金富科技：首次公开发行A股股票初步询价及推介公告.PDF

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1、 1 金富科技股份有限公司金富科技股份有限公司 首次公开发行首次公开发行 A 股股股票股票初步询价初步询价及推介及推介公告公告 保荐机构（主承销商） ：中信证券股份有限公司保荐机构（主承销商） ：中信证券股份有限公司 特别特别提示提示 金富科技股份有限公司（以下简称“金富科技”、“发行人”或“公司”）根据证券发行与承销管理办法（证监会令第 144 号）（以下简称“管理办法 ” ） 、 首次公开发行股票并上市管理办法 （证监会令 第 141 号 ） 、首次公开发行股票承销业务规范 （中证协发 2018 142 号） （以下简称 “ 业务规范”）、 首次公开发行股票配售细则（中证协发2018142

2、 号）（以下简称“配售细则”）、首次公开发行股票网下投资者管理细则（中证协发2018142 号）（以下简称“投资者管理细则”）、深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则（深证上2018279 号）（以下简称“网上发行实施细则”）及深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（深证上2020483 号）（以下简称“网下发行实施细则”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。 本次初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”） 网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容

3、，请查阅深交所网站（）公布的网下发行实施细则等相关规定。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下： 1、 投资者在投资者在 2020 年年 10 月月 28 日（日（T 日）日）进行网上和网下申购时无需缴付进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。申购资金。本次网下发行申购日与网上发行申购日同为 2020 年 10 月 28 日（T日） 。其中，网下申购时间为 09:30-15:00，网上申购时间为 09:15-11:30，13:00-15:00。 2 2、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机

4、构（主承销商） ” ）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（以深交所网下发行电子平台中的时间记录为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。 当最高申报价格与确定的发行价格相同时， 对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其代其进行新进行新股申购。股申购。 4、

5、网下投资者应根据网下投资者应根据金富科技股份有限公司金富科技股份有限公司首次公开发行首次公开发行 A 股股票股股票网下网下发行初步配售结果发行初步配售结果公告公告（以下简称（以下简称“ 网下发行初步配售结果公网下发行初步配售结果公告告 ”） ，） ， 于于 2020年年 10 月月 30 日（日（T+2 日）日）16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后， 应根据 网上投资者申购新股中签后， 应根据 金富科技股份有限公司金富科技股份有限公司首次公开发行首次公开发行A 股股票股

6、股票网上中签结果公告网上中签结果公告 （以下简称 （以下简称“网上中签结果公告网上中签结果公告”）履行资金）履行资金交收义务，确保其资金账户在交收义务，确保其资金账户在 2020 年年 10 月月 30 日（日（T+2 日）日）日终有足额的新股日终有足额的新股认购资金，认购资金，投资者款项划付需遵守投资者款项划付需遵守投资者投资者所在证券公司的相关规定。所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）包销。包销。 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数当出现网下和网上投资者缴款

7、认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的量的 70%时，时，发行人和发行人和保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露发行的原因和后续安排进行信息披露。 具体中止条款请见具体中止条款请见“十十、 中止发行情况中止发行情况”。 6、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销保荐机构（主承销商）商）将违约情况报

8、中国证券业协会备案。将违约情况报中国证券业协会备案。网上网上投资者连续投资者连续 12 个月内累计出现个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起起 6 个月（按个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、 可交换公司债券网上申购公司债券、 可交换公司债券网上申购。 放弃认购的次数按照投资者实际放放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购弃认购 3 新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。新

9、股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。 7、发行人 2019 年度实现营业收入 59,816.37 万元、归属于母公司股东净利润 10,376.79 万元、扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润 10,104.53 万元；上年同期金额分别为 56,839.73 万元、8,485.91 万元、8,101.53 万元；增长率分别为 5.24%、22.28%、24.72%。2020 年 1-6 月，发行人实现营业收入 26,270.73万元、 归属于母公司股东净利润 3,648.50 万元、扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润 3,419.31 万元，上年同期金额分别为 31,690.

