汉王科技：非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书.PDF

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1、1 汉王科技汉王科技股份有限公司股份有限公司 非公开发行非公开发行 A 股股票股股票 发行情况报告书暨上市公告书发行情况报告书暨上市公告书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 二二一年二二一年一一月月 2 发行人全体董事声明发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 刘迎建 朱德永 刘秋童 李志峰 杨一平 王小兰 洪 玫 李建伟 杨金观 汉王科技股份有限公司 2021 年 1 月 19 日 3 发行人全体董事声明发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺

2、本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 刘迎建 朱德永 刘秋童 李志峰 杨一平 王小兰 洪 玫 李建伟 杨金观 汉王科技股份有限公司 2021 年 1 月 19 日 4 特别提示特别提示 一、一、发行数量及价格发行数量及价格 1、发行数量：27,465,354 股 2、发行价格：20.73 元/股 3、募集资金总额：569,356,788.42 元 4、募集资金净额：560,977,450.33 元 二二、新增股票上市安排新增股票上市安排 1、股票上市数量：27,465,354 股 2、股

3、票上市时间：2021 年 1 月 20 日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三三、发行认购情况及限售期安排发行认购情况及限售期安排 序序号号 发行对象发行对象名称名称 获配股数（股）获配股数（股） 获配金额 （元）获配金额 （元） 锁定期锁定期（月）（月） 1 巨能资本管理有限公司 1,447,178.00 29,999,999.94 6 2 财通基金管理有限公司 984,081.00 20,399,999.13 6 3 河南黄河计算机系统有限公司 8,200,675.00 169,999,992.75 6 4 富善投资-致远 CTA 进取八期基金 1,664

4、,254.00 34,499,985.42 6 5 富善投资-致远 CTA 进取七期基金 964,785.00 19,999,993.05 6 6 盛景云(天津)互联网信息服务有限公司 868,306.00 17,999,983.38 6 7 中国国际金融股份有限公司 2,764,109.00 57,299,979.57 6 8 同方投资有限公司 4,823,926.00 99,999,985.98 6 9 国泰基金管理有限公司 1,929,570.00 39,999,986.10 6 10 交银施罗德基金管理有限公司 964,785.00 19,999,993.05 6 11 李松柏 570

5、,900.00 11,834,757.00 6 5 序序号号 发行对象发行对象名称名称 获配股数（股）获配股数（股） 获配金额 （元）获配金额 （元） 锁定期锁定期（月）（月） 12 田野 243,800.00 5,053,974.00 6 13 陈春艺 241,196.00 4,999,993.08 6 14 张春燕 241,196.00 4,999,993.08 6 15 申克斌 192,957.00 3,999,998.61 6 16 冯奇志 176,400.00 3,656,772.00 6 17 王峰 153,000.00 3,171,690.00 6 18 杨薇 145,000.0

6、0 3,005,850.00 6 19 赵楚函 141,500.00 2,933,295.00 6 20 赵娜娜 138,000.00 2,860,740.00 6 21 任川霞 116,000.00 2,404,680.00 6 22 徐世忠 103,000.00 2,135,190.00 6 23 王荣刚 101,302.00 2,099,990.46 6 24 陈磊 96,478.00 1,999,988.94 6 25 深圳嘉石大岩资本管理有限公司 96,478.00 1,999,988.94 6 26 王莉君 96,478.00 1,999,988.94 6 合计合计 27,465,

7、354.00 569,356,788.42 本次非公开发行股票的限售期自新增股份上市首日起算。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按公司法等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。 四四、股权结构情况股权结构情况 本次非公开发行完成后， 公司股权分布符合 深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。 6 目目 录录 特别提示特别提示 . 4 一、发行数量及价格 . 4 二、新增股票上市安排. 4 三、发行认购情况及限售期安排 . 4 四、股权结构情况 . 5 释释 义义. 8 第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况. 9 一、发行人基本情况 . 9 二、本次发

8、行履行的相关程序. 10 三、本次发行概要 . 11 四、本次发行的发行对象情况. 12 五、本次发行的相关机构情况. 26 第二节第二节 发行前后相关情况对比发行前后相关情况对比 . 28 一、本次发行前后前十名股东情况对比 . 28 二、本次发行对公司的影响 . 29 第三节第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析财务会计信息及管理层讨论与分析. 32 一、主要财务数据及财务指标. 32 二、管理层讨论与分析. 34 第四节第四节 中介机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见中介机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见. 39 一、保荐机构、主承销商的合规性结论意见.

