威派格：公开发行可转换公司债券发行公告.PDF

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1、1 证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2020-045 上海威派格智慧水务股份有限公司上海威派格智慧水务股份有限公司 公开公开发行可转换发行可转换公司债券发行公告公司债券发行公告 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） ：中信建投证券股份有限公司：中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示特别提示 上海威派格智慧水务股份有限公司上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“（以下简称“威派格威派格” 、 “发行人”“发行人”或或“公“公司”司” ）和中

2、信建投证券股份有限公司（以下简称）和中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信“中信建投证券建投证券”或或“保荐机构“保荐机构（主承销商） ” ）根据（主承销商） ” ）根据中华人民共和国中华人民共和国证券法 上市公司证券发行管理办法证券法 上市公司证券发行管理办法证券发行与承销管理办法 （证监会令证券发行与承销管理办法 （证监会令第第 144 号号） 上海证券交易所上市公司） 上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则 （上证发可转换公司债券发行实施细则 （上证发2018115 号） （以下简称 “ 实施细则 ” ）号） （以下简称 “ 实施细则 ” ）上海证券交易所证券发行上市业务指引

3、 （上证发上海证券交易所证券发行上市业务指引 （上证发201842 号）等相关规定组号）等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“威派转债威派转债” ） 。” ） 。 本次发行的本次发行的可转债可转债将向发行人在股权登记日（将向发行人在股权登记日（2020 年年 11 月月 6 日，日，T-1 日日）收市后收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称（以下简称“中国结算上海中国结算上海分公司分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股登记在册

4、的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下（以下简称简称“上交所”“上交所” ）交易系统交易系统网网上上向社会公众投资者发行向社会公众投资者发行（以下简称“网上发行” ）（以下简称“网上发行” ） 。请投资者认真阅读本公告。请投资者认真阅读本公告。 一、投资者重点关注问题一、投资者重点关注问题 本次本次发行发行在发行流程在发行流程、申购申购、缴款缴款和投资者弃购处理和投资者弃购处理等环节等环节的重要的重要提示提示如如下：下： 1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为本次可转债发行原股东优先配售日

5、与网上申购日同为 2020 年年 11 月月 9 日日（T 日） ，网上申购时间为日） ，网上申购时间为 T 日日 9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排网下发行不再安排网下发行。原股东参与优先配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量原股东参与优先配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量2 足额缴付资金。足额缴付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。时无需缴付申购资金。 原无限售股东在原无限售股东在 2020 年年 11 月月 9 日日（T 日）参与优先配

6、售时需在其优配额度日）参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。 原有限售股东需在原有限售股东需在 2020 年年 11 月月 9 日日（T 日）日）11:30 前提交前提交上海威派格智上海威派格智慧水务股份有限公司慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券网下优先认购表公开发行可转换公司债券网下优先认购表 （以下简称 “ 网 （以下简称 “ 网下优先认购表 ” ）等相关文件，下优先认购表 ” ）等相关文件，在在 2020 年年 11 月月 9 日日（T 日）日）11:30 前（指资金前（指资金到账时间）按时足额缴纳申购资金。

7、到账时间）按时足额缴纳申购资金。 2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。购金额。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资超过相应资产规模或资金规模申购的，产规模或资金规模申购的，将将认定该投资者的申购无效认定该投资者的申购无效。参与参与网上申购的网上申购的投资投资者应自主表达申购意向者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。不得全权委托证券公司代为申购。对于参与网上申购对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金

8、交收日前（含的投资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含 T+3 日），不得为其申报撤日），不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户。销指定交易以及注销相应证券账户。 3、2020 年年 11 月月 10 日日（T+1 日），发行人和日），发行人和保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）将在将在上上海证券报海证券报和中国证券报和中国证券报上公告本次发行上公告本次发行的的上海威派格智慧水务股份有上海威派格智慧水务股份有限公司限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告（以下简称（以下简称“网上中签率及优先配售结果公告”）“网上中签