10、44 万元、4,566.95 万元和 4,556.16 万元，同比下降分别为 17.10%、20.11%和 24.95%。未来若出现劳动力及原材料价格大幅上升、市场竞争加剧、新冠肺炎疫情持续时间较长、募投项目收益未达预期或公司不能持续保持技术及行业领先优势等情形， 则公司将面临经营业绩波动的风险。 特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险，审慎报价，理性参与决策。 估值及投资风险提示估值及投资风险提示 新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股发行的估值、报价和投资： 1、根据中国根据中国证监证监会上市

11、公司行业分类指引 （会上市公司行业分类指引 （2012 年修订） ，年修订） ，金富科技金富科技所所属行业为属行业为橡胶和塑料制品业 （分类代码：橡胶和塑料制品业 （分类代码： C29） 。 中证指数有限公司已经发布了行。 中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。业平均市盈率，请投资者决策时参考。 如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率， 发行人和保荐机构 （主承销商）将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告 （每周至少发布一次） 。风险公告中明示存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、 股价下跌给新股投资者带来损失的风险。 2、投资者需充分了解有关新股发行的相

12、关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形， 并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。 投资者一旦提交报价， 保荐机构 （主承销商） 视为该投资者承诺： 4 投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定， 由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。 重要提示重要提示 1、金富科技股份有限公司首次公开发行不超过 6,500.00 万股人民币普通股（以下简称“本次发行”） 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 20202383 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券。发行

13、人股票简称为“金富科技”， 股票代码为“003018”，该代码同时适用于本次发行的初步询价、网下申购及网上申购。 2、 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售 （以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和发行人和保荐机构（主承保荐机构（主承销商）销商） 将通过网下初步询价直接确定发行价格。将通过网下初步询价直接确定发行价格。 本次发行的本次发行的初步询价及网下发行初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台组织实施由保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台

14、组织实施；网上发行通过；网上发行通过深交所交易系统深交所交易系统实施实施。 请符合资格的网下投资者通过深交所电子平台参与本次发行的初步询价和 网下申购。通过电子平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易 日 09:30-15:00。 关于电子平台的相关操作办法请查阅深交所网站 （） 公布的网下发行实施细则的相关规定。 3、本次公开发行股份不超过 6,500.00 万股，全部为公开发行新股，不安排老股转让。本次公开发行后公司总股本不超过 26,000.00 万股，发行后的非限售A 股股份占公司股份总数的比例为 25.00%。本次发行网下初始发行数量为3,900.00 万股，占本次发行数

15、量的 60.00%；网上初始发行数量为 2,600.00 万股，占本次发行数量的 40.00%。 4、本次发行不安排网下现场路演推介。发行人及保荐机构（主承销商）将于 2020 年 10 月 27 日（T-1 日）组织安排本次发行网上路演。关于网上路演的具 5 体信息请参阅 2020 年 10 月 26 日（T-2 日）刊登的金富科技股份有限公司首次公开发行 A 股股票网上路演公告 （以下简称“网上路演公告”） 。 5、保荐机构（主承销商）已根据管理办法 业务规范等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准，具体标准及安排请见本公告“二、网下投资者的资格条件与核查程序”。只有符合保荐机构（主承销商

16、）及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行的初步询价。 不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐机构（主承销商）将在深交所网下发行电子平台中将其设定为无效，并在金富科技股份有限公司首次公开发行 A 股股票发行公告中披露相关情况。 提请投资者注意，提请投资者注意，保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）将在初步询价及配将在初步询价及配售前对网下投资售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合要求的承诺函和者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合要求的承诺函和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足

17、以排除其存在禁止证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初将拒绝其参与初步询价及配售。步询价及配售。 6、本次发行的初步询价时间为 2020 年 10 月 22 日（T-4 日）及 2020 年 10月 23 日（T-3 日）每日 09:30-15:00。网下投资者应在上述时间内通过深交所网下发行电子平台为其所管理的配售对象填写、 提交申报价格和拟申报数量等信息。 7、网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且

18、只能有一个报价。每个网下投资者只能申报一个价格，非个人投资者应当以机构为单位进行报价，同一机构管理的不同配售对象报价应当相同。 综合考虑本次发行初步询价阶段网下初始发行数量及保荐机构（主承销商）对发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为 10 万股，拟申购数量最小变动单位设定为 10 万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过 10 万股的部分必须是 10 万股的整数倍，且每个配售对象的拟申购数量不得超过 500 万股。配售对象申报价格的最小变动单位为 0.01 元。 8、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的

19、询价结果，对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配 6 售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（以深交所网下发行电子平台中的时间记录为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。 当最高申报价格与确定的发行价格相同时， 对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。 9、剔除上述最高报价后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、可比公司、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格、有效报价投资者数量及有效拟申购

