第一创业：第一创业证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告.PDF

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1、证券代码： 002797 证券简称： 第一创业 公告编号： 2021-050 第一创业证券第一创业证券股份有限公司股份有限公司 2021 年面向年面向专业专业投资者公开发行投资者公开发行公司债券公司债券 （第（第一一期）期） 发行公告发行公告 第一创业证券第一创业证券股份有限公司股份有限公司 (住所：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼) 主承销商主承销商 第一创业证券承销保荐有限责任公司第一创业证券承销保荐有限责任公司 住所：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层 受托管理人受托管理人 东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司 住所：长春市生态大街 6666 号

2、签署日：2021 年 8 月 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要事项提示重要事项提示 1、第一创业证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司” ）已于 2021年 6 月 24 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2021】2134 号”文同意向专业投资者公开发行面值不超过 50 亿元（含 50 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券” ） 。 发行人本次债券采取分期发行的方式， 第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） （以下简称“本期债券” ）为本次债券的第一

3、期发行，本期债券分为 2 个品种，品种一为 3 年期固定利率债券；品种二为 5 年期固定利率债券，本期债券两个品种不设置品种间回拨选择权。本次债券批文剩余部分自中国证监会同意注册之日起 24 个月内发行完毕。 2、本期债券品种一发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元） ，每张面值为 100元，发行数量为不超过 1,000 万张（含 1,000 万张） ，发行价格为人民币 100 元/张；本期债券品种二发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元） ，每张面值为 100 元，发行数量为不超过 1,000 万张（含 1,000 万张） ，发行价格为人民币 100 元/张。 3、根据证券法及相

4、关管理规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。 4、经大公国际资信评估有限公司评定，发行人主体信用评级为 AAA，本期债券的债券信用评级为 AAA。本期债券发行上市前，公司最近一期末的净资产为1,437,801.41 万元（截至 2021 年 3 月 31 日合并报表中所有者权益合计） ，合并报表资产负债率为 57.18%，母公司口径资产负债率为 55.72%；本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 48,336.70 万元 （2018 年、 2019

5、 年及 2020 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值） ， 预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。 5、 本期发行结束后， 公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风

6、险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。 6、债券品种和期限：本期债券分为 2 个品种，品种一为 3 年期固定利率债券；品种二为 5 年期固定利率债券。本期债券两个品种不设置品种间回拨选择权。 7、担保情况：本期债券无担保。 8、本期债券品种一的询价区间为 2.80%-3.80%，品种二的询价区间为3.30%-4.30%， 发行人和主承销商将于2021年8月23日向网下专业投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2021年 8 月 24 日在深圳证券交易所网站（http:/）及巨潮资讯网（http:

7、/）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。 9、 本期债券面向专业投资者公开发行， 采取网下面向专业投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“ （六）配售” 。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。 10、本期债券发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A 股证券账户的专业投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 。投资者通过向簿记管理人提交网下利率询价及申购申请表的方式参与网下询价申购。每个专业投 资者的最低认购单位为 1,000 手（100 万元） ，超过 1,000 手的必须是

8、1,000 手（100万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。 11、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 12、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。 13、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定执行。 14、发行人在本期债券发行环节，不直接或者间

9、接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价方式确定，发行人不操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。 15、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。 16、发行人为深圳证券交易所上市公司，股票代码为：002797.SZ，截至本公告披露之日股票状态正常，不存在重大违法违规等影响发行及上市条件的情况。 17、 发行人于 2021 年 4 月

10、30 日披露了 第一创业证券股份有限公司 2021 年第一季度报告 。 截至 2021 年 3 月 31 日， 公司合并口径下资产总计 4,248,159.25 万元，负债合计 2,810,357.83 万元，所有者权益合计 1,437,801.41 万元，资产负债率为57.18%；2021 年 1-3 月，公司合并口径营业收入 36,364.63 万元，净利润 2,709.55万元， 经营活动产生的现金流量净额 99,464.02 万元。 具体情况见深圳证券交易所网站（http:/）及巨潮资讯网（http:/） 。 发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定，本期债券符合证券法规定的公开发行公

11、司债券的发行条件，符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌的上市条件。 18、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 。与本期发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http:/）及巨潮资讯网（http:/）查询。 19、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（http:/）及巨潮资讯网（http:/）上及时公告，敬请投资者关注。 20、如遇市场变化，导致本期债券有效申