9、率及优先配售结果公告”）。当。当网上网上有效申购总量大于网上发有效申购总量大于网上发行数量时，行数量时， 发行人和发行人和保荐机构 （主承销商）保荐机构 （主承销商） 将于将于 2020 年年 11 月月 10 日日 （T1 日） ，日） ，根据本次发行的网上中签率，在公证部门公证下，共同组织摇号抽签根据本次发行的网上中签率，在公证部门公证下，共同组织摇号抽签确定确定网上网上申购申购投资者的配售投资者的配售数量数量。 4、网上投资者申购可转债中签后，应根据、网上投资者申购可转债中签后，应根据上海威派格智慧水务股份有限上海威派格智慧水务股份有限公司公司公开公开发行可转换发行可转换公司债券网上中签

10、结果公告 （以下简称公司债券网上中签结果公告 （以下简称“ 网上中签结果网上中签结果公告公告 ” ）履行资金交收义务，确保其资金账户在）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年年 11 月月 11 日日（T+2 日）日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认法律责任，由投资者自行承担。根据

11、中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为购的最小单位为 1 手。手。网上网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。销。 3 5、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的足本次发行数量的 70%时，时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构时，发行人及保荐机构（主（主承销商）承

12、销商）将将协商协商是否采取中是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会（以（以下下简称简称“中国证监会中国证监会”）报告，如果中止发行，报告，如果中止发行，将将公告中止发行原因，择机重公告中止发行原因，择机重启发行。启发行。 本次发行认购金额不足本次发行认购金额不足 42,000.00 万万元元的部分由的部分由保荐机构 （主承销商）保荐机构 （主承销商） 包销。包销。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销基数为包销基数为 42,000.00 万

13、万元，包销比例原则上不超过本次发行总额的元，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原，即原则上最大包销金额为则上最大包销金额为 12,600.00 万万元元。当包销比例超过本次发行总额的。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会中国证监会报报告。告。 6、投资者连续投资者连续 12 个月内累计出现个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中次中

14、签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按个月（按 180 个自然日计算，含次个自然日计算，含次日）内不得参与新股、日）内不得参与新股、存托凭证存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证存托凭证、可转债、可交换债的次可转债、可交换债的次数合并计数合并计算。算。 7、本次发行承销团成员的自营账户不得参与申购。、本次发行承销团成员的自营账户不得参与申购。 8、投资者须充分了解有关、投资者须充分了解有关可转换公司债券可

15、转换公司债券发行的相关法律法规，认真阅读发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解了解可转换公可转换公司债券投资风险与市场风险司债券投资风险与市场风险，审慎参与审慎参与本次本次可转换公司债券可转换公司债券申购申购。投资者一旦。投资者一旦参与本次申购，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次参与本次申购，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申申购购符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及

16、相应后果由投资者自行承担。投资者自行承担。 二、本次发行的可转债分二、本次发行的可转债分为为两两个部分个部分 1、向在股权登记日（向在股权登记日（2020 年年 11 月月 6 日日，T-1 日）收市后登记在册的原日）收市后登记在册的原 A股股东实行优先配售。其中：股股东实行优先配售。其中： （1）原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为“威派威派配债配债” ，配售代码为“” ，配售代码为“753956” ；” ； 4 （2）原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式，

17、在保荐机构（主在保荐机构（主承销商）处进行。具体要求如下：承销商）处进行。具体要求如下： 原有限售条件股东若参与本次发行的优先认购，应按本公告的要求，正原有限售条件股东若参与本次发行的优先认购，应按本公告的要求，正确填写 网下优先认购表 并准备相关认购文件， 在申购日确填写 网下优先认购表 并准备相关认购文件， 在申购日 2020 年年 11 月月 9 日日 （T日 ）日 ） 11:30 前 ， 将 全 套 认 购 文 件 发 送 至 保 荐 机 构 （ 主 承 销 商 ） 邮 箱前 ， 将 全 套 认 购 文 件 发 送 至 保 荐 机 构 （ 主 承 销 商 ） 邮 箱KZZCSC.COM

18、.CN 处。处。具体要求请参考“具体要求请参考“二二、向原股东优先配售、向原股东优先配售（三三）原）原有有限售条件股东优先配售限售条件股东优先配售” 。” 。 参与优先认购的原有限售条件股东必须在参与优先认购的原有限售条件股东必须在 2020 年年 11 月月 9 日日 （T 日）日） 11:30前足额缴纳认购资金。前足额缴纳认购资金。认购资金划付时请在备注栏注明“原认购资金划付时请在备注栏注明“原 A 股有限售条件股股有限售条件股东上交所证券账户号码”和“东上交所证券账户号码”和“威派转债威派转债优先”字样优先”字样。如原。如原 A 股有限售条件股东股有限售条件股东上海证券账户号码为：上海证

