旭升股份：宁波旭升汽车技术股份有限公司关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的公告.PDF

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1、1 证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2021-051 宁波旭升汽车技术股份有限公司宁波旭升汽车技术股份有限公司 关于公司公开发行关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的公告股可转换公司债券预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示重要内容提示 1、本次公开发行证券方式：公开发行总额不超过人民币 135,000 万元（含135,000 万元）A 股可转换公司债券。 2、关联方是否参与本次公开发行：本次公开发行 A 股可转换公司债券给予公司原 A 股股东

2、优先配售权，原 A 股股东有权放弃配售权。具体优先配售数量由公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据市场情况确定， 并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。 一、一、本次发行符合上市公司证券发行管理办法公开本次发行符合上市公司证券发行管理办法公开发行证券条件的说明发行证券条件的说明 根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上市公司证券发行管理办法等法律法规及规范性文件的有关规定，宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）对申请公开发行 A 股可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查， 认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有

3、关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。 二、本次发行概况二、本次发行概况 （一）本次发行证券的种类（一）本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。该可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。 2 （二）发行规模（二）发行规模 本次拟发行可转债总额不超过人民币 135,000 万元（含 135,000 万元），具体发行数额提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。 （三）票面金额和发行价格（三）票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。 （四）债券期限（四）债券期限

4、本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年。 （五）债券利率（五）债券利率 本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平， 提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、 市场状况和公司具体情况与保荐人 （主承销商） 协商确定， 不超过国务院限定的利率水平。 （六）还本付息的期限和方式（六）还本付息的期限和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式， 到期归还本金和最后一年利息。 1、年利息计算、年利息计算 计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=Bi

5、 I：指年利息额； B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率。 3 2、付息方式、付息方式 （1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。 （2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日， 如该日为法定节假日或休息日， 则顺延至下一个交易日， 顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 （3） 付息债权登记日： 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债

6、权登记日）已转换或已申请转换成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 （4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 （七）转股期限（七）转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。 （八）转股价格的确定（八）转股价格的确定及其及其调整调整 1、初始转股价格的确定依据、初始转股价格的确定依据 本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价

7、格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定。 前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。 4 2、转股价格的调整方式及计算公式、转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时

8、，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1（P0-D+A k）/（1+n+k）。 其中：P0为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登

9、董事会决议公告， 并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。 有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 （九）转股价格向下修正条款（九）转股价格向下修正

10、条款 1、修正权限与修正幅度、修正权限与修正幅度 在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日5 中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，

11、则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算， 在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 2、修正程序、修正程序 如公司决定向下修正转股价格， 公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 （十）转股股数确定方式（十）转股股数确定方式 本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：

12、Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。 其中：Q 为转股数量；V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价格。 可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。 转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容）。 6 （十一）赎回条款（十一）赎回条款 1、到期赎回条款、到期赎回条款 在本次发行的可转债期满后五个交易日内， 公司将赎回全部未转股的可转债，具体赎回价格由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据

13、发行时市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。 2、有条件赎回条款、有条件赎回条款 在本次发行的可转债转股期内，如果下述两种情形的任意一种出现时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债： （1）公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）； （2）本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。 当期应计利息的计算公式为 IA=Bit/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计

14、息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形， 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算， 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 （十二）回售条款（十二）回售条款 1、有条件回售条款、有条件回售条款 在本次发行的可转债最后两个计息年度， 如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转7 债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况

15、而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。 最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次。 若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。 2、附加回售条款、附加回售条款 若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化， 且该

16、变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的， 可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息 （当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容）价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售， 该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。 （十三）转股年度有关股利的归属（十三）转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益， 在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东 （含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。 （十四

17、）发行方式及发行对象（十四）发行方式及发行对象 本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有8 限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。 （十五）向原（十五）向原 A 股股东配售的安排股股东配售的安排 本次发行的可转债给予原 A 股股东优先配售权，原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转债的发行公告中予以披露。 原 A 股股东优先配售之外的余额和原 A

18、股股东放弃优先配售后的部分，采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士与保荐人（主承销商）协商确定。 （十六）债券持有人及债券持有人会议（十六）债券持有人及债券持有人会议 在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议： 1、公司拟变更募集说明书的约定； 2、公司不能按期支付本次可转债本息； 3、公司减资（因股权激励、员工持股计划事项或维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外） 、 合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施； 4

