迈信林：迈信林首次公开发行股票科创板上市公告书.PDF

《迈信林：迈信林首次公开发行股票科创板上市公告书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《迈信林：迈信林首次公开发行股票科创板上市公告书.PDF（62页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、股票简称：迈信林 股票代码：688685 江苏迈信林航空科技股份有限公司 Jiangsu Maixinlin Aviation Science and Technology Corp. 苏州市吴中区太湖街道溪虹路 1009 号 首次公开发行股票 科创板上市公告书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 上海市广东路 689 号 2021 年 5 月 12 日1 特别提示特别提示 江苏迈信林航空科技股份有限公司 （以下简称 “迈信林” 、“发行人” 、“公司” 、“本公司” ）股票将于 2021 年 5 月 13 日在上海证券交易所科创板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披

2、露的风险因素， 在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新” ，应当审慎决策、理性投资。 2 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 一、重要声明一、重要声明 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公

3、司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说明， 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中的相同。 二、风险提示二、风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股” ）上市初期的投资风险，提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易，具体如下： （一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险 上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制比例为44%、跌幅限制比例为 36%，次交易日开始涨跌幅限制比例为 10%。 根据上海证券交易所科创

4、板股票交易特别规定 ，科创板股票竞价交易的涨跌幅比例为 20%， 首次公开发行上市的股票上市后的前 5 个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。 3 （二）流通股数量较少的风险（二）流通股数量较少的风险 上市初期，原始股股东的股份锁定期为 12 个月或 36 个月，保荐机构跟投股份锁定期为 24 个月，高级管理人员及核心员工战略配售股份锁定期为 12 个月，网下限售股锁定期为 6 个月。本公司发行后总股本为 111,866,667 股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为 22,750,378 股， 占本次发行后总股本的

5、比例为 20.34%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）市盈率低于同行业平均水平（三）市盈率低于同行业平均水平 根据中国证监会上市公司行业分类指引 （2012 年修订） ，公司所处行业为“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。截至 2021 年 4 月 23日（T-3 日） ，中证指数有限公司发布的铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）行业最近一个月平均静态市盈率为 37.45 倍。公司本次发行市盈率为： 1、17.12 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总

6、股本计算） ； 2、14.78 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算） ； 3、22.83 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） ； 4、19.71 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） 。 本次发行价格9.02元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 22.83 倍，低于中证指

7、数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。 但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。 （四）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险（四）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险 4 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的， 有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时， 不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；

8、保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平， 以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示三、特别风险提示 以下所述“报告期”指 2018 年、2019 年以及 2020 年。 （一）公司业务受航空航天装备领域发展影响较大的风险（一）公司业务受航空航天装备领域发展影响较大的风险 公司立足于航空航天领域。报告期内，公司来自航空航天领域的营业收入分别为 7,180.70 万元、10,816.27 万元、13,582.09 万元，占公司主营业务收入

9、的比例分别为 40.34%、48.38%、49.73%；来自航空航天领域的毛利分别为 3,889.33万元、 5,859.65 万元、 7,152.07 万元， 占公司主营业务毛利的比例分别为 64.41%、70.24%、74.18%。公司来自航空航天领域的营业收入及毛利的金额、占比均最高。 公司的业务受航空航天装备领域发展影响较大。 若未来航空航天装备领域发展出现不利因素，将影响下游客户对公司产品及服务的需求，对公司经营状况造成不利影响。 （二）与主要客户合作关系变化的风险（二）与主要客户合作关系变化的风险 公司主营业务分为航空航天零部件及工装、 民用多行业精密零部件两大业务板块。 报告期内

10、，航空航天零部件及工装业务的收入占主营业务收入比重分别为44.57%、 52.12%、 53.05%， 对应业务的毛利占主营业务毛利的比重分别为 66.93%、73.50%、76.54%。航空航天零部件及工装业务的主要客户均为国有大型军工集团。 若未来公司与客户的合作关系发生重大不利变化，或客户的经营状况或需求发生重大不利变化，将对公司经营状况产生不利影响。 5 （三）设备进口比例较高的风险（三）设备进口比例较高的风险 报告期内公司主要研发和生产设备， 期末在建工程及募投项目中的机器设备均存在进口的情形，机器设备主要进口国家为奥地利、德国、韩国、日本。截至2020年12月31日， 公司主要生产

