奥拓电子：非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书.PDF

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1、证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 深圳市奥拓电子股份有限公司深圳市奥拓电子股份有限公司 非公开发行非公开发行 A股股票发行情况报告书股股票发行情况报告书 暨上市公告书暨上市公告书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 二二二二一一年年一一月月 发行人全体董事声明发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 吴涵渠 沈永健 杨四化 刘钧厚 杨建中 杨文超 贾广新 王丽娜 李华雄 深圳市奥拓电子股份有限公司 年 月 日 1 特别提示特别提示 一、发

2、行数量及价格一、发行数量及价格 1、发行数量：39,423,074 股 2、发行价格：5.20 元/股 3、募集资金总额：204,999,984.80 元 4、募集资金净额：200,096,755.73 元 二、各投资者认购的数量和限售期二、各投资者认购的数量和限售期 序号序号 发行对象名称发行对象名称 获配股数（股）获配股数（股） 获配金额（元）获配金额（元） 锁定期锁定期（月）（月） 1 深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） 28,846,153 149,999,995.60 6 2 厦门信达信息科技集团有限公司 4,807,692 24,999,998.40 6 3 谢开亮

3、3,846,153 19,999,995.60 6 4 宁波杭州湾新区沐禾物业有限公司 1,923,076 9,999,995.20 6 合计合计 39,423,074 204,999,984.80 - 三、本次发行三、本次发行股票股票上市时间上市时间 本次非公开发行新增股份 39,423,074 股将于 2021 年 1 月 22 日在深圳证券交易所上市。 四、四、股权结构情况股权结构情况 本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。 2 目目 录录 特别提示特别提示. 1 一、发行数量及价格. 1 二、各投资者认购的数量和限售期. 1 三、本次发行股票上市时间

4、. 1 四、股权结构情况. 1 释释 义义. 3 第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 . 4 一、发行人基本情况. 4 二、本次发行履行的相关程序. 5 三、本次发行基本情况. 6 四、本次发行的发行对象情况. 15 五、本次发行新增股份上市情况. 19 六、本次发行的相关机构情况. 19 第二节第二节 本次发行前后公司相关情况本次发行前后公司相关情况 . 21 一、本次发行前后前十名股东持股情况. 21 二、本次发行对公司的影响. 22 第三节第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析发行人主要财务指标及管理层讨论与分析 . 25 一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标.

5、 25 二、管理层讨论与分析. 27 第第四四节节 中介机构关于本次发行的中介机构关于本次发行的意见意见 . 31 一、保荐机构的合规性结论意见. 31 二、发行人律师的合规性结论意见. 31 三、保荐协议主要内容. 32 四、保荐机构的上市推荐意见. 32 第五节第五节 有关中介机构声明有关中介机构声明 . 33 第第六六节节 备查文件备查文件 . 38 3 释释 义义 在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/奥拓电子 指 深圳市奥拓电子股份有限公司 本次非公开发行股票、非公开发行、本次发行 指 发行人通过非公开发行方式，向特定对象发行 39,423,074 股

6、A股股票的行为 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构/主承销商/中信证券 指 中信证券股份有限公司 发行人律师 指 广东信达律师事务所 审计机构、验资机构、中喜 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 发行情况报告书 指 深圳市奥拓电子股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 上市公司证券发行管理办法 实施细则 指 上市公司非公开发行股票实施细则 深交所 指 深圳证券交易所 A股 指 境内上市人民币普通股 元、千元、万元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元 本报告中部分合计数与明细数之

7、和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。 4 第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 一、一、发行人发行人基本情况基本情况 中文名称：深圳市奥拓电子股份有限公司 英文名称：SHENZHEN AOTO ELECTRONICS CO.,LTD. 注册资本（本次发行前）：616,272,084 元 注册地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号深业进元大厦塔楼 2 座 1805 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：奥拓电子 股票代码：002587.SZ 法定代表人：吴涵渠 董事会秘书：孔德建 联系电话：86-755-26719889 互联网网址：http:/ 经营范围：