19、、公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序； 5、保证人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重大变化； 6、拟修改本次可转债债券持有人会议规则； 7、拟变更债券受托管理人或债券受托管理协议的主要内容； 8、公司管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性； 9 9、公司提出债务重组方案的； 10、发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项； 11、根据法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。 下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议： 1、公司董事会提议； 2、受托管理人提议； 3、

20、单独或合计持有公司本次未偿还债券面值总额 10%以上（含 10%）的债券持有人书面提议； 4、法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。 （十七）本次募集资金用途（十七）本次募集资金用途 公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 135,000 万元（含135,000 万元），扣除发行费用后将用于以下项目： 单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 投资总额投资总额 拟投入募集资金拟投入募集资金 1 高性能铝合金汽车零部件项目 114,179.10 97,000.00 2 汽车轻量化铝型材精密加工项目 40,532.23 38,000.00 合计合计 154,711.

21、33 135,000.00 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入， 并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。 （十八）募集资金存管（十八）募集资金存管 公司已经制定募集资金管理制度。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。 10 （十九）担保事项（十九）担保事项 本次发行的可转债不提供担保。 （二十）本次（二十）本次可转债方案可转债方案的有效期的有效期 本次发行可转债方案的有效期为公司股东大

22、会审议通过本次发行方案之日起十二个月。 三、财务会计信息及管理层讨论与分析三、财务会计信息及管理层讨论与分析 公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度财务报告经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了编号为中汇会审20190477 号、中汇会审20200867 号及中汇会审20210902 号的标准无保留意见的审计报告。 公司 2021年 1-6 月财务数据未经审计。 下文中报告期指 2018 年度、2019 年度、2020 年度以及 2021 年 1-6 月。 （一）最近三年及一期财务报表（一）最近三年及一期财务报表 1、资产负债表、资产负债表 （1）合并资产负债表

23、单位：万元 项目项目 2021-06-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 流动资产：流动资产： 货币资金 70,952.53 68,826.30 36,841.27 69,550.29 交易性金融资产 28,610.03 76,836.17 - 49.58 应收票据 - - 11.74 158.00 应收账款 58,259.49 42,177.43 18,326.38 24,863.20 应收款项融资 4,401.27 2,566.83 9.81 - 预付款项 809.21 1,195.79 815.04 727.99 其他应收款 1,248.13 1,85

24、8.98 1,310.58 1,626.28 存货 63,708.00 43,446.86 29,759.64 23,063.62 其他流动资产 5,351.57 1,942.69 1,223.41 6,179.15 流动资产合计流动资产合计 233,340.23 238,851.04 88,297.86 126,218.11 非流动资产：非流动资产： 固定资产 103,554.15 98,829.80 74,620.46 64,975.54 11 项目项目 2021-06-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 在建工程 128,352.48 87,018.6

25、4 63,547.20 20,495.12 无形资产 36,565.39 26,834.10 21,310.64 12,159.57 长期待摊费用 72.58 22.03 43.37 53.08 其他非流动资产 19,082.01 7,649.41 1,873.46 17,064.62 非流动资产合计非流动资产合计 287,626.62 220,353.97 161,395.12 114,747.94 资产总计资产总计 520,966.84 459,205.01 249,692.98 240,966.05 流动负债：流动负债： 短期借款 35,508.61 10,008.61 - 10,000

26、.00 应付票据 60,908.41 38,178.16 16,016.66 19,834.13 应付账款 57,090.74 51,398.52 21,987.21 19,155.16 预收款项 - - 6,224.75 3,963.51 合同负债 9,153.34 9,113.84 - - 应付职工薪酬 4,586.91 4,254.40 3,205.20 2,957.53 应交税费 3,424.55 3,240.18 2,084.99 896.41 其他应付款 597.60 354.97 17.53 100.98 其中：应付利息 - - - 28.72 一年内到期的非流动负债 - - 2