11、和研发设备中， 进口设备的原值占比约98.11%，进口设备占比较高， 若未来主要设备进口国的进出口政策及上述企业的自身经营战略发生变化，公司无法进口上述企业的设备，则会对公司后续生产经营的扩大产生不利影响。 （四）客户集中度较高、竞（四）客户集中度较高、竞争加剧的风险争加剧的风险 报告期内， 公司来自前五名客户的销售收入分别为 14,630.27 万元、 16,693.22万元、 19,963.91万元， 占公司主营业务收入的比例分别为82.18%、 74.67%、 73.09%，客户集中度较高。目前航空航天零部件制造领域的进入门槛相对较高，若未来更多的竞争者进入该行业，会导致行业内供应商增加

12、，市场竞争加剧。 若未来个别或部分主要客户经营状况出现不利变化， 或公司未来不能持续提升在研发能力、技术水平、质量把控等方面的相对优势，无法在市场竞争的过程中保持优势，公司经营及盈利能力将受到不利影响。 （五）暂定价格与审定价格差异导致业绩波动的风险（五）暂定价格与审定价格差异导致业绩波动的风险 公司为军工客户主要提供航空航天零部件加工服务， 部分客户会与公司签订暂定价合同。针对签订暂定价合同的产品或服务，公司按照暂定价格入账确认收入，暂定价格与审定价格的差额计入审定价格当期的收入。因此，如果暂定价格与审定价格差异较大，可能导致公司存在收入及业绩波动的风险。 假设军方审定价较暂定价格的差异在正

13、负 5%、10%、15%情景下，针对截至报告期末已确认收入的暂定价合同若进行价格调整对公司营业收入及税前利润影响金额和占比模拟测算如下： 情景情景 调整影响调整影响 调整金额（万调整金额（万元）元） 占最近一年营占最近一年营业收入比例业收入比例 占最近一年营占最近一年营业利润比例业利润比例 +15% 调增营业收入及税前利润 723.90 2.51% 12.22% +10% 调增营业收入及税前利润 482.60 1.67% 8.15% +5% 调增营业收入及税前利润 241.30 0.84% 4.07% 6 -5% 调减营业收入及税前利润 -241.30 -0.84% -4.07% -10% 调

14、减营业收入及税前利润 -482.60 -1.67% -8.15% -15% 调减营业收入及税前利润 -723.90 -2.51% -12.22% （六）精密结构件业务受近藤订单影响较大的风险（六）精密结构件业务受近藤订单影响较大的风险 近藤为公司报告期内精密结构件业务的主要客户，公司与日本近藤、苏州近藤均有交易，日本近藤为苏州近藤的母公司。报告期内，公司对近藤的精密结构件销售收入占公司精密结构件业务收入的比例分别为 41.53%、 62.48%、 47.55%，占比较高且波动较大。 公司精密结构件业务起步时间短，受近藤的订单影响较大，若未来近藤的经营状况不利或公司与近藤的合作关系出现不利变化，

15、 将对公司精密结构件业务产生不利影响。公司精密结构件业务存在受近藤订单影响较大的风险。 （七）防疫口罩业务具有偶发性且未来不再从事的风险（七）防疫口罩业务具有偶发性且未来不再从事的风险 2020 年，由于国内外出现新冠疫情，公司子公司佰富林进行了防疫口罩的生产和销售，当期实现销售收入 1,690.81 万元，毛利 680.41 万元，占公司 2020年度主营业务收入、主营业务毛利的比例分别为 6.19%、7.06%。 佰富林具备生产防疫口罩的相关技术和人员，但是由于公司日用口罩（非医用）业务不具备生产规模优势，且防疫口罩不属于公司技术专攻领域，在疫情逐步控制口罩价格下降的情况下， 公司继续生产