20、数量。发行人和保荐机构（主承销商）按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于 10 家。有效报价是指，在剔除最高报价部分后的剩余报价中申购价格不低于发行价格，且符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定且公告的其他条件的报价。 10、在初步询价期间提交有效报价的配售对象方可且必须参与网下申购。未参与初步询价或者参与初步询价未提交有效报价的网下投资者不得参与本次网下申购。可参与网下申购投资者的申购数量应为初步询价中的有效申购数量， 获得初步配售的网下投资者应按照确定的发行价格与获配数量的乘积足额缴纳认购款， 提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，

21、 将被视为违约并应承担违约责任， 保荐机构 （主承销商）将公告违约相关情况，并将违约情况报证监会、中国证券业协会备案。 11、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将在 2020 年 10 月 27日（T-1 日）刊登的金富科技股份有限公司首次公开发行 A 股股票发行公告（以下简称“ 发行公告”）中公布网下投资者的报价情况、发行价格、最终发行数量以及有效报价投资者的名单等信息。 12、 本次发行网下申购的时间为 2020 年 10 月 28 日 （T 日） 的 09:30-15:00。发行公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时， 网下有效报价投资者应通过深交所

22、网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购单信息，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为其初步询价中的有效拟申购数量。 网下投资者在网下投资者在 2020 年年 10 月月 28 日日（T 日）日）参与网下申购时，无需为其管理参与网下申购时，无需为其管理 7 的配售对象缴付申购资金，获得初步配售后在的配售对象缴付申购资金，获得初步配售后在 2020 年年 10 月月 30 日日（T+2 日）日）缴缴纳认购款。纳认购款。 13、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。 14、本次发行网上申购的时间为 20

23、20 年 10 月 28 日（T 日）09:15-11:30，13:00-15:00。可参与网上发行的投资者为：在 2020 年 10 月 26 日（T-2 日）前 20个交易日 （含 T-2 日） 的日均持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值符合网上发行实施细则所规定的投资者。网上投资者应当自主表达申购意向，网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者申购日（不得全权委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者申购日（T 日）申购无需日）申购无需缴纳申购款，缴纳申购款，2020 年年 10 月月 30 日日（T+2 日）日）根据中签结果缴纳认购款。根据

24、中签结果缴纳认购款。 特别提醒，网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时， 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 15、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。具体安排请见本公告中的“六、网上网下回拨机制”。 16、本次发行的配售原则请见本公告“七、网下配售原则”。 17、本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 18、网下投资者存在下列情形的，一经发现，

25、保荐机构（主承销商）将及时 向证券业协会报告： （1）使用他人账户报价； （2）投资者之间协商报价； （3）同一投资者使用多个账户报价； （4）网上网下同时申购； （5）与发行人或承销商串通报价； （6）委托他人报价； 8 （7）无真实申购意图进行人情报价； （8）故意压低或抬高价格； （9）提供有效报价但未参与申购； （10）不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报 价； （11）机构投资者未建立估值模型； （12）其他不独立、不客观、不诚信的情形； （13）不符合配售资格； （14）未按时足额缴付认购资金； （15）获配后未恪守持有期等相关承诺的； （16）中国证券业协

26、会规定的其他情形。 19、公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读 2020 年 10 月 20 日（T-6 日）登载于巨潮资讯网（）的招股意向书全文。 金富科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要 （以下简称“招股意向书摘要”） 金富科技股份有限公司首次公开发行 A 股股票初步询价及推介公告 （以下简称“初步询价及推介公告”）于同日刊登于中国证券报 上海证券报 证券时报和证券日报 。 一一、本次发行本次发行重要时间重要时间安排安排 （一）发行时间安排（一）发行时间安排 交易日交易日 日期日期 发行安排发行安排 T-6 日 2020 年 1

27、0 月 20 日（周二） 刊登招股意向书 招股意向书摘要和初步询价及推介公告 网下投资者向保荐机构（主承销商）提交核查材料（17:00 截止） T-5 日 2020 年 10 月 21 日（周三） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日12:00前） 保荐机构 （主承销商） 对网下投资者提交材料进行核查 9 交易日交易日 日期日期 发行安排发行安排 T-4 日 2020 年 10 月 22 日（周四） 初步询价（通过深交所网下发行电子平台） 初步询价时间（09:30-15:00） T-3 日 2020 年 10 月 23 日（周五） 初步询价（通过深交所网下发行电子平台） 初步询价时间

