霍普股份：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDF

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1、 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 （上海市浦东新区民生路 3 号 60 幢 270 库二层） 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 之之 上市公告书上市公告书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号号28层层 二二一年二二一年七七月月 1 特别提示 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“霍普股份”、“本公司”、“公司”或“发行人”）股票将于 2021 年 7 月 28 日在深圳证券交易所创业板市场上市。 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司

2、所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素， 在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 除非文中另有所指，本上市公告书中所使用的词语含义与上海霍普建筑设计事务所股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书一致。 2 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司

3、提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（） 、中证网（） 、中国证券网（） 、证券时报网（） 、证券日报网（） 、经济参考网（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、投资风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制， 首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5

4、个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、 跌幅限制比例为 36%， 之后涨跌幅限制比例为 10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二）流通股数量较少 上市初期，原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月。本次发行后，公 3 司总股本为 4,239.00 万股，其中无限售条件的流通股数量为 1,060.00 万股，占本次发行后总股本的比例为 25.01%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）股票上市首日即可作为融资融券标的 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的， 有

5、可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平， 以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读招股说明书的“风险因素”部分， 并特别注意下列事项： （一）创

6、新风险 公司主要从事建筑设计业务，以建筑方案设计为核心，为客户提供建筑专业领域的概念规划设计、方案设计、初步设计等咨询顾问服务。方案创新与创作能力、设计创意水平，是公司的核心竞争力。如果公司不能始终保持业内领先的方案创作能力与设计创意理念， 将在未来日益加剧的市场竞争中失去市场发展先机，从而影响公司的业绩增长。 （二）技术风险 1、方案创作能力不能持续提升的风险、方案创作能力不能持续提升的风险 公司的核心技术、核心竞争能力是方案创作能力，并凝聚形成为设计作品。如果公司不能持续提高方案创作能力、提升设计创意水平与设计品质，以满足业主日益提升的多元化设计需求，将对未来可持续发展带来不利影响。 4

7、2、核心设计人才流失的风险、核心设计人才流失的风险 建筑设计行业属于典型的技术密集型、智力密集型服务行业，拥有一支具备丰富设计经验、尖端设计水平、合格执业资质及项目管理能力的设计人才团队是企业保持自身竞争优势的战略性资源。随着行业的快速发展，拥有高级资质和丰富项目经验的高端专业人才的供需缺口越来越大， 行业内企业对高端设计人才的争夺也越来越激烈。如果公司不能保持良好的人才稳定机制和发展平台，引致核心设计人员和优秀管理人员流失，将给公司经营发展带来不利影响。 （三）经营风险 1、客户集中度较高特别是第一大客户占比高的风险客户集中度较高特别是第一大客户占比高的风险 报告期各期，公司前五名客户销售占

8、比分别为 61.06%、65.58%、62.49%，其中，对保利的收入占比分别为 42.20%、46.01%、51.95%，占比较高。报告期各期，公司的业务收入呈现出前五名客户集中度高、特别是第一大客户占比高的情形， 存在一定的客户集中风险。 报告期内， 公司对保利的业务主要集中在华东、华南区域，若未来公司未能持续保持与保利的业务合作关系，将对公司经营业绩构成不利影响。 未来，如果公司的技术服务能力无法持续满足下游客户需求，并最终导致双方合作关系终止，或者下游主要客户的经营状况或业务结构发生重大不利变化，使得公司不能继续维持与下游客户的良好合作关系， 短期内将影响公司合同订单情况，则将对公司的

9、盈利水平产生一定的不利影响。 2、宏观经济形势波动的风险、宏观经济形势波动的风险 公司所属建筑设计行业主要为下游居住建筑、 公共建筑等领域提供建筑设计服务，其市场需求与宏观经济发展态势、城镇化建设、固定资产投资规模等密切相关，该等因素的不利波动将会对公司主营业务相关的市场需求构成一定影响。未来，如果宏观经济形势出现不利变化，各行业的固定资产投资规模增速随之放缓或下降，将对公司的经营业绩构成不利影响。 3、房地产行业调控的风险、房地产行业调控的风险 5 公司所属的建筑设计行业与房地产行业密切相关。 房地产行业具有一定的周期性，受宏观经济形势、产业政策调控影响明显。近年来，我国政府针对房地产行业出

