震裕科技：民生证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市发行保荐书.PDF

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1、 民生民生证券股份有限公司证券股份有限公司 关于关于 宁波震裕科技股份有限公司宁波震裕科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 之之 发行保荐书发行保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室） 宁波震裕科技股份有限公司 发行保荐书 3-1-2-2 保荐机构及保荐代表人声明保荐机构及保荐代表人声明 民生证券股份有限公司及本项目保荐代表人田尚清、刘佳夏根据中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 、 创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行） 证券发行上市保荐业务管理办法 发行证券的公司信

2、息披露内容与格式准则第 27 号发行保荐书和发行保荐工作报告等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 宁波震裕科技股份有限公司 发行保荐书 3-1-2-3 目录目录 保荐机构及保荐代表人声明保荐机构及保荐代表人声明 . 2 目录目录 . 3 释义释义 . 4 第一节第一节 本次证券发行基本情况本次证券发行基本情况 . 14 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 . 14 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 . 14 三、本次保荐发行人证券发行的类型 .

3、15 四、发行人基本情况 . 15 五、保荐机构与发行人关联关系的说明 . 15 六、保荐机构内部审核程序和内核意见 . 16 七、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 . 18 八、保荐机构对国税地税合并情况的核查 . 20 九、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 . 21 第二节第二节 保荐机构承诺事项保荐机构承诺事项 . 24 第三节第三节 对本次发行的推荐意见对本次发行的推荐意见 . 27 一、发行人关于本次发行的决策程序合法 . 27 二、本次发行符合相关法律规定 . 29 三、发行人的主要风险提示 . 34 四、发行人的发展前景评价 . 41 五、保荐机构对本次证券发行的

4、推荐结论 . 43 宁波震裕科技股份有限公司 发行保荐书 3-1-2-4 释义释义 本发行保荐书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：本发行保荐书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 一、普通术语一、普通术语 本保荐机构、民生证券 指指 民生证券股份有限公司 震裕科技、股份公司、公司、发行人 指指 宁波震裕科技股份有限公司 震裕模具 指指 宁波震裕模具有限公司 震大钢针 指指 宁波震大钢针制造有限公司 控股股东、实际控制人 指指 蒋震林、洪瑞娣夫妇 聚信投资 指指 宁波聚信投资合伙企业（有限合伙） 海达鼎兴 指指 宁波海达鼎兴创业投资有限公司 西藏泰达 指指 西藏津盛泰达创业投资

5、有限公司 烟台真泽 指指 烟台真泽投资中心（有限合伙） 杭州维基 指指 杭州维基股权投资合伙企业（有限合伙） 杭州汇普 指指 杭州汇普直方股权投资合伙企业（有限合伙） 天津泰达 指指 天津泰达科技投资股份有限公司 宁波尚融 指指 尚融（宁波）投资中心（有限合伙） 上海尚融 指指 上海尚融聚源股权投资中心（有限合伙） 深圳致诚 指指 深圳市致诚从容投资企业（有限合伙） 诸暨顺融 指指 诸暨顺融经济信息咨询合伙企业（有限合伙） 宁波秋晖 指指 宁波秋晖投资管理中心（有限合伙） 本域投资 指指 宁波梅山保税港区本域投资合伙企业（有限合伙） 精密级进冲压模具 指指 精密级进冲压模具由多个工位组成，各工

6、位按顺序关联完成不同的加工，在冲床的一次行程中完成一系列的不同的冲压加工，按照模具加工精度，一般认为模具误差在0.02 毫米内 模具业务 指指 主要产品包括公司精密级进冲压模具、压铸模及单冲模等其他模具、修改模及配件产品（服务）业务 精密结构件业务 指指 主要产品包括电机铁芯和动力锂电池精密结构件，其中电机铁芯主要产品为电机定子、转子冲片和铁芯，动力锂电池精密结构件主要产品为动力锂电池顶盖、壳体 苏州范斯特 指指 苏州范斯特机械科技有限公司（震裕科技全资子公司） 宁德震裕 指指 宁德震裕汽车部件有限公司（震裕科技全资子公司） 常州范斯特 指指 常州范斯特汽车部件有限公司（震裕科技全资子公司）

7、模具事业部 指指 主要从事精密级进冲压模具的研发、生产和销售，主要产品为中高端精密级进冲压模具 锂电事业部 指指 主要从事精密结构件业务，主要产品为动力锂电池精密宁波震裕科技股份有限公司 发行保荐书 3-1-2-5 结构件 冲压事业部 指指 主要从事精密结构件业务，主要产品为电机铁芯 一胜百 指指 宁波一胜百电机有限公司 纤怡彩带 指指 宁波纤怡彩带有限公司 本次发行 指指 发行人本次拟向社会公众公开发行不超过 2,327 万股人民币普通股（A 股）的行为 报告期、最近三年一期 指指 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年 1-6 月 公司章程 指指 宁波震裕科技股份有限公司章

