鼎通科技：首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告.PDF
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1、1东莞市鼎通精密科技股份有限公司东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告网下初步配售结果及网上中签结果公告保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司特别提示特别提示东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“鼎通科技”或“发行人”）首次公开发行不超过 2,129.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2020293
2、4 号文注册通过。本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行” ）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次公开发行股份数量为 2,129.00万股。其中初始战略配售发行数量为 106.45 万股，占本次发行数量的 5%。战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 106.4
3、5 万股，占本次发行数量的 5%。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 1415.80 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上发行数量为 606.75 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。本次发行价格为 20.07 元/股。根据 东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告 （以下简称“发行安排及初步询价公告”）和东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在科
4、创板上市发行公告2（以下简称“发行公告”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为 4,680.60 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10% （202.30 万股） 从网下回拨到网上。 回拨机制启动后：网下最终发行数量为 1,213.50 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%；网上最终发行数量为 809.05 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 40.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.02848813%。本次发行在发行方式、发
5、行流程、回拨机制、申购及缴款等环节请投资者本次发行在发行方式、发行流程、回拨机制、申购及缴款等环节请投资者重点关注，并于重点关注，并于 20202020 年年 1 12 2 月月 1111 日（日（T+2T+2 日）及时履行缴款义务日）及时履行缴款义务：1、网下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金（四舍五入精确至分），网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金一并划付对应的新股配售经纪佣金， 资金应于 2020 年 12 月 11 日 （T+2 日） 16:00前到账。参与本次发行的网下投资者新股配售
6、经纪佣金费率为其获配金额的参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的 0.50%0.50%；保荐机构相关子公司跟投的部分无需缴纳新股配售经纪佣金，配售对象的新股保荐机构相关子公司跟投的部分无需缴纳新股配售经纪佣金，配售对象的新股配售经纪佣金金额配售经纪佣金金额= =配售对象最终获配金额配售对象最终获配金额0.50%0.50%（四舍五入精确至分）（四舍五入精确至分）。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产多只新股的情况，如只
7、汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担生的后果由投资者自行承担。网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 12 月 11 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。本次发行因网下、 网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。2 2、 网下发行部分，获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股网下发行部分，获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品型资
8、产管理产品（简称简称“公募产品公募产品”）、基本养老保险基金基本养老保险基金（简称简称“养老金养老金”） 、全国社会保障基金（简称全国社会保障基金（简称“社保基金社保基金”）、根据企业年金基金管理办法设）、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金（以下简称立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金企业年金基金”）、符合保险资金运用管理）、符合保险资金运用管理3办法等相关规定的保险资金（以下简称办法等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金保险资金”）和合格境外机构投资）和合格境外机构投资者资金等配售对象中者资金等配售对象中，10%10%账户账户（向上取整计算向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股
9、票应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 6 个月，前述配售对象账户将个月，前述配售对象账户将在在 20202020 年年 1 12 2 月月 1414 日（日（T+3T+3 日）通过摇号抽签方式确定（以下简称日）通过摇号抽签方式确定（以下简称“网下配售网下配售摇号抽签摇号抽签”）。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通）。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通
10、。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号进行配号， 每一个获配单位获配一个编号每一个获配单位获配一个编号。 网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。4、网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时
11、足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金的， 将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。一、战略配售结果一、战略配售结果（一）参与对
12、象（一）参与对象本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引（以下简称“业务指引”）、投资者资质以及市场情况后综合确定， 仅为参与跟投的保荐机构相关投资子公司东莞市东证宏德投资有限公司（以下简称“东证宏德”）。发行人的高级管理人员与核心员工未设立相关4专项资产管理计划参与本次发行的战略配售。东证宏德已与发行人签署跟投协议，关于本次战略投资者的核查情况详见2020 年 12 月 8 日（T-1 日）公告的东莞证券股份有限公司关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的专项核查意见和国浩律师（北京）事务所关于东莞市鼎通精密科技股份有
13、限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查事项之法律意见书。（二）获配结果（二）获配结果2020 年 12 月 7 日（T-2 日），发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为 20.07 元/股，对应本次公开发行的总规模为42,729.03 万元。根据业务指引“发行规模不足 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000 万元。”，东证宏德已足额缴纳战略配售认购资金 2,136.4515 万元，本次获配股数 106.45 万股。初始缴款金额超过最终获配金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在2020 年 12 月 15 日(T+4 日)前，依据战