10、台了一系列调控政策，如“新国五条”，2018年4月央行、银保监会、证监会、外汇局联合发布关于规范金融机构资产管理业务的指导意见 （“资管新规”） ， 2019年5月银保监会发布 关于开展“巩固治乱象成果 促进合规建设”工作的通知 （“23号文”）等，上述政策从限制房地产企业融资规模、增加保障性住房和普通商品住房有效供给、抑制投资投机性购房需求、促进供应土地的及时开发利用等多个方面进行调控。同时，政府推出的限购、提高交易税费等短期调控政策，也直接影响了商品住宅的短期需求，一定程度上造成了房地产市场成交量的下降。这些经济政策都会对公司业务发展构成一定影响。在上述政策背景下，2019年度公司实现营业

11、收入26,664.14万元，净利润6,366.53万元，增速有所放缓，同时当年经营回款情况有所下降，当年应收账款及应收票据占营业收入比例80.71%，较以前年度有所上升。 2020年前三季度， 我国住宅新开工面积共计117,193万平方米， 较2019年前三季度下降4.18%。 其中， 受新冠疫情影响， 2020年第一季度住宅新开工面积20,799万平方米，较2019年同期下降26.94%。随着国内普遍复产复工，第二季度及第三季度住宅新开工面积分别为50,784万平方米及45,610万平方米，较2019年同期分别增长2.53%及2.93%， 基本恢复正常增长水平。 住宅新开工面积可能发生的不利

12、变化会对公司经营业绩造成影响。 同时，2020年8月，监管部门出台房地产融资新规，设置“三道红线”控制房地产企业有息债务的增长，旨在保障地产行业的持续健康发展，通过控制房企有息负债规模增长速度，对地产行业融资供给进行结构性调控。其中，公司报告期内的主要客户，保利、世茂归入绿色档，未触及红线，其他客户例如绿地、阳光城、北辰等，根据触及红线数量的不同，相应被归入黄、橙、红三档。 报告期各期，公司前五大客户中：“绿色档”客户为保利、世茂，报告期各期确认收入金额为10,189.72万元、13,533.34万元、16,528.93万元，占当期收入比例分别为42.20%、 50.75%、 51.95%；

13、“橙色档”客户为北京北辰实业股份有限公司、 阳光城集团股份有限公司， 报告期各期确认收入金额为0.00万元、 1,610.05万 6 元、643.75万元，占当期收入比例分别为0%、6.04%、2.02%；“红色档”客户为绿地，报告期各期确认收入金额为2,428.23万元、1,611.59万元、1,370.90万元，占当期收入比例分别为10.06%、6.04%、4.31%。截止目前，公司收入及应收账款客户中，不存在资金链及信用情况严重恶化的情形，亦不存在偿债能力严重恶化的情形。 在上述融资政策调整预期下，可能会导致该等客户的融资难度有所增加，从而给公司带来应收账款回款周期延长、发生坏账损失的可

14、能性增加等经营风险。若公司上述主要客户未能较好地应对包括“三道红线”在内的房地产宏观调控政策，将会对公司的经营业绩构成冲击。2020年12月31日，央行、银保监会公布关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知 ，分档设置房地产贷款余额占比和个人住房贷款余额占比两个上限，从资金供给端进一步限制，进而可能会对下游房地产行业及公司业绩带来一定不利影响。 目前，房地产行业调控政策已趋于稳定，但若政府进一步加大对房地产市场调控，可能导致房地产开发企业调整长期经营部署、减少土地投资、推迟项目开发、延长付款周期，对公司现有业务的推进、未来市场的开拓以及资金的及时回收造成不利影响， 进而使得公司业绩