8、程 公司章程（草案） 指指 宁波震裕科技股份有限公司章程（草案-上市后适用） 股东大会 指指 宁波震裕科技股份有限公司股东大会 董事会 指指 宁波震裕科技股份有限公司董事会 监事会 指指 宁波震裕科技股份有限公司监事会 深交所 指指 深圳证券交易所 商务部 指指 中华人民共和国商务部 财政部 指指 中华人民共和国财政部 国家统计局 指指 中华人民共和国国家统计局 中国证监会 指指 中国证券监督管理委员会 发改委/国家发改委 指指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 科技部 指指 中华人民共和国科学技术部 国务院 指指 中华人民共和国国务院 国家知识产权局 指指 中华人民共和国国家知识产权局 交

9、通运输部 指指 中华人民共和国交通运输部 海关总署 指指 中华人民共和国海关总署 iFind 指指 由浙江核新同花顺网络信息股份有限公司提供的信息终端 工信部 指指 中华人民共和国工业和信息化部 公司法 指指 中华人民共和国公司法 证券法 指指 中华人民共和国证券法 注册办法 指指 创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行） 发行人律师、天册律师事务所、天册律师 指指 浙江天册律师事务所 会计师、中汇会计师事务所、中汇会计师 指指 原浙江中汇会计师事务所有限公司，后更名为中汇会计师事务所有限公司，现已改制为中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 天源评估 指指 原浙江天源资产评估有限公司，现更名为天

10、源资产评估有限公司 元、万元 指指 人民币元、万元 格力系 指指 公司客户珠海格力电器股份有限公司及客户中受其控制的企业，包括郑州凌达压缩机有限公司、珠海凌达压缩机有限公司、武汉凌达压缩机有限公司、珠海格力大金宁波震裕科技股份有限公司 发行保荐书 3-1-2-6 机电设备有限公司、合肥凯邦电机有限公司、珠海凯邦电机制造有限公司、合肥凌达压缩机有限公司、重庆凌达压缩机有限公司、河南凯邦电机有限公司、重庆凯邦电机有限公司 格力电器 指指 珠海格力电器股份有限公司及其子公司 美的系 指指 公司客户中受美的集团控制的企业，包括广东美芝制冷设备有限公司、安徽美芝精密制造有限公司、威灵（芜湖）电机制造有限

11、公司、淮安威灵电机制造有限公司、佛山市威灵洗涤电机制造有限公司、广东威灵电机制造有限公司、广东美的环境电器制造有限公司、广东美的智能科技有限公司、安徽美芝制冷设备有限公司、广东美芝精密制造有限公司 美的集团 指指 美的集团股份有限公司 威灵电机 指指 公司客户广东威灵电机制造有限公司及其控制的企业集团，包括威灵（芜湖）电机制造有限公司、淮安威灵电机制造有限公司、佛山市威灵洗涤电机制造有限公司、广东威灵电机制造有限公司等 志高 指指 广东志高空调有限公司及其附属子公司广东志高精密机械有限公司等 惠而浦 指指 惠而浦（中国）股份有限公司 松下 指指 Panasonic Corporation，日本

12、一家全球知名的大型综合性跨国公司 东芝 指指 Toshiba Corporation，日本东芝公司，日本一家全球知名的企业 爱知系 指指 公司客户中受 AICHI ELEC 株式会社控制的企业，包括苏州爱知科技有限公司、AICHI ELEC COMPANY 等 艾默生 指指 美国 EMERSON ELECTRIC CO 及其全球分支机构，全球知名工业自动化、电子及电信等供应商 艾默生系 指指 公司客户中受 EMERSON ELECTRIC CO 控制的企业，包括艾默生环境优化技术（苏州）有限公司、Emerson Motor Technologies 等 里戈系 指指 公司客户中受美国雷勃电气（

13、集团）公司控制的企业，包括雷勃新亚电机 （常州） 有限公司、 Regal Beloit America Inc 等 卧龙电器 指指 处于同一实际控制人控制下的卧龙电气驱动集团股份有限公司及卧龙电气（济南）电机有限公司 华意压缩 指指 处于同一实际控制人控制下的加西贝拉压缩机有限公司、长虹华意压缩机股份有限公司 万宝系 指指 处于同一实际控制人控制下的广州嘉特利微电机实业有限公司、合肥嘉特利电机有限公司、青岛万宝海益达电机有限公司、青岛万宝压缩机有限公司 西门子 指指 德国 Siemens AG 或其全球分支机构 施耐德 指指 Schneider Electric SE 或其全球分支机构 ABB