12、购或缴款认购金额不足发行规模，经发行人与主承销商协商一致后可以调整发行方案或取消本期债券发行。 释释 义义 除非特别提示，本公告的下列词语含义如下： 本公司、公司、发行人、第一创业、母公司 指 第一创业证券股份有限公司 本次债券 指 经中国证监会注册，发行人面向专业投资者公开发行的总额不超过 50 亿元（含 50 亿元）人民币的公司债券 本期债券 指 第一创业证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 本次发行 指 本次债券的发行 本期发行 指 本期债券的发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投

13、资者公开发行公司债券 （第一期）募集说明书 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）募集说明书摘要 一创投行/主承销商 指 第一创业证券承销保荐有限责任公司 东北证券/受托管理人 指 东北证券股份有限公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 评级机构、大公国际 指 大公国际资信评估有限公司，系本期债券评级机构 证券登记机构、债券登记机构、登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 债券持有人

14、指 根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券的投资者 网下询价日 （T-1 日） 指 2021 年 8 月 23 日，为本期发行接受专业投资者网下询价的日期 发行首日、网下认购起始日（T 日） 指 2021 年 8 月 24 日， 为本期发行接受专业投资者网下认购的起始日 配售缴款通知书 指 第一创业证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）配售缴款通知书 元 指 人民币元 一、一、本期本期发行基本情况发行基本情况 1、发行主体：第一创业证券股份有限公司。 2、 债券名称： 第一创业证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），品种一简称

15、“21一创01”，债券代码“149611”，品种二简称“21一创02”，债券代码“149612”。 3、发行规模：本期债券品种一发行规模不超过10亿元（含10亿元），品种二发行规模不超过10亿元（含10亿元），品种一、品种二总计发行规模不超过20亿元（含20亿元）。 4、债券期限：本期债券分为2个品种，本期债券品种一为3年期固定利率债券，品种二为5年期固定利率债券。本期债券两个品种不设置品种间回拨选择权。 5、债券票面金额：人民币100元（人民币壹佰元）。 6、发行价格：按面值平价发行。 7、增信措施：本期债券无担保。 8、债券形式：实名制记账式债券。专业投资者认购的本期债券在债券登记机构开立

16、的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 9、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为固定利率，将根据网下询价簿记结果，由本公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。 10、发行方式：本期债券面向证券法、 公司债券发行与交易管理办法、深圳证券交易所公司债券上市规则、 证券期货投资者适当性管理办法、 深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法规定的专业投资者公开发行，采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据深圳证

17、券交易所的相关规定进行。 11、发行对象：本期债券发行对象为符合证券法、公司债券发行与交易管理办法、深圳证券交易所公司债券上市规则、证券期货投资者适当性管理办法、深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法规定条件的、在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 12、债券承销方式：本期债券由主承销商以代销方式承销。 13、配售规则、网下配售规则：簿记管理人对所有有效申购进行配售，并向获得配售的专业投资者发送配售缴款通知书。专业投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大认购金额。单个专业投资者最终获得配售的金额应符合监管部门相关业

18、务规定。 配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高认购利率确认为最终票面利率。申购利率低于最终票面利率的投资者认购数量全部获得配售； 申购利率等于最终票面利率的投资者申购数量按比例配售 （可根据投资者申购数量取整要求适当微调），并适当考虑长期合作的投资者优先；申购利率高于最终票面利率的投资者申购数量不予配售。在参与网下簿记建档的有效申购均已配售情况下，发行人及簿记管理人可向未参与网下簿记建档的专业投资者的网下认购进行配售。发行人和簿记管理人有权根据相关规定，自主决定本期债券的最终配售结

19、果。 14、本期债券起息日：本期债券的起息日为2021年8月25日。 15、 兑付及付息的债权登记日： 将按照深交所和证券登记机构的相关规定执行。 16、付息、兑付方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。 17、 本期债券付息日： 本期债券品种一的付息日为2022年至2024年每年的8月25日； 本期债券品种二的付息日为2022年至2026年每年的8月25日。 如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。 18、本期债券兑付日：本期债券品种一的兑付日为2

20、024年8月25日；本期债券品种二的兑付日为2026年8月25日。 前述日期如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间本金不另计利息。 19、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利 息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。 20、偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。 21、信用级别机构及信用评级结果：经大公国际综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA，评级展望