15、增速有所放缓、 经营活动现金流量有所下降。 4、房地产区域调整风险房地产区域调整风险 近年来，房地产行业延续“从严”调控思路，中央表态“不将房地产作为短期刺激经济的手段”，调控力度未见放松。2019年5月起，金融市场对房地产融资全面收紧，行业环境、资金面等逐步承压，土地市场成交波动明显，区域结构呈现冷热不均的特点。 各地围绕稳地价、 稳房价、 稳预期的调控目标， 因城施策，分区域看，重点城市销售面积总体保持增长，三四线城市销售面积有所下滑。在上述背景下，房地产企业区域层面收缩变革、调整组织架构，以提升经营管理效率，同时，多数房企选择收敛三四线城市布局或是战略性回归一二线城市。 报告期内，公司主

16、要项目收入及相应应收款项分布于华东、华南等经济发达区域， 但若未来公司的经营管理策略未能适应下游房地产行业区域调整的动态变化，则可能会对公司的经营业绩构成不利影响。 7 （四）内控风险 1、业务规模扩大导致的管理风险、业务规模扩大导致的管理风险 报告期内，公司业务规模扩大较快。未来，随着公司设计服务网络布局的进一步完善，尤其是本次股票发行募集资金到位后，公司资产规模、业务规模、管理机构等都将进一步扩大， 对公司的战略规划、 组织机构、 内部控制、 运营管理、财务管理等方面提出更高要求，与此对应的公司经营活动、组织架构和管理体系亦将趋于复杂。如果公司不能及时适应资本市场的要求和公司业务发展的需要

17、，适时调整和优化管理体系，并建立有效的激励约束机制，长期而言，公司将面临一定的经营管理风险。 2、实际控制人不当控制的风险、实际控制人不当控制的风险 本次发行前，龚俊先生直接持有公司 5.66%的股权，并通过霍普控股和上海霍璞分别控制公司 84.93%和 3.43%股权的表决权，为公司实际控制人。因此，龚俊先生有能力通过股东大会和董事会行使表决权对公司的经营决策、人事任免、财务安排、利润分配等事项实施控制和重大影响，可能形成实际控制人不当控制的风险。 （五）财务风险 1、经营活动现金流状况不佳的风险、经营活动现金流状况不佳的风险 报告期内， 公司经营性现金流量净额分别为 3,912.53 万元

18、、 -6,106.92 万元和-2,058.54 万元， 经营活动现金流状况相对不佳。 如果公司不能多渠道及时筹措资金或者应收账款不能及时收回，公司现金流状况可能存在重大不利变化，上述事项可能成为公司业务规模的持续增长的发展瓶颈。 2、应收账款坏账的风险、应收账款坏账的风险 报告期内，公司应收账款账面价值分别为9,217.23万元、19,941.49万元和29,903.53万元， 占同期营业收入的比例分别为38.17%、 74.79%和93.98%。 一方面，随着公司业务规模的增加，应收账款余额增幅较快，2018年、2019年、2020年，应收账款账面价值增幅同比分别达到184.67%、116

19、.35%、49.96%，另一方面，账 8 龄结构有所延长，报告期各期末，公司账龄一年以上应收账款金额分别为584.20万元、3,609.20万元和7,918.76万元，占各期末应收账款余额比例分别为5.99%、17.00%和24.26%，占比较高。2020年，公司应收账款余额相比2019年持续上升，其中，1年以内应收账款占比显著下降，1年以上应收账款快速上升。同时，报告期各期末，公司存在账龄三年以上的应收账款情形，该类应收账款回款风险相对较大，存在一定的回款风险。截止目前，公司仍然存在账龄一年以上应收账款未能收回的情况， 且报告期内逐年增长， 主要原因包括客户内部付款审批程序较长、受房地产行业