9、 39 二、发行人律师的合规性结论意见 . 39 第五节第五节 保荐机构的上市推荐意见保荐机构的上市推荐意见 . 41 第六节第六节 有关中介机构声明有关中介机构声明 . 42 保荐机构（主承销商）声明 . 43 发行人律师声明. 44 审计机构声明 . 45 验资机构声明 . 46 7 第七节第七节 备查文件备查文件 . 47 8 释释 义义 在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 发行人、汉王科技、公司 指 汉王科技股份有限公司 本次发行、本次非公开发行 指 发行人本次非公开发行人民币普通股 A股股票的行为 保荐机构、主承销商、银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 律师、发行

10、人律师 指 北京市金杜律师事务所 会计师、发行人会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 上市公司证券发行管理办法 实施细则 指 上市公司非公开发行股票实施细则 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、万元 注： 本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异， 或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。 9 第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 一、一、发行人基本情况发行人基本情况

11、中文名称：汉王科技股份有限公司 英文名称：Hanwang Technology Co.,Ltd. 注册资本（本次发行前）：人民币 216,989,292.00 元 注册地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼三层 所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：汉王科技 股票代码：002362 法定代表人：刘迎建 董事会秘书：朱德永 联系电话：010-82786816 经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；电脑图文设计、制作；计算机网络安装、维修；承办展览展示；投资咨询、经济信息咨询；购销计算机软硬件及外部设备、机械电器设备、通讯设备

12、（不含无线电发射设备）、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、橡胶制品、塑料制品、建筑材料、民用建材、金属材料；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；数据处理（银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 10 二二、本次发行履行的相关程序、本次发行履行的相关程序 （一）（一）本次发行履行的内部决策程序本次发行履行的内部决策程序 1、2020 年 5 月 11 日

13、，发行人第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过了关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案关于公司非公开发行 A股股票方案的议案关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案等相关议案。 2、2020 年 6 月 3 日，发行人 2019 年度股东大会审议通过了关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案关于公司非

14、公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案关于公司未来三年（2020年-2022 年）股东回报规划的议案等相关议案。 （二二）中国证监会中国证监会核准过程核准过程 1、2020 年 8 月 17 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。 2、2020 年 8 月 21 日，中国证监会出具关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20201911 号），核准公司非公开发行不超过 65,096,787 股新股。 （三三）募集资金到账及验证情况）募集资金到账及验证情况 1、2

15、020 年 12 月 23 日，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2020BJAA80055 号验证报告验证，截至 2020 年 12 月 22 日止，银河证券已收到汉王科 技本次非公开 发行股票的有 效认购资金共 计人民币569,356,788.42 元。 2、2020 年 12 月 23 日，银河证券将扣除保荐费和承销费后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。2020 年 12 月 28 日，经信永中和会计师11 事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2020BJAA80056 号验资报告验证，截至 2020 年 12 月 23 日止，本次发行募集资金总额为

16、人民币 569,356,788.42 元，扣除发行费用人民币 8,379,338.09 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币560,977,450.33 元。其中：计入股本人民币 27,465,354.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 533,512,096.33 元。 本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。发行人将依据管理办法等有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。 （四四）股份登记和托管情况）股份登记和托管情况 本次发行新增的 27,465,354 股股份的登记托管及限售手续于 2021年 1 月 11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

17、公司办理完成。 三三、本次发行概要、本次发行概要 （一）发行（一）发行股票的类型和面值股票的类型和面值 本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 （二）（二）发行数量发行数量 本次非公开发行股票的数量为 27,465,354 股。 （三）（三）发行价格发行价格 本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日（2020年 12 月 11 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于