16、口罩不利于资源的有效配置。 因此，在疫情不反复的情况下，公司未来不再进行防疫口罩的生产。 因此，公司防疫口罩业务具有偶发性且未来不再从事的风险。 （八）应收账款比例较高的风险（八）应收账款比例较高的风险 公司下游军工客户具有项目结算时间较长、年度集中结算等特点，导致公司报告期末应收账款金额较大。报告期各期末，发行人应收账款账面价值分别为9,708.15 万元、12,555.61 万元、17,706.71 万元，占公司同期末流动资产比例分别为 40.33%、31.62%、47.39%。 如果下游客户生产经营出现重大变化，公司将面临流动资金紧张的风险。 7 辽宁新风企业集团大连亿特科技有限公司属于

17、公司报告期内前五大客户， 公司主要向其销售汽车零部件。自合作至今，该客户按期向公司回款，报告期内应收账款未发生坏账，截至 2020 年末，公司对该客户的应收账款余额为 544.22 万元，占公司 2020 年末应收账款余额的比例为 2.88%。经查阅公开信息，目前该客户与中国光大银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、航佳（大连）贸易有限公司等存在借款或买卖合同纠纷等资信问题， 如果未来上述合同纠纷对该客户的持续经营产生不利影响且导致其不能按期支付对发行人的应付款项， 则发行人存在对其应收账款发生坏账的风险，从而对公司的净利润产生不利影响。 （九）新增固定资产折旧规模对未来经营业绩影响较大的

18、风险（九）新增固定资产折旧规模对未来经营业绩影响较大的风险 报告期内，公司持续加大对厂房和设备的投入，从而导致公司的固定资产规模较大。报告期各期末，公司的固定资产原值分别为 9,703.27 万元、9,799.83 万元和 24,270.70 万元，当期折旧分别为 898.31 万元、1,077.31 万元和 1,444.62 万元，占当期营业收入的比例分别为 4.90%、4.32%和 5.01%；报告期期末在建工程余额为 6,465.17 万元。 未来随着公司募集资金投资项目的实施，将新增各类固定资产约 22,000.00万元， 根据公司目前执行的会计政策和会计估计测算， 项目建设完毕投入使

19、用后，预计公司将新增年折旧费用约 2,090.00 万元。 若未来市场出现变化或其他原因， 使得公司业绩增长无法覆盖新增固定资产带来的折旧，将存在因固定资产折旧增加导致未来经营业绩下滑的风险。 （十）收入季节性波动的风险（十）收入季节性波动的风险 公司航空航天零部件及工装业务主要客户为军工集团的下属单位等， 此类客户出于其项目成本预决算管理目的，大部分会在下半年加快推进其项目的进度，并通常于第四季度验收结算，使得公司下半年收入规模整体上优于上半年，具有一定季节性。由于上述原因，报告期各期，公司航空航天零部件及工装业务来自第四季度的收入占比为 42.99%、64.55%和 42.76%，公司航空

20、航天零部件及工装业务存在较大的季节性波动风险。 8 第二节第二节 股票上市情况股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况一、股票注册及上市审核情况 （一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2021年3月23日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）同意注册（证监许可2021895 号关于同意江苏迈信林航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 ） ） 。 具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、 你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销

21、方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 ” （二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经上海证券交易所自律监管决定书（2021194 号）批准，本公司发行的 A股股票在上海证券交易所科创板上市。公司 A 股股本为 11,186.6667 万股（每股面值 1.00 元） ，其中 22,750,378 股将于 2021 年 5 月 13 日起上市交易。证券简称为“迈信林”，证券代码为“688685”。 二、股票上

22、市的相关信息二、股票上市的相关信息 （一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板 （二）上市时间：2021 年 5 月 13 日 （三）股票简称：迈信林，扩位简称：迈信林航空股份 （四）股票代码：688685 9 （五）本次公开发行后的总股本：111,866,667 股 （六）本次公开发行的股票数量：27,966,667 股 （七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：22,750,378 股 （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：89,116,289 股 （九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：4,194,999 股 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：张友

23、志、航飞投资、航迈投资限售期 36 个月，其他股东限售期 12 个月。具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项” （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项” （十二）本次上市股份的其他限售安排： （1）海通创新证券投资有限公司所持 1,398,333 股股份限售期 24 个月， 富诚海富通迈信林员工参与科创板战略配售集合资产管理计划所持 2,796,666 股股份限售期 12 个月。 （2）网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中， 10%的最终获配账户承诺获得本次配售的股票限售期限为自