14、略投资者缴款原路径退回。战略投资者名称战略投资者名称获配股票数量（万股）获配股票数量（万股）获配金额（万元）获配金额（万元）限售期限售期东证宏德106.452,136.451524 个月二、网上摇号中签结果二、网上摇号中签结果根据发行公告，发行人与保荐机构（主承销商）已于 2020 年 12 月 10日（T+1 日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号国信紫金山大酒店四楼海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签仪式。 仪式在公开、 公平、 公正的原则下进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：末尾位数末尾位数中签号码中签号码末“4”位数14181418，64186418
15、末“5”位数2681826818，3931839318，5181851818，6431864318，7681876818，8931889318，1431814318，0181801818末“6”位数639640639640，889640889640，389640389640，139640139640末“7”位数18327831832783， 30827833082783， 43327834332783， 55827835582783， 68327836832783， 80827838082783， 93327839332783，05827830582783末“8”位数5065813950658
16、139，2247427522474275，2577426225774262，3640007336400073，4944982149449821凡参与网上申购鼎通科技股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 16,181 个，每个中签号码只能认购 500 股5鼎通科技股票。三、网下发行申购情况及初步配售结果三、网下发行申购情况及初步配售结果（一）网下发行申购情况根据证券发行与承销管理办法（证监会令第 144 号）的要求、上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法（上证发201921 号）、科创板首次公开发行股票承销业务规范（中证协发2019148 号）以及科创板
17、首次公开发行股票网下投资者管理细则（中证协发2019149 号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子平台最终收到的申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：本次发行的网下申购工作已于 2020 年 12 月 9 日 （T 日） 结束。 经核查确认，发行公告 披露的 323 家网下投资者管理的 6,014 个有效报价配售对象数量全部按照发行公告的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为 4,126,480万股。（二）网下初步配售结果根据发行安排及初步询价公告和发行公告中公布的网下配售原则，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行
18、股份进行了初步配售，初步配售结果如下：配售对象分类配售对象分类有效申购股数有效申购股数（万股）（万股）占网下有效申占网下有效申购数量比例购数量比例配售数量配售数量（股）（股）获配数量占网获配数量占网下发行总量的下发行总量的比例比例各类投资者各类投资者配售比例配售比例A 类投资者2,034,71049.31%8,828,44072.75%0.04338918%B 类投资者14,7000.36%27,9090.23%0.01898571%C 类投资者2,077,07050.34%3,278,65127.02%0.01578498%合计合计4,126,480100.00%12,135,000100.
19、00%-注： 若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况， 均为四舍五入原因造成。其中零股 733 股按照发行安排及初步询价公告中的网下配售原则配售给“睿远基金管理有限公司”管理的配售对象“睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金”。以上初步配售安排及结果符合发行安排及初步询价公告中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。四、网下配售摇号抽签四、网下配售摇号抽签6发行人与保荐机构（主承销商）定于 2020 年 12 月 14 日（T+3 日）上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下配售摇号抽签，并将于 2020 年 12
20、 月 15 日（T+4 日）在上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报披露的东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告 中公布网下配售摇号抽签中签结果。五、保荐机构（主承销商）联系方式五、保荐机构（主承销商）联系方式投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问， 请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：联系电话：0769-22110359、0769-22113725联系人：资本市场部发行人：东莞市鼎通精密科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司2020 年 12 月 11 日7（本页无正文，为东莞市鼎通精密科技
21、股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告之盖章页）发行人：东莞市鼎通精密科技股份有限公司年月日8（本页无正文，为东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告之盖章页）保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司年月日9附表：网下投资者初步配售明细表附表：网下投资者初步配售明细表序号投资者名称配售对象名称配售对象编码申购数量（万股）获配股数(股）获配金额（元） 佣金金额 （元） 应缴款总额（元） 类别1睿远基金管理有限公司睿远成长价值混合型证券投资基金D890168972700303760952.59304.76
22、61257.35A2睿远基金管理有限公司睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金D890207124700377075663.90378.3276042.22A3华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金D890001950700303760952.59304.7661257.35A4华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金D890004063700303760952.59304.7661257.35A5华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金D890006413700303760952.59304.76
23、61257.35A6华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金D890024241700303760952.59304.7661257.35A7华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金D890037618700303760952.59304.7661257.35A8华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金D890041390700303760952.59304.7661257.35A9华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金D890070098700303760952.59304.7
24、661257.35A10华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金D890070797700303760952.59304.7661257.35A11华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金D890090755700303760952.59304.7661257.35A12华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金D890095640700303760952.59304.7661257.35A13华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金D890099084700303760952.59304.76
25、61257.35A14华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金D890115212700303760952.59304.7661257.35A1015华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金D890142641700303760952.59304.7661257.35A16华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金D890146124700303760952.59304.7661257.35A17华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金D890156894280121424
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