西域旅游：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告.PDF

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1、1 西域旅游开发股份有限公司西域旅游开发股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司 特别提示特别提示 西域旅游开发股份有限公司（以下简称“西域旅游”或“发行人”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证券发行与承销管理办法（证监会令第 144 号）（以下简称“管理办法”）、首次公开发行股票并在创业板上市管理办法 （证监会令第 142 号） 等法规， 中国证券业协会 （以下简称“协会”）首次公开发行股票承销业务规范（中证协发2018142 号）（以

2、下简称 “ 业务规范 ” ） 、首次公开发行股票配售细则（中证协发2018142号） （以下简称“配售细则”）、首次公开发行股票网下投资者管理细则（中证协发2018142 号）（以下简称“投资者管理细则”）等有关规定，以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则（深证上2018279 号）（以下简称“网上发行实施细则”）及 深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则 （深证上2020 483 号） （以下简称“网下发行实施细则”）等相关规定组织实施首次公开发行股票并拟在创业板上市。 本次发行初步询价及网下发行均通过深交所网下发行电子平台（以下简称“电子平台”）

3、及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。请网下投资者认真阅读本公告及网下发行实施细则。 本次发行网上发行通过深交所交易系统， 采用按市值申购向社会公众投资者定价发行方式进行，请网上投资者认真阅读本公告及网上发行实施细则。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理、发行中止等方面的相关规定，具体内容如下： 1、发行人和保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“国2 金证券”、“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素

4、，协商确定本次发行价格为 7.19 元/股。网下发行不再进行累计投标询价。 投资者请按 7.19 元/股在 2020 年 7 月 27 日（T 日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日为 2020 年 7 月 27日（T 日），其中网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。 2、初步询价结束后，保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果， 对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间（以深交所网下申购平台显示的申报时

5、间及申报序号为准）由后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价， 剔除的申购量不低于申购总量的 10%。 当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可以低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 4、网下投资者应根据西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告（以下简称“网下发行初步配售结果公告”），于 2020 年 7 月 29 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，

6、务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足， 将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后， 应根据 2020 年 7 月 29 日 （T+2 日） 公告的 西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告（以下简称“网上中签结果公告”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2020 年 7 月 29 日（T+2 日）终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 3 网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。

7、5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时， 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月 （按180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托

8、凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。 发行人与保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，审慎参与本次新股发行。 请广大投资者认真阅读本公告和同日刊登在 中国证券报 证券日报上海证券报和证券时报及巨潮资讯网（）上的 西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告。 估值及投资风险提示估值及投资风险提示 1、根据中国证监会公布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），发行人主营业务所属行业隶属于公共设施管理业（行业代码为 N78）。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。本次发行价格 7.19元/股对应的发行人 2019 年

9、摊薄后市盈率为 15.28 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算），低于中证指数有限公司发布的截至2020年7月22日 （T-3日） 公共设施管理业最近一个月平均静态市盈率39.69倍。 2、新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险， 仔细研读发行人招股说明书中披露的风险， 审慎参与本次新股发行。 4 3、发行人近期业绩波动较大。公司 2019 年度实现营业收入 24,095.65 万元、归属于母公司股东净利润 7,355.04 万元、 扣除非经常性损益后归

10、属于母公司股东净利润 7,295.66 万元；上年同期金额分别为 19,228.75 万元、5,098.96 万元、5,316.03 万元；增长率分别为 25.31%、44.25%、37.24%。2019 年度公司收入和利润规模增长较快得益于进入天池景区旅游的游客增幅较大以及燃油、 人工等主要成本保持相对稳定。 受新型冠状病毒疫情的影响， 发行人 2020 年上半年经营业绩出现大幅下滑。公司 2020 年 1-6 月营业收入为 1,959.27 万元，2019 年同期营业收入为 6,173.80万元，较 2019 年同期下降 68.26%；预计 2020 年 1-6 月的净利润为-2,286.