27、8.00 - 其他流动负债 1,152.21 1,183.52 - - 流动负债合计流动负债合计 172,422.37 117,732.21 49,564.34 56,907.71 非流动负债：非流动负债： 应付债券 - 39,442.68 37,665.49 递延收益 6,565.77 6,922.44 4,342.29 1,778.90 递延所得税负债 3,118.29 1,852.57 1,075.48 101.85 非流动负债合计非流动负债合计 9,684.05 8,775.01 44,860.44 39,546.25 负债合计负债合计 182,106.43 126,507.22 94

28、,424.78 96,453.96 所有者权益：所有者权益： 股本 44,703.85 44,703.85 40,060.24 40,060.00 其他权益工具 - - 3,815.83 3,816.48 资本公积 180,910.73 180,910.73 38,516.69 38,509.60 其他综合收益 0.53 14.06 10.51 - 专项储备 2,857.72 2,976.07 2,469.27 1,973.86 盈余公积 13,328.78 13,328.78 9,977.11 7,877.67 未分配利润 96,670.13 90,348.60 60,418.55 52,2

29、74.48 归属于母公司所有者权益合计 338,471.75 332,282.09 155,268.20 144,512.09 少数股东权益 388.67 415.69 - - 所有者权益合计所有者权益合计 338,860.42 332,697.79 155,268.20 144,512.09 12 项目项目 2021-06-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 负债和所有者权益总计负债和所有者权益总计 520,966.84 459,205.01 249,692.98 240,966.05 （2）母公司资产负债表 单位：万元 项目项目 2021-06-30 2

30、020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 流动资产：流动资产： 货币资金 68,988.96 67,929.56 36,571.97 69,467.13 交易性金融资产 28,610.03 76,836.17 - 49.58 应收票据 - - 11.74 158.00 应收账款 58,259.49 42,177.43 18,326.38 24,863.20 应收款项融资 4,401.27 2,566.83 9.81 - 预付款项 722.61 1,212.67 901.22 727.99 其他应收款 1,242.66 1,851.54 1,305.73 1,626.28

31、存货 63,660.01 43,387.81 29,759.64 23,063.62 其他流动资产 5,212.27 1,868.05 1,178.09 6,179.00 流动资产合计流动资产合计 231,097.28 237,830.05 88,064.57 126,134.81 非流动资产：非流动资产： 长期股权投资 3,119.04 3,119.04 539.04 100.00 固定资产 103,485.69 98,816.35 74,610.17 64,975.54 在建工程 127,282.07 86,928.37 63,547.20 20,495.12 无形资产 36,565.39

32、 26,834.10 21,310.64 12,159.57 长期待摊费用 69.08 16.68 34.88 53.08 其他非流动资产 19,020.06 7,649.41 1,873.46 17,064.62 非流动资产合计非流动资产合计 289,541.33 223,363.95 161,915.39 114,847.94 资产总计资产总计 520,638.62 461,194.00 249,979.96 240,982.74 流动负债：流动负债： 短期借款 10,008.61 10,008.61 - 10,000.00 应付票据 89,783.75 33,522.61 16,016.

33、66 19,834.13 应付账款 39,941.84 47,820.30 21,975.52 19,176.44 预收款项 - - 6,224.75 3,963.51 合同负债 9,153.34 9,113.84 - - 应付职工薪酬 4,578.97 4,228.00 3,193.32 2,957.53 应交税费 3,415.92 3,236.84 2,080.57 894.85 其他应付款 13,478.40 10,470.03 10.78 100.98 其中：应付利息 - - - 28.72 一年内到期的非流动负债 - - 28.00 - 其他流动负债 1,152.21 1,183.5

34、2 - - 13 项目项目 2021-06-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 流动负债合计流动负债合计 171,513.04 119,583.75 49,529.59 56,927.44 非流动负债：非流动负债： 应付债券 - - 39,442.68 37,665.49 递延收益 6,565.77 6,922.44 4,342.29 1,778.90 递延所得税负债 3,118.29 1,852.57 1,075.48 101.85 非流动负债合计非流动负债合计 9,684.05 8,775.01 44,860.44 39,546.25 负债合计负债合计

