常熟银行：江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案.PDF

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1、 1 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 公开发行A股可转换公司债券预案 重要内容提示 1、本次公开发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币60亿元（含60亿元）A股可转换公司债券。具体发行规模由本行董事会（或由董事会转授权的人士）根据股东大会的授权在上述额度内确定。 2、 关联方是否参与本次公开发行： 本次公开发行A股可转换公司债券给予本行原A股股东优先配售权。具体优先配售数量由本行董事会（或由董事会转授权的人士）根据股东大会的授权在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转换公司债券的募集说明书中予以披露。 2 一、本次发行符合有关法律、法规的规定 根据中华人民共和国公司法 中华人民共和

2、国证券法 上市公司证券发行管理办法以及可转换公司债券管理办法等有关法律、法规及规范性文件的规定，经江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）认真逐项自查， 认为本行符合上市公司公开发行 A 股可转换公司债券 （以下简称“可转债”）的各项规定和要求，具备公开发行可转债的资格和条件。 二、本次发行概况 （一）发行证券的种类（一）发行证券的种类 本次公开发行的证券类型为可转换为本行 A 股股票的公司债券，该可转债及未来转换的本行 A 股股票将在上海证券交易所上市。 （二）发行规模（二）发行规模 本次拟发行可转债总额为不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元） ，具体发行规模提请股东大会授权

3、本行董事会（或由董事会转授权的人士）在上述额度范围内确定。 （三）票面金额及发行价格（三）票面金额及发行价格 本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。 （四）债券期限（四）债券期限 本次发行的可转债期限为发行之日起六年。 （五）债券利率（五）债券利率 本次发行可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平， 提请股东大会授权本行董事会（或由董事会转授权的人士）在发行前根据国家政策、市场状况和本行具体情况确定。 （六）付息的期限和方式（六）付息的期限和方式 3 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。 1、计息年度的利息计算、计息年度的利息

4、计算 计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=Bi I：指年利息额； B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率。 2、付息方式、付息方式 （1） 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式， 计息起始日为可转债发行首日。 （2） 付息日： 每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

5、（3） 付息债权登记日： 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，本行将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成本行A股股票的可转债，本行不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 （4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 （七）转股期限（七）转股期限 本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止。 4 （八）转股价格的确定及其调整（八）转股价格的确定及其调整 1、初始转股价格的确定依据、初始转股价格的确定依据 本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告之日前二十个交易

6、日本行A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日本行A股股票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值。具体初始转股价格提请股东大会授权本行董事会（或由董事会转授权的人士）在发行前根据市场状况确定。 前二十个交易日本行A股股票交易均价=前二十个交易日本行A股股票交易总额/该二十个交易日本行A股股票交易总量；前一个交易日本行A股股票交易均价=前一个交易日本行A股股票交易总额/该日本行A股股票交易总量。 2、转股价格的调整方式及计算方式、转股价格的调整方式及计算方式 在本次发行之后

7、，当本行出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等情况 （不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使本行股份发生变化或派送现金股利时，本行将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。 具体的转股价格调整公式由本行董事会 （或由董事会转授权的人士） 根据相关规定在募集说明书中予以明确。 当本行出现上述股份和/或股东权益变化情况时，本行将按照最终确定的方式进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整公告， 并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需） 。当

8、转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本行调整后的转股价格执行。 5 当本行可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本行股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，本行将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。 有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管机构的相关规定制订。 （九）转股价格向下修正条款（九）转股价格向下修正条款 1、修正权限与修正幅度、修正权限与修正幅度 在本次发行的可转债存续期间，当

9、本行A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时， 本行董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本行股东大会审议表决。 若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起本行转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算， 在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日本行A股股票交易均价和前一个交易日本行A股股票交易均价，同时修正后

10、的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。 2、修正程序、修正程序 如本行决定向下修正转股价格， 本行将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时期（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 6 若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 （十）转股数量的确定方式（十）转股数量的确定方式 本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。 其中：V为可转债持有人

11、申请转股的可转债票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价格。 转股时不足转换为一股的可转债余额， 本行将按照上海证券交易所等部门的有关规定， 在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息 （当期应计利息的计算方式参见第十二条赎回条款的相关内容） 。 （十一）转股年度有关股利的归属（十一）转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转债转股而增加的本行A股股票享有与原A股股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有A股股东均享受当期股利。 （十二）赎回条款（十二）赎回条款 1、到期赎回条款、到期赎回条款 在本次发行的可转债期满后五个交易日内， 本行