21、为稳定。 22、拟上市交易场所：深圳证券交易所。 23、募集资金用途：本期债券募集资金用途为偿还有息债务、补充流动资金。 24、募集资金专项账户：公司已根据公司债券发行与交易管理办法债券受托管理协议公司债券受托管理人执业行为准则等相关规定，于招商银行股份有限公司深圳皇岗支行开立专项账户： 755901683210463， 用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。 25、主承销商、簿记管理人：第一创业证券承销保荐有限责任公司。 26、受托管理人：东北证券股份有限公司。 27、质押式回购：本公司主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事

22、宜将按证券登记机构的相关规定执行。 28、上市安排：本期债券发行结束后，本公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。 29、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。 30、与本期债券发行有关的时间安排： 日期日期 发行安排发行安排 T-2 日 （2021 年 8 月 20 日） 披露募集说明书及其摘要、发行公告和信用评级报告 T-1 日 （2021 年 8 月 23 日） 网下询价（簿记） 确定票面利率 T 日 （2021 年 8 月 24 日） 公告最终票面利率 网下认购起始日 T+1 日 （2021

23、年 8 月 25 日） 网下发行截止日 网下专业投资者于当日 16:00 之前将认购款划至簿记管理人专用收款账户 T+2 日 （2021 年 8 月 26 日） 发行结果公告日 注：T 日为发行首日。上述日期均为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。 二二、网下向、网下向专业投资者专业投资者利率询价利率询价 （一）网下投资者（一）网下投资者 本期网下利率询价的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A股证券账户的专业投资者（法律、法规另有规定的除外） 。专业投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。 专业投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知

24、悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合下列资质条件： 1、经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。 2、 上述机构面向投资者发行的理财产品， 包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、 期货公司资产管理产品、 银行理财产品、 保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。 3、社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII） 、人民币合格境外机构投资者（RQFII） 。 4、同

25、时符合下列条件的法人或者其他组织： （1）最近 1 年末净资产不低于 2000 万元； （2）最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元； （3）具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。 5、同时符合下列条件的个人： （1）申购前 20 个交易日名下金融资产日均不低于 500 万元，或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元； （2）具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有 2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于第 1 条规定的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师； 6、中国证监会和深

26、交所认可的其他专业投资者。 上述所称金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生品等；理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，需要穿透核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的专业投资者并合并计算投资者人数。 （二）利率（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法询价预设区间及票面利率确定方法 本期债券品种一的票面利率预设区间为 2.80%-3.80%，品种二的票面利率预设区间为 3.30%-4.30%。最终的票面利率将由发行人和主承销商根据网下向专业投资者的询价结果在上述利率预设区间内确定。 发行利率确认原则： 簿记管理人按

27、照专业投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高的原则，对合规申购金额逐笔累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。 （三）（三）询价询价时间时间 本期债券网下利率询价的时间为 2021 年 8 月 23 日（T-1 日） 。参与询价的投资者必须在 2021 年 8 月 23 日（T-1 日）14：00-17：00 之间将第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期） 网下利率询价及申购申 请表 （见附件一，以下简称“网下利率询价及申购申请表”）传真至簿记管理人处。 （四）（四）询价办法询价办法 1、填制网

28、下利率询价及申购申请表、填制网下利率询价及申购申请表 拟参与网下申购的专业投资者可以从发行公告所列示的网站下载网下利率询价及申购申请表 ，并按要求正确填写。 填写网下利率询价及申购申请表应注意： （1）应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率； （2）每一份网下利率询价及申购申请表最多可填写 20 个询价利率，询价利率可不连续； （3）填写申购利率时精确到 0.01%； （4）填写申购利率应由低到高、按顺序填写； （5）每个申购利率上的申购总金额均不得少于 100 万元（含 100 万元） ，超过100 万元的必须为 100 万元的整数倍； （6）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额

29、，不包含此申购利率以上每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不包含此申购利率以上和和/或以下的申购金额，是当最终确定的发行利率不低于该申购利率时，投资者的新或以下的申购金额，是当最终确定的发行利率不低于该申购利率时，投资者的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计。增的投资需求，每一标位单独统计，不累计。 2、提交、提交 参与申购的专业投资者应在 2021 年 8 月 23 日（T-1 日）14：00-17：00 之间将以下资料传真至簿记管理人处： （1） 由申购负责人签字并加盖单位公章或部门章或业务专用章后的 网下利率询价及申购申请表 （如为部门章或业务专用章，需提供授权书） ； （2）

