多氟多：多氟多化工股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书.PDF

《多氟多：多氟多化工股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《多氟多：多氟多化工股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书.PDF（41页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 1 多氟多化工多氟多化工股份有限公司股份有限公司 非公开发行非公开发行 A 股股股股票票 之之 发行情况报告发行情况报告书书暨上市公告书暨上市公告书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 二二二一二一年年六六月月 2 多氟多化工多氟多化工股份有限公司全体董事声明股份有限公司全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签字： 李世江 李凌云 李云峰 韩世军 谷正彦 陈岩 梁丽娟 李春彦 孙敦圣 多氟多化工股份有限公司 2021 年 6 月 10 日 3 特别提示特别提示 一

2、、发行数量及价格一、发行数量及价格 1、发行数量：69,277,108 股 2、发行价格：16.60 元/股 3、募集资金总额：1,149,999,992.80 元 4、募集资金净额：1,141,381,358.54 元 二、本次发行股票预计上市时间二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增 69,277,108 股股份为有限售条件的流通股，上市日为 2021年 6 月 11 日。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行认购情况及限售期安排三、发行认购情况及限售期安排 序号序号 发行对象名称发行对象名称 发行股数发行股数（股）（股） 认购金额认购金额 （元）（元） 本次

3、认购股份本次认购股份数量占发行后数量占发行后总股本的比例总股本的比例 1 四川璞信产融投资有限公司 2,409,638 39,999,990.80 0.31% 2 中电科投资控股有限公司 3,012,048 49,999,996.80 0.39% 3 华夏基金管理有限公司 9,036,144 149,999,990.40 1.18% 4 红土创新基金管理有限公司 6,024,096 99,999,993.60 0.79% 5 上海汐泰投资管理有限公司-汐泰东升 2 号私募证券投资基金 2,409,638 39,999,990.80 0.31% 6 财通基金管理有限公司 5,542,168 91

4、,999,988.80 0.72% 7 河南农投金控新动能企业管理中心（有限合伙） 2,409,638 39,999,990.80 0.31% 8 郭伟松 6,024,096 99,999,993.60 0.79% 9 高杨 3,012,048 49,999,996.80 0.39% 10 王艳利 3,614,457 59,999,986.20 0.47% 11 西藏瑞华资本管理有限公司 6,024,096 99,999,993.60 0.79% 12 济南江山投资合伙企业 （有限合伙） 5,060,240 83,999,984.00 0.66% 13 北京时代复兴投资管理有限公司-时代复兴磐

5、石六号私募证券投资基金 2,409,646 40,000,123.60 0.31% 4 14 中信证券股份有限公司 5,662,650 93,999,990.00 0.74% 15 北京信创合管理咨询中心（有限合伙） 3,975,903 65,999,989.80 0.52% 16 摩根士丹利国际股份有限公司 2,650,602 43,999,993.20 0.35% 合计合计 69,277,108 1,149,999,992.80 9.04% 根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，发行对象认购本次非公开发行的股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后，发行对象所认购股份的转

6、让将按中华人民共和国公司法等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。 四、股权结构情况四、股权结构情况 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。 5 目目 录录 特别提示 . 3 一、发行数量及价格 . 3 二、本次发行股票预计上市时间 . 3 三、发行认购情况及限售期安排 . 3 四、股权结构情况 . 4 目 录 . 5 释 义 . 7 第一节 本次发行的基本情况 . 8 一、公司基本情况 . 8 二、本次发行履行的相关程序 . 8 三、本次发行方案 . 10 四、发行对象基本情况 . 16 第二节 发行前后相关情况对比 . 26

7、一、本次发行前后的前 10 名股东及其持股情况 . 26 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 . 27 三、本次发行对发行人的影响 . 27 第三节 财务会计信息和管理层讨论与分析 . 29 一、发行人的主要财务数据和财务指标 . 29 二、管理层讨论与分析 . 30 第四节 关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见. 34 一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 . 34 二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 . 34 第五节 保荐机构的上市推荐意见 . 35 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况. 35 二、保荐机构上市推荐意见 . 35 第六节