12、将以本次发行的可转债的票面面值上浮一定比率（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债，具体上浮比率由股东大会授权董事会（或由董事会转授权的人士）根据市场情况确定。 2、有条件赎回条款、有条件赎回条款 在本次发行可转债的转股期内，如果本行A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130% （含130%） ， 本行有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。 若在上述交 7 易日内发生过因除权、除息等引起本行转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算， 在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘

13、价格计算。 此外， 当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时， 本行有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。 当期应计利息的计算公式为：IA=Bit/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾） 。 （十三）回售条款（十三）回售条款 若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与本行在募集说明书中的承诺相比出现变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价

14、格向本行回售本次发行的可转债的权利。在上述情形下，可转债持有人可以在本行公告后的回售申报期内进行回售，该次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。除此之外，可转债不可由持有人主动回售。 （十四）发行方式及发行对象（十四）发行方式及发行对象 本次可转债的具体发行方式由股东大会授权本行董事会 （或由董事会转授权的人士）确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外） 。 （十五）向原股东配售的安排（十五）向原股东配售的安排 8 本次发行的可转债给予原A股股东优先配售权。具体优先配售

15、数量提请股东大会授权董事会（或由董事会转授权的人士）在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转债的募集说明书中予以披露。该等优先配售将须遵守中华人民共和国公司法或任何其它政府或监管机构的所有适用法律、法规及规则（包括但是不限于关联交易相关的规则和要求） ，方可落实。 （十六）债券持有人会议相关事项（十六）债券持有人会议相关事项 1、可转债持有人的权利与义务、可转债持有人的权利与义务 （1）可转债持有人的权利 依照其所持有的可转债数额享有约定利息； 根据约定条件将所持有的可转债转为本行A股股票； 根据约定的条件行使回售权； 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；

16、依照法律、行政法规及公司章程的规定获得有关信息； 按约定的期限和方式要求本行偿付可转债本息； 依照法律、 行政法规等相关规定参与或委托代理人参与可转债持有人会议并行使表决权； 法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为本行债权人的其他权利。 （2）可转债持有人的义务 遵守本行所发行的可转债条款的相关规定； 依其所认购的可转债数额缴纳认购资金； 遵守可转债持有人会议形成的有效决议； 除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外，不得要求本行提前偿付可转债的本金和利息； 9 法律、 行政法规及 公司章程 规定应当由可转债持有人承担的其他义务。 2、可转债持有人会议、可转债持有人会议 （1）可转债持有人会

17、议行使权利的范围 本次可转债存续期内，出现下列情形之一的，应当通过可转债持有人会议决议方式进行决策： 拟变更可转债募集说明书的约定； 拟修改可转债持有人会议规则； 拟变更可转债受托管理人或受托管理协议的主要内容； 本行不能按期支付本息； 本行减资、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施； 本行分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序； 偿债保障措施发生重大变化； 本行管理层不能正常履行职责， 导致本行债务清偿能力面临严重不确定性； 本行提出债务重组方案的； 发生其他对可转债持有人权益有重大影响的事项。 （2）可转债持有人会议的召集 可转债持有人会议主要由可

18、转债受托管理人负责召集。 本次可转债存续期间， 出现可转债持有人会议行使权利范围的约定情形之一且符合可转债持有人会议规则约定要求的拟审议议案的， 可转债受托管理人原则上应于15个交易日内召开可转债持有人会议， 经单独或合计持有本次可转债未偿还面值总额30%以上的可转债持有人同意延期召开的除外。延期时间原则上不超过15个交易日； 10 本行、单独或合计持有本次可转债未偿还面值总额10%以上的持有人、中国证监会及上海证券交易所规定的其他机构或人士（以下简称“提议人”）有权提议可转债受托管理人召集可转债持有人会议。 提议人拟提议召集可转债持有人会议的， 应当以书面形式告知可转债受托管理人，提出符合可