14、 指指 ABB Ltd 或其全球分支机构 宁波震裕科技股份有限公司 发行保荐书 3-1-2-7 通用电气 指指 美国通用电气公司 （General Electric Company， 简称 GE） 法国宝捷丽钢 指指 法国 R.BOURGEOIS 公司或其全球分支机构 浙江宝捷 指指 浙江宝捷机电有限公司 春源钢铁 指指 春源钢铁工业股份有限公司或其全球分支机构 苏州基研 指指 苏州基研电子有限公司 嘉兴威能 指指 嘉兴威能电气有限公司 依必安派特 指指 Ebm-PapstPapst 或其全球分支机构 苏州朗高 指指 苏州朗高电机有限公司 太仓十速 指指 太仓十速电驱动有限公司及太仓十速机械配

15、套有限公司 联合汽车系 指指 联合汽车电子有限公司及联合汽车电子有限公司芜湖分公司 苏州瑞纳 指指 苏州瑞纳电气科技有限公司 电产系 指指 公司客户中受日本电产株式会社控制的企业，包括尼得科电机（青岛）有限公司、常州市康迪克至精电机有限公司、Nidec Shibaura Electronics(Thailand)Co;Ltd.、日本电产芝浦（浙江）有限公司、Nidec Motor Corp（美国） 、日本电产三协（浙江)有限公司、NIDEC SANKYO VIETNAM CORPORATION 、 NIDEC INDIA PVT LIMITED(印度电产)、日本電産株式会社、NIDEC SOL

16、E MOTOR CORPORATION S.R.L.等 瑞智系 指指 公司客户中受瑞智精密股份有限公司控制的企业，包括瑞展动能(九江)有限公司、瑞智（青岛）精密机电有限公司、瑞智精密机械（惠州）有限公司、瑞智制冷机器(东莞)有限公司、东莞瑞智压缩机有限公司等 上海日立 指指 上海日立电器有限公司，已更名为上海海立电器有限公司 海立系 指指 公司客户中受上海海立（集团）股份有限公司控制的企业，包括上海海立电器有限公司、南昌海立电器有限公司、Johnson Controls Hitachi Air Conditiong Malaysia Sdn Bhd 、 HIGHLY ELECTEICAL AP

17、PLIANCESINDIA PRIVATELIMITED、上海海立国际贸易有限公司等 大洋电机 指指 中山大洋电机股份有限公司 大洋系 指指 公司客户中受大洋电机控制的企业，包括中山大洋电机股份有限公司、湖北惠洋电器制造有限公司、中山大洋电机制造有限公司、上海电驱动股份有限公司、江苏易行车业有限公司、湖北惠洋电机制造有限公司等 上海电驱动 指指 上海电驱动股份有限公司 三菱电机 指指 三菱电机（广州）压缩机有限公司 海尔集团 指指 海尔集团公司 海尔系 指指 公司客户中受海尔集团控制的企业，包括青岛海尔模具有限公司、斐雪派克电器（青岛）有限公司、章丘海尔电机有限公司等公司 宝达系 指指 处于同

18、一实际控制人控制下的湖北宝达机电有限公司、宁波震裕科技股份有限公司 发行保荐书 3-1-2-8 浙江磐龙机电有限公司等 堡敦系 指指 处于同一实际控制人控制下的堡敦（天津）机电有限公司、堡敦（上海）机电贸易有限公司等 博世系 指指 博世集团或其全球分支机构 法雷奥西门子 指指 西门子公司携手全球著名汽车零部件企业法雷奥公司在德古的合资公司的子公司 江苏洛克 指指 江苏洛克电气集团有限公司 万高系 指指 处于同一实际控制人控制下的 WEG Mexico S.A. de C.V.(墨西哥） 、威格（江苏）电气设备有限公司、常州亚通杰威电机有限公司 美国腾普 指指 Tempel Manufactur

19、ing Company，成立于 1945 年，是目前世界上规模较大的冲压件制造厂家之一。 阿斯莫 指指 阿斯莫株式会社，日本排名第一、世界顶级的汽车零部件供应商集团公司电装旗下知名生产企业 三星 指指 Samsung Electronics Co.,Ltd 或其全球分支机构，韩国一家全球知名的大型综合性跨国企业集团 三星 SDI 指指 三星 SDI 是三星集团在电子领域的附属企业 东贝 指指 处于同一实际控制人控制下的黄石东贝电器股份有限公司及黄石艾博科技发展有限公司 比亚迪、BYD 指指 比亚迪股份有限公司 比亚迪系 指指 比亚迪股份有限公司及其控制的企业集团，包括比亚迪汽车工业有限公司、深