20、调控政策影响而阶段性资金面收紧以及2020年疫情因素影响， 存在一定的回款风险。 报告期各期，公司对保利的应收账款余额分别为3,610.27万元、9,382.07万元和15,873.62万元， 占当期应收账款余额的比例分比为37.02%、 44.18%和48.63%，整体占比较高。 公司客户主要为房地产开发商，随着公司的收入规模不断扩大，未来如果客户出现财务状况恶化导致其无法按期付款的情况或者公司的应收账款管控措施不力，将会使本公司面临坏账损失的风险，并对公司的资金周转和利润水平产生一定的不利影响。 3、税收优惠政策变动的风险、税收优惠政策变动的风险 公司于2016年11月24日取得上海市科学

21、技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书 ，被认定为高新技术企业，有效期为三年。根据中华人民共和国企业所得税法 、 中华人民共和国企业所得税法实施条例等相关规定，2016年至2018年公司享受所得税税率为15%的优惠政策。2019年12月6日公司重新通过高新技术企业审核，继续被认定为高新技术企业， 自2019年起三个年度内继续减按15%的税率缴纳企业所得税。 报告期内，所得税税收优惠政策对公司的经营业绩构成一定程度的影响，未来如果税收优惠政策发生变化， 或者公司不再满足享受税收优惠政策的资格条件，将会对本公司的经营业绩产生一定的影响。 9 4、每股

22、收益、净资产收益率被摊薄的风险、每股收益、净资产收益率被摊薄的风险 报告期内， 公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的加权平均净资产收益率分别为37.65%、 28.25%和24.08%， 公司以扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润为基础计算的基本每股收益分别为2.00元、 1.93元和2.16元。 公司首次公开发行股票完成后，公司净资产规模将大幅增加，而由于募集资金投资项目从开始实施至产生预期效益需要一定时间， 公司存在每股收益和净资产收益率下降的风险。 （六）法律风险 1、资质申请及续期风险、资质申请及续期风险 根据建设工程勘察设计管理条例 建设工程勘察设计资质管理规定等法律法规的

23、要求，从事工程设计活动的企业，应当按照其相应条件申请资质，经审查合格，取得工程设计资质证书后，方可在资质许可的范围内从事工程设计活动，该项资质证书具有一定的有效期。资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，应当向原资质许可机关提出资质延续申请。公司目前持有工程设计资质证书 ，若公司的该项资质不能持续维持，将面临被取消相关资质认证的风险，从而对公司的生产经营造成不利影响。 2、设计质量控制的风险、设计质量控制的风险 随着公司经营规模的进一步扩大， 公司服务的客户数量、 项目数量持续增加，如果不能及时完善与业务规模相匹配的项目质量控制机制， 公司将面临因项目质量控制疏漏导致的工程质量隐患， 从

24、而对公司的品牌建设和经营发展产生不利影响。 （七）发行失败风险 本次发行的结果将受到证券市场整体情况、投资者对公司价值的判断、投资者对公司本次发行方案的认可程度等多种因素的影响。根据相关法规要求，若本次发行时有效报价投资者或网下申购的投资者数量不足法律规定要求， 本次发行应当中止，或者存在其他影响发行的不利情形，或将会出现发行失败的风险。 10 （八）其他风险 1、募集资金投资项目实施的风险、募集资金投资项目实施的风险 公司本次募集资金计划用于总部运营管理中心扩建项目、 设计服务网络新建与升级建设项目、公建设计中心建设项目、室内设计中心建设项目、技术研发中心升级建设项目和企业信息化建设项目。上

25、述项目系公司依据自身发展战略、综合考虑自身行业地位及管理能力等因素，以及预计未来宏观经济、市场环境等因素不发生重大变化所确定的投资项目。在项目实施过程中，若政策环境、市场需求、技术水平出现不利变化，以及由于主、客观原因导致的项目延误或达不到预期要求的情况，将会对公司的募集资金项目管理、组织实施和效益实现方面存在一定风险。 此外，本次募集资金投资项目建成后，公司的固定资产规模将大幅增加，如果未来市场发生重大不利变化， 使得募集资金投资项目未能达到预期的经济效益，新增固定资产折旧将在一定程度上影响公司净利润、净资产收益率，公司将面临固定资产折旧额增加而影响公司经营业绩的风险。 2、受、受2019新