18、 20.73 元/股。 公司和主承销商根据投资者申购报价情况， 并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 20.73元/股，相对于公司本次发行底价 20.73 元/股折价 0%，相对于公司股票 2020 年12 12 月 11 日（发行期首日）前二十个交易日均价 25.90 元/股折价 19.96%。 （四）募集资金量（四）募集资金量和和发行费用发行费用 本次发行募集资金总额人民币 569,356,788.42 元，扣除发行相关费用人民币8,379,338.09 元（不含增值税），募集资金净额为 560,977,450.33 元。公司已设立募

19、集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行将根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金监管协议， 共同监督募集资金的使用情况。 （五五）募集资金用途）募集资金用途 本次非公开发行股票的募集资金净额拟投资于新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统、 新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目、 升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案以及补充流动资金。 （六六）发行股票的锁定期）发行股票的锁定期 本次非公开发行完成后， 发行对象所认购的股票自本次非公开发行结束之日起六个月内不得转让。 四四、本次发行的发行对象情况、本次发行的发行对

20、象情况 （一）（一）本次发行申购报价情况本次发行申购报价情况 1、认购邀请书发送情况 主承销商于 2020 年 12 月 10 日（T-3 日）以电子邮件或邮寄的方式向 85 名符合条件的特定投资者发送了 汉王科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书（以下简称“认购邀请书”），邀请其参与本次非公开发行的认购。发行对象包括：汉王科技截至 2020 年 11 月 30 日收市后的前 20 名股东（刘迎建为发行人控股股东，刘迎建及徐冬青为发行人实际控制人，徐冬坚及李志峰为发行人副总经理，故不再向上述股东发送认购邀请书，前 20 名股东顺延至第 24 名，不含发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联

21、人、发行人董事、监事、高级管理人员、 保荐机构 （主承销商） 及与上述机构、 人员存在关联关系的关联方） ；13 20 家证券投资基金管理公司；13 家证券公司；5 家保险机构；董事会决议公告后、发行启动开始前（截至 2020 年 12 月 10 日）27 名表达认购意向的机构和个人投资者）。本次发行认购邀请书的发送范围符合实施细则第二十三条的相关规定。 自本次非公开发行报送发行方案及投资者名单后（2020 年 11 月 13 日）至发行启动前（2020 年 12 月 10 日）9:00 前，发行人及主承销商共收到 15 名新增投资者的认购意向，其中机构投资者 13 名、个人投资者 2 名，具

22、体如下： 序号序号 投资者名称投资者名称 1 同方投资有限公司 2 巨能资本管理有限公司 3 上海富善投资有限公司 4 磐厚动量（上海）资本管理有限公司 5 国泰基金管理有限公司 6 田亚静 7 东营玲珑金山投资管理有限公司 8 招商基金管理有限公司 9 河南黄河计算机系统有限公司 10 武汉华实浩来资产管理合伙企业（有限合伙） 11 北京玺悦资产管理有限公司 12 东源（天津）股权投资基金管理有限公司 13 上海弦方信息科技有限公司 14 盛景云（天津）互联网信息服务有限公司 15 潘旭虹 本次发行认购邀请书的发送范围符合上市公司非公开发行股票实施细则第二十三条的相关规定。 首轮申购报价结束

23、后，由于获配投资者认购股份数量低于批文核准数量、认购资金未达到本次非公开发行拟募集资金总额、且拟获配对象不超过 35 名，经发行人及主承销商协商决定启动追加认购程序。自 2020 年 12 月 15 日至 2020年 12 月 18 日 12:00 前，共有 17 名符合条件的新增投资者表达了认购意向，发行人及主承销商以电子邮件或邮寄的方式共向 102 名投资者（包括前述 85 名投资者及 2020 年 12 月 15 日后新增的 17 名投资者）发送了汉王科技股份有限公司非公开发行股票追加认购邀请书（以下简称“追加认购邀请书”），上述过程均经律师见证。 自 2020 年 12 月 15 日至

