蓝天燃气：首次公开发行股票发行公告.PDF

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1、1 河南蓝天燃气股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐机构（保荐机构（联席联席主承销商）：招商证券股份有限公司主承销商）：招商证券股份有限公司 联席主承销商：中原证券股份有限公司联席主承销商：中原证券股份有限公司 特别提示特别提示 河南蓝天燃气股份有限公司 （以下简称 “蓝天燃气” 、 “发行人” 或 “公司” ）根据证券发行与承销管理办法（证监会令第144号）（以下简称“管理办法”）、首次公开发行股票并上市管理办法（证监会令第173号）、首次公开发行股票承销业务规范（中证协发2018142号）（以下简称“业务规范”）、首次公开发行股票配售细则（中证协发2018142号）（以下简称“ 配

2、售细则 ” ） 、首次公开发行股票网下投资者管理细则（中证协发2018142号，以下简称“投资者管理细则”）、上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（上证发201840号）（以下简称“网上发行实施细则”）及上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（上证发201841号）（以下简称“网下发行实施细则”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。 本次发行网下申购通过上海证券交易所网下申购电子化平台 （以下简称“申 购平台”）及中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）上海分 公司登记结算平台进行， 请网下投资者认真阅读本公告及 网下发行实施细则 。 网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者

3、认真阅读本公告及网上发行实施 细则等相关规定。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下： 1、发行人和保荐机构（联席主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）、联席主承销商中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）（招商证券和中原证券以下合称“联席主承2 销商”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、 募集资金需求及承销风险等因素， 协商确定本次发行价格为14.96元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 投资者请按此价格在投资者请按此价格在2021年年1月月20日 （日

4、 （T日）日） 进行网上和网下申购，申购时无进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。 本次网下发行申购日与网上申购日同为需缴付申购资金。 本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年年1月月20日 （日 （T日）日） ，其中，网下申购时间为其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。 2、发行人和联席主承销商根据剔除无效报价后的询价结果，对所有符合条件的配售对象的报价按照申报价格由高到低、 同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申购时间由后到前、同一申报价格同一拟申购数量同一申购

5、时间上按申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购总量不低于剔除无效报价后网下投资者拟申购总量的10%。 当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%，剔除部分不得参与网下申购。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。股申购。 4、配售对象应严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模配售对象应严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。或资金规模。 5、网下投资者应根据、网下投

6、资者应根据河南蓝天燃气股份有限公司河南蓝天燃气股份有限公司首次公开发行股票网下首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告 （以下简称“网下初步配售结果及网上中初步配售结果及网上中签结果公告 （以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果签结果公告”），于公告”），于2021年年1月月22日（日（T+2日）日）16:00前，按最终确定的发行价前，按最终确定的发行价格与初步配售数量， 及时足额缴纳新股认购资金。 网下投资者如同日获配多只新格与初步配售数量， 及时足额缴纳新股认购资金。 网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金股，请务必按每

7、只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后， 应根据 网下初步配售结果及网上中签结果公网上投资者申购新股中签后， 应根据 网下初步配售结果及网上中签结果公告履行资金交收义务，确保其资金账户在告履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年年1月月22日（日（T+2日）日）日终有足额日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 3 6、当网

8、下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不少于本次公开发行数量的70%，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由招商证券包销。 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的的70%时，时， 联席主承销商联席主承销商将中止本次新股发行， 并就中止发行的原因和后续安排将中止本次新股发行， 并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。进行信息披露。 7、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的， 将被视为违约并应承担违约责任，

9、足额缴纳认购款的， 将被视为违约并应承担违约责任， 联席主承销商联席主承销商将违约情况将违约情况报中国证券业协会备案。报中国证券业协会备案。 根据投资者管理细则的相关规定， “网下投资者或配售对象在一个自然根据投资者管理细则的相关规定， “网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现年度内出现业务规范第四十五条和第四十六条所规定的一种情形的，协会将业务规范第四十五条和第四十六条所规定的一种情形的，协会将其列入黑名单六个月； 网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现 业务规范其列入黑名单六个月； 网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现 业务规范第四十五条和第四十六条所规定的单种情形两次（含）以上或

