联测科技:联测科技首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告.PDF
《联测科技:联测科技首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告.PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《联测科技:联测科技首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告.PDF(835页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、1 江苏联测机电科技股份有限公司江苏联测机电科技股份有限公司 首次公开发行首次公开发行股票股票并在并在科创板上市科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司 特别提示特别提示 江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称“联测科技” 、 “发行人”或“公司” )首次公开发行1,600.00万股人民币普通股(A股) (以下简称“本次发行” )并在科创板上市的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所” )科创板股票上市委员会审议通过, 并已经中国证券监督管理委员会 (以下简称 “中国证监会” )同意注册(证监许可2021
2、840号) 。 本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。 发行人与保荐机构(主承销商)长江证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为1,600.00万股。本次发行初始战略配售数量为80.00万股,占本次发行数量的5.00%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为80.00万股,占发行总数量的5.0
3、0%。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。 网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,064.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%,网上初始发行数量为456.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为1,520.00万股。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 本次发行价格为19.14元/股。 2 根据 江苏联测机电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告公布的回拨机制,由于本次网上初步有效申购倍数为 5,047.07 倍,超过100 倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规
4、模进行调节, 将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10% (向上取整至 500 股的整数倍,即 152.00 万股)股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为 912.00 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60.00%,网上最终发行数量为 608.00 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为 0.02641799%。 敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于 2021 年年 4 月月 26 日(日(T+2 日)日)及时履行缴款义务:及时履行缴款义务: 1、网下获配投
5、资者应根据本公告,于 2021 年 4 月 26 日(T+2 日)16:00 前(以到账时间为准),按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。 参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为费率为 0.50%, 投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。, 投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。配售对象的新股配售经纪佣金金额配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额配售对象最终获配金额 0.50% (四舍五入精(四舍五入精确至分)。确至分)。网下投资者如同日获配多只新股,请务
6、必按每只新股分网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在 2021 年 4 月 26 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下、网上投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)
7、包销。 2、本次网下发行部分,获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏本次网下发行部分,获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、社保基股型资产管理产品、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、基本养老保险金投资管理人管理的社会保障基金、基本养老保险基金、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金、符合保险资金基金、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金、符合保险资金运用管理办法等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象运用管理办法等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,中,10%的最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限
8、售的最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。 前述配售对象账户将在个月。 前述配售对象账户将在20213 年年 4 月月 27 日 (日 (T+3 日) 通过摇号抽签方式确定 (以下简称日) 通过摇号抽签方式确定 (以下简称 “网下配售摇号抽签网下配售摇号抽签” ) 。) 。未被抽中的网下投资者管未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,限制及限售安排,自本次发行股票在上交所科创板上市之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用自本次发行股票
9、在上交所科创板上市之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一个获配对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限个获配对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。售期安排。 3、当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 4、有效报价网下投资者未参与网下申购或未足额参与申购,或者获
10、得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的, 将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。 5、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 一、战略
11、配售最终结果一、战略配售最终结果 本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束, 本次发行的战略投资者均按承诺参与了本次发行的战略配售。经确认,发行公告中披露战略投资者参与本次发行的战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下: 战略投资者名称战略投资者名称 获配股数获配股数 (万股)(万股) 获配金额(万元)获配金额(万元) 限售期限售期 长江证券创新投资(湖北)有限公司 80.00 1,531.20 24 个月 二二、网上摇号中签结果、网上摇号中签结果 4 根据 发行公告 , 发行人与保荐机构 (主承销商) 于 2021 年 4 月 23 日 (T+1日) 上午在上海市浦东新区东方路 778 号
12、紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行了本次发行网上申购摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。网上摇号中签结果如下: 凡参与网上发行申购联测科技股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有 12,160 个,每个中签号码只能认购 500股联测科技股票。 三三、网下发行申购情况及初步配售结果、网下发行申购情况及初步配售结果 (一)网下发行申购情况(一)网下发行申购情况 根据证券发行与承销管理办法(证监会令第 144 号)、上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法(上证发201921 号)、上海证券交易所科创板股票发
13、行与承销业务指引(上证发201946 号)、科创板首次公开发行股票承销业务规范(中证协发2019148 号)、科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则(中证协发2019149 号)的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上交所网下申购电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计: 本次发行的网下申购工作已于 2021 年 4 月 22 日 (T 日) 结束。 经核查确认,发行公告披露的 397 家网下投资者管理的 9,093 个有效报价配售对象全部按照发行公告的要求进行了网下申购,网下有效申购数量 4,521,590 万股。 (二)网下初
