航亚科技：首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告.PDF
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1、 无锡航亚科技股份有限公司无锡航亚科技股份有限公司 首次公开发行股票首次公开发行股票并在科创板上市并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告网下初步配售结果及网上中签结果公告 联合联合保荐机构（保荐机构（联席联席主承销商）主承销商） 特别提示特别提示 无锡航亚科技股份有限公司 （以下简称 “航亚科技” 、 “发行人” 或 “公司” ）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可20202767 号）。 本次发行采用向战略投资者定向配售（
2、以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 发行人与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）及光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”，华泰联合证券及光大证券以下合称“联合保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）协商确定本次发行股份数量为 64,600,000 股。初始战略配售发行数量为 12,920,000 股，占本次发行总数量的 20.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至联席主承销商银行账户，
3、本次发行最终战略配售数量为 12,920,000 股， 占发行总量的 20.00%。 初始战略配售与最终战略配售股数一致，无需进行回拨。网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 36,176,000 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%； 网上发行数量为 15,504,000 股， 占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。 最终网下、 网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共 51,680,000 股。 1本次发行价格为本次发行价格为 8.17 元元/股。股。 根据 无锡航亚科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告（以下简称“发行
4、安排及初步询价公告”）和无锡航亚科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 （以下简称“ 发行公告”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为 4,232.68倍，超过 100 倍，发行人和联合保荐机构（联席主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（5,168,000 股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 31,008,000 股，占扣除战略配售数量后发行数量的 60.00%，网上最终发行数量为 20,672,000 股，占扣除战略配售数量后发行数量的 40.00%。回拨机制
5、启动后，网上发行最终中签率为 0.03150092%。 本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下： 1、网下获配投资者应根据无锡航亚科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告（以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”），于 2020 年 12 月 7 日（T+2 日）16:00 前及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金（四舍五入精确至分），网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。本次发行的新股配售经纪佣金费率为本次发行的新股
6、配售经纪佣金费率为 0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金。配售对象的新股配售经纪佣金金额额=配售对象最终获配金额配售对象最终获配金额0.5%（四舍五入精确至分）。（四舍五入精确至分）。 网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后，应根据网下初步配售结果及网上中签结果公告履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 12 月 7 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项
7、划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。 22、本次、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（简称“公募产品”）、全国社会保障基金（简称“社保基金”）、产管理产品（简称“公募产品”）、全国社会保障基金（简称“社保基金”）、基本养老保险基金（简称“养老金”）、根据企业年金基金管理办法设立的基本养老保险基金（简称“养老金”）、根据企业年金基金管理办法设立
8、的企企业年金基金（简称“企业年金基金业年金基金（简称“企业年金基金”）、符合保险资金运用管理办法等相）、符合保险资金运用管理办法等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者等配售对象关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者等配售对象中，中，10%的账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发的账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象账户将在个月。前述配售对象账户将在2020年年12月月8日日（T+3日）通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者
9、管理的配售对象账户日）通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市之日起即可获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市之日起即可流通。流通。 网下配售摇号抽签采用按配售对象为单位进行配号的方法，按照网下投资网下配售摇号抽签采用按配售对象为单位进行配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一个配售对象获配一个编号。者最终获配户数的数量进行配号，每一个配售对象获配一个编号。 3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和联合保荐机
10、构（联席主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 4、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的， 将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。 5、本公告一
11、经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 一、网上摇号中签结果一、网上摇号中签结果 根据发行公告，发行人和联席主承销商于2020年12月4日（T+1日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了航亚科技首次3公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下： 末尾位数末尾位数 中签号码中签号码 末“4”位数 5201，0201，5821 末“5”位数 09198 末“6”位数 873604，623604，373604，123604 末“7”位
12、数 6260625，7510625，8760625，5010625，3760625，2510625，1260625，0010625，4770645 末“8”位数 17607486，30107486，42607486，55107486，67607486，80107486，92607486，05107486，64819575 末“9”位数 080999789 凡参与网上发行申购航亚科技A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有41,344个，每个中签号码只能认购500股航亚科技A股股票。 二、网下发行申购情况及初步配售结果二、网下发行申购情况及初步配售结果 （一
13、）（一）网下发行申购情况网下发行申购情况根据证券发行与承销管理办法（证监会令第144号）上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法（上证发201921号）上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引（上证发201946号）科创板首次公开发行股票承销业务规范（中证协发2019148号）科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则（中证协发2019149号）的要求，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。 依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计： 本次发行的网下申购工作已于2020年12月3日 （T日） 结束。 经核查确认， 发行公告披露的3