10、两种情形以上，协第四十五条和第四十六条所规定的单种情形两次（含）以上或两种情形以上，协会将其列入黑名单十二个月。网下投资者所属的配售对象在一个自然年度内首会将其列入黑名单十二个月。网下投资者所属的配售对象在一个自然年度内首次出现业务规范第四十五条第（九）项“提供有效报价但未参与申购”或第次出现业务规范第四十五条第（九）项“提供有效报价但未参与申购”或第四十六条第（二）项“未按时足额缴付认购资金”情形，未造成明显不良后果，四十六条第（二）项“未按时足额缴付认购资金”情形，未造成明显不良后果，且及时整改， 并于项目发行上市后十个工作日内主动提交整改报告的， 可免予一且及时整改， 并于项目发行上市后

11、十个工作日内主动提交整改报告的， 可免予一次处罚”。次处罚”。 网上投资者网上投资者连续连续12个个月内累计出现月内累计出现3次中签后未足额次中签后未足额认购认购的情形时，的情形时，自结算自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月个月 （按（按180个自然日计算， 含次日）个自然日计算， 含次日）内不得参与新股内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购申购。 8、发行人和联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，请认真阅读2021年1月19日（T-1日）刊登在中国证券报、上

12、海证券报、证券时报和证券日报上的河南蓝天燃气股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告。 重要提示重要提示 1、蓝天燃气首次公开发行不超过6,550万股人民币普通股（A股）（以下简4 称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可20203151号文核准。本次发行不进行老股转让， 发行股份全部为新股。 本次发行的保荐机构 （联席主承销商）为招商证券股份有限公司，联席主承销商为中原证券股份有限公司。河南蓝天燃气股份有限公司的股票简称为“蓝天燃气”，股票代码“605368”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称“蓝天申购”，申购代码为“707368”。 2、 本次发行采

13、用网下向符合条件的投资者询价配售 （以下简称 “网下发行” ） 和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行通过上交所申购平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。 上交所申购平台网址为：https:/ 3、本次发行的初步询价工作已于2021年1月14日（T-4日）完成。发行人和联席主承销商根据初步询价结果，参考发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定本次发行价格为14.96元

14、/股。此价格对应的市盈率为： （1）18.64倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （2）21.72倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 本次公开发行总量为6,550万股， 全部为新股发行， 无老股转让。 回拨机制启5 动前， 本次网下初始发行数量为4,585万股， 为本次发行数量的70.00%； 网上初始发行数量为1,965万股，为本次发行数量的30.00%。 4、任一配售对象只能选择网

15、下或者网上一种方式进行申购。 （1）网下申购 网下申购时间为2021年1月20日（T日）9:30-15:00。网下申购简称为“蓝天燃气”，申购代码为“605368”。只有初步询价时提交了有效报价的配售对象才只有初步询价时提交了有效报价的配售对象才能且必须参与网下申购。 在参与网下申购时， 网下投资者必须在申购平台为其管能且必须参与网下申购。 在参与网下申购时， 网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格，理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格，申购数量须为其初步询价时申报的有效拟申购数量。申购数量须为其初步询

16、价时申报的有效拟申购数量。 在参加网下申购时， 投资者无需缴付申购资金。 凡参与初步询价报价的配售对象， 无论是否为 “有效报价” ，均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等） 以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。 联席主承销商联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁将在配

17、售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查， 投资者应按止性情形进行进一步核查， 投资者应按联席主承销商联席主承销商的要求进行相应的配合 （包的要求进行相应的配合 （包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、 安排实际控制人访谈、 如实提供相关括但不限于提供公司章程等工商登记资料、 安排实际控制人访谈、 如实提供相关自然自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，联席主承销商联席主承销商将剔除不予配售。将

18、剔除不予配售。 （2）网上申购 本次发行网上申购时间为：2021年1月20日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。2021年1月20日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2021年1月18日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有上海市场非限售A股股票和非限售存托凭证一定市值的投资者均可通过交易系统申购本次网上发行的股票。 网6 上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值确定其网上可申购额度。根据投资者在2021年1月18日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持

19、有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值，持有市值10,000元以上（含10,000元）的投资者才能参与新股申购，每10,000元市值可申购一个申购单位，不足10,000元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过19,000股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。 申购时间内， 投资者按委托买入股票的方式， 以确定的发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同

20、一只新股申购的， 以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中， 证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （3）网下网上投资者认购缴款 2021年年1月月22日（日（T+2日）日）16:00前前，网下投资者应根据网下初步配售结果，网下投资者