26、型冠状病毒疫情影响的风险新型冠状病毒疫情影响的风险 2020 年 1 月以来，受新型冠状病毒疫情逐渐向全国蔓延的影响，各地采取了严格的管控措施， 下游客户和公司按照国家和当地政府疫情防控的要求均延后复工。 疫情对公司在手项目的推进以及上半年经营业绩构成一定不利影响。 同时，若新型冠状病毒疫情不能得到有效控制，也将进一步影响公司的经营业绩。 上述风险不会对发行人持续经营能力构成重大不利影响， 主要原因为： 第一，长期来看，中国城镇化进程仍未完成，资源、人口向核心城市和重点城市群迁移的发展趋势仍在推进，房地产行业发展的根本驱动力没有改变。房地产在国民经济中的重要性十分突出，作为宏观经济的“调节器”

27、，房地产行业调控的主基调仍以稳地价、稳房价、稳预期的政策为核心，坚持“房住不炒”的行业定位不动摇；第二，发行人凭借其在建筑方案领域的核心竞争优势，已经与保利等龙头房企建立了长期、稳固的合作关系，有力的保障了发行人的持续经营能力。 11 第二节 股票上市情况 一、公司股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法 （以下简称“ 公司法 ” ） 、中华人民共和国证券法 （以下简称“证券法”） 、 创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行） 和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订） （以下简称“ 上市规则 ” ）等有关法律、法规及规范性文

28、件的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可20212115 号”文同意注册，内容如下： 1、同意霍普股份首次公开发行股票的注册申请。 2、霍普股份本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 3、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，霍普股份如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。

29、 （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所 关于上海霍普建筑设计事务所股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知 （深证上2021737 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。 公司 A 股股本为 4,239.00 万股 （每股面值 1.00 元） ，其中 1,060.00 万股于 2021 年 7 月 28 日起上市交易，证券简称为“霍普股份”，证券代码为“301024”。 12 二、公司股票上市的相关信息 1、上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 2、上市时间：2021 年 7 月 28 日 3、股票简称：霍普股份 4、股票代

30、码：301024 5、本次公开发行后的总股本：4,239.00 万股 6、本次公开发行的股票数量：1,060.00 万股（其中，公开发行新股数量1,060.00 万股，占发行后公司总股本的比例为 25.01%，本次发行全部为新股发行，不安排老股转让。 ） 7、本次上市的无流通限制及锁定期安排的股票数量：1,060.00 万股 8、本次上市的有流通限制及锁定期安排的股票数量：3,179.00 万股 9、战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定期安排：本次发行无战略配售 10、发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”。 11、发行前

31、股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”。 12、本次上市股份的其他限售安排除上述 10、11 外，本次上市股份无其他限售安排。 13、公司股份可上市交易日期： 项目项目 股东名称股东名称 持股数量持股数量（股）（股） 发行后发行后持股比持股比例例（%） 可上市交易日期可上市交易日期（非交易日顺延）（非交易日顺延） 首次公开发行前已发行股份 上海霍普投资控股有限公司 27,000,000 63.69 2024 年 7 月 28 日 13 龚俊 1,800,000 4.25 2024 年 7 月 28 日 上海霍璞企业管理合伙企业(有限合伙) 1

32、,090,000 2.57 2024 年 7 月 28 日 赵恺 900,000 2.12 2022 年 7 月 28 日 宋越 700,000 1.65 2022 年 7 月 28 日 成立 300,000 0.71 2022 年 7 月 28 日 小计小计 31,790,000 74.99 - 首次公开发行的社会公众股份 网上发行股份 10,600,000 25.01 2021 年 7 月 28 日 小计小计 10,600,000 25.01 - 合计合计 42,390,000 100.00 - 注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 14、股票登记机构：中国