19、券账户号码为：A123456789，则请在划款备注栏注明：，则请在划款备注栏注明：A123456789 威派威派转债转债优先优先。未按上述规定及时缴纳认购资金的可视为无效认购，缴纳的认购资。未按上述规定及时缴纳认购资金的可视为无效认购，缴纳的认购资金不足的以实际到账金额确认有效认购数量。金不足的以实际到账金额确认有效认购数量。 原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上网上申购。申购。 2、 社会公众投资者社会公众投资者通过通过上交所交易系统参加网上发行。 网上上交所交易系统参加网上发行。 网上申购简称为 “申购简称为 “威威派派发

20、债发债” ，申购代码为“” ，申购代码为“754956” 。每个证券账户的最低申购数量为。每个证券账户的最低申购数量为 1 手（手（10 张，张，1,000 元） ， 超过元） ， 超过 1 手必须是手必须是 1 手的整数倍。 每个账户申购数量上限为手的整数倍。 每个账户申购数量上限为 1,000 手 （手 （100万元） ，如超过该申购上限，则该笔申购无效。万元） ，如超过该申购上限，则该笔申购无效。投资者参与可转债网上申购只能投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与威派转债威派转债申购的，以及申购的，以及投

21、资者使用同一证券账户多次参与投资者使用同一证券账户多次参与威派转债威派转债申购的，以该投资者的第一笔申购申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。为有效申购，其余申购均为无效申购。 重要提示重要提示 1、威派格公开发行可转换公司债券已获得中国证监会证监许可20202072号文核准。 本次发行的可转换公司债券简称为 “威派转债” ， 债券代码为 “113608” 。 2、本次发行 42,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 420万张，42 万手，按面值发行。 3、本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2020 年 11 月 6日，T-1

22、日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优5 先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 4、原股东可优先配售的威派转债数量为其在股权登记日（2020 年 11 月 6日，T-1 日）收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数量按每股配售 0.986 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.000986 手可转债。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。 发行人现有总股本 425,960,100 股，按本次发行优先

23、配售比例计算，原股东最多可优先认购约 419,996 手，约占本次发行的可转债总额 420,000 手的99.9990%。 其中无限售条件股东持有 87,860,100 股， 可优先认购威派转债上限总额为 86,630 手；有限售条件股东持有 338,100,000 股，可优先认购威派转债上限总额为 333,366 手。原股东除可参与优先配售外，还可参加优先配售后余额的网原股东除可参与优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。上申购。原股东参与优先配售的部分，应当在原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后余额部分的网上申购时

24、无需缴付申购资金。东参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 5、社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购，申购简称为“威派发债” ，申购代码为“754956” 。网上投资者申购时，网上投资者申购时，无需缴付申购资金。无需缴付申购资金。每个账户最小认购单位为每个账户最小认购单位为 1 手（手（10 张，张，1,000 元） ，每元） ，每 1 手手为一个申购单位，超过为一个申购单位，超过 1 手的必须是手的必须是 1 手的整数倍，每个账户申购上限是手的整数倍，每个账户申购上限是 1,000手（手（100 万元） ，如超过该申购上限，则该笔申购无效。万元）

25、 ，如超过该申购上限，则该笔申购无效。 6、本次发行的威派转债不设定持有期限制，投资者获得配售的威派转债上市首日即可交易。 7、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。 8、投资者务必注意公告中有关“威派转债”发行方式、发行对象、配售/发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、票面利率、申购数量和认购资金缴纳等具体规定。 9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人违规融资申购。 投资者申购并持有威派转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。 6 10、本公告仅对发行威派转债的有关事宜向

26、投资者作扼要说明，不构成本次发行威派转债的任何投资建议。投资者欲了解本次威派转债的详细情况，敬请阅读 上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书（以下简称“ 募集说明书 ”） ， 该募集说明书摘要已刊登在 2020 年 11 月 5 日 （T-2日）的上海证券报和中国证券报上。投资者亦可到上交所网站（http:/）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。 11、投资者须充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行的可转债无流通