21、应根据网下初步配售结果及网上中签结果公告 披露的初步配售数量乘以确定的发行价格， 为其初步获配及网上中签结果公告 披露的初步配售数量乘以确定的发行价格， 为其初步获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。 网下投资者如同日获配多只新股， 请务必按的配售对象全额缴纳新股认购资金。 网下投资者如同日获配多只新股， 请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股摇号中签后，应根据网上投资

22、者申购新股摇号中签后，应根据2021年年1月月22日（日（T+2日）日）公告的公告的网下初步配售结果及网上中签网下初步配售结果及网上中签结果公告 履行资金交收义务， 确保其资金账户结果公告 履行资金交收义务， 确保其资金账户7 在在2021年年1月月22日（日（T+2日）日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购， 由此产生的后果及相关法购， 由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。 投资者款项划付需遵守律责任由投资者自行承担。 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者所在证券公司的相关规定。 当网下和网上投资者缴款认购

23、的股份数量合计不少于本次公开发行数量的70%，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由招商证券包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时， 联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 特别提醒， 有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额认购的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、

24、可交换公司债券网上申购。 5、配售对象应严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模配售对象应严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。或资金规模。 6、本次发行网上网下申购于2021年1月20日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和联席主承销商将根据网上申购情况于2021年1月20日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告“二、（五）回拨机制”。 7、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 8、本次发行可能出现的中止情形请见本公告“六、中止发行情况”。 9、本公告仅对

25、股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况， 请仔细阅读2021年1月12日 （T-6日） 刊登在 中国证券报 、上海证券报、证券时报及证券日报上的河南蓝天燃气股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告（以下简称“发行安排及初步询价公告”）、河南蓝天燃气股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘8 要 。 本 次 发 行 的 招 股 说 明 书 全 文 及 相 关 资 料 可 在 上 交 所 网 站（http:/）查询。 10、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜，将在中国证券报、上海证券报、证券时报及证券日报上及时公告，敬请投资者留意。 9 释义释义 除非另有

26、说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/公司/蓝天燃气 指 河南蓝天燃气股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐机构（联席主承销商）/招商证券 指 招商证券股份有限公司 联席主承销商 指 招商证券股份有限公司、中原证券股份有限公司 本次发行 指 河南蓝天燃气股份有限公司首次公开发行6,550万股新股（A股）之行为 网下发行 指 本次发行中通过上交所申购平台向配售对象根据确定价格初始发行4,585万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量）

27、 老股转让 指 持有公司股份满36个月以上且自愿发售的股东公开发售股份的行为 网上发行 指 本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行1,965万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量） 网下投资者 指 网下投资者指符合2021年1月12日（T-6日）披露的河南蓝天燃气股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 要求的可以参与本次网下询价的投资者 网上投资者 指 可参加本次网上申购的投资者为除参与网下报价、申购、缴款、配售的投资者以外的日均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市

28、值符合 上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则所规定的投资者 T日 指 2021年1月20日，网上网下申购日 10 一、初步询价结果及定价一、初步询价结果及定价 （一）初步询价情况 2021年1月14日（T-4日）为本次发行初步询价日。截至2021年1月14日（T-4日）15:00，发行人和联席主承销商通过上交所申购平台系统收到3,100家网下投资者管理的12,080个配售对象的初步询价报价信息，申报总量为4,687,250万股。 （二）投资者核查 联席主承销商对网下投资者及其管理的配售对象是否递交核查材料、是否存在禁止性配售情形进行了核查，同时，对属于基金公司或其资产管理子公司专户理财产品

29、、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划、期货公司或其资产管理子公司资产管理计划或者私募基金的配售对象，是否按照发行安排及初步询价公告的要求进行了备案并提供了产品备案或私募基金备案的相关证明文件进行了核查。 综合以上的核查结果，70个配售对象不符合发行安排及初步询价公告规定网下投资者的资格条件，对应的申报数量合计为27,300万股。其余3,083家网下投资者管理的12,010个配售对象的报价符合发行安排及初步询价公告规定的条件，对应申购总量为4,659,950万股，报价区间为15.02元/股390.00元/股。上述投资者及其管理的配售对象中，涉及到私募投资基金的，已按照中华人民共和

30、国证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）等相关法律法规登记备案。全部报价明细表请见“附表：网下投资者询价申报情况”。 3,083家网下投资者管理的12,010个配售对象报价信息统计如下： 网下投资者全部报价加权平均值（元/股） 15.0523 网下投资者全部报价中位数（元/股） 15.0200 公募基金报价加权平均值 （元/股） 15.0200 公募基金报价中位数 （元/股） 15.0200 联席主承销商联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进一步进行核查，