19、转债持有人会议规则约定权限范围及其他要求的拟审议议案。可转债受托管理人应当自收到书面提议之日起5个交易日内向提议人书面回复是否召集可转债持有人会议，并说明召集会议的具体安排或不召集会议的理由。同意召集会议的，应当于书面回复日起15个交易日内召开可转债持有人会议，提议人同意延期召开的除外； 可转债受托管理人不同意召集会议或者应当召集而未召集会议的，本行、单独或合计持有本次可转债未偿还面值总额10%以上的持有人、 中国证监会及上海证券交易所规定的其他机构或人士有权自行召集可转债持有人会议， 可转债受托管理人应当为召开可转债持有人会议提供必要协助。 （3）可转债持有人会议的通知 召集人应当最晚于可转

20、债持有人会议召开日前第10个交易日披露召开可转债持有人会议的通知公告。 可转债受托管理人认为需要紧急召集可转债持有人会议以有利于可转债持有人权益保护的，应最晚于现场会议（包括现场、非现场相结合形式召开的会议） 召开日前第3个交易日或者非现场会议召开日前第2个交易日披露召开可转债持有人会议的通知公告。 通知公告内容包括但不限于可转债基本情况、会议时间、会议召开形式、会议地点（如有） 、会议拟审议议案、债权登记日、会议表决方式及表决时间等议事程序、委托事项、召集人及会务负责人的姓名和联系方式等。 （4）可转债持有人会议的决策机制 可转债持有人会议采取记名方式投票表决； 11 可转债持有人进行表决时

21、，每一张未偿还的债券享有一票表决权，但本行及其关联方、 债券清偿义务承继方及其他与拟审议事项存在利益冲突的机构或个人等直接持有或间接控制的债券份额除外。可转债持有人会议表决开始前，上述机构、 个人或者其委托投资的资产管理产品的管理人应当主动向召集人申报关联关系或利益冲突有关情况并回避表决； 出席会议的可转债持有人按照会议通知中披露的议案顺序， 依次逐项对提交审议的议案进行表决； 可转债持有人会议须经出席会议的三分之二以上可转债面值总额的持有人同意方能形成有效决议； 可转债持有人会议决议经表决通过后生效， 但其中需中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效； 可转债

22、持有人会议按照可转换公司债券管理办法等规定及可转债持有人会议规则的程序要求所形成的决议对全体可转债持有人具有约束力； 可转债持有人会议应当由律师见证。 见证律师应当针对会议的召集、 召开、表决程序，出席会议人员资格，有效表决权的确定、决议的效力及其合法性等事项出具法律意见书。法律意见书应当与可转债持有人会议决议一同披露； 可转债持有人会议均由可转债受托管理人负责记录， 并由召集人指定代表及见证律师共同签字确认。可转债持有人会议记录、表决票、可转债持有人参会资格证明文件、代理人的委托书及其他会议材料由可转债受托管理人保存。保存期限至少至本次可转债债权债务关系终止后的5年； 召集人应最晚于可转债持

23、有人会议表决截止日次一交易日披露会议决议公告。 按照可转债持有人会议规则约定的权限范围及会议程序形成的可转债持有人会议生效决议，可转债受托管理人应当积极落实，及时告知本行或其他相关方并督促其予以落实。 12 （5）可转债持有人会议的会议议程 召集人介绍召集会议的缘由、背景及会议出席人员； 召集人或提案人介绍所提议案的背景、具体内容、可行性等； 享有表决权的可转债持有人针对拟审议议案询问提案人或出席会议的其他利益相关方，可转债持有人之间进行沟通协商，可转债持有人与本行、债券清偿义务承继方等就拟审议议案进行沟通协商； 享有表决权的持有人依据可转债持有人会议规则约定程序进行表决。 （6）可转债投资者

24、通过认购、交易、受让、继承或其他合法方式持有本次可转债的，视为同意并接受可转债持有人会议规则相关约定，并受可转债持有人会议规则之约束。 提请股东大会授权本行董事会（或由董事会转授权的人士）在上述框架下，按照相关监管部门的要求， 落实可转债受托管理安排及可转债持有人会议规则等相关事宜。若届时监管部门对可转债持有人的权利与义务、可转债持有人会议规则另有规定的，从其规定。 （十七）募集资金用途（十七）募集资金用途 本次发行可转债募集的资金， 扣除发行费用后将全部用于支持本行未来业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充本行核心一级资本。 （十八）担保事项（十八）担保事项 本次发行的可转债