24、发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。根据摇号结果，参与网下配售摇号的共有 3,902 个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 391个。 所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。这部分账户对应的股份数量为 1,021,290 股，占网下发行总量的 7.16%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.30%。 （十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （十四）上市保荐机构：海通证券股份有限公司 三三、上市标准、上市标准 公司本次发行价格为 9.02 元/股，对应发行后市值为人民币 10.09 亿元。公司 2019 年、2020

25、年扣除非经常性损益前后孰低的净利润分别为 3,848.15 万元、4,419.47 万元，2020 年营业收入 28,863.36 万元。公司满足招股说明书中明确选10 择的市值与财务指标上市标准，即上海证券交易所科创板股票上市规则第2.1.2 条的第一项标准：“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。 综上所述，发行人满足其所选择的上市标准。 11 第三节第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况发行人、实际控制人及股东持股情况 一、发行人概况一、

26、发行人概况 中文名称 江苏迈信林航空科技股份有限公司 英文名称 Jiangsu Maixinlin Aviation Science and Technology Corp. 发行前注册资本 8,390.00 万元 法定代表人 张友志 住所 苏州市吴中区太湖街道溪虹路 1009 号 经营范围 研发、制造、销售：航天航空专用设备、零部件及相关材料，机械及电子零部件产品、光电一体化设备、自动控制设备、仪表仪器、医疗器械配件产品、紧固件、连接器、传感器、线束线缆及其组件、防雷设备、模具、钣金冲压件、窥膛检测仪器、通讯器材、车辆无线视频仪器、装备安全告警设备，金属表面处理（不含电镀） 、热处理，以及上

27、述产品的贸易经营，自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 （依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务 公司专注于航空航天零部件的工艺研发和加工制造，在航空航天领域积累了丰富的研发、生产、运营经验，形成了精密制造技术。在立足航空航天领域的同时，公司将积累的精密制造技术逐步推展至多个行业，包括汽车、电子等。 所属行业 C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 电话 0512-66591666 传真 0512-66580898 电子邮箱 负责信息披露和投资者关系的部门 董事会办公室 董事会秘书 薛晖 董事会秘书电话号码

28、 0512-66580868 二、发行人控股股东、实际控制人情况二、发行人控股股东、实际控制人情况 （一一）发行人控股股东、实际控制人基本情况发行人控股股东、实际控制人基本情况 本次发行前，发行人的控股股东、实际控制人为张友志，其直接持有发行人4,800.00 万股， 占本次发行前股份总数的 57.21%， 通过航迈投资间接持有发行人0.62%股份，通过航飞投资间接持有发行人 0.93%股份，合计持有发行人 58.76%股份；通过本人直接持股及担任航迈投资执行事务合伙人合计控制发行人 60.79%的表决权。 12 本次发行后，发行人的控股股东、实际控制人为张友志，其直接持有发行人4,800.0

29、0 万股， 占本次发行后股份总数的 42.91%， 通过航迈投资间接持有发行人0.47%股份，通过航飞投资间接持有发行人 0.70%股份，合计持有发行人 44.07%股份；通过本人直接持股及担任航迈投资执行事务合伙人合计控制发行人 45.59%的表决权。 张友志的基本情况如下： 张友志先生，1984 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为 340123198403*。 （二）（二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况及持股情况三、董事、监事、高级管理人员及核

30、心技术人员基本情况及持股情况 （一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况 1、董事情况、董事情况 截至本上市公告书签署日，发行人董事的基本情况如下： 序号序号 姓名姓名 职务职务 任期任期 1 张友志 董事长、总经理 2020.7.30 至 2023.7.29 13 2 张建明 董事、财务总监 2020.7.30 至 2023.7.29 3 薛晖 董事、董事会秘书 2020.7.30 至 2023.7.29 4 巨浩 董事、市场总监 2020.7.30 至 2023.7.29 5 边晖 董事 2020.7.30 至 2023.7