30、有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章或部门章或业务专用章，如为部门章或业务专用章，需提供授权书） ； （3）申购负责人身份证复印件； （4）附件二：加盖单位公章或部门章或业务专用章的专业投资者确认函及承诺书 （如为部门章或业务专用章，需提供授权书，多页需加盖骑缝章） ； （5）附件三：加盖单位公章或部门章或业务专用章的债券市场专业投资者风险揭示书 （如为部门章或业务专用章，需提供授权书，多页需加盖骑缝章） ； （6）若符合专业投资者确认函及承诺书 （附件二）第一、二、三项的投资者，请视本机构实际情况提供经营证券、基金、期货业务许可证、经营其他金

31、融业务的许可证、基金会法人登记证明、QFII、RQFII、私募基金管理人登记材料等证明文件之一，理财产品还需提供产品成立或备案文件等证明材料；若符合专业投资者确认函及承诺书（附件二） 第四项的投资者请提供最近一年经审计的财务报表、金融资产证明文件、投资经历等证明文件；若符合专业投资者确认函及承诺书（附件二）第五项的投资者，请提供任职证明、股东名册等相关证明文件；如符合专业投资者确认函及承诺书 （附件二） 第六项的投资者请提供证监会或交易所认可的证明文件。 （7）簿记管理人根据申购情况要求投资者提供的其他资质证明文件。 上述资料提供不齐全的，簿记管理人有权要求专业投资者补齐上述材料及认定投资人提

32、交的申购是否有效。每家专业投资者只能报价一次，在未获得簿记管理人同意情况下，如投资者提交两份以上（含两份） 网下利率询价及申购申请表 ，则以最先到达的合规网下利率询价及申购申请表视为有效，其后的均视为无效报价。投资者填写的网下利率询价及申购申请表一经申购人完整填写，且由申购负责人签字及加盖单位公章或部门章或业务专用章后发送至簿记管理人处，即构成投资者发出的、不可撤销的、对投资者具有法律约束力的申购要约。申购人如需对已提交至簿记管理人处的网下利率询价及申购申请表进行修改，须征得簿记管 理人同意方可进行修改，并在规定的簿记时间内提交修改后的网下利率询价及申购申请表 。 若因申购人填写缺漏或填写错误

33、而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由申购人自行负责。 传真号码：010-66527795、010-66527830、010-66525078； 联系电话：010-63212503、010-63212504。 如出现传真故障，可使用簿记管理人提供的邮箱或认可的其他方式提交。 （五）利率确定（五）利率确定 发行人和簿记管理人将根据网下询价的情况在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2021 年 8 月 24 日（T 日）在深交所网站（http:/）及巨潮资讯网（http:/）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向专业投资者公开发行本期债

34、券。 三、网下发行三、网下发行 （一）（一）发行对象发行对象 本期债券网下发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外） 。 （二）发行（二）发行规模规模 本期债券品种一发行规模为不超过 10 亿元 （含 10 亿元） ， 品种二发行规模为不超过 10 亿元 （含 10 亿元） ， 每个专业投资者的最低认购单位为 1,000 手 （100 万元） ，超过 1,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍。每个专业投资者在网下利率询价及申购申请表中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额，发行人和主承销商另有规定的除外。

35、 （三）发行价格（三）发行价格 本期债券的发行价格为 100 元/张。 （四）发行时间（四）发行时间 本期债券网下发行的期限为 2 个交易日，即 2021 年 8 月 24 日至 2021 年 8 月25 日。 （五）（五）认购认购办法办法 1、 凡参与网下认购的专业投资者， 认购时必须持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专业投资者，必须在 2021 年 8 月 23 日（T-1 日）前开立证券账户。 2、 拟参与网下认购的专业投资者须参与网下簿记建档， 具体文件清单详见本公告之“二、网下向专业投资者利率询价”之“（四）询价办法”。 未参与簿记建档，在网下发行

36、期间欲参与网下协议认购的专业投资者在网下发行期间自行联系簿记管理人。未参与簿记建档的专业投资者应配合簿记管理人提供相应符合投资者适当性要求的资质文件。 （六）配售（六）配售 簿记管理人对所有有效申购进行配售，并向获得配售的专业投资者发送配售缴款通知书 。 专业投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大认购金额。单个专业投资者最终获得配售的金额应符合监管部门相关业务规定。 配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高认购利率确认为最终票面利率。申购利率低于最终票面利率的投资者认购数量全