8、 有关中介机构声明. 36 一、保荐机构声明 . 36 6 二、发行人律师声明 . 37 三、审计机构声明 . 38 四、验资机构声明 . 39 第七节 备查文件 . 40 7 释释 义义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： 公司/本公司/发行人/上市公司/多氟多 指 多氟多化工股份有限公司 本次发行/本次非公开发行/本次非公开发行股票 指 多氟多化工股份有限公司采用非公开发行方式向发行对象合计发行69,277,108股人民币普通股（A 股） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 上市公司证券发行管理办法 中国证监会/证监会 指 中

9、国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构/主承销商 指 中原证券股份有限公司 发行人律师 指 北京市君致律师事务所 审计机构/验资机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期内 指 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6月 报告期各期末 指 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019年 12 月 31 日、2020 年 6 月 30 日 最近一年 指 2019 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：本报告中所列示的数据之间的直接计算可能因四舍五入的原因在尾数上略有差异。 8 第一节第一节 本次发行的

10、基本情况本次发行的基本情况 一、公司基本情况一、公司基本情况 公司名称 多氟多化工股份有限公司 住所 焦作市中站区焦克路 主要生产经营地 焦作市中站区焦克路 法定代表人 李世江 董事会秘书 彭超 注册资本 696,890,481 元 成立日期 1999 年 12 月 21 日 上市日期 2010 年 05 月 18 日 股票简称 多氟多 股票代码 002407 股票上市地 深圳证券交易所 联系电话 0391-2956992 传真号码 0391-2802615 经营范围 无机盐、无机酸、助剂、合金材料及制品的生产；LED 节能产品的生产；电子数码产品，锂离子电池及材料的技术开发及销售；计算机软件

11、的开发与服务；路灯安装工程；以数字印刷方式从事出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷业务；自营进出口业务（以上范围法律、法规禁止的，不得生产经营；应经审批的，未获审批前不得生产经营） 二、本次发行履行的相关程序二、本次发行履行的相关程序 （一）发行人的批准程序（一）发行人的批准程序 1、发行人于 2020 年 7 月 10 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案等与本次发行相关的议案，并将该等议案提交发行人股东大会审议。 2、发行人于 2020 年7 月28 日召开 2020年第三次临时股

12、东大会，审议并通过了关于本次股票发行上市的有关决议，包括：关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案 关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案等与本次发行相关的议案。 9 （二）监管部门的批准程序（二）监管部门的批准程序 本次发行已于2021年 1月18日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，发行人于 2021 年 2 月 1 日收到中国证监会关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票的批复 （证监许可2021313 号）。 （三）募集资金验资情况（三）募集资金验资情况 2021 年 4 月 23 日，发行人与保荐机构向本次发行的发行对象发出多氟多化工股份有限公司非公开发行股

13、票认购缴款通知书（以下简称“缴款通知书”） 。截至2021年 4月27日缴款截止日，全部发行对象已按照其与发行人签署的认购协议约定足额缴纳认购资金至中原证券的指定账户。 本次发行的发行对象认购的股票的锁定期为自上市之日起 6 个月。本次发行的发行过程合法、合规，并经北京市君致律师事务所见证。 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 28 日出具的“大华验字2021000297 号”验证报告验证，截至 2021 年 4 月 27 日止，中原证券的指 定 账 户 （ 41001521010050204934 ） 已 收 到 发 行 对 象 缴 付 的 认 购 款1,149,99

14、9,992.80 元。 2021 年 4 月 28 日，中原证券在扣除保荐和承销费用后向发行人的指定账户（募集资金专项账户）划转了认购款。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字2021000298 号验资报告验证，截至 2021 年 4 月 28 日止，发行人本次发行的募集资金总额为 1,14,999,992.80 元，扣除各项发行费用8,618,634.26 元（不含税）后的实际募集资金净额为 1,141,381,358.54 元，其中：发行人新增注册资本（股本）69,277,108.00 元，新增资本公积 1,072,104,250.54元。 发行人本次非公开发行人民币普通股（