31、.29 6 赵耿龙 董事 2020.7.30 至 2023.7.29 7 奚维斌 独立董事 2020.7.30 至 2023.7.29 8 蔡卫华 独立董事 2020.7.30 至 2023.7.29 9 朱磊磊 独立董事 2020.7.30 至 2023.7.29 2、监事监事情况情况 截至本上市公告书签署日，发行人监事的基本情况如下： 序号序号 姓名姓名 职务职务 任期任期 1 沈洁 监事会主席 2020.7.30 至 2023.7.29 2 赵辉 职工监事 2020.7.30 至 2023.7.29 3 陆春波 职工监事 2020.7.30 至 2023.7.29 4 李银江 监事 20

32、20.7.30 至 2023.7.29 5 刘艳蕾 监事 2020.7.30 至 2023.7.29 3、高级管理人员高级管理人员情况情况 截至本上市公告书签署日，发行人高级管理人员的基本情况如下： 序号序号 姓名姓名 职务职务 任期任期 1 张友志 董事长、总经理 2020.7.30 至 2023.7.29 2 张建明 董事、财务总监 2020.7.30 至 2023.7.29 3 薛晖 董事、董事会秘书 2020.7.30 至 2023.7.29 4 巨浩 董事、市场总监 2020.7.30 至 2023.7.29 4、核心技术人员核心技术人员情况情况 截至本上市公告书签署日，发行人核心技

33、术人员的基本情况如下： 序号序号 姓名姓名 职务职务 1 张友志 董事长、总经理 2 水佑裕 总工程师 3 巨浩 董事、市场总监 4 焦仁胜 副总工程师 5 张田野 技术部长 14 （二）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份（二）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况情况 本次发行前，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶中，仅张友志直接持有发行人 57.21%股份，该类人员间接持有发行人股份的具体情况如下： 姓名姓名 备注备注 持股平台持股平台 持股方式持股方式 张友志 董事长、总经理、核

34、心技术人员 航迈投资、航飞投资 通过航迈投资间接持有发行人 0.62%股份，通过航飞投资间接持有发行人 0.93%股份，合计间接持有发行人 1.55%股份 张建明 董事、财务总监 航迈投资 通过航迈投资间接持有发行人 0.30%股份 薛晖 董事、董事会秘书 航迈投资 通过航迈投资间接持有发行人 0.15%股份 巨浩 董事、市场总监、核心技术人员 航迈投资 通过航迈投资间接持有发行人 0.12%股份 赵耿龙 董事 道丰投资 通过道丰投资间接持有发行人 0.01%股份 沈洁 监事会主席 航迈投资 通过航迈投资间接持有发行人 0.30%股份 赵辉 职工监事 航迈投资 通过航迈投资间接持有发行人 0.

35、09%股份 焦仁胜 核心技术人员 航迈投资 通过航迈投资间接持有发行人 0.01%股份 截至本上市公告书签署日，除上述情形外，不存在其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶直接和间接持有发行人股份的情况。 （三）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排（三）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排 发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排具体请参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”。 （四）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债券的情（四）董事、监事、高级管

36、理人员、核心技术人员不存在持有发行人债券的情况况 截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债券的情况。 15 四、 发行人在本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及四、 发行人在本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及员工持股计划员工持股计划 截至本上市公告书签署日，发行人不存在正在实施的对公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及员工实施的股权激励及相关安排。 发行人已有的员工持股平台系航迈投资。航迈投资的基本情况如下： 公司名称 苏州航迈投资中心（有限合伙） 统一社会信用代码 91320500MA1MJY427U 成立日期 201

37、6 年 4 月 26 日 注册资本 1,200.00 万元 执行事务合伙人 张友志 注册地址 江苏苏州市吴中区越溪街道北官渡路 7-3 号 经营范围 以自有资金对外投资。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至本上市公告书签署日，航迈投资的出资人构成如下： 序号序号 合伙人名称合伙人名称 合伙人类别合伙人类别 出资额（万元）出资额（万元） 出资比例出资比例 在发行人或子公司在发行人或子公司 任职情况任职情况 1 张友志 普通合伙人 209.00 17.42% 总经理 2 王启 有限合伙人 148.00 12.33% 采购部部长 3 徐君 有限合伙人 100.00 8.3