25、不提供担保。 （十九）决议有效期（十九）决议有效期 本次发行可转债决议的有效期为本行股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。 三、财务会计信息及管理层讨论与分析 （一）本行最近三年及一期财务报表（一）本行最近三年及一期财务报表 13 本行 2018 年和 2019 年年度财务报告由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年年度财务报告由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本行 2021 年半年度财务报表未经审计。 1、 合并资产负债表合并资产负债表 单位：千元 项目项目 2021 年年 6 月月 30 日日 （未经审计）（未经审计） 2020 年年 12 月月 31 日日 2

26、019 年年 12 月月 31 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 资产资产 现金及存放中央银行款项 15,122,772 16,330,505 17,541,591 16,760,021 存放同业款项 1,833,363 1,698,976 1,200,583 1,762,244 拆出资金 964,868 571,089 1,651,302 562,980 衍生金融资产 120,722 95,764 11,021 326 买入返售金融资产 2,059,383 - 1,075,703 122,562 应收利息 不适用 不适用 不适用 1,438,958 发放贷款及垫款 144,705

27、,145 125,984,432 105,216,129 88,726,653 金融投资 -交易性金融资产 9,325,246 10,773,583 7,256,085 不适用 -债权投资 31,388,434 26,342,273 27,841,550 不适用 -其他债权投资 17,938,615 20,891,630 18,643,323 不适用 -其他权益工具投资 878,652 841,637 938,483 不适用 -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 不适用 不适用 不适用 - -可供出售金融资产 不适用 不适用 不适用 27,438,902 -持有至到期投资 不适用 不

28、适用 不适用 15,219,914 -应收款项类投资 不适用 不适用 不适用 11,668,896 长期股权投资 1,395,009 1,384,428 306,788 266,373 固定资产 1,163,999 1,187,057 1,176,544 1,008,060 在建工程 235,100 200,785 114,724 246,634 使用权资产 346,445 不适用 不适用 不适用 无形资产 161,881 177,333 184,880 172,504 递延所得税资产 1,464,374 1,268,957 1,160,680 971,937 其他资产 2,347,566 9

29、36,806 520,082 337,509 14 项目项目 2021 年年 6 月月 30 日日 （未经审计）（未经审计） 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 资产总计资产总计 231,451,574 208,685,255 184,839,468 166,704,473 负债负债 向中央银行借款 5,365,448 5,744,745 2,389,833 2,660,570 同业及其他金融机构存放款项 211,113 256,253 1,462,650 1,244,419 拆入资金 2,517,796 1,

30、512,201 1,499,134 78,534 交易性金融负债 444,523 - - - 衍生金融负债 106,250 135,698 21,596 5,835 卖出回购金融资产款 6,340,109 7,489,495 10,230,261 7,526,127 吸收存款 185,311,452 162,484,729 138,078,927 113,100,856 应付职工薪酬 261,459 481,520 370,065 390,956 应交税费 328,776 327,263 372,037 427,252 应付利息 不适用 不适用 不适用 2,779,124 预计负债 69,46

31、5 63,387 69,179 - 应付债券 9,813,389 10,048,303 11,432,973 24,068,747 租赁负债 316,573 不适用 不适用 不适用 递延所得税负债 - - 288,328 209,739 其他负债 708,821 1,034,207 725,237 676,384 负债合计负债合计 211,795,174 189,577,801 166,940,220 153,168,543 所有者权益所有者权益 股本 2,740,856 2,740,856 2,740,856 2,262,750 其他权益工具 - - - 600,615 资本公积 3,242

32、,751 3,242,035 3,244,698 886,416 其他综合收益 404,865 388,381 606,226 262,688 盈余公积 4,619,273 4,283,826 4,116,102 3,622,838 一般风险准备 4,141,277 4,141,277 3,638,106 3,144,842 未分配利润 3,280,836 3,163,697 2,579,477 2,056,012 归属于母公司股东权益合计 18,429,858 17,960,072 16,925,465 12,836,161 少数股东权益 1,226,542 1,147,382 973,78

33、3 699,769 股东权益合计股东权益合计 19,656,400 19,107,454 17,899,248 13,535,930 负债和股东权益总计负债和股东权益总计 231,451,574 208,685,255 184,839,468 166,704,473 15 2、 母公司资产负债表母公司资产负债表 单位：千元 项目项目 2021 年年 6 月月 30 日日 （未经审计）（未经审计） 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 资产资产 现金及存放中央银行款项 11,967,612 12,152,107 1