15、A 股）发行费用总额为人民币8,618,634.26 元（不含税），明细如下： 费用类别费用类别 含税金额含税金额( (人民币元人民币元) ) 不含税金额不含税金额( (人民币元人民币元) ) 承销费 7,313,999.96 6,899,999.96 信息披露 1,100,000.00 1,037,735.85 律师费 400,000.00 377,358.49 10 验资审核费 250,000.00 238,184.20 登记托管费 69,277.11 65,355.76 合计合计 9,133,277.07 8,618,634.26 （四）股份登记情况（四）股份登记情况 本次发行的新增股份

16、已于 2021 年 6 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。经确认，本次发行的新增股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入发行人的股东名册。 三、本次发行方案三、本次发行方案 （一）发行股票（一）发行股票的种类和面值的种类和面值 本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A 股)，每股面值为人民币 1.00 元。 （二）（二）发行股份上市地点发行股份上市地点 本次发行的股份将在深圳证券交易所上市。 （三）（三）发行方式发行方式 本次发行的股票采用向特定对象非公开发行的方式进行。 （四）（四）发行过程发行过程 1、认购邀请书的发出

17、经北京市君致律师事务所的见证下，发行人和保荐机构 （主承销商） 于 2021年 4 月 8 日至 2021 年 4 月 21 日期间以电子邮件等方式向除包括董事会决议公告后表达过认购意向的投资者、公司的前 20 名股东外的符合证券发行与承销管理办法规定条件的下述对象发出认购邀请书或追加认购邀请书： （1）22 家证券投资基金管理公司； （2）10 家证券公司； （3）7 家保险机构投资者； （4）32 家其他投资者； 11 （5）6 名自然人。 2、申购报价单的接收 （1）首轮认购 在 认购邀请书 约定的申购时间内，在 2021 年4月13日 13时-16时期间，发行人共收到 5 份有效的申购

18、报价单。 （2）追加认购 在追加认购邀请书约定的申购时间内，在追加认购截至前（即 2021 年4 月 22 日 15:00 前），发行人共收到 12 份有效的追加申购报价单。 3、配售情况 申购结束后，发行人与主承销商中原证券根据有效申购报价单、追加申购报价单、簿记建档情况和认购邀请书、追加认购邀请书中所规定的认购价格优先、认购金额优先、收到申购报价单或追加申购报价单时间优先等配售原则，最终确定本次发行价格为 16.60 元/股，16 名认购人为获配对象，获配情况如下： 序序号号 获配投资者获配投资者 名称名称 产品名称产品名称 发行价格发行价格 （元（元/ /股）股） 获配股数获配股数 （股

19、）（股） 认购金额认购金额 （元）（元） 1 1 四川璞信产融投资有限责任公司 - 16.60 2,409,638 39,999,990.80 2 2 中电科投资控股有限公司 - 16.60 3,012,048 49,999,996.80 3 3 华夏基金管理有限公司 华夏基金阳光增盈1号集合资产管理计划 16.60 481,928 8,000,004.80 华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 16.60 542,168 8,999,988.80 华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 16.60 2,590,361 42,999,992.60 华夏盛世精选混合型证券投资基金 16.60

20、602,410 10,000,006.00 华夏能源革新股票型证券投资基金 16.60 4,819,277 79,999,998.20 4 4 红土创新基金管理有限公司 红土创新红人1号资产管理计划 16.60 6,024,096 99,999,993.60 5 5 上海汐泰投资管理有限公司 汐泰东升2号私募证券投资基金 16.60 2,409,638 39,999,990.80 6 6 财通基金管理有财通基金安吉100号单16.60 602,410 10,000,006.00 12 序序号号 获配投资者获配投资者 名称名称 产品名称产品名称 发行价格发行价格 （元（元/ /股）股） 获配股数

21、获配股数 （股）（股） 认购金额认购金额 （元）（元） 限公司 一资产管理计划 财通基金纯达定增精选1号单一资产管理计划 16.60 602,410 10,000,006.00 财通基金东兴1号单一资产管理计划 16.60 1,204,819 19,999,995.40 财通基金华鑫证券2号单一资产管理计划 16.60 602,410 10,000,006.00 财通基金汇通1号单一资产管理计划 16.60 60,241 1,000,000.60 财通基金君亨通财单一资产管理计划 16.60 602,410 10,000,006.00 财通基金前锋定增1号单一资产管理计划 16.60 1,56