28、（09:30-15:00） 初步询价截止日（截止时间为 15:00） T-2 日 2020 年 10 月 26 日（周一） 刊登网上路演公告 确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量 T-1 日 2020 年 10 月 27 日（周二） 刊登发行公告 投资风险特别公告 招股说明书及招股说明书摘要 网上路演 T 日 2020 年 10 月 28 日（周三） 网下发行申购日（09:30-15:00） 网上发行申购日（09:15-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行量 网上申购配号 T+1 日 2020 年 10 月 29 日（周四） 刊登网上申购情

29、况及中签率公告 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2 日 2020 年 10 月 30 日（周五） 刊登网下发行初步配售结果公告及网上中签结果公告 网下发行获配投资者缴款（认购资金到账时间截至16:00） 网上中签投资者缴纳认购资金（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的新股认购资金） T+3 日 2020 年 11 月 2 日 （周一） 保荐机构（主承销商）根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T+4 日 2020 年 11 月 3 日 （周二） 刊登发行结果公告 注：1、T 日为网上网下发行申购日。 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机

30、构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。 3、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场最近一个月静态平均市盈率，发行人和、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场最近一个月静态平均市盈率，发行人和保荐保荐机构（主承销商）机构（主承销商）应在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告 ，每周至少发布一次，本次发行申应在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告 ，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周。购日将顺延三周。 4、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商

31、）联系。 二、网下投资者的资格条件与核查程序二、网下投资者的资格条件与核查程序 10 （一）参与网下询价的投资者资格条件（一）参与网下询价的投资者资格条件 参与本次网下询价的网下投资者需具备以下资格条件： 1、具备一定的证券投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时间达到两年（含）以上，从事证券交易时间达到两年（含）以上；个人投资者从事证券交易的时间应当达到五年（含）以上。经行政许可从事证券、基金、期货、保险、信托等金融业务的机构投资者可不受上述限制。 2、具有良好的信用记录。最近 12 个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施，但投资者能证明所受处罚

32、业务与证券投资业务、受托投资管理业务互相隔离的除外。 3、具备必要的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。 4、已于初步询价开始日前一个交易日（2020 年 10 月 21 日（T-5 日） ）12:00前按照 投资者管理细则在中国证券业协会完成网下投资者注册且已开通深交所网下发行电子平台 CA 证书， 并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户配号工作。 5、网下投资者如属于中华人民共和国证券投资基金法 、 私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行） 所规范的私募投资基金，或除公募基

33、金、社保基金、企业年金基金、保险资金之外的配售对象的任一级出资方存在私募投资基金，应在 2020 年 10 月 20 日（T-6日）17:00 前按以上法规规定完成私募基金管理人的登记和私募投资基金产品成立的备案。 6、若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计 划、证券公司集合资产管理计划，须在 2020 年 10 月 20 日（T-6 日）17:00 时前完成备案。 7、以本次发行初步询价开始日前两个交易日（即 2020 年 10 月 20 日（T-6日） ）为基准日，参与本次发行初步询价的通过公开募

34、集方式设立的证券投资基 11 金、 基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证日均市值应为 1,000 万元（含）以上。其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证日均市值应为 6,000 万元（含）以上。 8、 网下投资者指定的股票配售对象不得为债券型证券投资基金或信托计划， 也不得为在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二 级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品。 9

35、、初步询价开始日前两个交易日 2020 年 10 月 20 日（T-6 日）17:00 前，通过中信证券 IPO 网下投资者资格核查系统向保荐机构 （主承销商） 提交网下投资者资格核查材料。具体方式请见本公告“二、 （二）网下投资者资格核查文件的提交”。 10、配售对象应遵守行业监管要求，申购资金合法合规，申购金额不得超过其管理的资产规模或资金规模。 11、网下投资者属于以下情形之一的，不得参与本次网下发行： （1）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司

36、控股股东、控股子公司和控股公司控制的其他子公司； （2）保荐机构（主承销商）及其持股比例 5%以上的股东，保荐机构（主承销商）的董事、监事、高级管理人员和其他员工；保荐机构（主承销商）及其持股比例 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司； （3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工； （4） 本条第 （1） 、 （2） 、 （3） 项所述人士的关系密切的家庭成员， 包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女 12 配偶的父母；