14、步配售结果(二)网下初步配售结果 根据 江苏联测机电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告(以下简称“发行安排及初步询价公告”)中公布末尾位数末尾位数 中签号码中签号码 末“4”位数 7532,2532 末“5”位数 04785,24785,44785,64785,84785,93424 末“6”位数 287473,537473,787473,037473 末“7”位数 2220183 末“8”位数 10885637,38368658,28545077 5 的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下: 配售
15、对象类型配售对象类型 有效申购股数有效申购股数(万股)(万股) 申购量占网申购量占网下有效申购下有效申购数量比例数量比例 获配数量获配数量(股)(股) 获配数量获配数量占网下发占网下发行总量的行总量的比例比例 配售比例配售比例 A 类投资者 2,260,120 49.99% 6,397,410 70.15% 0.02830562% B 类投资者 11,500 0.25% 18,239 0.20% 0.01586000% C 类投资者 2,249,970 49.76% 2,704,351 29.65% 0.01201950% 合计合计 4,521,590 100.00% 9,120,000 10
16、0.00% 0.02016990% 注:总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。 其中余股 1,284 股按照发行安排及初步询价公告中公布的网下配售原则配售给同泰基金管理有限公司管理的“同泰慧利混合型证券投资基金”。 以上初步配售安排及结果符合发行安排及初步询价公告中公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。 四四、网下配售摇号抽签、网下配售摇号抽签 发行人与保荐机构(主承销商)定于 2021 年 4 月 27 日(T+3 日)上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于
17、2021 年 4 月 28 日(T+4 日)在中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报披露的江苏联测机电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告 中公布网下限售账户摇号中签结果。 五、五、保荐机构(保荐机构(主承销商主承销商)联系方式联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问, 请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下: 联系电话:021-61118563、021-61118577 联系人:资本市场部 发行人:江苏联测机电科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司 2021 年 4 月 26 日 (本页无正文,为江苏联
18、测机电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告之盖章页) 发行人:江苏联测机电科技股份有限公司 年 月 日 (本页无正文,为江苏联测机电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告之盖章页) 保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司 年 月 日 序号 投资者名称配售对象名称证券账户序号 投资者名称配售对象名称证券账户 申购数量 申购数量(万股)(万股) 初步配售数 初步配售数(股)(股) 获配金额 获配金额(元)(元) 经纪佣金 经纪佣金(元)(元) 合计应缴 合计应缴(元)(元)分类分类1同泰基金管理有限公司同
19、泰慧利混合型证券投资基金D890200889 500 2,699 51,658.86 258.29 51,917.15A2华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金D890001950 500 1,415 27,083.10 135.42 27,218.52A3华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金D890004063 500 1,415 27,083.10 135.42 27,218.52A4华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金D890006413 500 1,415 27,083.10 135.
20、42 27,218.52A5华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金D890024241 500 1,415 27,083.10 135.42 27,218.52A6华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金D890037618 500 1,415 27,083.10 135.42 27,218.52A7华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金D890041390 500 1,415 27,083.10 135.42 27,218.52A8华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金D8
21、90070098 500 1,415 27,083.10 135.42 27,218.52A9华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金D890070797 500 1,415 27,083.10 135.42 27,218.52A10华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金D890095640 500 1,415 27,083.10 135.42 27,218.52A附表:网下投资者初步配售明细表附表:网下投资者初步配售明细表11华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金D890099084 500 1,415 27,0
22、83.10 135.42 27,218.52A12华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金D890115212 500 1,415 27,083.10 135.42 27,218.52A13华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金D890142641 500 1,415 27,083.10 135.42 27,218.52A14华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金D890146124 500 1,415 27,083.10 135.42 27,218.52A15华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞中证科技100交
23、易型开放式指数证券投资基金D890190725 500 1,415 27,083.10 135.42 27,218.52A16华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金D890197175 500 1,415 27,083.10 135.42 27,218.52A17华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金D890199931 500 1,415 27,083.10 135.42 27,218.52A18华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金D890210143 500 1,415 27,083.10 135.42 27,218.
24、52A19华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金D890224249 500 1,415 27,083.10 135.42 27,218.52A20华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金D890233256 500 1,415 27,083.10 135.42 27,218.52A21华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金D890237412 500 1,415 27,083.10 135.42 27,218.52A22华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金D890239951 500 1,41
25、5 27,083.10 135.42 27,218.52A23华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金D890244825 500 1,415 27,083.10 135.42 27,218.52A24华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金D890250038 500 1,415 27,083.10 135.42 27,218.52A25华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金D890252705 500 1,415 27,083.10 135.42 27,218.52A26华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞质量领先混合型证券
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 联测 科技 首次 公开 发行 股票 科创板 上市 初步 配售 结果 网上 中签 公告
限制150内