22、6,265 25,999,999.00 财通基金天禧定增 15号单一资产管理计划 16.60 120,481 1,999,984.60 财通基金天禧定增 30号单一资产管理计划 16.60 60,241 1,000,000.60 财通基金添盈增利8号单一资产管理计划 16.60 18,072 299,995.20 财通基金悬玲1号单一资产管理计划 16.60 60,241 1,000,000.60 财通基金玉泉963号单一资产管理计划 16.60 42,168 699,988.80 7 7 河南农投金控新动能企业管理中心（有限合伙） - 16.60 2,409,638 39,999,990.8

23、0 8 8 郭伟松 - 16.60 6,024,096 99,999,993.60 9 9 高杨 - 16.60 3,012,048 49,999,996.80 1010 王艳利 - 16.60 3,614,457 59,999,986.20 1111 西藏瑞华资本管理有限公司 - 16.60 6,024,096 99,999,993.60 1212 济南江山投资合伙企业（有限合伙） - 16.60 5,060,240 83,999,984.00 1 13 3 北京时代复兴投资管理有限公司 时代复兴磐石六号私募证券投资基金 16.60 2,409,646 40,000,123.60 1 14

24、4 中信证券股份有限公司 - 16.60 5,662,650 93,999,990.00 1 15 5 北京信创合管理咨询中心（有限合伙） - 16.60 3,975,903 65,999,989.80 1616 摩根士丹利国际股份有限公司 - 16.60 2,650,602 43,999,993.20 合计合计 - - 69,277,10869,277,108 1,149,999,992.801,149,999,992.80 本次非公开发行股票最终确定的发行对象之资格、发行价格、发行数量均符合上市公司证券发行管理办法、上市公司非公开发行股票实施细则及 13 发行人股东大会关于本次非公开发行股

25、票相关决议的规定；本次非公开发行的认购邀请书、申购报价单、追加认购邀请书、追加申购报价单构成认购股份的协议性文件，内容和形式符合 上市公司非公开发行股票实施细则的规定，合法有效；本次发行询价及配售程序、方式及结果均符合上市公司证券发行管理办法、上市公司非公开发行股票实施细则的规定。 4、本次非公开发行股票股款认缴情况 （1）发行人于 2021 年 4 月 23 日向全体获配投资者即发行对象发出了缴款通知书； （2） 缴款通知书发出后，发行人与获投资者分别订立了中原证券股份有限公司非公开发行 A股股票股份认购协议（以下简称“ 股份认购协议 ”） ； （3）全体获配投资者根据缴款通知书要求向指定账

26、户足额缴纳了认股款。因此，本次非公开发行股票的最终配售情况如下： 序号序号 认购对象认购对象 认购价格认购价格（元（元/ /股）股） 获配股数获配股数 （股）（股） 认购金额认购金额 （元）（元） 1 四川璞信产融投资有限公司 16.60 2,409,638 39,999,990.80 2 中电科投资控股有限公司 16.60 3,012,048 49,999,996.80 3 华夏基金管理有限公司 16.60 9,036,144 149,999,990.40 4 红土创新基金管理有限公司 16.60 6,024,096 99,999,993.60 5 上海汐泰投资管理有限公司-汐泰东升 2 号

27、私募证券投资基金 16.60 2,409,638 39,999,990.80 6 财通基金管理有限公司 16.60 5,542,168 91,999,988.80 7 河南农投金控新动能企业管理中心（有限合伙） 16.60 2,409,638 39,999,990.80 8 郭伟松 16.60 6,024,096 99,999,993.60 9 高杨 16.60 3,012,048 49,999,996.80 10 王艳利 16.60 3,614,457 59,999,986.20 11 西藏瑞华资本管理有限公司 16.60 6,024,096 99,999,993.60 12 济南江山投资合