11、54 万元，2019 年同期净利润为 301.55 万元，公司 2020 年 1-6 月经营业绩出现较大幅度的下滑。 如果境外新型冠状病毒疫情输入情况严重，国内疫情出现反弹，导致各地政府重新加强针对疫情的管控措施，或者跨省组团旅游长时间得不到批准放开，这将会对公司下半年经营业绩带来不利影响，不排除 2020 年度公司经营业绩出现亏损的可能。发行人经营业绩受意外事件影响较大，存在较大的波动性风险。 发行人所属行业为旅游业，容易受到意外事件的影响，特此提醒投资者关注业绩波动风险，审慎报价，理性参与决策。 4、根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次发行新股 3,875 万股，

12、本次发行不设老股转让。按本次发行价格 7.19 元/股、发行新股 3,875 万股计算的募集资金总额为 27,861.25 万元，扣除预计的发行费用4,191.78 万元后，募集资金净额为 23,669.47 万元。 5、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌、从而给投资者带来投资损失的风险。 重要提示重要提示 1、西域旅游开发股份有限公司首次公开发行不超过 3,875 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监5

13、许可20201498 号文核准。西域旅游开发股份有限公司的股票简称为“西域旅游”，股票代码为“300859”，该简称和代码同时用于本次发行网上网下申购。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。 2、 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售 （以下简称 “网下发行” ）和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和国金证券将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。网下发行通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行。 3、发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为

14、3,875 万股， 全部为新股， 不安排老股转让。 回拨机制启动前， 网下初始发行数量为 2,325万股，占本次发行总量的 60%，网上初始发行数量为 1,550 万股，占本次发行总量的 40%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。 4、本次发行的初步询价工作已于 2020 年 7 月 22 日（T-3 日）完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的网下投资者的报价情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币 7.19 元/股。此发行价格对应的市盈率为： （1）11.46 倍（每股收

15、益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股数计算）； （2） 15.28 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算）。 5、若本次发行成功，发行人募集资金总额为 27,861.25 万元，扣除发行费用4,191.78 万元后，预计募集资金净额为 23,669.47 万元，不超过招股意向书披露的本次募投项目拟使用本次募集资金投资额 23,669.47 万元。募集资金的使用安排等相关情况已于 2020 年 7 月

16、20 日（T-5 日）在西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书中进行了披露。招股意向书全文可在巨潮资讯网（）上查询。 6 6、本次发行的网下、网上申购日为 2020 年 7 月 27 日（T 日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。 （1）网下申购 本次网下申购时间为：2020 年 7 月 27 日（T 日）9:30-15:00。 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象，方可且必须在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过电子平台为其参与申购的全部配售对象录入参与网下申购。网下投资者应通

17、过电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及保荐机构（主承销商）在本公告中规申购单信息，包括申购价格、申购数量及保荐机构（主承销商）在本公告中规定的其他信息。其中申购价格为本次定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格发行价格 7.19 元元/股。申购数量应等于初步股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。网下投资者为参与申购的的“拟申购数量”。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可多次

18、提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。在参与网在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后在下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后在 2020 年年 7 月月 29 日（日（T+2 日）日）缴缴纳认购款。纳认购款。 凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中

19、国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户等） 以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其他关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主

20、承销商）将剔除不予配售。 （2）网上申购 本次网上申购的时间为 2020 年 7 月 27 日（T 日）9:15-11:30、13:00-15:00。 2020 年 7 月 27 日（T 日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户且在 20207 年 7 月 23 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有深圳市场非限售 A股和非限售存托凭证一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票，其中自然人需根据创业板市场投资者适当性管理暂行规定及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止者除外）。网上投资网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其

21、进行新股申购。者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 投资者按照其持有的深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值确定其网上可申购额度。根据投资者在 2020 年 7 月 23 日（T-2 日）前 20 个交易日（含T-2 日）日均持有市值计算，证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值，持有市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上初始发行股

22、数的千分之一，即不得超过 15,500 股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。 申购时间内， 投资者按委托买入股票的方式， 以确定的发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。 投资者参与网上申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的， 中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购， 对其余申购作无效处理。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的， 中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。