33、证券登记结算有限责任公司深圳分公司 15、上市保荐机构：长江证券承销保荐有限公司 三、 公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 根据深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则 ，发行人选择的上市标准为：“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元”。 发行人 2019 年度和 2020 年度归属于母公司股东的净利润 （扣除非经常性损益前后孰低）分别为 6,120.26 万元、6,861.00 万元，符合上述上市标准。 14 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况 中文名称 上海霍普建筑设计事务所股份有限公

34、司 英文名称 Shanghai HYP-ARCH Architectural Design Consultant Co.,Ltd. 本次发行前注册资本 3,179.00 万元 法定代表人 龚俊 住所 上海市浦东新区民生路 3 号 60 幢 270 库二层 经营范围 建筑工程设计，装饰设计，环境景观设计，建筑专业领域内的技术咨询、技术服务，室内装饰及室内陈设设计，装饰用品销售，动画设计、动漫设计、图文设计，建筑装修装饰工程，计算机软硬件的技术开发与销售，企业管理咨询，货物及技术进出口（但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外） 。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

35、 主营业务 建筑方案设计 所属行业 根据中国证监会 上市公司行业分类指引 （2012 年修订） ，公司属于专业技术服务业（M74） 成立日期 2008 年 6 月 24 日 整体变更为股份公司日期 2015 年 5 月 28 日 统一社会信用代码 913100006762867235 办公地址和邮编 上海市浦东新区民生路 3 号德普滨江 270 号库，200135 网址 http:/www.hyp- 负责信息披露和投资关系的部门 证券部 董事会秘书 宋越 电话号码 021-58783137 传真号码 021-58782763 电子信箱 irhyp- 二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公

36、司股票、债券情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属间直接或者间接持有发行人的股份及债券情况如下： 15 序序号号 姓名姓名 职务职务 任职起止日期任职起止日期 直接持直接持股数量股数量（万（万股）股） 间接持间接持股数量股数量（万（万股）股） 合计持合计持股数量股数量（万（万股）股） 占发行前占发行前总股本持总股本持股比例股比例 持有持有债券债券情况情况 1 龚俊 董事长、总经理 2018.12-2021.12 180.00 1,518.82 1,698.82 53.44% 无 2 赵恺 董事 2018.12-2021.12 90.00 751.41 841.41 26.47

37、% 无 3 杨赫 董事、副总经理 2018.12-2021.12 - 105.03 105.03 3.30% 无 4 宋越 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监 2018.12-2021.12 70.00 - 70.00 2.20% 无 5 陈阳 独立董事 2018.12-2021.12 - - - - 无 6 陈人 独立董事 2018.12-2021.12 - - - - 无 7 马静 独立董事 2018.12-2021.12 - - - - 无 8 黄伟婷 监事会主席 2018.12-2021.12 - - - - 无 9 张保成 监事 2018.12-2021.12 - - - - 无

38、10 左晓露 监事 2018.12-2021.12 - - - - 无 11 沙辉 副总经理 2018.12-2021.12 - 89.91 89.91 2.83% 无 12 杨杰峰 副总经理 2018.12-2021.12 - 62.18 62.18 1.96% 无 13 吴凡 副总经理 2018.12-2021.12 - - - - 无 合计合计 - - 340.00 2,527.35 2,867.35 90.20% - 注：龚俊通过霍普控股间接持有发行人股份 15.73 万股，通过上海霍璞间接持有发行人股份1,503.09 万股； 赵恺、 杨赫、 沙辉分别通过霍普控股间接持有发行人股份

39、751.41 万股、 105.03万股和 89.91 万股；杨杰峰通过上海霍璞间接持有发行人股份 62.18 万股。 本次发行前，不存在现任董事、监事、高级管理人员的近亲属直接或间接持有公司股份的情况。 截至本上市公告书签署之日，公司未对外发行债券，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属无持有公司债券的情形。 三、控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东及实际控制人基本情况 1、控股股东基本情况 16 截至目前， 霍普控股持有公司2,700.00万股， 占本次发行前总股本的84.93%，为公司控股股东。 霍普控股的基本情况如下： 公司名称公司名称 上海霍普投资控股有限公司 成立时间成立时间 2