28、伙企业 （有限合伙） 16.60 5,060,240 83,999,984.00 13 北京时代复兴投资管理有限公司-时代复兴磐石六号私募证券投资基金 16.60 2,409,646 40,000,123.60 14 中信证券股份有限公司 16.60 5,662,650 93,999,990.00 15 北京信创合管理咨询中心 （有限合伙） 16.60 3,975,903 65,999,989.80 14 16 摩根斯丹利国际股份有限公司 16.60 2,650,602 43,999,993.20 合计合计 69,277,10869,277,108 1,149,999,992.1,149,99

29、9,992.8080 （五）（五）发行数量发行数量 根据投资者认购情况，本次非公开发行的股票数量为 69,277,108 股，各发行对象认购情况如下所示: 序号序号 认购对象认购对象 认购价格认购价格（元（元/ /股）股） 获配获配股数股数 （股）（股） 认购金额认购金额 （元）（元） 1 四川璞信产融投资有限责任公司 16.60 2,409,638 39,999,990.80 2 中电科投资控股有限公司 16.60 3,012,048 49,999,996.80 3 华夏基金管理有限公司 16.60 9,036,144 149,999,990.40 4 红土创新基金管理有限公司 16.60

30、6,024,096 99,999,993.60 5 上海汐泰投资管理有限公司-汐泰东升 2 号私募证券投资基金 16.60 2,409,638 39,999,990.80 6 财通基金管理有限公司 16.60 5,542,168 91,999,988.80 7 河南农投金控新动能企业管理中心（有限合伙） 16.60 2,409,638 39,999,990.80 8 郭伟松 16.60 6,024,096 99,999,993.60 9 高杨 16.60 3,012,048 49,999,996.80 10 王艳利 16.60 3,614,457 59,999,986.20 11 西藏瑞华资本

31、管理有限公司 16.60 6,024,096 99,999,993.60 12 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 16.60 5,060,240 83,999,984.00 13 北京时代复兴投资管理有限公司-时代复兴磐石六号私募证券投资基金 16.60 2,409,646 40,000,123.60 14 中信证券股份有限公司 16.60 5,662,650 93,999,990.00 15 北京信创合管理咨询中心（有限合伙） 16.60 3,975,903 65,999,989.80 16 摩根士丹利国际股份有限公司 16.60 2,650,602 43,999,993.20 合计合计 6

32、9,277,10869,277,108 1,149,999,992.1,149,999,992.8080 （六六）发行价格）发行价格 本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 4 月 9 日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的80%(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)，即不低于 16.60 元/股。 15 发行人和主承销商按照价格优先、 金额优先和时间优先的原则确定认购对象 并进行配售。发行人及联席主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，

33、确 定本次发行价格为发行底价 16.60 元/股;相当于 2021 年 4 月 9 日(发行期首日) 前 20 个交易日均价 20.64 元/股的 80.43%，相当于 2021 年 4 月 9 日(发行期首日) 前一交易日收盘价 20.03 元/股的 82.88%。 （七七）募集资金和发行费用）募集资金和发行费用 本次发行的募集资金总额 1,149,999,992.80 元，扣除各项发行费用（包括承销及保荐费用、律师费用、审计验资费用等）8,618,634.26 元（不含税）后的实际募集资金净额为 1,141,381,358.54 元。 本次发行的募集资金净额已存入发行人的指定账户（募集资金

34、专项账户），发行人将根据管理办法以及发行人制定的募集资金管理制度等相关规定对本次发行的募集资金实施管理。 （八）募集资金用途（八）募集资金用途 本次发行的募集资金总额为 1,149,999,992.80 元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 总投资额总投资额 募集资金拟投入金额募集资金拟投入金额 1 年产 3 万吨超净高纯电子级氢氟酸项目 41,460.00 35,000.00 2 年产 3 万吨超净高纯湿电子化学品项目 24,910.00 20,000.00 3 年产 3 万吨高性能无水氟化铝技术改造项目 30,184.68 26,000.