37、（5）过去 6 个月内与保荐机构（主承销商）存在保荐、承销业务关系的公司及其持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与保荐机构（主承销商）签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员； （6） 通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、 法人和组织； （7）被中国证券业协会列入首次公开发行股票网下投资者黑名单的配售对象，以及被中国证券业协会列入首发股票配售对象限制名单的配售对象； （8）债券型证券投资基金或信托计划，或在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、 二级市场价差为目的申购首发

38、股票的理财产品等证券投资产品； 本条第（2） 、 （3）项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制，但应符合中国证监会的有关规定。 保荐机构 （主承销商） 将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性保荐机构 （主承销商） 将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查， 并要求网下投资者提供符合要求的承诺函和证明材料。 如网下投情形进行核查， 并要求网下投资者提供符合要求的承诺函和证明材料。 如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销

39、商）将拒绝其参与初步询价及配售。不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售。 （二）网下投资者资（二）网下投资者资格核查文件的提交格核查文件的提交 1、如网下投资者拟参与初步询价的配售对象属于通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”） 、基本养老保险基金（以下简称“养老金” ） 、社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“社保基金”）无需提交材料，可直接参与本次网下询价。 2、其他类型的配售对象应按照本公告的如下要求在规定时间内提交承诺函及关联关系核查文件： （1） 登录网址 https:/ 选择“进入机构/个人报备”，按照“登录说明”的相关要求登录

40、中信证券 IPO 网下投资者资格核查系 13 统，并在 2020 年 10 月 20 日（T-6 日）下午 17:00 前通过该系统填写并提交相关资格核查材料。 （2）登录系统后请按如下步骤进行投资者信息报备 第一步：点击左侧菜单“基本信息”链接后点击“修改”操作，在页面中填写投资者基本信息等资料后，点击“提交” ； 第二步：点击左侧菜单“项目申报”链接，在右侧表格“可申报项目”选择“金富科技”项目，点击“申报”进入投资者信息报备页面，并请真实完整填写关联方信息 （请仔细阅读配售对象出资方信息表填写说明，如投资者未能按照填写说明的有关要求申报关联方信息，保荐机构（主承销商）有权将其认定为未提交

41、材料） ； （3）在“网下投资者证明文件”处点击下载打印文件，系统将根据投资者以上填报的信息自动生成 pdf 格式文件，投资者打印并签章后上传扫描件，点击“完成提交”。 机构投资者：机构投资者：请上传网下投资者资格承诺函 网下投资者关联关系核查表 、 配售对象出资方基本信息表 。在真实完整填写上述表格的相关信息后，机构投资者须加盖公司公章，扫描上传电子版文件。 配售对象如属于中华人民共和国证券投资基金法 、 私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行） 规范的私募投资基金， 还应上传私募基金管理人登记以及私募投资基金产品成立的备案证明文件扫描件。 配售对象如属于为

42、基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划，还应上传产品备案证明文件的扫描件（包括但不限于备案函、备案系统截屏等） 。 个人投资者：个人投资者：请上传网下投资者资格承诺函 网下投资者关联关系核查表 。在真实完整填写上述表格的相关信息后，个人投资者须本人签名，扫描上传电子版文件。 14 （三）网下投资者（三）网下投资者资格资格核查核查 拟参与本次网下发行的投资者及其管理的配售对象应首先自行审核比对关联方，确保其符合相关法律法规以及本公告规定的条件，且不与发行人、保荐机构（主承销商）存在管理办法第

43、十六条所界定的关联关系。投资者参与询价即视为与保荐机构（主承销商）和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因，导致发生关联方询价或配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。 保荐机构（主承销商）将会同见证律师在初步询价及配售前对网下投资者是否符合上述“二、 （一）参与网下询价的投资者资格条件”相关要求进行核查，投资者应积极配合保荐机构（主承销商）进行投资者资格核查工作。如投资者不符合上述资格条件、未在规定时间内提交核查文件、拒绝配合核查、提交材料不完整或不符合要求的、或投资者所提供材料未通过保荐机构（主承销商）及见证律师审核，保荐机构（主承销商）将拒绝该投资者参与本次发行的网下