8、一般经营项目是：电子自助服务设备、金融电子产品、LED 光电产品、电子大屏幕显示屏、智能网点系统、网络平台系统集成、电子商务系统集成和计算机软硬件产品的技术开发及销售；人工智能产品的研发、集成、技术服务及销售；经营进出口业务 （法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） ；投资兴办实业 （具体项目另行申报） ；电子设备租赁；电子大屏幕显示屏工程设计与安装；照明工程设计与安装；节能投资与节能改造；从事经营广告业务 （法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）。 5 二二、本次发行履行的相关程序、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履

9、行的内部决策过程（一）本次发行履行的内部决策过程 2019 年 10 月 14 日，发行人召开第四届董事会第八次会议，审议通过了发行人申请非公开发行 A 股股票的相关议案。 2019 年 10 月 31 日，发行人召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行 A 股股票的相关议案。 2020 年 1 月 15 日发行人召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了调整本次非公开发行决议有效期的相关议案。 2020 年 2 月 3 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了调整本次非公开发行决议有效期的相关议案。 2020 年 2 月 24 日发行人召开第四届董事会第

10、十四次会议，审议通过了调整本次非公开发行发行对象、定价方式、锁定期等相关议案。 2020 年 3 月 12 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了调整本次非公开发行发行对象、定价方式、锁定期等相关议案。 （二）本次发行的监管部门审核情况（二）本次发行的监管部门审核情况 2020 年 4 月 30 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。 2020 年 6 月 4 日，发行人收到中国证券监督管理委员会核发的关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2020966

11、 号） ，同意公司本次非公开发行的总体方案。 （三）募集资金到账及验资情况（三）募集资金到账及验资情况 根据中喜 2020 年 12 月 30 日出具的 验资报告（中喜验字 【2020】 第 00197 6 号） ，截至 2020 年 12 月 30 日止，中信证券共收到发行对象汇入中信证券为奥拓电子本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为 204,999,984.80 元。 2020 年 12 月 31 日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据中喜 2020 年 12 月 31 日出具的验资报告 （中喜验字【2020】第 00198

12、 号） ，截至 2020 年 12 月 31 日止，奥拓电子已收到特定投资者以货币形式缴纳的出资额人民币 204,999,984.80 元，扣除保荐费及承销费人民币 3,484,999.74 元 （含税） 后， 实收人民币 201,514,985.06元。募集资金总额扣除不含税承销及保荐费人民币 3,287,735.61 元、会计师费人民币 537,735.84 元、 律师费人民币 424,528.30 元、 信息披露费用人民币 542,452.83元、材料制作费用人民币 23,584.91 元、股权登记费人民币 37,191.58 元、印花税人民币 50,000.00 元后，实际募集资金净额

13、为人民币 200,096,755.73 元，其中新增注册资本人民币 39,423,074 元，新增资本公积人民币 160,673,681.73 元。 本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。公司将依据管理办法以及上市公司募集资金管理办法的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。 （四）新增股份登记和托管情况（四）新增股份登记和托管情况 发行人本次发行的 39,423,074 股新增股份的登记托管及限售手续于 2021 年1 月 8 日由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。 三三、本次发行、本次发行基本基本情况情况 （一）发行股票的类型和面值（一）发

14、行股票的类型和面值 本次发行的股票为人民币普通股（A 股） ，每股面值人民币 1.00 元。 （二）发行数量（二）发行数量 根据投资者认购情况，本次非公开发行股票的数量为 39,423,074 股，全部采 7 取向特定投资者非公开发行股票的方式发行， 符合中国证监会关于本次发行的核准文件的要求。 （三）锁定期（三）锁定期 本次非公开发行中，所有发行对象认购的本次非公开发行股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。 （四）定价基准日（四）定价基准日、发行价格及定价方式、发行价格及定价方式 本次非公开发行股份采取询价方式， 定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日（2020 年 12 月 18 日

15、），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总金额定价基准日前 20 个交易日股票交易总量） 的 80%，即不低于 4.80 元/股。 公司和主承销商根据投资者申购报价情况， 并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 5.20元/股。 （五）募集资金和发行费用情况（五）募集资金和发行费用情况 本次发行的募集资金总额为 204,999,984.80 元，扣除不含税承销及保荐费人民币 3,287,735.61 元、会计师费人民币 537,735