40、005年7月26日 注册资本注册资本 538.92万元 实收资本实收资本 538.92万元 注册地及主要注册地及主要 生产经营所在地生产经营所在地 上海市嘉定区南翔镇蕰北公路1755弄5号4层4089室 经营范围经营范围 实业投资，投资咨询（除金融、证券） ，商务咨询，企业管理咨询，市场营销策划。 【依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动】 股权结构股权结构 序号序号 股东名称股东名称 股权比例股权比例 1 龚俊 55.67% 2 赵恺 27.83% 3 成立 9.28% 4 杨赫 3.89% 5 沙辉 3.33% 合计合计 100.00% 主营业务及其与发行主营业务及其与发行

41、人主营业务的关系人主营业务的关系 利用自有资金对外投资，除持有公司股权外，与公司主营业务没有关系。 主要财务数据主要财务数据 （经立信会计师事务（经立信会计师事务所所审审计）计） 项目项目 2020年年12月月31日日 /2020年度年度 2019年年12月月31日日 /2019年度年度 总资产（万元） 3,178.30 3,136.92 净资产（万元） 3,175.06 3,133.68 净利润（万元） 41.38 41.29 报告期内，霍普控股仅从事股权投资业务，除持有公司84.93%股权外，还持有上海荆棘谷信息科技有限公司1%股权。上海荆棘谷信息科技有限公司的基本情况如下： 17 企业名

42、称企业名称 上海荆棘谷信息科技有限公司 成立时间成立时间 2015 年 7 月 29 日 注册资本注册资本 117.6471 万元 营业期限营业期限 至 2025 年 7 月 28 日 法定代表人法定代表人 李竟威 董监高董监高 李竟威任执行董事兼总经理，尤扬任监事 统一社会信用代统一社会信用代码码 9131023035101595X5 住所住所 上海市长宁区镇宁路 465 弄 161 号 3 号楼 200 室 经营范围经营范围 从事（信息、网络、计算机）科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务） ，图文设计制作，市场信息咨询与调查（不得从事社会

43、调查、社会调研、民意调研、民意测验） ，公关活动策划，企业形象策划，体育赛事策划，文化艺术交流与策划，服装设计，商务咨询，展览展示服务，电子产品、计算机软硬件、工艺礼品、塑料制品、日用百货、服装、针纺织品的销售。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构股权结构 序号序号 股东名称股东名称 股权比例股权比例 1 李竟威 49.69% 2 顾衍 17.60% 3 尤扬 11.48% 4 羌翼亭 7.65% 5 北京天际数字技术股份公司 7.00% 6 陆海音 3.82% 7 上海嘉春装饰设计工程有限公司 1.00% 8 霍普控股 1.00% 9 钱镇 0.76% 合计合

44、计 100.00% 报告期内，霍普控股仅从事股权投资业务，除持有公司 84.93%股权及上海荆棘谷信息科技有限公司 1%股权外，霍普控股未从事其他业务。 2、实际控制人基本情况 本次发行前，龚俊直接持有公司 5.66%的股份，通过持有控股股东霍普控股55.67%的股份，进而控制公司 84.93%的表决权。另外，龚俊作为上海霍璞的执行事务合伙人，通过上海霍璞控制公司 3.43%的表决权。龚俊直接或间接控制公司股份表决权比例为 94.02%，为公司的实际控制人。 报告期内，公司实际控制人一直为龚俊，未发生变化。 18 龚俊，男，中国国籍，身份证号码：510681197502*，住所为上海市浦东新区