35、00 4 补充流动资金 34,000.00 34,000.00 合计合计 130,554.68130,554.68 115,000.00115,000.00 （九九）锁定期）锁定期 本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中 国证监会及深交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司 分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定 安排。 16 四、发行对象基本情况四、发行对象基本情况 （一一）发行对象及发行情况发行对象及发行情况 序号序号 认购对象认购对象 获配

36、股数获配股数 （股）（股） 获配获配金额金额 （元）（元） 锁定期锁定期限限 （月）（月） 1 四川璞信产融投资有限责任公司 2,409,638 39,999,990.80 6 2 中电科投资控股有限公司 3,012,048 49,999,996.80 6 3 华夏基金管理有限公司 9,036,144 149,999,990.40 6 4 红土创新基金管理有限公司 6,024,096 99,999,993.60 6 5 上海汐泰投资管理有限公司-汐泰东升 2 号私募证券投资基金 2,409,638 39,999,990.80 6 6 财通基金管理有限公司 5,542,168 91,999,98

37、8.80 6 7 河南农投金控新动能企业管理中心（有限合伙） 2,409,638 39,999,990.80 6 8 郭伟松 6,024,096 99,999,993.60 6 9 高杨 3,012,048 49,999,996.80 6 10 王艳利 3,614,457 59,999,986.20 6 11 西藏瑞华资本管理有限公司 6,024,096 99,999,993.60 6 12 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 5,060,240 83,999,984.00 6 13 北京时代复兴投资管理有限公司-时代复兴磐石六号私募证券投资基金 2,409,646 40,000,123.60

38、6 14 中信证券股份有限公司 5,662,650 93,999,990.00 6 15 北京信创合管理咨询中心 （有限合伙） 3,975,903 65,999,989.80 6 16 摩根士丹利国际股份有限公司 2,650,602 43,999,993.20 6 合计合计 69,277,10869,277,108 1,149,999,992.801,149,999,992.80 - （二）发行对象基本情况（二）发行对象基本情况 本次非公开发行的股票数量为 69,277,108 股，发行对象为四川璞信产融投资有限责任公司、中电科投资控股有限公司、华夏基金管理有限公司、红土创新基金管理有限公司、

39、上海汐泰投资管理有限公司-汐泰东升 2 号私募证券投资基金、财通基金管理有限公司、河南农投金控新动能企业管理中心（有限合伙） 、郭伟松、高杨、王艳利、西藏瑞华资本管理有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、北京时代复兴投资管理有限公司-时代复兴磐石六号私募证 17 券投资基金、中信证券股份有限公司、北京信创合管理咨询中心（有限合伙）和摩根士丹利国际股份有限公司共 16 名投资者，具体情况如下： 1、四川璞信产融投资有限责任公司 企业名称 四川璞信产融投资有限责任公司 企业类型 有限责任公司有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册地址 四川自贸区川南临港片区云台路一段 68 号西南

40、商贸城 16 区D-JY-707 号 法定代表人 常锋 统一社会信用代码 91510504MA6381FR3A 成立日期 2017 年 09 月 25 日 注册资本 45,000.00 万人民币 经营范围 投资与资产管理；股权投资；债券投资；企业并购；投资信息咨询（金融业务除外）；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2、中电科投资控股有限公司 企业名称 中电科投资控股有限公司 企业类型 有限责任公司(法人独资) 注册地址 北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 A 座 17 层 法定代表人 陈永红 统一社会信用代码 9111000071783888XG 成立日

41、期 2014 年 04 月 18 日 注册资本 300,000.00 万人民币 经营范围 投资管理、股权投资、投资咨询；产权经纪。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 3、华夏基金管理有限公司 企业名称 华夏基金管理有限公司 企业类型 有限责任公司(中外合资) 注册地址 北京市顺义区安庆大街甲 3 号院 法定代表人 杨明辉 统一社会信用代码 911100006336940653 成立日期 1998 年 04 月 09 日 注册资本 23,800.00 万人民币 经营范

42、围 （一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项 18 目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 4、红土创新基金管理有限公司 企业名称 红土创新基金管理有限公司 企业类型 有限责任公司（法人独资） 注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 法定代表人 高峰 统一社会信用代码 91440300306262177A 成立日期 2014 年 06 月