27、限制及锁定期安排， 自本次发行的可转债在上交所上市交易之日起开始流通。 请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利率波动导致可转债价格波动的投资风险。 12、有关本次发行的其它事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在上海证券报和中国证券报以及上交所网站（http:/）上及时公告，敬请投资者留意。 释义释义 除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列含义： 发行人、威派格、公司： 指上海威派格智慧水务股份有限公司 可转债、转债： 指可转换公司债券 威派转债： 指发行人本次发行的 42,000.00 万元可转换公司债券 本次发行： 指发行人本次公开发行 42,000.00 万

28、元，票面金额为 100 元的可转换公司债券之行为 中国证监会： 指中国证券监督管理委员会 上交所： 指上海证券交易所 登记公司： 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐机构（主承销商） ： 指中信建投证券股份有限公司 承销团： 指保荐机构（主承销商）为本次发行组建的承销团 股权登记日（T-1 日） ： 指 2020 年 11 月 6 日 优先配售日、申购日（T日） ： 指 2020 年 11 月 9 日，本次发行向原股东优先配售、接受投资者网上申购的日期 原股东： 指本次发行股权登记日上交所收市后在中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东 原无限售条件股东： 指本次发行股权登记日上交

29、所收市后在中国结算上海分公司登记在册的发行人无限售条件的普通股股东 7 原有限售条件股东： 指本次发行股权登记日上交所收市后在中国结算上海分公司登记在册的发行人有限售条件的普通股股东 精确算法： 指原无限售条件股东网上优先配售转债可认购数量不足 1 手的部分按照精确算法原则取整， 即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分， 对于计算出不足 1 手的部分（尾数保留三位小数） ，将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序） ，直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致 元： 指人民币元 一、本次发行基本情况一、本次发行基本情况 1、证券类型：、证券类型：本

30、次发行的证券种类为可转换为公司人民币普通股（A 股）股票的可转换公司债券。该可转债及未来经可转债换股产生的 A 股股票将在上交所上市。 2、发行总额：、发行总额：42,000.00 万元。 3、发行数量：、发行数量：420,000 手（4,200,000 张） 。 4、票面金额：、票面金额：100 元/张。 5、发行价格：、发行价格：按票面金额平价发行。 6、可转债基本情况：、可转债基本情况： （1）债券期限：）债券期限：本次发行的可转债存续期限为自发行之日起 6 年，即 2020年 11 月 9 日至 2026 年 11 月 8 日。 （2） 票面利率：） 票面利率： 第一年 0.50%、

31、第二年 0.70%、 第三年 1.20%、 第四年 1.80%、第五年 2.40%、第六年 2.80%。 （3）债券到期）债券到期赎回赎回：本次发行的可转债到期后 5 个交易日内，发行人将按债券面值的 115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。 （4）还本付息的期限和方式还本付息的期限和方式： 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式， 到期归还本金和最后一年利息。 年利息计算年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为： I=B i I：指年利息额； 8 B：指本次发行的可转

32、换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券的当年票面利率。 付息方式付息方式 A、本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。 B、付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 C、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转

33、换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 D、可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。 （5）初始转股价格：）初始转股价格： 本次发行的可转债的初始转股价格为 19.24 元/股， 不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。 前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总额/该 20个交易日公司股票交易总量；前

34、1 个交易日公司股票交易均价=前 1 个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。 （6）转股期限：）转股期限：本次发行的可转债转股期自发行结束之日（2020 年 11 月13 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2021年 5 月 13 日至 2026 年 11 月 8 日。 （7）信用评级信用评级：主体信用等级为 A+，本次可转债信用等级为 A+。 （8）资信评估机构：）资信评估机构：中证鹏元资信评估股份有限公司。 （9）担保事项：）担保事项：本次发行的可转换公司债券采用股份质押和保证的担保方9 式， 出质人李纪玺先生和孙海玲女士将其合法拥有的公司股票

35、作为质押资产进行质押担保，同时，李纪玺先生和孙海玲女士为本次发行可转换公司债券提供连带责任保证。 担保范围为本公司经中国证监会核准发行的可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转债的本息按照约定如期足额兑付。 7、发行时间、发行时间 本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2020 年 11 月 9 日（T 日） 。 8、发行对象、发行对象 （1）向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（2020 年 11月 6 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。 （2）网上发行：在上交所开立证券账