16、.84 元、律师费人民币 424,528.30元、信息披露费用人民币 542,452.83 元、材料制作费用人民币 23,584.91 元、股权登记费人民币 37,191.58 元、印花税人民币 50,000.00 元，募集资金净额为人民币 200,096,755.73 元。 发行费用的明细如下： 序号序号 费用项目费用项目 不含税金额（元）不含税金额（元） 1 承销保荐费用 3,287,735.61 2 会计师费用 537,735.84 8 3 律师费用 424,528.30 4 信息披露费用 542,452.83 5 材料制作费用 23,584.91 6 股权登记费 37,191.58 7

17、 印花税 50,000.00 合计合计 4,903,229.07 公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行将根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。 （六六）发行对象）发行对象及认购资金来源及认购资金来源 根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 5.20 元/股，发行股数39,423,074 股，募集资金总额 204,999,984.80 元。 本次发行对象最终确定为 4 位，本次发行配售结果如下： 序号序号 发行对象名称发行对象名称

18、获配股数（股）获配股数（股） 获配金额（元）获配金额（元） 锁定期锁定期（月）（月） 1 深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） 28,846,153 149,999,995.60 6 2 厦门信达信息科技集团有限公司 4,807,692 24,999,998.40 6 3 谢开亮 3,846,153 19,999,995.60 6 4 宁波杭州湾新区沐禾物业有限公司 1,923,076 9,999,995.20 6 合计合计 39,423,074 204,999,984.80 - 深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） 、厦门信达信息科技集团有限公司、谢开亮、宁波杭州湾新

19、区沐禾物业有限公司以合法合规的自有或自筹资金参与认购本次非公开发行的股票，不存在结构化安排。 本次非公开发行对象的认购资金来源合法、合规，不存在直接或间接使用奥拓电子及其董事、监事、高级管理人员等关联方资金的情形；不存在接受奥拓电子及其董事、监事、高级管理人员等关联方直接或间接的财务资助、借款、提供担保或者补偿的情形。 9 （七）上市地点（七）上市地点 本次非公开发行的股票将于锁定期满后在深圳证券交易所上市流通。 （八八）本次发行前的滚存未分配利润安排）本次发行前的滚存未分配利润安排 公司本次非公开发行前所形成的未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东共同享有。 （九九）本次发行的）本次发行

20、的时间时间安排安排 日期日期 非公开发行时间安排非公开发行时间安排 2020年年 6月月 4日日 获得中国证监会发行批文 2020年年 12月月 18日日 1、向中国证监会报备启动发行前会后事项承诺函、发行方案、发行方案基本情况表、预计时间表； 2、主承销商收盘后向符合条件的投资者发送认购邀请书； 3、律师事务所全程见证 2020年年 12月月 21日至日至2020年年 12月月 22日日 1、确认投资者收到认购邀请书； 2、接受投资者咨询 2020年年 12月月 23日日 1、上午9:00-12:00 接收申购文件传真，簿记建档； 2、上午12:00 前接受申购保证金； 3、律师事务所全程见

21、证； 4、对拟配售对象进行投资者适当性核查； 5、根据询价结果及投资者适当性核查情况，确定发行价格、发行数量和获配对象名单 追加申购追加申购 2020年年 12月月 24日至日至2020年年 12月月 28日日 首轮簿记结束后追加至今日（2020 年12 月 28 日）12 点 2020年年 12月月 28日日 向获配对象发出缴款通知书和股份认购协议 2020年年 12月月 29日日 向未获配售的投资者退还申购保证金 2020年年 12月月 30日日 1、获配对象补缴申购余款（截止下午 15:00） ； 2、会计师对申购资金进行验资 2020年年 12月月 31日日 1、将募集资金净额划付发行

22、人募集资金专户； 2、会计师对发行人募集资金专户进行验资； 3、会计师出具验资报告，律师出具法律意见书 2021年年 1月月 5日日 向中国证监会报备发行情况报告书、主承销商合规意见等全套材料 （十十）申购报价及股份配售情况）申购报价及股份配售情况 10 1、认购邀请书的发送情况、认购邀请书的发送情况 奥拓电子本次非公开发行启动时，保荐机构（主承销商）共向 66 家机构及个人送达了深圳市奥拓电子股份有限公司非公开发行股票认购邀请书 （以下简称“ 认购邀请书 ” ） 。其中，前 20 大股东（未剔除重复机构）20 家、基金公司 20 家、证券公司 10 家、保险公司 5 家、其他类型投资者 11