20、圳市比亚迪供应链管理有限公司等 长鹰信质 指指 长鹰信质电机股份有限公司， 方正电机 指指 浙江方正电机股份有限公司 JFE 指指 JFE 钢铁株式会社及其控制的企业集团， 包括江苏川电钢板加工有限公司、JFE SHOJI STEEL MALAYSIA SDN BHD 江苏川电 指指 江苏川电钢板加工有限公司 宁德时代、CATL 指指 宁德时代新能源科技股份有限公司及其控制的企业集团，包括时代上汽动力电池有限公司及江苏时代新能源科技有限公司等 时代上汽 指指 时代上汽动力电池有限公司 江苏时代 指指 江苏时代新能源科技有限公司 LG 化学 指指 LG 化学是 LG 集团在化学业务领域的附属企业

21、 国轩高科 指指 国轩高科股份有限公司 AESC 指指 Automotive Energy Supply Corporation ， 远 景 集 团（Envision Group）旗下动力电池科技公司 孚能科技 指指 孚能科技（赣州）有限公司 天津力神 指指 天津力神电池股份有限公司 比克动力 指指 深圳市比克动力电池有限公司 亿纬锂能 指指 惠州亿纬锂能股份有限公司 宁波震裕科技股份有限公司 发行保荐书 3-1-2-9 国能电池 指指 北京国能电池科技股份有限公司 中航锂电 指指 中航锂电科技有限公司 卡耐新能源 指指 上海卡耐新能源有限公司 丰田 peve 指指 Primearth EV

22、Energy 株式会社，一家由日本丰田和日本松下设立的混合动力汽车镍氢电池制造企业 鹏辉能源 指指 广州鹏辉能源科技股份有限公司 日本三井 指指 日本三井高科技股份公司 日本黑田 指指 日本黑田精工株式会社 韩国 DA 指指 韩国 DA 高科技有限公司 天汽模 指指 天津汽车模具股份有限公司 成飞集成 指指 四川成飞集成科技股份有限公司 合力科技 指指 宁波合力模具科技股份有限公司 祥鑫科技 指指 祥鑫科技股份有限公司 威唐工业 指指 无锡威唐工业技术股份有限公司 春保系 指指 处于同一实际控制人控制下的春保森拉天时控制的春保森拉天时硬质合金（厦门）有限公司、春保森拉天时精密钨钢制品（厦门）有

23、限公司等 宝钢系 指指 处于同一实际控制人控制下的上海宝钢钢材贸易有限公司、上海宝钢高强钢加工配送有限公司、武汉宝钢华中贸易有限公司、郑州宝钢钢材加工配送有限公司、上海宝井钢材加工配送有限公司等 德国蓝帜 指指 蓝帜金属加工集团及利美特金属加工技术(中国)有限公司（曾用名为南京蓝帜金属加工技术有限公司）等全球分支机构 博云东方 指指 湖南博云东方粉末冶金有限公司 浦项系 指指 处于同一实际控制人控制下的浦项（苏州）钢材加工有限公司、苏州浦项科技有限公司 二、行业术语二、行业术语 模具 指指 对原材料进行加工，赋予原材料以完整构型和精确尺寸的专用工艺装备，主要用于高效、大批量生产工业产品中的有关

24、零部件和制件 冲压模具 指指 在冷冲压加工中，将材料（金属或非金属）加工成零件（或半成品）的一种特殊工艺装备 塑料模具 指指 受热融化的材料由高压射入模腔，经冷却固化后，得到成品的模具 铸造模具 指指 将金属熔炼成符合一定要求的液体并浇进铸型里，经冷却凝固、清整处理后得到预定形状、尺寸和性能的铸件的模具 锻造模具 指指 利用压力机和模具使金属材料产生塑性变形，从而获得具有一定力学性能、一定形状和尺寸的零件的模具 级进模 指指 由多个工位组成，各工位按顺序关联完成不同的加工，在冲床的一次行程中完成一系列的不同的冲压加工的一宁波震裕科技股份有限公司 发行保荐书 3-1-2-10 种特殊工艺装备 单

25、工序模/单冲模 指指 由一个凸模和一个凹模，或多个凸模和多个凹模，但在冲床一次行程中只能完成一种冲裁工序的一种特殊工艺装备 复合模 指指 冲床在一次行程中，完成落料、冲孔等多个工序的一种特殊工艺装备 精密级进模 指指 结构复杂、技术难度大、制造精度高的级进模具 高速冲级进模 指指 具有较高冲压速度的级进模 大型三列模具 指指 模具外形尺寸较大 （一般长度大于 1500mm） 的三列模具 定子直条四列模、直条定子铁芯四列级进模 指指 用于冲制“直条”状定子铁芯的四列级进模具 电机铁芯 指指 由电机冲片按预定高度叠装组成的零件 电机铁芯模具 指指 用于冲制电机铁芯的模具 电机铁芯级进模 指指 用于

