美迪凯：美迪凯首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告.PDF
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1、 1 杭州美迪凯光电科技股份有限公司杭州美迪凯光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） ：中信证券股份有限公司：中信证券股份有限公司 特别提示特别提示 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“发行人” ）首次公开发行不超过 100,333,334 股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于 2020 年 10 月 26 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审核同意，并已获中国证券监督管理委员会（以
2、下简称“中国证监会”）证监许可2021149 号文同意注册。 中信证券股份有限公司 （以下简称 “中信证券” 或 “保荐机构 （主承销商） ” ）担任本次发行的保荐机构（主承销商） 。 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售” ） 、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行” ） 、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为 100,333,334 股。初始战略配售数量为 28,568,888 股，占发行总数量的 28.47%，战略配售投资者承诺的认
3、购资金已于规定时间内汇至主承销商指定的银行账户， 本次发行最终战略配售数量 26,966,389 股，占本次发行数量的 26.88%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 1,602,499 股回拨至网下发行。 网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为 59,014,945 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.44%；网上发行数量为 14,352,000 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.56%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 本次发行价格为人民币 10.19 元/股。 根据 杭州美迪凯光电科技
4、股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 2 发行安排及初步询价公告 （以下简称“ 发行安排及初步询价公告 ” ）和杭州美迪凯光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 （以下简称“ 发行公告 ” ）公布的回拨机制，由于本次网上初步有效申购倍数约为4,396.58 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将 7,337,000 股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后：网下最终发行数量为51,677,945 股， 占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.44%； 网上最终发行数量为 21,689,000 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29
5、.56%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.03437261%。 敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2021 年年 2 月月 23 日（日（T+2 日）日）及时履行缴款义务：及时履行缴款义务： 1、网下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金（四舍五入精确至分） ，网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金，一并划付对应的新股配售经纪佣金， 资金应于 2021 年 2 月 23 日 （T+2 日） 16:00前到账，网下投资者如同日获配多只新股，请务
6、必按每只新股分别缴款。同日获同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。生的后果由投资者自行承担。 参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为 0.5%。配售对象的新。配售对象的新股配售经纪佣金金额股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额配售对象最终获配金额0.5%（四舍五入四舍五入精确至分） 。精确至分） 。 网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 2 月 23 日（T
7、+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 本次发行因网下、 网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。 2、网下发行部分网下发行部分，获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型，获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（简称资产管理产品（简称“公募产品公募产品”） 、全国社会保障基金（简称） 、全国社会保障基金（简称“社保基金社保基金”） 、） 、基本养老保险基金（简称基本养老保险基金（简称“养老金养老金”） 、根据企业年金基
8、金管理办法设立的） 、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金（以下简称企业年金基金（以下简称“企业年金基金企业年金基金”） 、符合） 、符合保险资金运用管理办法保险资金运用管理办法等相关规定的保险资金 （以下简称等相关规定的保险资金 （以下简称“保险资金保险资金”） 和合格境外机构投资者资金等和合格境外机构投资者资金等配售对象中，配售对象中，10%账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限 3 为自发行人首次公开发行并上市之日起为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月，前述配售对象账户将在个月，前述配售对象账户将在 20
9、21 年年2 月月 24 日 （日 （T+3 日）日） 通过摇号抽签方式确定 （以下通过摇号抽签方式确定 （以下简称简称“网下配售摇号抽签网下配售摇号抽签”） 。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象获配对象配号的方法， 按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号， 每一个获配号的方法， 按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号， 每一个获配对象获配一个
10、编号。配对象获配一个编号。根据本次网下发行的所有投资者通过中信证券 IPO 项目网下投资者服务系统签署的网下投资者承诺函 ，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。 参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金， 承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。 3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因
11、和后续安排进行信息披露。 4、网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购、 获得初步配售后未及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金以及存在其他违反 科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则行为的投资者，将被视为违规并应承担违规责任，保荐机构（主承销商）将把违规情况及时报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时， 自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。 5、本公告披露了本次网下发行
12、的初步配售结果，包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、 配售对象名称、 配售对象代码、 申购数量、 初步配售数量、获配金额、新股配售经纪佣金以及应缴款总额，以及初步询价期间提供有效报价但未参与网下申购或实际申购数量少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。 根据 2021 年 2 月 18 日（T-1 日）公布的发行公告 ，本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 4 一、战略配售一、战略配售最终最终结果结果 （一）参与对象（一）参与对象 本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑业务指引投资者资质以及市场情况后综合确定，包括： （1）中信证券投资有限公司（参与跟投的保荐机
13、构（主承销商）子公司，以下简称“中证投资” ） ； （2）中信证券美迪凯员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划，以下简称“美迪凯员工资管计划” ） ； （3）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业（以下简称“其他战略投资者” ） 。 战略投资者名单情况如下（排名不分先后，按首字母排序） ： 序号序号 投资者全称投资者全称 简称简称 投资者类型投资者类型 1 中信证券投资有限公司 中证投资 参与跟投的保荐机构相关子公司 2 中信证券美迪凯员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 美迪凯员工资管计划 发行人的高级管理人员与