23、 家。 保荐机构（主承销商）本次非公开发行报会启动后（2020 年 12 月 18 日）至申购日（2020 年 12 月 23 日）12:00 期间内，因谢开亮、宁波杭州湾新区沐禾物业有限公司表达了认购意向，主承销商向上述投资者补充发送了认购邀请文件。追加申购阶段（2020 年 12 月 23 日 12:00 至 2020 年 12 月 28 日 12:00） ，发行人及主承销商没有收到新增投资者的认购意向。 截至 2020 年 12 月 28 日， 本次非公开发行共向 68 个特定对象送达认购邀请文件，具体包括发行人前 20 名股东（剔除关联方） 、基金公司 20 家、证券公司10 家、保险

24、公司 5 家、其他投资者 13 家。 保荐机构（主承销商）与律师经审慎核查后，认为其符合管理办法 实施细则及证券发行与承销管理办法等文件及本次非公开发行的董事会、股东大会关于认购对象资格的规定。 经核查，保荐机构（主承销商）认为，认购邀请文件的内容及发送范围符合公司法 证券法 证券发行与承销管理办法 实施细则等法律法规的相关规定，也符合发行人董事会、股东大会相关决议通过的有关本次非公开发行方案及发行对象的相关要求。 经核查，参与本次发行申购报价的投资者及其管理的产品不存在“发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过

25、直接或间接形式参与本次发行认购”的情形，亦不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺， 以及直接或通过利益相关方提供财务资助或者补偿”的情形。本次非公开发行对象的资金来源合法、合规，不存在直接或间接使用奥拓电子及其董事、监事、高级管理人员等关联方资金的情形；不存在接受奥拓电子及其董事、监事、高级管理人员等关联方直接或间接的财务资助、 11 借款、提供担保或者补偿的情形。 2、投资者申购报价情况、投资者申购报价情况 根据认购邀请书的约定，本次发行接收申购文件的时间为 2020 年 12月 23 日 9:00-12:00，发行人律师进行了全程见证。在有效报

26、价时间内，簿记中心共收到 4 单申购报价单， 参与申购的投资者均及时发送相关申购文件并按认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金。 发行人和保荐机构（主承销商）将累计统计结果与下列条件（以下简称“发行结果确定条件” ）进行比较： （1）参与本次询价的投资者累计认购数量大于 124,007,416 股； （2）参与本次询价的投资者累计认购金额大于 29,000.00 万元； （3）参与本次询价的投资者累计认购家数大于 35 家。 由于首轮有效申购的累计统计结果均未达到任一发行结果确定条件， 发行人及保荐机构（主承销商）于 2020 年 12 月 23 日后通过电话向首轮获配的投资者征询追加意向，并通过

27、邮件向其发送深圳市奥拓电子股份有限公司非公开发行股票追加认购邀请书 （以下简称“追加认购邀请书”） ，并向深圳市奥拓电子股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单 中及后续表达认购意向的投资者通过邮件发送追加认购邀请书及追加申购单等相关附件。 追加认购邀请书及相关附件发送后，保荐机构（主承销商）的相关人员与上述投资者以电话或邮件方式进行确认，上述投资者均确认收到追加认购邀请书及相关附件。 追加申购期间（2020 年 12 月 23 日 12:00 至 12 月 28 日 12:00） ，簿记中心共收到 1 单追加申购单。除证券投资基金管理公司无需缴纳保证金外，其余投资者亦均按追加认

28、购邀请书的约定及时足额缴纳保证金。经发行人、保荐机构（主承销商）与律师的共同核查确认，上述投资者在追加认购邀请书发送名单范围内，且按要求发送了完整的申购文件，其追加申购为有效申购。本次追加按照追加认购邀请书中的“三、追加认购发行对象及分配股数的确定程序和规则”规定，保荐机构（主承销商）对在规定时间内收到的有效 追加申购单进行簿记建档。 12 首轮共有 4 家投资机构报价、追加认购阶段共有 1 名投资者追加认购， 具体申购报价情况如下： 序序号号 发行对象发行对象 发行对象类发行对象类别别 关联关联 关系关系 锁定期锁定期（月）（月） 申购价申购价格 （元格 （元/股）股） 申购申购金额金额（万