24、 2020 年 12 月 18 日期间新增的投资者名单如下： 14 序号序号 投资者名称投资者名称 1 河南伊洛投资管理有限公司 2 申克斌 3 陈春艺 4 陈磊 5 冯奇志 6 姜周瀚 7 李松柏 8 田野 9 王峰 10 王荣刚 11 徐世忠 12 赵楚函 13 赵娜娜 14 王莉君 15 任川霞 16 张春燕 17 杨薇 经主承销商和律师审慎核查， 上述投资者符合 上市公司证券发行管理办法证券发行与承销管理办法 上市公司非公开发行股票实施细则等相关法规及本次非公开发行的董事会、股东大会关于认购对象资格的规定。本次发行的询价对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联方、董事、监事

25、、高级管理人员、主承销商，以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方。本次发行也不存在公司及其控股股东、实际控制人、主要股东、主承销商以及利益相关方向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺， 或向发行对象直接或间接提供财务资助或者补偿的情形。 经核查，主承销商认为，本次非公开发行认购邀请文件的内容及发送对象范围符合公司法证券法管理办法证券发行与承销管理办法实施细则等相关法律法规的规定，符合发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的要求。 2、申购报价情况 2020 年 12 月 15 日（T 日）9:00-12:00，在北京市金杜律师事务所的见证下，发行人和主承销商共收到 9 份申购报价单

26、， 所有申购对象均按照认购邀请书的要求按时、完整地提供了全部申购文件。经发行人、主承销商与律师的共同核查，15 7 家申购对象已按时足额缴纳了保证金， 2 家投资者为公募基金无需缴纳保证金；且上述申购对象均已由主承销商完成投资者适当性评估并符合主承销商对投资者适当性的管理要求。 本次非公开发行的追加认购时间为 2020 年 12 月 15 日至 2020 年 12 月 18日 12:00。在追加认购期间，发行人和主承销商共收到 19 家投资者提交的追加认购申请单。其中，16 家投资者在规定的时间内足额缴纳认购保证金，2 家投资者为公募基金无需缴纳保证金，1 家投资者为追加申购并于 2020 年

27、 12 月 15日已交纳申购保证金，以上 19 家投资者的认够均为有效认购。因此本次发行的有效报价投资者为 26 家，有效申购报价区间为 20.73 元/股至 23.62 元/股，有效申购总金额为 569,356,948.00 元。 上述 26 家投资者按照价格优先、金额优先、时间优先的排列顺序，报价情况如下： 序号序号 申购对象申购对象 申购价格申购价格（元（元/股）股） 申购金额申购金额 （万元）（万元） 报送材料报送材料方式方式 是否足额是否足额缴纳保证缴纳保证金金 是否有是否有效申购效申购 一、参与首轮申购的发行对象申购报价情况一、参与首轮申购的发行对象申购报价情况 1 巨能资本管理有

28、限公司 23.62 3,000.00 传真 是 是 2 财通基金管理有限公司 22.50 1,800.00 传真 是 3 河南黄河计算机系统有限公司 21.77 17,000.00 传真 是 是 4 富善投资-致远 CTA 进取八期基金 21.10 3,450.00 传真 是 是 5 富善投资-致远 CTA 进取七期基金 21.10 2,000.00 传真 是 是 6 盛景云(天津)互联网信息服务有限公司 20.85 1,800.00 传真 是 是 7 中国国际金融股份有限公司 20.80 2,500.00 传真 是 是 8 同方投资有限公司 20.73 10,000.00 传真 是 是 9

29、国泰基金管理有限公司 20.73 4,000.00 传真 是 二、参与追加申购的发行对象申购报价情况二、参与追加申购的发行对象申购报价情况 1 中国国际金融股份有限公司 20.73 3,230.00 传真 是 2 交银施罗德基金管理有限公司 20.73 2,000. 00 传真 是 3 李松柏 20.73 1,183.48 传真 是 是 4 田野 20.73 505.40 传真 是 是 16 5 陈春艺 20.73 500.00 传真 是 是 6 张春燕 20.73 500.00 传真 是 是 7 申克斌 20.73 400.00 传真 是 是 8 冯奇志 20.73 365.68 传真 是