23、投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。 证券账户注册资料以 2020 年 7 月 23 日 （T-2 日） 日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中， 证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （3）网上网下投资者认购缴款 2020 年 7 月 29 日（T+2 日）当日 16:00 前，网下投资者应根据网下发行初步配售结果公告披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售8 对象全额缴纳新股认购资金

24、，并确保认购资金 16:00 前到账。 网上投资者申购新股摇号中签后，应依据 2020 年 7 月 29 日（T+2 日）公告的网上中签结果公告履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 7 月 29日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原

25、因和后续安排进行信息披露。 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。 7、本次发行网上网下申购于 2020 年 7 月 27 日（T 日）15:00 同时截

26、止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于 2020 年 7 月27 日（T 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排详见本公告“二、（五）回拨机制”。 8、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 9、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况。” 10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读 2020 年 7 月 20 日（T-5 日）刊登在中国证券报证券日报上海证券报和证券时报上的西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询

27、价及推介公告（以下简称“初步询价及推介公告”）。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在巨潮资讯9 网（）查询。 11、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜，将在中国证券报证券日报上海证券报和证券时报上及时公告，敬请投资者留意。 释释 义义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/西域旅游 指西域旅游开发股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐机构（主承销商）/国金证券 指国金证券股份有限公司 本次发行 指西域旅游开发股份有限公司首次公开发行3,875 万股人民币普通股（A 股

28、）并在创业板上市之行为 网上发行 指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者（国家法律、法规禁止者除外）按市值申购方式定价初始发行1,550万股人民币普通股 （A股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量） 网下发行 指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向有效报价投资者根据确定的价格初始发行2,325 万股人民币普通股（A 股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量） 投资者 指持有中国结算深圳分公司证券账户的法人及10 其管理的自营业务或证券投资产品、根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板交易的自然人等（国家法律、法规禁止者除外）

29、 网下投资者 指符合证券发行与承销管理办法等规定，且符合保荐机构（主承销商）设定的参与网下询价投资者标准的投资者 剔除股份 指网下投资者报价后，发行人和保荐机构（主承销商）将按照已公告的定价方式和程序剔除报价， 剔除的申购量不低于申购总量的 10% （当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可以低于10%。） 有效报价和有效报价投资者 有效报价，是指网下投资者所申报价格不低于保荐机构（主承销商）和发行人确定的发行价格，且符合保荐机构（主承销商）和发行人事先确定且公告的其他条件的报价。有效报价投资者指提供有效报价的投资者。 有效报价数量 指有效报价所对应的可参与网

30、下申购的数量 有效申购 指符合本公告中的有关规定的申购，包括但不限于按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定、及时足额缴付申购资金等的申购 网下发行资金专户 指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户 T 日 指 2020 年 7 月 27 日，为本次发行网下、网上申购日 元 指人民币元 11 一、一、 初步询价结果及定价依据初步询价结果及定价依据 （一）初步询价（一）初步询价申报申报情况情况 本次发行初步询价日为 2020 年 7 月 22 日（T-3 日）。截至 2020 年 7 月 22日（T-3 日）15:00，保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电

31、子平台收到4,109 个网下投资者管理的 9,222 个配售对象的初步询价报价信息，申报总量为5,515,610 万股。全部报价明细表请见附件一。 保荐机构（主承销商）和上海市锦天城律师事务所对 4,109 个网下投资者及其管理的 9,222 个配售对象是否递交核查材料、是否存在禁止性配售情形进行了核查，并对网下投资者涉及私募投资基金备案的情况进行了核查。经核查，109个配售对象未按照初步询价及推介公告的要求递交核查材料或者属于禁止性配售对象， 为不符合要求的报价， 予以剔除， 名单详见附件中备注为 “无效报价”的配售对象；全部配售对象涉及的私募投资基金、基金公司或其资产管理子公司一对一专户理