29、（万元元） 获配数量获配数量（股）（股） （一）参与申购的发行对象申购报价及获配情况（一）参与申购的发行对象申购报价及获配情况 1 深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 否 6 5.22 15,000.00 28,846,153 5.27 14,000.00 - 5.32 13,000.00 - 2 谢开亮 其他 否 6 5.20 1,000.00 1,923,076 3 宁波杭州湾新区沐禾物业有限公司 其他 否 6 5.20 1,000.00 1,923,076 4 厦门信达信息科技集团有限公司 其他 否 6 5.20 2,500.00 4,807,692 小计小计 19,

30、500.00 37,499,997 （一）（一）申购不足时引入的其他投资者申购不足时引入的其他投资者 1 谢开亮 其他 否 6 5.20 1,000.00 1,923,077 小计小计 1,000.00 1,923,077 合计合计 20,500.00 39,423,074 经核查，参与本次发行申购报价的投资者及其管理的产品不存在“发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”的情形，亦不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺， 以及直接或通过

31、利益相关方提供财务资助或者补偿”的情形。本次非公开发行对象的资金来源合法、合规，不存在直接或间接使用奥拓电子及其董事、监事、高级管理人员等关联方资金的情形；不存在接受奥拓电子及其董事、监事、高级管理人员等关联方直接或间接的财务资助、借款、提供担保或者补偿的情形。 经保荐机构（主承销商）和发行人律师的共同核查确认，参与本次非公开发行股票询价申购的 4 家投资机构，按照认购邀请书的规定提交了申购报价单及完整的附件，并在规定的时间内缴纳保证金，该投资者报价为有效报价。 3、发行价格、发行对象及获得配售情况、发行价格、发行对象及获得配售情况 13 根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发

32、行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 5.20 元/股，发行股数 39,423,074 股，募集资金总额 204,999,984.80 元，扣除不含税发行费用4,903,229.07 元后，募集资金净额为 200,096,755.73 元。 本次发行对象最终确定为 4 位，均在发行人和保荐机构（主承销商）发送认购邀请书的特定对象名单内，本次发行配售情况如下： 序号序号 发行对象名称发行对象名称 获配股数（股）获配股数（股） 获配金额（元）获配金额（元） 锁定期锁定期（月）（月） 1 深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） 28,846,153 149,999

33、,995.60 6 2 厦门信达信息科技集团有限公司 4,807,692 24,999,998.40 6 3 谢开亮 3,846,153 19,999,995.60 6 4 宁波杭州湾新区沐禾物业有限公司 1,923,076 9,999,995.20 6 合计合计 39,423,074 204,999,984.80 - 经核查，保荐机构（主承销商）认为，在本次发行定价及配售过程中，发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配均遵循了认购邀请书确定的程序和规则。在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果， 压低发行价格或调控发行股数损害

34、投资者利益的情况。本次发行的发行对象、定价及配售过程符合发行人董事会、股东大会及中国证监会审议通过的非公开发行股票方案，符合管理办法实施细则证券发行与承销管理办法等法律、法规和规范性文件的有关规定。 （十（十一一）关于本次发行对象的适当性管理关于本次发行对象的适当性管理及及合规性核查合规性核查 1、发行对象适当性管理情况、发行对象适当性管理情况 根据中国证监会证券期货投资者适当性管理办法和中国证券业协会证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行） 及主承销商投资者适当性管理相关制度要求，主承销商须开展投资者适当性管理工作。按照认购邀请书中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和普通投资者

35、，其中专业投资 14 者又划分为 A 类专业投资者、B 类专业投资者和 C 类专业投资者；普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为最低风险等级、C1-保守型、C2-相对保守型、C3-稳健型、C4-相对积极型和 C5-积极型。本次奥拓电子非公开发行股票风险等级界定为 R3 级，专业投资者和普通投资者风险等级为 C3 及以上的投资者均可参与认购。风险等级为 C2 的普通投资者应按照认购邀请书的要求提交相应材料，且签署产品或服务不适当警示及投资者确认书后，经主承销商确认符合要求后方可参与认购。 本次奥拓电子发行对象均已提交相应核查材料， 其核查材料符合主承销商的核查要求，主承销商对本次发行的获配