45、东绣路*，无境外永久居留权，1975 年 2 月出生，本科学历，中欧国际工商学院 EMBA，一级注册建筑师。2012 年至今任上海市建筑学会商业委员会委员，曾获 CIHAF“中国青年建筑师年度贡献奖”、金盘奖“年度金盘建筑设计人物”等荣誉，2018 年入围“上海市杰出中青年建筑师”。历任上海浦东建筑设计研究院有限公司建筑师，杰盟建筑设计咨询（上海）有限公司建筑师，上海海摩建筑设计咨询有限公司总经理，上海海摩建筑设计顾问有限公司监事，霍普有限董事长、总经理，璞居科技董事长等。现任公司董事长、总经理，千万间科技董事长兼总经理，霍普国际董事，霍普控股执行董事，上海霍璞执行事务合伙人， 创汇星科技执行

46、董事。 其担任公司董事长的任期为 2018 年 12 月至 2021年 12 月。 （二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 四、 本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排 （一）已实施完毕的员工股权激励情况 公司历次股权变动中，涉及股权激励的情况共 3 次，分别为： 1、2016 年，杨赫、沙辉入股公司控股股东霍普控股，进而间接持有公司股份 195.00 万股； 2、2017 年，杨杰峰、刘慎花入股公司股东上海霍璞，进而间接持有公司股份 93.27 万股； ?63.69%4.25%?2.57% 19 3、2018年，宋越入股公司，直接持有公司股

47、份70.00万股。 授予日授予日 授予对象授予对象 授予数量授予数量 （万股）（万股） 认购价格认购价格 （元（元/股）股） 2016年2月17日 杨赫 105.00 1.00 2016年2月17日 沙辉 90.00 1.00 2017年12月25日 杨杰峰 62.18 1.20 2017年12月25日 刘慎花 31.09 1.20 2018年11月27日 宋越 70.00 2.00 （二）已实施完毕的员工持股计划的相关约定及限售安排 获取上述股权激励的相关员工的股权限售安排具体内容详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、关于股份锁定及减持意向的承诺” 。 （三）已经制定或正在实施的员

48、工股权激励计划及相关安排 截至本上市公告书公告日， 公司不存在已经制定或正在实施的股权激励计划及相关安排。 五、本次发行前后的公司股本结构变动情况 本次发行前公司总股本为3,179.00万股，本次向社会公众发行1,060.00万股，占发行后总股份比例为25.01%。 公司本次发行前后，发行人的股权结构及变化情况如下： 20 股东名称股东名称 发行前发行前 发行后发行后 限售期限限售期限 股份数股份数（股）（股） 持股比例持股比例 股份数股份数（股）（股） 持股比例持股比例 一、限售流通股一、限售流通股 上海霍普投资控股有限公司 27,000,000 84.93% 27,000,000 63.6

49、9% 自上市之日起锁定 36个月 龚俊 1,800,000 5.66% 1,800,000 4.25% 自上市之日起锁定 36个月 上海霍璞企业管理合伙企业(有限合伙) 1,090,000 3.43% 1,090,000 2.57% 自上市之日起锁定 36个月 赵恺 900,000 2.83% 900,000 2.12% 自上市之日起锁定 12个月 宋越 700,000 2.20% 700,000 1.65% 自上市之日起锁定 12个月 成立 300,000 0.94% 300,000 0.71% 自上市之日起锁定 12个月 小小计计 31,790,000 100.00% 31,790,000

50、 74.99% - 二、无限售流通股二、无限售流通股 网上发行股份 - - 10,600,000 25.01% - 小计小计 - - 10,600,000 25.01% - 合计合计 31,790,000 100.00% 42,390,000 100.00% - 六、本次发行后上市前的股东情况 本次发行结束后上市前，公司股东总数为 21,204 户，其中持股数量前十名的股东持股情况如下： 序序号号 股东名称股东名称 持股数量持股数量（股）（股） 持股比例持股比例 限售期限限售期限 1 霍普控股 27,000,000 63.69% 自上市之日起锁定 36 个月 2 龚俊 1,800,000 4.