30、是 9 王峰 20.73 317.17 传真 是 是 10 杨薇 20.73 300.59 传真 是 是 11 赵楚函 20.73 293.33 传真 是 是 12 赵娜娜 20.73 286.07 传真 是 是 13 任川霞 20.73 240.47 传真 是 是 14 财通基金管理有限公司 20.73 240.00 传真 是 15 徐世忠 20.73 213.52 传真 是 是 16 王荣刚 20.73 210.00 传真 是 是 17 陈磊 20.73 200.00 传真 是 是 18 深圳嘉石大岩资本管理有限公司 20.73 200.00 传真 是 是 19 王莉君 20.73 200

31、.00 传真 是 是 合计合计 56,935.69 3、发行对象及配售情况 公司及主承销商按照 认购邀请书 规定的原则和程序， 根据簿记建档情况，以全部有效申购的投资者报价为依据，依次按照认购价格优先、认购金额优先、认购时间优先的原则，确定本次发行价格为 20.73 元/股。 由于 2020 年 12 月 15 日询价结束后未能获得足额认购，发行人与主承销商经协商启动追加程序， 追加认购的价格为前次竞价形成的价格 （即 20.73 元/股） ，在追加认购时，首先向已获配的投资者发送追加认购邀请书，其次向首次认购时已发送过认购邀请书的其他投资者发送追加认购邀请书，最后向其他表达了追加认购意向的新

32、增投资者发送追加认购邀请书。 公司和主承销商根据公司股东大会审议通过的发行方案， 结合首轮认购的获批情况和追加认购结果，确定本次发行最终获配的投资者共 26 名，本次非公开发行股份总量为 27,465,354 股，发行价格为 20.73 元/股，募集资金总额为569,356,788.42 元。发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下： 序号序号 发行对象名称发行对象名称 获配股数（股）获配股数（股） 获配金额（元）获配金额（元） 1 巨能资本管理有限公司 1,447,178.00 29,999,999.94 2 财通基金管理有限公司 984,081.00 20,399,999.13 3 河

33、南黄河计算机系统有限公司 8,200,675.00 169,999,992.75 4 富善投资-致远 CTA进取八期基金 1,664,254.00 34,499,985.42 17 序号序号 发行对象名称发行对象名称 获配股数（股）获配股数（股） 获配金额（元）获配金额（元） 5 富善投资-致远 CTA进取七期基金 964,785.00 19,999,993.05 6 盛景云(天津)互联网信息服务有限公司 868,306.00 17,999,983.38 7 中国国际金融股份有限公司 2,764,109.00 57,299,979.57 8 同方投资有限公司 4,823,926.00 99,9

34、99,985.98 9 国泰基金管理有限公司 1,929,570.00 39,999,986.10 10 交银施罗德基金管理有限公司 964,785.00 19,999,993.05 11 李松柏 570,900.00 11,834,757.00 12 田野 243,800.00 5,053,974.00 13 陈春艺 241,196.00 4,999,993.08 14 张春燕 241,196.00 4,999,993.08 15 申克斌 192,957.00 3,999,998.61 16 冯奇志 176,400.00 3,656,772.00 17 王峰 153,000.00 3,171

35、,690.00 18 杨薇 145,000.00 3,005,850.00 19 赵楚函 141,500.00 2,933,295.00 20 赵娜娜 138,000.00 2,860,740.00 21 任川霞 116,000.00 2,404,680.00 22 徐世忠 103,000.00 2,135,190.00 23 王荣刚 101,302.00 2,099,990.46 24 陈磊 96,478.00 1,999,988.94 25 深圳嘉石大岩资本管理有限公司 96,478.00 1,999,988.94 26 王莉君 96,478.00 1,999,988.94 合计合计 27

36、,465,354.00 569,356,788.42 经核查，本次发行的发行对象、定价及配售过程符合发行人董事会、股东大会及中国证监会审议通过的非公开发行股票方案，符合管理办法 实施细则证券发行与承销管理办法等法律、法规和规范性文件的有关规定。 （二）发行对象基本情况（二）发行对象基本情况 1、巨能资本管理有限公司 企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册地 山东省济南市经十东路 7000 号汉峪金谷金融商务中心 A2-5 楼第 22 层2201 房间 主要办公地点 山东省济南市经十东路 7000号汉峪金谷金融商务中心 A2-5 楼第 22 层 注册资本 16,903.27