38、3% 佰富林市场部部长 4 沈洁 有限合伙人 100.00 8.33% 监事会主席 5 张建明 有限合伙人 100.00 8.33% 财务总监 6 张小燕 有限合伙人 90.00 7.50% 佰富林总经理 7 张立成 有限合伙人 50.00 4.17% 佰富林市场部副总 8 张艳召 有限合伙人 50.00 4.17% 已离职 9 薛晖 有限合伙人 50.00 4.17% 董事会秘书 10 巨浩 有限合伙人 40.00 3.33% 市场总监 11 赵辉 有限合伙人 30.00 2.50% 体系工程师 12 徐林 有限合伙人 30.00 2.50% 采购部副部长 13 张飞 有限合伙人 25.00

39、 2.08% 采购部工程师 14 陈吉 有限合伙人 20.00 1.67% 市场部部长 15 廖南菁 有限合伙人 20.00 1.67% 已离职 16 张涌 有限合伙人 15.00 1.25% 企管部副部长 17 张杰 有限合伙人 15.00 1.25% 市场部专员 18 杨朋伟 有限合伙人 14.00 1.17% 已离职 19 张学青 有限合伙人 14.00 1.17% 已离职 16 20 阚小进 有限合伙人 10.00 0.83% 已离职 21 朱晴晴 有限合伙人 10.00 0.83% 市场部工程师 22 李震华 有限合伙人 10.00 0.83% 质量部部长 23 赵忠飞 有限合伙人

40、10.00 0.83% 佰富林技术主任 24 徐培臻 有限合伙人 5.00 0.42% 采购部专员 25 刘犇 有限合伙人 5.00 0.42% 市场部专员 26 杨董董 有限合伙人 5.00 0.42% 已离职 27 单加胜 有限合伙人 5.00 0.42% 佰富林质量部部长 28 焦仁胜 有限合伙人 5.00 0.42% 副总工程师 29 吴莉 有限合伙人 5.00 0.42% 佰富林资材部仓管 30 陈林林 有限合伙人 5.00 0.42% 企管部专员 31 李平 有限合伙人 5.00 0.42% 已离职 合计合计 1,200.00 100.00% 航迈投资持有发行人股份的限售安排具体请

41、参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”。 五、本次发行前后公司股本情况五、本次发行前后公司股本情况 发行人本次发行前总股本为 8,390.00 万股，本次发行 2,796.6667 万股新股，发行人股东不公开发售老股，本次发行前后公司股本结构如下表： 股东名称股东名称 发行前发行前 发行后发行后 持股数量持股数量（股）（股） 持股比例持股比例 持股数量持股数量（股）（股） 持股比例持股比例 锁定期限制锁定期限制 一、有限售条件一、有限售条件 A 股流通股股流通股 张友志 48,000,000 57.21% 48,000,000 42.91% 36 个月 伊犁苏新 7,822,000 9.32

42、% 7,822,000 6.99% 12 个月 新丝路中安 4,500,000 5.36% 4,500,000 4.02% 12 个月 航飞投资 4,250,000 5.07% 4,250,000 3.80% 36 个月 康骞智达 3,800,000 4.53% 3,800,000 3.40% 12 个月 中小基金 3,450,000 4.11% 3,450,000 3.08% 12 个月 航迈投资 3,000,000 3.58% 3,000,000 2.68% 36 个月 鹏晨创智 3,000,000 3.58% 3,000,000 2.68% 12 个月 智信创骐 3,000,000 3.

43、58% 3,000,000 2.68% 12 个月 吴中创投（SS） 2,000,000 2.38% 2,000,000 1.79% 12 个月 嘉睿万杉 1,000,000 1.19% 1,000,000 0.89% 12 个月 道丰投资 78,000 0.09% 78,000 0.07% 12 个月 富诚海富通迈信林员工参与科创- - 2,796,666 2.50% 12 个月 17 板战略配售集合资产管理计划 海通创新证券投资有限公司 - - 1,398,333 1.25% 24 个月 网下摇号抽签限售股份 1,021,290 0.91% 6 个月 小计小计 83,900,000 100

44、.00% 89,116,289 79.66% 二、无限售条件二、无限售条件 A 股流通股股流通股 社会公众股 - - 22,750,378 20.34% 小计小计 - - 22,750,378 20.34% 合计合计 83,900,000 100.00% 111,866,667 100.00% 六、本次发行后的前十名股东六、本次发行后的前十名股东 本次发行后，公司前十名股东如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量（股）（股） 持股比例持股比例 限售期限限售期限 1 张友志 48,000,000 42.91% 36 个月 2 伊犁苏新 7,822,000 6.99% 12 个月 3