36、户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外） 。 （3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。 9、发行方式、发行方式 本次发行的威派转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发行的方式进行，认购金额不足42,000.00 万元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额， 当包销比例超过本次发行总额的 30%时， 发行人及保荐机构 （主

37、承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。 10、发行地点、发行地点 （1）网上发行地点：全国所有与上交所交易系统联网的证券交易网点； （2）原有限售条件股东优先配售地：在保荐机构（主承销商）处进行。 11、锁定期、锁定期 10 本次发行的威派转债不设定持有期限制， 投资者

38、获得配售的威派转债将于上市首日开始交易。 12、承销方式、承销方式 本次发行由保荐机构（主承销商）中信建投证券组建承销团承销，本次发行认购金额不足 42,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销基数为 42,000.00 万元，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 12,600.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。 13、上市安排、上市

39、安排 发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的可转债在上交所上市，具体上市时间将另行公告。 14、转股价格的调整方式及计算公式、转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本） 、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入） ： 派送红股或转增股本：P1=P0 （1+n） ； 增发新股或配股：P1=（P0+A k） （1+k） ； 上述两项同时进行：P1=（P0+A k） （1+n+k） ； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=（P0-D

40、+A k） （1+n+k） 。 其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率； A 为增发新股价或配股价； k 为增发新股或配股率； D 为每股派送现金股利。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（http:/）和中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告， 并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需） 。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人11 的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股

41、份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。 有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 15、转股价格向下修正条款、转股价格向下修正条款 （1）修正权限与修正幅度）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间， 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时， 公司董事会有权提出转股价格

42、向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审 计的每股净资产值和股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形， 则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算， 在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 （2）修正程序）修正程序 如公司决定向下修正转股价格时，公司须在上海证券交

43、易所网站（http:/）和中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日） ，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 16、转股数量的确定方式转股数量的确定方式 12 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。 可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。 转股时

44、不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。 17、赎回条款、赎回条款 （1）到期赎回）到期赎回 在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内， 发行人将按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。 （2）有条件赎回）有条件赎回 在本次发行的可转换公司债券转股期内， 当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券： A、在本次发行的可转换公司债券转股期内，

45、如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%） ； B、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为： IA=B i t 365 其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾） 。 若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算， 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 18、

46、回售条款、回售条款 （1）有条件回售条款）有条件回售条款 13 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度， 如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时， 可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本） 、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形， 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交

47、易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。 最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次， 若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的， 该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。 （2）附加回售条款）附加回售条款 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化， 根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的， 可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。 可转换公司债券持

48、有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。 持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。 上述当期应计利息的计算公式为：IA=Bit365 IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。 19、转股年度有关股利的归属转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益，在

49、股利发放的股权登记日当日登记在册的所有股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均享有当期股利，享有同等权益。 14 20、与本次发行有关的、与本次发行有关的时间安排时间安排 日期日期 交易日交易日 发行安排发行安排 2020 年 11 月 5 日 星期四 T-2 日 刊登募集说明书及其摘要、 发行公告 网上路演公告 2020 年 11 月 6 日 星期五 T-1 日 网上路演 原股东优先配售股权登记日 2020 年 11 月 9 日 星期一 T 日 刊登可转债发行提示性公告 原无限售股东优先配售认购日（缴付足额（缴付足额资金）资金） 原有限售股东优先配售认购日（上午（上午 11:30 前提交认

50、购资料前提交认购资料并并缴纳认购资金缴纳认购资金） 网上申购（无需缴付申购（无需缴付申购资金）资金） 确定网上申购摇号中签率 2020 年 11 月 10 日 星期二 T+1 日 刊登网上中签率及优先配售结果公告 根据中签率进行网上申购的摇号抽签 2020 年 11 月 11 日 星期三 T+2 日 刊登网上中签结果公告 投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款 2020 年 11 月 12 日 星期四 T+3 日 保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 2020 年 11 月 13 日 星期五 T+4 日 刊登发行结果公告 注： 上述日期为交易日。 如相关监管部