34、4,949,279 15,561,848 存放同业款项 2,756,312 3,511,172 3,369,470 4,972,755 拆出资金 964,868 571,089 1,651,302 562,980 衍生金融资产 120,722 95,764 11,021 326 买入返售金融资产 2,059,383 - 1,075,703 122,562 应收利息 不适用 不适用 不适用 1,422,628 发放贷款及垫款 119,603,188 103,879,840 88,478,027 75,152,446 金融投资 -交易性金融资产 9,325,246 10,773,583 7,256

35、,085 不适用 -债权投资 31,388,434 26,342,273 27,841,550 不适用 -其他债权投资 17,938,615 20,891,630 18,643,323 不适用 -其他权益工具投资 878,652 841,637 938,483 不适用 -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 不适用 不适用 不适用 - -可供出售金融资产 不适用 不适用 不适用 27,438,902 -持有至到期投资 不适用 不适用 不适用 15,219,914 -应收款项类投资 不适用 不适用 不适用 11,668,896 长期股权投资 2,341,851 2,331,270 1,2

36、53,630 991,979 固定资产 924,243 939,885 951,669 773,783 在建工程 105,054 92,324 69,847 239,044 使用权资产 195,567 不适用 不适用 不适用 无形资产 151,627 164,864 174,459 159,065 递延所得税资产 1,344,061 1,150,652 1,073,590 887,642 其他资产 2,022,119 728,446 363,157 204,031 资产总计资产总计 204,087,554 184,466,536 168,100,595 155,378,801 负债负债 向中央

37、银行借款 3,858,475 4,058,087 2,041,638 2,250,000 同业及其他金融机构存放款项 4,336,914 2,440,646 2,036,799 1,849,520 16 项目项目 2021 年年 6 月月 30 日日 （未经审计）（未经审计） 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 拆入资金 2,517,796 1,512,201 1,499,134 78,534 交易性金融负债 444,523 - - - 衍生金融负债 106,250 135,698 21,596 5,835 卖

38、出回购金融资产 6,340,109 7,489,495 10,230,261 7,526,127 吸收存款 157,532,291 139,616,917 122,592,114 102,783,003 应付职工薪酬 126,971 295,105 247,713 299,725 应交税费 285,831 285,611 342,773 377,349 应付利息 不适用 不适用 不适用 2,628,226 预计负债 69,465 63,387 69,179 - 应付债券 9,813,389 10,048,303 11,432,973 24,068,747 租赁负债 180,451 不适用 不适

39、用 不适用 递延所得税负债 - - 288,328 209,739 其他负债 581,281 1,015,789 704,007 662,655 负债合计负债合计 186,193,746 166,961,239 151,506,515 142,739,460 股东权益股东权益 股本 2,740,856 2,740,856 2,740,856 2,262,750 其他权益工具 - - - 600,615 资本公积 3,248,839 3,248,839 3,248,839 884,081 其他综合收益 404,865 388,381 606,226 262,688 盈余公积 4,619,273

40、4,283,826 4,116,102 3,622,838 一般风险准备 4,141,277 4,141,277 3,638,106 3,144,842 未分配利润 2,738,698 2,702,118 2,243,951 1,861,527 股东权益合计股东权益合计 17,893,808 17,505,297 16,594,080 12,639,341 负债和股东权益总计负债和股东权益总计 204,087,554 184,466,536 168,100,595 155,378,801 3、 合并利润表合并利润表 单位：千元 项目项目 2021 年年 1-6 月月 （未经审计）（未经审计）

41、2020 年年 2019 年年 2018 年年 一、营业收入一、营业收入 3,679,863 6,582,007 6,445,045 5,823,617 利息净收入 3,124,884 5,966,353 5,799,880 5,099,337 17 项目项目 2021 年年 1-6 月月 （未经审计）（未经审计） 2020 年年 2019 年年 2018 年年 利息收入 5,391,817 10,098,204 9,468,746 8,624,767 利息支出 2,266,933 4,131,851 3,668,866 3,525,430 手续费及佣金净收入 193,342 147,599

42、214,259 367,051 手续费及佣金收入 279,725 361,811 338,462 440,814 手续费及佣金支出 86,383 214,212 124,203 73,763 投资收益（损失以“-”填列） 317,813 306,859 335,678 230,810 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 33,332 41,800 44,000 41,400 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列） 9,807 - 2,473 不适用 其他收益 37,827 75,444 49,550 86,997 公允价值变动收益（损失以“-”填列） 4,284 2