31、 投资者应按止性情形进一步进行核查， 投资者应按联席联席主承销商的要求进行相应的配合 （包主承销商的要求进行相应的配合 （包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、 安排实际控制人访谈、 如实提供相关括但不限于提供公司章程等工商登记资料、 安排实际控制人访谈、 如实提供相关11 自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，联席主承销商联席主承销商将剔除不予配售。将剔除不予配售。 （三）剔除最高报价部分有关情况 经发行人和联席主

32、承销商协商一致，将拟申购价格高于15.02元/股（不含15.02元/股） 的配售对象全部剔除； 拟申购价格为15.02元/股， 且申购数量低于390万股的的配售对象全部剔除；拟申购价格为15.02元/股，申购数量等于390万股，且申购时间晚于2021年1月14日13:39:42.160的配售对象全部剔除；拟申购价格为15.02元/股， 申购数量等于390万股， 且申购时间同为2021年1月14日13:39:42.160，按照上交所网下申购电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前排列剔除28个配售对象。 以上过程总共剔除1,257个配售对象的初步询价申报， 对应的申购数量为466,280万股，剔除

33、的最高报价申购数量占申购总量4,659,950万股的比例为10.01%。剔除明细请查阅“附表：网下投资者询价申报情况”。剔除部分不得参与网下及网上申购。 剔除最高报价部分后， 2,904家网下投资者管理的10,753个配售对象报价信息如下： 剔除最高报价部分后网下投资者报价加权平均值（元/股） 15.0200 剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数（元/股） 15.0200 剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均值（元/股） 15.0200 剔除最高报价部分后公募基金报价中位数（元/股） 15.0200 （四）发行价格的确定及有效报价 发行人和联席主承销商根据初步询价结果，参考发行人基本面、市

34、场情况、同行业上市公司估值水平、 募集资金需求及承销风险等因素协商确定本次发行价格为14.96元/股。此价格对应的市盈率为： 1、18.64倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 2、21.72倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股12 本计算）。 剔除最高报价部分后申购价格不低于发行价格， 且符合联席主承销商和发行人事先确定且公告的其他条件的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。 剔除最高报价部分后，

35、报价不低于发行价格14.96元/股的投资者为有效报价投资者。经统计， 无配售对象报价低于发行价格。 有效报价投资者数量为2,904家， 对应的配售对象数量为10,753个，对应的有效申购数量之和为4,193,670万股，对应的有效申购倍数为914.65倍。有效报价配售对象的名称、申购价格及拟申购数量请见“附表：网下投资者询价申报情况”。 （五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 发行人所在行业为燃气生产和供应业 （D45） ， 截止2021年1月14日 （T-4日） ，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为21.73倍。本次发行价格14.96元/股对应的静态市盈率为21.72

36、倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算），低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。 与发行人业务比较接近的上市公司及其估值水平如下，平均市盈率为36.22倍。发行人本次发行价格对应的平均静态市盈率低于可比公司平均静态市盈率。 公司代码公司代码 公司名称公司名称 2019 年年 EPS （元（元/股）股） T-4 日前日前 20 个交易个交易日均价（元日均价（元/股）股） （含当日）（含当日） 对应的静态市盈对应的静态市盈率率（倍）（倍） 002267.SZ 陕天然气 0.3927

37、6.52 16.60 600903.SH 贵州燃气 0.1409 12.71 90.21 603689.SH 皖天然气 0.6481 11.78 18.18 601139.SH 深圳燃气 0.3590 7.14 19.89 平均 36.22 蓝天燃气蓝天燃气 21.72 注1：数据来源于Wind，数据截至2021年1月14日； 注2：2019年EPS=2019年扣非前后孰低的归母净利润/T-4日总股本； 注3：静态市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。 13 二、本次发行的基本情况二、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 （

38、二）发行数量和发行结构 本次发行股份数量为6,550万股，全部为新股，其中，网下初始发行数量为4,585万股，占本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为1,965万股，占本次发行数量的30.00%。 （三）发行价格及对应的估值水平 根据初步询价结果，经发行人和联席主承销商协商确定本次发行价格为14.96元/股，此价格对应的市盈率为： 1、18.64倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 2、21.72倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低

39、的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 （四）募集资金 若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为97,988.00万元，扣除发行费用11,294.00万元后，预计募集资金净额为86,694.00万元，不超过招股意向书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募投金额87,087.00万元。 （五）回拨机制 本次发行网上网下申购于2021年1月20日（T日）15:00截止。申购结束后，发行人和联席主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上发行初步有效申购倍数确定。 网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上初始发行