43、 18 日 注册资本 40,000.00 万人民币 经营范围 一般经营项目是：，许可经营项目是：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 5、上海汐泰投资管理有限公司-汐泰东升 2 号私募证券投资基金 企业名称 上海汐泰投资管理有限公司 企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股) 注册地址 上海市宝山区淞兴西路 258 号 69 幢 118 室 法定代表人 朱纪刚 统一社会信用代码 913101133986714446 成立日期 2014 年 07 月 09 日 注册资本 1,000.00 万人民币 经营范围 投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

44、可开展经营活动】 6、财通基金管理有限公司 企业名称 财通基金管理有限公司 企业类型 其他有限责任公司 注册地址 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 法定代表人 夏理芬 统一社会信用代码 91310000577433812A 成立日期 2011 年 06 月 21 日 注册资本 20,000.00 万人民币 经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 7、河南农投金控新动能企业管理中心（有限合伙） 企业名称 河南农投金控新动能企业管理中心（有限合伙） 企业类型 有限合伙企业 19 注册地

45、址 郑州市郑东新区明理路木华广场 310-27 室 执行事务合伙人 河南联创华凯创业投资基金管理有限公司 统一社会信用代码 91410100MA46MF2Q6Q 成立日期 2019 年 04 月 23 日 经营范围 企业管理咨询 8、郭伟松 性别 男 国籍 中国 身份证号 3505241974* 联系地址 福建省厦门市* 9、高扬 性别 男 国籍 中国 身份证号 4108111993* 联系地址 天津市西青区* 10、王艳利 性别 女 国籍 中国 身份证号 4108251971* 联系地址 河南省焦作市* 11、西藏瑞华资本管理有限公司 企业名称 西藏瑞华资本管理有限公司 企业类型 有限责任公

46、司（自然人投资或控股的法人独资） 注册地址 西藏拉萨市柳梧新区金马国际 7 幢 2 单元 13 层 4 号 统一社会信用代码 9154000058575400XD 法定代表人 张奥星 成立日期 2011 年 12 月 14 日 经营范围 股权投资（不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得为被投资企业以外的企业投资提供担保；不得从事房地产业务。）；资产管理（不含金融资产、保险资产管理）；资本管理（不含金融资产管理和保险资产管理；不含金融和经纪业务“1.未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3.不得发放贷款；4.不得对所投资

47、企业以外的其他企业提供担保；5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”）(经营以上业务的，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生 20 业务）。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项活动 12、济南江山投资合伙企业（有限合伙） 企业名称 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 企业类型 有限合伙企业 注册地址 济南市历城区华信路 3 号鑫苑鑫中心历城金融大厦 5 楼 510-1 室 执行事务合伙人 西藏瑞楠科技发展有限公司 统一社会信用代码 91370112MA3U7G7U12 注册资本 2

48、90,000.00 万元 成立日期 2020 年 10 月 21 日 经营范围 一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 13、北京时代复兴投资管理有限公司-时代复兴磐石六号私募证券投资基金 企业名称 北京时代复兴投资管理有限公司 企业类型 其他有限责任公司 注册地址 北京市朝阳区光华东里 8 号院 3 号楼 11 层 1101 号 030 室 法定代表人 周倓 统一社会信用代码 91110101330379105E 成立日期 2015 年 03 月 06 日 注册资本 2,500.00 万人民币 经营范围 投资管理。（市场主体依

49、法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动； 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 ） 14、中信证券股份有限公司 企业名称 中信证券股份有限公司 企业类型 股份有限公司(上市) 注册地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人 张佑君 统一社会信用代码 914403001017814402 成立日期 1995 年 10 月 25 日 注册资本 1292677.602900 万人民币 经营范围 一般经营项目是：，许可经营项目是：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；

50、证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。 15、北京信创合管理咨询中心（有限合伙） 21 企业名称 北京信创合管理咨询中心（有限合伙） 企业类型 有限合伙企业 注册地址 北京市西城区广安门外大街 168 号 1 幢 8 至 9 层 1-907-2 执行事务合伙人 李建东 统一社会信用代码 91110102MA01MBYX4W 成立日期 2019 年 08 月 29 日 经营范围 经济贸易咨询；企业管理咨询；教育咨询（不含中介及办学）；企业策划；企业管理；市场