43、3,809 7,483 3,955 汇兑收益（损失以“-”填列） -5,156 42,728 22,261 23,725 其他业务收入 5,450 8,742 9,960 10,576 资产处置收益（损失以“-”填列） 1,419 10,473 5,974 1,166 二、营业支出二、营业支出 2,396,632 4,350,573 4,167,841 3,843,784 税金及附加 21,631 39,827 40,275 37,789 业务及管理费 1,456,299 2,815,438 2,464,733 2,125,459 信用减值损失 918,702 1,491,061 1,660,

44、410 不适用 其他资产减值损失 - 4,247 2,423 不适用 资产减值损失 不适用 不适用 不适用 1,678,636 其他业务成本 - - - 1,900 三、营业利润三、营业利润 1,283,231 2,231,434 2,277,204 1,979,833 加：营业外收入 3,420 17,438 7,067 10,122 减：营业外支出 8,667 20,852 10,925 12,926 四、利润总额四、利润总额 1,277,984 2,228,020 2,273,346 1,977,029 减：所得税费用 182,711 291,529 373,704 392,280 五、

45、净利润五、净利润 1,095,273 1,936,491 1,899,642 1,584,749 按经营持续性分类 其中：持续经营净利润 1,095,273 1,936,491 1,899,642 1,584,749 按所有权归属分类 18 项目项目 2021 年年 1-6 月月 （未经审计）（未经审计） 2020 年年 2019 年年 2018 年年 归属于母公司股东的净利润 1,000,757 1,803,286 1,785,255 1,485,964 少数股东损益 94,516 133,205 114,387 98,785 六、其他综合收益的税后净六、其他综合收益的税后净额额 16,48

46、4 -217,845 115,167 449,231 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 16,484 -217,845 115,167 449,231 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 27,761 -72,634 130,916 - 1、 其他权益工具投资公允价值变动 27,761 -72,634 130,916 不适用 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -11,277 -145,211 -15,749 449,231 1、 权益法下可转损益的其他综合收益 -2,011 -9,300 1,815 - 2、 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动 11,25

47、9 -168,814 -35,902 不适用 3、 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产信用损失准备 -20,525 32,903 18,338 不适用 4、 可供出售金融资产公允价值变动 不适用 不适用 不适用 449,231 七、综合收益总额七、综合收益总额 1,111,757 1,718,646 2,014,809 2,033,980 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,017,241 1,585,441 1,900,422 1,935,195 归属于少数股东的综合收益总额 94,516 133,205 114,387 98,785 八、每股收益八、每股收益 （一） 基本每

48、股收益 （元（一） 基本每股收益 （元/股）股） 0.37 0.66 0.69 0.67 （二） 稀释每股收益 （元（二） 稀释每股收益 （元/股）股） 不适用不适用 不适用不适用 0.66 0.58 4、 母公司利润表母公司利润表 单位：千元 项目项目 2021 年年 1-6 月月（未经审计）（未经审计） 2020 年年 2019 年年 2018 年年 一、营业收入一、营业收入 2,942,948 5,294,322 5,384,257 4,856,842 利息净收入 2,412,727 4,718,733 4,758,800 4,199,984 19 项目项目 2021 年年 1-6 月月

49、（未经审计）（未经审计） 2020 年年 2019 年年 2018 年年 利息收入 4,397,341 8,372,210 8,098,939 7,548,113 利息支出 1,984,614 3,653,477 3,340,139 3,348,129 手续费及佣金净收入 202,958 169,817 219,025 368,335 手续费及佣金收入 274,238 356,144 334,103 437,023 手续费及佣金支出 71,280 186,327 115,078 68,688 投资收益（损失以“-”填列） 317,813 306,859 351,513 242,691 其中：对

50、联营企业和合营企业的投资收益 33,332 41,800 44,000 41,400 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列） 9,807 - 2,473 不适用 其他收益 3,613 14,387 9,082 6,410 公允价值变动收益（损失以“-”填列） 4,284 23,809 7,483 3,955 汇兑收益（损失以“-”填列） -5,156 42,728 22,261 23,725 其他业务收入 5,450 8,742 9,955 10,576 资产处置收益（损失以“-”填列） 1,259 9,247 6,138 1,166 二、营业支出二、营业支出 1,8