44、询价与配售， 并将其报价作为无效报价处理。因投资者提供信息与实际情况不一致所导致的后果由投资者自行承担。 （四）网下投资者违规行为的处理（四）网下投资者违规行为的处理 网下投资者参与本次发行应当接受中国证券业协会的自律管理， 遵守中国证券业协会的自律规则。网下投资者或配售对象存在下列情形的，保荐机构（主承销商）将及时向中国证券业协会报告： （1）使用他人账户报价； （2）投资者之间协商报价； （3）同一投资者使用多个账户报价； （4）网上网下同时申购； （5）与发行人或承销商串通报价； （6）委托他人报价； （7）无真实申购意图进行人情报价； 15 （8）故意压低或抬高价格； （9）提供有效报

45、价但未参与申购； （10）不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价； （11）机构投资者未建立估值模型； （12）其他不独立、不客观、不诚信的情形； （13）不符合配售资格； （14）未按时足额缴付认购资金； （15）获配后未恪守持有期等相关承诺的； （16）证券业协会规定的其他情形。 三三、初步询价初步询价 1、本次发行的初步询价通过深交所网下发行电子平台进行。符合管理办法及投资者管理细则要求的投资者应于 2020 年 10 月 21 日（T-5 日）12:00前在中国证券业协会完成网下投资者注册且已开通深交所网下发行电子平台数字证书， 并与深交所签订网下发行电子平台使

46、用协议成为网下发行电子平台的用户， 并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户配号工作后方可参与初步询价。 2、本次发行的初步询价期间为 2020 年 10 月 22 日（T-4 日）及 2020 年 10月 23 日（T-3 日）09:30-15:00。在上述时间内，网下投资者可通过深交所网下发行电子平台为其管理的配售对象填写、提交申报价格和拟申购数量等信息。相关报价一经提交，不得撤销。因特殊原因（如市场发生突然变化需要调整估值、经办人员出错等）需要调整报价或拟申购数量的，应当在网下发行电子平台填写具体原因。 3、网下发行初步询价期间，网下投资者在网下发行电子平台为其管理的配售

47、对象进行价格申报并填写相应的拟申购数量等信息。相关申报一经提交，不得 16 撤销。因特殊原因（如市场发生突然变化需要调整估值、经办人员出错等）需要调整报价或拟申购数量的，应当在网下发行电子平台填写具体原因。每个投资者只能有一个报价，非个人投资者应当以机构为单位进行报价。 综合考虑本次发行初步询价阶段网下初始发行数量及综合考虑本次发行初步询价阶段网下初始发行数量及保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）对发行人的估值情况，对发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）将网下投资者管理的每个配售对象将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为最低拟申购数量设定为 10 万股万股

48、，拟申购数量最小变动单位设定为，拟申购数量最小变动单位设定为 10 万股，即万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过 10 万股万股的部分必须是的部分必须是 10 万万股的整数倍， 且每个配售对象的拟申购数量不得超过股的整数倍， 且每个配售对象的拟申购数量不得超过 500 万股万股。 配售对象申报价。 配售对象申报价格的最小变动单位为格的最小变动单位为 0.01 元。元。 4、网下投资者的申报在以下情形将被视为无效： （1）网下投资者未能在初步询价开始日前一个交易日（2020 年 10 月 21 日（T-5 日） ）的 12:00 前在中

49、国证券业协会完成网下投资者注册的，或未通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户配号工作的； （2）配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与中国证券业协会注册信息不一致的；该信息不一致的配售对象的报价为无效报价； （3）配售对象的拟申购数量超过 500 万股以上的部分为无效申报； （4） 配售对象的拟申购数量不符合 10 万股的最低数量要求， 或者拟申购数量不符合 10 万股的整数倍，则该配售对象的申报无效； （5）被中国证券业协会列入首次公开发行股票网下投资者黑名单的配售对象，以及被中国证券业协会列入首发股票配售对象限制名单的配售对象； （6）保荐机构（主承销商）

50、发现投资者或配售对象不遵守行业监管要求、申购金额超过其管理的资产规模或资金规模，则该配售对象的申购无效； （7）未按本公告要求提交投资者资格核查材料的，或者经核查不符合的本公告“二、 （一）参与网下询价的投资者资格条件”相关要求的； （8）经发行人和保荐机构（主承销商）认定的其他情形。 5、网下投资者的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误 17 将会导致无法办理股份登记或股份登记有误， 请参与初步询价的网下投资者正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与保荐机构（主承销商）联系。 6、北京君颜律师事务所将对本次发行的初步询价过程进行见证，并出具专项法律意见书。 四四、定价及有效