26、冲制电机铁芯的级进模具，系公司精密级进冲压模具的主要产品 多列/三列/双列/单列电机铁芯级进模 指指 在冲床的一次行程中完成三组以上/三组/二组/单组电机铁芯的级进模 压缩机电机铁芯模具 指指 用于冲制压缩机电机铁芯的模具 直流变频电机铁芯模具 指指 用于冲制直流变频电机铁芯的模具 电机、马达 指指 依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置 微特电机 指指 轴中心高度小于 71mm，定子铁芯外径小于 100mm 的电机，主要应用于家用电器、汽车、工业工控等领域 新能源汽车驱动电机 指指 应用于新能源汽车（包括纯电动车及混合动力车）的驱动电机 压缩机 指指 压缩机将低压气体提升为高压气体

27、的一种从动的流体机械所用的设备，是空调、冰箱等制冷剂回路中起压缩驱动制冷剂作用的设备，是空调、冰箱等制冷的核心设备 压缩机电机 指指 提供压缩机压缩动力驱动的电机是压缩机的核心部件 空调电机、空调风扇电机 指指 空调室内、室外风扇所用电机 变频电机 指指 利用变频器驱动的电机，可以在变频器的驱动下实现不同的转速与转矩，以适应负载变化的需求 直流变频电机 指指 采用直流变频控制系统的电机 变频压缩机电机 指指 通过变频技术使其转速在一定范围内可连续调节，能连续改变输出能量的压缩机 步进电机 指指 将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元装置 伺服电机 指指 在自动控制系统中，把所收到的电信号

28、转换成电动机轴上的角位移或角速度输出的装置 工业工控电机 指指 涵盖工业电机、工业自动化电机、工控电机等 铁损 指指 发电机磁通在铁芯内产生的损耗，主要是主磁通在定子铁芯内产生的磁滞损耗和涡流损耗，还包括附加损耗 温升 指指 电子电气设备中的各个部件高出环境的温度 宁波震裕科技股份有限公司 发行保荐书 3-1-2-11 BLDC 指指 BLDC，无刷直流电机（Brushless Direct Current Motor, BLDCM）克服了有刷直流电机的先天性缺陷，以电子换向器取代了机械换向器。 综合寿命 指指 从模具开始使用直到报废的过程中，模具总的冲压次数 制造精度 指指 制造加工后零件或

29、模具实际尺寸、形状、位置三种几何参数与图纸设计要求的理想几何参数的符合程度 每分钟冲次 指指 模具在一分钟时间内的冲压次数 碳化钨 指指 一种由钨和碳组成的化合物，硬度极高，耐磨性极好，是硬质合金的主要成分 合金、硬质合金、硬质合金钢 指指 由难熔金属的硬质化合物和粘结金属通过粉末冶金工艺制成的一种合金材料 合金工具钢 指指 在碳素工具钢基础上加入铬、钼、钨、钒等合金元素以提高淬透性、韧性、耐磨性和耐热性的一类钢材 合金钢 指指 在普通碳素钢基础上添加适量的一种或多种合金元素而构成的钢材 预型件 指指 大致具有成型零件形状的毛坯，用于进一步加工成成品零件 棒料 指指 一种截面均匀的轧材，其截面

30、形状为圆形、矩形或正六边形等 冲针 指指 冲压模具用的凸模 CNC 指指 Computer numerical control（计算机数字控制） 慢走丝 指指 是利用连续移动的细金属丝（称为电极丝，一般为铜丝）作电极，对工件进行脉冲火花放电，使表面局部微量的金属气化、切割成型，其直线速度较慢，加工精度较高。 快走丝 指指 是利用连续移动的细金属丝（称为电极丝，一般为钼丝）作电极，对工件进行脉冲火花放电，使表面局部微量的金属气化、切割成型，其直线速度较快，加工精度较慢走丝低。 电火花 指指 利用浸在工作液中的两极间脉冲放电时产生的电蚀作用蚀除导电材料的特种加工方法，又称放电加工或电蚀加工。 坐标