14、核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划 3 深圳市汇顶科技股份有限公司 汇顶科技 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业 4 天水华天电子集团股份有限公司 华天集团 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业 截至本公告出具之日，上述战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见 2021 年 2 月 18 日（T-1 日）公告的中信证券股份有限公司关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售资格核查之专项核查报告和北京金杜律师事务所关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并
15、在上海证券交易所科创板上市战略投资者核查事项的法律意见书 。 （二）获配结果（二）获配结果 5 发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为 10.19 元/股，本次发行股数 100,333,334 股，发行总规模 102,239.67 万元。 依据业务指引 ，本次发行规模人民币 10 亿元、不足 20 亿元，保荐机构相关子公司中信证券投资有限公司跟投比例为本次发行规模的 4%，但不超过人民币 6,000 万元。中信证券投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金，本次获配股数401.3333万股， 初始缴款金额超过最终获配股数对应的金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在
16、2021 年 2 月 25 日（T+4 日）之前，依据中信证券投资有限公司缴款原路径退回。 本次发行最终战略配售数量结果如下： 截至 2021 年 2 月 9 日（T-3 日） ，全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金。保荐机构（主承销商）将在 2021 年 2 月 25 日（T+4 日）之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额（包括新股配售经纪佣金）的多余款项退回。 本次发行最终战略配售结果如下： 战略投资者名称战略投资者名称 获配股数获配股数（股）（股） 获配金额（元，获配金额（元，不含佣金）不含佣金） 新股配售经纪佣金新股配售经纪佣金（元）（元） 限售
17、期限售期 中信证券投资有限公司 4,013,333 40,895,863.27 - 24 个月 中信证券美迪凯员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 10,033,332 102,239,653.08 511,198.27 12 个月 深圳市汇顶科技股份有限公司 7,850,834 79,999,998.46 399,999.99 12 个月 天水华天电子集团股份有限公司 5,068,890 51,651,989.10 258,259.95 12 个月 合计合计 26,966,389 274,787,503.91 1,169,458.21 - 二、网上摇号中签结果 根据 发行公告 ， 发行人和
18、保荐机构 （主承销商） 于 2021 年 2 月 22 日 （T+1日） 上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼海棠厅主持了杭州美迪凯光电科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。 摇号抽签仪式按照公开、 公平、 公正的原则进行， 摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下： 6 末尾位数末尾位数 中签号码中签号码 末“4”位数 5070，0070，7686 末“5”位数 77725，52725，27725，02725 末“6”位数 711599，211599，477194 末“7”位数 8231803，6231803，4231803，2231803，0231
19、803，7701625，2701625 末“8”位数 24378515，74378515 末“9”位数 074485674 凡参与网上发行申购美迪凯首次公开发行 A 股并在科创板上市股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 43,378个，每个中签号码只能认购 500 股美迪凯 A 股股票。 三、网下发行申购情况及初步配售结果三、网下发行申购情况及初步配售结果 （一）（一）网下发行申购情况网下发行申购情况 根据证券发行与承销管理办法（证监会令第 144 号） 上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法 （上证发201921 号） 上海证券交易所科创板股票发行与
20、承销业务指引 （上证发201946 号） 科创板首次公开发行股票承销业务规范 （中证协发2019148 号） 科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则 （中证协发2019149 号）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。 依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计： 本次发行的网下申购工作已于 2021 年 2 月 19 日（T 日）结束。经核查确认， 发行公告披露的 324 家网下投资者管理的 6,709 个有效报价配售对象全部按照发行公告的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为 17,653,450 万股。
21、 （二）（二）网下初步配售结果网下初步配售结果 根据发行安排及初步询价公告中公布的网下配售原则，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下： 7 配售对象配售对象 类型类型 有效申购股数有效申购股数（万股）（万股） 申购量占申购量占网下有效网下有效申购数量申购数量比例比例 获配数量获配数量 （股）（股） 获配数量占获配数量占 网下发行网下发行 总量的比例总量的比例 各类投资者各类投资者配配售比例售比例 A 类投资者 9,758,330 55.28% 35,990,492 69.64% 0.03688181% B 类投资者 50,860 0.29% 187,564
22、 0.36% 0.03687849% C 类投资者 7,844,260 44.43% 15,499,889 29.99% 0.01975953% 合计合计 17,653,450 100.00% 51,677,945 100.00% 0.02927357% 注：A 类投资者包括公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金；B 类投资者包括合格境外投资者；C 类投资者为除 A、B 类的其他投资机构。上述个别数据可能存在尾数差异，系计算时四舍五入所致。 其中余股 7 股按照发行安排及初步询价公告中的配售原则配售给华泰柏瑞基金管理有限公司管理的华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金。
23、以上配售安排及结果符合发行安排及初步询价公告公布的配售原则，最终各配售对象获配情况详见附表。 四、四、网下配售摇号抽签网下配售摇号抽签 发行人与保荐机构（主承销商）定于 2021 年 2 月 24 日（T+3 日）上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼海棠厅进行本次网下配售摇号抽签， 并将于 2021 年 2 月 25 日（T+4 日）在上海证券报 中国证券报 证券时报和证券日报披露的杭州美迪凯光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告中公布网下配售摇号抽签中签结果。 五五、保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）联系方式联系方式 投资者对本公告所公布的网下初步
24、配售结果和网上中签结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下： 保荐机构（主承销商） ：中信证券股份有限公司 联系人：股票资本市场部 联系电话：010-6083 3699 发行人：发行人： 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） ： 中信证券股份有限公司 2021 年 2 月 23 日 序号投资者名称配售对象名称证券账户申购数量（万股）初步配售数量（股）获配金额（元）经纪佣金（元）合计应缴（元）分类1百年人寿保险股份有限公司百年人寿保险股份有限公司-百年传统B8810893572,880.0010,622108,238.18541.
25、19108,779.37A2百年人寿保险股份有限公司百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品B8822729742,880.0010,622108,238.18541.19108,779.37A3百年人寿保险股份有限公司百年人寿保险股份有限公司-传统自营B8810893812,880.0010,622108,238.18541.19108,779.37A4百年人寿保险股份有限公司百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品B8822729902,880.0010,622108,238.18541.19108,779.37A5百年人寿保险股份有限公司百年人寿保险股份有限公司-平衡自营B881089365
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