14、41家网下投资者管理6857个有效报价配售对象全部按照发行公告的要求进行了网下申购，网下有效申购数量12,128,850万股。 （二）网下初步配售结果（二）网下初步配售结果 4根据发行安排及初步询价公告和发行公告中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下： 投资者类别投资者类别 有效申购股有效申购股数（万股数（万股) 占网下有占网下有效申购数效申购数量的比例量的比例 配售数量配售数量（股）（股） 获配数量占获配数量占网下发行总网下发行总量的比例量的比例 各类投资者配售各类投资者配售比例比例 A 类投资者 6,679,680 55.07%
15、22,233,989 71.70% 0.03328413% B 类投资者 27,000 0.22% 77,520 0.25% 0.02871111% C 类投资者 5,422,170 44.70% 8,696,491 28.05% 0.01604108% 合计合计 12,128,850 100.00% 31,008,000 100.00% 0.02556549% 注：上表中各类投资者配售比例未考虑余股调整后对初始配售比例的影响其中余股1831股按照 发行安排及初步询价公告 中公布的网下配售原则配售给“睿远成长价值混合型证券投资基金”。 以上初步配售安排及结果符合发行安排及初步询价公告中公布的配
16、售原则。最终各配售对象初步配售情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。 三、网下配售摇号抽签三、网下配售摇号抽签 发行人与联席主承销商定于2020年12月8日 （T+3日） 上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于2020年12月9日（T+4日）在上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报披露的无锡航亚科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告中公布网下限售账户摇号中签结果。 四、战略配售最终结果四、战略配售最终结果 本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束。经确认，发行公告中披露的保荐机构相关子公司跟投及发行人高级
17、管理人员与核心员工参与本次战略配售而设立的专项资产管理计划参与本次发行战略配售有效。 本次发行战略配售的最终情况如下： 5战略投资者名称战略投资者名称 获配股票获配股票数量数量（股）（股） 获配金额获配金额（元）（元） 配售经纪配售经纪佣金佣金（元）（元） 限售期限售期 华泰创新投资有限公司 3,230,000 26,389,100.00 - 24 个月 光大富尊投资有限公司 3,230,000 26,389,100.00 - 24 个月 华泰航亚科技家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划 6,460,000 52,778,200.00 263,891.00 12 个月 五五、联席主承销商
18、联席主承销商联系方式联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问， 请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下： 联合联合保荐机构（保荐机构（联席联席主承销商）：主承销商）： 华泰华泰联合证券有限责任公司联合证券有限责任公司 联系地址： 北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座 6 层 法定代表人： 江禹 电话： 021-38966571联系人： 股票资本市场部 联合联合保荐机构（保荐机构（联席联席主承销商）：主承销商）： 光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司 联系地址： 上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人 刘秋明 联系人 股票资本市场部 发行人：无锡航亚
19、科技股份有限公司 联合保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 联合保荐机构（联席主承销商）：光大证券股份有限公司 2020 年 12 月 7 日 6 （此页无正文，为无锡航亚科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告之签章页） 无锡航亚科技股份有限公司 年 月 日 7 （此页无正文，为无锡航亚科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告之签章页） 华泰联合证券有限责任公司 年 月 日 8 （此页无正文，为无锡航亚科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告之签章页） 光大证
20、券股份有限公司 年 月 日 9附表：网下投资者初步配售明细表附表：网下投资者初步配售明细表序号投资者名称配售对象名称证券账户申购数量（万股）初步配售数量（股）获配金额（元）经纪佣金（元）合计应缴（元）分类序号投资者名称配售对象名称证券账户申购数量（万股）初步配售数量（股）获配金额（元）经纪佣金（元）合计应缴（元）分类1睿远基金管理有限公司睿远成长价值混合型证券投资基金D8901689721,8007,82263,905.74319.5364,225.27A2睿远基金管理有限公司睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金D8902071241,8005,99148,946.47244.7349,1
21、91.20A3中庚基金管理有限公司中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金D8901811161,8005,99148,946.47244.7349,191.20A4中庚基金管理有限公司中庚小盘价值股票型证券投资基金D8901688331,8005,99148,946.47244.7349,191.20A5中庚基金管理有限公司中庚价值领航混合型证券投资基金D8901533331,8005,99148,946.47244.7349,191.20A6东方阿尔法基金管理有限公司东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金D8901131391,8005,99148,946.47244.7349,19
22、1.20A7东方阿尔法基金管理有限公司东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金D8901854111,8005,99148,946.47244.7349,191.20A8东方阿尔法基金管理有限公司东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金D8902236331,8005,99148,946.47244.7349,191.20A9上海东方证券资产管理有限公司东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金D8902359651,8005,99148,946.47244.7349,191.20A10上海东方证券资产管理有限公司东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金D8902310421,8005
23、,99148,946.47244.7349,191.20A11上海东方证券资产管理有限公司东方红智远三年持有期混合型证券投资基金D8902236251,8005,99148,946.47244.7349,191.20A12上海东方证券资产管理有限公司东方红启东三年持有期混合型证券投资基金D8902104941,8005,99148,946.47244.7349,191.20A13上海东方证券资产管理有限公司东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金D8902080571,8005,99148,946.47244.7349,191.20A14上海东方证券资产管理有限公司东方红恒阳五年定期开放混合
24、型证券投资基金D8902068191,8005,99148,946.47244.7349,191.20A15上海东方证券资产管理有限公司东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金D8901995911,8005,99148,946.47244.7349,191.20A16上海东方证券资产管理有限公司东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金D8902030731,8005,99148,946.47244.7349,191.20A1017上海东方证券资产管理有限公司东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金D8901836397602,52920,661.93103.3120,765.24A18上
25、海东方证券资产管理有限公司东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金D8901533831,8005,99148,946.47244.7349,191.20A19上海东方证券资产管理有限公司东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金D8901514201,8005,99148,946.47244.7349,191.20A20上海东方证券资产管理有限公司东方红配置精选混合型证券投资基金D8901438411,8005,99148,946.47244.7349,191.20A21上海东方证券资产管理有限公司东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金D8901298631,8005,991
- 配套讲稿：
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