37、部获得配售； 申购利率等于最终票面利率的投资者申购数量按比例配售 （可根据投资者申购数量取整要求适当微调） ， 并适当考虑长期合作的投资者优先； 申购利率高于最终票面利率的投资者申购数量不予配售。在参与网下簿记建档的有效申购均已配售情况下，发行人及簿记管理人可向未参与网下簿记建档的专业投资者的网下认购进行配售。发行人和簿记管理人有权根据相关规定，自主决定本期债券的最终配售结果。 （七）（七）缴款缴款 获得配售的专业投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在 2021 年 8 月 25日 （T+1 日） 16:00 前足额划至簿记管理人指定的收款银行账户。 划款时请注明 “XX公司认购 21 一创

38、 01/21 一创 02YY 产品”字样（XX 为投资者全称，债券品种根据实际认购情况填写，YY 为机构投资者下具体产品关键字） ，同时向簿记管理人传真划款凭证。 收款账户户名 第一创业证券承销保荐有限责任公司 收款账户账号 110907769510603 收款账户开户行 招商银行股份有限公司北京分行金融街支行 收款银行地址 北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦C 座首层招商银行 同城交换号 010805855 大额支付系统行号 308100005264 （八）违约认购的处理（八）违约认购的处理 获得配售的投资者如果未能在 2021 年8月25日 （T+1日） 16:00 前缴足认购款，将

39、被视为违约并承担违约责任，主承销商（簿记管理人）有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者认购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。 四四、风险提示、风险提示 发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见 第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 。 五五、认购费用、认购费用 本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。 六六、发行人和主承销商、发行人和主承销商 发行人：发行人：第一创业证券第一创业证券股份有限公司股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行

40、大厦 20 楼 法定代表人：刘学民 联系人：屈婳 联系地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 联系电话：0755-23838868 传真：0755-23838877 主承销商主承销商、簿记管理人、簿记管理人：第一创业证券承销保荐有限责任公司：第一创业证券承销保荐有限责任公司 住所：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层 法定代表人：王芳 联系人：尹航、宋海莹、郑旭楠、毛志刚 联系地址：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层 电话：010-63212001 传真：010-66030102 受托管理人：东北证券股份有限公司受托管理人：东北证券股份有限公司 法

41、定代表人：李福春 住所：长春市生态大街 6666 号 联系地址：北京市西城区什锦坊街 28 号恒奥中心 D 座 联系人：刘文峰 电话：010-63210629 传真：010-68573837 （本页以下无正文） （本页无正文， 为 第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告之盖章页） 发行人：第一创业证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文， 为 第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告之盖章页） 主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司 年 月 日 附件一附件一：第一创业证券第一创业证券股份有限公司

42、股份有限公司 2021 年面向年面向专业专业投资者公开发行公投资者公开发行公司债券司债券（第（第一一期）期）网下利率询价及申购申请表网下利率询价及申购申请表 重要声明重要声明 1、填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。 2、本表一经申购人完整填写，且由申购负责人签字及加盖单位公章或部门章或业务专用章后发送至簿记管理人处，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。申购人如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修改，须征得簿记管理人同意方可进行修改，并在规定的簿记时间内提交修改后的本表。申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。 3、如遇市场变化，导致本期债券有效申购或缴款认购

43、金额不足发行规模，经发行人与主承销商协商一致后可以调整发行方案或取消本期债券发行。 基本信息基本信息 机构名称 证券账户名称（深圳） 证券账户号（深圳） 法定代表人姓名 营业执照注册号 经办人姓名 传真号码 联系电话 移动电话 邮箱 利率询价及申购信息（单一标位，不累进）利率询价及申购信息（单一标位，不累进） 票面利率（票面利率（%） 申购金额（万元）申购金额（万元） 3 年期（简称：21 一创 01；代码：149611；区间：2.80%-3.80%） 5 年期（简称：21 一创 02；代码：149612；区间：3.30%-4.30%） 重要提示：重要提示： 请将此表填妥签字并加盖单位公章或部