31、磨 指指 坐标磨系用坐标模床进行加工，坐标磨床具有精密坐标定位装置，用于磨削孔距精度要求很高的精密孔和成形表面的磨床。 外圆磨 指指 外圆磨削主要在外圆磨床上进行，用以磨削轴类工件的外圆柱、外圆锥和轴肩端面。 热处理 指指 热处理是指金属材料在固态下，通过加热、保温和冷却的手段，改变材料表面或内部的化学成分与组织，获得所需性能的一种金属热加工工艺。 精雕 指指 数控机床的一种，可以精确雕、也可铣，雕刻机的基础上加大了主轴、伺服电机功率，床身承受力，同时保持主轴的高速，更重要的是精度很高。 深孔钻 指指 专门用于加工深孔的工序，机械加工中,通常把加工孔深与孔径之比大于 6 的孔称为深孔。 宁波震

32、裕科技股份有限公司 发行保荐书 3-1-2-12 分条 指指 又称纵剪，主要用于金属带料的纵向剪切工作，并将分切后的窄条重新卷绕成卷。 数控车削 指指 使用数控车床对轴类零件或盘类零件进行过切削加工，并能进行切槽、钻孔、扩孔、铰孔及镗孔等。数控机床是按照事先编制好的加工程序，自动地对被加工零件进行加工。 冷镦 指指 利用模具在常温下对金属棒料镦粗成形的锻造方法。 注塑 指指 将热塑性塑料或热固性料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品 UG 指指 Unigraphics NX， 是 Siemens PLM Software 公司出品的一个产品工程解决方案，是一个交互式 CAD/CAM 系统，它

33、为用户的产品设计及加工过程提供了数字化造型和验证手段。 Unigraphics NX 针对用户的虚拟产品设计和工艺设计的需求，提供了经过实践验证的解决方案 CAD 指指 Computer Aided Design（计算机辅助设计） ，指利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作 CAM 指指 Computer Aided Manufacturing （计算机辅助制造） 是将计算机应用于制造生产过程的过程或系统 MES 指指 Manufacturing Execution System（制造执行系统）能通过信息传递，对从订单下达到产品完成的整个生产过程进行优化管理 GGII/高工锂电 指指

34、高工产研锂电研究所，一家专注于中国战略性新兴产业的产业研究咨询机构，旗下有锂电、电动车、LED、机器人、新材料、智能汽车研究所 SNE Research 指指 韩国 SNE Research Co.,Ltd 的简称， 韩国新能源领域咨询公司，主要业务涉及太阳能及锂电 26148/52148/79148 等 指指 动力锂电池型号，代表动力锂电池的外形尺寸，即26mm*148mm/52mm*148mm/79mm*148mm，主要应用于三元锂电池 VMI 模式（寄售模式） 指指 Vendor Managed Inventory，即供应商管理库存，是一种以用户和供应商双方都获得最低成本为目的，在一个共

35、同的协议下由供应商管理库存，并不断监督协议执行情况和修正协议内容，使库存管理得到持续地改进的合作性策略）模式下收入确认时点：公司产品销售出库后，运输发货至客户，客户检验合格入 VMI 仓库，公司将库存商品转为发出商品处理。当月客户根据生产情况领用产品上线后，公司在月末或次月初与客户对账，确认客户当月上线数量、金额及 VMI 仓库库存，公司将客户上线金额确认当月收入。 中汽协 指指 中国汽车工业协会 ISO 9001 指指 企业质量管理系列化标准之一，国际标准化组织（ISO）制定的有关质量管理和质量保证的国际标准体系 IATF 16949 指指 IATF 16949:2016 完全遵照汽车生产和

36、相关配件组织应用ISO9001:2015 的结构和要求，作为 ISO 9001:2015 的补充，其适用于汽车生产供应链的组织形式 宁波震裕科技股份有限公司 发行保荐书 3-1-2-13 本发行保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异， 这些差异系由四舍五入造成。宁波震裕科技股份有限公司 发行保荐书 3-1-2-14 第一节第一节 本次证券发行基本情况本次证券发行基本情况 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 民生证券指定田尚清、 刘佳夏担任本次宁波震裕科技首次公开发行股票并上市项目的保荐代表人。 上述两位保荐代表人的执业情况如下： 田尚

37、清先生：现任民生证券投资银行部总监，保荐代表人，会计学硕士。曾负责 20 多个 IPO 及上市公司再融资项目的业务质量管理和风险管理工作。曾主持和参与了多家企业的再融资以及并购重组项目：亿晶光电（600537）2013 年非公开发行股票、 风华高科 （000636） 2014 年非公开发行股票、 风华高科 （000636）2015 年重大资产重组项目、江南化工（002226）2015 年非公开发行股票项目、数源科技（000909）重大资产重组项目、潜阳科技 IPO 项目等；同时还负责了电联股份、莱奕亭等多个新三板项目的挂牌工作。 刘佳夏先生：现任民生证券投资银行部总监，保荐代表人，管理学硕士。