35、181,197.09 128,358.77 94,390.04 96,473.69 所有者权益：所有者权益： 股本 44,703.85 44,703.85 40,060.24 40,060.00 其他权益工具 - - 3,815.83 3,816.48 资本公积 180,910.73 180,910.73 38,516.69 38,509.60 专项储备 2,857.72 2,976.07 2,469.27 1,973.86 盈余公积 13,328.78 13,328.78 9,977.11 7,877.67 未分配利润 97,640.44 90,915.81 60,750.78 52,271

36、.44 所有者权益合计所有者权益合计 339,441.53 332,835.24 155,589.92 144,509.06 负债和所有者权益总计负债和所有者权益总计 520,638.62 461,194.00 249,979.96 240,982.74 2、利润表、利润表 （1）合并利润表 单位：万元 项目项目 2021 年年 1-6 月月 2020 年年度度 2019 年年度度 2018 年年度度 一、营业总收入一、营业总收入 121,144.51 162,750.27 109,719.86 109,559.41 其中：营业收入 121,144.51 162,750.27 109,719.

37、86 109,559.41 二二、营业总、营业总成本成本 96,275.07 126,052.20 86,659.46 75,900.67 其中：营业成本 85,500.96 109,255.82 72,407.17 66,121.52 税金及附加 344.93 776.87 459.53 932.51 销售费用 711.91 1,233.81 2,054.63 1,280.69 管理费用 3,431.09 6,995.00 6,099.40 4,147.80 研发费用 5,445.80 5,758.98 4,716.08 4,367.30 财务费用 840.38 2,031.70 922.6

38、5 -949.14 其中：利息费用 656.51 663.04 1,838.88 315.83 利息收入 341.16 812.49 728.84 511.37 加：其他收益 550.42 1,884.41 919.77 710.32 投资收益（损失以“-”号填列） 1,243.34 894.45 431.83 345.15 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -226.13 836.17 - 49.58 14 项目项目 2021 年年 1-6 月月 2020 年年度度 2019 年年度度 2018 年年度度 信用减值损失（损失以“-”号填列） -870.94 -1,263.28 353.

39、75 - 资产减值损失（损失以“-”号填列） -596.04 -319.56 -699.10 -584.04 资产处置收益（损失以“-”号填列） -27.52 20.01 7.36 30.44 三三、营业利润（亏损以、营业利润（亏损以“-”号填列）号填列） 24,942.56 38,750.28 24,074.01 34,210.19 加：营业外收入 30.04 25.92 47.87 4.65 减：营业外支出 109.30 75.06 144.97 55.30 四四、利润总额（亏损总额、利润总额（亏损总额以以“-”号填列）号填列） 24,863.30 38,701.14 23,976.91

40、34,159.54 减：所得税费用 3,805.00 5,423.72 3,317.80 4,787.81 五五、净利润（净亏损以、净利润（净亏损以“-”号填列）号填列） 21,058.30 33,277.41 20,659.11 29,371.74 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润 21,058.30 33,277.41 20,659.11 29,371.74 2.终止经营净利润 - - - - （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 21,085.33 33,281.72 20,659.11 29,371.74 2.少数股东损益 -27.03 -4.31 - -

41、六六、其他综合收益的税后、其他综合收益的税后净额净额 -13.53 3.55 10.51 - 七七、综合收益总额、综合收益总额 21,044.77 33,280.96 20,669.62 29,371.74 归属于母公司所有者的综合收益总额 21,071.80 33,285.27 20,669.62 29,371.74 归属于少数股东的综合收益总额 -27.03 -4.31 - - 八八、每股收益、每股收益（元元） （一）基本每股收益 0.47 0.77 0.52 0.73 （二）稀释每股收益 0.47 0.77 0.52 0.73 （2）母公司利润表 15 单位：万元 项目项目 2021 年

42、年 1-6 月月 2020 年年度度 2019 年年度度 2018 年年度度 一、营业收入一、营业收入 121,144.51 162,750.27 109,719.86 109,559.41 减：营业成本 85,339.56 109,210.67 72,407.17 66,121.52 税金及附加 335.96 766.89 447.12 931.26 销售费用 943.36 1,274.11 2,033.43 1,280.69 管理费用 3,185.62 6,701.06 5,799.11 4,147.71 研发费用 5,689.00 5,885.28 4,716.08 4,367.30 财

43、务费用 345.16 1,881.18 922.35 -944.33 其中：利息费用 156.72 512.64 1,838.88 315.83 利息收入 334.04 807.97 728.50 506.54 加：其他收益 544.25 1,884.41 919.77 710.32 投资收益（损失以“-”号填列） 1,243.34 819.13 431.83 345.15 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -226.13 836.17 - 49.58 信用减值损失（损失以“-”号填列） -871.06 -1,262.87 354.01 - 资产减值损失（损失以“-”号填列） -596.