45、新丝路中安 4,500,000 4.02% 12 个月 4 航飞投资 4,250,000 3.80% 36 个月 5 康骞智达 3,800,000 3.40% 12 个月 6 中小基金 3,450,000 3.08% 12 个月 7 航迈投资 3,000,000 2.68% 36 个月 8 鹏晨创智 3,000,000 2.68% 12 个月 9 智信创骐 3,000,000 2.68% 12 个月 10 富诚海富通迈信林员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 2,796,666 2.50% 12 个月 合计合计 83,618,666 74.75% 七、本次发行战略配售情况七、本次发行战略配售

46、情况 （一）本次战略配售的总体安排（一）本次战略配售的总体安排 本次发行中， 战略投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，具体为： 1、富诚海富通迈信林员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划） 。 18 2、海通创新证券投资有限公司（系保荐机构持股 100%的子公司，系海通证券的另类投资子公司） 。 本次发行战略配售的最终情况如下： 战略投资者名称战略投资者名称 获配股数获配股数（股）（股） 获配金额获配金额（元）（元） 新股配售新股配售经纪佣金经纪佣金（元）（元） 限售期限售期 富诚海富通迈信林员工参与科创板战

47、略配售集合资产管理计划 2,796,666 25,225,927.32 126,129.64 12 个月 海通创新证券投资有限公司 1,398,333 12,612,963.66 - 24 个月 合计合计 4,194,999 37,838,890.98 126,129.64 （二）参与规模（二）参与规模 1、富诚海富通迈信林员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“迈信林专项资管计划” ）参与战略配售的数量为本次公开发行规模的 10%，即 279.6666 万股。具体情况如下： 具体名称具体名称 实际支配实际支配主体主体 设立时间设立时间 募集资金规募集资金规模模 参与认购规模参与认购

48、规模上限（不包括上限（不包括新股配售经纪新股配售经纪佣金）佣金） 参与比参与比例上限例上限（占（占 A股股发行发行规模比规模比例）例） 管理人管理人 富诚海富通迈信林员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 上海富诚海富通资产管理有限公司 2021 年 4月 7 日 4,680.00万元 4,650.00 万元 10.00% 上海富诚海富通资产管理有限公司 注 1：参与比例上限根据上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法第十九条“发行人的高级管理人员与核心员工可以设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售。 前述专项资产管理计划获配的股票数量不得超过首次公开发行股票数量的 10%”予以测算。 注

49、 2：前述专项资产管理计划的募集资金规模和参与认购规模上限（不包含新股配售经纪佣金）的差额用于支付新股配售经纪佣金、管理费、托管费等相关费用，该安排符合关于规范金融机构资产管理业务的指导意见等相关法律法规的要求。 共 5 人参与迈信林专项资管计划， 参与人姓名、 职务、 是否为发行人董监高、缴款金额、认购比例等情况如下： 序号序号 姓名姓名 职务职务 是否为是否为董监高董监高 认购金额 （万认购金额 （万元）元） 专项资管计划专项资管计划的持有比例的持有比例 1 张友志 董事长、总经理 是 2,880.00 61.54% 2 水佑裕 总工程师 否 180.00 3.85% 19 3 薛晖 董事

50、、董事会秘书 是 990.00 21.15% 4 张建明 董事、财务总监 是 270.00 5.77% 5 沈洁 监事会主席 是 360.00 7.69% 合计合计 4,680.00 100.00% 注 1：迈信林专项资管计划总缴款金额为 4,680.00 万元，其中用于参与本次战略配售认购金额上限（不包含新股配售经纪佣金）不超过 4,650.00 万元。 注 2：合计数与各部分数直接相加之和在尾数如存在差异系由四舍五入造成。 注 3：张友志、薛晖、张建明为公司高级管理人员，其余人员为公司核心员工。 2、根据业务指引要求，本次发行规模不足 10 亿元，海通创新证券投资有限公司的跟投比例为本次公