38、曾主持和参与了多家企业的 IPO、再融资以及并购重组项目：昊志机电（300503）IPO 项目、新开普（300248）IPO 项目、潜阳科技 IPO 项目、赛马实业（600449）吸收合并宁夏建材重大资产重组、南京港（002040）公司债项目、歌华有线（600037）财务顾问项目、长城影视（002071）非公开发行股票项目、华数传媒（000156）定向增发项目、市北高新（600604）重大资产重组、公司债、非公开发行股票项目、浙报传媒（600633）非公开发行股票项目、数源科技（000909）重大资产重组项目等。 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员二、本次证券发行项目协办人及项目组其他

39、成员 （一）本次证券发行项目协办人（一）本次证券发行项目协办人 本次证券发行项目的协办人为秦静，其保荐业务执行情况如下： 秦静女士：现任民生证券投资银行部业务经理，硕士研究生学历，注册会计师，具有 8 年审计 3 年投行工作经验，曾参与的与资本市场有关的项目：济南钢宁波震裕科技股份有限公司 发行保荐书 3-1-2-15 铁拟以换股方式吸收合并莱钢股份重组、数源科技重大资产重组、苏州市吴中城区非公开发行公司债券、潜阳科技 IPO 项目等项目。 （二）本次证券发行项目组其他成员（二）本次证券发行项目组其他成员 本次证券发行项目组其他成员包括赵晟、孙哲、王震、张煜程。 三、本次保荐发行人证券发行的类

40、型三、本次保荐发行人证券发行的类型 首次公开发行人民币普通股股票（A 股） 。 四、发行人基本情况四、发行人基本情况 中文名称： 宁波震裕科技股份有限公司 英文名称： Ningbo Zhenyu Technology Co., Ltd. 注册资本： 人民币 69,810,000 元 法定代表人： 蒋震林 股份公司成立日期： 2012 年 11 月 28 日 住所： 宁海县西店 邮政编码： 315613 电话： 0574-65386699 传真号码： 0574-83516552 互联网网址： http:/ 电子信箱： 负责信息披露和投资者关系的部门、 负责人和电话号码： 负责信息披露和投资者关系

41、的部门：董事会办公室 负责人：戴灵光（董事会秘书） 电话：0574-65386699 主营业务： 公司是专业从事精密级进冲压模具及下游精密结构件的研发、设计、生产和销售的高新技术企业。公司拥有丰富的精密级进冲压模具开发经验和完整的制造体系，以精密级进冲压模具的设计开发为核心，为全球范围内的家用电器制造商及汽车、工业工控制造商等提供定制化的精密级进冲压模具。同时，公司以自身设计开发的冲压模具为基础，向客户提供精密结构件产品，广泛应用于家电、新能源锂电池、汽车、工业工控等行业领域。 本次证券发行的类型： 首次公开发行股票并在创业板上市 五、保荐机构与发行人关联关系的说明五、保荐机构与发行人关联关系

42、的说明 （一）民生证券或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有震裕科宁波震裕科技股份有限公司 发行保荐书 3-1-2-16 技或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况； （二）震裕科技或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有民生证券或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况； （三）民生证券本次具体负责推荐的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在拥有震裕科技权益、在震裕科技任职等情况； （四）民生证券的控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与震裕科技控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况； （五）除上述情形外，民生证券与震裕科技之间不存在其

43、他关联关系。 六、保荐机构内部审核程序和内核意见六、保荐机构内部审核程序和内核意见 本保荐机构在向中国证监会推荐本项目前，通过项目立项审批、质控部审核及内核部门审核等内部核查程序对项目进行质量管理和风险控制， 履行了审慎核查职责。 （一）内部审核程序说明（一）内部审核程序说明 1、第一阶段：保荐项目的立项审查阶段、第一阶段：保荐项目的立项审查阶段 本保荐机构投资银行业务项目立项审核委员会、 投资银行事业部业务管理及质量控制部（以下简称“业管及质控部” ）负责保荐项目的立项审核及管理，对各业务部门经过尽职调查和风险评估后拟承接的项目进行立项登记及审核批准。 业管及质控部首先对项目正式立项申请材料

44、进行审核， 形成书面的立项审核意见并下发给项目组；项目组对立项审核意见进行书面回复后，由业管及质控部提请召开项目立项审核委员会会议，对正式立项申请进行审核。立项审核委员会通过对保荐项目进行事前评估，对申请立项的项目做出基本评判，以保证项目的整体质量，从而达到控制项目风险的目的。 2、第二阶段：保荐项目的管理和质量控制阶段、第二阶段：保荐项目的管理和质量控制阶段 保荐项目执行过程中，业管及质控部对项目实施贯穿全流程、各环节的动态跟踪和管理，以便对项目进行事中的管理和控制，进一步保证和提高项目质量。 宁波震裕科技股份有限公司 发行保荐书 3-1-2-17 3、第三阶段：项目的内核阶段、第三阶段：项