37、6259 万元 法定代表人 张浩 主要经营范围 在法律法规规定范围内对外投资及投资项目管理，企业管理、投资咨询服务；基金管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 18 认购数量 1,447,178 股 限售期 6 个月 2、财通基金管理有限公司 企业性质 其他有限责任公司 注册地 上海市虹口区吴淞路 619 号 505室 主要办公地点 上海市虹口区吴淞路 619 号 505室 注册资本 20,000.00 万元 法定代表人 夏理芬 主要经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。 【依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经

38、营活动】 认购数量 984,081 股 限售期 6 个月 3、河南黄河计算机系统有限公司 企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册地 许昌市城乡一体化示范区许昌市智慧信息产业园 4 号 3 层333 室 主要办公地点 许昌市城乡一体化示范区许昌市智慧信息产业园 4 号 3 层333 室 注册资本 1,000.00 万元 法定代表人 王志永 主要经营范围 计算机软件、 硬件及外围设备、 电脑配件、 电子、电器、 通信产品的生产、开发及销售；计算安装、维修及技术服务；计算机系统集成服务。 认购数量 8,200,675 股 限售期 6 个月 4、上海富善投资有限公司（富善投资-致

39、远 CTA 进取八期基金） 企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股） 注册地 上海市虹口区广中路 40 号I60 室 主要办公地点 上海市虹口区广中路 40 号I60 室 注册资本 1,000.00 万元 法定代表人 林成栋 主要经营范围 投资管理， 资产管理， 从事计算机、 系统集成科技专业领域内的技术开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 认购数量 1,664,254 股 限售期 6 个月 5、上海富善投资有限公司（富善投资-致远 CTA 进取七期基金） 企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股） 注册地 上海市虹口区广中路 40 号I60 室 主要办公地点 上海

40、市虹口区广中路 40 号I60 室 注册资本 1,000.00 万元 法定代表人 林成栋 19 主要经营范围 投资管理， 资产管理， 从事计算机、 系统集成科技专业领域内的技术开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 认购数量 964,785 股 限售期 6 个月 6、盛景云（天津）互联网信息服务有限公司 企业性质 有限责任公司（法人独资） 注册地 天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3678 号宝风大厦 24 层2412-5 主要办公地点 天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3678 号宝风大厦 24 层2412-5 注册资本 3,230.13 万元 法定代表人 彭志强

41、 主要经营范围 电信业务经营（凭许可证经营）；计算机系统集成服务；数据处理技术、计算机软硬件技术、 电子信息技术开发、 转让、 咨询服务； 企业管理咨询；经济信息咨询；电子产品批发兼零售。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 认购数量 868,306 股 限售期 6 个月 7、中国国际金融股份有限公司 企业性质 股份有限公司（中外合资、上市） 注册地 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 主要办公地点 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 注册资本 436,866.7868 万元 法定代表人 沈如军 主要

42、经营范围 一、 人民币特种股票、 人民币普通股票、 境外发行股票， 境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务； 二、 人民币普通股票、 人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务；三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务；四、基金的发起和管理；五、企业重组、收购与合并顾问； 六、 项目融资顾问； 七、 投资顾问及其他顾问业务； 八、外汇买卖；九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理；十、同业拆借；十一、客户资产管理。十二、网上证券委托业务；十三、融资融券业务；十四、代销金融产品；十五、证券投资基金代销

43、；十六、为期货公司提供中间介绍业务；十七、证券投资基金托管业务；十八、经金融监管机构批准的其他业务。 （市场主体依法自主选择经营项目， 开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 认购数量 2,764,109 股 限售期 6 个月 8、同方投资有限公司 企业性质 有限责任公司 注册地 潍坊高新开发区玉清东街 13159号（高新大厦 909室） 20 主要办公地点 北京市海淀区王庄路 1号清华同方科技广场 A座 28 层 注册资本 55,000.00 万元 法定代表人 温予 主要经营范围 以企业自有资金对外