44、门章或业务专用章（如为部门章或业务专用章，需提供授权书）后，于 2021 年年 8 月月 23 日日 14:00-17:00 连同盖章版专业投资者确认函及承诺书（附件二）、债券市场专业投资者风险揭示书（附件三）及申购负责人身份证复印件、有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件、附件二专业投资者相关证明文件一并传真至一创投行。上述资料提供不齐全的，簿记管理人有权要求专业投资者补齐上述材料及认定专业投资者提交的认购申请是否有效。 申购传真： 010-66527795、 010-66527830、 010-66525078； 确认电话： 010-63212503、 01

45、0-63212504。如出现传真故障，可使用簿记管理人提供的邮箱或认可的其他方式提交。 申购负责人（签字） ： （盖章） 年 月 日 申购人在此承诺：申购人在此承诺：（申购人理解并接受，签署本申购申请表视同对以下（申购人理解并接受，签署本申购申请表视同对以下 14 条内容作出承诺）条内容作出承诺） 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整（如申购有比例限制则在该申购申请表中注明，否则视为无比例限制如申购有比例限制则在该申购申请表中注明，否则视为无比例限制）； 2、申购人的申购资格、本期债券申购行为及本期债券申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定

46、要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本期债券后依法办理必要的手续；申购人确认，本次申购申购人确认，本次申购资金（资金（ ）是（）是（ ）否）否 直接或间接来自于发行人及其利益相关方，或配合发行人以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相直接或间接来自于发行人及其利益相关方，或配合发行人以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，或接受发行人及其利益相关方的财务资助；关利益主体输送利益，或接受发行人及其利益相关方的财务资助； 如申购人存在上述情形的，应在此进行披露，说否则视为申购人确认不存在上述情形：如申购人存在上述情形的，应在此进行披露，说否则视为申购人确认不存在

47、上述情形： 3、申购人理解并确认，、申购人理解并确认，自身（自身（ ）是（）是（ ）否属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过）否属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方的股东及其他关联方等任意一种情形。如是，请打勾确认所属类别：（等任意一种情形。如是，请打勾确认所属类别：（ ）发行人的董事、监事、高级管理人员（）发行人的董事、监事、高级管理人员（ ）持股比例超过）持股比例超过 5% 的股东（的股东（ ）发行人）发行人的其他关联方；的其他关联方； 4、申购人遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不存在协商报价或故意压低或抬高价格或利率、违反公平竞争

48、、破坏市场秩序、申购人遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不存在协商报价或故意压低或抬高价格或利率、违反公平竞争、破坏市场秩序等行为，获得配售后严格履行缴款义务；等行为，获得配售后严格履行缴款义务； 5、本期债券仅面向符合、本期债券仅面向符合证券法、公司债券发行与交易管理办法、深圳证券交易所公司债券上市规则、证券期货投资者证券法、公司债券发行与交易管理办法、深圳证券交易所公司债券上市规则、证券期货投资者适当性管理办法及深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法适当性管理办法及深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法及相关法律法规规定的专业投资者中的机构投资者发行，申购及相关法律法规规定的

49、专业投资者中的机构投资者发行，申购人确认并承诺，在参与本期债券的认购前，已通过开户证券公司债券专业投资者资格认定，具备认购本期债券的专业投资者资格，知晓人确认并承诺，在参与本期债券的认购前，已通过开户证券公司债券专业投资者资格认定，具备认购本期债券的专业投资者资格，知晓本期债券信息披露渠道，并仔细阅读本期债券募集说明书等相关信息披露文件及债券市场专业投资者风险揭示书（附件三）所刊内本期债券信息披露渠道，并仔细阅读本期债券募集说明书等相关信息披露文件及债券市场专业投资者风险揭示书（附件三）所刊内容，充分了解本期债券的特点及风险，经审慎评估自身的经济状况和财务能力，同意参与本期债券的认购，并承担相

50、应的风险，且认购容，充分了解本期债券的特点及风险，经审慎评估自身的经济状况和财务能力，同意参与本期债券的认购，并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限；申购人理解并接受，签署本认购表视同认可并接受主承销商提供的风险揭示书的内账户具备本期债券认购与转让权限；申购人理解并接受，签署本认购表视同认可并接受主承销商提供的风险揭示书的内容，并承担相应容，并承担相应责任；责任； 6、申购人保证不使用他人证券账户进行本期债券的认购，并确保用于本期债券认购的资金来源合法，不违反中国反洗钱相关法律法规； 7、本期债券最终申购金额为网下利率询价表中低于和等于最终确定的票面利率的所有标位的累计申购量；