36、对象的投资者适当性核查结论为： 序号序号 获配投资者名称获配投资者名称 投资者分类投资者分类 产品风险等级与风险产品风险等级与风险承受能力是否匹配承受能力是否匹配 1 深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） A类投资者 是 2 厦门信达信息科技集团有限公司 普通投资者 是 3 谢开亮 普通投资者 是 4 宁波杭州湾新区沐禾物业有限公司 普通投资者 是 经核查，上述 4 位发行对象均符合证券期货投资者适当性管理办法 证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行） 及主承销商投资者适当性管理相关制度要求。 2、发行对象合规性、发行对象合规性 经主承销商及律师核查，本次发行获配的全部 4 位

37、发行对象均按照认购邀请书的要求按时提交了相关材料，主承销商核查结果如下： （1）深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） 深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）已按照中华人民共和国证券投资基金法 私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行） 所规定的私募投资基金要求办理人相关备案登记手续，并提交了产品备案证明。 （2）厦门信达信息科技集团有限公司厦门信达信息科技集团有限公司 15 厦门信达信息科技集团有限公司以自有资金参与本次认购，不属于中华人民共和国证券投资基金法 私募投资基金监督管理暂行办法以

38、及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行） 规定的私募投资基金，无需进行私募基金管理人的登记和私募基金的备案。 （3）谢开亮谢开亮 谢开亮为个人投资者，不属于中华人民共和国证券投资基金法 私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行） 规定的私募投资基金，无需进行私募基金管理人的登记和私募基金的备案。 （4）宁波杭州湾新区沐禾物业有限公司宁波杭州湾新区沐禾物业有限公司 宁波杭州湾新区沐禾物业有限公司以自有资金参与本次认购，不属于中华人民共和国证券投资基金法 私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行） 规定的私募投资基金，无需进

39、行私募基金管理人的登记和私募基金的备案。 经核查，以上获配的 4 家投资机构及个人均非发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方， 也不存在上述机构及人员直接或间接参与本次发行认购的情形。 四四、本次发行的发行对象情况、本次发行的发行对象情况 （一）本次发行对象及认购数量（一）本次发行对象及认购数量 本次非公开发行股票数量合计 39,423,074 股， 发行对象以现金认购本次新发行的股份。发行对象及其认购数量、限售期安排具体如下： 序号序号 发行对象名称发行对象名称 获配股数（股）获配股数（股） 获配金额（元）获配

40、金额（元） 锁定期锁定期（月）（月） 1 深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） 28,846,153 149,999,995.60 6 2 厦门信达信息科技集团有限公司 4,807,692 24,999,998.40 6 16 序号序号 发行对象名称发行对象名称 获配股数（股）获配股数（股） 获配金额（元）获配金额（元） 锁定期锁定期（月）（月） 3 谢开亮 3,846,153 19,999,995.60 6 4 宁波杭州湾新区沐禾物业有限公司 1,923,076 9,999,995.20 6 合计合计 39,423,074 204,999,984.80 - （二）发行对象的基本情

41、况（二）发行对象的基本情况 1、深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） 名称 深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） 住所 深圳市光明区新湖街道楼明路 291 号滨海明珠工业园 3栋三楼 执行事务合伙人 深圳市远致富海投资管理有限公司 注册资本 101,000 万人民币 企业类型 有限合伙企业 经营范围 一般经营项目是：投资管理（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营） ；股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业

42、务） ；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务） 深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）本次认购数量为28,846,153 股，股份限售期为 6 个月。 2、厦门信达信息科技集团有限公司厦门信达信息科技集团有限公司 名称 厦门信达信息科技集团有限公司 住所 厦门火炬高新区火炬园火炬路 56-58号火炬广场南楼 203-49 法定代表人 高新颜 注册资本 47,639.19 万人民币 企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 经营范围 一般项目：信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；数字内容制作服务（不含出版发行） ；

43、集成电路设计；合同能源管理；电力行业高效节能技术研发；运行效能评估服务；采矿行业高效节能技术研发；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发； 在线能源计量技术研发；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；在线能源监测技术研发；新材料技术推广服务； 物联网技术研发； 信息咨询服务 （不含许可类信息咨询服务） ；企业管理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造） ；计算机软硬件及 17 外围设备制造；集成电路制造；光电子器件制造；其他电子器件制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；广播电视设备专业修理；通信传输设