32、财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划等均根据中华人民共和国证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）等法律法规规定完成登记和备案程序。 剔除上述无效报价后，剩余的 4,031 个网下投资者管理的 9,113 个配售对象拟申购总量为 5,450,210 万股，报价区间为 6.11 元-100 元。全部报价明细表请见附件一。 4,031 个网下投资者管理的 9,113 个配售对象报价信息统计如下： 网下投资者全部报价加权平均值（元/股） 7.20 网下投资者全部报价中位数（元/股）

33、 7.19 公募基金报价加权平均值 （元/股） 7.19 公募基金报价中位数（元/股） 7.19 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进一步进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合 （包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、 安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配12 合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将剔除不予配售。 （二）（二）剔除最高报价部分有关情况剔除最高报价部分有关情况 投资者初步确定后，发行人和保荐机构（主承销商）将按照以下原则对报

34、价进行排序： A、按照申报价格由高至低排序； B、申报价格相同的，按照申购数量由少至多排序； C、申报价格及申报数量均相同的，按照在电子平台提交的时间由后到前排列； D、申报价格、申报数量和申报时间均相同的，按照配售对象在电子平台中的编码降序排列。 排序后，剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除的申购量不低于申购总量的 10%。 当最高申报价格与确定的发行价格相同时， 对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将低于 10%。 经发行人和保荐机构协商一致， 将申报价格高于 7.19 元/股的报价全部剔除，最终合计剔除 8 个网下投资者管理的 212 个配售对象，被剔除的拟申购量为126,540 万股，占

35、剔除无效报价后拟申购总量的 2.32%。 剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下： 剔除最高报价部分后网下投资者报价加权平均值（元/股） 7.19 剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数（元/股） 7.19 剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均值（元/股） 7.19 剔除最高报价部分后公募基金报价中位数（元/股） 7.19 （三）（三）有效报价投资者和发行价格确定过程有效报价投资者和发行价格确定过程 1、发行价格的确定过程 发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次

36、发行价格为人民币 7.19 元/股。 13 2、有效报价投资者确定过程 申购价格不低于确定的发行价格且未被剔除， 且符合 初步询价及推介公告中规定的有效报价确定方式的网下投资者为有效报价投资者，共计 4,020 个，有效报价的配售对象共计 8,898 个，有效拟申购数量总和为 5,321,870 万股，成为有效报价的配售对象均可参与申购。有效报价配售对象的名称、申购价格及拟申购数量请见附件一。 保荐机构（主保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求否存在

37、禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的， 保荐机构 （主如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的， 保荐机构 （主承销商）将拒绝向其进行配售。承销商）将拒绝向其进行配售。 （四）（四）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较与行业

38、市盈率和可比上市公司估值水平比较 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），发行人主营业务所属行业隶属于公共设施管理业（行业代码为 N78）。截至 2020 年7 月 22 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 39.69 倍。本次发行价格 7.19 元/股对应的 2019 年扣非前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 15.28 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。 主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下： 证券代码 证券名称 2019年EPS（元/股） T-3日前20个交易日均价（含T-3日）

39、 对应的静态市盈率（倍） 600054.SH 黄山旅游 0.46 8.98 19.53 600749.SH 西藏旅游 0.09 9.82 106.87 603099.SH 长白山 0.28 8.52 30.43 14 603199.SH 九华旅游 1.06 22.92 21.62 000430.SZ 张家界 0.03 5.23 174.38 000888.SZ 峨眉山A 0.43 6.19 14.42 000978.SZ 桂林旅游 0.15 5.11 33.39 002033.SZ 丽江股份 0.37 6.58 17.76 002159.SZ 三特索道 0.08 11.54 144.23 算数

40、平均 62.51 注：数据来源，同花顺 本次发行价格7.19元/股对应发行人2019年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 15.28 倍，低于可比公司平均市盈率。 二、二、 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 （一）股票种类（一）股票种类 本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 （二）发行数量和发行结构（二）发行数量和发行结构 本次发行股份数量为 3,875 万股，全部为新股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,325 万股，占本次发行总量的 60%，网上初始发行数量为 1,550 万股，占本次发行总量的 40%。 （三）（三）发行价格发行