45、目的内核阶段 根据中国证监会对保荐承销业务的内核审查要求， 本保荐机构对保荐项目在正式申报前进行内部审核，以加强项目的质量管理和风险控制。业务部门在申请内核前，须由项目负责人、签字保荐代表人、业务部门负责人及业务部门负责人指定的至少 2 名人员共同组成项目复核小组， 对全套内核申请文件和工作底稿进行全面审核，对项目材料制作质量进行评价。 业务部门审核通过后， 应当将全套内核申请文件及工作底稿提交业管及质控部审核。对于保荐项目，业管及质控部在收到项目内核申请文件后，报内核委员会办公室（以下简称“内核办公室” ）审核前，应按照公司制度要求进行现场核查，其中首次公开发行保荐项目全部进行现场核查，再融

46、资保荐项目抽取一定比例进行现场核查。对于现场核查的项目，业管及质控部应将现场核查报告及时反馈项目组， 项目组须对现场核查报告进行书面回复； 对于未进行现场核查的项目，业管及质控部应出具书面审核意见，项目组须对审核意见进行书面回复。业管及质控部应对尽职调查工作底稿进行审阅，并出具明确验收意见；保荐项目内核前全部履行问核程序，业管及质控部负责组织实施该项目的问核工作，并形成书面或者电子文件记录，由问核人员和被问核人员确认。 业管及质控部在对项目尽职调查工作底稿验收通过， 并收到项目组对现场核查报告或书面审核意见的回复后，制作项目质量控制报告，列示项目存疑或需关注的问题提请内核会议讨论，与问核情况记

47、录一并提交内核办公室申请内核。 内核办公室在收到项目内核申请文件后， 经初审认为符合内核会议召开条件的，负责组织内核委员召开内核会议。内核委员按照中国证监会等监管部门的有关规定，在对项目文件和材料进行仔细研判的基础上，结合项目质量控制报告，重点关注审议项目是否符合法律法规、规范性文件和自律规则的相关要求，尽职调查是否勤勉尽责，是否具备申报条件。 民生证券所有保荐项目的发行申报材料都经由民生证券内核审查通过， 并履行公司审批程序后，方能向中国证监会申报。 宁波震裕科技股份有限公司 发行保荐书 3-1-2-18 （二）内核意见说明（二）内核意见说明 2019 年 10 月 29 日，本保荐机构召开

48、内核委员会议，对震裕科技首次公开发行股票并上市项目进行了审核。 本次应参加内核委员会议的内核委员成员人数为 7 人，实际参加人数为 7 人，达到规定人数。 经审议， 内核委员认为震裕科技符合首次公开发行股票并在创业板上市的条件，其证券申请文件真实、准确、完整，符合公司法 、 证券法的规定，不存在重大的法律和政策障碍， 同意保荐震裕科技首次公开发行股票并在创业板上市。经表决，内核委员会成员七票同意，表决结果符合公司内核会议 2/3 多数票通过原则，表决通过，同意保荐宁波震裕科技股份有限公司首次公开发行股票并上市。 七、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查七、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查

49、（一）核查对象（一）核查对象 根据中国证监会于 2015 年 1 月 23 日发布的 发行监管问答关于与发行监管工作相关的私募投资基金备案问题的解答的规定，本保荐机构对发行人股东中是否有私募投资基金及其是否按规定履行备案程序情况进行了核查。 （二）核查方式（二）核查方式 本保荐机构履行的核查方式包括查阅发行人股东名册、股东的工商登记资料、营业执照、公司章程或合伙协议等资料，查询中国证券投资基金业协会公示信息以及取得股东出具的相关说明等，对照中华人民共和国证券投资基金法 、私募投资基金监督管理暂行办法 、私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行） 和证券公司私募投资基金子公司管理规范的相关规定

50、，进行了逐项核查。 （三）核查结果（三）核查结果 1、聚信投资系震裕科技员工持股平台，无实际经营业务，未开展私募投资基金业务，不属于私募投资基金管理人登记和基金备案办法中规定的需要备宁波震裕科技股份有限公司 发行保荐书 3-1-2-19 案的私募基金管理人和私募基金。 2、杭州维基、深圳致诚、诸暨顺融、本域投资系由其合伙人共同出资设立的合伙企业，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形，亦未聘请基金管理人进行投资管理，不属于备案办法中规定的需要备案的私募基金管理人和私募基金。 3、海达鼎兴、西藏泰达、烟台真泽、杭州汇普、宁波尚融、上海尚融、宁波秋晖属于私募投资基金管理人登记和基金备案办法中