40、数14 量。 有关回拨机制的具体安排如下： （1）网下发行获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数在50倍以上但低于100倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数在100倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%； （2）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行； （3）在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行； （4）网上、网下均获得足额认

41、购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的，将不启动回拨机制。 在发生回拨的情形下，发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制，并于2021年1月21日（T+1日）在河南蓝天燃气股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告中披露。 （六）本次发行的重要日期安排 日期日期 发行安排发行安排 T-6 日 2021 年 1 月 12 日（周二） 刊登发行安排及初步询价公告、 招股意向书、 招股意向书摘要等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 T-5 日 2021 年 1 月 13 日（周三） 网下投资者提交核查文件（当日 12:00 前） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日

42、（当日 12:00 前） T-4 日 2021 年 1 月 14 日（周四） 初步询价日（申购平台），初步询价期间为 9:30-15:00 初步询价截止日 T-3 日 2021 年 1 月 15 日（周五） 联席主承销商开展网下投资者核查 15 日期日期 发行安排发行安排 T-2 日 2021 年 1 月 18 日（周一） 确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 刊登网上路演公告 T-1 日 2021 年 1 月 19 日（周二） 刊登发行公告、投资风险特别公告、招股说明书 网上路演 T 日 2021 年 1 月 20 日（周三） 网下发行申购日（9:30-15:00，当日 15:00

43、 截止） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号 T+1 日 2021 年 1 月 21 日（周四） 刊登网上发行申购情况及中签率公告 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2 日 2021 年 1 月 22 日（周五） 刊登网下初步配售结果及网上中签结果公告 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止 16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 T+3 日 2021 年 1 月 25 日（周一） 联席主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T+4 日 2021 年 1 月 26 日（周二）

44、刊登发行结果公告 注：1、T 日为网上网下发行申购日； 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，联席主承销商将及时公告，修改本次发行日程。 3、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与联席主承销商联系。 （七）锁定期安排 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 （八）拟上市地点 上海证券交易所。 （九）承销安排 余额包销。 16 三、网下发行三、网下发行 （一）参与对象 经发行人和联席主承销商确认，可参与本次网下申购的2,904家有效报价投资者管理的配售对象为10,753个，其对应的有效报价

45、总量为4,193,670万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所申购平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。 （二）网下申购 在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。 1、网下申购时间为2021年1月20日（T日）9:30-15:00。网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。 申购记录中申购价格为确定的发行价格，申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。网下申购期间，网下投资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。 2、配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。

46、3、配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。 4、配售对象申购款退款的银行收款账户须与其申购款付款的银行付款账户一致。 5、配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购，并自行承担相应的法律责任。 6、网下投资者在2021年1月20日（T日）申购时，无需缴纳申购资金。 （三）网下初步配售股份 发行人和联席主承销商将根据2021年1月12日（T-6日）刊登的发行安排及初步询价公告中确定的配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报价并17 参与了网下申购的配售对象，并将在2021年1月22日（T+2

47、日）刊登的网下初步配售结果及网上中签结果公告中披露初步配售情况。 （四）公布初步配售结果 2021年1月22日（T+2日），发行人和联席主承销商将在上交所网站和中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报上刊登网下初步配售结果及网上中签结果公告。内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、 申购数量、初步配售数量等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于有效拟申购数量的网下投资者。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 （五）认购资金的缴付 1、网下初步配售结果及网上中签结果公告中获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在2021年1月22日（T

48、+2日）8:30-16:00足额缴纳认购资金，认认购资金应当于购资金应当于T+2日日16:00前到账。前到账。 请投资者注意资金在途时间。 获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。 2、应缴纳认购款金额的计算 每一配售对象应缴纳认购款金额=发行价格 初步配售数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户， 每个配售对象只能选择其中之一进行划款。 中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站（http:/） “服务支持业

49、务资料银行账户信息表” 栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”，其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表” 中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划18 付相关资金。 为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在证券业协会注册的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。 划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码605368， 若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为

50、B123456789，则应在附注里填写： “B123456789605368”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股，请务网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败， 由此产生的后果由投资者自行承担。缴款将会造成入账失败， 由此产生的后果由投资者自行承担。 款项划出后网下投资者可通过上交所申购平台查询资金到账情况。 4、联席主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单