41、价格及对应的市盈率及对应的市盈率 根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为 7.19 元/股，此价格对应的市盈率为： （1）11.46 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股数计算）； 15 （2）15.28 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算）。 （四）预计募集资金（四）预计募集资金 若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 27,861.25 万元，扣除发行

42、费用 4,191.78 万元后，预计募集资金净额为 23,669.47 万元。详细募集资金的使用计划已于 2020 年 7 月 20 日（T-5 日）在招股意向书中予以了披露。 （五）（五）回拨机制回拨机制 本次发行网上网下申购于 2020 年 7 月 27 日（T 日）15:00 同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据网上申购情况于 2020 年 7 月 27日（T 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定： 网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： 1

43、、网上、网下发行均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数超过 50 倍、低于 100 倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%； 网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的， 回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%；网上投资者初步有效申购倍数超过 150 倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%。 2、网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐机构（主承销商）将按照既定的配售原则进行配售；仍然认购不足的，则中止发行。 3、网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上

44、回拨，并将中止发行。 4、网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数未超过 50 倍的，将不启动回拨机制。 在发生回拨的情形下， 发行人和保荐机构 （主承销商） 将及时启动回拨机制，16 并于 2020 年 7 月 28 日（T+1 日）在西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告中披露。 （六）本次发行的重要日期安排（六）本次发行的重要日期安排 日期日期 发行安排发行安排 T-5 日 2020 年 7 月 20 日 （周一） 刊登初步询价及推介公告等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 T-4 日 2020 年 7 月 21 日 （周二

45、） 网下投资者在中国证券业协会完成备案（截止时间 12:00） 网下投资者提交核查文件（截止时间 12:00） T-3 日 2020 年 7 月 22 日 （周三） 初步询价日（通过电子平台 9:30-15:00） T-2 日 2020 年 7 月 23 日 （周四） 刊登网上路演公告 确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量 T-1 日 2020 年 7 月 24 日 （周五） 刊登发行公告、投资风险特别公告 网上路演 T 日 2020 年 7 月 27 日 （周一） 网下申购日（申购时间 9:30-15:00） 网上申购日（申购时间 9:15-11:30,13:00-15:00）

46、确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行量 网上申购配号 T1 日 2020 年 7 月 28 日 （周二） 刊登网上申购情况及中签率公告 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果 T2 日 2020 年 7 月 29 日 刊登 网下发行初步配售结果公告 、 网上中签结果公告 17 （周三） 网上中签投资者缴款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的新股认购资金） 网下获配投资者缴款（认购资金到账截止时点 16:00） T3 日 2020 年 7 月 30 日 （周四） 保荐机构 （主承销商） 根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T+4 日 2020 年 7 月 31 日 （

47、周五） 刊登发行结果公告 注：1、T 日为发行日。上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。 2、如因电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其电子平台进行网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。 （七）（七）锁定期安排锁定期安排 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 （八）拟上市地点（八）拟上市地点 本次新股发行拟在深圳证券交易所创业板上市。 三、三、 网下发行网下发行 （一）参与对象（一）参与对象 经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的 4,020 个有效报价投资者管理的配售对象为

48、8,898 个，其对应的有效报价总量为 5,321,870万股。 参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。 有效报价投资者名单及有效申购数量请见附件一：全部报价明细表（含无效报价情况和有效报价投资者名单）。 18 （二）网下申购（二）网下申购 在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。 1、参与网下申购的有效报价投资者应于 2020 年 7 月 27 日（T 日）9:30 至15:00 通过深交所网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及保荐机构（主承销商）在本公告中规定的其他信息，其

49、中申购价格为本次发行价格 7.19 元/股， 申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”，且不得超过 600 万股。有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向保荐机构（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。 网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。 2、配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致，否则

50、视为无效申购。因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 3、网下投资者在 2020 年 7 月 27 日（T 日）申购时，无需缴纳申购资金。 4、有效报价网下投资者未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 （三）网下初步配售（三）网下初步配售 发行人和保荐机构（主承销商）将根据2020年7月20日（T-5日）刊登的初步询价及推介公告中确定的初步配售原则，将网下发行股票初步配售