丽芸 63,500.00 1.09% 有限合伙 广州昊道后勤中心后勤总监 36 刘亚洲 59,000.00 1.01% 有限合伙 增城分公司厂长 合计合计 5,817,100.00 100.00% - - 注：广州立兴出资人均为

41、公司员工。 （2）广州立创 广州立创为公司的员工持股平台， 截至本上市公告书签署日， 广州立创持有公司 445.98 万股股份，其基本情况如下： 企业名称企业名称 广州立创企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 成立时间成立时间 2018 年 5 月 3 日 统一统一社会信用代码社会信用代码 91440101MA5AU81Y5D 15 合伙合伙期限至期限至 长期 认缴出资额认缴出资额 445.98 万元 实缴出资额实缴出资额 445.98 万元 执行事务合伙人执行事务合伙人 彭裕辉 住所住所 广州市南沙区海滨路 185 号 720 房之三（仅限办公） 经营范围经营范围 企业管理服务（涉及许可经营项目

42、的除外） ；企业自有资金投资 主营业务主营业务 员工持股平台，无实际业务 截至本上市公告书签署日，广州立创权益结构如下： 序号序号 合伙人合伙人姓名姓名 出资额（元）出资额（元） 出资比例出资比例 合伙人性合伙人性质质 任职情况任职情况 1 彭裕辉 724,700.00 16.25% 普通合伙 董事长、总经理、佛山立高执行董事、 广州奥昆执行董事、广州昊道执行董事 2 宁宗峰 280,400.00 6.29% 有限合伙 监事会主席、 广州昊道总经理、 浙江昊道执行董事和总经理、河南奥昆监事 3 宁晓妮 177,800.00 3.99% 有限合伙 广州奥昆办公室主任 4 杨帆 177,000.0

43、0 3.97% 有限合伙 广州奥昆营销中心一部烘焙事业二部销售总监 5 刘碧交 165,100.00 3.70% 有限合伙 广州奥昆生产部总监 6 俞林海 127,000.00 2.85% 有限合伙 广州奥昆营销中心三部副总经理 7 张旭周 127,000.00 2.85% 有限合伙 广州奥昆供应链中心副总经理 8 张俊泳 116,500.00 2.61% 有限合伙 广州奥昆销售三部餐饮事业部销售总监 9 陈碧 114,300.00 2.56% 有限合伙 广州奥昆供应链中心总监 10 石冰 114,300.00 2.56% 有限合伙 广州奥昆经营管理中心副总经理 11 赵利伟 114,300.

44、00 2.56% 有限合伙 广州奥昆营销中心二部副总经理 12 宁晓峰 101,600.00 2.28% 有限合伙 广州奥昆采购部经理 13 赖石欣 101,600.00 2.28% 有限合伙 广州奥昆研发一部经理 14 刘刚 101,600.00 2.28% 有限合伙 广州奥昆研发二部经理 15 黄钜华 88,900.00 1.99% 有限合伙 广州奥昆后勤中心副总经理 16 李旭峰 88,900.00 1.99% 有限合伙 广州奥昆总经理助理 17 梁坚锐 88,900.00 1.99% 有限合伙 广州奥昆总经理助理 18 龚一鹏 88,900.00 1.99% 有限合伙 广州奥昆研发三部

45、经理 16 19 闵妮妮 88,900.00 1.99% 有限合伙 广州奥昆营销中心一部烘焙事业四部销售总监 20 刘晓琼 88,900.00 1.99% 有限合伙 浙江奥昆生产部经理 21 李娇 88,900.00 1.99% 有限合伙 广州奥昆生产部经理 22 李小兰 88,900.00 1.99% 有限合伙 广州奥昆生产部经理 23 余仁松 88,900.00 1.99% 有限合伙 广州奥昆物流部经理 24 易进保 88,900.00 1.99% 有限合伙 广州昊道营销中心大区经理 25 彭顺娣 88,900.00 1.99% 有限合伙 广州昊道供应链中心总监 26 陈浩锋 86,600

46、.00 1.94% 有限合伙 广州奥昆营销中心二部商超事业一部总监 27 陈和平 76,200.00 1.71% 有限合伙 广州奥昆生产部配料员 28 黄少坚 76,200.00 1.71% 有限合伙 广州奥昆营销中心一部烘焙事业一部销售总监 29 程冲 64,500.00 1.45% 有限合伙 广州奥昆销售一部大区经理 30 胡光宇 63,400.00 1.42% 有限合伙 广州奥昆营销中心三部销售总监 31 郭钜康 63,300.00 1.42% 有限合伙 广州奥昆营销中心一部烘焙事业一部大区经理 32 王茂林 59,600.00 1.34% 有限合伙 广州奥昆营销中心一部烘焙事业五部销售

47、总监 33 谢冬冬 58,100.00 1.30% 有限合伙 广州奥昆营销中心一部烘焙事业一部大区经理 34 冯正坤 57,000.00 1.28% 有限合伙 广州奥昆营销中心一部 KA事业部销售总监 35 李静芳 53,300.00 1.20% 有限合伙 广州奥昆营销中心一部烘焙事业一部大区经理 36 李丽丹 52,000.00 1.17% 有限合伙 广州奥昆营销中心一部烘焙事业一部大区经理 37 武薇薇 50,800.00 1.14% 有限合伙 广州奥昆营销中心三部餐饮事业部大区经理 38 梁舒琼 50,800.00 1.14% 有限合伙 广州奥昆品管部经理 39 林锺严 50,800.0

48、0 1.14% 有限合伙 广州奥昆营销中心一部推广部经理 40 赖民均 44,400.00 1.00% 有限合伙 广州奥昆营销中心一部烘焙事业一部大区经理 41 邱红大 31,700.00 0.71% 有限合伙 广州奥昆营销中心一部烘焙事业一部大区经理 合计合计 4,459,800.00 100.00% - - 注：广州立创出资人均为公司员工。 3、分次授予分次授予情况情况、未行权数量、授予或者登记时间及相关行权、限售安排、未行权数量、授予或者登记时间及相关行权、限售安排 公司上述股权激励计划、 员工持股计划不涉及分次授予、 未行权数量或相关 17 行权安排，相关股份已于 2018年 5月 2

49、4日完成工商登记，目前已实施完毕。 上述股权激励对象广州立兴、广州立创、龙望志、周颖、彭岗、郑卫平均已出具关于股份锁定及减持的承诺函，就其所持公司股份的锁定期承诺如下：“自公司股票上市之日起 36个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。” （二）（二）其他其他已经制定或实施的股权激励计划、员工持股计划及相关安排已经制定或实施的股权激励计划、员工持股计划及相关安排 截至本上市公告书签署日， 除上述已披露的股权激励计划、 员工持股计划外，公司不存在已经制定或正在实施的股权激励计划及相关安排， 也不存在已经制定

50、或正在实施的员工持股计划及相关安排。 五五、本次发行前后的股本结构变动情况、本次发行前后的股本结构变动情况 本次发行前，公司总股本为 127,000,000 股。本次拟公开发行股份为42,340,000 股，不进行老股转让，发行后总股本为 169,340,000股。本次发行股份占公司发行后总股本的比例为 25.00%。本次发行前后公司的股权结构变化如下表所示： 股东股东名称名称/姓名姓名 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 限售期限限售期限 数量（股）数量（股） 占比占比 数量（股）数量（股） 占比占比 一、限售流通股一、限售流通股 彭裕辉 25,889,000 20.39% 25,8