44、投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 认购数量 4,823,926 股 限售期 6 个月 9、国泰基金管理有限公司 企业性质 有限责任公司（中外合资） 注册地 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室 主要办公地点 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室 注册资本 11,000.00 万元 法定代表人 陈勇胜 主要经营范围 基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 认购数

45、量 1,929,570 股 限售期 6 个月 10、交银施罗德基金管理有限公司 企业性质 有限责任公司（中外合资） 注册地 中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号交通银行大楼二层（裙） 主要办公地点 中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号交通银行大楼二层（裙） 注册资本 20,000.00 万元 法定代表人 阮红 主要经营范围 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 认购数量 964,785 股 限售期 6 个月 11、深圳嘉石大岩资本管理有限公司 企业性质 有限责任公司 注册地 深圳市福田区福田街道福

46、安社区益田路 5033 号平安金融中心 88 楼01 主要办公地点 深圳市福田区福田街道福安社区益田路 5033 号平安金融中心 88 楼01 注册资本 1,866.6667 万元 法定代表人 WANG YIPING 主要经营范围 受托资产管理 （不含限制项目） ； 投资管理及投资咨询（不含限制项目）；计算机软件、信息系统软件的开发（仅限公司自用） 认购数量 96,478 股 限售期 6 个月 21 12、李松柏 姓名 李松柏 身份证号 433001197408* 住所 广东省深圳市 认购数量 570,900 股 限售期 6 个月 13、田野 姓名 田野 身份证号 110102198109*

47、住所 北京市宣武区 认购数量 243,800 股 限售期 6 个月 14、陈春艺 姓名 陈春艺 身份证号 310107197803* 住所 上海市普陀区 认购数量 241,196 股 限售期 6 个月 15、张春燕 姓名 张春燕 身份证号 110108196303* 住所 北京市丰台区 认购数量 241,196 股 限售期 6 个月 16、申克斌 姓名 申克斌 身份证号 142730197812* 住所 湖北省宜昌市 认购数量 192,957 股 限售期 6 个月 17、冯奇志 姓名 冯奇志 身份证号 632826197011* 住所 河北省三河市 认购数量 176,400 股 限售期 6 个

48、月 22 18、王峰 姓名 王峰 身份证号 110107197208* 住所 北京市海淀区 认购数量 153,000 股 限售期 6 个月 19、杨薇 姓名 杨薇 身份证号 142402199012* 住所 北京市西城区 认购数量 145,000 股 限售期 6 个月 20、赵楚函 姓名 赵楚函 身份证号 110104198211* 住所 北京市宣武区 认购数量 141,500 股 限售期 6 个月 21、赵娜娜 姓名 赵娜娜 身份证号 220122197304* 住所 北京市昌平区 认购数量 138,000 股 限售期 6 个月 22、任川霞 姓名 任川霞 身份证号 140104197811

49、* 住所 北京市海淀区 认购数量 116,000 股 限售期 6 个月 23、徐世忠 姓名 徐世忠 身份证号 230226198011* 住所 北京市海淀区 认购数量 103,000 股 限售期 6 个月 23 24、王荣刚 姓名 王荣刚 身份证号 132928198111* 住所 北京市朝阳区 认购数量 101,302 股 限售期 6 个月 25、陈磊 姓名 陈磊 身份证号 132821197106* 住所 北京市丰台区 认购数量 96,478 股 限售期 6 个月 26、王莉君 姓名 王莉君 身份证号 410303197401* 住所 北京市海淀区 认购数量 96,478 股 限售期 6

50、个月 （三三）发行对象）发行对象与公司的关联关系与公司的关联关系 经核查，本次发行的发行对象与发行人不存在关联关系。发行人持股 5%以上主要股东及其控制的关联方、发行人董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接形式参与本次发行认购。 （四四）发行对象）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况及其关联方与公司最近一年的重大交易情况 经核查，最近一年，本次发行的发行对象未与公司发生重大交易。 （五五）发行对象）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排及其关联方与公司未来的交易安排 对于未来可能发生的交易，发行人将严格按照公司章程及相关法律法规的要求