44、04 -319.56 -699.10 -584.04 资产处置收益（损失以“-”号填列） -27.52 20.01 8.14 30.44 二二、营业利润（亏损以、营业利润（亏损以“-”号填列）号填列） 25,372.69 39,008.36 24,409.26 34,206.71 加：营业外收入 30.04 7.06 47.85 4.63 减：营业外支出 109.30 75.00 144.94 55.30 三三、利润总额（亏损总额、利润总额（亏损总额以以“-”号填列）号填列） 25,293.43 38,940.42 24,312.17 34,156.04 减：所得税费用 3,805.00 5,

45、423.72 3,317.79 4,787.47 四四、净利润（净亏损以、净利润（净亏损以“-”号填列）号填列） 21,488.43 33,516.70 20,994.37 29,368.57 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润 21,488.43 33,516.70 20,994.37 29,368.57 2.终止经营净利润 - - - - （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 21,488.43 33,516.70 20,994.37 29,368.57 2.少数股东损益 - - - - 16 项目项目 2021 年年 1-6 月月 2020 年年度度 2019

46、年年度度 2018 年年度度 五五、其他综合收益的税后、其他综合收益的税后净额净额 - - - - （一）不能重分类进损益的其他综合收益 - - - - （二）将重分类进损益的其他综合收益 - - - - 六六、综合收益总额、综合收益总额 21,488.43 33,516.70 20,994.37 29,368.57 归属于母公司所有者的综合收益总额 21,488.43 33,516.70 20,994.37 29,368.57 归属于少数股东的综合收益总额 - - - - 3、现金流量表、现金流量表 （1）合并现金流量表 单位：万元 项目项目 2021 年年 1-6 月月 2020 年年度度

47、 2019 年年度度 2018 年年度度 一、经营活动产生的现金一、经营活动产生的现金流量：流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 98,255.38 145,944.56 127,943.11 107,732.58 收到的税费返还 7,696.68 10,285.08 11,680.07 9,037.93 收到其他与经营活动有关的现金 661.10 5,588.06 4,143.59 2,856.96 经营活动现金流入小计经营活动现金流入小计 106,613.17 161,817.70 143,766.78 119,627.47 购买商品、接受劳务支付的现金 77,429.94 83,283.

48、34 70,958.84 55,657.12 支付给职工以及为职工支付的现金 15,255.01 21,068.71 17,965.01 14,386.19 支付的各项税费 2,702.50 4,310.48 1,705.42 5,716.65 支付其他与经营活动有关的现金 3,604.77 4,749.53 4,555.84 4,663.34 经营活动现金流出小计经营活动现金流出小计 98,992.21 113,412.05 95,185.12 80,423.30 经营活动产生的现金流量经营活动产生的现金流量净额净额 7,620.96 48,405.65 48,581.66 39,204.1

49、6 二、投资活动产生的现金二、投资活动产生的现金流量：流量： 收回投资收到的现金 127,600.00 70,000.00 47,000.00 49,000.00 17 项目项目 2021 年年 1-6 月月 2020 年年度度 2019 年年度度 2018 年年度度 取得投资收益收到的现金 1,243.34 894.45 596.36 422.41 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3.40 53.20 18.50 52.90 收到其他与投资活动有关的现金 750.00 465.03 600.00 646.08 投资活动现金流入小计投资活动现金流入小计 129,596.74

50、 71,412.68 48,214.86 50,121.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 64,940.57 54,208.51 66,239.56 50,575.57 投资支付的现金 79,600.00 146,000.00 11,000.00 71,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 500.00 - 600.00 - 投资活动现金流出小计投资活动现金流出小计 145,040.57 200,208.51 77,839.56 121,575.57 投资活动产生的现金流量投资活动产生的现金流量净额净额 -15,443.83 -128,795.82 -29,624.7