44、备专业修理；通信交换设备专业修理；服装辅料销售；针纺织品销售；箱包销售；针纺织品及原料销售； 劳动保护用品销售； 服装服饰批发； 鞋帽批发； 电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；广播影视设备销售；通讯设备销售；机械设备销售；电子产品销售；五金产品零售；照明器具销售；灯具销售；企业总部管理；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位） ；安全系统监控服务；风力发电技术服务；服饰研发；海上风电相关系统研发；电子专用材料研发；太阳能发电技术服务；风电场相关系统研发；机电耦合系统研发；安全咨询服务；计算机及通讯设备租赁；会议及展览服务；包装服务；市场营销策划；专业设计服

45、务；非居住房地产租赁；物业管理；住房租赁；体育用品及器材批发；厨具卫具及日用杂品批发。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 厦门信达信息科技集团有限公司本次认购数量为 4,807,692 股，股份限售期为 6 个月。 3、谢开亮谢开亮 姓名 谢开亮 住所 深圳市南山区深南大道威盛科技大厦 谢开亮本次认购数量为 3,846,153 股，股份限售期为 6 个月。 4、宁波杭州湾新区沐禾物业有限公司宁波杭州湾新区沐禾物业有限公司 名称 宁波杭州湾新区沐禾物业有限公司 住所 宁波杭州湾新区商贸街 3 号楼 2-051室 法定代表人 邬丹科 注册资本 50 万人民币 企业类型 有

46、限责任公司(自然人投资或控股) 经营范围 物业管理、普通货物仓储管理、货物装卸搬运服务、餐饮管理服务、企业管理咨询服务、投资咨询服务、房地产中介服务、保洁服务、会议及展览服务；代办宽带入网业务；国内货物运输代理服务；广告设计、发布；房屋出租；百货、文具用品销售 宁波杭州湾新区沐禾物业有限公司本次认购数量为 1,923,076 股，股份限售期为 6 个月。 18 （三） 发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未（三） 发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排来交易安排 本次发行对象与公司均不存在关联关系， 与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。

47、本次发行对象全额以现金认购，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形。 对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 （四）主承销商对认购资金来源的核查意见（四）主承销商对认购资金来源的核查意见 根据中国证监会再融资业务若干问题解答的要求，主承销商须对本次认购对象资金来源进行核查。经保荐机构（主承销商）核查，认购对象的情况如下： （1）本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，认购资金不存在直接或间接来源于奥拓电子及其董事、监事、高级管理人员、实际控制人、保荐机构（主承销商）以及前述主体关联方的情形

48、，亦不存在直接或间接接受奥拓电子及其董事、监事、高级管理人员、实际控制人、主承销商以及前述主体关联方提供的任何财务资助或者补偿的情形。 深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） 、厦门信达信息科技集团有限公司、谢开亮、宁波杭州湾新区沐禾物业有限公司以合法合规的自有或自筹资金参与认购本次非公开发行的股票，不存在结构化安排。 （2）本次获配的 4 家投资机构及个人投资者承诺本次认购不存在奥拓电子及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方、保荐机构（主承销商）向其及其最终认购方（最终权益拥有人或受益人）提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。 经核查，参与本次发行申购报价的投资

49、者及其管理的产品不存在“发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”的情形，亦不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺， 以及直接或通过利益相关方提供财务资助 19 或者补偿”的情形。本次非公开发行对象的资金来源合法、合规，不存在直接或间接使用奥拓电子及其董事、监事、高级管理人员等关联方资金的情形；不存在接受奥拓电子及其董事、监事、高级管理人员等关联方直接或间接的财务资助、借款、提供担保或者补偿的情形。 综上所述，上述认购资金来源的信息真实、

50、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会再融资业务若干问题解答等相关规定。 五、本次发行新增股份上市情况五、本次发行新增股份上市情况 本次非公开发行新增股份 39,423,074 股将于 2021 年1 月 22 日在深圳证券交易所上市。 发行人本次发行对象所认购的本次发行的股份自上市之日起六个月内不得转让。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合 深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。 六六、本次发行的相关机构情况、本次发行的相关机构情况 （一）保荐人（